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市場調査レポート
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暗視装置：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024～2029年）

Night Vision Devices - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 150 Pages | 納期: 2～3営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報（例：国別セグメント）の追加などの対応が可能です。　 詳細はお問い合わせください。

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暗視装置：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024～2029年）
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 150 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

暗視装置の市場規模は、2024年に96億6,000万米ドルと推定され、2029年までには141億9,000万米ドルに達すると予測され、予測期間（2024～2029年）のCAGRは7.98%で成長する見込みです。

Night Vision Devices-Market

暗視装置は、現場の低照度環境で兵士にカラー画像を提供します。このような装置は、近年、山火事研究者の間でも人気を集めており、このような装置の需要がさらに高まると推定されています。ヘッドマウント型暗視装置のような技術的・応用的な実現可能性が、リーズナブルなコストと相まって需要を後押ししています。これらの機器は、夜間150ヤードから200ヤード以上の明瞭な視界を可能にします。

主なハイライト

  • 暗視装置は軍事・防衛産業でより多く使用されています。長年にわたり、世界各国は軍事・防衛予算を大幅に増額しており、これが暗視装置市場を牽引していると推定されます。SIPRIによると、米国は国防活動に7,780億米ドル以上を投じており、次いで中国が2020年に2,520億米ドルを投じました。
  • さらに、暗視装置は、軍事部隊の任務遂行能力を確保するための訓練活動の実施に、法執行機関が採用するケースが増えています。2020年3月、インドの防衛企業であるMKUは、警察向けの第3世代暗視装置の発売を発表しました。これらの機器は非冷却マイクロボロメーター技術に基づいて開発され、2020年5月に開催される国際警察エキスポに出展される予定です。
  • サーマルイメージングや赤外線技術の急速な進歩に伴い、光学機器メーカーは暗視装置のような需要の高い分野で競争するために製品の強化を続けています。赤外線イメージングを設計に組み込んだ強化暗視装置（ENVG）のようなウェアラブル暗視装置は、技術の急速な進歩に伴い増加し続けています。ヘルメット装着型のゴーグル、カメラ、その他の赤外線機器は市場の最先端を走っています。それでも、暗視ゴーグルは市場の発展とともに注目されるアプリケーションになると予想されます。
  • BAE Systems PLCやL3Harris Communicationなどの企業は、米国陸軍と契約を結んでいる数少ない企業であり、収益拡大のために暗視装置を開発しています。しかし、これらの装置はメンテナンスに費用がかかるため、市場の成長をある程度制限しています。
  • さまざまな地域で事業を拡大し、幅広い市場シェアを獲得するため、企業は常に他の企業を買収したり、提携したりしています。例えば、2022年1月、Ann Arborを拠点とする光学技術企業EOTECHは、カリフォルニア州サンタクララのIntevac Inc.のフォトニクス部門を1億米ドルで買収しました。
  • COVID-19シナリオは市場成長にプラスの影響を与えています。ほとんどの企業がリモート・ワーク・モデルに切り替えているため、ウェブカムの需要が大幅に増加しています。従業員は、ノートパソコン内蔵カメラの低画質からアップグレードするために、ウェブカメラをビデオ会議の重要なアクセサリーとして見出しています。

暗視装置市場動向

監視用途が大きなシェアを占める

  • ビデオ監視システムの主な機能は、システムによってキャプチャされた録画や画像をキャプチャ、処理、管理、保存、表示することです。ビデオ監視業界における技術の進歩は、低照度地域で動作するように設計された暗視カメラの開発につながりました。WHOによると、世界では毎年約125万人が交通事故で死亡しています。道路網にビデオ監視カメラを配備することで、当局の交通管理を改善し、交通事故の原因を特定することができます。
  • 世界中でCOVID-19の地域普及が進む中、2020年3月、サンディエゴ・チュラビスタ警察は、こうした地域での警官のリスクを軽減するため、暗視カメラを搭載したドローン2機の取得に1万1,000米ドル以上を投資すると発表しました。同署は、発生中の路上生活者をこのドローンで見守るのが狙いだと言及しています。
  • 犯罪の発生率が高まる中、ビデオ監視は、主に発見される恐れがあるため、犯罪防止に大きな役割を果たすと期待されています。例えば、メトロポリタン警察によると、2018年から2019年にロンドンで警察が記録した暴力犯罪は約21万5,700件で、2017年から2018年の登録値と比較すると約1万3,800件増加しています。
  • UNC Charlotte of Criminal Justiceによると、有罪判決を受けた窃盗犯の60％以上が、住宅に侵入する前に監視カメラの存在を確認することに同意し、窃盗犯の40％が、監視カメラがある場合は別の簡単な標的を探すことに同意しています。スマートホームの出現により、ここ数年、住宅分野でのビデオ監視システムの注目度が高まっています。この分野で導入されている監視システムは、モニタリングや入退室管理など、さまざまな用途に利用されています。これらのシステムには、動体検知やナイトビジョンなどの機能も搭載されています。

北米が最大の市場シェアを占める見込み

  • 北米は、軍事・防衛活動への支出が最も多い米国と、L3Harris Communication、Flir Systems Inc.、American Technology Network Corp.、BAE Systems PLCなどの主要ベンダーが市場を牽引し、暗視装置市場で最大の市場シェアを占めると予想されます。
  • この地域の政府は、暗視装置などの改良された技術で夜間の消火活動を模索し、夜間の空中消火能力を高めています。暗視技術は、夜間の航空機の安全な運航を可能にします。2019年7月、オレンジ郡消防局はCoulson Aviationと提携し、400万米ドル以上を投じてカリフォルニア州内の通報に対応する消防ヘリコプターを導入しました。これらのヘリコプターにはパイロット用の暗視装置が装備され、1,000ガロンの水を搭載できます。
  • 技術の進歩に伴い、暗視装置は機械学習や拡張現実（Augmented Reality）技術と統合され、暗視装置の暗視能力をさらに高めています。例えば、2022年4月にカリフォルニア大学アーバイン校で行われたアンドリュー・ブラウン氏率いるチームの最近の研究では、可視光線と赤外線スペクトルの一部を検出できるカメラを使って、さまざまな顔の写真を140枚撮影しました。
  • さらに、米国陸軍は最近、強化型ナイトビジョン・ゴーグル-双眼鏡（ENVG-B）を使った訓練を開始しました。このゴーグルは、戦場の画像やデータを兵士の目に直接映し出します。このシステムには、高解像度ディスプレイ、兵士用ワイヤレス・パーソナル・ネットワーク迅速目標捕捉システム、戦場での陸軍兵士の暗視能力を強化する拡張現実アルゴリズムが組み込まれています。
  • 同市場の企業は、航空などの用途でも新技術を開発しています。2022年3月、カナダを拠点とするテクノロジー企業Baanto Internationalは、防衛軍向けに設計された27インチのShadowSenseタッチスクリーン技術を発表しました。このタッチスクリーンはナイトビジョンイメージングシステム（NVIS）の要件を満たすもので、周囲の明るさに関係なく任務に投入できます。

暗視装置業界の概要

市場は統合されており、少数の大手企業が市場を独占しています。これらの企業は市場シェアを拡大するため、政府との戦略的提携や製品開拓に継続的に投資しています。政府の厳しい規制は、高い製造コストと相まって、これらの企業間の競争を激化させています。全体として、競争企業間の敵対関係の激しさは依然として高く、主に調査対象市場に関与する大手企業の強力なプレゼンスがその原動力となっています。

  • 2021年12月：Thalesは、従来は複数の別個の機器を使用することでしか実現できなかった昼夜兼用のカモフラージュ機能を提供する新しい武器照準器XTRAIMを発売しました。すべての肩撃ちアサルトライフル（HK416）と軽機関銃（Minimi）に対応し、ユーザーに比類のない精密な夜間射撃能力を提供します。
  • 2021年5月：Ulefoneは新しいナイトビジョンカメラを発表しました。スマートフォンアクセサリーとして機能するこの携帯性の高いデバイスは、ジャケット、ベルト、バックポケットなどに素早く取り付けることができるウェアラブルボディカメラとして使用することができます。このナイトビジョンカメラは、ソニーSTARVIS IMX307超高感度CMOSイメージセンサーを搭載しており、低照度撮影、夜間撮影、ビデオ撮影に最適です。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

  • 調査の枠組み
  • 2次調査
  • 1次調査
  • データの三角測量と洞察の創出

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界バリューチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • COVID-19の市場への影響評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 軍事費の増加
    • 法執行機関の採用増加
  • 市場抑制要因
    • メンテナンスに伴う高コスト

第6章 市場セグメンテーション

  • タイプ別
    • カメラ
    • ゴーグル
    • 単眼鏡・双眼鏡
    • ライフルスコープ
    • その他のタイプ
  • 技術別
    • サーマルイメージング
    • イメージ・インテンシファイア
    • 赤外線照明
    • その他の技術
  • 用途別
    • 軍事・防衛
    • 野生動物の観察と保護
    • 監視
    • ナビゲーション
    • その他の用途
  • 地域別
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋
    • 中南米
    • 中東・アフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Teledyne Flir LLC
    • L3harris Technologies Inc.
    • American Technologies Network Corp.
    • Elbit Systems Deutschland
    • BAE Systems PLC
    • Thales Group SA
    • Raytheon Technologies Corporation
    • Bushnell Inc.（vista Outdoor）
    • Firefield
    • Satir
    • Luna Optics Inc.
    • Opgaloptronic Industries Ltd
    • Intevac Inc.
    • Photonis Technologies Sas
    • Panasonic Corporation
    • Tak Technologies Private Limited
    • Tactical Night Vision Company
    • Sharp Corporation
    • Nivisys LLC
    • Excelitas Technologies Corp.

第8章 投資分析

第9章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 69042

The Night Vision Devices Market size is estimated at USD 9.66 billion in 2024, and is expected to reach USD 14.19 billion by 2029, growing at a CAGR of 7.98% during the forecast period (2024-2029).

Night Vision Devices - Market

The night vision devices provide the soldiers with color images in the low light environment in the field. These devices have also gained popularity among wildfire researchers in recent years, which is estimated to create more demand for such devices. The technical and application feasibility, such as head-mounted night vision, coupled with reasonable cost, has propelled the demand. These devices enable clear visibility of over 150 to 200 yards at night.

Key Highlights

  • Night vision devices are more dominantly applied in the military and defense industry. Over the years, countries around the world have been increasing their military and defense budgets significantly, which is estimated to drive the market for night vision devices. According to SIPRI, the United States spent over USD 778 billion on its defense activities, followed by China, with USD 252 billion in 2020.
  • Additionally, night vision devices are increasingly being adopted by law enforcement agencies for conducting training activities to ensure the mission-ready status of military troops. In March 2020, MKU, an Indian defense company, announced to release of its range of gen-3 night vision devices for police forces. These devices are developed on uncooled microbolometer technology and are expected to showcase in the International Police Expo, to be held in May 2020.
  • With the rapid advancement of thermal imaging and infrared technologies, optics manufacturers continue to enhance their products to compete in high-demand areas, such as night vision devices. Wearable night vision equipment, such as enhanced night vision goggles (ENVG), which incorporate thermal imaging into their design, continue to increase as technology advances rapidly. Helmet-mounted goggles, cameras, and other thermal devices have been at the forefront of the market. Still, night vision goggles are expected to be the application to watch as the market develops.
  • Companies like BAE Systems PLC and L3Harris Communication, among others, are a few companies having a contract from the US Army and are developing night vision devices to gain increased revenue. However, as these devices are subjected to costly maintenance, it is restricting the market growth to an extent.
  • To expand the business in different regions and capture a wide market share, companies are constantly acquiring or partnering with other firms. For instance, in January 2022, EOTECH, an optical technology company based in Ann Arbor, purchased Intevac Inc.'s photonics division from Santa Clara, Calif., for USD 100 million.
  • The COVID-19 scenario has positively impacted the market growth. As most businesses are switching to remote working models, the demand for webcams has gone up significantly. Employees are finding webcams as a crucial accessory in video conferencing to upgrade from the low quality of laptop-embedded cameras.

Night Vision Devices Market Trends

Surveillance Applications to Hold Significant Share

  • The primary functions of the video surveillance system are to capture, process, manage, store, and view recordings and images captured by the system. Technological advancements in the video surveillance industry have led to the development of night vision cameras that are designed to work in low-lit areas. According to WHO, around 1.25 million people die every year in road accidents globally. The deployment of video surveillance in road networks can help officials manage traffic in a better way and identify the causes of road accidents.
  • Amid the ongoing community spread of COVID-19 across the world, in March 2020, the South Diego Chula Vista Police Department announced an investment of over USD 11,000 in acquiring two drones equipped with night vision cameras to mitigate the risk of the officers in these areas. The department has mentioned that it is aiming at watching over people living on the streets with these drones amid the outbreak.
  • With the increasing rate of crimes, video surveillance is expected to play a significant role in preventing crime, primarily due to the threat of being detected. For instance, according to the Metropolitan Police, there were around 215.7 thousand violent crime offenses recorded by the police in London in 2018-2019, an increase of approximately 13.8 thousand as compared to the value registered in 2017-2018.
  • As per the UNC Charlotte of Criminal Justice, more than 60% of convicted burglars agreed that they look for the presence of security cameras before entering a residential property, while 40% of burglars agreed that they look for another easier target in case surveillance cameras are present. The emergence of smart homes has increased the prominence of video surveillance systems in the residential segment in the past few years. The surveillance systems implemented in this sector have varied applications, such as monitoring and access control. These systems are also equipped with features such as motion detection and night vision.

North America is Expected to Hold Largest Market Share

  • North America is expected to hold the largest market share in the night vision devices market driven by the United States, with the highest spending nation on its military and defense activities and by housing the key vendors in the market, including L3Harris Communication, Flir Systems Inc., American Technology Network Corp., and BAE Systems PLC, among others.
  • The governments in the region are exploring nighttime firefighting activities with improved technologies, such as night vision devices, enhancing their nighttime aerial firefighting capabilities. Night vision technology enables the safe operation of aircraft at night. In July 2019, the Orange County Fire Authority teamed up with Coulson Aviation by investing over USD 4 million to introduce firefighting helicopters to respond to calls in California. These helicopters are equipped with night vision devices for pilots and have a capacity of 1,000 gallons of water.
  • With the advancement in technologies, night vision devices are being integrated with machine learning and Augmented reality technologies further to enhance the night vision capabilities of the devices. For instance, in April 2022, a recent study at the University of California, Irvine, by a team led by Andrew Browne captured 140 pictures of different faces using a camera that can detect visible light and part of the infrared spectrum.
  • Further, the United States Army has recently started training its forces using Enhanced Night Vision Goggle-Binocular (ENVG-B). These goggles provide imagery and data from the battlefield directly to the soldier's eye. The system includes a high-resolution display, an embedded soldier wireless personal network rapid target acquisition system, and Augmented reality algorithms that enhance the night vision capabilities of army personnel on the battlefield.
  • Companies in the market are also developing new technologies in applications such as aviation. In March 2022, Canada-based technology firm Baanto International launched a 27-inch ShadowSense touch screen tech designed for defense forces. This touchscreen fulfills the Night Vision Imaging Systems (NVIS) requirements, which can be deployed in mission regardless of the level of ambient light.

Night Vision Devices Industry Overview

The market is consolidated, with the presence of a few major companies dominating the market. These companies are continuously investing in making strategic partnerships with governments and product developments to gain more market share. The stringent government regulation, coupled with high manufacturing costs, is increasing the competition among these players. Overall, the intensity of competitive rivalry remains high, mainly driven by the strong presence of the large players involved in the market studied.

  • December 2021 - Thales launched XTRAIM, a new weapon sight offering day/night de camouflage capabilities that previously could only be achieved by using several separate pieces of equipment. It is compatible with all shoulder-fired assault rifles (HK416) and light machine guns (Minimi), providing users with an unparalleled precision night-firing capability.
  • May 2021 - Ulefone has introduced a new Night Vision Camera. The highly portable device, which acts as a smartphone accessory, may be used as a wearable body camera that can be quickly attached to your jacket, belt, back pocket, etc. The Night vision camera features a Sony STARVIS IMX307 extremely light-sensitive CMOS image sensor, ideal for low-light photography, night photography, and videography.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

  • 2.1 Research Framework
  • 2.2 Secondary Research
  • 2.3 Primary Research
  • 2.4 Data Triangulation and Insight Generation

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Value Chain Analysis
  • 4.3 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Threat of New Entrants
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.4 Threat of Substitute Products
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.4 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increasing Military Expenditure
    • 5.1.2 Increasing Adoption from Law Enforcement
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 High Costs Associated with Maintenance

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Type
    • 6.1.1 Camera
    • 6.1.2 Goggles
    • 6.1.3 Monoculars and Binoculars
    • 6.1.4 Rifle Scope
    • 6.1.5 Other Types
  • 6.2 By Technology
    • 6.2.1 Thermal Imaging
    • 6.2.2 Image Intensifier
    • 6.2.3 Infrared Illumination
    • 6.2.4 Other Technologies
  • 6.3 By Application
    • 6.3.1 Military and Defense
    • 6.3.2 Wildlife Spotting and Conservation
    • 6.3.3 Surveillance
    • 6.3.4 Navigation
    • 6.3.5 Other Applications
  • 6.4 By Geography
    • 6.4.1 North America
    • 6.4.2 Europe
    • 6.4.3 Asia Pacific
    • 6.4.4 Laitn America
    • 6.4.5 Middle East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Teledyne Flir LLC
    • 7.1.2 L3harris Technologies Inc.
    • 7.1.3 American Technologies Network Corp.
    • 7.1.4 Elbit Systems Deutschland
    • 7.1.5 BAE Systems PLC
    • 7.1.6 Thales Group SA
    • 7.1.7 Raytheon Technologies Corporation
    • 7.1.8 Bushnell Inc. (vista Outdoor)
    • 7.1.9 Firefield
    • 7.1.10 Satir
    • 7.1.11 Luna Optics Inc.
    • 7.1.12 Opgaloptronic Industries Ltd
    • 7.1.13 Intevac Inc.
    • 7.1.14 Photonis Technologies Sas
    • 7.1.15 Panasonic Corporation
    • 7.1.16 Tak Technologies Private Limited
    • 7.1.17 Tactical Night Vision Company
    • 7.1.18 Sharp Corporation
    • 7.1.19 Nivisys LLC
    • 7.1.20 Excelitas Technologies Corp.

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS