バイオベースポリプロピレン： 市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024：2029）

バイオベースポリプロピレン市場規模は、2024年に3万4,790トンと推定され、2029年までに8万7,840トンに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に20.35％のCAGRで成長します。

COVID-19の影響は、原材料不足と製品需要の減少によりマイナスとなりました。しかし、パンデミック後、繊維産業の急増により、バイオベースポリプロピレンの消費が促進されました。

主なハイライト

• 市場を牽引する主な要因は、従来のプラスチックの使用に関する環境への懸念の高まりと、化石ベースの原料から再生可能材料への置き換えの増加です。
• その反面、バイオベース材料の高コストが市場の成長を妨げています。
• バイオベース材料の使用を促進する政府による奨励金の増加により、市場に新たな機会が提供されると予想されます。
• ドイツとフランスでの需要の急増により、欧州が調査市場を独占すると推定されています。

バイオベースポリプロピレン市場動向

射出成形アプリケーションの需要の拡大

• バイオベースポリプロピレンは、融点が高く、優れた疲労特性、耐熱性と耐薬品性、そして環境に優しい性質を備えているため、包装、自動車、エレクトロニクス、医療業界のさまざまな射出成形用途に使用されています。
• オーガニック食品や特定の要件を持つ高級ブランド製品の包装など、包装用途におけるバイオベースポリプロピレンの需要は着実に増加しています。
• さらに、世界中の政府は、イノベーション、資源効率、気候変動に関するさまざまな政策の文脈で、バイオプラスチック包装を推進しています。
• 最近の消費者調査によると、持続可能性は世界中の消費者の60%にとって貴重な購入基準となっており、米国ではその割合が61%と世界平均をわずかに上回っています。
• さらに、中国は大量のプラスチックの生産に大きく関与しており、貿易輸出から収入を得ています。これにより、さまざまな包装会社に大幅な生産能力が生まれています。 ITCによると、2021年に中国は約1,310億7,000万米ドル相当のプラスチックと製品を輸出し、前年（2020年）の輸出額約963億8,000万米ドルから36％増加しました。
• 世界のバイオプラスチック生産能力は、2021年に16%増加して240万トンになりました。生分解性バイオプラスチックは、2021年の総生産能力のうち160万トンを占めました。
• ミデルハルニス社の射出成形専門会社SFA Packaging社によると、ほとんどの食品はポリプロピレン製の射出成形パッケージで出荷されます。
• 環境への懸念から、環境に優しい包装オプションを好む消費者やメーカーが増えており、バイオベースポリプロピレン市場の需要が高まっています。

欧州が市場を独占する

• 欧州はバイオベースポリプロピレン産業の重要な拠点であり、市場シェアの約50%を占めています。この業界の研究開発においては上位にランクされています。
• 欧州のほとんどの国では、バイオベースポリプロピレンを含む生分解性プラスチックの使用に関する政府規制が厳格です。政府は環境に優しい製品の使用を継続的に推進しています。
• バイオベースポリプロピレンは主に包装業界で使用されています。欧州は包装業界の主要な消費国の一つであり、さまざまな包装セグメントを開発しています。
• ドイツは欧州最大のプラスチック消費国です。包装業界でのプラスチック使用量の増加により、プラスチックの需要が高まりました。 2021年、ドイツの包装業界は296億ユーロ（345億5,000万米ドル）の収益を上げました。前年に比べて減少し、263億ユーロ（307億米ドル）となった。
• さらに、ドイツ政府は、包装業界で使用されるバイオベースおよびリサイクル材料を促進しています。たとえば、ドイツの上院である連邦参議院は、包装廃棄物のリサイクルを促進するための新しい包装法を承認しました。これは、バイオプラスチック業界にとって重要なシグナルです。なぜなら、バイオベース材料とリサイクル材料が、包装材をより持続可能にし、有限な化石資源への依存を減らすための同等に実行可能なソリューションとして初めて認識されたからです。
• さらに、eコマース分野の人気と小売市場の成長により、長年にわたってこの地域のバイオベースポリプロピレン市場に大きな成長の機会が与えられました。
• 2021年、ドイツのB2Ceコマースセクターは約867億ユーロ（1,010億米ドル）を生み出しました。COVID-19感染症が世界中に蔓延して以降、オンラインショッピングが増加しています。eコマース分野では、2021年にドイツは中国、米国、英国、日本、韓国に次いで6位でした。特にモバイルコマースの重要性はますます高まっています。現在、72億6,000万人がスマートフォンを使用しており、2026年までに75億人に達すると推定されています。
• 上記の要因により、今後数年間、欧州のバイオベースポリプロピレン市場が牽引されると予想されます。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3か月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

• 促進要因
  • 従来のプラスチックの使用に関する環境への懸念の高まり
  • 化石ベースの原料の再生可能材料への代替の増加
• 抑制要因
  • 高価なバイオベース材料
  • その他の抑制要因
• 業界のバリューチェーン分析
• ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 消費者の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替製品やサービスの脅威
  • 競合の程度

第5章 市場セグメンテーション

• 用途
  • 射出成形
  • テキスタイル
  • フィルム
  • その他の用途
• 地域
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • その他アジア太平洋地域
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • その他欧州
  • 世界のその他の地域

第6章 競合情勢

• 合併と買収、合弁事業、コラボレーション、および契約
• 市場シェア（%）**/ランキング分析
• 有力企業が採用した戦略
• 企業プロファイル
  • Biobent Management Services Inc.
  • Borealis AG
  • Borouge
  • Braskem
  • FKuR
  • INEOS
  • INTER Ikea SYSTEMS BV
  • LyondellBasell Industries Holdings BV
  • Mitsui Chemicals Inc.
  • SABIC

第7章 市場機会と将来の動向

• バイオベース材料の使用を促進する政府による奨励金の増加
• その他の機会

The Bio-based Polypropylene Market size is estimated at 34.79 kilotons in 2024, and is expected to reach 87.84 kilotons by 2029, growing at a CAGR of 20.35% during the forecast period (2024-2029).

The impact of COVID-19 was negative due to the raw materials shortage and declined demand for the product. However, an upsurge in the textile industry propelled bio-based polypropylene consumption after the pandemic.

Key Highlights

• The major factors driving the market are the rising environmental concerns regarding using conventional plastics and the increasing replacement of fossil-based feedstock with renewable materials.
• On the flip side, the high cost of bio-based materials is hindering the market's growth.
• Increasing incentives by the government promoting bio-based materials use is expected to provide new opportunities for the market.
• Europe is estimated to dominate the market studied owing to the surging demand in Germany and France.

Bio-based Polypropylene Market Trends

Growing Demand from Injection Molding Application

• Due to its high melting point, good fatigue properties, heat and chemical resistivity, and eco-friendly nature, bio-based polypropylene is used in various injection molding applications in packaging, automotive, electronics, and medical industries.
• The demand for bio-based polypropylene in packaging applications, such as wrapping organic food and premium and branded products with particular requirements, is rising steadily.
• Moreover, governments worldwide are promoting bioplastic packaging in the context of various policies for innovation, resource efficiency, and climate change.
• According to a recent consumer study, sustainability is a valuable purchase criterion for 60% of consumers globally, with the US boasting a percentage a little above the global average at 61%.
• Furthermore, China is significantly involved in producing high amounts of plastics, generating revenues from trade exports. It is, thereby, creating significant production capacities for various packaging companies. According to ITC, in 2021, China exported plastics and articles valued at about USD 131.07 billion, a 36% rise in exports from the previous year (2020), valued at around USD 96.38 billion.
• The global production capacity of bioplastics increased by 16% in 2021 to 2.4 million metric tons. Biodegradable bioplastics accounted for 1.6 million metric tons of the total capacity in 2021.
• According to the injection mold specialist SFA Packaging from Middelharnis, most foods come in injection mold packaging made of polypropylene.
• Due to environmental concerns, more consumers and manufacturers are preferring eco-friendly packaging options, boosting the demand for the bio-based polypropylene market.

Europe to Dominate the Market

• Europe is a significant hub for the bio-based polypropylene industry, with about 50% of the market share. It ranks high in R&D in this industry.
• Government regulations in most European countries regarding using bio-degradable plastics, including bio-based polypropylene, are stringent. The government is continuously pushing the usage of eco-friendly products.
• Bio-based polypropylenes are majorly used in the packaging industry. Europe is one of the leading consumers in the packaging industry and is developing various packaging segments.
• Germany is the largest plastic consumer in Europe. The increasing plastic usage in the packaging industry propelled the plastic demand. In 2021, the packaging industry in Germany generated EUR 29.6 billion (USD 34.55 billion) in revenue. It decreased compared to the previous year to EUR 26.3 billion (USD 30.70 billion).
• Moreover, the German government is promoting bio-based and recycled materials used in the packaging industry. For instance, Germany's Bundesrat, the upper house of parliament, approved a new packaging law to boost the recycling of packaging waste. It is an important signal for the bioplastics industry as, for the first time, bio-based and recycled materials are recognized as equally viable solutions to make packaging more sustainable and reduce our dependency on finite fossil resources.
• Additionally, the popularity of the e-commerce segment and the growing retail market gave a vast growth opportunity to the bio-based polypropylene market in the region through the years.
• In 2021, the B2C e-commerce sector in Germany generated around EUR 86.7 billion (USD 101 billion). Online shopping is on the rise after COVID-19 spread across the globe. In the e-commerce sector, Germany was in sixth place after China, the United States, Great Britain, Japan, and South Korea, in 2021. In particular, mobile commerce is becoming increasingly important. Currently, 7.26 billion people use smartphones, and this is estimated to reach 7.5 billion by 2026.
• The abovementioned factors are expected to drive the market for bio-based polypropylene in Europe in the coming years.

Bio-based Polypropylene Industry Overview

The bio-based polypropylene market is partially consolidated, with the major players dominating a significant portion. Some companies operating in the market (in no particular order) are Borealis AG, Braskem, Mitsui Chemicals Inc., SABIC, and LyondellBasell Industries Holdings BV.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

• 4.1 Drivers
  • 4.1.1 Rising Environmental Concerns Regarding the Usage of Conventional Plastics
  • 4.1.2 Increasing Replacement of Fossil-based Feedstock with Renewable Materials
• 4.2 Restraints
  • 4.2.1 High Cost of Bio-based Materials
  • 4.2.2 Other Restraints
• 4.3 Industry Value Chain Analysis
• 4.4 Porter's Five Forces Analysis
  • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.4.2 Bargaining Power of Consumers
  • 4.4.3 Threat of New Entrants
  • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
  • 4.4.5 Degree of Competition

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Volume)

• 5.1 Application
  • 5.1.1 Injection Molding
  • 5.1.2 Textiles
  • 5.1.3 Films
  • 5.1.4 Other Applications
• 5.2 Geography
  • 5.2.1 Asia-Pacific
    • 5.2.1.1 China
    • 5.2.1.2 India
    • 5.2.1.3 Japan
    • 5.2.1.4 South Korea
    • 5.2.1.5 Rest of Asia-Pacific
  • 5.2.2 North America
    • 5.2.2.1 United States
    • 5.2.2.2 Canada
    • 5.2.2.3 Mexico
  • 5.2.3 Europe
    • 5.2.3.1 Germany
    • 5.2.3.2 United Kingdom
    • 5.2.3.3 France
    • 5.2.3.4 Italy
    • 5.2.3.5 Rest of Europe
  • 5.2.4 Rest of the World

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
• 6.2 Market Share(%)**/Ranking Analysis
• 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
• 6.4 Company Profiles
  • 6.4.1 Biobent Management Services Inc.
  • 6.4.2 Borealis AG
  • 6.4.3 Borouge
  • 6.4.4 Braskem
  • 6.4.5 FKuR
  • 6.4.6 INEOS
  • 6.4.7 INTER Ikea SYSTEMS BV
  • 6.4.8 LyondellBasell Industries Holdings BV
  • 6.4.9 Mitsui Chemicals Inc.
  • 6.4.10 SABIC

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

• 7.1 Increasing Incentives by the Government Promoting the Usage of Bio-based Materials
• 7.2 Other Opportunities