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市場調査レポート
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1444030

魚とエビ、魚・エビの飼料と添加物： 市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024-2029）

Fish & Shrimp, Fish Feed & Shrimp Feed and Additives - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
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魚とエビ、魚・エビの飼料と添加物： 市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024-2029）
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

魚とエビ、魚・エビの飼料と添加物の市場規模は、2024年に499億3,000万米ドルと推定され、2029年までに630億9,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に4.80％のCAGRで成長します。

魚とエビ、魚の餌とエビの餌と添加物- 市場

主なハイライト

  • 畜産物の需要の高まりにより、畜産物の収量を向上させるために供給側に大きな変化が生じています。新しい資本集約型技術により、北米、欧州、アジア太平洋などの地域全体、特に耕地が限られている国々で、工業型生産施設での家禽肉や豚肉の生産が可能になりました。
  • FAOによると、世界の牛の頭数は過去4年間で増加しました。 2020年の牛の頭数は15億2,300万頭でしたが、2021年には15億2,900万頭まで増加しており、加速する肉需要に応えるために牛の生産量が増加していることがわかります。したがって、肉の需要の膨張により、研究期間中に飼料添加物の必要性が高まることが予想されます。
  • アジア太平洋と欧州地域は、世界の魚とエビの70%以上を生産しています。魚は最大の水産養殖部門であり、市場の66%を占めています。世界中で生産されている最も人気のある魚種は、サケ、マス、スズキです。魚介類の需要と天然魚の捕獲量の年々減少により、魚やエビの生産量が飛躍的に増加すると予想されています。テクノロジーと自動化の導入と進歩は、市場にプラスの影響を与えると予想されます。
  • 魚とエビの生産と消費の増加により、魚とエビの飼料および飼料添加物の市場は急増しています。高品質の魚やエビの需要の高まりと、革新的な付加価値のある加工製品の開発により、飼料および飼料添加物市場が牽引されると予想されます。
  • 主要企業は、世界の水産養殖業界での市場シェアを拡大するために、新製品のイントロダクションや買収など、いくつかの無機的および有機的成長戦略に取り組んでいます。たとえば、Orffaは2021年に原料、特殊品、獣医用医薬品の3つの製品ラインを導入することで、水産養殖のポートフォリオを拡大しました。この製品は、ブランド添加物の独自のブレンドで構成されています。小規模水産養殖は、いくつかの商用種の生産性を向上させ、世界の水産養殖市場に大きな成長機会を生み出すために、開発途上地域で採用されています。

水生飼料・添加物の市場動向

魚の消費量の増加

漁業と水産養殖は、世界の人口にとって、たんぱく質、外貨、生計手段、幸福の一次情報となりつつあります。さらに、人口増加、発展途上国における収入の増加、都市化により、動物性タンパク質の消費量が急増しています。これは、主食を犠牲にして魚やその他の海産物の消費が増加していることにプラスの関係がある可能性があります。水生動物の総生産量のうち、ほぼ89%が人間の消費用に使用されました。残りは非食品用途に向けられており、主に魚粉と魚油が生産されていました。これは魚の需要が高いことを示しており、製品の品質に懸念が生じています。高品質な飼料と添加物の使用が市場を支えています。したがって、国際市場では、魚やその他の水産養殖種の消費需要のバランスが高まっていることが明らかです。これにより、予測期間中に水生飼料および添加剤市場の需要が高まると予想されます。

アジア太平洋が市場を独占

アジア太平洋では、2021年に2,660万トンの魚の飼料と160万トンのエビの飼料が生産されました。所得と健康意識の高まりにより、この地域の消費者の食パターンは、炭水化物中心の食事から炭水化物を豊富に含む食事へと移行しています。プロテイン、市場の成長を加速します。

中国とインドはこの地域の主要市場であり、需要の拡大に大きく貢献しています。水産養殖および漁業生産の増加は、水産養殖製品の一人当たり消費量の増加と、加工された革新的な付加価値のあるエビおよび魚製品の開発と相まって、これらの国の市場を牽引すると予想されています。

さらに、認証された持続可能な水産物の生産を増やすためのさまざまな政府プロジェクトにより、水産飼料および飼料添加物の需要が高まっています。 2022年の国家計画によると、ベトナムのエビ製品の総輸出収入は2025年までに100億米ドルに達すると予想されています。

水生飼料・添加物業界の概要

水産飼料および添加剤市場は適度に統合されており、中小規模の飼料および飼料添加剤メーカーと、Biomar、Cargill、Aller Aquaなどのいくつかの著名な企業で構成されています。 Biomarは、仔魚、稚魚の餌、成長者の餌、機能性飼料に携わる大手サプライヤーであり、世界最大の水産養殖市場である中国で好調な売上を誇っています。事業拡大やパートナーシップなどの戦略により、両社は大きな市場シェアを獲得してきました。さらに、企業は製品ラインを拡大し、市場に応えるために製品を革新しています。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3か月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場の定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
    • 魚の消費量の増加
    • 輸出志向型養殖業の台頭
  • 市場抑制要因
    • 世界の原材料価格の変動
    • 主要市場で病気の流行が増加
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者/買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替製品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の激しさ

第5章 市場セグメンテーション

  • 動物種別飼料市場
    • 魚
    • エビ
  • 地域
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • アジア太平洋
      • インド
      • 日本
      • 中国
      • その他アジア太平洋地域
    • 南米
      • ブラジル
      • エクアドル
      • その他南米
    • 中東とアフリカ
      • 南アフリカ
      • その他中東とアフリカ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
      • スペイン
      • ノルウェー
      • その他欧州
  • 魚用飼料添加剤市場：添加剤の種類別
    • バインダー
    • ビタミン
    • アミノ酸
    • 酸化防止剤
    • 酵素
    • 抗生物質
    • ミネラル
    • 酸味料
  • エビ飼料添加剤市場：添加剤の種類別
    • バインダー
    • ビタミン
    • アミノ酸
    • 酸化防止剤
    • 酵素
    • 抗生物質
    • ミネラル
    • 酸味料

第6章 競合情勢

  • 市場シェア分析
  • 最も採用されている戦略
  • 企業プロファイル
    • Alltech Inc.
    • Aller Aqua AS
    • Biomar AS
    • Biomin GmbH
    • Cargill Incorporated
    • Nutreco NV
    • Ridley Corporation
    • Archer Daniels Midland Co.
    • BASF SE
    • Nutriad International

第7章 市場機会と将来の動向

目次
Product Code: 50890

The Fish & Shrimp, Fish Feed & Shrimp Feed and Additives Market size is estimated at USD 49.93 billion in 2024, and is expected to reach USD 63.09 billion by 2029, growing at a CAGR of 4.80% during the forecast period (2024-2029).

Fish & Shrimp, Fish Feed & Shrimp Feed and Additives - Market

Key Highlights

  • The growing demand for livestock products has been driving significant changes on the supply side to improve livestock product yields. New capital-intensive technologies have made poultry and pig meat production in industrial-style production facilities possible across regions, such as North America, Europe, and Asia-Pacific, especially in countries where arable land is limited.
  • According to FAO, the global cattle population has grown upward over the past four years. In 2020, the cattle population was 1,523 million heads, which increased to 1,529 million heads in 2021, demonstrating that cattle production has been rising to meet the accelerating demand for meat. Thus, the inflating demand for meat is expected to boost the need for feed additives during the study period.
  • Asia-Pacific and European regions produce more than 70% of the world's fish and shrimp. Fish is the largest aquaculture sector, accounting for 66% of the market. The most popular varieties of fish produced globally are salmon, trout, and sea bass. The demand for seafood and the annual fall in the quantity of captured wild fish are expected to drive exponential growth in fish and shrimp production. The adoption and advancement of technology and automation are expected to impact the market positively.
  • The market for fish and shrimp feed and feed additives is proliferating, owing to the increase in production and consumption of fish and shrimp. The rise in demand for high-quality fish and shrimp and the development of processed and innovative value-added products are anticipated to drive the feed and feed additive market.
  • The key players are involved in several inorganic and organic growth tactics, such as new product introduction and acquisitions, to increase their market share in the global aquaculture industry. For instance, Orffa expanded its aquaculture portfolio by introducing three product lines: ingredients, specialties, and veterinarian pharma products in 2021. This product consists of a unique blend of branded additives. Small-scale aquaculture farming is adopted by developing regions to increase the productivity of several commercial species and to create substantial growth opportunities in the global aquaculture market.

Aquatic Feed & Additives Market Trends

Increase in Fish Consumption

Fisheries and aquaculture are increasingly becoming primary sources of protein, foreign exchange, livelihoods, and well-being for the global population. Additionally, population growth, rising incomes in developing nations, and urbanization have led to a surge in the consumption of animal protein. This may be positively related to increasing fish and other seafood consumption at the expense of staple foods. Of the overall production of aquatic animals, nearly 89% were used for human consumption. The remaining were destined for non-food uses, producing mainly fishmeal and fish oil. This indicates a high demand for fish, which raises concerns about product quality. The use of high-quality feed and additives supports the market. Therefore, the growing balance of consumption demand for fish and other aquaculture species is evident in international markets. This is anticipated to boost the demand for the aquatic feed and additives market during the forecast period.

Asia-Pacific Dominates the Market

Asia-Pacific produced 26.6 million metric tons of fish feed and 1.6 million metric tons of shrimp feed in 2021. With rising incomes and health consciousness, the food patterns of consumers in the region are shifting from a heavy carbohydrate-based diet to one rich in protein, accelerating market growth.

China and India are the leading markets in this region, contributing a significant part to the growing demand. The increased aquaculture and fisheries production, coupled with the growth in the per capita consumption of aquaculture products and the development of processed and innovative value-added shrimp and fish products, are expected to drive the market in these countries.

Furthermore, various government projects to increase the production of certified sustainable seafood are hastening the demand for aqua feed and feed additives. According to the national plan for 2022, Vietnam's total export revenue from shrimp products is expected to reach USD 10 billion by 2025.

Aquatic Feed & Additives Industry Overview

The aquatic feed and additives market is moderately consolidated, consisting of small to medium feed and feed additive manufacturers and a few notable players, like Biomar, Cargill, and Aller Aqua. Biomar, being a leading supplier involved in larval, fry diets, grower diets, and functional feeds, has strong sales in China, the world's largest aquaculture market. Strategies such as expansions and partnerships have helped the companies hold a major market share. Further, companies are innovating products to broaden their product lines and cater to the market.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Increase in Fish Consumption
    • 4.2.2 Rise in Export-oriented Aquaculture
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Fluctuating Global Prices of Raw Materials
    • 4.3.2 Increasing Disease Epidemics in Major Markets
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Consumers/Buyers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Feed Market by Animal Type
    • 5.1.1 Fish
    • 5.1.2 Shrimp
  • 5.2 Geography
    • 5.2.1 North America
      • 5.2.1.1 United States
      • 5.2.1.2 Canada
      • 5.2.1.3 Mexico
    • 5.2.2 Asia-Pacific
      • 5.2.2.1 India
      • 5.2.2.2 Japan
      • 5.2.2.3 China
      • 5.2.2.4 Rest of Asia-Pacific
    • 5.2.3 South America
      • 5.2.3.1 Brazil
      • 5.2.3.2 Ecuador
      • 5.2.3.3 Rest of South America
    • 5.2.4 Middle East & Africa
      • 5.2.4.1 South Africa
      • 5.2.4.2 Rest of Middle East & Africa
    • 5.2.5 Europe
      • 5.2.5.1 Germany
      • 5.2.5.2 United Kingdom
      • 5.2.5.3 France
      • 5.2.5.4 Spain
      • 5.2.5.5 Norway
      • 5.2.5.6 Rest of Europe
  • 5.3 Fish Feed Additives Market by Additive Type
    • 5.3.1 Binders
    • 5.3.2 Vitamins
    • 5.3.3 Amino Acids
    • 5.3.4 Antioxidants
    • 5.3.5 Enzymes
    • 5.3.6 Antibiotics
    • 5.3.7 Minerals
    • 5.3.8 Acidifiers
  • 5.4 Shrimp Feed Additives Market by Additive Type
    • 5.4.1 Binders
    • 5.4.2 Vitamins
    • 5.4.3 Amino Acids
    • 5.4.4 Antioxidants
    • 5.4.5 Enzymes
    • 5.4.6 Antibiotics
    • 5.4.7 Minerals
    • 5.4.8 Acidifiers

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Share Analysis
  • 6.2 Most Adopted Strategies
  • 6.3 Company Profiles
    • 6.3.1 Alltech Inc.
    • 6.3.2 Aller Aqua AS
    • 6.3.3 Biomar AS
    • 6.3.4 Biomin GmbH
    • 6.3.5 Cargill Incorporated
    • 6.3.6 Nutreco NV
    • 6.3.7 Ridley Corporation
    • 6.3.8 Archer Daniels Midland Co.
    • 6.3.9 BASF SE
    • 6.3.10 Nutriad International

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS