塩化アリル：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024-2029）

塩化アリルの市場規模は、2024年に95万トンと推定され、2029年までに112万トンに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に3.30％のCAGRで成長します。

主なハイライト

• 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の発生により、世界中で全国的なロックダウンが行われ、製造活動やサプライチェーンの混乱、生産停止が2020年の市場に悪影響を及ぼしました。しかし、2021年には状況が回復し始め、市場の成長軌道を回復しました。
• 中期的には、いくつかの用途で塩化アリル誘導体の使用が増加することが、調査対象期間の市場需要を促進する主な要因となるでしょう。
• その一方で、政府の厳しい規制やバイオベースのエピクロロヒドリンに関する知識の増加などの要因が市場の成長を妨げると予想されます。可塑剤および乳化剤としてのさまざまな塩化アリルポリマーおよびコポリマーの出現は、調査対象の市場にとって機会として機能すると予想されます。
• アジア太平洋地域は、中国、韓国、インド、日本などの国々からの消費により最大の市場を占めています。

塩化アリルの市場動向

エピクロロヒドリン製造における塩化アリルの使用の増加

• 塩化アリルは通常、プロピレンと塩素を反応させることによって製造されますが、エピクロロヒドリンは通常、塩化アリルと次亜塩素酸および水酸化ナトリウムなどの塩基を反応させることによって製造されます。しかし、現在ではグリセリンに塩酸を加えて製造されるエピクロロヒドリンが増えています。
• 塩化アリルの主な需要はエピクロロヒドリンの生産から来ています。この化合物は、エポキシ化プロセスを通じて塩化アリルを変換することによって、または塩化アリルを次亜塩素酸と反応させることによって得ることができます。
• エピクロロヒドリンは主に、塗料、接着剤、プラスチックに広く使用されているエポキシ樹脂の製造に使用されます。また、合成グリセリン、繊維、紙、インクと染料、溶剤、界面活性剤、医薬品の製造にも使用されます。
• エピクロロヒドリンの主要メーカーには、Olin Corporation、Shandong Haili Chemical、Vinythai AGC Groupなどがあります。一部の企業は、塩化アリル市場の需要を満たすことを目的として、エピクロロヒドリンの生産プラントプロジェクトを開始しています。
• 2023年3月、シノペックは中国北部製油所で15億6,000万米ドルのプロジェクトを立ち上げ、改修にエピクロロヒドリンの生産を組み込みました。この拡張は、生産能力を拡大し、雇用創出を通じて中国経済を強化し、化学部門を発展させることを目的としています。このプロジェクトには、年間300万トンの接触分解装置、年間70万トンのガソリン水素化処理装置、年間10万トンのエピクロロヒドリン装置など、いくつかの施設が含まれています。
• エピクロロヒドリンの製造に使用される塩化アリルは、場合によってはグリセリンに置き換えられていますが、Olin、Solvay、INEOSなどの特定のメーカーは従来の方法を引き続き使用しており、これが今後数年間の市場を形成すると予想されます。
• さらに、エポキシ樹脂の生産量の増加により、エピクロロヒドリンと塩化アリルの需要が高まっています。
• 2023年5月、山東省東営経済技術開発区は、東営宜瑞曾新材料技術による新規プロジェクトの承認を発表しました。このプロジェクトは、年間20万トンの生産能力を持つ電子グレードのエポキシ樹脂と新しい特殊樹脂材料の開発を目的としています。
• 2022年 2月、アルコノーベルは、Grow &Deliver戦略の一環として社内樹脂製造を拡大する投資計画を発表しました。この継続的なスケールアッププログラムは、供給中断に対する回復力を強化し、同社の財務目標と上流の炭素削減目標に大きく貢献することを目的としています。
• したがって、これらの要因を考慮すると、エピクロロヒドリンの製造における塩化アリルの応用が、予測期間中に市場を独占すると予想されます。

アジア太平洋地域が市場を独占

• アジア太平洋地域では、エピクロロヒドリン（ECH）、グリシジルエーテル、アリルアミン、ポリアクリロニトリルのモノマー、さまざまな水処理化学物質、アリルナトリウムなどのアリル化合物を含むさまざまな産業での急速な拡大と消費により、塩化アリルの需要が最も高くなっています。スルホン酸塩。この需要は主に中国、韓国、日本、インドなどの国々から生じています。
• 中国はアジアのECH総生産量のほぼ60％を占めており、エピクロルヒドリン生産能力を一貫して拡大しており、世界のネームプレート生産能力の約半分を占めています。たとえば、2023年3月、シノペックは主にエピクロロヒドリンの生産を可能にするために、15億6,000万米ドルをかけて中国北部製油所の改修を開始しました。このプロジェクトには、年間100,000トン（TPA）エピクロロヒドリンユニットを備えた12の施設が含まれています。
• さらに、中国は世界最大のエポキシ樹脂生産国であり、輸出国の上位5位に入っています。 Nan Ya Epoxy Resin（Kunshan）、Sanmu Group、Kingboard Chemical Holdings Ltdは、中国のエポキシ樹脂業界の主要メーカーの一部です。
• 中国の製薬産業は世界最大の産業に数えられ、ジェネリック医薬品、治療薬、原薬、伝統的な漢方薬を製造しています。国内で登録されている医薬品の90％以上がジェネリック医薬品です。中国国家統計局によると、2022年の製薬業界の営業収益は3兆3,600億元（4,590億米ドル）を超え、 前年比0.5％の成長を示し、収益は3兆3,300億元（4,510億米ドル）を超えました。
• 「アートマ・ニルバール・バーラト」改革のもと、インド医薬品省は、重要なAPIおよび主要出発原料（KSM）/医薬品中間体（DI）およびAPIの国内製造を促進するための生産連動インセンティブ（PLI）制度などの制度を実施し、INRを割り当てています。 2020-21年度から2028-29年度までに15,000カロールインドルピー（18億米ドル）。さらに、2020-21会計年度から2024-25会計年度まで3,000カロールインドルピー（3億6,250万米ドル）相当のバルクドラッグパーク推進計画は、3つの州でバルクドラッグパークを設立するための財政援助を提供することを目的としています。
• インドは、2023年までに国内の医薬品原料製造を強化するため、10億ルピー（13億米ドル）近くの基金を設立する予定です。さらに、インド政府は、可能性を抑制するための新しい政策の下で、オンライン薬局を規制するための電子プラットフォームを設立するつもりです。簡単に入手できるため悪用されます。
• これらの要因を考慮すると、この地域の塩化アリルの需要は予測期間中に増加すると予想されます。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3か月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

• 促進要因
  • いくつかの用途で塩化アリル誘導体の使用が増加
• 抑制要因
  • バイオベースのエピクロロヒドリンに関する知識の増加
  • 厳しい環境規制
• バリューチェーン分析
• ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 消費者の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替製品やサービスの脅威
  • 競合の程度

第5章 市場セグメンテーション（市場規模（数量））

• 用途
  • アリルアミン
  • アリルスルホネート
  • エピクロロヒドリン
  • グリシジルエーテル
  • 水処理薬品
  • その他の用途（接着剤、香料、医薬品）
• 地域
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • その他アジア太平洋地域
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • その他欧州
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他南米
  • 中東とアフリカ
    • サウジアラビア
    • 南アフリカ
    • 残りの中東およびアフリカ

第6章 競合情勢

• 合併と買収、合弁事業、コラボレーション、および契約
• 市場シェア（%）**/ランキング分析
• 有力企業が採用した戦略
• 企業プロファイル
  • AccuStandard
  • Befar Group Co.ltd.
  • Gelest, Inc.
  • INEOS
  • Kashima Chemical Co.,LTD.
  • Olin Corporation
  • OSAKA SODA
  • Solvay
  • Sumitomo Chemical Co., Ltd
  • Thermo Fisher Scientific Inc
  • Vizag Chemical

第7章 市場機会と将来の動向

• 可塑剤および乳化剤としてのさまざまな塩化アリルポリマーおよびコポリマーの出現

The Allyl Chloride Market size is estimated at 0.95 Million tons in 2024, and is expected to reach 1.12 Million tons by 2029, growing at a CAGR of 3.30% during the forecast period (2024-2029).

Key Highlights

• Due to the COVID-19 outbreak, nationwide lockdowns around the world, disruption in manufacturing activities and supply chains, and production halts negatively impacted the market in 2020. However, the conditions started recovering in 2021, restoring the market's growth trajectory.
• Over the medium term, the increasing use of allyl chloride derivatives in several applications will be the primary factor for driving the market demand in the studied period.
• On the flip side, factors such as stringent government regulations and increasing knowledge of Bio-based epichlorohydrin are expected to hinder market growth. The emergence of various allyl chloride polymers and copolymers as plasticizers and emulsifiers is expected to act as an opportunity for the market studied.
• Asia-Pacific region represents the largest market owing to the consumption from countries such as China, South Korea, India, and Japan.

Allyl Chloride Market Trends

Increasing Use of Allyl Chloride in Epichlorohydrin Production

• Allyl chloride is typically produced by reacting propylene with chlorine, while epichlorohydrin is typically manufactured by reacting allyl chloride with hypochlorous acid and a base like sodium hydroxide. However, an increasing amount of epichlorohydrin is now being manufactured by adding hydrochloric acid to glycerin.
• The key demand for allyl chloride comes from epichlorohydrin production. This compound can be obtained either by transforming allyl chloride through the epoxidation process or by reacting allyl chloride with hypochlorous acid.
• Epichlorohydrin finds primary usage in producing epoxy resins, which are widely used in coatings, adhesives, and plastics. It also serves in manufacturing synthetic glycerine, textiles, paper, inks and dyes, solvents, surfactants, and pharmaceuticals.
• Leading epichlorohydrin producers include Olin Corporation, Shandong Haili Chemical, and Vinythai AGC Group. Some companies have initiated production plant projects for epichlorohydrin, aiming to meet the demand in the allyl chloride market.
• In March 2023, Sinopec launched a USD 1.56 billion project at its Northern China refinery, incorporating epichlorohydrin production in the upgrade. This expansion aims to increase production capacity, bolster the Chinese economy through job creation, and advance the chemical sector. The project encompasses several facilities, including a 3000 thousand tonnes per annum catalytic cracker, a 700 thousand tonnes per annum gasoline hydrotreating unit, and a 100 thousand tonnes per annum epichlorohydrin unit.
• While the use of allyl chloride for producing epichlorohydrin has been replaced by glycerin in some cases, certain manufacturers like Olin, Solvay, and INEOS continue using the traditional method, which is expected to shape the market in the years ahead.
• Additionally, the increasing production of epoxy resin is driving the demand for epichlorohydrin and allyl chloride.
• In May 2023, the Dongying Economic and Technological Development Zone of Shandong Province announced its approval of a new project by Dongying Yi Rui Zengnew Material Technology Co. LTD. This project aims to develop electronic-grade epoxy resin and new special resin materials with an annual capacity of 200,000 tons.
• In February 2022, Alko Nobel announced investment plans to expand in-house resin manufacturing as part of its Grow & Deliver strategy. This ongoing scale-up program aims to enhance resilience against supply disruptions and contribute significantly to the company's financial goals and upstream carbon reduction ambitions.
• Therefore, considering these factors, the application of allyl chloride in epichlorohydrin production is expected to dominate the market during the forecast period.

Asia Pacific Region to Dominate the Market

• The Asia-Pacific region witnessed the highest demand for allyl chloride due to rapid expansion and consumption in various industries, including epichlorohydrin (ECH), glycidyl ether, allyl amines, monomers of polyacrylonitrile, various water treatment chemicals, and allyl compounds such as sodium allyl sulfonate. This demand predominantly stems from countries like China, South Korea, Japan, and India.
• China accounts for nearly 60% of Asia's total ECH output and has consistently expanded its epichlorohydrin capacity, representing around half of the global nameplate capacity. For example, in March 2023, Sinopec initiated a USD 1.56 billion upgrade to its Northern China refinery, primarily to enable Epichlorohydrin production. The project includes 12 facilities, featuring a 100,000 tons per annum (TPA) Epichlorohydrin unit.
• Moreover, China stands as the world's largest producer of epoxy resin and is among the top five exporters. Nan Ya Epoxy Resin (Kunshan) Co. Ltd, Sanmu Group, and Kingboard Chemical Holdings Ltd are some of the key manufacturers in China's epoxy resin industry.
• China's pharmaceutical industry ranks among the largest globally, manufacturing generics, therapeutic medicines, active pharmaceutical ingredients, and traditional Chinese medicine. Over 90% of registered drugs in the country are generic. According to the National Bureau of Statistics of China, in 2022, the pharmaceutical industry generated operating revenue exceeding 3.36 trillion yuan (USD 0.459 trillion), showcasing a 0.5% growth from the previous year, with revenue surpassing CNY 3.33 trillion (USD 0.451 trillion) in 2021.
• Under the 'Aatma Nirbhar Bharat' reform, India's Department of Pharmaceuticals is implementing schemes like the Production Linked Incentive (PLI) Scheme for promoting domestic manufacturing of critical APIs and Key Starting Materials (KSMs)/ Drug Intermediates (DIs) and APIs, allocating INR 15,000 crores (USD 1.8 billion) from FY 2020-21 to FY 2028-29. Additionally, the Scheme for the Promotion of Bulk Drug Parks, worth INR 3,000 crores (USD 362.5 million) from FY 2020-21 to FY 2024-25, aims to provide financial assistance for establishing Bulk Drug Parks in three States.
• India plans to establish a fund of nearly INR 1 lakh crore (USD 1.3 billion) to bolster domestic pharmaceutical ingredient manufacturing by 2023. Furthermore, the Government of India intends to set up an electronic platform to regulate online pharmacies under a new policy to curb potential misuse due to easy availability.
• Considering these factors, the region's demand for allyl chloride is expected to rise during the forecast period.

Allyl Chloride Industry Overview

The global allyl chloride industry is fragmented in nature, as no company accounts for a significant market share. Leading companies in this industry are INEOS, Kashima Chemical Co. LTD, Olin Corporation, OSAKA SODA, Solvay, Sumitomo Chemical Co. Ltd, and BefarGroup Co. Ltd.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

• 4.1 Drivers
  • 4.1.1 Increasing Use of Allyl Chloride Derivatives in Several Applications
• 4.2 Restraints
  • 4.2.1 Increasing Knowledge of Bio-based Epichlorohydrin
  • 4.2.2 Stringent Environmental Regulations
• 4.3 Value Chain Analysis
• 4.4 Porter's Five Forces Analysis
  • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.4.2 Bargaining Power of Consumers
  • 4.4.3 Threat of New Entrants
  • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
  • 4.4.5 Degree of Competition

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Volume)

• 5.1 Application
  • 5.1.1 Allyl Amines
  • 5.1.2 Allyl Sulfonates
  • 5.1.3 Epichlorohydrin
  • 5.1.4 Glycidyl Ether
  • 5.1.5 Water Treatment Chemicals
  • 5.1.6 Other Applications (Adhesives, Perfumes, Pharmaceuticals)
• 5.2 Geography
  • 5.2.1 Asia-Pacific
    • 5.2.1.1 China
    • 5.2.1.2 India
    • 5.2.1.3 Japan
    • 5.2.1.4 South Korea
    • 5.2.1.5 Rest of Asia-Pacific
  • 5.2.2 North America
    • 5.2.2.1 United States
    • 5.2.2.2 Canada
    • 5.2.2.3 Mexico
  • 5.2.3 Europe
    • 5.2.3.1 Germany
    • 5.2.3.2 United Kingdom
    • 5.2.3.3 France
    • 5.2.3.4 Italy
    • 5.2.3.5 Rest of Europe
  • 5.2.4 South America
    • 5.2.4.1 Brazil
    • 5.2.4.2 Argentina
    • 5.2.4.3 Rest of South America
  • 5.2.5 Middle-East and Africa
    • 5.2.5.1 Saudi Arabia
    • 5.2.5.2 South Africa
    • 5.2.5.3 Rest of Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
• 6.2 Market Share (%)**/ Ranking Analysis
• 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
• 6.4 Company Profiles
  • 6.4.1 AccuStandard
  • 6.4.2 Befar Group Co.ltd.
  • 6.4.3 Gelest, Inc.
  • 6.4.4 INEOS
  • 6.4.5 Kashima Chemical Co.,LTD.
  • 6.4.6 Olin Corporation
  • 6.4.7 OSAKA SODA
  • 6.4.8 Solvay
  • 6.4.9 Sumitomo Chemical Co., Ltd
  • 6.4.10 Thermo Fisher Scientific Inc
  • 6.4.11 Vizag Chemical

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

• 7.1 Emergence of Various Allyl Chloride Polymers and Copolymers as Plasticizers and Emulsifiers