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市場調査レポート
商品コード
1445652
コンポーザブルインフラストラクチャ： 市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年）Composable Infrastructure - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029) |
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| コンポーザブルインフラストラクチャ： 市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年） |
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出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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- 概要
- 目次
コンポーザブルインフラストラクチャ市場規模は、2024年に56億9,000万米ドルと推定され、2029年までに134億6,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に18.79％のCAGRで成長します。
コンポーザブルインフラストラクチャとは、データセンターインフラストラクチャのコンピューティング、ネットワーキング、ストレージなどのさまざまなコンポーネントを分解し、特定のワークロードのニーズに応じてさまざまな方法で統合することによって形成されるITインフラストラクチャを指します。コンポーザブルインフラストラクチャ市場の成長を促進すると予想される主な要因は、ビジネス分析ワークロードの増加、顧客の期待の増大、DevOpsなどの方法論の実装、自動化および標準化ツールの台頭、ハイブリッドクラウドの採用の増加です。
主なハイライト
- 従来のサイロ化されたITインフラストラクチャでは、現代世界のエンタープライズクリティカルなアプリケーションに必要な柔軟性を提供できません。さらに、アプリケーション開発のDevOps調査手法に移行するIT企業が増えています。これには、急速に進化するアプリケーション要件に対応するためのアジャイルフレームワークが必要であり、多くの場合、リソース割り当てを最適化するために「コードとしてのインフラストラクチャ」調査手法が使用されます。
- コンポーザブルインフラストラクチャは、使いやすいAPIを利用して「インフラストラクチャをコードに」変換します。大企業の場合、コードとしてのインフラストラクチャソリューションは、ITインフラストラクチャチームに効率性をもたらし、導入が簡単かつ機敏に行えました。 FireFlyクラウド管理ソリューションは、AIを活用したコードとしてのインフラストラクチャを生成するオープンソースプロジェクト「AIaC」を立ち上げました。 AIaCでは、対応するIaCコードテンプレート、コードコメント、および実行命令が自動的に生成されるため、手動でコーディングする必要がなくなります。
- クラウド規模およびエンタープライズデータセンター向けのMicronの高度なOCPストレージサポート。インテリジェントな管理、パフォーマンスの最適化、シームレスな統合、エラー処理などの機能により、お客様は市場投入までの時間を短縮し、運用コストを削減できます。このソリューションは、エンタープライズおよびハイパースケーラー全体で活用されるコアファームウェアなどの利点を拡張し、その結果、HPEやMicronなどの企業が市場に投入した最先端の機能へのより多くの機能、より良い品質、および迅速なアクセスが可能になります。
- COVID-19以降、ITサービスであれ金融サービスであれ、主要なインフラストラクチャ企業は、自社の機能をハイブリッドクラウド、IoT、エッジコンピューティングなどのデジタル化ソリューションに転用しています。 UAEに本拠を置くInvest Bankは、銀行および金融サービス向けのエンタープライズソフトウェアを専門とするTemenosと提携しました。これは、デジタルおよびコアバンキングプラットフォームに完全なSaaSモデルを採用したUAEの最初の銀行です。
コンポーザブルインフラ動向市場の動向
ITおよび通信業界は、予測期間中に大幅な成長が見込まれる
- ITおよび通信企業は、現在のシナリオでアプリ、データ、イノベーションを加速したいと考えています。従来のベアメタルおよび仮想化アプリケーションをより効率的に管理しながら、ソフトウェア主導の自動化と特定の要件に柔軟にカスタマイズできるリソースの流動的なプールでコンテナ化されたアプリケーションをサポートする必要があります。
- コンポーザブルITプラットフォームは、変革を加速し実装時間を短縮するために、大部分の企業で採用されています。世論調査によると、企業の50%が過去2年間にこの環境で事業を行うように変化しました。
- 2023年 1月 Microsoftは、高効率、低消費電力のデータ処理ユニット（DPU）を備えたデータセンターのネットワーキングとストレージのパフォーマンスを加速するために、コンポーザブルインフラストラクチャのプロバイダーであるFungibleを買収しました。
- 2023年 2月 AmazonのコンピューティングプラットフォームであるAWS Lambdaが、企業向けのデジタルエクスペリエンステストクラウドを開始しました。このクラウドサービスにより、企業はクロスブラウザテスト、正確なデバイステスト、ビジュアル回帰テスト、OTTアプリテストの中から選択できるようになります。
北米は予測期間を通じて大きなシェアを占めると予想される
- 北米地域はコンポーザブルインフラストラクチャ市場を独占しており、米国が大きな市場シェアを占めています。この地域の優位性は、Cisco、Juniper Networks、Liqid Inc.、Nutanix Inc.、Hewlett Packard Enterpriseなどの主要なコンポーザブルインフラストラクチャソリューションプロバイダーの存在です。これらの企業は、地域および世界の競争環境に留まるためのパートナーシップ、合併と買収、革新的なソリューションに重点を置いています。
- 中小企業の数の増加と、コンピューティング、ストレージ、ネットワークファブリックリソースにおけるインフラストラクチャの効率向上に対する懸念が、市場の主な促進要因の一部となっています。 CBRE、ニューヨーク、ニュージャージーが共同で発行したレポートによると、2022年上半期のデータセンターのリース活動においては、金融サービスセクターが牽引し、これらの市場がトップの市場となったといいます。需要の高まりに応えるため、建設中のデータセンターの活動量は、2022年上半期に67 MWという過去10年間で最高に達しました。
- イベント駆動型アーキテクチャ（EDA）は、市場の成長を補完する、大手企業によって採用された新しい現象です。イベント駆動型のマイクロサービスに従って、リアルタイムデータと非同期インタラクションを使用してビジネスプロセスと顧客エクスペリエンスを変革します。オライリーによる最近の調査によると、ソフトウェアエンジニアと技術専門家のほぼ61%が1年以上マイクロサービスを使用しています。マイクロサービスの使用率のトップは金融および銀行セクターであり、eコマース、通信、製造、運輸、物流などの他の業界がそれに続きます。
- 2022年 10月-米国のFiserve企業であるFinxactは、PwCと提携して、金融機関に業界向けの最先端のクラウドソリューションを提供しました。この契約により、金融機関は顧客に商用クラウド製品を紹介できるようになります。
コンポーザブルインフラストラクチャ業界の概要
コンポーザブルインフラストラクチャの熾烈な競争市場には、国際的および国内の主要な競合他社が数多く存在します。これらの企業は市場のかなりの部分を支配しており、世界中で顧客ベースの拡大に注力しています。予測期間を通じて、これらの事業は研究開発イニシアチブ、戦略的提携、その他の無機的および有機的成長戦略に焦点を当てます。
2022年10月、Huawei Technologiesは、ユーザーがネットワークを制御し安全に保護できるようにする油田技術向けの新しいネットワーク・アーキテクチャをHuawei Connectで発表しました。顧客は単一の物理ネットワークを使用して多数のサービスにアクセスできるため、企業の投資が削減されます。石油小売会社は、徹底した分析とプレゼンテーションのプラットフォームを提供するこの新しいソリューションのおかげで、ステーションのデータをリモートで管理できるようになりました。
2022年 10月、UBSグループ（スイスの多国籍投資銀行および金融サービス会社）はMicrosoftと提携し、Microsoft Azureクラウドで実行されるアプリケーションの半分以上を提供しました。 Azureは、UBSの持続可能性への取り組みを推進し、運用効率を高め、コンプライアンスとセキュリティの基準を維持するのに役立ちます。全体として、これは企業が顧客や従業員にデジタルエクスペリエンスを提供し、改善する速度を向上させるのに役立ちます。
2022年 11月、DeloitteとAmazon Web Servicesは、組織がカスタマイズされたデジタルバンキングサービスを提供できるように、クラウドベースのBaaS（Banking as a Service）プラットフォームを提供するために提携しました。このサービスにより、小規模銀行は急速に変化する銀行環境で競争し、ビジネスをさらに強化できるようになります。
その他の特典
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3か月のアナリストサポート
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場洞察
- 市場概要
- 業界の魅力- ポーターのファイブフォース分析
- 新規参入業者の脅威
- 買い手の交渉力
- 供給企業の交渉力
- 代替製品の脅威
- 競争企業間の敵対関係の激しさ
- 業界のバリューチェーン分析
第5章 市場力学
- 市場促進要因
- コンポーザブルインフラストラクチャの大幅に高いスケーラビリティ
- 市場の課題
- コンポーザブルインフラストラクチャを実装するための意識とスキルセットの欠如
第6章 コンポーザブルインフラストラクチャ市場に対するCOVID-19症の影響
第7章 市場セグメンテーション
- タイプ
- ソフトウェア
- ハードウェア
- エンドユーザーの業種
- ITとテレコム
- BFSI
- ヘルスケア
- 工業製造業
- その他のエンドユーザー分野（小売、メディアとエンターテイメント、エネルギーと電力）
- 地域
- 北米
- 欧州
- アジア太平洋
- ラテンアメリカ
- 中東とアフリカ
第8章 競合情勢
- 企業プロファイル
- Nutanix Inc.
- Juniper Networks Inc.
- Lenovo Group Limited
- Dell EMC（Dell Technologies Inc.）
- Western Digital Corp.
- Hewlett Packard Enterprise Co.
- NetApp Inc.
- DriveScale Inc.
- Fungible Inc.
- TidalScale Inc.
- Liqid Inc.
第9章 投資分析
第10章 市場の将来
The Composable Infrastructure Market size is estimated at USD 5.69 billion in 2024, and is expected to reach USD 13.46 billion by 2029, growing at a CAGR of 18.79% during the forecast period (2024-2029).
Composable infrastructure refers to the IT infrastructure formed by disintegrating various components such as computing, networking, and storage of the data center infrastructure and integrating them in different ways per the needs of specific workloads. Major factors expected to drive the growth of the composable infrastructure market are rising business analytics workload, increased customer expectations, implementation of methodologies such as DevOps, the rise of automation and standardization tools, and the increasing adoption of hybrid cloud.
Key Highlights
- The conventional siloed IT infrastructure cannot provide the flexibility required by the modern world's enterprise-critical applications. Additionally, an increasing number of IT firms are shifting to the DevOps methodology for application development, which needs an agile framework to keep up with the rapidly evolving application requirements and often uses an "infrastructure as code" methodology to optimize resource allocation.
- A composable infrastructure turns "infrastructure into code" with the help of an easy-to-use API. For a large enterprise, the infrastructure as a code solution delivered efficiency to the IT infrastructure team with ease and agility to deploy. FireFly Cloud Management Solution launched Open Source Project 'AIaC' to Generate AI-powered Infrastructure-as-Code. AIaC will eliminate the need for manual coding as it will automatically generate the corresponding IaC code templates, code comments, and execution instructions.
- Micron advanced OCP storage support for cloud-scale and enterprise data centers. With features like intelligent management, performance optimization, seamless integration, and error handling, the clients can accelerate time to market and lower operating costs. The solution extends benefits like core firmware leveraged across the enterprise and hyper scalers, resulting in more features, better quality, and rapid access to those leading-edge features brought to market by companies like HPE and Micron.
- Post-COVID-19, major infrastructure players, be it in IT or financial services, are diverting their functionalities to digitized solutions such as hybrid cloud, IoT, and edge computing. UAE-based Invest Bank partnered with Temenos, which specializes in enterprise software for banks and financial services. This was the first bank in UAE to adopt a full SaaS model for its digital and core banking platform.
Composable Infrastructure Market Trends
IT and Telecom Vertical is Expected to Grow at a Significant Rate Over the Forecast Period
- IT and telecom enterprises are willing to accelerate their apps, data, and innovation in the current scenario. It needs to manage conventional bare-metal and virtualization applications more efficiently while supporting containerized applications with software-driven automation and a fluid pool of resources that may flexibly custom fit the specific requirements.
- Composable IT platforms are being adopted by the majority of businesses to speed up transformation and cut down on implementation time. A poll indicates that 50% of companies have changed to operate in this environment in the last two years.
- January 2023 - Microsoft acquired Fungible, a provider of composable infrastructure, to accelerate networking and storage performance in data centers with high-efficiency, low-power data processing units (DPUs).
- February 2023 - AWS Lambda, a computing platform by Amazon, launched a digital experience testing cloud for enterprises. This cloud service will enable enterprises to pick and choose across cross-browser testing, accurate devices testing, visual regression testing, and OTT app testing.
North America is Expected to Hold a Significant Share Throughout the Forecast Period
- The North American region dominates the composable infrastructure market, with the United States occupying a significant market share. The region's dominance is the presence of leading composable infrastructure solution providers, such as Cisco, Juniper Networks, Liqid Inc., Nutanix Inc, and Hewlett Packard Enterprise. These players focus on partnerships, mergers and acquisitions, and innovative solutions to stay in the regional and global competitive landscapes.
- The growing number of SMEs and concerns over increasing the infrastructure's efficiency in computing, storage, and network fabric resources are some of the primary drivers of the market. According to a report published by CBRE, New York and New Jersey together, they were flagged as the top markets for data center leasing activity during the first half of 2022, driven by the financial services sector. To meet the rising demand, the under-construction activity of data centers hit a 10-year high of 67 MW in H1 2022.
- Event-Driven Architecture, or EDA, is a new phenomenon adopted by leading enterprises, which complements market growth. Event-driven microservices are followed to transform business processes and customer experience using real-time data and asynchronous interactions. A recent study by O'Reilly depicted that almost 61% of software engineers and technical professionals have been using microservices for a year or more. The finance and banking sector topped the chart for using microservices, followed by other industries like e-commerce, telecom, manufacturing, transportation, and logistics.
- Oct 2022 - Finxact, a Fiserve company in the US, teamed up with PwC to offer financial institutions cutting-edge cloud solutions for the industry. By this agreement, financial institutions will be able to introduce their clients to commercial cloud products.
Composable Infrastructure Industry Overview
There are many major international and local competitors in the fiercely competitive market for composable infrastructure. These companies control a sizeable portion of the market and concentrate on growing their customer bases across the world. Throughout the projected period, these businesses will focus on R&D initiatives, strategic alliances, and other inorganic and organic growth strategies.
In October 2022, Huawei Technologies unveiled new network architecture for oil field technologies at Huawei Connect that lets users control and secure networks. Customers can access numerous services using a single physical network, lowering enterprise investment. Retail oil firms may now manage station data remotely thanks to this new solution, which offers a thorough analysis and presentation platform.
In October 2022, UBS group (a multinational investment bank and financial services company in Switzerland) collaborated with Microsoft to offer more than half of its applications running with the Microsoft Azure Cloud. Azure will help advance UBS's sustainability initiatives, drive operational efficiencies, and maintain its standards for compliance and security. Overall, it will help the firm to increase the speed at which it can deliver and improve upon its digital experiences for clients and employees.
In November 2022, Deloitte and Amazon Web Services partnered to provide Cloud-based BaaS (Banking as a Service) platform to help organizations offer customized digital banking services. The service will allow smaller banks to compete in a rapidly changing banking environment and further boost their business.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.2.1 Threat of New Entrants
- 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
- 4.2.3 Bargaining Power of Suppliers
- 4.2.4 Threat of Substitute Products
- 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
- 4.3 Industry Value Chain Analysis
5 MARKET DYNAMICS
- 5.1 Market Drivers
- 5.1.1 Significantly High Scalability of Composable Infrastructure
- 5.2 Market Challenges
- 5.2.1 Lack of Awareness and Skill Set to Implement a Composable Infrastructure
6 IMPACT OF COVID-19 ON THE COMPOSABLE INFRASTRUCTURE MARKET
7 MARKET SEGMENTATION
- 7.1 Type
- 7.1.1 Software
- 7.1.2 Hardware
- 7.2 End-user Verticals
- 7.2.1 IT and Telecom
- 7.2.2 BFSI
- 7.2.3 Healthcare
- 7.2.4 Industrial Manufacturing
- 7.2.5 Other End-user Verticals (Retail, Media and Entertainment, Energy and Power)
- 7.3 Geography
- 7.3.1 North America
- 7.3.2 Europe
- 7.3.3 Asia-Pacific
- 7.3.4 Latin America
- 7.3.5 Middle-East and Africa
8 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 8.1 Company Profiles
- 8.1.1 Nutanix Inc.
- 8.1.2 Juniper Networks Inc.
- 8.1.3 Lenovo Group Limited
- 8.1.4 Dell EMC (Dell Technologies Inc.)
- 8.1.5 Western Digital Corp.
- 8.1.6 Hewlett Packard Enterprise Co.
- 8.1.7 NetApp Inc.
- 8.1.8 DriveScale Inc.
- 8.1.9 Fungible Inc.
- 8.1.10 TidalScale Inc.
- 8.1.11 Liqid Inc.
