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市場調査レポート
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1438480

データセンタースイッチ：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年）

Data Center Switch - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 165 Pages | 納期: 2～3営業日

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データセンタースイッチ：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年）
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 165 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

データセンタースイッチ市場規模は2024年に170億3,000万米ドルと推定され、2029年までに220億2,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に5.27%のCAGRで成長します。

データセンタースイッチ- 市場

主なハイライト

  • クラウドコンピューティング、データローカリゼーション、5GやIoTなどの新興テクノロジーの採用により、世界のデータセンターへの投資が増加しています。あらゆる規模の企業のニーズの変化、何百万ものリンクされたデバイスの継続的な作成、インターネット経由で生成される毎日のデータ量により、データセンターの人気が急速に高まっています。
  • AIテクノロジーの可能性を最大限に活用するには、追加のコンピューター処理と意思決定プロセスが必要です。パフォーマンス、容量、コストなどの側面に応じて、AIの処理とデータストレージの場所は、クラウドからオンプレミスのデータセンター、ネットワーク周辺まで多岐にわたります。エッジコンピューティングは、コネクテッドデバイス、革新的な産業、コネクテッドカーから多大な恩恵を受けると予測されており、検討中の市場に大きな影響を与えるでしょう。
  • コアスイッチは、トラフィック管理の拡大により、新たな成長の可能性を感じています。COVID-19の発生により人々が自宅待機を余儀なくされたとき、多くの人が外食や映画ではなく、娯楽としてNetflixなどのOTTサービスに目を向けました。COVID-19の最初の3か月間で、Netflixアジア太平洋では360万人の新規加入者が増加しました。 Netflixは、ストリーミングサービスの品質を維持しながら大量の受信トラフィックを処理するために、最大帯域幅のストリームを削除し、Torによってトラフィックを削減することを決定しました。
  • COVID-19の発生により、データセンター建設のサプライチェーンが混乱しました。ロックダウンに関連したプロジェクト完了の遅れと、接客業やエンターテイメントなど特に大きな打撃を受けた業界の収益減少が、建設活動やデータセンターの立ち入り場所に影響を与えました。
  • クラウドベースのビジネスプロセスの急速な導入により、企業はこれらのシステムによって生成される大量のデータを処理するためにデータ管理ソリューションに多額の投資を行ってきました。マルチクラウドコンピューティングの成長により、仮想ネットワークベースのサーバーが従来のオンプレミスの物理サーバーに取って代わりつつあり、これによりデータセンターの世界の拡大が促進され、データセンタースイッチング機器の需要が増加しています。
  • しかし、データセンターにとって最も重要な費用の1つは依然として電力です。国際エネルギー機関によると、データセンターは世界中の電力の1%を消費します。今後5年間は使用する予定です。このエネルギー消費のほとんどはサーバーの実行に必要であり、サーバーの稼働により冷暖房が発生します。繰り返しますが、冷却プロセスでは大量のエネルギーが使用されます。

データセンタースイッチ市場動向

最大のシェアを誇るコアスイッチ

  • コアスイッチには、他の2つのスイッチよりも高い優先順位を与える必要があります。 AmazonやMicrosoftなど、より大きな市場シェアを持つ企業は、追加のデータセンターを建設しています。データセンターの拡大により、コアスイッチの必要性は飛躍的に高まるでしょう。
  • 増大するトラフィックは、遅延が低く予測可能な状態で、効果的かつ確実に処理される必要があります。ただし、vPC（仮想ポートチャネル）は2つのアクティブな並列アップリンクしか提供できないため、3層データセンターアーキテクチャでは帯域幅が制約になります。 3層設計のもう1つの問題は、使用されるトラフィックパスに応じてサーバー間の遅延が変化することです。たとえば、シスコは、これらの制限に対処するために、Closネットワークベースのスパインアンドリーフアーキテクチャとして知られる新しいデータセンター設計を導入しました。この設計は、高帯域幅、低遅延、ノンブロッキングのサーバー間接続を提供することが実証されています。
  • Crore Switchは、さまざまなデータセンターの要件を満たすデバイスの包括的な選択肢を提供します。同社のスイッチを使用すると、クライアントはトップオブラック（ToR）、スパイン、リーフアーキテクチャ向けの効果的でスケーラブルなネットワークインフラストラクチャを作成できます。さらに、ハイパフォーマンスコンピューティング（HPC）用のSANやクラスターなど、特定のユースケースに特化した制御を提供します。
  • 北米では、クラウドコンピューティングテクノロジーがより広く使用されるようになってきています。例えば、フェイスブック社のメタプラットフォームズ社は昨年、米国アイダホ州の大規模キャンパスに8億米ドルを投資してデータセンター市場シェアを拡大する計画を発表しました。
  • 多くのITデバイスの複雑さと相互接続性は、データセンターの機能を拡張することで改善されると予想されており、スイッチやルーターなどのデータセンターネットワーキングコンポーネントの需要は、ハイパースケールインフラストラクチャの重要な部分になるでしょう。ハイパースケールITインフラストラクチャプロバイダーによる高速データ転送のための高性能コアスイッチの使用は、データセンタースイッチ市場の成長を促進します。

北米は大幅な成長が見込まれる

  • 不動産専門家CBREによると、米国の上位7市場におけるデータセンターのリースは過去数年より31%増加し、パンデミックの影響でわずかに減少した昨年よりも50%増加しました。バージニア北部が主要な市場であり、国内の新しいデータセンター容量の60%以上を占めていました。
  • コロケーションデータセンターの需要の大部分は、クラウドサービスプロバイダーとソーシャルメディア企業が占めています。この市場は、ブロックチェーン技術、5Gインフラストラクチャ、仮想現実コミュニティ、自動運転車技術などの新しい技術の導入によっても推進されています。
  • エンタープライズ部門をターゲットとしたプロバイダーによる新しいプロジェクトにより、アトランタは最近、データセンター開発にとってもう1つの重要な市場となっています。アトランタに110万平方フィートのデータセンターを開発するために、QTSデータセンターは今年の前の年に提案書を提出しました。「プロジェクトグラナイト」の設計によれば、QTSは約36エーカーの土地に、データセンタースペースと商業、小売、住宅の土地利用を含む230万平方フィートの複合用途スペースを作成する予定です。こうした進歩により、これらの分野におけるデータセンタースイッチングデバイスの必要性が高まっています。
  • ハイパーコンバージェンスは、ストレージ、処理、ネットワークを単一のシステムに融合することにより、データセンターの複雑さを軽減し、拡張性を向上させます。これは、北米地域の企業の注目を集め始めています。ハイパーコンバージドインフラストラクチャプラットフォームの使用量の増加が、データセンター市場を牽引しています。
  • Patrinely Groupとその融資パートナーであるUSAA Real Estateは、昨年、新しいデータセンター開発プラットフォームであるCorscaleを北バージニア市場に導入しました。同社の最初のプロジェクトは、プリンスウィリアム郡にあるゲインズビルクロッシングで、ハイパースケールの顧客向けに設計された5つのデータセンターを備えた300メガワットの複合施設です。
  • 近年、この地域では200GbEおよび400GbEスイッチポートも広く採用されています。たとえば、Hewlett Packard Enterprise（HPE）は昨年と今年、最新のデータセンター向けに特別に設計された32ポート 200GbE SN3700Mスイッチを導入しました。このスイッチは、50G PAM-4ベースのSpectrum-2 ASICを搭載した場合、画期的な8.33Bppsのパケット処理速度と最大12.8Tb/sの双方向スイッチング容量を備えています。

データセンタースイッチ業界の概要

データセンタースイッチ市場は競争が激しく、複数の大手企業が存在します。しかし、現在、市場シェアに関して市場を独占している有力な企業はほとんどありません。企業は、拡大、合併・買収、合弁事業、コラボレーション、パートナーシップなどを含むいくつかの戦略に従っています。これらの市場参加者はビジネスにおける地位を強化しています。レポートで解釈されている主要な市場プレーヤーには、Cisco、Jupiter Networks、Dell EMC、Arista Networks、ZTE、Hewlett Packard Enterprise、Mellanox、Huawei、Extreme Networksなどが含まれます。

2022年 3月、2つの新しいCloudEngine高可用性マルチキャスト（HAM）データセンタースイッチ、CloudEngine 8850-HAMおよびCloudEngine 6860-HAMがHuaweiによって発売されました。これらのスイッチは証券、保険、ハイエンド製造業界にとって優れており、企業が拡張的な生産および取引システムを構築するのに役立つと期待されていました。

2023年 4月、次世代データセンターネットワークアーキテクチャを提供する超大容量400GスイッチがEdgecoreによって発売されました。次世代のデータセンターおよびクラウドコンピューティング環境の要求を満たし、基本的なネットワークアーキテクチャの新しいレベルをもたらすために、Edgecoreは超大容量400GスイッチであるDCS520の発売を発表しました。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3か月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場の定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力- ポーターのファイブフォース分析
    • 買い手の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替製品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の激しさ
  • 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の市場への影響の評価
  • テクノロジーのスナップショット
    • 帯域幅
    • テクノロジー（イーサネット、ファイバーチャネル、InfiniBand）

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • クラウドおよびエッジコンピューティングサービスに対する需要の増大
    • データセンターのローカリゼーションに関する政府規制
  • 市場抑制要因
    • 高いデータセンター運用コスト

第6章 市場セグメンテーション

  • スイッチタイプ
    • コアスイッチ
    • ディストリビューションスイッチ
    • アクセススイッチ
  • 地域
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • 英国
      • ドイツ
      • フランス
      • その他欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • 日本
      • インド
      • 韓国
      • その他アジア太平洋地域
    • 世界のその他の地域

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Cisco Systems, Inc.
    • Arista Networks, Inc.
    • Juniper Networks, Inc.
    • Hewlett Packard Enterprise Development LP
    • NEC Corporation
    • Huawei Technologies Co., Ltd.
    • H3C Holding Limited
    • Lenovo Group Limited
    • Extreme Networks Inc.
    • Dell EMC
    • Mellanox Technologies.
    • Fortinet, Inc.
    • ZTE Corporation
    • Quanta Cloud Technology（QCT）
    • D-Link Corporation
    • Silicom Ltd. Connectivity Solutions

第8章 投資分析

第9章 将来の市場の見通し

目次
Product Code: 67224

The Data Center Switch Market size is estimated at USD 17.03 billion in 2024, and is expected to reach USD 22.02 billion by 2029, growing at a CAGR of 5.27% during the forecast period (2024-2029).

Data Center Switch - Market

Key Highlights

  • Global data center investments are rising because of adopting cloud computing, data localization, and emerging technologies like 5G and IoT. Data centers are fast gaining popularity because of the shifting needs of businesses of all sizes, the ongoing creation of millions of linked devices, and the daily volume of data generated via the Internet.
  • Additional computer processing and decision-making processes are needed to exploit AI technology's potential fully. Depending on aspects like performance, capacity, and cost, the location of AI processing and data storage may range from the cloud to on-premises data centers to the network's periphery. Edge computing, projected to tremendously benefit from connected devices, innovative industries, and connected cars, would significantly impact the market under examination.
  • Core switches are experiencing new growth potential because of expanding traffic management. When the COVID-19 outbreak forced people to stay home, many turned to OTT services like Netflix for entertainment instead of going out to eat or to the movies. In the first three months of COVID-19, Netflix Asia-Pacific added 3.6 million new subscribers. Netflix decided to delete the highest bandwidth streams and cut traffic by tor to handle the high volume of incoming traffic while retaining the streaming service's quality.
  • The COVID-19 outbreak messed up the supply chain for building the data center. Lockdown-related delays in project completion and a decline in revenue from particularly hard-hit industries, like hospitality and entertainment, impacted construction activity and data center entry locations.
  • Due to the rapid adoption of cloud-based business processes, businesses have made significant investments in data management solutions to handle the massive volume of data produced by these systems. Virtual network-based servers are replacing conventional on-premises physical servers due to the growth of multi-cloud computing, which drives the global expansion of data centers and increases the demand for data center switching equipment.
  • However, one of the most significant expenses for data centers is still electricity. According to the International Energy Agency, data centers consume 1% of all electricity worldwide. They will use it in the next five years. Most of this energy consumption is required to run the servers, which generate heating and cooling. Again, a lot of energy is used in the cooling process.

Data Center Switch Market Trends

Core Switches Holding the Largest Market Share

  • Core switches must be given more priority than the other two switches. Companies with larger market shares, such as Amazon and Microsoft, are building additional data centers. The need for core switches will rise dramatically since data centers are expanding.
  • The growing traffic must be handled effectively and reliably, with low and predictable latency. However, because vPC (virtual-port-channel) can only supply two active parallel uplinks, bandwidth becomes a constraint in a three-tier data center architecture. Another issue with a three-tier design is that server-to-server latency changes depending on the traffic path used. For Instance, Cisco introduced a new data center design known as the Clos network-based spine-and-leaf architecture to address these restrictions. This design has been demonstrated to provide a high-bandwidth, low-latency, nonblocking server-to-server connection.
  • Crore Switches offer a comprehensive selection of devices to satisfy different data center requirements. Switches from their range allow clients to create effective and scalable network infrastructures for top-of-rack (ToR), spine, and leaf architectures. Additionally, offer specialized controls for particular use cases, including SANs or clusters for high-performance computing (HPC).
  • In North America, cloud computing technology is becoming more widely used. For instance, Facebook Inc.'s Meta Platforms Inc. announced plans to increase its data center market share by investing USD 800 million in large-scale campuses in Idaho, United States, last year.
  • The complexity and interconnectedness of many IT devices are expected to be improved by expanding data center capabilities, and the demand for data center networking components like switches and routers will be a crucial part of hyper-scale infrastructures. The use of high-performance core switches for quick data transfer by hyper-scale IT infrastructure providers will drive the growth of the data center switch market.

North America Expected to Register Significant Growth

  • According to real estate expert CBRE, data center leasing in the top seven US markets was 31% greater than in the previous several years and 50% higher than the last year, which had slightly decreased owing to the pandemic. Northern Virginia was the leading market, with over 60% of the country's new data center capacity.
  • Cloud service providers and social media firms account for most of the demand for colocation data centers. The market is also driven by adopting new technologies, including blockchain technology, 5G infrastructure, virtual reality communities, and autonomous car technology.
  • With new projects from providers aiming at the enterprise sector, Atlanta has recently become another important market for data center development. To develop a 1.1 million square foot data center in Atlanta, QTS Data Centers submitted proposals the year before the current year. According to the designs in "Project Granite," QTS would create 2.3 million square feet of mixed-use space on around 36 acres of land, including data center space and commercial, retail, and residential land uses. These advances increase the need for data center switching devices in these areas.
  • By fusing storage, processing, and networking into a single system, hyper-convergence reduces the complexity of data centers and improves scalability, which has begun to gain the attention of businesses in the North American region. An increase in the usage of a hyper-converged infrastructure platform is driving the market for data centers.
  • The Patrinely Group and its financing partner, USAA Real Estate, introduced Corscale, a new data center development platform, to the Northern Virginia market last year. The company's first project is Gainesville Crossing, a 300-megawatt complex in Prince William County with five data centers designed for hyper-scale clients.
  • In recent years, the region has also widely adopted the 200GbE and 400GbE switch ports. Hewlett Packard Enterprise (HPE), for instance, in the previous and current year, introduced the 32-port 200GbE SN3700M switch, which is designed specifically for the modern data center. The switch has a groundbreaking 8.33Bpps packet processing rate and a bidirectional switching capacity of up to 12.8Tb/s when powered by the 50G PAM-4-based Spectrum-2 ASIC.

Data Center Switch Industry Overview

The Data Centre Switch market is highly competitive and has several major players. However, few significant companies currently dominate the market regarding market share. The companies follow several strategies, including expansions, mergers & acquisitions, joint ventures, collaborations, partnerships, and others; these market players have strengthened their position in the business. The major market players interpreted in the report include Cisco, Jupiter Networks, Dell EMC, Arista Networks, ZTE, Hewlett Packard Enterprise, Mellanox, Huawei, Extreme Networks, etc.

In March 2022, Two brand-new CloudEngine high availability multicast (HAM) data center switches, the CloudEngine 8850-HAM and CloudEngine 6860-HAM, were launched by Huawei. These switches were excellent for the securities, insurance, and high-end manufacturing industries and were expected to help businesses create expansive production and transaction systems.

In April 2023, the Ultra High-Capacity 400G Switch was launched by Edgecore to provide the next-generation data center network architectures. To satisfy the demands of the next-generation data center and cloud computing environments and to bring a new level of basic network architecture, Edgecore announced the launch of the DCS520, an ultra-high capacity 400G switch.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Buyers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitute Products
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Market
  • 4.4 Technology Snapshot
    • 4.4.1 Bandwidth
    • 4.4.2 Technology (Ethernet, Fiber Channel, and InfiniBand)

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Augmented Demand for Cloud & Edge Computing Services
    • 5.1.2 Government Regulations Regarding Localization of Data Centers
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 High Data Center Operational Cost

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 Switch Type
    • 6.1.1 Core Switches
    • 6.1.2 Distribution Switches
    • 6.1.3 Access Switches
  • 6.2 Geography
    • 6.2.1 North America
      • 6.2.1.1 Unites States
      • 6.2.1.2 Canada
    • 6.2.2 Europe
      • 6.2.2.1 United Kingdom
      • 6.2.2.2 Germany
      • 6.2.2.3 France
      • 6.2.2.4 Rest of Europe
    • 6.2.3 Asia-Pacific
      • 6.2.3.1 China
      • 6.2.3.2 Japan
      • 6.2.3.3 India
      • 6.2.3.4 South Korea
      • 6.2.3.5 Rest of Asia-Pacific
    • 6.2.4 Rest of the World

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Cisco Systems, Inc.
    • 7.1.2 Arista Networks, Inc.
    • 7.1.3 Juniper Networks, Inc.
    • 7.1.4 Hewlett Packard Enterprise Development LP
    • 7.1.5 NEC Corporation
    • 7.1.6 Huawei Technologies Co., Ltd.
    • 7.1.7 H3C Holding Limited
    • 7.1.8 Lenovo Group Limited
    • 7.1.9 Extreme Networks Inc.
    • 7.1.10 Dell EMC
    • 7.1.11 Mellanox Technologies.
    • 7.1.12 Fortinet, Inc.
    • 7.1.13 ZTE Corporation
    • 7.1.14 Quanta Cloud Technology (QCT)
    • 7.1.15 D-Link Corporation
    • 7.1.16 Silicom Ltd. Connectivity Solutions

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE MARKET OUTLOOK