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市場調査レポート
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1519884

携行式対装甲用兵器：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024～2029年）

Man Portable Anti-Armor Weapons - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

出版日
ページ情報
英文 110 Pages
納期
2～3営業日
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携行式対装甲用兵器：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024～2029年）
出版日: 2024年07月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 110 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

携行式対装甲用兵器の市場規模は2024年に60億5,000万米ドルと推計され、2029年には78億1,000万米ドルに達すると予測され、予測期間（2024-2029年）のCAGRは5.22%で成長する見込みです。

Man Portable Anti-Armor Weapons-Market

現代の戦場では、独立戦闘集団の役割が絶えず進化しています。最近の戦闘作戦のデータは、小火器や劣勢な火力だけでは制圧できない、さまざまな人工・自然のシェルターに設置された敵対的兵器陣地との交戦頻度の高さを反映しています。

携行式対装甲用兵器は、戦場シナリオの急激な変化に素早く反応する極めて高い敏捷性や、さまざまな脅威から完全な安全を確保しながら多様な環境で運用できる適応性などの洗練された特徴を生かしながら、こうした課題に立ち向かうように設計されています。

市場は主に、新たな脅威に対抗するための軍隊の調達とアップグレード活動によって成長すると予想されます。この成長は、新装備調達のための資金配分など、いくつかの関連要因によるものです。

しかし、急速な技術進歩の結果、新しく開発された技術の有効期間が短くなるため、悪影響を受ける可能性もあります。携行式対装甲用兵器の範囲が限定されていること、技術移転に伴う課題、厳格な規制の枠組みや遵守要件は、製造業者に課題をもたらし、これらの先端兵器の広範な配備を制限する可能性があります。

精密誘導システムや強化された照準能力などの技術の進歩は、これらの兵器の有効性に寄与しており、戦略的優位性を維持しようとする軍事力にとって極めて重要なものとなっています。さらに、軽量で展開が容易な対装甲ソリューションへのニーズは、軍事ユニットが火力を損なうことなく機動性を優先するため、市場をさらに前進させます。

携行式対装甲用兵器の市場動向

予測期間中、対戦車誘導弾が最大の市場シェアを占める

予測期間中、ATGMが市場シェアを独占すると予測されます。これは、いくつかの国々で増加し続ける装甲の脅威、装甲技術の進歩、世界中で進行中のさまざまな市街戦や非対称戦のシナリオによるものです。ATGMは、戦車などの装甲車両や重装甲の標的を交戦・破壊するために特別に設計されています。高度な誘導システム、高い貫通能力、装甲撃破に最適化された弾頭を備えています。

進化し続ける脅威を考慮した効果的な対装甲能力へのニーズの高まりは、対反乱作戦の重要性の高まりと相まって、改良された貫通能力と高度な弾頭設計を備えた技術的に先進的なATGMへの需要を増大させており、軍事費の急増も市場の成長を後押ししています。

各国政府がスタンドオフ交戦にますます重点を置くようになるにつれて、ATGMの需要は大幅に増加しています。2023年9月、ポーランド軍需グループ（PGZ）とジャベリン・ジョイント・ベンチャー（JJV）は、ポーランドでのジャベリン対戦車誘導弾（ATGM）生産を検討するMoUに調印し、将来の生産を確保し、戦略的パートナーシップを強化しました。

アジア太平洋地域が予測期間中に最も高い成長を遂げる

アジア太平洋地域は、調達イニシアチブとそれに付随する発注の点で、予測期間中に最も急成長する市場になると予想されます。近隣諸国、特に南シナ海問題における緊張の高まりのため、近隣諸国は次世代対戦車ミサイルや対空ミサイル、それに付随する人型発射システムなどの先進兵器システムを急速に調達し、軍事力を強化しています。

この地域における軍拡競争は、中国やインドといったこの地域の超大国の潤沢な国防予算支出を見れば明らかです。インドは外国の国防請負業者にとってトップクラスの国際市場として台頭し、中国を抜いてアジア太平洋でトップの武器輸入国になったと伝えられています。

過去20年間で、中国の年間国防予算は8倍に増加し、輸入装備品への依存を減らすため、先進兵器の国産化に力を入れてきました。この点、中国の国防企業NORINCOは、レッドアロー12またはHJ-12と呼ばれる最新鋭の一人で持ち運び可能な、発射して忘れる多目的ミサイルを独自に設計・開発しました。HJ-12ミサイル・システムは、西側諸国と同等に機能し、IR画像シーカーとTV画像シーカーを統合し、効果的な全天候型昼夜使用能力を提供します。射程は2,000～4,000mで、タンデムHEAT弾頭を装備し、戦車、バンカー、小型ボート、ヘリコプターなど様々な標的を無力化します。

各国の軍隊の要件が異なることに対応して、この地域では防衛関連企業間の協力が活発化しています。2022年1月、サーブのAT4兵器は単発兵器の競合プログラムを通じてインド軍に採用されました。インド陸軍とインド空軍はAT4兵器を使用します。こうした動向は、予測期間中のプラス成長を示しています。

携行式対装甲用兵器産業の概要

携行式対装甲用兵器市場は細分化され、競争が激しく、複数の有力企業がより大きな市場シェアを争っています。防衛分野における厳格な安全政策と規制政策は、新規プレイヤーの参入を制限すると予想されます。

市場は、ゼネラル・ダイナミクス・コーポレーション、MBDA、RTXコーポレーション、サーブAB、ロッキード・マーチン・コーポレーションなどの世界の防衛システム・技術プロバイダーによって支配されています。大半の地域には、世界・リーダーとのパートナーシップのもと、より大規模なネットワーク／プロジェクトの小規模なサブシステムを提供する、同様に強力なローカル・プレーヤーが存在します。長年にわたり、ローカル・プレーヤーは技術と製品設計を習得しており、ブランド価値、信頼性、品質と引き換えに製品やサービスに独占的な価格を要求してきた既存の大手プレーヤーを脅かす存在になると期待されています。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
  • 市場抑制要因
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手・消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション

  • テクノロジー
    • 誘導
    • 非誘導
  • 兵器システム
    • 携行式防空システム（MANPADS）
    • ロケット弾発射機
    • 対戦車誘導弾（ATGM）
  • 組立タイプ
    • 発射体
    • 発射装置
  • 地域
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • 英国
      • ドイツ
      • フランス
      • ロシア
      • その他欧州
    • アジア太平洋
      • インド
      • 中国
      • 日本
      • 韓国
      • その他アジア太平洋地域
    • ラテンアメリカ
      • ブラジル
      • メキシコ
      • その他ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ
      • アラブ首長国連邦
      • サウジアラビア
      • トルコ
      • 南アフリカ
      • その他中東・アフリカ

第6章 競合情勢

  • ベンダー市場シェア
  • 企業プロファイル
    • AirTronic USA Inc.
    • Bharat Dynamics Limited
    • China Ordnance Industries Group Corporation Limited
    • LIG Nex1 Co. Ltd
    • Lockheed Martin Corporation
    • MBDA
    • MKE Kurumu
    • Nammo AS
    • RTX Corporation
    • Roketsan Roket Sanayii ve Ticaret AS
    • Rostec State Corporation
    • Saab AB

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 55994

The Man Portable Anti-Armor Weapons Market size is estimated at USD 6.05 billion in 2024, and is expected to reach USD 7.81 billion by 2029, growing at a CAGR of 5.22% during the forecast period (2024-2029).

Man Portable Anti-Armor Weapons - Market

The roles of independent fighting groups are continuously evolving in modern battlefields. Data from recent combat operations reflect the high frequency of engagements with hostile weapon emplacements in various man-made and natural shelters that cannot be dominated solely using small arms or inferior firepower.

Man-portable anti-armor weapons are designed to confront these challenges while banking on their sophisticated features, such as extreme agility to react quickly to rapid changes in battlefield scenarios and adaptability to operate through diverse environments while ensuring total safety from various threats.

The market is expected to grow primarily due to the armed forces' procurement and upgrade activities to counter emerging threats. The growth is subjective to several associative factors, such as the allocation of funds for the procurement of new equipment.

However, it may be adversely affected due to the rapid technological advances resulting in the effective life of a newly developed technology. The limited range of man-portable anti-armor weapons, the challenges associated with the transfer of technology, and stringent regulatory frameworks and compliance requirements can pose challenges for manufacturers and limit the widespread deployment of these advanced weapons.

Technological advancements, such as precision-guided systems and enhanced targeting capabilities, contribute to the effectiveness of these weapons, making them crucial for military forces seeking to maintain a strategic edge. Moreover, the need for lightweight, easily deployable anti-armor solutions further propels the market forward, as military units prioritize mobility without compromising firepower.

Man-portable Anti-armor Weapons Market Trends

Anti-tank Guided Missiles to Account for the Largest Market Share during the Forecast Period

ATGMs are projected to dominate market share during the forecast period. This is due to the ever-increasing armored threats across several countries, advancements in armor technology, and various ongoing urban and asymmetric warfare scenarios worldwide. The ATGMs are specially designed to engage and destroy armored vehicles like tanks and other heavily armored targets. They are equipped with advanced guidance systems, high penetration capabilities, and warheads optimized for armor defeat.

The growing need for effective anti-armor capabilities given the ever-evolving threats, coupled with the mounting importance of counter-insurgency operations, are also augmenting the demand for technologically advanced ATGMs with improved penetration capabilities and advanced warhead designs and a surge in military expenditure are propelling the growth of the market.

As governments of different countries increasingly focus on stand-off engagement, the demand for ATGMs is significantly rising. In September 2023, the Polish Armaments Group (PGZ) and the Javelin Joint Venture (JJV) signed an MoU to explore Javelin anti-tank guided missile (ATGM) production in Poland, securing future production and strengthening strategic partnerships.

Asia-Pacific to Witness the Highest Growth during the Forecast Period

Asia-Pacific is expected to be the fastest-growing market during the forecast period in terms of procurement initiatives and adjoining orders placed. Owing to the rising tension among neighboring countries, particularly in the South China Sea dispute, neighboring countries are strengthening their military prowess by rapidly procuring advanced weapon systems such as next-generation anti-tank and anti-aircraft missiles and associated man-portable launch systems.

The arms race in the region is evident through the lavish defense budget spending of regional superpowers such as China and India. India has emerged as one of the top international markets for foreign defense contractors and has reportedly overtaken China as the top arms importer in Asia-Pacific.

Over the last 20 years, China's annual defense budget has increased eightfold, and the country has been focusing on the indigenous development of advanced weaponry to reduce its dependence on imported equipment. On this note, Chinese defense company NORINCO has indigenously designed and developed a state-of-the-art, one-man-portable, fire-and-forget, multipurpose missile called the Red Arrow 12 or HJ-12. The HJ-12 missile system works at par with its Western counterparts and integrates an IR imaging seeker and a TV imaging seeker to provide effective all-weather day and night use capabilities. It has a 2,000-4,000 m range and is equipped with a tandem HEAT warhead to neutralize various targets such as tanks, bunkers, small boats, and helicopters.

In response to the differentiation in the requirements of the armed forces of different countries, the region is witnessing increased cooperation between defense contractors. In January 2022, Saab's AT4 weapon was selected by the Indian Armed Forces through a competitive program for a single-shot weapon. The Indian Army and the Indian Air Force will use the AT4 weapons. Such trends indicate a positive outgrowth during the forecast period.

Man-portable Anti-armor Weapons Industry Overview

The man-portable anti-armor weapons market is fragmented and highly competitive and is marked by the presence of several prominent players competing for a larger market share. The stringent safety and regulatory policies in the defense segment are expected to restrict the entry of new players.

The market is dominated by global defense systems and technology providers, such as General Dynamics Corporation, MBDA, RTX Corporation, Saab AB, and Lockheed Martin Corporation. The majority of the geographic regions have local players who are equally strong, providing smaller sub-systems of a larger network/project in partnership with the global leaders. Over the years, the local players have mastered technology and product design, and they are expected to become threats to the existing large players who have been demanding monopoly-style prices for their products and services in exchange for brand value, reliability, and quality.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
  • 4.3 Market Restraints
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Threat of New Entrants
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Technology
    • 5.1.1 Guided
    • 5.1.2 Unguided
  • 5.2 Weapon Systems
    • 5.2.1 Man-portable Air Defense Systems (MANPADS)
    • 5.2.2 Rocket-propelled Grenade Launchers
    • 5.2.3 Anti-tank Guided Missiles (ATGMs)
  • 5.3 Assembly Type
    • 5.3.1 Projectile
    • 5.3.2 Launcher
  • 5.4 Geography
    • 5.4.1 North America
      • 5.4.1.1 United States
      • 5.4.1.2 Canada
    • 5.4.2 Europe
      • 5.4.2.1 United Kingdom
      • 5.4.2.2 Germany
      • 5.4.2.3 France
      • 5.4.2.4 Russia
      • 5.4.2.5 Rest of Europe
    • 5.4.3 Asia-Pacific
      • 5.4.3.1 India
      • 5.4.3.2 China
      • 5.4.3.3 Japan
      • 5.4.3.4 South Korea
      • 5.4.3.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.4.4 Latin America
      • 5.4.4.1 Brazil
      • 5.4.4.2 Mexico
      • 5.4.4.3 Rest of Latin America
    • 5.4.5 Middle East and Africa
      • 5.4.5.1 United Arab Emirates
      • 5.4.5.2 Saudi Arabia
      • 5.4.5.3 Turkey
      • 5.4.5.4 South Africa
      • 5.4.5.5 Rest of Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Vendor Market Share
  • 6.2 Company Profiles
    • 6.2.1 AirTronic USA Inc.
    • 6.2.2 Bharat Dynamics Limited
    • 6.2.3 China Ordnance Industries Group Corporation Limited
    • 6.2.4 LIG Nex1 Co. Ltd
    • 6.2.5 Lockheed Martin Corporation
    • 6.2.6 MBDA
    • 6.2.7 MKE Kurumu
    • 6.2.8 Nammo AS
    • 6.2.9 RTX Corporation
    • 6.2.10 Roketsan Roket Sanayii ve Ticaret AS
    • 6.2.11 Rostec State Corporation
    • 6.2.12 Saab AB

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS