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市場調査レポート
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1537581

宅配ドローンの世界市場：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年）

Delivery Drones - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 110 Pages | 納期: 2～3営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報（例：国別セグメント）の追加などの対応が可能です。　 詳細はお問い合わせください。

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宅配ドローンの世界市場：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年）
出版日: 2024年08月14日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 110 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

世界の宅配ドローンの市場規模は、2024年に6億9,000万米ドルと推定され、2029年には17億5,000万米ドルに達し、予測期間中（2024年～2029年）にCAGR20.33%で成長すると予測されています。

Delivery Drones-Market

世界のドローン配送サービスの需要増加に伴い、様々な国が自国の空域でのドローンの運用を支援するための有利な政策を実施しており、予測期間中に遠隔地への新たな配送ルートを提供するためのドローンの調達の伸びが加速すると予想されます。さらに、Google LLC、Amazon.com Inc.、Deutsche Post DHL Groupなど様々な企業が、配送用ドローンの開発・配備に投資しています。様々な企業が数年にわたり市場に参入し、初飛行を行い、配達用ドローンの使用に関する機関から認可を受けています。

一方で、認証、製造基準、複雑なライセンシング手続きなど、世界の主要国における厳しい空域規制が市場の成長を妨げています。また、ドローンのOEMは、厳しい規制のため、世界中でUAVとその部品の輸出入で課題に直面しています。しかし、BVLOS（beyond visual range of sight）機能の開発とドローンへの統合に向けた投資が増加することで、企業ははるかに長距離をカバーできるようになり、市場に新たなビジネスチャンスが広がると予想されます。

ドローン配送市場の動向

予測期間中、小売・物流セグメントが市場を独占

小売・物流セグメントが市場を独占しており、小売業者、eコマースプロバイダー、ラストワンマイル配送業者、陸上から船舶へのドローン運用、郵便業者などからの小包や荷物の配送にドローンの需要が高まっていることから、予測期間中もその支配は続くとみられます。

FAAの厳しい規制にもかかわらず、米国では複数の企業がドローン配送システムをテストしています。例えば、アマゾンは2023年、Prime Airブランドでドローンのテストを行いました（同社の荷物の86％は5ポンド未満）。アマゾンは米国内に75以上のフルフィルメントセンターのネットワークを持っています。同社は、これらのセンターから半径10マイル以内の顧客にドローン配送を提供する計画です。また、UPSは従来の配送車から発進できるドローンをテストしており、ドライバーはより多くの荷物を配送でき、燃料費も節約できます。

さらに、無人システムに取り組む企業は、研究開発と製品革新を重視しています。例えば、2023年5月、アシオ・テクノロジーズ（イスラエル）は、米国の戦略的顧客に対して、同社のNavGuard光学ナビゲーション・システムのデモンストレーションを数回行いました。民間顧客の要望に応えて実施されたこのデモンストレーションでは、回転翼無人航空機（UAV）がGNSS信号に依存することなく、都市部や地方での荷物の自動ポイントツーポイント配達だけでなく、空中ナビゲーション活動も行いました。物流業界の変化への対応は以前にも増して急務となっており、ドローンを活用することで、離島や山間部、さらには都市部での非接触型自動配送サービスの実現が期待されます。このことが、予測期間中の同セグメントの需要を強めています。

予測期間中、アジア太平洋が最も高い成長を遂げる見込み

アジア太平洋の主要国における規制の変化と、商業用ドローン事業への支援の高まりが、ドローン配送事業の成長を後押ししています。中国は、JD.comやAlibaba Groupのような大手eコマース企業によるドローン配送業務の増加により、配送ドローンの最大市場となっています。中国政府は、中華人民共和国国家郵政局を通じて、無人航空機によるエクスプレス配送サービスに関する新たな仕様書（スタンダード）を発行し、2021年1月に発効しました。この規格は、EHang、JD.com、ZTO Expressが、ラストワンマイルの配送サービスを改善し、都市型航空モビリティ（UAM）産業におけるインテリジェントな航空物流の発展を促進するために開発したものです。

この地域の多くの国がドローン配送サービス関連のプロジェクトを立ち上げています。例えば、2023年10月、Skyports Drone ServicesはRigiTechと提携し、韓国の麗水市で新たなプロジェクトを開始しました。このプロジェクトは、ドローンを使って島々の間で医薬品や食品を配送することを目的としていました。韓国の国土交通省、韓国航空安全技術院、麗水市政府の支援を受けました。

同様に、インド政府は貨物配送サービスを促進するため、ドローン回廊の開発に取り組んでいます。このように、ドローン配送を促進するための投資の拡大と、OEMによる先進的な配送ドローンの開発の高まりは、地域全体の市場の成長を後押ししています。

ドローン配送業界の概要

宅配ドローン市場は非常に細分化されており、多くの新規参入企業が存在します。航空機配送ドローン市場における著名な企業は、SZ DJI Technology、Zipline International Inc.、Deutsche Post AG（DHLグループ）、United Parcel Service, Inc.、Amazon.com Inc.です。大手eコマース企業や地方郵便局は、地方自治体との協力のもと、離島や山間部、都市部への荷物や小包の配送にかかる労力を最小限に抑えるため、ドローンによる配送サービスを開始しています。物流、ヘルスケア、食品配送分野の企業がドローン市場に参入したことで、宅配ドローンメーカーの競争は激化しました。同市場におけるシェアをさらに拡大するため、各社はドローンの保有台数を増やすための投資を行い、新たな規制承認を得て事業を開始しています。さまざまな分野の多くの企業がドローン配送の潜在的なメリットに注目し、市場の巨大な機会を利用しようと計画しているため、予測期間中に市場の競争は激化すると予想されます。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
  • 市場抑制要因
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手・消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション

  • タイプ
    • 回転翼
    • 固定翼
  • 容量
    • 10kg未満
    • 10kg以上
  • エンドユーザー
    • 食品
    • ヘルスケア
    • 小売・物流
  • 地域
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋
    • 世界のその他の地域

第6章 競合情勢

  • ベンダー市場シェア
  • 企業プロファイル
    • Airbus SE
    • Amazon.com, Inc.
    • EHang Holdings Limited
    • SZ DJI Technology Co., Ltd
    • United Parcel Service, Inc.
    • Wingcopter GmbH
    • Alphabet Inc.
    • Zipline International Inc.
    • TechEagle.
    • FedEx Corporation
    • Drone Delivery Canada Corp.
    • Deutsche Post AG（DHL Group）
    • Flytrex Inc.

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 68016

The Delivery Drones Market size is estimated at USD 0.69 billion in 2024, and is expected to reach USD 1.75 billion by 2029, growing at a CAGR of 20.33% during the forecast period (2024-2029).

Delivery Drones - Market

With the increased demand for drone delivery services globally, various countries are implementing favorable policies to support the operation of drones in their airspace, which is expected to accelerate the growth in procurements of drones to offer new delivery routes for remote areas during the forecast period. Furthermore, various companies, such as Google LLC, Amazon.com Inc., and Deutsche Post DHL Group, have been investing in developing and deploying their fleet of delivery drones. Various companies entered the market over the years, performed their first flights, and received approvals from bodies regarding the usage of delivery drones.

On the other hand, strict airspace regulations across major countries of the world, including certifications, manufacturing standards, and complex licensing procedures, hinder market growth. Also, drone OEMs faced challenges in imports/ exports of UAVs and their components worldwide due to strict regulations. However, increased investments toward the development and integration of beyond visual range of sight (BVLOS) capabilities to drones will allow companies to cover far greater distances, which is anticipated to open a new scope of opportunities for the market.

Drone Delivery Market Trends

Retail and Logistics Segment Dominates the Market During the Forecast Period

The retail and logistics segment dominates the market, and it is expected to continue its dominance during the forecast period due to the increased demand for drones to deliver parcels and packages from retailers, e-commerce providers, last-mile delivery companies, shore-to-ship drone operations, and postal companies.

Despite stringent FAA regulations, there are several companies testing drone delivery systems in the US. For instance, in 2023, Amazon tested drones under its Prime Air brand (86% of its packages weigh less than five pounds). Amazon has a network of more than 75 fulfillment centers throughout the US. The company plans to provide drone deliveries to customers located within a 10-mile radius of these centers. Also, UPS is testing drones that can be launched from a traditional delivery vehicle, allowing drivers to deliver more packages and save on fuel costs.

Furthermore, the companies working in unmanned systems have emphasized research and development and product innovation. For instance, in May 2023, Asio Technologies (Israel) completed several demonstrations of its NavGuard optical navigation system to strategic customers in the US. The demonstrations, conducted in response to civil customer requests, involved a rotary-wing unmanned aerial vehicle (UAV) performing aerial navigation activities as well as automatic point-to-point deliveries of packages over urban and rural areas without relying on GNSS signals. The necessity to respond to changes in the logistics industry has become more urgent than ever before, and the use of drones may help realize automatic, contactless delivery services on remote islands, mountainous areas, and even within cities. This is strengthening the demand for the segment during the forecast period.

Asia-Pacific Expected to Witness the Highest Growth During the Forecast Period

The changing regulations in the major countries across the region and growing support for commercial drone operations are propelling the growth of drone delivery operations. China is the largest market for delivery drones due to increased drone delivery operations from major e-commerce companies like JD.com and Alibaba Group. The government of China, through the State Post Bureau of the People's Republic of China, issued a new Specification for Express Delivery Service by Unmanned Aircraft (Standard), which came into effect in January 2021. The Standard was developed by EHang, JD.com, and ZTO Express to improve the last-mile delivery service and promote the development of intelligent aerial logistics in the urban air mobility (UAM) industry.

Many countries in the region have launched projects related to drone delivery services. For instance, in October 2023, Skyports Drone Services partnered with RigiTech to launch a new project in Yeosu City, South Korea. The project aimed to deliver pharmaceuticals and foodstuffs between islands using drones. It was supported by the Korean Ministry of Land, Infrastructure, and Transport, the Korea Institute of Aviation Safety Technology, and the Yeosu City government.

Similarly, the Indian government is working on developing drone corridors to promote cargo delivery services. Thus, growing investment in promoting drone deliveries and the rising development of advanced delivery drones from OEMs boost the growth of the market across the region.

Drone Delivery Industry Overview

The market of delivery drones is highly fragmented, with many new players entering the market. The prominent players in the aircraft delivery drones market are SZ DJI Technology Co. Ltd, Zipline International Inc., Deutsche Post AG (DHL Group), United Parcel Service, Inc., and Amazon.com Inc. Major e-commerce companies and local postal authorities, in collaboration with local governments, are launching drone delivery services to minimize the efforts to deliver packages and parcels to remote islands, mountainous areas, and cities. The advent of players from the logistics, healthcare, and food delivery sectors into the drone market led to increased competition for delivery drone manufacturers. To further increase their share in the market, the companies are investing in increasing their fleet of drones and beginning their operations with new regulatory approvals. The market is expected to become more competitive during the forecast period, as many companies from various sectors are eyeing the potential benefits of drone delivery and planning to use the huge opportunities in the market.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
  • 4.3 Market Restraints
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Type
    • 5.1.1 Rotary-wing
    • 5.1.2 Fixed-wing
  • 5.2 Capacity
    • 5.2.1 Less than 10kg
    • 5.2.2 Greater than 10kg
  • 5.3 End-User
    • 5.3.1 Food
    • 5.3.2 Healthcare
    • 5.3.3 Retail and Logistics
  • 5.4 Geography
    • 5.4.1 North America
    • 5.4.2 Europe
    • 5.4.3 Asia-Pacific
    • 5.4.4 Rest of the World

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Vendor Market Share
  • 6.2 Company Profiles
    • 6.2.1 Airbus SE
    • 6.2.2 Amazon.com, Inc.
    • 6.2.3 EHang Holdings Limited
    • 6.2.4 SZ DJI Technology Co., Ltd
    • 6.2.5 United Parcel Service, Inc.
    • 6.2.6 Wingcopter GmbH
    • 6.2.7 Alphabet Inc.
    • 6.2.8 Zipline International Inc.
    • 6.2.9 TechEagle.
    • 6.2.10 FedEx Corporation
    • 6.2.11 Drone Delivery Canada Corp.
    • 6.2.12 Deutsche Post AG (DHL Group)
    • 6.2.13 Flytrex Inc.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS