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市場調査レポート
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1444914

全エクソームシーケンス：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年）

Whole Exome Sequencing - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 160 Pages | 納期: 2～3営業日

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全エクソームシーケンス：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年）
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 160 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

全エクソームシーケンスの市場規模は、2024年に19億9,000万米ドルと推定され、2029年までに45億3,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年～2029年）中に17.89％のCAGRで成長する見込みです。

全エクソームシーケンス-市場

COVID-19パンデミックの発生により、製薬業界は治療と予防の開発競争に乗り出しました。SARS-CoV-2パンデミックの発生により、多くの製薬会社は、COVID-19パンデミックとの戦いに役立つ安全性試験を拡大するために、臨床シーケンスを迅速に追加するようになりました。COVID-19は、エクソームシーケンス市場全体に大きな影響を与えました。たとえば、2022年1月にPLOS ONEに掲載された研究によると、COVID-19症候群は血液トランスクリプトームに重大な変化を引き起こしたと結論づけられており、これはRNAseqを使用して評価され、特定の標的に対するデジタルドロップレットPCR（ddPCR）を使用して検証されました。このような研究は、COVID-19の進行分析における全エクソームシーケンスの使用を強化し、それによって今後数年間の市場の成長を促進します。したがって、COVID-19の診断ツールや効果的な治療法の開発におけるRNAおよびDNA配列ベースの研究開発活動の増加により、市場は予測期間中に大幅な成長率を続ける可能性があります。

世界の全エクソームシーケンス市場を牽引する主な要因は、臨床診断におけるアプリケーションの増加と希少疾患の診断に対する需要の増大、ゲノミクスと次世代シーケンスの研究開発の増加、および個別化医療の需要の高まりです。たとえば、2022年3月にBritish Medical Journalに掲載された論文では、全エクソームシーケンスが、まれな小児遺伝性疾患の日常診断のために厳選された患者に利用可能であると報告しました。この記事はまた、次世代シーケンスにより、数百または数千の遺伝子のシーケンスをはるかに低コストで迅速に行うことができるとも述べています。エクソームシーケンスの利点により、調査対象の市場は予測期間中に成長すると予想されます。

また、全エクソームシーケンスは、HIV、がん、COVID-19など、さまざまな病気を引き起こすウイルスのゲノムの検査にも使用されます。これらの病気の有病率の上昇に伴い、全エクソームシーケンスに対する需要も急速に増加しています。たとえば、2022年7月、世界保健機関（WHO）は、2021年に世界中で3,770万人のHIV感染者が記録されたと報告しました。これらのゲノム配列決定手法は、そのような症状の有病率の増加により病気を引き起こす可能性のある遺伝的変異に関する情報を提供します。そのため、RNAシーケンスに対する需要が高まっています。

ゲノミクスおよび次世代シーケンス分野における研究開発の増加も市場を牽引しています。たとえば、NanoString Technologies, Inc.は2022年 5月に、Illumina NextSeq 1000およびNextSeq 2000シーケンスシステムとGeoMxデジタル空間プロファイラーを使用する顧客の空間データ分析エクスペリエンスを向上させるクラウドベースのワークフローを開始しました。プロテオーム分析物と組み合わせたトランスクリプトーム全体の空間分析は、この統合されたプッシュボタン実行計画ツールを使用して簡素化できるようになりました。したがって、そのような発展が市場を牽引すると予想されます。

したがって、上記のすべての要因は、予測期間中に大幅な成長を示すと予想されます。ただし、技術の高度な複雑さ、より熟練した人材の必要性、そして全エクソームシーケンスに関連する法的および倫理的問題により、市場の成長が鈍化する可能性があります。

全エクソームシーケンス市場動向

個別化医療セグメントは、予測期間中に大幅な成長を遂げると予想されます。

個別化医療は、病気の分子基盤に応じて、個々の患者にオーダーメイドの治療を提供することを目的としています。ここ数年で人気が高まっています。精密医療は、「個別化医療」として知られる新しい専門分野であり、伝統的な医療とは対照的に、各患者の固有の遺伝子構造に基づいたヘルスケアアプローチです。遺伝学と人間の遺伝子構造、そしてそれらが健康、発達、薬物反応をどのように促進するかに関する開発と深い理解により、医療専門家はさまざまな健康状態に対するより安全で効果的な治療法と薬物を開発できるようになります。精度はさまざまな形で健康とヘルスケアに利益をもたらしています。

さまざまな種類のがんの罹患率の増加、抗がん剤やその他のさまざまな疾患の適応症における個別化医療療法の手頃な価格、個別化医療療法の副作用の減少、先進国市場での高い採用、革新的な医薬品の開発がこの個別化医療セグメントの促進要因となっています。たとえば、2022年8月、Medical Device Innovation Consortiumは、次世代シーケンス（NGS）に基づくがん診断の検証および規制審査プロセスを改善するためのパイロットプロジェクトを伴う体細胞標準サンプル（SRS）イニシアチブを開始しました。次世代シーケンス（NGS）は、診断と治療の画期的な進歩を可能にする強力なテクノロジーです。これらの診断検査は適切な臨床使用のために検証される必要があり、検証プロセスには参照サンプルが不可欠です。

さらに、パートナーシップ、合併と買収、製品の発売など、市場関係者による戦略的活動がこの部門の成長を促進すると予想されます。たとえば、2021年1月、Illumina Inc.は、高精度腫瘍学のための包括的なゲノムプロファイリングを推進するために、Bristol Myers Squibb、Kura Oncology、Myriad Genetics、Merckとの新規および拡張された腫瘍学パートナーシップのポートフォリオを発表しました。2021年6月、Labcorpとロズウェルパーク総合がんセンターのCAP認定分子診断イノベーション企業OmniSeqは、次世代シーケンス（NGS）技術を統合した包括的なゲノムおよび免疫プロファイリング、組織ベースの検査であるOmniSeq INSIGHTsmの発売を発表しました。

したがって、このセグメントは、精密医療の採用増加や製品の発売など、上記の理由により、予測期間中に大幅な成長が見込まれると予想されます。

北米は、予測期間中に大幅な成長を遂げると予想されます。

北米には、収益の点で大きな地域市場があります。がんなどの遺伝性疾患や慢性疾患の有病率の増加、人口の高齢化、標的を絞った個別化医療への需要の高まり、政府の有利な取り組みなどが、全エクソームシーケンス市場の成長の主な要因となっています。2022月10月のHIV.govの最新情報によると、米国では約120万人がHIVに感染しています。したがって、感染症の負担の増大により、その診断の需要が増加し、それによって予測期間中の市場の成長が促進されると予想されます。

市場の主要企業間の合併、買収、立ち上げ、パートナーシップも、この地域の市場を牽引しています。たとえば、Helix OpCo, LLCは、2021年1月に米国食品医薬品局（USFDA）から、約2万個の遺伝子をカバーする全エクソームシーケンスプラットフォームであるHelix Laboratory Platformの新規認可を取得しました。これは、このような広範な配列決定ベースのデバイスが米国食品医薬品局（USFDA）によって認可されたのは初めてです。Helixはまた、Helix Laboratoryプラットフォームでの店頭使用を目的とした、遅発性アルツハイマー病用のHelix Genetic Health Risk Appの510（k）認可も取得しました。

同様に、BGは2021年5月にRapid Trio Whole Exome Sequencingを導入し、所要時間が7日から5日に短縮されました。2021年6月、希少疾患を診断、理解、治療するためのデータ駆動型の洞察を生成する商業段階の企業であるCentogene NVは、改良された次世代シーケンスベースのアッセイであるNEW CentoXomeを発売しました。

したがって、感染症の蔓延や製品の発売などの上記の要因により、この地域の市場は予測期間中に大幅な成長を示すと予想されます。

全エクソームシーケンス業界の概要

エクソームシーケンス市場全体は、世界的および地域的に事業を展開している少数の企業の存在により、本質的に適度に統合されています。競合情勢には、Bio-Rad Laboratories Inc.、Eurofins Scientific Group、F. Hoffmann-La Roche AG、illumine Inc.、Thermo Fisherなど、市場シェアを保持しよく知られているいくつかの国際企業と国内企業の分析が含まれています。 Scientific Inc. KONICA MINOLTA, INC.（Ambry Genetics）、Beijing Genomics Institute、Azenta, Inc.、Psomagen, Inc（Macrogen Inc.）、PerkinElmer Inc.、GENEYX GENOMEX、およびCD Genomics、QIAGEN Inc.など。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3か月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場の定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
    • 臨床診断における応用の増加と希少疾患の診断に対する需要の増大
    • ゲノミクスおよび次世代シーケンス分野の研究開発が増加
    • 個別化医療への需要の増加
  • 市場抑制要因
    • 技術の複雑さと熟練した人材の不足
    • 全エクソームシーケンスに関連する法的・倫理的問題
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替製品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の激しさ

第5章 市場セグメンテーション（市場規模：金額別）

  • 製品タイプ別
    • システム
    • キット
    • サービス
  • エンドユーザー別
    • 第二世代シーケンス
      • 合成によるシーケンス（SBS）
      • ハイブリダイゼーション・ライゲーション（SBL）によるシーケンス
    • 第三世代シーケンス
  • 用途別
    • 診断
    • 創薬と開発
    • 個別化医療
    • その他の用途（農業、動物調査など）
  • 地域
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
      • イタリア
      • スペイン
      • その他欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • 日本
      • インド
      • オーストラリア
      • 韓国
      • その他アジア太平洋
    • 中東・アフリカ
      • GCC
      • 南アフリカ
      • その他中東・アフリカ
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他南米

第6章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • KONICA MINOLTA, INC.（Ambry Genetics）
    • Beijing Genomics Institute
    • Bio-Rad Laboratories Inc.
    • Eurofins Scientific Group
    • F.Hoffmann-La Roche AG
    • Azenta, Inc.
    • Illumina Inc.
    • Psomagen, Inc（Macrogen Inc.）
    • PerkinElmer Inc.
    • Thermo Fisher Scientific Inc.
    • GENEYX GENOMEX
    • CD Genomics
    • QIAGEN Inc.

第7章 市場機会と将来の動向

目次
Product Code: 64491

The Whole Exome Sequencing Market size is estimated at USD 1.99 billion in 2024, and is expected to reach USD 4.53 billion by 2029, growing at a CAGR of 17.89% during the forecast period (2024-2029).

Whole Exome Sequencing - Market

The outbreak of the COVID-19 pandemic pushed the pharmaceutical industry into action, with a race to develop therapeutic and preventive interventions. The onset of the SARS-CoV-2 pandemic set many pharmaceutical companies to quickly add clinical sequencing to expand safety testing that helped fight against the COVID-19 pandemic. COVID-19 had a significant impact on the whole exome sequencing market. For instance, as per the study published in PLOS ONE in January 2022, it was concluded that COVID-19 syndrome caused significant alterations in the blood transcriptome, which were assessed using RNAseq and verified using digital droplet PCR (ddPCR) on specific targets. Such studies augment the use of whole exome sequencing in analyzing the progression of COVID-19, thereby boosting the market's growth over the coming years. Hence, owing to the increasing RNA and DNA sequencing-based research & development activities in developing diagnostic tools or effective therapeutics for COVID-19, the market is likely to continue its significant growth rate during the forecast period.

The key factors driving the global whole exome sequencing market are increasing applications in clinical diagnosis and the growing demand for diagnosing rare diseases, increasing R&D in genomics and next-generation sequencing, and rising demand for personalized medicine. For instance, an article published in the British Medical Journal in March 2022 reported that whole exome sequencing is available for highly selected patients for the routine diagnosis of rare childhood genetic diseases. The article also said that next-generation sequencing allows hundreds or thousands of genes to be sequenced quickly at a much lower cost. Due to the benefits of exome sequencing, the studied market is expected to grow over the forecast period.

Also, whole exome sequencing is used in testing for the genomes of viruses that cause various diseases, such as HIV, cancer, and COVID-19. With the rising prevalence of these diseases, the demand for whole exome sequencing is also rapidly increasing. For instance, in July 2022, the World Health Organization (WHO) reported that 37.7 million cases of HIV were recorded globally in 2021. These genomic sequencing methods provide information on genetic variants that can lead to disease due to the increased prevalence of such conditions, thereby growing demand for RNA sequencing.

The increasing R&D in the genomics and next-generation sequencing field is also driving the market. For instance, in May 2022, NanoString Technologies, Inc. launched a cloud-based workflow that improves the spatial data analysis experience of customers using Illumina NextSeq 1000 and NextSeq 2000 sequencing systems and the GeoMx Digital Spatial Profiler. This spatial analysis of whole transcriptomes combined with proteome analytes can now be simplified using this integrated, push-button run planning tool. Thus, such developments are expected to drive the market.

Thus, all the above factors are expected to show significant growth over the forecast period. However, the high complexity of the technique, the need for more skilled personnel, and the legal and ethical issues associated with whole exome sequencing may slow down the market's growth.

Whole Exome Sequencing Market Trends

Personalized Medicine Segment is Expected to Witness a Significant Growth Over the Forecast Period.

Personalized medicine aims to provide tailor-made therapies to individual patients, depending on the molecular basis of the disease. It has become popular over the past few years. Precision medicine is a new specialty known as "individualized medicine," a healthcare approach based on each patient's unique genetic makeup as opposed to traditional medicine. Developments and a deeper understanding of genetics and human genetic makeup and how they drive health, development, and drug response enable medical professionals to develop safer and more effective treatment methods and drugs for various health conditions. Precision is benefiting health and healthcare in different ways.

The rise in the prevalence of various types of cancer, the affordability of personalized medicine therapy in cancer drugs and various other disease indications, fewer side-effects of customized medicine therapy, high adoption in developed markets, and the development of innovative drugs are factors driving this personalized medicine segment. For instance, in August 2022, the Medical Device Innovation Consortium launched its somatic reference samples (SRS) initiative with a pilot project to improve the validation and regulatory review process for cancer diagnostics based on next-generation sequencing (NGS). Next-generation sequencing (NGS) is a powerful technology enabling diagnostics and therapeutic breakthroughs. These diagnostic tests need to be validated for proper clinical use, and reference samples are essential to the validation process.

Moreover, strategic activities by market players, such as partnerships, mergers and acquisitions, and product launches, are expected to propel the segment's growth. For instance, in January 2021, Illumina Inc. announced a portfolio of new and expanded oncology partnerships with Bristol Myers Squibb, Kura Oncology, Myriad Genetics, and Merck to advance comprehensive genomic profiling for precision oncology. In June 2021, Labcorp and OmniSeq, a CAP-accredited molecular diagnostic innovation of Roswell Park Comprehensive Cancer Center, announced the launch of OmniSeq INSIGHTsm, a comprehensive genomic and immune profiling, tissue-based test that integrates next-generation sequencing (NGS) technology.

Thus, the segment is expected to witness significant growth over the forecast period due to the reasons mentioned above, such as increased adoption of precision medicine and product launches.

North America is Expected to Witness a Significant Growth Over the Forecast Period.

North America has a large regional market in terms of revenue. The increasing prevalence of genetic and chronic disorders, such as cancer, the aging population, the growing demand for targeted and personalized medicine, and favorable government initiatives are the primary factors behind the growth of the whole-exome sequencing market. According to the HIV.gov updates in October 2022, HIV affects around 1.2 million persons in the United States. Thus, the growing burden of infectious diseases is expected to increase in demand for its diagnosis, thereby boosting the market's growth over the forecast period.

The mergers, acquisitions, launches, and partnerships among the key players in the market are also driving the market in the region. For instance, in January 2021, Helix OpCo, LLC, received de novo authorization from the United States Food and Drug Administration (USFDA) for the Helix Laboratory Platform, a whole exome sequencing platform with coverage of approximately 20,000 genes. This marks the first time such a broad, sequencing-based device has been authorized by the United States Food and Drug Administration (USFDA). Helix also received 510(k) clearance for the Helix Genetic Health Risk App for late-onset Alzheimer's Disease for over-the-counter use on the Helix Laboratory Platform.

Similarly, in May 2021, BG introduced Rapid Trio Whole Exome Sequencing, which reduced turnaround time from seven to five days. In June 2021, Centogene N.V., a commercial-stage company that generates data-driven insights to diagnose, understand, and cure rare diseases, launched NEW CentoXome, an improved next-generation sequencing-based assay.

Thus, due to the factors mentioned above, such as the growing prevalence of infectious diseases and product launches, the market is expected to show significant growth over the forecast period in the region.

Whole Exome Sequencing Industry Overview

The whole exome sequencing market is moderately consolidated in nature due to the presence of a few companies operating globally as well as regionally. The competitive landscape includes an analysis of some international as well as domestic companies that hold market shares and are well known, including Bio-Rad Laboratories Inc., Eurofins Scientific Group, F. Hoffmann-La Roche AG, illumine Inc., and Thermo Fisher Scientific Inc. KONICA MINOLTA, INC. (Ambry Genetics), Beijing Genomics Institute, Azenta, Inc., Psomagen, Inc (Macrogen Inc.), PerkinElmer Inc., GENEYX GENOMEX, and CD Genomics, QIAGEN Inc., among others.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Increasing Applications in the Clinical Diagnosis and Growing Demand for the Diagnosis of Rare Diseases
    • 4.2.2 Increasing R&D in the Field of Genomics and Next-generation Sequencing
    • 4.2.3 Increasing Demand for Personalized Medicine
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High Complexity of Technique and Lack of Skilled Personnel
    • 4.3.2 Legal and Ethical Issues Associated with Whole Exome Sequencing
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Threat of New Entrants
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value in USD Million)

  • 5.1 By Product Type
    • 5.1.1 System
    • 5.1.2 Kits
    • 5.1.3 Services
  • 5.2 By End-User
    • 5.2.1 Second-Generation Sequencing
      • 5.2.1.1 Sequencing, by Synthesis (SBS)
      • 5.2.1.2 Sequencing, by Hybridization and Ligation (SBL)
    • 5.2.2 Third-Generation Sequencing
  • 5.3 By Application
    • 5.3.1 Diagnostics
    • 5.3.2 Drug Discovery and Development
    • 5.3.3 Personalized Medicine
    • 5.3.4 Other Applications (Agriculture, Animal Research, etc.)
  • 5.4 Geography
    • 5.4.1 North America
      • 5.4.1.1 United States
      • 5.4.1.2 Canada
      • 5.4.1.3 Mexico
    • 5.4.2 Europe
      • 5.4.2.1 Germany
      • 5.4.2.2 United Kingdom
      • 5.4.2.3 France
      • 5.4.2.4 Italy
      • 5.4.2.5 Spain
      • 5.4.2.6 Rest of Europe
    • 5.4.3 Asia-Pacific
      • 5.4.3.1 China
      • 5.4.3.2 Japan
      • 5.4.3.3 India
      • 5.4.3.4 Australia
      • 5.4.3.5 South Korea
      • 5.4.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.4.4 Middle East and Africa
      • 5.4.4.1 GCC
      • 5.4.4.2 South Africa
      • 5.4.4.3 Rest of Middle East and Africa
    • 5.4.5 South America
      • 5.4.5.1 Brazil
      • 5.4.5.2 Argentina
      • 5.4.5.3 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 KONICA MINOLTA, INC. (Ambry Genetics)
    • 6.1.2 Beijing Genomics Institute
    • 6.1.3 Bio-Rad Laboratories Inc.
    • 6.1.4 Eurofins Scientific Group
    • 6.1.5 F. Hoffmann-La Roche AG
    • 6.1.6 Azenta, Inc.
    • 6.1.7 Illumina Inc.
    • 6.1.8 Psomagen, Inc (Macrogen Inc.)
    • 6.1.9 PerkinElmer Inc.
    • 6.1.10 Thermo Fisher Scientific Inc.
    • 6.1.11 GENEYX GENOMEX
    • 6.1.12 CD Genomics
    • 6.1.13 QIAGEN Inc.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS