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市場調査レポート
商品コード
1440388
電気自動車用高電圧DC-DCコンバータ：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年）Electric Vehicle High-Voltage DC-DC Converter - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029) |
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価格
| 電気自動車用高電圧DC-DCコンバータ：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年） |
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出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 90 Pages
納期: 2～3営業日
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ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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- 概要
- 目次
概要
電気自動車用高電圧DC-DCコンバータの市場規模は、2024年に14億6,000万米ドルと推定され、2029年までに28億2,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に14.05%のCAGRで成長します。
主なハイライト
- 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックにより、いくつかの車両および部品製造施設の一時閉鎖を余儀なくされました。この要因が自動車産業の発展を妨げました。ただし、いくつかの国で車両ロックダウンが段階的に解除されたため、車両の需要がわずかに増加し、予測期間中に市場の成長を促進すると予想されました。
- 消費者が手頃な価格の製品を求めているため、世界中の電気自動車市場は変化を経験しています。この消費者の好みの潜在的な変化は、中古車に向けられています。 2020年以来、世界のほぼすべての地域で中古車の需要が増加しています。中古車需要の増加が市場に影響を及ぼしそうです。
- パンデミックは世界中のほぼすべての業界に影響を与えました。しかし、毎年の電気自動車の継続的な需要と販売などの要因により、電気自動車のDC-DCコンバータ市場の需要は大幅に成長しています。たとえば、パンデミックにもかかわらず、乗用車などの電気自動車の販売は、アジア太平洋や欧州などの地域のさまざまな国でプラスの成長を示しています。
- 電気自動車の販売の急速な増加は市場の拡大を促進し、メーカーに収益の可能性をもたらしています。電気自動車のパワーエレクトロニクスシステムは、車両のバッテリーからの電力供給を変換および調整するために使用されます。
- バッテリー駆動のハイブリッド電気自動車の人気の高まりにより、安全で信頼性の高い動作を保証するために24Vまたは48V電源を12V電源に変換するDC-DCコンバータが必要となるため、DC-DCコンバータの需要が増加しています。
- メーカーは世界中で電気商用車（ECV）に注目しており、その理由としては、低排出輸送の需要の高まりや、補助金によるバス、トラック、ピックアップ、バンなどの電気商用車のゼロエミッション輸送に対する政府の支援などが挙げられます。
電気自動車用高電圧DC-DCコンバーター市場動向
電気自動車の普及が世界的に増加
- バッテリー電気自動車（BEV）とプラグインハイブリッド電気自動車（PHEV）の販売増加、材料の進歩とパッケージング配置の改善によるパワートレイン部品のコスト低下も、調査対象の市場を推進しています。さらに、バッテリーのコストが高いため、車両の性能だけでなく、コンバーターやその他のパワーエレクトロニクスの改良も必要となっています。
- 世界中の政府も、購入者が従来の車両ではなく電気自動車を選択することを奨励するさまざまな計画や政策を打ち出しました。電気自動車の購入を促進するそのような取り組みの1つが、2025年までに150万台の電気自動車を走行させることを目標とするカリフォルニアのゼロ・エミッション車（ZEV）プログラムです。さまざまな奨励金を提供している他の国には、インド、中国、英国、韓国、フランス、ドイツ、ノルウェー、オランダがあります。
- 新型COVID-19の発生後、電気自動車の販売は大幅に増加しました。世界中の政府がロックダウンを実施した結果、経済が減速し、電気自動車や充電インフラシステムの販売に悪影響を及ぼしました。電気自動車製造者協会（SMEV）によると、インドにおける電気自動車の登録台数は、2020年度と比較して21年度に20%減少しました。リチウムイオン電池パックやインバーターなど、他の部品の供給にも影響が出ました。パワーインバーターは電気自動車に不可欠な部品です。バッテリーからのエネルギーをトラクションモーターに変換し、車両を推進します。
- 消費者に受け入れられるかどうかは、電気自動車メーカーにとって大きな課題となっています。電気自動車が提供する利点にもかかわらず、充電インフラの不足やEVのコスト高（EVのコストはエントリーレベルの高級車のコストとほぼ同じ）などの要因により、消費者からは抵抗がありました。インドなどの国々は、充電インフラを改善し、全国に5万か所以上の充電ステーションを設置する計画を発表していたが、COVID-19の影響で計画を延期せざるを得なくなった。
- 需要の増加に伴い、リビアン、フォード、ボルボ、GM、テスラなどの企業は、今後数年間で電動ピックアップトラックの選択肢を拡大すると予想されています。たとえば、2022年8月、現代自動車は同社のXCIENT燃料電池大型トラックが欧州最大の商用車市場であるドイツに輸出されると発表しました。ドイツの物流、製造、小売組織 7社は、ドイツ連邦デジタル・運輸省からの環境に優しい商用車への支援により、自社の車両に27台のXCIENT燃料電池トラックを使用することになります。
- 2022年6月、フォードはフォード・プロの顧客向けにオハイオ州の施設で製造され、10年半ばにデビューする真新しい電気商用車を正式に発表しました。ミシガン州、オハイオ州、ミズーリ州にある同社の施設では、37億米ドルを投資し、6,200人を超える追加の労働組合の製造業の雇用を創出する計画も明らかにしました。
- 世界中の政府も、購入者が従来の車両ではなく電気自動車を選択することを奨励するさまざまな計画や政策を開始しています。 2025年までに150万台の電気自動車を走行させることを目標とするカリフォルニア ZEVプログラムは、電気自動車の購入を促進する取り組みの1つです。
- したがって、EVの導入が着実に増加するにつれて、DC-DCパワーコンバータの需要も長期予測期間中に同時に増加すると考えられます。
アジア太平洋が市場を独占
- アジア太平洋は世界の電気自動車市場で過半数のシェアを占めています。中国などの国が電気自動車の販売をリードしているため、市場は予測期間中に大幅に成長すると予想されます。
- 中国と日本は、イノベーション、テクノロジー、先進的な電気自動車の開発に傾いています。さらに、インドネシアなどの国は大規模な電動モビリティプロジェクトに取り組んでいます。
- 中国は世界の電気自動車産業の主要なプレーヤーです。さらに、中国政府は人々に電気自動車の導入を奨励しています。中国は2040年までに電動モビリティに完全に切り替えることを計画しています。中国の電動乗用車市場も世界最大の市場の1つで、ここ数年急速に成長しており、予測期間にはさらに成長すると予想されています。電気自動車の高電圧DC-DCコンバータ市場の需要にもプラスの影響を与えるでしょう。市場の主要企業数社が他の企業と提携してパワーエレクトロニクスコンポーネントを開発しています。
- TDK株式会社（TDK）は2021年5月、電気自動車用電装品やDC-DCコンバーターなどの事業強化を目的として、Contemporary AmperexTechnology Co., Limited（CATL）と提携したことを発表しました。 TDKはCATLに車載用パワーユニット向けの車載電装品や電源製品を供給します。
- インドの電気自動車市場は成長段階にあります。 TATA、マヒンドラ、MGなどのインドの自動車メーカーは、手頃な価格の電気運転オプションを提供する取り組みを行っています。さらに、政府は国内の温室効果ガスの排出量を削減するために電動モビリティも支援しています。
- さらに、インドの自動車メーカーも、インドで手頃な価格の電気自動車を提供するための取り組みと研究開発への投資を行っています。たとえば、2021年2月、ヒュンダイは新しい手頃な価格のEVの開発に1億2,000万米ドルを支出すると発表しました。車両は現地で製造される予定で、同社は部品の調達について地元ベンダーと協議しています。ヒュンダイはインドでのポートフォリオにEVを追加する計画も持っているため、姉妹ブランドである起亜自動車との戦略的提携を模索する可能性もあります。同社はインド向けに、2024年までにデビューする予定の、より手頃な価格の大衆向け電気自動車にも取り組んでいます。
- 前述の要因により、車載用のDC-DCコンバータの需要は増加すると考えられます。これにより、予測期間中に調査対象市場の成長が促進されると予想されます。
電気自動車の高電圧DC-DCコンバーター業界の概要
電気自動車用高電圧DC-DCコンバータ市場の主要企業には、Tesla Inc.、豊田自動織機株式会社、デンソー株式会社、Robert Bosch GmbH、Continental AG、Infineon Technologies、Hella GmbHなどが含まれます。これらの企業は、他の企業に対する競争力を得るために研究開発に多額の投資を行っています。
たとえば、2022年 4月に豊田自動織機は、充電器とDC/DCコンバータを統合した小型軽量の単一モジュールの発売を発表しました。トヨタ初の電気自動車（EV）用ESU（Electricity Supply Unit）で、bZ4Xでは充電と電力変換を担うコアユニットとして位置付けられます。 EVの動作に必要な2つのコンポーネントを統合することにより、従来の個別のコンポーネントの設置と比較して、サイズを23%縮小し、重量を17%削減することができました。
2022年3月、TDK株式会社は、人気の高い絶縁型DC-DCコンバータのCCGシリーズに追加モデルをイントロダクションと発表しました。 1.5Wおよび3W定格の部品は、-40～+85°Cの全負荷で対流冷却で動作します。すべての電圧の組み合わせは、表面実装またはスルーホール配置のいずれかの終端で利用できます。アプリケーションには、データおよび通信、テスト、測定、プロセス制御、放送、およびバッテリー駆動の機器が含まれます。
その他の特典
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3か月のアナリストサポート
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場力学
- 市場促進要因
- 電気自動車の導入の増加
- その他
- 市場抑制要因
- コンバータの動作中にノイズが発生すると、ターゲット市場の妨げになる可能性がある
- 業界の魅力- ポーターのファイブフォース分析
- 新規参入業者の脅威
- 買い手の交渉力
- 供給企業の交渉力
- 代替製品の脅威
- 競争企業間の敵対関係の激しさ
第5章 市場セグメンテーション（金額ベースの市場規模）
- 車両タイプ
- 乗用車
- 商用車
- 推進タイプ
- プラグインハイブリッド車
- バッテリー電気自動車
- 燃料電池電気自動車
- 冷却方法
- 水冷式
- 空冷式
- 入力電圧
- 200V～450V
- 450V～800V
- 800V～1000V
- 出力電圧
- 12V～24V
- 24V～48V
- 出力電力
- 2kW未満
- 2kW以上
- 地域
- 北米
- 米国
- カナダ
- 北米のその他の地域
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- スペイン
- ノルウェー
- ポーランド
- ロシア
- その他欧州
- アジア太平洋
- 中国
- インド
- 日本
- 韓国
- その他アジア太平洋地域
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- チリ
- その他南米
- 中東とアフリカ
- サウジアラビア
- アラブ首長国連邦
- 南アフリカ
- その他
- 北米
第6章 競合情勢
- ベンダーの市場シェア
- 企業プロファイル
- Continental AG
- Robert Bosch GmbH
- Valeo Group
- ABB Ltd.
- DENSO Corporation
- Hella GmbH &Co. KGaA
- Toyota Industries Corporation
- Infineon Technologies AG
- Texas Instruments
- STMicroelectronics
- TDK-Lambda Corporation
- Shinry Technologies
- Delta Electronics
- Vicor Corporation
- Hyundai Mobis Ltd.
第7章 市場機会と将来の動向
目次
Product Code: 90851
The Electric Vehicle High-Voltage DC-DC Converter Market size is estimated at USD 1.46 billion in 2024, and is expected to reach USD 2.82 billion by 2029, growing at a CAGR of 14.05% during the forecast period (2024-2029).
Key Highlights
- The COVID-19 pandemic forced the temporary closure of several vehicle and component manufacturing facilities. This factor impeded the development of the automotive industry. However, with the gradual removal of vehicle lockdowns in several countries, demand for vehicles increased slightly, which was expected to propel the market growth during the forecast period.
- The electric vehicle markets across the world are experiencing a shift as consumers are seeking affordable products. This potential shift in consumer preferences has been diverted toward used vehicles. Since 2020, the demand for used vehicles has increased in almost every part of the world. The increase in demand for used cars is likely to affect the market.
- The pandemic affected almost every industry around the globe; however, the demand for the electric vehicle DC-DC converter market is growing significantly, owing to factors such as the continuous demand and sales of electric vehicles every year. For instance, despite the pandemic, the sales of electric vehicles, such as passenger cars, have shown positive growth in various countries in the regions, such as Asia-Pacific and Europe.
- The rapid rise in the sales of electric cars is driving market expansion and offering revenue possibilities for manufacturers. The power electronics system in an electric car is used to convert and regulate the power supply from the vehicle's battery.
- The growing popularity of battery-powered and hybrid electric vehicles has increased demand for DC-DC converters, as a DC-DC converter is required to convert a 24V or 48V power supply into a 12V power supply in order to ensure the safe and reliable operation of onboard electronic systems.
- Manufacturers are focused on Electric Commercial Vehicle (ECVs) across the globe attributed to reasons such as the rise in demand for low-emission transportation and government support of zero-emission transportation for electric commercial vehicles like buses, trucks, pickups, and vans through subsidies and tax refunds. This will positively impact the market growth during the forecast period.
Electric Vehicle High Voltage DC - DC Converter Market Trends
Increased Electric Vehicle Adoption Globally
- Increased sales of battery electric vehicles (BEVs) and plug-in hybrid electric vehicles (PHEVs), as well as lower costs of powertrain components due to advancements in materials and improved packaging arrangement, are also driving the market studied. Furthermore, the high cost of batteries has necessitated the improvement of converters and other power electronics, as well as the performance of vehicles.
- Governments all over the world have also launched various schemes and policies to encourage buyers to opt for electric vehicles over conventional vehicles. One such initiative that encourages the purchase of electric vehicles is the California zero-emission vehicle (ZEV) program, which aims to have 1.5 million electric vehicles on the road by 2025. Other countries offering various incentives include India, China, the United Kingdom, South Korea, France, Germany, Norway, and the Netherlands.
- The sales of electric vehicles were growing significantly post the outbreak of COVID-19. Governments across the world have imposed lockdowns, which resulted in an economic slowdown and negatively impacted the sales of electric vehicles and charging infrastructure systems. According to the Society of Electric Vehicle Manufacturers (SMEV), registration of electric vehicles in India declined by 20% in FY21 as compared to FY20. The supply of other components, such as lithium-ion battery packs and inverters, got impacted. A power inverter is an integral part of electric vehicles. It converts energy from batteries to a traction motor, which propels the vehicle.
- Consumer acceptance has been a major challenge for electric vehicle manufacturers. Despite the advantages that electric vehicles offer, there has been reluctance from consumers, owing to factors such as lack of charging infrastructure and the high cost of EVs (EVs' costs are almost the same as that of entry-level luxury cars). Countries, such as India, had announced their plan to improve the charging infrastructure and set up over 50,000 charging stations across the country but had to put their plans on hold back because of COVID-19.
- With an increase in demand, businesses like Rivian, Ford, Volvo, GM, and Tesla are anticipated to expand their selection of electric pickup trucks in the next years. For instance, in August 2022, Hyundai Motor Company stated that its XCIENT Fuel Cell heavy-duty trucks would be exported to Germany, Europe's largest commercial vehicle market. Seven German logistics, manufacturing, and retail organizations will use 27 XCIENT Fuel Cell trucks in their fleets, owing to support for environmentally friendly commercial vehicles from Germany's Federal Ministry for Digital and Transport.
- In June 2022, Ford officially announced a brand-new electric commercial vehicle that will be manufactured in its Ohio facility for Ford Pro customers and will make its debut in the middle of the decade. At its facilities in Michigan, Ohio, and Missouri, it has also disclosed plans to invest USD 3.7 billion and create more than 6,200 additional union manufacturing jobs.
- Governments around the world have also initiated various schemes and policies which encourage a buyer to choose electric vehicles over conventional vehicles. California ZEV program, which aims at having 1.5 million electric vehicles on the road by 2025, is one such initiative that promotes the purchase of electric vehicles.
- Therefore, with a steady rise in EV adoption, demand for DC-DC power converters shall simultaneously witness growth during the longer-term forecast period.
Asia-Pacific Dominating the Market
- Asia-Pacific holds the majority share in the global electric vehicle market. With countries like China leading the electric vehicle sales, the market is expected to grow significantly in the forecast period.
- China and Japan are inclined toward innovation, technology, and the development of advanced electric vehicles. Moreover, countries such as Indonesia are engaged in large electric mobility projects.
- China is a key player in the global electric vehicle industry. Moreover, the government of China is encouraging people to adopt electric vehicles. The country is planning to completely switch to electric mobility by 2040. The Chinese electric passenger car market is also one of the largest worldwide, and it has been growing rapidly over the last few years and is expected to grow higher in the forecast period, which is also going to have a positive impact on the demand for electric vehicle high voltage DC-DC Converter Market. Several key players in the market are partnering with other players to develop power electronics components.
- For instance, in November 2021, G-Pulse and Silicon Mobility announced a partnership to develop a high voltage multiphase interleaving bidirectional DC-DC converter platform for new energy vehicles (NEVs), such as fuel cell electric vehicles (FCEVs), BEVs, hybrid electric vehicles (HEVs), and PHEVs.
- In May 2021, TDK Corporation (TDK) announced it entered a partnership with Contemporary AmperexTechnology Co., Limited (CATL) to strengthen its businesses, such as electric components for electric vehicles and DC-DC converters. TDK will supply automotive electrical components and power supply products to CATL for automotive power units.
- The Indian electric vehicle market is in its growing stage. Automobile manufacturers in India, such as TATA, Mahindra, MG, etc., are taking initiatives to provide affordable electric driving options. Moreover, the government is also supporting electric mobility to reduce the exhaust emissions of greenhouse gases in the country.
- Additionally, automobile manufacturers in India are also taking initiatives and investing in R&D practices to provide affordable electric cars in India; for instance, in February 2021, Hyundai announced spending USD 0.12 Billion on the development of new affordable EVs. The vehicles would be manufactured locally, and the company is in talks with local vendors to source the components. Hyundai may also seek a strategic partnership with its sister brand, Kia, as it also has plans to add EVs to its portfolio in India. The company is also working on a mass-market, more affordable electric car for India that is expected to debut by 2024.
- Due to the aforementioned factors, the demand for DC-DC converters in vehicles is likely to witness an increase. This is expected to propel the growth of the studied market over the forecast period.
Electric Vehicle High Voltage DC - DC Converter Industry Overview
The key players in the electric vehicle high-voltage DC-DC converter market include Tesla Inc., Toyota Industries Corporation, Denso Corporation, Robert Bosch GmbH, Continental AG, Infineon Technologies, Hella GmbH, and others. These players are investing heavily in R&D in order to gain a competitive edge over other players.
For instance, in April 2022, Toyota Industries Corporation announced the launch of a single compact and lightweight module with an integrated charger and DC/DC converter. This is Toyota's first ESU (Electricity Supply Unit) for usage in electric cars (EVs), and it will be placed as the core unit that handles charging and power conversion operations in the bZ4X. By merging the two components required for EV operation, the business was able to achieve a 23% decrease in size and a 17% reduction in weight when compared to the traditional installation of separate components.
In March 2022, TDK Corporation announced the introduction of additional models to the popular CCG series of isolated DC-DC converters. The 1.5W and 3W rated parts operate convection cooled at full load from -40 to +85°C. All voltage combinations are available with terminations for either surface-mount or through-hole placement. Applications include data and telecommunications, test, measurement, process control, broadcast, and battery-powered equipment.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Market Drivers
- 4.1.1 Rising Adoption of Electric Vehicles
- 4.1.2 Others
- 4.2 Market Restraints
- 4.2.1 Converters Generate Noise During Operation May Hinder the Target Market
- 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.3.1 Threat of New Entrants
- 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
- 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
- 4.3.4 Threat of Substitute Products
- 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Value - USD Million)
- 5.1 Vehicle Type
- 5.1.1 Passenger Cars
- 5.1.2 Commercial Vehicles
- 5.2 Propulsion Type
- 5.2.1 Plug-in Hybrid Vehicle
- 5.2.2 Battery Electric Vehicle
- 5.2.3 Fuel Cell Electric Vehicle
- 5.3 Cooling Method
- 5.3.1 Liquid Cooled
- 5.3.2 Air Cooled
- 5.4 Input Voltage
- 5.4.1 200V - 450V
- 5.4.2 450V - 800V
- 5.4.3 800V - 1000V
- 5.5 Output Voltage
- 5.5.1 12V - 24V
- 5.5.2 24V - 48V
- 5.6 Output Power
- 5.6.1 Less Than 2 kW
- 5.6.2 2kW and Above
- 5.7 Geography
- 5.7.1 North America
- 5.7.1.1 United States
- 5.7.1.2 Canada
- 5.7.1.3 Rest of North America
- 5.7.2 Europe
- 5.7.2.1 Germany
- 5.7.2.2 United Kingdom
- 5.7.2.3 France
- 5.7.2.4 Italy
- 5.7.2.5 Spain
- 5.7.2.6 Norway
- 5.7.2.7 Poland
- 5.7.2.8 Russia
- 5.7.2.9 Rest of Europe
- 5.7.3 Asia-Pacific
- 5.7.3.1 China
- 5.7.3.2 India
- 5.7.3.3 Japan
- 5.7.3.4 South Korea
- 5.7.3.5 Rest of Asia-Pacific
- 5.7.4 South America
- 5.7.4.1 Brazil
- 5.7.4.2 Argentina
- 5.7.4.3 Chile
- 5.7.4.4 Rest of South America
- 5.7.5 Middle-East and Africa
- 5.7.5.1 Saudi Arabia
- 5.7.5.2 United Arab Emirates
- 5.7.5.3 South Africa
- 5.7.5.4 Other Countries
- 5.7.1 North America
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Vendor Market Share
- 6.2 Company Profiles*
- 6.2.1 Continental AG
- 6.2.2 Robert Bosch GmbH
- 6.2.3 Valeo Group
- 6.2.4 ABB Ltd.
- 6.2.5 DENSO Corporation
- 6.2.6 Hella GmbH & Co. KGaA
- 6.2.7 Toyota Industries Corporation
- 6.2.8 Infineon Technologies AG
- 6.2.9 Texas Instruments
- 6.2.10 STMicroelectronics
- 6.2.11 TDK-Lambda Corporation
- 6.2.12 Shinry Technologies
- 6.2.13 Delta Electronics
- 6.2.14 Vicor Corporation
- 6.2.15 Hyundai Mobis Ltd.
