耐火材：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年）

耐火材市場規模は2024年に5,516万トンと推定され、2029年までに6,712万トンに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に4％のCAGRで成長します。

COVID-19の影響により、多くの国がロックダウンとなり、世界経済に大きな影響を及ぼし、経済・産業活動が一時的に停止されました。耐火材市場では、鉄鋼、セメント、エネルギーと化学、セラミックスなどのエンドユーザー産業の生産と需要にも影響が見られました。パンデミック後ではありますが、エンドユーザー産業は成長しています。経済開放後の製品需要の高まりを反映しています。

主なハイライト

• 中期的には、調査対象の市場を牽引する重要な要因は、新興国における鉄鋼生産の力強い成長と非鉄材料の生産量の増加です。耐火材は、鉄鋼および非鉄製品の内部ライニング用途に使用されます。
• さらに、ガラス業界からの高い需要が成長を促進する主な要因です。
• その一方で、環境意識の高まりにより、世界中の政府機関や環境機関が耐火材の使用と廃棄に関するガイドラインを定めています。市場の成長を妨げる可能性があります。
• インドの鉄鋼産業の成長の可能性は、調査対象の市場に新たな機会を提供すると予想されます。
• アジア太平洋地域が市場を独占し、最も高いCAGRで推移する可能性があります。中国、ロシア、メキシコ、南アフリカなどの新興国は大規模なインフラプロジェクトに多額の投資を行っており、鉄鋼産業の成長を大幅に押し上げると期待されています。

耐火材市場動向

鉄鋼業界からの需要の増加

• 鉄鋼業界は耐火材の主な最終ユーザーであり、市場の約70%を占めています。これらの材料は、物理的特性に大きな変化を与えることなく、260°C（500°F）から1850°C（3400°F）の範囲の高温に耐えることができます。
• 鉄鋼業界における主な耐火材の用途には、鉄鋼を製造するための炉内ライニングの使用、さらなる加工の前に鋼を加熱するための炉内、金属やスラグを保持および輸送するための容器内、高温ガスが通過する煙道や煙突内での使用などが含まれます。実施、およびその他のアプリケーション。
• 世界鉄鋼協会によると、2023年 2月の63か国の粗鋼生産量は1億4,240万トン（Mt）でした。これは世界中で広まっている需要の見通しを示しており、鉄鋼生産活動の推進に役立ちます。
• 2023年 2月の鉄鋼生産国トップ 10には、中国（8,010万トン）、インド（10万トン）、日本（690万トン）、米国（6百万トン）、ロシア（560万トン）などが含まれていました。
• 2022年9月、エッサールは2025年までにサウジアラビアで年間400万トンの鉄鋼施設の建設と試運転に40億米ドルを投資する計画を発表しました。
• 欧州連合では、軟鋼需要の回復が続いている一方、経済心理や投資環境も改善しています。しかし、難民危機や英国のEU離脱に関連した政治情勢の不確実性は、財務状況に対するリスクの一部となっています。この地域の鉄鋼需要は、予測期間中にゆっくりと増加すると予想されます。
• 上記のすべての要因が、予測期間中に世界市場を牽引すると予想されます。

アジア太平洋地域が市場を独占する

• アジア太平洋地域において、中国は最大の経済大国であり、世界最大の製造業と生産産業の一つです。中国は原料の豊富な供給により、消費と生産の点で耐火材市場を独占しています。
• 中国は世界最大の鉄鋼生産国です。世界鉄鋼協会の報告書によると、2023年2月の中国の生産量は約8,010万トンで、これは2022年2月と比べて5.6%増加しました。この国の鉄鋼需要の巨大さは、耐火材市場の機会を予測しています。
• インドでは、2030～31年度までに国内の粗鋼生産実績は2億5,500万トンに達すると予測されています。 2022-23年の連邦予算で、インド政府は鉄鋼省に620万米ドルを割り当てた。
• さらに、中国は第14次5カ年計画（2021～2025年）に基づき、石炭火力発電容量目標を約1,100GWに設定しています。このため、ネットワーク運営会社である国電網と中国電力委員会は、国内で数百の新たな石炭火力発電所を開発する計画をターゲットにしています。
• 日本鉄鋼連盟のデータによると、国内の粗鋼生産量は2021年の9,630万トンに対し、2022年には8,920万トンに達しました。
• 全体として、アジア太平洋地域の耐火材需要は、予測期間中に大幅に増加すると予想されます。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3か月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

• 促進要因
  • 鉄鋼業界における耐火材の継続利用
  • 非鉄金属の生産増加
• 抑制要因
  • 中国における耐火材生産量の減少
  • その他の抑制要因
• 業界のバリューチェーン分析
• ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 消費者の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替製品やサービスの脅威
  • 競合の程度

第5章 市場セグメンテーション（市場規模（数量））

• 製品タイプ
  • 非 粘土質耐火材
    • マグネサイトレンガ（死焼マグネシア、溶融マグネシア、苛性焼成マグネシア）
    • ジルコニアブリック
    • シリカブリック
    • クロマイトレンガ
    • その他の製品タイプ（炭化物、ケイ酸塩）
  • 粘土質耐火材
    • 高アルミナ
    • 耐火粘土
    • 絶縁
• エンドユーザー産業
  • 鉄鋼
  • エネルギーと化学物質
  • 非鉄金属
  • セメント
  • セラミック
  • ガラス
  • その他のエンドユーザー産業
• 地域
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • その他アジア太平洋地域
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • イタリア
    • フランス
    • その他欧州
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他南米
  • 中東とアフリカ
    • サウジアラビア
    • 南アフリカ
    • その他中東およびアフリカ

第6章 競合情勢

• 合併と買収、合弁事業、コラボレーション、および契約
• 市場シェア分析
• 有力企業が採用した戦略
• 企業プロファイル
  • Chosun Refractories
  • Harbisonwalker International
  • IFGL Refractories Ltd
  • Imerys
  • Intocast AG
  • Krosaki Harima Corporation
  • Magnezit Group
  • Minerals Technologies Inc.
  • Morgan Advanced Materials
  • Puyang Refractories Group Co., Ltd
  • Refratechnik
  • RHI Magnesita GmbH
  • Saint-Gobain
  • Shinagawa Refractories Co. Ltd
  • Vesuvius

第7章 市場機会と将来の動向

• 耐火材リサイクルへの投資と調査の拡大

The Refractories Market size is estimated at 55.16 Million tons in 2024, and is expected to reach 67.12 Million tons by 2029, growing at a CAGR of 4% during the forecast period (2024-2029).

Due to COVID-19, numerous countries were in lockdown, significantly affecting the global economy, and economic and industrial activities were temporarily halted. The refractories market also witnessed a repercussion in production and demand from the end-user industries, such as iron and steel, cement, energy and chemicals, ceramics, etc. Although in the post-pandemic period, the end-user industries are growing because of the growing demand for products after economies open up.

Key Highlights

• Over the medium term, the significant factors driving the market studied are the strong growth of iron and steel production in emerging countries and the increased output of non-ferrous materials. The refractories are used for internal lining applications in iron steel and non-ferrous productions.
• Moreover, high demand from the glass industry is the primary factor driving the growth.
• On the flip side, due to increasing environmental awareness, government agencies and environmental agencies worldwide are laying down guidelines regarding the usage and disposal of refractories. It is likely to hinder market growth.
• The growth potential of the Indian steel industry is expected to provide new opportunities for the market studied.
• The Asia-Pacific region will likely dominate the market and register the highest CAGR. Emerging countries like China, Russia, Mexico, and South Africa are investing heavily in large-scale infrastructure projects, which are expected to boost the iron and steel industry's growth significantly.

Refractories Market Trends

Increasing Demand from the Iron and Steel Industry

• The iron and steel industry is the primary end user of refractories, which accounts for around 70% of the market. These materials can withstand high temperatures, ranging from 260°C (500°F) to 1850°C (3400°F), without any significant change in their physical properties.
• The major refractory applications in the iron and steel industry include using internal furnace linings to make iron and steel, in furnaces for heating steel before further processing, in vessels for holding and transporting metal and slag, in the flues or stacks through which hot gases are conducted, and other applications.
• According to the World Steel Association, the production of crude steel for 63 countries in the month of February 2023 was 142.4 million metric tons (Mt). It indicates the demand prospect prevailing worldwide, which is instrumental in driving steel production activities.
• The top 10 steel-producing countries in the month of February 2023 included China (80.1 Mt), India (10 Mt), Japan (6.9 Mt), the United States (6 Mt), Russia (5.6 Mt), and various others.
• In September 2022, Essar announced its plans to invest USD 4 billion in building and commissioning a four-mtpa steel complex in Saudi Arabia by 2025.
• In the European Union, a mild steel demand recovery continues while improving economic sentiment and investment conditions. However, uncertainties in the political landscape related to the refugee crisis and Brexit are some of the risks to the financial situation. The demand for steel in the region is anticipated to grow slowly over the forecast period.
• All the factors above are expected to drive the global market during the forecast period.

Asia-Pacific region to Dominate the Market

• In the Asia-Pacific region, China is the largest economy and one of the world's largest manufacturing and production industries. China dominates the refractories market in terms of consumption and production owing to the abundant supply of raw materials.
• China is the largest producer of steel in the world. As per the World Steel Association report, China produced around 80.1 Mt (million tons) in February 2023, which is up by 5.6% compared to February 2022. This massive demand for steel in the country projects market opportunities for refractories.
• In India, by FY 2030-31, crude steel actual production in the country is forecasted to reach 255 MT. In Union Budget 2022-23, the Indian government allocated USD 6.2 million to the Ministry of Steel.
• Furthermore, China, under its 14th Five-Year Plan (2021-2025), has set coal-power capacity targets to about 1,100 GW. Thus, the network operator State Grid and the China Electricity Council have targeted plans to develop hundreds of new coal-fired power stations in the country.
• As per the data of the Japan Iron and Steel Federation, the crude steel production in the country reached 89.2 million tons in 2022, compared to 96.3 million tons in 2021.
• Overall, refractory demand in the Asia-Pacific region is expected to grow significantly during the forecast period.

Refractories Industry Overview

The refractories market stands to be fragmented in nature. The major players (not in any particular order) include RHI Magnesita GmbH, Chosun Refractories ENG Co., Ltd., Krosaki Harima Corporation, Shinagawa Refractories Co., Ltd., and Imerys.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

• 4.1 Drivers
  • 4.1.1 Continuous Usage of Refractories in the Iron and Steel Industry
  • 4.1.2 Increase in the Production of Non-ferrous Metals
• 4.2 Restraints
  • 4.2.1 Decreasing Production of Refractories in China
  • 4.2.2 Other Restraints
• 4.3 Industry Value Chain Analysis
• 4.4 Porter's Five Forces Analysis
  • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.4.2 Bargaining Power of Consumers
  • 4.4.3 Threat of New Entrants
  • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
  • 4.4.5 Degree of Competition

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Volume)

• 5.1 Product Type
  • 5.1.1 Non-clay Refractory
    • 5.1.1.1 Magnesite Brick (Dead Burned Magnesia, Fused Magnesia, and Caustic Calcined Magnesia)
    • 5.1.1.2 Zirconia Brick
    • 5.1.1.3 Silica Brick
    • 5.1.1.4 Chromite Brick
    • 5.1.1.5 Other Product Types (Carbides, Silicates)
  • 5.1.2 Clay Refractory
    • 5.1.2.1 High Alumina
    • 5.1.2.2 Fireclay
    • 5.1.2.3 Insulating
• 5.2 End-user Industry
  • 5.2.1 Iron and Steel
  • 5.2.2 Energy and Chemicals
  • 5.2.3 Non-ferrous Metals
  • 5.2.4 Cement
  • 5.2.5 Ceramic
  • 5.2.6 Glass
  • 5.2.7 Other End-user Industries
• 5.3 Geography
  • 5.3.1 Asia-Pacific
    • 5.3.1.1 China
    • 5.3.1.2 India
    • 5.3.1.3 Japan
    • 5.3.1.4 South Korea
    • 5.3.1.5 Rest of Asia-Pacific
  • 5.3.2 North America
    • 5.3.2.1 United States
    • 5.3.2.2 Canada
    • 5.3.2.3 Mexico
  • 5.3.3 Europe
    • 5.3.3.1 Germany
    • 5.3.3.2 United Kingdom
    • 5.3.3.3 Italy
    • 5.3.3.4 France
    • 5.3.3.5 Rest of Europe
  • 5.3.4 South America
    • 5.3.4.1 Brazil
    • 5.3.4.2 Argentina
    • 5.3.4.3 Rest of South America
  • 5.3.5 Middle-East and Africa
    • 5.3.5.1 Saudi Arabia
    • 5.3.5.2 South Africa
    • 5.3.5.3 Rest of Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
• 6.4 Company Profiles
  • 6.4.1 Chosun Refractories
  • 6.4.2 Harbisonwalker International
  • 6.4.3 IFGL Refractories Ltd
  • 6.4.4 Imerys
  • 6.4.5 Intocast AG
  • 6.4.6 Krosaki Harima Corporation
  • 6.4.7 Magnezit Group
  • 6.4.8 Minerals Technologies Inc.
  • 6.4.9 Morgan Advanced Materials
  • 6.4.10 Puyang Refractories Group Co., Ltd
  • 6.4.11 Refratechnik
  • 6.4.12 RHI Magnesita GmbH
  • 6.4.13 Saint-Gobain
  • 6.4.14 Shinagawa Refractories Co. Ltd
  • 6.4.15 Vesuvius

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

• 7.1 Growing Investments and Research on the Recycling of Refractories