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市場調査レポート
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1519848

タンパク質工学：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024年～2029年）

Protein Engineering - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

出版日
ページ情報
英文 114 Pages
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2～3営業日
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適宜更新あり
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タンパク質工学：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024年～2029年）
出版日: 2024年07月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 114 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

タンパク質工学の市場規模は2024年に35億2,000万米ドルと推定され、2029年には74億7,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024～2029年）のCAGRは16.25%で成長する見込みです。

Protein Engineering-Market

タンパク質工学市場成長の促進要因としては、慢性疾患の増加、標的治療に対する需要の高まり、タンパク質工学研究に対する政府資金の増加などが挙げられます。例えば、2023年4月にJournal of the Advanced Practitioner in Oncologyに掲載された論文では、がん患者の奏効率と生存率を向上させる標的療法の利点が述べられています。標的療法は、がん専門医ががん治療を個別化し、患者の転帰を向上させるのに役立っていることが観察されました。このように、標的薬物活性化のために設計されたタンパク質を使用することで、薬物動態や薬力学の制御が強化され、副作用が軽減されるため、タンパク質工学の需要は増加すると予想されます。このような要因が、予測期間中の市場成長を促進すると予想されます。

がんのような慢性疾患の有病率の増加は、関連するシグナル伝達経路を制御し腫瘍細胞を死滅させるために、異なる分子標的を認識するタンパク質工学的治療法に対する需要を煽る。例えば、米国がん協会が発表した2024年の最新データによると、世界中で約2,000万人のがん患者が診断されており、2050年には3,500万人に達すると予測されています。このように、がん患者の増加が予想されることから、効果的な治療法のニーズが高まり、予測期間中のタンパク質工学市場の成長を後押しすることが期待されます。

さらに、主要企業が採用する新製品の発売や共同戦略は、タンパク質ベースの治療法を開発するためのタンパク質工学の需要を促進し、市場の成長を促進すると予想されます。例えば、2023年4月、スイスのAdaptyv Biosystems Sarl社は、AI設計されたタンパク質の安価、迅速、小型化された検証を可能にする2つのファストフィードバックツールを発売しました。この新しいツールは、タンパク質設計者が新薬、新規酵素、持続可能な材料を開発する道を開くことを意図しています。同様に、2022年1月、アムジェンとジェネレート・バイオメディシンズは、複数の治療領域と複数の治療法にまたがる5つの臨床標的に対するタンパク質治療薬を発見・創製するための共同研究を開始しました。したがって、効率的なタンパク質工学研究のための主要企業による戦略的活動の増加は、市場全体の成長を後押ししています。

したがって、慢性疾患の有病率の増加、標的治療に対する需要の高まり、主要企業による戦略的取り組みなどの要因が市場成長に寄与しています。しかし、タンパク質工学技術のコストが高いことが、予測期間中の市場成長を抑制する可能性が高いです。

タンパク質工学市場の動向

モノクローナル抗体セグメントは予測期間中に顕著な成長が見込まれる

モノクローナル抗体は、がんを含む多くの疾患の診断や治療に使用されています。モノクローナル抗体セグメントは、がんや自己免疫疾患などの新規治療への高い採用率や、主要市場プレーヤーが採用する様々な戦略的活動と相まって製品上市が増加していることから、予測期間中に大きな市場シェアを占めると予想されます。

慢性疾患の負担増はモノクローナル抗体の必要性を高め、市場成長に寄与すると予想されます。例えば、2023年8月にオーストラリア保健福祉研究所（AIHW）が発表したデータによると、オーストラリアでは2023年に約16万5,000人のがん患者が診断されました。さらに、2023年9月、Asthma and Allergy Foundation of Americaは、米国で約2,700万人が喘息に罹患していると言及しました。このように、がんや喘息などの慢性疾患の有病率の高さは、モノクローナル抗体治療薬の採用に有利に働くと予想され、このセグメントの成長に寄与すると期待されています。

様々なモノクローナル抗体治療薬ががん治療に有効であることが分かっており、市場成長の原動力になると予想されています。例えば、2022年2月にNature Journalに掲載された論文によると、モノクローナル抗体は、体内の免疫系の機能を向上させ、がん細胞の増殖や転移を抑制する標的抗がん剤の有望なクラスです。抗体フラグメント、二重特異性抗体、抗体誘導体を含む数多くの治療用抗体の創製は、IgGモノクローナル抗体（抗体薬物複合体や免疫サイトカインなど）の成功に端を発しています。このように、がん治療におけるモノクローナル抗体の重要性は、その採用を高め、予測期間中の同分野の成長を押し上げると予想されます。

さらに、さまざまな疾患の治療のためのタンパク質工学的薬剤を開発するための新製品発売などの企業活動の増加は、タンパク質ベースの治療薬の需要を増加させる可能性が高く、市場の成長を増強すると予想されます。例えば、KBIバイオファーマは2023年9月、モノクローナル抗体（mAb）の開発・製造を最適化、安全かつコスト効率よく行うためのKBIのSUREtechnologyプラットフォームに基づいて構築された垂直統合型の世界製品であるSUREmAbを発売しました。同様に、2022年10月、米国食品医薬品局は、多発性骨髄腫の一部の患者に対する治療薬として、テクリスタマブ（テクバイリ）の早期承認を承認しました。この承認は、MajesTEC-1試験の結果に基づくもので、少なくとも4種類の前治療を行った後に再発した成人の多発性骨髄腫が対象です。

従って、製品上市の増加や、がんや自己免疫疾患の有病率の上昇が、同分野の成長を後押しし、予測期間中の市場成長を促進すると考えられます。

北米は予測期間中に大きな市場シェアを占めると予測される

北米は、慢性疾患の罹患率の上昇、政府の支援政策、高い医療支出、非タンパク質医薬品よりもタンパク質医薬品の採用が増加しているなどの要因により、タンパク質工学市場で大きな成長が見込まれています。

北米における慢性疾患の増加は、タンパク質工学による治療法の需要を促進し、市場成長を後押しすると予想されます。例えば、2023年11月に米国糖尿病協会が発表した論文によると、米国では毎年約120万人が新たに糖尿病と診断されています。このように、人口の間で糖尿病の負担が増加することで、インスリンの需要が増加し、タンパク質工学人工インスリンの需要がさらに増加し、それによって市場の成長が促進される可能性が高いです。

さらに、カナダがん協会が2023年11月に発表したデータによると、2023年中に推定239,100人のカナダ人ががんと診断され、カナダでは個人の約45％が生涯にがんと診断されると予想されています。さらに、国際がん研究機関によると、メキシコのがん罹患率は2022年の20万7,000件から2030年には25万5,000件に増加すると予測されています。したがって、がん患者の高い発生率は、タンパク質医薬品や治療に対する需要を高めると予想され、予測期間にわたってタンパク質工学市場の成長にプラスの影響を与えると予想されます。

さらに、ワクチンや医薬品などのタンパク質工学製品の開発に注力している主な市場プレーヤーは、戦略的な共同活動に取り組んでおり、市場の成長を後押しする可能性が高いです。例えば、2024年3月、Samsung Biologics社はBrickBio Inc.と提携し、抗体薬物複合体にタンパク質工学技術を導入することで、先進的な分子や治療法を開発することに成功しました。このように、新規製品を開発するために市場プレーヤーが採用しているこのような取り組みは、米国の市場成長を促進すると予想されます。

したがって、北米における慢性疾患の負担増と製品承認の増加は、予測期間中の市場の成長を後押しすると予測されます。

タンパク質工学産業の概要

タンパク質工学市場は部分的に細分化されており、主なプレーヤーは市場での地位を維持するため、M&A、新製品開拓、地理的拡大などの戦略に注力しています。市場参入企業には、Amgen Inc.、Bruker Corporation、Bio-Rad Laboratories Inc.、Agilent Technologies Inc.、Eli Lilly and Company、Merck KGaAなどがあります。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
    • 慢性疾患の有病率の増加と標的治療に対する需要の高まり
    • タンパク質工学研究に対する政府資金の増加
  • 市場抑制要因
    • タンパク質工学技術の高コスト
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手／消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション（市場規模-米ドル）

  • 製品タイプ別
    • インスリン製剤
    • モノクローナル抗体
    • 凝固因子
    • ワクチン
    • 成長因子
    • その他
  • 技術別
    • 非合理的なタンパク質設計
    • 合理的なタンパク質設計
  • エンドユーザー別
    • 製薬・バイオテクノロジー企業
    • 学術機関
    • 受託研究機関（CRO）
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
      • イタリア
      • スペイン
      • その他欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • 日本
      • インド
      • オーストラリア
      • 韓国
      • その他アジア太平洋地域
    • 中東・アフリカ
      • GCC
      • 南アフリカ
      • その他中東・アフリカ
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他南米

第6章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Agilent Technologies Inc.
    • Amgen Inc.
    • Bruker Corporation
    • Bio-Rad Laboratories Inc.
    • Eli Lilly and Company
    • Merck KGaA
    • Novo Nordisk AS
    • PerkinElmer Inc.
    • Thermo Fisher Scientific Inc.
    • Waters Corporation
    • GenScript Biotech Corporation
    • GE HealthCare

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 48243

The Protein Engineering Market size is estimated at USD 3.52 billion in 2024, and is expected to reach USD 7.47 billion by 2029, growing at a CAGR of 16.25% during the forecast period (2024-2029).

Protein Engineering - Market

The propelling factors for the growth of the protein engineering market include the increase in chronic diseases, the rise in demand for targeted therapies, and rising government funding for protein engineering studies. For instance, an article published in April 2023 in the Journal of the Advanced Practitioner in Oncology mentioned the advantages of targeted therapy for improving the response and survival rate among cancer patients. It was observed that the targeted therapy helped oncologists personalize cancer therapy and enhance patient outcomes. Thus, the demand for protein engineering is expected to increase as the use of engineered proteins for targeted drug activation enhances the control of pharmacokinetics and pharmacodynamics and reduces side effects. Such factors are anticipated to propel market growth over the forecast period.

The increasing prevalence of chronic diseases such as cancer fuels the demand for protein-engineered therapies that recognize different molecular targets to regulate the related signaling pathways and kill tumor cells. For instance, according to the 2024 updated data published by the American Cancer Society, around 20 million cancer cases have been diagnosed worldwide, and it is projected to reach 35 million by 2050. Thus, the expected increase in cancer cases is expected to raise the need for effective therapies, which is anticipated to boost the growth of the protein engineering market over the forecast period.

Furthermore, new product launches and collaborative strategies adopted by key players are anticipated to fuel the demand for protein engineering to develop protein-based therapies, propelling market growth. For instance, in April 2023, Swiss Adaptyv Biosystems Sarl launched two fast-feedback tools that allow cheap, rapid, and miniaturized validation of AI-designed proteins. The new tool is intended to open the way for protein designers to develop new medicines, novel enzymes, and sustainable materials. Similarly, in January 2022, Amgen and Generate Biomedicines entered a research collaboration to discover and create protein therapeutics for five clinical targets across several therapeutic areas and multiple modalities. Hence, the increasing number of strategic activities by key players for efficient protein engineering research helps drive the market's overall growth.

Therefore, factors such as the increasing prevalence of chronic diseases, the growing demand for targeted therapies, and strategic initiatives by key players contribute to market growth. However, the high costs of protein engineering techniques are likely to restrain market growth over the forecast period.

Protein Engineering Market Trends

The Monoclonal Antibodies Segment is Anticipated to Witness Notable Growth Over the Forecast Period

Monoclonal antibodies are used to diagnose and treat many diseases, including cancers. The monoclonal antibodies segment is anticipated to hold a significant market share over the forecast period, owing to their high adoption for novel therapies, such as cancer and autoimmune diseases, and the increase in product launches coupled with various strategic activities adopted by key market players.

The increasing burden of chronic diseases raises the need for monoclonal antibodies and is anticipated to contribute to market growth. For instance, in August 2023, as per the data published by the Australian Institute of Health and Welfare (AIHW), about 165,000 cancer cases were diagnosed in Australia in 2023. Additionally, in September 2023, the Asthma and Allergy Foundation of America mentioned that around 27 million individuals in the United States were affected by asthma. Thus, the high prevalence of chronic diseases such as cancer and asthma is expected to favor the adoption of monoclonal antibody therapeutics, which is anticipated to contribute to the segment's growth.

Various monoclonal antibody therapies are found to be effective in treating cancer and, thus, are anticipated to drive market growth. For instance, as per an article published in February 2022 in Nature Journal, monoclonal antibodies are a promising class of targeted anticancer medicines that improve the functioning of the body's immune system to inhibit the growth and spread of cancer cells. The creation of numerous therapeutic antibodies, including antibody fragments, bispecific antibodies, and antibody derivatives, has been sparked by the successful use of IgG monoclonal antibodies (e.g., antibody-drug conjugates and immune cytokines). Thus, the significance of monoclonal antibodies for cancer treatment raises its adoption, which is expected to boost segment growth over the forecast period.

Moreover, the increasing company activities, such as new product launches for developing protein-engineered drugs for treating various diseases, are likely to increase the demand for protein-based therapeutics, which is expected to augment market growth. For instance, in September 2023, KBI Biopharma Inc. launched SUREmAb, a vertically integrated global offering built on KBI's SUREtechnology platform for optimized, safe, and cost-efficient monoclonal antibody (mAb) development and manufacturing. Similarly, in October 2022, the Food and Drug Administration granted accelerated approval to teclistamab (Tecvayli) to treat some people with multiple myeloma. The approval, based on the results of the MajesTEC-1 trial, is for adults with multiple myeloma who have come back after at least four prior lines of treatment.

Therefore, the increasing product launches and rising prevalence of cancer and autoimmune diseases among the population are likely to boost segment growth, thereby propelling market growth over the forecast period.

North America is Anticipated to Hold a Significant Market Share Over the Forecast Period

North America is expected to witness significant growth in the protein engineering market owing to factors such as the rising incidence of chronic diseases, supportive government policies, high healthcare spending, and increasing adoption of protein drugs over non-protein drugs.

The rise in chronic diseases in North America is anticipated to propel the demand for protein-engineered therapies and will likely boost market growth. For instance, in November 2023, according to an article published by the American Diabetes Association, around 1.2 million new cases of diabetes are diagnosed every year in the United States. Thus, the growing burden of diabetes among the population is likely to increase the demand for insulin, further increasing the demand for protein-engineered artificial insulin, thereby boosting market growth.

Additionally, according to the data published by the Canadian Cancer Society in November 2023, an estimated 239,100 Canadians were diagnosed with cancer during 2023, and around 45% of individuals in Canada are expected to be diagnosed with cancer in their lifetime. Further, according to the International Agency for Research on Cancer, the prevalence of cancer cases in Mexico was anticipated to increase from 207 thousand cases in 2022 to 255 thousand cases in 2030. Hence, the high incidence of cancer cases is expected to raise the demand for protein drugs and treatments, which is anticipated to positively impact the growth of the protein engineering market over the forecast period.

Moreover, key market players focusing on developing protein engineering products, such as vaccines and drugs, are engaging in strategic collaborative activities that are likely to boost the market's growth. For instance, in March 2024, Samsung Biologics collaborated with BrickBio Inc. to develop advanced molecules and therapies by deploying protein engineering technology for antibody-drug conjugates. Thus, such initiatives being adopted by market players to develop novel products are anticipated to drive market growth in the United States.

Therefore, the rising burden of chronic diseases and increasing product approvals in North America are projected to boost the market's growth over the forecast period.

Protein Engineering Industry Overview

The protein engineering market is partially fragmented in nature, and the key players are highly focused on strategies, such as mergers and acquisitions, new product development initiatives, and geographical expansion, to retain their market position. Some of the market players include Amgen Inc., Bruker Corporation, Bio-Rad Laboratories Inc., Agilent Technologies Inc., Eli Lilly and Company, and Merck KGaA.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Increasing Prevalence of Chronic Diseases and Rise in Demand for Targeted Therapies
    • 4.2.2 Rising Government Funding for Protein Engineering Studies
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High Costs of Protein Engineering Techniques
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value - USD)

  • 5.1 By Product Type
    • 5.1.1 Insulin
    • 5.1.2 Monoclonal Antibodies
    • 5.1.3 Coagulation Factors
    • 5.1.4 Vaccines
    • 5.1.5 Growth Factors
    • 5.1.6 Other Product Types
  • 5.2 By Technology
    • 5.2.1 Irrational Protein Design
    • 5.2.2 Rational Protein Design
  • 5.3 By End User
    • 5.3.1 Pharmaceutical and Biotechnology Companies
    • 5.3.2 Academic Institutions
    • 5.3.3 Contract Research Organizations
  • 5.4 Geography
    • 5.4.1 North America
      • 5.4.1.1 United States
      • 5.4.1.2 Canada
      • 5.4.1.3 Mexico
    • 5.4.2 Europe
      • 5.4.2.1 Germany
      • 5.4.2.2 United Kingdom
      • 5.4.2.3 France
      • 5.4.2.4 Italy
      • 5.4.2.5 Spain
      • 5.4.2.6 Rest of Europe
    • 5.4.3 Asia-Pacific
      • 5.4.3.1 China
      • 5.4.3.2 Japan
      • 5.4.3.3 India
      • 5.4.3.4 Australia
      • 5.4.3.5 South Korea
      • 5.4.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.4.4 Middle East and Africa
      • 5.4.4.1 GCC
      • 5.4.4.2 South Africa
      • 5.4.4.3 Rest of Middle East and Africa
    • 5.4.5 South America
      • 5.4.5.1 Brazil
      • 5.4.5.2 Argentina
      • 5.4.5.3 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 Agilent Technologies Inc.
    • 6.1.2 Amgen Inc.
    • 6.1.3 Bruker Corporation
    • 6.1.4 Bio-Rad Laboratories Inc.
    • 6.1.5 Eli Lilly and Company
    • 6.1.6 Merck KGaA
    • 6.1.7 Novo Nordisk AS
    • 6.1.8 PerkinElmer Inc.
    • 6.1.9 Thermo Fisher Scientific Inc.
    • 6.1.10 Waters Corporation
    • 6.1.11 GenScript Biotech Corporation
    • 6.1.12 GE HealthCare

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS