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市場調査レポート
商品コード
1444423
IAMセキュリティサービス：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年）IAM Security Services - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029) |
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価格
| IAMセキュリティサービス：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年） |
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出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 138 Pages
納期: 2～3営業日
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ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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- 概要
- 目次
概要
IAMセキュリティサービスの市場規模は、2024年に170億5,000万米ドルと推定され、2029年までに304億6,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年～2029年）中に12.31%のCAGRで成長する見込みです。
主なハイライト
- アイデンティティとアクセス管理（IAM）により、職務や機能に応じて適切な人材、ソフトウェア、ハードウェアが、不必要なツールや企業にセキュリティリスクをもたらす機能へのアクセスを許可することなく、割り当てられた職務の実行に必要なツールにアクセスできるようになります。IAMを利用する組織は、個人が管理者としてアプリケーションにログインする必要なく、IDを管理することで運用を合理化できます。
- クラウドテクノロジーは、コスト効率と規模の経済によってビジネスの仕組みを変えています。ただし、効果的なセキュリティが不足すると、クラウドコンピューティングの利点が損なわれる可能性があります。これは、ID関連の犯罪に対するセキュリティを含むセキュリティソリューションに対する基本的なニーズを示しており、IAM市場を促進しています。
- IAMサービスを使用すると、企業は外部で使用するためにローカルIDを必要とせず、アプリケーション管理が簡素化されるため、あらゆる組織のIT運用コストを削減できます。クラウドベースのIAMサービスにより、オンプレミスインフラストラクチャの購入と維持の要件が軽減され、市場での採用がさらに促進されます。
- IAMソフトウェアを使用すると、企業はIDと内部ネットワークへのアクセスに関する全体的な管理を行うことができます。企業は、信頼性の高いパスワードルールと2段階認証を実装できます。これらにより多要素認証（MFA）が可能になり、企業のセキュリティを最新の状態に保ち、企業がセキュリティ戦略を実行できるようになり、市場を牽引します。さらに、PlainID 2022 State of Access and Authorizationレポートによると、IAMアクティビティでは認可と認証が優先されています。
- Software-as-a-Service（SaaS）モデルにより、最初は顧客がアプリケーションに簡単にアクセスできるようになりますが、アプリケーションが追加されるとすぐに複雑さが増します。各アプリケーションには、アイデンティティストア、一意のログインURL、およびパスワード要件があります。ユーザーはアプリケーション全体で頻繁に変更されるパスワードやURLを覚え、リセットし、管理するのに苦労しているため、資格情報の急増によりユーザーの生産性が低下し、煩わしさが増大します。これは、さまざまなエンドユーザー業界でIAMセキュリティサービスを実装する際の主要な市場課題です。
- COVID-19の影響で、いくつかの企業がリモートワークのオプションを提供し、仮想プライベートネットワーク（VPN）に通常よりも大幅に投資しました。物理的なセキュリティ手順はオフィス環境では一般的ですが、リモートで作業する場合はそれほど重要ではありません。これは、組織が取り組む必要があることを意味します。IAMサービスを含むソフトウェアベースの安全対策の詳細このように、COVID-19とパンデミック後のリモートおよびハイブリッド作業モデルのシナリオにより、世界中で市場の成長が加速しています。
IAMセキュリティサービス市場動向
IT・通信分野は力強い成長が見込まれる
- IT・通信の多様なエコシステムは、あらゆる操作を実行するためにインフラストラクチャ、ネットワーク、データベースに大きく依存しているため、データ侵害や盗難が発生しやすくなっています。さらに、ヘルスケアおよびBFSIのアプリケーションをサポートするITアウトソーシングプロジェクトの増加が市場の成長を推進しています。さらに、現代のIT管理者は、統合されたアウトソーシングソリューションの概念に魅力を感じています。これに代わるものは、時代遅れのオンプレミスITインフラストラクチャを備えた部分的なアドオンソリューションの混乱だからです。
- データベースやサーバーがクラウドに移行しており、IT業界におけるクラウドサービスの普及率は日に日に高まっています。また、クラウド支出の増加により、クラウドベースのIAMソリューション市場が牽引されると予想されます。IT業界の従業員数の増加により、個人情報のデータベースは通常、クラウドベースのストレージ上で維持されるようになりました。この動きは、クラウドにおけるIAMの変化を見越したものです。
- 通信事業は主に、国境を越えた膨大なユーザーベースと連携しています。ユーザーは、金銭的または機密性の高いさまざまな取引に通信システムを利用できると考えています。通信業界では、デジタルIDとアクセスガバナンスアルゴリズムが非常に複雑であるため、IAMソリューションの需要が高まっています。
- これに加えて、IT組織におけるセキュリティ支出の増加により、クラウドベースのIAMの導入が促進されると予想されます。著名な通信組織も、VoIP（Voice over Internet Protocol）通話を使用するモバイルアプリケーションを作成し、データをクラウドプラットフォームに保存することで、テクノロジープロバイダーへの変革を始めています。さらに、IT組織におけるセキュリティ支出の増加は、モビリティとクラウドコンピューティングの組み合わせとともに、通信事業者にとって新たなリスクのフロンティアを生み出すことが予想され、その結果、安全性が高く堅牢なクラウドディスカバリプラットフォームの導入が促進されます。
- たとえば、2022年12月、著名なIAMプロバイダーであるWallixは、サイバーセキュリティサービスを強化するためにハイパートラストクラウド3DS Outscaleと提携しました。Wallixのアイデンティティ管理、認証、デジタルアクセスセキュリティソリューションは、Outscaleマーケットプレースで入手できるようになりました。Wallixと3DS Outscaleは、デジタルの自由を維持する信頼できるデジタル空間の構築に役立ちます。Outscaleマーケットプレースに保存されている個人データと産業データは設計によって保護されるようになりました。つまり、ユーザーは自分のデータを共有するかどうかを決定できます。その結果、機密データをクラウドに保存するという課題に直面している官民の組織は、内部および外部のサイバーリスクを軽減しながら、最高のパフォーマンス、セキュリティ、データ保護要件を満たすソリューションを利用することで、デジタルアクセスの制御を取り戻すことができます。
北米が最大の市場シェアで市場をリード
- 北米地域には、米国とカナダを含む2つの先進国があり、ITサービス部門が確立されています。これらの企業は、単一のスケーラブルなマルチテナントソリューションで、ログイン認証情報を保護し、自社とクライアントのアプリケーション、ネットワーク、インフラストラクチャ全体に最小限の特権アクセスを適用するために、多くのIAMシステムを優先してきました。例としては、多要素認証、シングルサインオン、特権アクセス管理、技術者による昇格アクセス、シークレット管理、統合ディレクトリサービスなどがあります。
- たとえば、2022年6月に、アメリカのIAMプラットフォームプロバイダーであるEvo Securityは、Evo Partner Identity Cloudを開始しました。このIDクラウドは、マネージドサービスプロバイダー（MSP）とそのビジネス顧客のニーズのみを念頭に置いて設計された初のオールインワンIAMソリューションです。エンタープライズグレードのクラウドプラットフォームは、ログインおよびアクセスの脆弱性を頻繁に悪用してネットワークおよびクラウド資産に侵入する最も一般的なタイプのサイバーセキュリティ攻撃から中小企業や企業を保護する簡単かつ安全性の高い方法をMSPに提供する、包括的なアイデンティティとアクセス管理ソリューションです。
- この地域の多くの金融機関は、アクセス管理システムの欠如によるセキュリティ侵害を目の当たりにしています。これは、銀行、金融サービス、保険（BFSI）部門が貴重なデータを保有しており、デジタル時代への移行に向けた取り組みがその可能性を高めているためです。たとえば、2022年4月には、米国のモバイル決済会社Block Inc.の従業員が、許可なく顧客情報レポートをダウンロードしました。それは、現在および以前の消費者820万人が調査に参加したと推定されています。
- 中小企業はカナダ経済の屋台骨です。中小企業がデジタル経済とCOVID-19パンデミックによる長引く影響に適応する中、カナダ政府は中小企業が成長し、繁栄し、良好な雇用を創出できるよう支援するよう取り組んでいます。カナダ政府は、国の製造業や小売業のベンダーにとって役立つ、国のサプライチェーンを改善するための新しいデジタルインフラストラクチャプロジェクトを開始する予定です。2022年10月、運輸大臣は、カナダのサプライチェーンの産業主導型デジタル化の推進に1億3,600万米ドルのイニシアチブを投資すると宣言しました。IAMソリューションにより、企業はデジタル業務に必要なセキュリティを確保できるため、国内の小規模産業におけるこのデジタル化傾向により、IAMソリューションの要件が促進されると考えられます。
- さらに、2022年3月にカナダ首相は、カナダの中小企業がオンラインでの存在感を高め、デジタルテクノロジーを更新または導入するのを支援するカナダデジタルアダプションプログラム（CDAP）の設立を発表しました。この投資により、4年間で40億米ドルが提供され、最大16万の中小企業が支援されます。CDAPにより、カナダの中小企業はデジタル対応レベルを評価し、オンラインで助成金や融資の申請を提出できるようになります。この現金を利用してデジタル技術を最新化または導入し、ビジネスプロセスをデジタル化し、eコマースの機会を活用して競争力を維持することができます。したがって、国内の中小企業の割合の増加とデジタル技術の導入は、IAMサービスプロバイダーに機会をもたらし、この地域の市場の成長を促進すると予想されています。
IAMセキュリティサービス業界の概要
IAMセキュリティサービス市場は細分化されています。市場のプレーヤーの大多数は、製品の多様化と開発に焦点を当てて市場シェアを高め、より大きな市場シェアを獲得するための措置を検討しています。
2023年1月、ビジネスIDセキュリティ企業であるSailPoint Technologies Incは、サードパーティのIDリスクソリューションプロバイダーであるSecZettaを買収しました。SecZettaを使用することで、SailPointはその機能を拡張し、企業が単一の市場をリードするアイデンティティ・セキュリティプラットフォームから従業員と非従業員の両方のID（サードパーティ請負業者から派遣社員に至るまで）のあらゆるタイプのIDをより適切にで可視化できるようになります。この買収により、企業は必要な一元的なアプローチに加えて、企業全体で非従業員の身元を完全に検証するために必要な適切な身元証明が可能になります。
さらに、2022年11月には、世界の独立系テクノロジー企業であるPositive Thinking CompanyがOktaと提携し、企業がターゲットシステムに安全にアクセスできるように支援しました。 Oktaは、すべてのIAMユースケースをカバーする製品機能、製品の使いやすさ、多数のアプリと統合する柔軟性、利用可能なドキュメントの高品質で際立っています。これらの強みとPositive Thinking Companyの統合経験を組み合わせることで、共通の顧客との長期的な関係を育み、すべてのアイデンティティニーズに対応するワンストップショップを顧客に提供できるようになります。
その他の特典
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3か月のアナリストサポート
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の成果
- 調査の前提条件
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場力学
- 市場概要
- 市場促進要因と抑制要因のイントロダクション
- 市場促進要因
- 増大するセキュリティ上の懸念
- サイバーデータ侵害の増加
- 市場抑制要因
- 高額なセキュリティソリューション
- 既存のネットワークとの統合における複雑さ
- 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
- 新規参入業者の脅威
- 買い手の交渉力
- 供給企業の交渉力
- 代替製品の脅威
- 競争企業間の敵対関係の激しさ
第5章 市場セグメンテーション
- ソリューションの種類別
- アイデンティティクラウド
- アイデンティティガバナンス
- アクセス管理
- ディレクトリサービス
- その他の種類のソリューション
- 導入の種類別
- オンプレミス
- ハイブリッド
- クラウドベース
- 組織規模別
- 大企業
- 中小企業（SME）
- エンドユーザー業種別
- BFSI
- IT＆テレコム
- 教育
- ヘルスケア
- 小売り
- エネルギー
- 製造業
- その他のエンドユーザー業種
- 地域
- 北米
- 米国
- カナダ
- 欧州
- 英国
- ドイツ
- フランス
- その他欧州
- アジア太平洋
- 中国
- 日本
- インド
- その他アジア太平洋
- ラテンアメリカ
- ブラジル
- メキシコ
- その他ラテンアメリカ
- 中東・アフリカ
- サウジアラビア
- アラブ首長国連邦
- その他中東・アフリカ
- 北米
第6章 競合情勢
- 企業プロファイル
- IBM Corporation
- Oracle Corporation
- Broadcom Inc.
- Microsoft Corporation
- Amazon Web Services
- Centrify Corporation
- Okta Inc.
- Cyberark Software Ltd.
- Sailpoint Technologies, Inc.
- HID Global Corporation
- NetIQ Corporation
第7章 投資分析
第8章 市場機会と将来の動向
目次
Product Code: 58755
The IAM Security Services Market size is estimated at USD 17.05 billion in 2024, and is expected to reach USD 30.46 billion by 2029, growing at a CAGR of 12.31% during the forecast period (2024-2029).
Key Highlights
- Identity and access management (IAM) enables the right people, software, and hardware, as appropriate to job roles and functionality, to have access to the tools required to perform assigned duties without also granting them access to those that are not needed and/or present a security risk to the enterprise. Organizations that utilize IAM can streamline operations by managing identities without requiring individuals to log into applications as administrators.
- Cloud technology is changing how businesses work, driven by cost efficiencies and economies of scale. However, the lack of effective security can undermine the benefits of cloud computing. This marks the fundamental need for security solutions, including security for identity-related crime, driving the IAM market.
- IT operating costs of any organization can be reduced through IAM services because, with IAM services, companies no longer require local IDs for external usage, simplifying application administration. Cloud-based IAM services can decrease the requirement to purchase and maintain on-premises infrastructure, further fuelling market adoption.
- IAM software enables businesses to have entire administration regarding identities and access to internal networks. Businesses can implement reliable password rules and two-step verification. These enable multi-factor authentication (MFA), which keeps enterprises' security up to date and allows the companies to carry out their security strategy, driving the market. In addition, according to the PlainID 2022 State of Access and Authorization report, authorization and authentication have been prioritized in IAM activities.
- The software-as-a-service (SaaS) model initially makes it simpler for customers to access their applications, but complexity quickly rises as more applications are added. Each application has its identity store, unique login URLs, and password requirements. As users struggle to remember, reset, and manage these frequently changing passwords and URLs across their applications, this proliferation of credentials reduces user productivity and increases user annoyance. This is a major market challenge in implementing IAM security services in various end-user industries.
- Due to COVID-19, several businesses offered remote work options and invested significantly more than usual in a virtual private network (VPN. Physical security procedures are common in an office setting, although they are less crucial when working remotely. This means organizations must work more on software-based safeguards, including IAM services. Thus, COVID-19 and the post-pandemic scenario of remote and hybrid working models have accelerated market growth worldwide.
IAM Security Services Market Trends
The IT & Telecom Segment is Expected to Register a Strong Growth
- The diverse ecosystem of IT and telecommunication is more prone to data breaches and theft as they are highly dependent on their infrastructure, network, and databases to carry out any operation. Furthermore, the growing number of IT outsourced projects supporting applications in healthcare and BFSI has been driving the market growth. Moreover, modern IT administrators are attracted to the concept of a unified, outsourced solution because the alternative is a mess of partial add-on solutions with outdated on-premise IT infrastructure.
- The IT industry's penetration of cloud services is rising daily as databases and servers are now being shifted to the cloud. Also, growth in cloud spending is expected to drive the cloud-based IAM solution market. The growth in the number of employees in the IT industry has led to the database of personal details being usually maintained over cloud-based storage. This move is in anticipation of the shifting IAM in the cloud.
- Telecom businesses mostly work with a vast user base across national boundaries. The users consider that the telecom system can be relied upon for various transactions that could be financial or sensitive. Within the telecom industry, digital identities and access governance algorithms are very complex, thus driving the demand for IAM solutions.
- In addition to this, growth in security spending in IT organizations is expected to drive cloud-based IAM adoption. Prominent telecom organizations have also begun to transform themselves into technology providers by creating mobile applications for the use of voice over internet protocol (VoIP) calls and storing data on cloud platforms. In addition, growth in security spending in IT organizations, along with the combined mobility and cloud computing, is expected to create new frontiers of risks for operators, thereby driving the adoption of a highly secure and robust cloud discovery platform.
- For instance, in December 2022, Wallix, a prominent IAM provider, joined forces with hyper-trust cloud 3DS Outscale to strengthen its cybersecurity offering. Wallix's identity management, authentication, and digital access security solutions are now available on the Outscale marketplace. Wallix and 3DS Outscale will help build a trusted digital space that preserves digital freedom. Personal and industrial data stored in the Outscale marketplace is now protected by design, meaning users can decide whether to share their data. As a result, public and private organizations that face the challenge of storing sensitive data on the cloud can regain control of digital access by utilizing a solution that meets the highest performance, security, and data protection requirements, while reducing internal and external cyber risk.
North America Leads the Market with the Largest Market Share
- The North American region has two developed economies, including the United States and Canada, with well-established IT service sectors. These businesses have prioritized many IAM systems to protect login credentials and apply for least-privilege access across applications, networks, and infrastructure for themselves and their clients in a single scalable, multi-tenant solution. Examples include multi-factor authentication, single sign-on, privileged access management, technician elevated access, secrets management, and unified directory services.
- For instance, in June 2022, Evo Security, an American IAM platform provider, launched the Evo Partner Identity Cloud. This identity cloud is the first all-in-one IAM solution designed exclusively with the needs of managed service providers (MSPs) and their business customers in mind. The enterprise-grade cloud platform is a comprehensive identity and access management solution that gives MSPs an easy and highly secure way to protect small and medium-sized businesses and enterprises from the most common types of cybersecurity attacks that frequently exploit login and access vulnerabilities to penetrate network and cloud assets.
- Many financial institutions in the region have been witnessing security breaches due to a lack of access management systems. This is because the banking, financial services, and insurance (BFSI) sector holds valuable data, and their efforts to transition to the digital age are raising the possibility. For instance, in April 2022, unauthorized employees of the US mobile payment company, Block Inc., downloaded client information reports without permission. It is estimated that 8.2 million current and former consumers were included in the research.
- Small businesses are the backbone of the Canadian economy. As small businesses adapt to the digital economy and the lasting impacts of the COVID-19 pandemic, the Government of Canada is working to help them continue to grow, thrive, and create good jobs. The Canadian government intends to start a new digital infrastructure project to improve the country's supply chains which would be helpful country's manufacturing and Retail industries' vendors. In October 2022, the Minister of Transport declared to invest USD 136 million initiative in Advancing Industry-Driven Digitalization of Canada's Supply Chain. This digitalization trend among the small industries in the country would drive the requirement for IAM solutions because IAM solutions enable companies to have the desired security for their digital operations.
- Additionally, in March 2022, the prime minister of Canada announced the establishment of the Canada Digital Adoption Program (CDAP), which would help Canadian small and medium-sized businesses increase their online presence and update or implement digital technologies. This investment would provide USD 4 billion over four years to support up to 160,000 small businesses. The CDAP would enable small and medium-sized enterprises in Canada to assess their level of digital readiness and submit grant and loan applications online. They could utilize this cash to modernize or embrace digital technologies, digitize their business processes, and take advantage of e-commerce opportunities to stay competitive. Thus, the increasing rate of SMBs in the country and their adoption of digital technology would create an opportunity for the IAM service providers and fuel the market growth in the region.
IAM Security Services Industry Overview
The IAM security services market is fragmented. The vast majority of the players in the market are considering steps to raise their market footprint by focusing on product diversification and development, making them grab a larger market share.
In January 2023, SailPoint Technologies Inc, a company in business identity security, acquired SecZetta, a third-party identity risk solutions provider. With SecZetta, SailPoint will be able to expand its capabilities to help companies gain better visibility into all types of identities, across both employee and non-employee identities - from third-party contractors to temporary workers - all from a single, market-leading identity security platform. This acquisition will give enterprises the centralized approach needed, plus the proper identity proofing required to validate non-employee identities across their businesses fully.
Moreover, in November 2022, Positive Thinking Company, a global independent technology company, partnered with Okta to help companies enable secure access to their target systems. Okta stands out with its product capabilities covering all IAM use cases, products' ease of use, flexibility in integrating with a broad number of apps, and the high quality of documentation available. Combining those strengths with Positive Thinking Company's integration experience, they will nurture long-term relationships with their joint customers, providing them with a one-stop shop for all their identity needs.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Deliverables
- 1.2 Study Assumptions
- 1.3 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Introduction to Market Drivers and Restraints
- 4.3 Market Drivers
- 4.3.1 Increasing Security Concerns
- 4.3.2 Increasing Number of Cyber Data Breaches
- 4.4 Market Restraints
- 4.4.1 High Costs of Security Solution
- 4.4.2 Complexity in Integration with Existing Network
- 4.5 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.5.1 Threat of New Entrants
- 4.5.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
- 4.5.3 Bargaining Power of Suppliers
- 4.5.4 Threat of Substitute Products
- 4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION
- 5.1 By Type of Solutions
- 5.1.1 Identity Cloud
- 5.1.2 Identity Governance
- 5.1.3 Access Management
- 5.1.4 Directory Services
- 5.1.5 Other Type of Solutions
- 5.2 By Type of Deployment
- 5.2.1 On-premise
- 5.2.2 Hybrid
- 5.2.3 Cloud-based
- 5.3 By Organization Size
- 5.3.1 Large Enterprises
- 5.3.2 Small & Medium Enterprises (SMEs)
- 5.4 By End-user Vertical
- 5.4.1 BFSI
- 5.4.2 IT & Telecom
- 5.4.3 Education
- 5.4.4 Healthcare
- 5.4.5 Retail
- 5.4.6 Energy
- 5.4.7 Manufacturing
- 5.4.8 Other End-user Vertical
- 5.5 Geography
- 5.5.1 North America
- 5.5.1.1 US
- 5.5.1.2 Canada
- 5.5.2 Europe
- 5.5.2.1 UK
- 5.5.2.2 Germany
- 5.5.2.3 France
- 5.5.2.4 Rest of Europe
- 5.5.3 Asia Pacific
- 5.5.3.1 China
- 5.5.3.2 Japan
- 5.5.3.3 India
- 5.5.3.4 Rest of Asia-Pacific
- 5.5.4 Latin America
- 5.5.4.1 Brazil
- 5.5.4.2 Mexico
- 5.5.4.3 Rest of Latin America
- 5.5.5 Middle East and Africa
- 5.5.5.1 Saudi Arabia
- 5.5.5.2 UAE
- 5.5.5.3 Rest of Middle East and Africa
- 5.5.1 North America
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Company Profiles
- 6.1.1 IBM Corporation
- 6.1.2 Oracle Corporation
- 6.1.3 Broadcom Inc.
- 6.1.4 Microsoft Corporation
- 6.1.5 Amazon Web Services
- 6.1.6 Centrify Corporation
- 6.1.7 Okta Inc.
- 6.1.8 Cyberark Software Ltd.
- 6.1.9 Sailpoint Technologies, Inc.
- 6.1.10 HID Global Corporation
- 6.1.11 NetIQ Corporation
