サイバーセキュリティ保険： 市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024年～2029年）

サイバーセキュリティ保険の市場規模は、2024年に160億9,000万米ドルと推定され、2029年までに395億8,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年～2029年）中に19.72％のCAGRで成長します。

ビジネスと社会におけるクラウド、ビッグデータ、IoT、人工知能（AI）のデジタル化と急速な発展、そしてあらゆるもの接続性の増大により、すでに緊張しているITチームの作業負荷が増大しています。

主なハイライト

• ITの進歩、通信技術、スマートエネルギーグリッドは、あらゆる国の重要なインフラストラクチャとビジネスネットワークの情勢を変えています。しかし、テクノロジーの急速な進化に伴い、脅威も急速に進化しています。個人データは貴重であり、これがサイバー犯罪者に犯罪行為を促すものであり、クレジットカード番号、身元情報、医療記録などの個人情報がダークウェブ上で販売されることになります。これは、サイバーセキュリティ需要の増加につながる数少ない要因の1つです。
• クラウドコンピューティングは、最も急速に成長している最近のテクノロジーの1つであり、従来のITの境界を排除し、新しい市場を創出し、モビリティの動向を促進し、ユニファイドコミュニケーションの進歩を可能にします。さまざまなテクノロジー利害関係者や組織が、現代のサイバーセキュリティ情勢において機密データを保存するリスクを軽減するために、新しい保険モデルに注目しています。
• サイバーセキュリティ保険分野が成熟し続けるにつれて、保険会社は評価においてより広範囲のセキュリティ管理とテクノロジーを考慮することになります。したがって、組織のデータの機密レベルとそれを適切に隠蔽する能力は、全体的なリスクを決定する上で重要な役割を果たし、マイクロシェーディングなどの新しいテクノロジーの導入を促進しています。マイクロシャーディングテクノロジーは、データを1桁バイトのフラグメントに分割してから、シャードを汚染して複数の場所に分散することで、攻撃対象領域を減らし、データの機密性を排除します。
• サイバー保険の契約とビジネスは幅広いリスクをカバーしていますが、どの損失事象が補償されるかについて保険会社が必ずしも合意しているわけではありません。サイバーイベントには、損失履歴が限定的であること、将来のイベントを予測する際の過去のデータの信頼性が低いこと、企業や業界全体で損失の相関性が高い大規模な攻撃の可能性など、包括的なポリシーの作成が困難になる特性があります。さらに、保険会社はサイバー攻撃やモノのインターネットなどの新技術の影響について、正確かつ正確な基準の策定に取り組んでいます。明確に定義された危険性と保険会社への影響の理解がなければ、大規模なサイバー攻撃が発生した場合、サイバー保険の補償は効果がなく、企業が多大な損害を被る可能性があります。
• パンデミックによりデジタルツールの導入が加速し、サイバーセキュリティ保険の必要性が高まっています。さまざまな企業が、保険とサイバーセキュリティツールを組み合わせて、企業のサイバーリスクの軽減と管理を支援することを期待しています。 2020年、サイバー保険会社であるCoalitionは、インターネットを検索して組織の攻撃対象領域をマッピングするBitSightやSecurity Scorecardに似たプラットフォームであるBinaryEdgeを買収しました。 Coalitionは、BinaryEdgeからのテラバイト規模のデータを保険金請求およびその他のサイバーセキュリティデータソースと統合し、機械学習と自然言語処理を使用したリスク評価プロセスを可能にしました。さらに、COVID-19感染症のパンデミックが続いているため、世界中の国が予防措置を講じています。学校が閉鎖され、地域社会が自宅待機を求められる中、複数の組織が従業員が自宅で勤務できる方法を見つけました。これにより、ビデオ通信プラットフォームの採用が増加しました。過去6～8か月で、Zoomを含むこれらのビデオコミュニケーションプラットフォームでの新規ドメイン登録が急増しました。

サイバーセキュリティ保険市場動向

BFSIセグメントはかなりのシェアを握ると推定される

• BFSI業界は、膨大な顧客ベースと危険にさらされている財務情報により、複数のデータ侵害やサイバー攻撃に直面している重要なインフラストラクチャ分野の1つです。サイバー犯罪者は、金融業界を動けなくするために無数の極悪非道なサイバー攻撃を最適化しています。これは、金融業界が驚くべき利益をもたらし、リスクと検出可能性が比較的低いという利点を備えた非常に儲かる運用モデルであるためです。トロイの木馬、ATM、ランサムウェア、データ侵害、組織的侵入、データ盗難、財政侵害、その他の脅威はすべて、これらの攻撃の脅威環境の一部であり、BFSI分野におけるサイバーセキュリティ保険の需要がさらに必要になりました。
• たとえば、Orangeのデータによると、このマルウェアは、2021年10月から2022年9月にかけて、金融および保険組織において最も頻繁に発生したサイバー攻撃の形態でした。この攻撃ベクトルは、世界の組織の40%以上を標的にしていました。 2番目はネットワークとアプリケーションの異常で、組織の23%がそのようなサイバー攻撃を報告し、次いでシステムの異常が20%でした。
• サイバーセキュリティ保険は、銀行や金融機関にとってますます重要な要素になってきています。この業界は、予測期間中に大きな世界市場シェアを獲得すると予想されます。これは高度に規制され、管理された業界の1つであり、需要を増大させる個人情報詐欺も発生しやすいため、BFSI分野のサイバーセキュリティ保険市場の需要はさらに急増しています。
• たとえば、2021年10月に連邦取引委員会は、顧客の財務データを保護するために金融機関が実施しなければならないデータセキュリティ予防措置を強化する修正規則を発行しました。近年、消費者は大規模なデータ侵害やサイバー攻撃により、金銭的損失、個人情報の盗難、その他の形態の経済的困窮を含む多大な苦しみに苦しんでいます。連邦取引委員会による改訂されたセーフガード規則では、住宅ローンブローカー、自動車ディーラー、給料日貸し業者などの非銀行金融会社に対し、顧客の情報を保護するための堅牢なセキュリティシステムを確立、導入、維持することが義務付けられています。政府の政策が市場を大きく動かすでしょう。
• セキュリティ侵害が増加しているため、銀行や金融機関は顧客のデータを保護し、経済的損失を防ぐためにサイバーセキュリティ保険を導入する必要があります。たとえば、2021年12月には、暗号通貨取引プラットフォームであるビットマートで大規模なセキュリティ侵害が発生し、ハッカーによって約2億米ドルの資産が流出しました。盗まれた秘密キーがセキュリティ侵害の主な原因であり、イーサリアムとバイナンスの革新的なチェーンのホットウォレットの2つに影響を及ぼしました。

米国が北米地域で主要なシェアを握ると予想される

• 米国は世界で最も著名なサイバーセキュリティ保険市場とみなされています。また、この国には市場で活動する多数の主要企業が拠点を置いており、これがこの国のシェアが高いもう一つの理由です。
• 米国におけるサイバー攻撃は急速に増加しており、主にこの地域で接続デバイスの数が急速に増加していることが原因で、過去最高に達しています。米国では、消費者はパブリッククラウドを使用しており、銀行取引、ショッピング、通信などの利便性を考慮して、多くのモバイルアプリケーションには個人情報がプリロードされています。
• ホワイトハウス経済諮問委員会によると、米国経済は有害なサイバー活動により年間約570億米ドルから1,090億米ドルが失われています。サイバー攻撃によるこの損失を最小限に抑えるためには、サイバーセキュリティ保険プロバイダーが提供するソリューションが不可欠であり、この地域ではサイバーセキュリティ保険の需要が高まっています。
• この地域では長年にわたり、多数のデータ侵害が発生しています。個人情報盗難リソースセンターが2022年に発行した報告書によると、1,789件のデータ侵害事件が記録されています。データ侵害の件数が多いため、さまざまな業界の組織がサイバーセキュリティ保険を選択することが奨励され、市場の成長を推進しています。
• 米国政府は、サイバー攻撃に対する防御を強化するため、サイバーセキュリティインフラセキュリティ庁（CISA）を設立する法律に署名しました。連邦政府と協力してサイバーセキュリティツール、インシデント対応サービス、パートナー部門や政府機関の重要な業務をサポートする政府ネットワークを保護する評価機能を提供しています。その結果、新規および既存の企業がこの業界向けに設計された適切なサイバーセキュリティスイートに投資するための新たな道が開かれます。

サイバーセキュリティ保険業界の概要

サイバーセキュリティ保険市場は適度に統合されており、主要な企業が優れたテクノロジーを提供し、既存の販売チャネルを通じて成長を促進しています。これらのテクノロジーリーダーは、市場での競争力を維持するために、イノベーション、合併、買収、パートナーシップ活動に投資しています。

• 2023年2月 - CloudCover Reは、保険仲介会社のHylant Global Captive Solutions（Hylant）と協力して、サイバーセキュリティの「レンタル・キャプティブ」保険プログラムであるCloudCover CyberCellを開始しました。このプログラムは協会、アフィニティグループ、大企業が利用でき、ユーザーは管理可能なコストでサイバーリスクの自己保険に資金を提供できます。これにより、サイバー攻撃による潜在的な責任が軽減され、企業はより低コストでより幅広い補償範囲でサイバー保険を提供できるため、より大きな収益創出が促進されます。
• 2022年 11月- サイバーセキュリティ企業のAgilicusと、大手総合保険代理店の1つであるRidge Canada Cyber Solutions Inc.（RCCS）は、カナダの中小企業（SMB）がサイバーセキュリティ保険の資格を取得して取得できるよう協力しました。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3か月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

• 市場概要
• 業界のバリューチェーン分析
• 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
  • 新規参入業者の脅威
  • 買い手の交渉力
  • 供給企業の交渉力
  • 代替製品の脅威
  • 競争企業間の競合関係の激しさ
• 業界のガイドラインとポリシー
• COVID-19の市場への影響の評価

第5章 市場力学

• 市場促進要因
  • クラウドベースのサービスの採用の増加
  • データセキュリティ侵害の増加
• 市場抑制要因
  • サイバー保険導入の難しさと高額な費用

第6章 市場セグメンテーション

• 組織規模別
  • 中小企業（SME）
  • 大企業
• 最終用途産業別
  • ヘルスケア
  • 小売
  • BFSI
  • IT・通信
  • 製造業
  • その他の最終用途産業
• 地域
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • その他欧州
  • アジア太平洋
    • インド
    • 中国
    • 日本
    • シンガポール
    • その他アジア太平洋
  • 世界のその他の地域

第7章 競合情勢

• 企業プロファイル
  • American International Group Inc.
  • Zurich Insurance Co. Ltd
  • Aon PLC
  • Lockton Companies Inc.
  • The Chubb Corporation
  • AXA XL
  • Berkshire Hathaway Inc.
  • Insureon
  • Security Scorecard Inc.
  • Allianz Global Corporate &Specialty（AGCS）
  • Munich Re Group

第8章 投資分析

第9章 市場機会と将来の動向

The Cybersecurity Insurance Market size is estimated at USD 16.09 billion in 2024, and is expected to reach USD 39.58 billion by 2029, growing at a CAGR of 19.72% during the forecast period (2024-2029).

Increasing digitalization and rapid development in the cloud, Big Data, IoT, and artificial intelligence (AI) in business and society and the growing connectivity of everything have increased the workload of already strained IT teams.

Key Highlights

• IT advances, communication technologies, and the smart energy grid are changing the landscape of all every country's critical infrastructure and business networks. However, with rapidly evolving technology comes rapidly advancing threats. Personal data is valuable, which prompts cybercriminals to commit crimes, where personal information will be sold on the dark web, like a credit card number, identity, medical records, etc. It is among the few factors that have led to an increased demand for cybersecurity.
• Cloud computing is one of the most rapidly growing recent technologies, eliminating the traditional boundaries of IT, creating new markets, spurring the mobility trend, and enabling advances in unified communications. Various tech stakeholders and organizations are turning to new insurance models to mitigate the risks of storing sensitive data in the modern cybersecurity landscape.
• As the cybersecurity insurance space continues to mature, insurers will consider a broader range of security controls and technologies in their assessments. Hence, the sensitivity level of an organization's data and its ability to adequately obscure it will play a key role in determining the overall risk, which is driving the adoption of new technologies like micro shading. Microsharding technology breaks data into fragments that can be as small as single-digit bytes before polluting and distributing shards to multiple locations to reduce the attack surface and eliminate data sensitivity.
• Cyber insurance policies and businesses cover a wide range of risks, and insurers do not always agree on which loss events are covered. Cyber events have characteristics that make it challenging to write comprehensive policies, such as limited loss history, the unreliability of past data when predicting future events, and the possibility of a large-scale attack with highly correlated losses across companies and industries. Furthermore, insurers are still working on precise and accurate criteria for cyberattacks and the impact of new technologies like the Internet of Things. Cyber insurance coverage could be ineffective and expose firms to considerable damage if big cyberattacks occur without well-defined dangers and an understanding of how they affect insurers.
• The pandemic accelerated the adoption of digital tools, which has driven a greater need for cybersecurity insurance coverage. Various companies have been looking forward to combining insurance with cybersecurity tools to help businesses mitigate and manage cyber risk. In 2020, Coalition, a cyber insurance company, acquired BinaryEdge, a platform akin to BitSight and Security Scorecard that searches the internet and maps an organization's attack surface. The Coalition has merged terabytes of data from BinaryEdge with claims and other cybersecurity data sources to enable its risk evaluation process with machine learning and natural language processing. Further, due to the ongoing COVID-19 pandemic, countries worldwide have implemented preventive measures. With schools being closed and communities being asked to stay at home, multiple organizations found a way to enable employees to work from their homes. This resulted in a rise in the adoption of video communication platforms. In the past 6-8 months, the new domain registration on these video communication platforms, including Zoom, rapidly increased.

Cybersecurity Insurance Market Trends

The BFSI Segment is Estimated to Hold a Significant Share

• The BFSI industry is one of the critical infrastructure segments facing multiple data breaches and cyberattacks, owing to the massive client base that the sector serves and the financial information at stake. Cybercriminals are optimizing myriad diabolical cyberattacks to immobilize the financial industry since it is a highly lucrative operating model with amazing profits and the bonus of relatively little risk and detectability. Trojans, ATMs, ransomware, data breaches, institutional invasion, data thefts, fiscal breaches, and other threats are all part of the threat environment for these attacks, which further necessitated the demand for cybersecurity insurance in the BFSI sector.
• For instance, according to the data from Orange, the malware was the most frequent form of cyber attack in financial and insurance organizations between October 2021 and September 2022. The attack vector targeted over 40% of the world's organizations. Network and application anomalies came in second, with 23% of organizations reporting such cyberattacks, followed by System anomalies with 20%.
• Cybersecurity Insurance is increasingly becoming a vital part of banking and financial institutions. The industry is expected to command a significant global market share during the forecast period. It is one of the highly regulated, governed industries and is also prone to identity frauds that augment demand, thus further proliferating the demand for the cybersecurity insurance market in the BFSI sector.
• For instance, in October 2021, the Federal Trade Commission issued an amended rule that increases the data security precautions financial institutions must implement to secure their clients' financial data. In recent years, consumers have suffered enormous suffering due to massive data breaches and cyberattacks, including monetary loss, identity theft, and other forms of financial misery. The revised Safeguards Rule from the Federal Trade Commission requires non-banking financial firms, such as mortgage brokers, car dealers, and payday lenders, to establish, implement, and maintain a robust security system to protect their clients' information. Government policies will significantly drive the market.
• With increased security breaches, banks and financial institutes should adopt cybersecurity insurance to safeguard their customers' data and prevent economic losses. For instance, in December 2021, a huge security breach at Bitmart, a crypto trading platform, resulted in hackers removing about USD 200 million in assets. A stolen private key was the primary source of the security compromise, which affected two of its Ethereum and Binance innovative chain hot wallets.

The United States is Expected to Hold the Major Share in the North American Region

• The United States is considered the world's most prominent cybersecurity insurance market. The country is also home to a significant number of key players operating in the market, which is another reason for the country's high share.
• Cyberattacks in the United States are rising rapidly and have reached an all-time high, primarily owing to the rapidly increasing number of connected devices in the region. In the United States, consumers are using public clouds, and many of their mobile applications are preloaded with their personal information for the convenience of banking, shopping, communication, etc.
• According to the White House Council of Economic Advisers, the US economy loses approximately USD 57 billion to USD 109 billion per year to harmful cyber activity. To minimize this loss due to cyber attacks, the solutions offered by cyber security insurance providers are essential, and the demand for cyber security insurance is increasing in the region.
• The region has been witnessing a significant number of data breaches over the years. According to the report published in 2022 by the Identity Theft Resource Center, 1,789 data breach incidents have been recorded. The high number of data breaches encourages organizations across various industries to opt for cybersecurity insurance, driving the market's growth.
• The United States government signed the law to establish Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) to enhance the defense against cyber attacks. It works with the federal government to provide cybersecurity tools, incident response services, and assessment capabilities to safeguard the governmental networks that support essential operations of the partner departments and agencies. As a result, it will open new avenues for the new and existing companies to invest in suitable cyber security suite designed for this industry.

Cybersecurity Insurance Industry Overview

The cybersecurity insurance market is moderately consolidated, with significant players offering superior technology and fostering growth through their existing distribution channels. These technology leaders are investing in innovations, mergers, acquisitions, and partnership activities to maintain a competitive edge in the market.

• February 2023 - CloudCover Re collaborated with insurance brokerage Hylant Global Captive Solutions (Hylant) to launch CloudCover CyberCell, a cybersecurity 'rent-a-captive' insurance program. Available to associations, affinity groups, and large enterprises, the program allows users to finance self-insured cyber risks at a manageable cost. This reduces the potential liability of cyber attacks and facilitates more significant revenue generation for companies, as they can provide cyber insurance at a lower cost and broader coverage.
• November 2022 - Agilicus, a cybersecurity firm, and Ridge Canada Cyber Solutions Inc.(RCCS), one of the leading managing general insurance agencies, collaborated to assist Canadian small to midsize businesses (SMBs) qualify for and obtain cybersecurity insurance.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Industry Value Chain Analysis
• 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.3.1 Threat of New Entrants
  • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
  • 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.3.4 Threat of Substitute Products
  • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
• 4.4 Industry Guidelines and Policies
• 4.5 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS

• 5.1 Market Drivers
  • 5.1.1 Increasing Adoption of Cloud-based Services
  • 5.1.2 Rising Data Security Breaches
• 5.2 Market Restraints
  • 5.2.1 Difficulties in Implementing Cyber Insurance and High Costs

6 MARKET SEGMENTATION

• 6.1 Organization Size
  • 6.1.1 Small and Medium Enterprises (SMEs)

• 6.1.2 Large Enterprises
• 6.2 End-user Industry
  • 6.2.1 Healthcare

• 6.2.2 Retail
• 6.2.3 BFSI
• 6.2.4 IT and Telecom

• 6.2.5 Manufacturing

• 6.2.6 Other End-user Industries

• 6.3 Geography
  • 6.3.1 North America
    • 6.3.1.1 United States
    • 6.3.1.2 Canada
  • 6.3.2 Europe
    • 6.3.2.1 Germany
    • 6.3.2.2 United Kingdom
    • 6.3.2.3 France
    • 6.3.2.4 Rest of Europe
  • 6.3.3 Asia-Pacific
    • 6.3.3.1 India
    • 6.3.3.2 China
    • 6.3.3.3 Japan
    • 6.3.3.4 Singapore
    • 6.3.3.5 Rest of Asia-Pacific
  • 6.3.4 Rest of the World

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 7.1 Company Profiles
  • 7.1.1 American International Group Inc.
  • 7.1.2 Zurich Insurance Co. Ltd

• 7.1.3 Aon PLC
• 7.1.4 Lockton Companies Inc.
• 7.1.5 The Chubb Corporation

• 7.1.6 AXA XL
• 7.1.7 Berkshire Hathaway Inc.
• 7.1.8 Insureon
• 7.1.9 Security Scorecard Inc.

• 7.1.10 Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS)
• 7.1.11 Munich Re Group

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS