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市場調査レポート
商品コード
1440445

システムオンチップ（SoC）：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年）

System On Chip (SoC) - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 156 Pages | 納期: 2～3営業日

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システムオンチップ（SoC）：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年）
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 156 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

システムオンチップ（SoC）市場規模は、2024年に1,726億5,000万米ドルと推定され、2029年までに2,538億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に8.01％のCAGRで成長します。

システムオンチップ（SoC）- 市場

システムオンチップ（SoC）テクノロジーは現代のテクノロジーに不可欠な部分となり、電子デバイスの設計と製造方法に革命をもたらしました。基本的に、システムオンチップ（SoC）は、CPU、メモリ、入出力ポート、二次ストレージなど、コンピュータのすべてのコンポーネントを単一のチップ上に統合します。

主なハイライト

  • 5Gおよび6G、ソフトウェアを搭載した車両、非地上ネットワーク（NTN）、デジタルヘルスケアなどの急速に進化するテクノロジー、業界全体にわたる無限の想像力、発明により、SoCが消費者市場に急速に参入する道が大きく開かれています。 SoCは、コンパクトで電力効率が高いため、タブレットや携帯電話などの電子機器に長い間組み込まれてきました。
  • 現在、SoCはモノのインターネットやその他のデバイスで使用されることが増えています。消費者によるスマートで電力効率の高いデバイスに対する需要の高まりと、さまざまな業界におけるIoTの急激な導入が、半導体市場のプレーヤーにとって原動力となり、SoC市場の成長を促進すると予想されます。
  • エレクトロニクス業界におけるもう1つの重要な動向は、モノのインターネット（IoT）の増加です。スマートデバイスの需要の高まりに伴い、IoTは日常生活に欠かせないものになりました。したがって、企業は主にこのテクノロジーを新しい製品やサービスの開発に使用しています。 SoCはまた、フレキシブルエレクトロニクスの進歩において極めて重要な役割を果たし、ウェアラブルおよび埋め込み型デバイスの新しいフォームファクターを可能にします。
  • テクノロジーが進化し続けるにつれて、いくつかの業界は自動化とデジタル化を導入しており、それによって主要企業が新しい市場に参入する新たな機会をもたらしていますが、システムオンチップ（SoC）に関連する初期の研究開発コストは高額です。さまざまな製品のSoCのカスタマイズが増加しているため、プレーヤーはさまざまな研究開発プロジェクトに同時に集中する必要があり、プロジェクトのコストが増加しています。このような要因は、予測期間中の市場の成長を妨げると予想されます。
  • COVID-19感染症により家庭用電化製品の需要が増加し、消費者の支出パターンが変化しましたが、自動車業界の電気自動車への動きもチップの必要性を高めています。たとえば、一般的なガソリンエンジン車では約50～150個の半導体チップが使用されますが、電気自動車では最大3,000個の半導体チップを使用できます。電気自動車製造への重点の高まりにより、将来的にはより多くの半導体チップが消費されることは確実であり、その結果、世界市場におけるSoCの役割が促進されます。

システムオンチップ（SoC）市場動向

家庭用電化製品部門が大きなシェアを占める

  • SoCを組み込むことで、効率の向上、エネルギー使用量の削減、コンパクト化が促進され、スマートフォンからさまざまな相互接続デバイスに至るまで、数多くの家庭用電化製品アプリケーションにSoCが不可欠になっています。家庭用電化製品では、その用途に応じてSoCに対する大きな需要が見込まれると予測されています。これは主に、消費者の可処分所得の増加によるスマートフォンの普及の増加によるものです。
  • 高級スマートフォン、インテリジェントスピーカー、タブレット、ウェアラブル、その他のデバイスなどの家電製品には、エッジ AIチップが広く採用されています。これらのチップは、ネットワークエッジでのAIアルゴリズムの計算能力と有効性を強化するために特別に作られており、より迅速でリアルタイムの意思決定機能を可能にします。 AIチップ技術に対する需要の高まりにより、予測される期間を通じて市場の拡大が促進されると予想されます。さらに、AIテクノロジーの採用の拡大とIoTに接続された消費者向けデバイスの普及により、市場の成長がさらに加速する態勢が整っています。
  • さらに、市場の成長は主に、インターネットとスマートフォンユーザーの存在感の拡大、クラウドコンピューティングとIoT対応プラットフォームの広範な利用、スマートインフラストラクチャにおけるワイヤレスセンサーの広範な展開によって推進されています。市場ではIoTおよびスマートデバイスの数が引き続き増加しており、これらのデバイスでの用途が多様であるため、SoCチップの需要も同様の速度で成長すると予想されます。その結果、市場のいくつかのベンダーは、家庭用電化製品の接続に対する需要の高まりに応える重要な製品の導入に継続的に投資しています。
  • いくつかの国で家庭用電化製品産業への投資が増加しており、市場機会が拡大すると予想されます。世界中のいくつかの政府は、エレクトロニクス製造施設を設立し、生産能力の向上を目指して国内への新たな投資を継続的に奨励しています。モバイルの普及率の増加、インターネット接続の増加、接続デバイスの人気の高まりにより、家庭用電化製品の成長が促進されると予想されます。モバイル機器、PC、タブレット、オーディオ機器などのいくつかの家庭用電子機器で好まれるこのような重要な機能が市場を牽引すると予想されます。
  • エリクソンが述べたように、スマートフォンのモバイルネットワーク加入者数は、2022年には世界全体で64億件に近づき、2028年までに77億件を超えると推定されています。中国、インド、米国が最も多くの国として浮上していることは注目に値します。スマートフォンのモバイルネットワークへの加入者数は相当数に上ります。エリクソンの報告書は、売上高は2022年に頭打ちとなったもの、スマートフォンの平均販売価格の上昇により今後数年間で市場が強化されると予想されると強調しています。これらの注目すべき発展は、市場の見通しを高めることになるでしょう。

アジア太平洋が市場を独占すると予想される

  • アジア太平洋地域は現在世界の半導体市場を独占しており、政府の政策によってさらに後押しされているため、調査対象市場を独占すると予想されています。 SIAによると、中国、日本、台湾、韓国は合わせて世界の半導体生産量の約75％を占めており、ベトナム、タイ、マレーシア、シンガポールなどの国々もこの地域の市場支配に大きく貢献しているといいます。
  • あらゆる業界で技術的に高度なデバイスに対する需要が高まる中、市場におけるSoCデバイスの需要はさらに増加すると予想されます。さらに、自動車およびスマートフォン市場における幅広いセンサーの用途の増加により、センサーの需要はさらに増加すると予想されます。
  • さらに、政府の中国製造2025イニシアチブは、パワーエレクトロニクス市場の拡大に貢献しています。さらに、業界はこの分野のパワーエレクトロニクスに新たな資金をもたらしています。たとえば、ワイドバンドギャップ化合物半導体の大手メーカーであるIIVI Incorporatedは、中国のSiCウエハー仕上げ製造施設の規模を拡大しました。
  • この発表に合わせて、同社は、次世代5Gコンパクトマクロ、ベースバンドユニット、Massive MIMO無線機など、5G構築向けの次世代製品を強化することを目指しています。

システムオンチップ（SoC）業界の概要

システムオンチップ（SoC）市場は、国内および世界のプレーヤーの存在により半統合されています。大手企業は、製品の発売、契約、買収などのさまざまな戦略を使用して、市場でのフットプリントを拡大しています。市場の主要企業は、Broadcom Inc.、Intel Corporation、MediaTek Inc.、Microchip Technology Inc.、NXP Semiconductors NVです。

  • 2023年 9月、GlobalFoundriesとMicrochip Technologyは、Microchipの子会社であるSilicon Storage Technology（SST）を通じて、SST ESF3第3世代組み込みスーパーフラッシュテクノロジーNVMソリューションを最近発表しました。この最先端のソリューションは、GF 28SLPe鋳造プロセスでの生産に利用できるようになりました。 GFの顧客は、このソリューションが提供する優れたパフォーマンス、並外れた信頼性、幅広いIPオプション、およびコスト効率に満足していると表明しています。民生用と産業用の両方のアプリケーションで使用される高度なMCU、複雑なスマートカード、IoTチップに最適であることが証明されています。
  • 2023年 5月に、STMは、STM32 MCUおよびBLE SoC用のアンテナマッチングを備えたシングルチップ ICを発売しました。 STマイクロエレクトロニクスは、Bluetooth LEシステム・オブ・チップと2つのSTM32マイクロコントローラの革新速度を促進するシングルチップ・アンテナ整合ICの最新製品ラインを発表しました。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3か月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場の定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力- ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の激しさ
  • 業界のバリューチェーン/サプライチェーン分析
  • COVID-19感染症の後遺症とその他のマクロ経済要因が市場に与える影響

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • IoTやAIなどの新興テクノロジーの採用の増加
    • 5Gへの投資の増加と5Gスマートフォンの需要の拡大
  • 市場抑制要因
    • 研究開発の初期費用が高い

第6章 市場セグメンテーション

  • タイプ別
    • アナログ
    • デジタル
    • 混合
  • エンドユーザー産業別
    • 家電
    • 通信
    • 自動車
    • コンピューティングとデータストレージ
    • 工業
    • その他のエンドユーザー産業
  • 地域別
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋
    • 世界のその他の地域

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Broadcom Inc.
    • Intel Corporation
    • Mediatek Inc.
    • Microchip Technology Inc.
    • NXP Semiconductors NV
    • Qualcomm Incorporated
    • Samsung Electronics Co. Ltd
    • STMicroelectronics NV
    • Toshiba Corporation
    • Apple Inc.
    • Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited（TSMC）
    • Texas Instruments Incorporated

第8章 投資分析

第9章 市場機会と将来の動向

目次
Product Code: 92353

The System On Chip Market size is estimated at USD 172.65 billion in 2024, and is expected to reach USD 253.80 billion by 2029, growing at a CAGR of 8.01% during the forecast period (2024-2029).

System On Chip (SoC) - Market

System-on-chip (SoC) technology has become an integral part of modern technology, revolutionizing the way electronic devices are designed and manufactured. Basically, a system-on-a-chip, or SoC, integrates all the components of a computer onto a single chip, including CPU, memory, input and output ports, and secondary storage.

Key Highlights

  • Rapidly evolving technologies, including 5G and 6G, software-packed vehicles, non-terrestrial networks (NTN), and digital healthcare, endless imagination, and invention across industries have been significantly paving the way for SoC to enter the consumer market rapidly. SoCs have long been incorporated into electronic devices such as tablets and mobile phones because they are compact and power-efficient.
  • Today, SoCs are increasingly being used in the Internet of Things devices and other devices. The rising demand for smart and power-efficient devices by consumers and exponential adoptions of IoT by various industry verticals are expected to be driving factors for the players in the semiconductor market, thus boosting the growth of the SoC market.
  • Another important trend in the electronics industry is the increase of the Internet of Things (IoT). With the rise in demand for smart devices, IoT has become an essential part of everyday life. Thus, businesses are primarily using this technology to develop new products and services. SoCs will also play a pivotal role in the advancement of flexible electronics, enabling new form factors for wearable and implantable devices.
  • As technology continues to evolve, several industries are adopting automation and digitization, thereby bringing new opportunities to the key players for entering new markets but with high initial research and development costs associated with the system on a chip (SoC). Owing to the increasing customization of SoC for various products, the players need to focus on various R&D projects simultaneously, increasing their project costs. Such factors are expected to hamper the market growth over the forecast period.
  • While COVID-19 changed consumer spending patterns by increasing the demand for consumer electronics, the automotive industry's move toward electric vehicles is also boosting the need for chips. For instance, a typical gasoline engine car uses about 50 to 150 semiconductor chips, but an electric vehicle can use up to 3,000 semiconductor chips. The growing emphasis on electric vehicle manufacturing is certain to consume vastly more semiconductor chips in the future, thus driving the role of SoC in the global market.

System On Chip (SoC) Market Trends

Consumer Electronics Segment to Occupy a Significant Share

  • The incorporation of SoCs facilitates improved efficiency, decreased energy usage, and compactness, rendering SoCs essential for numerous consumer electronics applications ranging from smartphones to various interconnected devices. Consumer electronics is projected to witness a significant demand for SoCs based on their application. This is primarily attributed to the increasing adoption of smartphones due to the growing disposable incomes of consumers.
  • Consumer electronics such as premium smartphones, intelligent speakers, tablets, wearables, and other devices extensively employ edge AI chips. These chips are specifically crafted to augment the computational capabilities and effectiveness of AI algorithms at the network's edge, enabling quicker and real-time decision-making capabilities. The rising demand for AI chip technology is anticipated to propel market expansion throughout the projected timeframe. Furthermore, the escalating adoption of AI technology and the proliferation of IoT-connected consumer devices are poised to amplify the growth of the market.
  • Moreover, the market growth is primarily driven by the expanding presence of the internet and smartphone users, the widespread utilization of cloud computing and IoT-enabled platforms, and the extensive deployment of wireless sensors in smart infrastructure. As the market continues to witness a rise in the number of IoT and smart devices, the demand for SoC chips is also anticipated to grow at a comparable rate due to their diverse applications in these devices. As a result, several vendors in the market are constantly investing in introducing significant products catering to the rising demand for connectivity in consumer electronics.
  • The increasing investments in the consumer electronics industry across several countries are expected to enhance the market opportunities. Several governments across the world are constantly encouraging new investments into the country to set up electronics manufacturing facilities and aiming to enhance their production capabilities. The increasing mobile penetration, increasing internet connectivity, and the growing popularity of connected devices are expected to drive the growth of consumer electronics. Such significant capabilities preferred in several consumer electronics devices such as Mobile devices, PCs, Tablets, Audio Devices, and others are expected to drive the market.
  • As stated by Ericsson, the worldwide tally of smartphone mobile network subscriptions came close to 6.4 billion in 2022 and is estimated to exceed 7.7 billion by 2028. It is worth mentioning that China, India, and the United States emerge as the countries with the most significant number of smartphone mobile network subscriptions. Ericsson's report emphasizes that although the sales reached a plateau in 2022, the increasing average selling price of smartphones is expected to strengthen the market in the coming years. These remarkable developments are set to enhance the market's prospects.

Asia-Pacific Expected to Dominate the Market

  • The Asia-Pacific region is anticipated to dominate the market studied because it currently dominates the global semiconductor market, which is further supported by government policies. According to SIA, China, Japan, Taiwan, and South Korea account for about 75% of the world's semiconductor production collectively, and other countries like Vietnam, Thailand, Malaysia, and Singapore also make significant contributions to the region's market dominance.
  • With the increasing demand for technologically advanced devices in every industry, the demand for SoC devices in the market is expected to increase further. Furthermore, the increasing applications of a wide range of sensors in the automotive and smartphone market are expected to increase the demand for sensors further.
  • Furthermore, the government's Made in China 2025 initiative is helping to expand the power electronics market. Additionally, the industry is bringing in fresh funding for power electronics in the area. For instance, a significant manufacturer of wide-bandgap compound semiconductors, IIVI Incorporated, increased the size of its SiC wafer finishing manufacturing facility in China.
  • In line with this launch, the company aims to power its next-generation products for 5G build-out, including the next-generation 5G Compact Macro, baseband units, and Massive MIMO radios.

System On Chip (SoC) Industry Overview

The system-on-chip (SoC) market is semi-consolidated due to the presence of domestic and global players. Major players use various strategies, such as product launches, agreements, and acquisitions, to increase their footprints in the market. The key players in the market are Broadcom Inc., Intel Corporation, MediaTek Inc., Microchip Technology Inc., and NXP Semiconductors NV.

  • In September 2023, GlobalFoundries and Microchip Technology, through Microchip's subsidiary Silicon Storage Technology (SST), have recently unveiled the SST ESF3 third-generation embedded SuperFlash technology NVM solution. This cutting-edge solution is now available for production in the GF 28SLPe foundry process. Customers of GF have expressed their satisfaction with the remarkable performance, exceptional reliability, wide range of IP options, and cost efficiency offered by this solution. It has proven to be the perfect fit for advanced MCUs, intricate smart cards, and IoT chips used in both consumer and industrial applications.
  • In May 2023, STM launched single-chip ICs with antenna matching for STM32 MCUs and BLE SoCs. STMicroelectronics revealed its latest line of single-chip antenna-matching ICs that facilitate innovation speed for Bluetooth LE System of Chips and two STM32 microcontrollers.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitutes
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Industry Value Chain/Supply Chain Analysis
  • 4.4 Impact of COVID-19 Aftereffects and Other Macroeconomic Factors on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Rising Adoption of Emerging Technologies Like IoT and AI
    • 5.1.2 Increasing Investments in 5G and Growing Demand for 5G Smartphones
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 High Initial Costs of R&D

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Type
    • 6.1.1 Analog
    • 6.1.2 Digital
    • 6.1.3 Mixed
  • 6.2 By End-user Industry
    • 6.2.1 Consumer Electronics
    • 6.2.2 Communications
    • 6.2.3 Automotive
    • 6.2.4 Computing and Data Storage
    • 6.2.5 Industrial
    • 6.2.6 Other End-user Industries
  • 6.3 By Geography
    • 6.3.1 North America
    • 6.3.2 Europe
    • 6.3.3 Asia-Pacific
    • 6.3.4 Rest of the World

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Broadcom Inc.
    • 7.1.2 Intel Corporation
    • 7.1.3 Mediatek Inc.
    • 7.1.4 Microchip Technology Inc.
    • 7.1.5 NXP Semiconductors NV
    • 7.1.6 Qualcomm Incorporated
    • 7.1.7 Samsung Electronics Co. Ltd
    • 7.1.8 STMicroelectronics NV
    • 7.1.9 Toshiba Corporation
    • 7.1.10 Apple Inc.
    • 7.1.11 Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSMC)
    • 7.1.12 Texas Instruments Incorporated

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS