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市場調査レポート
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1444063

クロマトグラフィー装置：世界市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年）

Global Chromatography Instrumentation - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 111 Pages | 納期: 2～3営業日

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クロマトグラフィー装置：世界市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年）
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 111 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

世界のクロマトグラフィー装置市場規模は、2024年に96億3,000万米ドルと推定され、2029年までに124億2,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に5.23％のCAGRで成長します。

世界のクロマトグラフィー装置- 市場

COVID-19のパンデミックは市場に若干のプラスの影響を与える可能性が高いです。COVID-19のパンデミックは、この分野にプラスの影響を与えると予想されます。最近、製薬およびバイオ産業分野が大きな注目を集めているため、これはガスクロマトグラフィー市場の発展に積極的に役立つことが期待されています。 2020年7月、「クロマトグラフィー・トゥデイ」誌に記事が発表されました。その記事では、米国空軍とミシガン大学の研究者が協力して既存のガス分析システムを改修し、飲酒検知器のように機能できるようにしたと述べています。呼気を分析し、ほとんどのCOVID-19の前兆である急性呼吸窮迫症候群（ARDS）の化学的兆候を非常に初期段階で検出できます。このような発展は市場の成長を積極的に助けると期待されています。

クロマトグラフィーは、添加物、ビタミン、保存料、タンパク質、アミノ酸を分離して分析することにより、食品産業の品質管理に使用されます。これらの要因がこの市場の成長の主な原動力となっています。より正確で効率的なシステムを開発する技術の進歩も市場の成長に貢献しました。

さらに、疾病管理センターの2022年 9月の最新情報によると、米国では1億人を超える成人が糖尿病または糖尿病予備軍に苦しんでおり、この数は過去5年間で2倍に増加しています。さらに、疾病管理予防センター（CDC）の2021年 7月の最新情報によると、蚊、ダニ、ノミの刺咬による病気は3倍に増加し、新たに9種類のベクター媒介疾患が発見されました。このように、さまざまな病気や慢性疾患の増加により、医薬品開発の下流工程において生成物の精製にクロマトグラフィーカラムが使用されるため、下流工程の需要が高まることが予想されます。これにより、市場は予測年中に急騰すると予想されます。

2020年 6月、Waters Corporationは新しい高速液体クロマトグラフィー（HPLC）、Waters Arc HPLCシステムを発売しました。同社は、新しい液体クロマトグラフィーシステムが、飲食品業界、製薬業界、学術市場や材料市場など、さまざまな最終用途分野でのルーティングテストに使用できると宣言しました。

ただし、HPLC装置のコストが高いことと、装置の取り扱いに熟練した人材の不足が、予測期間中の市場の成長を妨げると予想されます。

クロマトグラフィー装置の市場動向

液体クロマトグラフィーシステムはクロマトグラフィー装置市場を独占すると予想される

液体クロマトグラフィー（LC）は、移動相が液体であり、サンプルのイオンまたは分子が溶解している分離技術です。従来のLCは、混合物の一部の成分を精製および分離するための分取規模の作業で一般的に使用されます。現在、液体クロマトグラフィーは一般に、高速液体クロマトグラフィー（HPLC）と呼ばれる、溶液の分析分離、検出および定量化に非常に小さな充填粒子と比較的高圧を利用します。

市場の企業は、高度な液体クロマトグラフィーシステムとコンポーネントの発売に注力しています。たとえば、2020年 11月にPerkinElmer Inc.は、新しいHPLC、UHPLC、および次世代ソフトウェアソリューション（LC 300TMプラットフォームとSimplicityChromTMソフトウェア）を発売しました。同様に、2020年 3月に、Scion Instrumentsは一連のクロマトグラフィー製品に新しいLC6000シリーズ HPLCを発売しました。

製薬業界におけるLCの多様な定性的および定量的応用と質量分析が、有機合成化学、コンビナトリアルライブラリ並列合成、ADME（吸収、分布、代謝、排泄）をサポートする生物分析、プロテオミクス、さらには製薬研究の4つの主要分野で報告されています。

さらに、2021年 2月、サーモフィッシャーサイエンティフィックは、多次元液体クロマトグラフィーに多用途性を提供するVanquishオンライン2D液体クロマトグラフィー（LC）システムを発売しました。さらに、島津製作所は2022年 7月に、従来のLC分析から超高速LC分析までをカバーする統合型HPLCシステムi-Series Plusを発売しました。この発売は、同社の欧州進出50周年と同時に行われます。

液体クロマトグラフィーは、前述の主な利点、必要な分析時間の短縮、および信頼性の高い結果の結果として、製薬およびバイオテクノロジー産業における品質管理の目的で広く使用されています。これにより、今後数年間でこの分野の成長が促進されるでしょう。

予測期間中、北米が市場を独占すると予想される

北米は、政府の投資と調査資金の増加により、クロマトグラフィー装置市場で最大のシェアを占めています。さらに、この地域における主要な主要参加者の存在が市場の成長を促進すると予想されます。これらの国々は、しっかりと構造化された医療制度も発達しています。これらのシステムは研究開発も促進します。これらの政策は、世界のプレーヤーが米国とカナダに参入することを奨励します。これらの経済圏は、医療システムが発達しているため、国内総生産の高い割合を研究開発に費やしています。その結果、これらの国には、主にクロマトグラフィー装置を使用する多くの世界の市場プレーヤーや調査機関が存在します。この地域に世界企業が存在することで需要が満たされるため、市場はさらに拡大すると予想されます。

2022年 2月、連邦取引委員会は、Novasep Process SASのクロマトグラフィー装置事業買収の事前承認を求めるザルトリウスステディムバイオテック SAの請願を承認しました。さらに、2022年 5月に、アジレントテクノロジーはAPC Ltd.と提携契約を締結しました。この契約では、両社のテクノロジーを組み合わせて、液体クロマトグラフィー（LC）による自動プロセス分析をサポートする独自のワークフローを顧客に提供することに取り組んでいます。このような買収により、この地域の市場の成長が促進されることが期待されています。

さらに、2022年 1月に更新された米国がん協会の統計によると、がんは引き続き米国で心臓病に次いで2番目に多い死因となっています。 2022年には米国で合計 190万人が新たにがんに罹患し、がんによる死亡者数は609,360人になると予想されています。この地域の人々のライフスタイルの変化により、その数は今後数年で増加すると推定されています。したがって、がんの罹患率が増加するにつれて、がんワクチンの開発にクロマトグラフィー装置が採用されています。したがって、この地域では市場が成長すると予想されています。

したがって、上記の要因により、北米のクロマトグラフィー装置市場の成長は、予測期間にわたって促進されると予想されます。

クロマトグラフィー装置業界の概要

クロマトグラフィー装置の市場は適度な競争があり、主要企業がクロマトグラフィー装置製品の大部分を製造しています。より多くの調査資金とより優れた流通システムを持つ市場リーダーは、市場での地位を確立しています。さらに、アジア太平洋では、意識の高まりにより、いくつかの小規模プレーヤーの台頭が見られます。これも市場の成長に貢献しました。主要なプレーヤーには、Agilent Technologies、Thermo Fisher Scientific、Merck KGaA、Sartoriousなどがあります。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3か月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場の定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
    • 医薬品承認プロセスにおけるクロマトグラフィー検査
    • クロマトグラフィー装置の進歩
    • 高まる食品安全への懸念
  • 市場抑制要因
    • 高額な設備コスト
    • 機器の取り扱いに熟練した人材が不足
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替製品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の激しさ

第5章 市場セグメンテーション

  • デバイス別
    • クロマトグラフィーシステム別
      • ガスクロマトグラフィーシステム
      • 液体クロマトグラフィーシステム
      • 流体クロマトグラフィーシステム
      • 薄層クロマトグラフィーシステム
    • 消耗品別
      • カラム
      • 溶媒/試薬/吸着剤
      • 注射器/針
      • その他
    • 付属品別
      • カラム用
      • オートサンプラー用
      • ポンプ
      • その他
  • 用途別
    • 農業
    • 製薬企業
    • CRO
    • 環境試験
  • 地域
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
      • イタリア
      • スペイン
      • その他欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • 日本
      • インド
      • オーストラリア
      • 韓国
      • その他アジア太平洋
    • 中東とアフリカ
      • GCC
      • 南アフリカ
      • その他中東とアフリカ
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他南米

第6章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Agilent Technologies
    • Waters Corporation
    • Shimadzu Corporation
    • Thermo Fisher Scientific
    • Perkinelmer, Inc.
    • Merck KGaA
    • Sartorius AG
    • Bio-Rad Laboratories
    • Restek Corporation
    • Gilson, Inc.
    • Phenomenex
    • Cytiva

第7章 市場機会と将来の動向

目次
Product Code: 51399

The Global Chromatography Instrumentation Market size is estimated at USD 9.63 billion in 2024, and is expected to reach USD 12.42 billion by 2029, growing at a CAGR of 5.23% during the forecast period (2024-2029).

Global Chromatography Instrumentation - Market

The COVID-19 pandemic is likely to have a slightly positive effect on the market. The COVID-19 pandemic is expected to have a positive effect on this segment. Since the pharmaceutical and bioindustry sectors have received a huge amount of attention recently, this is expected to positively aid in developing the gas chromatography market. In July 2020, an article was released in the 'Chromatography Today' magazine, which stated that the United States Air Force and researchers from the University of Michigan had collaborated to make modifications to an existing gas analysis system so that it could work like a breathalyzer that can analyze the breath and detect the chemical signature of acute respiratory distress syndrome (ARDS) in its very early stages, which is a precursor to most COVID-19 infections. Developments such as these are expected to positively aid the market growth.

Chromatography is used for quality control in the food industry by separating and analyzing additives, vitamins, preservatives, proteins, and amino acids. These factors have been the primary drivers of the growth of this market. Technological advancements in developing more accurate and efficient systems have also helped the market growth.

Moreover, according to the Centers for Disease Control updates from September 2022, in the United States, over 100 million adults suffer from diabetes or prediabetes, and this number has doubled over the last five years. Additionally, according to the Centre for Disease Control and Prevention (CDC) updates from July 2021, illnesses from mosquito, tick, and flea bites have tripled, and nine new vector-borne diseases were discovered. Thus, the increase in various illnesses and chronic diseases is expected to enhance the demand for downstream processing as chromatography columns are used to purify the product in downstream processing for drug development. Thereby, the market is expected to upsurge during the forecasted year.

In June 2020, Waters Corporation launched its new high-performance liquid chromatography (HPLC) - Waters Arc HPLC System. The company declared that the new liquid chromatography system could be used for routing testing in various end-use areas, such as the food & beverage industry, pharmaceuticals industry, and the academic and materials markets.

However, the high cost of HPLC instruments and the lack of skilled personnel for equipment handling are expected to hinder the market growth during the forecast period.

Chromatography Instrumentations Market Trends

Liquid Chromatography Systems are Expected to Dominate the Chromatography Instrumentation Market

Liquid chromatography (LC) is a separation technique in which the mobile phase is a liquid, where sample ions or molecules are dissolved. Conventional LC is commonly used in preparative scale work to purify and isolate some components of a mixture. Nowadays, liquid chromatography generally utilizes very small packing particles and relatively high pressure for analytical separations of solutions, detection & quantification, referred to as high-performance liquid chromatography (HPLC).

Companies in the market are focusing on launching advanced liquid chromatography systems and components. For instance, in November 2020, PerkinElmer Inc. launched a new HPLC, UHPLC, and next-generation software solution (LC 300TM platform and SimplicityChromTM software). Similarly, in March 2020, Scion Instruments launched new LC6000 series HPLC to their range of chromatography products.

The diverse qualitative and quantitative applications of LC along with mass spectroscopy in the pharmaceutical industry are reported in four key fields, which are synthetic organic chemistry, combinatorial library parallel synthesis, bioanalysis in support of ADME (absorption, distribution, metabolism, and excretion), proteomics, and also pharmaceutical research.

Additionally, in February 2021, Thermo Fisher Scientific launched its Vanquish Online 2D-Liquid Chromatography (LC) system, which offers versatility for multidimensional liquid chromatography. Moreover, in July 2022, Shimadzu launched its i-Series Plus integrated HPLC system that covers conventional to ultra-fast LC analysis. The launch coincides with the company's 50th anniversary of its presence in Europe.

As a result of the aforementioned main advantages, the short analysis time needed, and reliable results, liquid chromatography is extensively used for quality control purposes in the pharmaceutical and biotechnology industries. This will boost the growth of the segment in the coming years.

North America is Expected to Dominate the Market Over the Forecast Period

North America accounts for the largest share of the chromatography instrumentation market due to growing government investments and funding for research. Additionally, the presence of major key participants in this region is expected to drive market growth. The countries also have developed well-structured health care systems. These systems also encourage research and development. These policies encourage global players to enter the United States and Canada. Due to their developed healthcare systems, these economies spend a high percentage of their gross domestic product on research and development. As a result, these countries enjoy the presence of many global market players and research laboratories, primarily using chromatography instrumentation. As demand is met by the presence of global players in the region, the market is further expected to increase.

In February 2022, The Federal Trade Commission approved Sartorius Stedim Biotech S.A.'s petition for prior approval of its acquisition of the Chromatography Equipment Business of Novasep Process SAS. Moreover, in May 2022, Agilent Technologies signed a collaboration agreement with APC Ltd., in which the companies committed to combining their technologies to provide unique workflows to customers that support automated process analysis via liquid chromatography (LC). Such acquisitions are expected to boost the growth of the market in the region.

Moreover, per the American Cancer Society statistic updated in January 2022, cancer continues to be the second most common cause of death in the United States, after heart disease. A total of 1.9 million new cancer cases and 609,360 deaths from cancer are expected to occur in the United States in 2022. The number is estimated to increase in the coming years due to the changing lifestyle of the people found in the region. Therefore, with the increasing prevalence of cancer, chromatography instrumentation is adopted to develop a vaccine for cancer; hence, the market is expected to grow in the region.

Therefore, owing to the above factors, the growth of the chromatography instrumentation market in North America is expected to drive over the forecast period.

Chromatography Instrumentations Industry Overview

The market for chromatography instrumentation is moderately competitive, and key players are manufacturing a majority of chromatography instrumentation products. Market leaders with more funds for research and a better distribution system have established their position in the market. Moreover, Asia-pacific is witnessing an emergence of some small players due to the rise of awareness. This has also helped the market grow. Some of the major players are Agilent Technologies, Thermo Fisher Scientific, Merck KGaA, and Sartorious.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Chromatography Tests in Drug Approval Process
    • 4.2.2 Advancements in Chromatography Equipment
    • 4.2.3 Growing Food Safety Concerns
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High Equipment Costs
    • 4.3.2 Lack of Skilled Personnel for Equipment Handling
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Threat of New Entrants
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value - USD million)

  • 5.1 By Devices
    • 5.1.1 By Chromatography Systems
      • 5.1.1.1 Gas Chromatography Systems
      • 5.1.1.2 Liquid Chromatography Systems
      • 5.1.1.3 Fluid Chromatography Systems
      • 5.1.1.4 Thin Layer Chromatography Systems
    • 5.1.2 By Consumables
      • 5.1.2.1 Columns
      • 5.1.2.2 Solvents/Reagents/Adsorbents
      • 5.1.2.3 Syringes/Needles
      • 5.1.2.4 Others
    • 5.1.3 By Accessories
      • 5.1.3.1 Column Accessories
      • 5.1.3.2 Auto-Sampler Accessories
      • 5.1.3.3 Pumps
      • 5.1.3.4 Other Accessories
  • 5.2 By Application
    • 5.2.1 Agriculture
    • 5.2.2 Pharmaceutical Firms
    • 5.2.3 Clinical Research Organizations
    • 5.2.4 Environmental Testing
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 North America
      • 5.3.1.1 United States
      • 5.3.1.2 Canada
      • 5.3.1.3 Mexico
    • 5.3.2 Europe
      • 5.3.2.1 Germany
      • 5.3.2.2 United Kingdom
      • 5.3.2.3 France
      • 5.3.2.4 Italy
      • 5.3.2.5 Spain
      • 5.3.2.6 Rest of Europe
    • 5.3.3 Asia-Pacific
      • 5.3.3.1 China
      • 5.3.3.2 Japan
      • 5.3.3.3 India
      • 5.3.3.4 Australia
      • 5.3.3.5 South Korea
      • 5.3.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.4 Middle-East and Africa
      • 5.3.4.1 GCC
      • 5.3.4.2 South Africa
      • 5.3.4.3 Rest of Middle-East and Africa
    • 5.3.5 South America
      • 5.3.5.1 Brazil
      • 5.3.5.2 Argentina
      • 5.3.5.3 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 Agilent Technologies
    • 6.1.2 Waters Corporation
    • 6.1.3 Shimadzu Corporation
    • 6.1.4 Thermo Fisher Scientific
    • 6.1.5 Perkinelmer, Inc.
    • 6.1.6 Merck KGaA
    • 6.1.7 Sartorius AG
    • 6.1.8 Bio-Rad Laboratories
    • 6.1.9 Restek Corporation
    • 6.1.10 Gilson, Inc.
    • 6.1.11 Phenomenex
    • 6.1.12 Cytiva

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS