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市場調査レポート
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サードパーティペイメント（第三者決済）：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年）

Third Party Payment - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 100 Pages | 納期: 2～3営業日

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サードパーティペイメント（第三者決済）：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年）
出版日: 2024年07月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

サードパーティペイメント（第三者決済）市場規模は2024年に557億米ドルと推計され、2029年には602億米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024-2029年）のCAGRは35.10%で成長する見込みです。

Third Party Payment-Market

サードパーティペイメント市場は、2024年から2029年の間にかなりの割合で上昇すると予想されます。デジタル時代におけるユーザーの交流や取引のあり方を変えたテクノロジーの発展により、オンライン決済プラットフォームを介した第三者取引に参加する人や企業が増えています。例えば小売取引では、PayPalは第三者として機能するオンライン決済ポータルであり、売り手と買い手が取引を行い、支払いはPayPalゲートウェイを使って行われます。

主なハイライト

  • 各分野の企業は、特に小規模な企業間取引において、デジタル決済の受け入れに力を入れています。第三者が取引に関与することは、その利便性と比較的シンプルな性質により、不可欠な要素となっています。
  • 決済を自社製品に組み込む企業が増えるにつれ、決済の流れは変化しています。企業が顧客のためにお金を動かすサードパーティペイメントは、従来の買掛金や売掛金、ファーストパーティ決済よりも普及しています。
  • さらに、サードパーティのペイメントプロセッサーは、従来のマーチャントアカウントと比較して、トランザクションごとに高い手数料を請求することが多く、顧客の身元は難読化されています。セキュリティ上の脅威や技術的な統合要因が市場の成長を妨げる可能性もあります。
  • サードパーティペイメント市場の競争は激しいが、市場競争後の世界の回復動向は明らかであり、市場の成長も有望視されていることから、投資家は楽観的な見方をしています。そのため、今後数年間はこの分野への投資が増えると予想されます。

サードパーティペイメント市場の動向

POS（販売時点情報管理）セグメントが市場を牽引する見込み

  • 決済処理システム分野では現金取引が依然として主流であり、キャッシュレス化という将来予測がすぐに実現する可能性は低いです。しかし、このセグメントでは、現金からの劇的な変化により、電子財布への急激なシフトがまだ見られます。
  • さらに、世界中の店舗やサービスが、PayPal、Samsung Pay、AliPay、Apple Pay、WeChat Payなどのモバイル決済アプリケーションを急速に採用・統合し、支払いを受け付けています。この動向は、ライフスタイルや消費者習慣の変化、PayPalサードパーティペイメントの急成長により、2024年から2029年にかけても維持されると思われます。
  • APACやEMEAのような高成長地域がサードパーティペイメント市場の成長を牽引し、将来的にはPOSでの現金使用も2桁減少すると予測されます。
  • モバイルPOS（販売時点情報管理）機器の導入が拡大していることも、このセグメントの成長に寄与している要因です。モバイル・ペイメント・トゥデイの最近のブログによると、業界の専門家は、モバイルPOS取引の数は2023年までに3倍になると予測しています。
  • さらに、グーグルなどの企業は、スマートフォンユーザーが非接触型決済を行うことを便利にしています。これらの技術は、対応するスマートフォンやスマートウォッチの近距離無線通信（NFC）技術を利用します。ユーザーはクレジットカードやデビットカードの情報をアンドロイド・ペイのアカウントに保存し、商品やサービスの代金を支払う際には、スマホや腕時計を小売店のPOS端末の近くに置く必要があります。

アジア太平洋地域が市場で大きな成長を遂げる見込み

  • 決済分野におけるイノベーションは、モバイル決済に関しては主にアジアが牽引しています。アジア市場の消費者は、特に決済とショッピングに関して、オンライン生活のあらゆる場面で快適さと安全性を同等以上に求めています。
  • デジタル取引の普及が進むにつれ、同地域の企業は電子決済システムを迅速に導入し、安全で便利な取引を促進するようになった。同時に、政府や著名な組織は、広範なデジタル化イニシアチブの一環としてキャッシュレス取引を積極的に提唱しており、市場におけるPOS（販売時点情報管理）システムの採用をさらに後押ししています。その結果、規制機関はキャッシュレス決済を推進し、POS市場の成長を促進するためにデジタル化の取り組みを先導しています。
  • デジタル決済を支援する政府の取り組みも、アジア太平洋の先進市場を牽引する要因のひとつです。このように、アジア太平洋地域の第三者決済市場に影響を与えている主な要因は、eコマース、POSの普及、政府の取り組みの3つです。
  • この地域全体で、列の短縮、手持ち現金の問題の解消、動きの速い行列といった利便性に加え、消費者はより効率的で便利な決済プロセスの恩恵を受けることができます。
  • 中国やインドなどの国々がモバイル・ウォレットによるデジタル決済を導入していることから、アジア太平洋市場は大きく成長すると予想されています。ユビキタスなモバイルデバイス、高度なデジタルインフラ、アプリの利用拡大が、アジア太平洋で急成長しているデジタル／モバイルウォレットを後押ししています。

サードパーティペイメント業界の概要

サードパーティペイメント市場は競争が激しいです。同市場には、かなり以前から事業を展開しているプレーヤーもいます。その後、この市場が提供する大きな機会を捉えようと、多くの新興企業が台頭してきています。特定の地域にのみ進出しているプレーヤーもいます。主なプレーヤーとしては、PayPal Holdings Inc.、Stripe Inc.、Alipay.com、Amazon Payments Inc.などが挙げられます。市場の最近の動向は以下の通りである：

  • 2023年6月Stripe Inc.はGoogle Workspaceとの提携を発表し、Googleカレンダーを利用した有料アポイントメント予約を実現しました。この新機能により、企業はStripeアカウントに接続し、価格を設定した後、Googleカレンダーでサービスの予約と支払いを顧客に提供することができます。
  • 2023年4月-PayPal Holdings Inc.は、中小企業向け決済ソリューションに新機能を追加すると発表しました。これらのソリューションにより、中小企業はPayPal VenmoやPayPal Pay Later製品を含む様々な支払いを受け入れることができるようになり、顧客に支払い方法についてより多くの選択肢を与えることで、チェックアウトを促進することができます。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業バリューチェーン分析
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手／消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • インターネットの普及によるデジタル決済の普及
    • クラウドベースのシステムによるB2B販売の成長とPOSセグメントの売上増加
    • 世界の高成長地域におけるeコマースの成長
  • 市場抑制要因
    • セキュリティとプライバシーへの懸念が市場を抑制

第6章 市場セグメンテーション

  • タイプ別
    • オンライン
    • モバイル
    • 販売時点情報管理
  • エンドユーザー別
    • BFSI
    • 小売
    • eコマース
    • その他
  • 地域別
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋
    • ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • PayPal Holdings Inc.
    • Stripe Inc.
    • Alipay.com Co. Ltd
    • Amazon Payments Inc.
    • Authorize.Net（CyberSource Corporation）
    • WePay Inc.（JPMorgan Chase & Co.）
    • 2checkout.Com Inc.（Avangate BV）
    • Adyen NV
    • First Data Corporation（Fiserv Inc.）
    • One 97 Communications Limited

第8章 投資分析

第9章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 59192

The Third Party Payment Market size is estimated at USD 55.70 billion in 2024, and is expected to reach USD 60.20 billion by 2029, growing at a CAGR of 35.10% during the forecast period (2024-2029).

Third Party Payment - Market

The third party payment market is expected to rise at a considerable rate between 2024 and 2029. More people and businesses are taking part in third-party transactions via online payment platforms due to the development of technology that has changed how users interact and conduct transactions in the digital age. For example, in a retail transaction, PayPal is an online payment portal that acts as a third party, where the seller and the buyer can perform the transaction, and the payment is made using the PayPal gateway.

Key Highlights

  • Enterprises across sectors have made a major effort to accept digital payments, particularly in small business-to-business transactions. Third-party involvement in transactions has been an essential factor owing to its convenience and relatively simple nature.
  • The flow of payments has changed as more companies incorporate payments into their products. Third-party payments, where businesses move money for their customers, have become more prevalent than traditional accounts payable and receivable or first-party payments.
  • Moreover, third-party payment processors often charge higher per-transaction fees compared to traditional merchant accounts, and customer identity is obfuscated. Security threats and technical integration factors might hamper the market's growth.
  • Although the third party payment market is highly competitive, the market is expected to grow as the global recovery trend post-COVID is clear, and investors are optimistic as the market growth looks promising. Therefore, it is expected that there will be more investment in this field in the coming years.

Third Party Payment Market Trends

The Point of Sale Segment is Expected to Drive the Market

  • Cash transactions continue to dominate the payment processing system segment, and it is unlikely that future predictions of a cashless state will be realized anytime soon. However, this segment is still witnessing a radical shift toward eWallets because of the dramatic change from cash.
  • Moreover, stores and services across the world have been rapidly adopting and integrating mobile payment applications, such as PayPal, Samsung Pay, AliPay, Apple Pay, and WeChat Pay, to accept payments. This trend will be maintained between 2024 and 2029 due to changes in lifestyles and consumer habits, as well as the rapid growth of PayPal third-party payments.
  • High-growth regions, like APAC and EMEA, are expected to drive the growth of the third party payment market and are also projected to witness a double-digit reduction in the use of cash at point of sale in the future.
  • The growing adoption of mobile point of sale (POS) devices is also a factor contributing to this segment's growth. Industry experts predicted the number of mobile point-of-sale transactions to triple by 2023, according to a recent blog from Mobile Payments Today.
  • Moreover, companies such as Google have made it convenient for smartphone users to make contactless payments. These technologies make use of near-field communication (NFC) technology on supported smartphones and smartwatches. A user stores his/her credit or debit card information on the Android Pay account, and when the user wants to pay for an item or service, the phone or watch should be placed near the retailer's point-of-sale terminal.

Asia-Pacific is Expected to Register a Major Growth in the Market

  • Innovation in the field of payments is being driven mainly by Asia with regard to Mobile Payments. Consumers in Asian markets, especially with regard to payments and shopping, are more than willing to take equal measures of comfort and security for all aspects of their online lives.
  • The increasing prevalence of digital transactions has spurred businesses in the region to swiftly embrace electronic payment systems, facilitating secure and convenient transactions. Concurrently, governments and prominent organizations are actively advocating for cashless transactions as part of broader digitalization initiatives, further propelling the adoption of point-of-sale (PoS) systems in the market. Consequently, regulatory bodies are promoting cashless payments and spearheading digitization endeavors to foster the growth of the point-of-sale market.
  • Government initiatives to support digital payments are another factor driving an advanced market in Asia-Pacific. Thus, the three main factors impacting the third-party payment market in Asia-Pacific are e-commerce, PoS proliferation, and government initiatives.
  • In addition to the convenience of shorter lines, elimination of cash-on-hand issues, and fast-moving queues throughout the region, consumers are able to benefit from a more efficient and convenient payment process.
  • As countries such as China and India are adopting a digital payment option through mobile wallets, the Asia-Pacific market has been expected to grow significantly. The ubiquitous mobile devices, advanced digital infrastructure, and the growing usage of apps drive digital/mobile wallets, which are growing rapidly in Asia-Pacific.

Third Party Payment Industry Overview

The third party payment market is highly competitive. It has some players who have been in the business for quite some time. Subsequently, many startups are coming up to seize the huge opportunity this market offers. Some players have a presence only in a particular geography. The major players include PayPal Holdings Inc., Stripe Inc., Alipay.com Co. Ltd, and Amazon Payments Inc. The recent developments in the market are as follows:

  • June 2023: Stripe Inc. announced a partnership with Google Workspace to power paid appointment bookings with Google Calendar. With this new feature, businesses can connect their Stripe account, set a price, and then offer their clients the ability to book and pay for services in Google Calendar.
  • April 2023 - PayPal Holdings Inc. announced the addition of new features to complete its payment small business solutions. These solutions allow small businesses to accept a range of payments, including PayPal Venmo and PayPal Pay Later Products, giving customers more choices as to how they can pay can help drive checkout.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Value Chain Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Threat of New Entrants
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.4 Threat of Substitute Products
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Penetration of Internet Leading to Proliferation of Digital Payments
    • 5.1.2 Cloud Based Systems Leading to Growth of B2B Sales and also Higher Sales in the POS Segment
    • 5.1.3 Growth of E-Commerce Across the High Growth Regions of the World
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Security and Privacy Concerns to Restrain the Market

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Type
    • 6.1.1 Online
    • 6.1.2 Mobile
    • 6.1.3 Point of Sale
  • 6.2 By End User
    • 6.2.1 BFSI
    • 6.2.2 Retail
    • 6.2.3 E-Commerce
    • 6.2.4 Other End User
  • 6.3 By Geography
    • 6.3.1 North America
    • 6.3.2 Europe
    • 6.3.3 Asia-Pacific
    • 6.3.4 Latin America
    • 6.3.5 Middle East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles*
    • 7.1.1 PayPal Holdings Inc.
    • 7.1.2 Stripe Inc.
    • 7.1.3 Alipay.com Co. Ltd
    • 7.1.4 Amazon Payments Inc.
    • 7.1.5 Authorize.Net (CyberSource Corporation)
    • 7.1.6 WePay Inc. (JPMorgan Chase & Co.)
    • 7.1.7 2checkout.Com Inc. (Avangate BV)
    • 7.1.8 Adyen NV
    • 7.1.9 First Data Corporation (Fiserv Inc.)
    • 7.1.10 One 97 Communications Limited

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS