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市場調査レポート
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1459378

ブタジエンの世界市場：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年）

Butadiene - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 180 Pages | 納期: 2～3営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報（例：国別セグメント）の追加などの対応が可能です。　 詳細はお問い合わせください。

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ブタジエンの世界市場：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年）
出版日: 2024年04月03日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 180 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

世界のブタジエンの市場規模は、2024年に1,411万トンと推定され、2029年には1,694万トンに達し、予測期間中（2024年～2029年）にCAGR3.71%で成長すると予測されています。

COVID-19の発生、世界各地の封鎖、製造活動やサプライチェーンの混乱、生産停止が2020年の市場に影響を与えました。しかし、2021年には市場が急拡大しました。自動車製造装置、プラスチック、ポリマーの需要は2020年に比べて比較的増加しました。これは、タイヤ、建物のひび割れ充填材、コンクリート添加剤などに使用されるスチレンブタジエンゴムやポリブタジエンゴムの需要にプラスの影響を与えました。現状ではニトリルゴム製の保護手袋の使用が増加しており、ブタジエン市場の需要を刺激しています。

主なハイライト

  • アジア太平洋の新興国市場が市場成長を牽引すると予想されます。
  • しかし、ブタジエンの暴露による有害な影響や、いくつかのタイヤ製造工場の閉鎖が市場成長の妨げになる可能性が高くなっています。
  • 合成ゴム、熱可塑性エラストマー、ナイロンなどの製品を生産するためのバイオブタジエンの技術革新は、今後数年間、市場にチャンスをもたらすと思われます。
  • アジア太平洋が最も高い市場シェアを占めており、予測期間中、市場を独占すると予想されます。

ブタジエン市場動向

タイヤとゴムが市場を独占

  • ブタジエンは、ポリブタジエンゴム（PBR）、スチレンブタジエンゴム（SBR）、ニトリルゴム（NR）、ポリクロロプレン（ネオプレン）などの合成ゴムやエラストマーの製造に主に使用されます。これらは、他の商品や材料の生産に使用されます。
  • PBRとSBRはタイヤの製造に使われます。ネオプレンとニトリルゴムは、手袋、シール、ガスケット、ホース、ウェットスーツ、発泡体、水などの製造に使われます。スチレンブタジエン（SB）ラテックスは、カーペットや紙用コーティング剤の製造に使われます。
  • ポリブタジエンゴム（BR、PBR）は合成の汎用エラストマーで、安価で膨大な量（NR）があるため、天然ゴムの代替品として使用されることもあります。
  • 無極性溶媒中で、1,3-ブタジエンのアニオン重合または配位重合により生成されます。分子量（MW）の厳密な制御と高い立体規則性の両立が可能なため、この方法が選択されることが多いです。
  • 米国タイヤ工業会（USTMA）は、米国のタイヤ総出荷量を2021年の3億3,520万本、2019年の3億3,270万本に対し、2022年は3億4,210万本と予測しています。米国のタイヤ製造の年間経済効果は1,706億米ドルです。
  • 欧州タイヤ・ゴム工業会によると、欧州でゴム製品を生産している企業は6,000社以上あります。その98％は中小企業で、高度に統合されたバリューチェーンの中で、顧客の極めて特殊なニーズに応えています。
  • 世界の自動車生産の増加に伴い、各国でタイヤとゴムの需要が大幅に増加し、ブタジエンの需要も増加しました。
  • OICAによると、2021年の自動車生産台数は8,014万5,988台で、2020年比で3%の伸びを示しました。欧州は1,633万509台、アメリカは1,615万1,639台、アフリカは93万1,056台です。

アジア太平洋での需要増加

  • アジア太平洋がブタジエン市場を独占しています。アジア太平洋の川下市場はここ数年で急成長を遂げ、ブタジエンの需要も急増しています。
  • 中国は世界最大の化学製造拠点のひとつであり、幅広い産業が集積しています。中国ブタジエン市場は、多数の国産メーカーの存在により、大きな成長が見込まれています。
  • 世界銀行によると、2021年の中国のブタジエンゴム（BR）と合成ゴムの純輸出は37万7,211.44米ドル、数量は1億8,792万6,000kgに達しました。
  • インドにはタイヤメーカーが41社、非タイヤメーカーが約6,000社あり、自動車、鉄道、防衛、航空宇宙、その他の用途で使用されるシール、コンベヤベルト、押出成型ゴムプロファイルを生産しています。
  • 世界銀行によると、2021年のインドのブタジエンゴム（BR）と合成ゴムの純輸出は、合計で23万2,943.90米ドルと1億2,319万9,000kgでした。
  • ブタジエンはスチレンブタジエン（SBR）などの中間体の製造に使用され、さらにタイヤやコンベヤーベルトなどの自動車製品の製造に使用されます。アジア太平洋は2021年に4,673万2,785台となり、世界の自動車市場で最も高い生産シェアを占めています。
  • OICAによると、2021年のインドの工業生産台数は、乗用車、商用車、三輪車、二輪車、四輪車を含め、約439万9,112台でした。「Aatma Nirbhar Bharat」や「Make in India」といった政府の改革は、近い将来自動車産業を後押しすると思われます。

ブタジエン業界の概要

ブタジエン市場は細分化されています。これらの企業（順不同）には、China Petroleum &Chemical Corporation（Sinopec）、China National Petroleum Corporation、TPC Group、Shell plc、Exxon Mobil Corporationが含まれます。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 促進要因
    • アジア太平洋における川下市場の開拓
    • 自動車産業の成長
  • 抑制要因
    • ブタジエンによる有害作用
    • その他の抑制要因
  • 産業バリューチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競合の程度
  • 原料分析
  • 技術スナップショット

第5章 市場セグメンテーション（市場規模：数量）

  • 用途
    • ポリブタジエン（PBR）
    • クロロプレン
    • スチレンブタジエン（SBR）
    • ニトリルゴム（アクリロニトリル・ブタジエン・NBR）
    • アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン（ABS）
    • アジポニトリル
    • スルホラン
    • エチリデンノルボルネン
    • スチレンブタジエンラテックス
    • その他の用途
  • 最終用途産業
    • プラスチック・ポリマー
    • タイヤ・ゴム
    • 化学
    • その他の最終用途産業
  • 地域
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • 韓国
      • その他アジア太平洋
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • ドイツ
      • フランス
      • 英国
      • イタリア
      • その他欧州
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他南米
    • 中東・アフリカ
      • サウジアラビア
      • 南アフリカ
      • その他中東・アフリカ

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 市場シェア（%）分析
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル（概要、財務**、製品・サービス、最近の動向）
    • BASF SE
    • Braskem
    • China National Petroleum Corporation
    • China Petroleum & Chemical Corporation
    • Dow
    • ENEOS Materials Corporation
    • Evonik Industries AG
    • Exxon Mobil Corporation
    • Formosa Plastics Corporation
    • INEOS
    • LG Chem
    • LOTTE CHEMICAL TITAN HOLDING BERHAD
    • LyondellBasell Industries Holdings BV
    • Reliance Industries Limited
    • Repsol
    • Shell PLC
    • SABIC
    • TPC Group

第7章 市場機会と今後の動向

  • バイオブタジエンの革新
目次
Product Code: 47100

The Butadiene Market size is estimated at 14.11 Million tons in 2024, and is expected to reach 16.94 Million tons by 2029, growing at a CAGR of 3.71% during the forecast period (2024-2029).

The COVID-19 outbreak, nationwide lockdowns around the globe, disruption in manufacturing activities and supply chains, and production halts impacted the market in 2020. However, the market saw a surge in 2021. The demand for automotive manufacturing units, plastic, and polymer increased comparatively compared to 2020. This positively impacted the demand for styrene-butadiene and polybutadiene rubber, which is used in tires, building crack fillers, concrete additives, etc. The use of protective gloves made from nitrile rubber has increased in the current situation, thus stimulating the demand in the butadiene market.

Key Highlights

  • The developing downstream market in Asia-Pacific is expected to drive the market's growth.
  • However, the hazardous effects caused by butadiene upon exposure and the closure of several tire manufacturing plants are likely to hamper the market's growth.
  • The innovation of bio-butadiene to produce products like synthetic rubber, thermoplastic elastomers, nylon, etc., is likely to create opportunities for the market in the coming years.
  • Asia-Pacific accounts for the highest market share and is expected to dominate the market during the forecast period.

Butadiene Market Trends

Tire and Rubber to Dominate the Market

  • Butadiene is majorly used for manufacturing synthetic rubbers and elastomers, which include polybutadiene rubber (PBR), styrene-butadiene rubber (SBR), nitrile rubber (NR), and polychloroprene (Neoprene). These, in turn, are used for producing other goods and materials.
  • PBR and SBR are used for producing tires. Neoprene and nitrile rubber are used for producing gloves, seals, gaskets, hoses, wetsuits, foams, and water, among others. Styrene-butadiene (SB) latex is used for producing carpet and paper coatings.
  • Polybutadiene rubber (BR, PBR) is a synthetic general-purpose elastomer occasionally used as a substitute for natural rubber due to its low cost and vast volume (NR).
  • In a non-polar solvent, it is generated through anionic polymerization or coordination polymerization of 1,3-butadiene. Because it allows for both tight control of the molecular weight (MW) and high stereoregularity, this is frequently the method of choice.
  • The U.S. Tire Manufacturers Association (USTMA) projects total United States tire shipments of 342.1 million units in 2022, compared to 335.2 million units in 2021 and 332.7 million units in 2019. United States' tire manufacturing has an annual economic footprint of USD 170.6 billion.
  • According to the European Tyre and Rubber Manufacturers' Association, there are more than 6000 companies producing rubber goods in Europe. 98% of them are SMEs who operate in a highly integrated value chain to respond to the very specific needs of their customers.
  • With the increase in automobile production across the world, the demand for tires and rubbers substantially increased in various countries, thereby increasing the demand for butadiene.
  • According to OICA, the total number of vehicles produced in 2021 was 80,145,988 and witnessed a growth rate of 3% compared to 2020. Europe produced a total of 16,330,509 units of motor vehicles, America produced 16,151,639 units, and Africa holds a production number of 931,056 units in 2021.

Increasing Demand in the Asia-Pacific Region

  • The Asia-Pacific region dominated the butadiene market. The downstream market in Asia-Pacific witnessed a huge spur in the past few years, owing to which the demand for butadiene has rapidly increased.
  • China is one of the largest chemical manufacturing hubs in the world, with a wide range of industries. The Chinese butadiene market is expected to witness significant growth due to the presence of a large number of indigenous players.
  • According to the World Bank, China's net export of butadiene rubber (BR) and synthetic rubber in 2021 amounted to USD 377,211.44 and 187,926,000 kg in quantity.
  • In India, there are 41 tire manufacturers and around 6,000 non-tire manufacturers producing seals, conveyor belts, and extruded and molded rubber profiles to be used in automotive, railway, defense, aerospace, and other applications.
  • According to the World Bank, India's net export of butadiene rubber (BR) and synthetic rubber in 2021 summed up to USD 232,943.90 and 123,199,000 kg in quantity.
  • Butadiene is used to produce intermediates like styrene-butadiene (SBR) and others, which are further used to manufacture automotive products, including tires and conveyor belts. The Asia-Pacific region holds the highest production share in the global automotive market with 46,732,785 units in 2021.
  • According to the OICA, in 2021, total industrial production in India was about 4,399,112 vehicles, including passenger, commercial, three-wheeler, two-wheeler, and quadricycles. The government's reforms such as 'Aatma Nirbhar Bharat' and 'Make in India' are likely to boost the automotive industry in the near future.

Butadiene Industry Overview

The butadiene market is fragmented in nature. These companies (not in any particular order) include China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec), China National Petroleum Corporation, TPC Group, Shell plc, and Exxon Mobil Corporation.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Drivers
    • 4.1.1 Developing Downstream Market in Asia-Pacific
    • 4.1.2 Growth in the Automotive Industry
  • 4.2 Restraints
    • 4.2.1 Hazardous Effects Caused by Butadiene
    • 4.2.2 Other Restraints
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.4.5 Degree of Competition
  • 4.5 Feedstock Analysis
  • 4.6 Technological Snapshot

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Volume)

  • 5.1 Application
    • 5.1.1 Polybutadiene (PBR)
    • 5.1.2 Chloroprene
    • 5.1.3 Styrene-Butadiene (SBR)
    • 5.1.4 Nitrile Rubber (Acrylonitrile Butadiene NBR)
    • 5.1.5 Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS)
    • 5.1.6 Adiponitrile
    • 5.1.7 Sulfolane
    • 5.1.8 Ethylidene Norbornene
    • 5.1.9 Styrene-Butadiene Latex
    • 5.1.10 Other Applications
  • 5.2 End-user Industry
    • 5.2.1 Plastic and Polymer
    • 5.2.2 Tire and Rubber
    • 5.2.3 Chemical
    • 5.2.4 Other End-user Industries
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 Asia-Pacific
      • 5.3.1.1 China
      • 5.3.1.2 India
      • 5.3.1.3 Japan
      • 5.3.1.4 South Korea
      • 5.3.1.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.2 North America
      • 5.3.2.1 United States
      • 5.3.2.2 Canada
      • 5.3.2.3 Mexico
    • 5.3.3 Europe
      • 5.3.3.1 Germany
      • 5.3.3.2 France
      • 5.3.3.3 United Kingdom
      • 5.3.3.4 Italy
      • 5.3.3.5 Rest of Europe
    • 5.3.4 South America
      • 5.3.4.1 Brazil
      • 5.3.4.2 Argentina
      • 5.3.4.3 Rest of South America
    • 5.3.5 Middle-East and Africa
      • 5.3.5.1 Saudi Arabia
      • 5.3.5.2 South Africa
      • 5.3.5.3 Rest of Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Market Share (%) Analysis
  • 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.4 Company Profiles (Overview, Financials**, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 BASF SE
    • 6.4.2 Braskem
    • 6.4.3 China National Petroleum Corporation
    • 6.4.4 China Petroleum & Chemical Corporation
    • 6.4.5 Dow
    • 6.4.6 ENEOS Materials Corporation
    • 6.4.7 Evonik Industries AG
    • 6.4.8 Exxon Mobil Corporation
    • 6.4.9 Formosa Plastics Corporation
    • 6.4.10 INEOS
    • 6.4.11 LG Chem
    • 6.4.12 LOTTE CHEMICAL TITAN HOLDING BERHAD
    • 6.4.13 LyondellBasell Industries Holdings BV
    • 6.4.14 Reliance Industries Limited
    • 6.4.15 Repsol
    • 6.4.16 Shell PLC
    • 6.4.17 SABIC
    • 6.4.18 TPC Group

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Innovation of Bio-butadiene