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市場調査レポート
商品コード
1438411

パネルレベルパッケージング：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024～2029年）

Panel Level Packaging - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 106 Pages | 納期: 2～3営業日

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パネルレベルパッケージング：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024～2029年）
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 106 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

パネルレベルパッケージング市場規模は2024年に11億米ドルと推定・予測され、2029年には69億4,000万米ドルに達し、予測期間（2024-2029年）のCAGRは44.56%で成長すると予測されます。

Panel Level Packaging-Market

半導体産業は急速な成長を遂げており、半導体はあらゆる現代技術の基本構成要素となっています。この分野の進歩や革新は、川下のあらゆる技術に直接影響を与え、市場調査の必要性を後押ししています。

主なハイライト

  • 400mmウエハーのニーズはパネルレベルパッケージングにシフトしています。パネルレベルパッケージングは、ウエハーレベルパッケージングのファンアウトに続くステップの一つです。世界中のベンダーは、450mmウエハーレベルパッケージングへのロードマップを描く代わりに、PLPの規模拡大に注力しています。加えて、PLPはプロセスステップを並列化し、材料の無駄を減らすために丸いウエハー形状ではなく長方形のパネル形式のパッケージでより高い面積利用を可能にすることで、大きなコストメリットを提供すると期待されています。
  • しかし、ウェハーからより大きなパネル・フォーマットへのパッケージング・サイズの拡大と、それに加えて、並行して製造されるパッケージの数を増やすことで、コスト上の利点から、パネル・レベル・パッケージングへの注目が高まっています。さらに、PLPは他の技術分野のプロセス、材料、設備を採用することができます。プリント基板（PCB）、液晶ディスプレイ（LCD）、太陽電池はパネルサイズで製造され、新しいファンアウト型パネルレベルパッケージングアプローチを提供します。
  • さらに、コンシューマーエレクトロニクス、自動車など、さまざまなエンドユーザー産業における小型化の動向も、パッケージングベンダーへのプレッシャーを高めています。フリップチップからウエハーレベルパッケージングへの移行は、数年来継続している動向です。しかし、次のタイプの先進パッケージングは、300mmウエハーレベル・パッケージングからパネルレベル・パッケージングへと移行しつつあります。
  • パッケージング・プロセスには、モールド・ファーストとRDLファーストの両方のタイプがあります。しかし、このタイプのパッケージングでは、ダイシフトが問題となります。ダイシフトは、歩留まりの低下や歩留まりに悪影響を及ぼす可能性があるため、最大の問題の一つと考えられています。このため、パッケージング工程をより管理する必要性が高まり、複雑さが増します。
  • COVID-19パンデミックは半導体製造市場全体に需要と供給の両面から影響を与えました。加えて、世界の半導体工場の操業停止や閉鎖が供給不足に拍車をかけた。この影響はパネルレベルパッケージング市場にも反映されました。しかし、こうした影響の多くは短期的なものであろう。自動車と半導体セクターを支援するための世界各国の政府による予防措置が、業界の成長を復活させる可能性があります。

パネルレベルパッケージング市場の動向

小型で高機能な電子機器への需要の高まりが大きなシェアを占める見込み

  • コンシューマーエレクトロニクスは、同市場の主要なエンドユーザー産業のひとつです。スマートフォン産業の成長、スマートデバイスやウェアラブルの採用拡大、スマートホームなどのアプリケーションにおける消費者向けIoTデバイスの普及拡大が、調査対象セグメントの成長を促す重要な要因となっています。
  • コンシューマー・エレクトロニクス業界における小型化の動向は、より小さく、より軽く、よりポータブルなデバイスを生み出しています。コンシューマー・エレクトロニクス製品の各新製品は、その前の製品よりも革新的で、軽量で、エネルギー効率に優れています。このことは、次の繰り返しに対する顧客の大きな期待を生み、家電製品の生産者にとって重要なセールスポイントとなっています。先進の半導体パッケージング技術は、家電市場の複雑で進化するニーズを満たすのに役立ちます。
  • パネルレベルパッケージングは、高性能、エネルギー効率、薄型、小型のフォームファクターパッケージが要求されるため、スマートフォンのような実装面積が重視されるデバイスで用途が拡大しています。そのため、近年これらの機器の普及が進んでいることも、同市場に大きな需要を生み出しています。例えば、エリクソンによると、2021年末のスマートフォン関連契約数は63億件で、携帯電話契約数全体の約77%を占める。この予測は、2027年には78億契約に達し、全携帯電話契約の約87%を占めると予想されています。
  • ファンアウトパネルレベルパッケージング（FOPLP）は、低コストの可能性など多くの利点があるため、多くの民生用電子機器アプリケーションで着実に普及しています。現在、この技術を使った集積チップの主流は、5Gスマートフォンのアンテナ・イン・パッケージ（AiP）アンテナモジュール、ウェアラブルデバイスの集積チップ、モノのインターネット（IoT）のユースケースなどです。
  • このように、近年の5GとIoTの普及拡大は、市場に大きな成長機会をもたらしています。例えば、GSMAによると、2025年までに5Gネットワークは世界人口の3分の1をカバーすると予想されています。同団体はまた、5Gの接続数が2022年末までに10億、2025年までに20億を突破し、モバイル接続の5分の1以上を占めると予測しています。
  • 5Gへの投資の増加に伴い、5G対応スマートフォンの需要も並行して増加しています。例えば、消費者技術協会（CTA）によると、5Gスマートフォンからの収益は2022年には613億7,000万米ドルに達し、2021年の533億8,000万米ドルから15％増加すると予想されています。また、5Gスマートフォンは2021年には全スマートフォンユニットの62%を占め、2022年には72%に上昇すると推定されています。

アジア太平洋地域が大きなシェアを占める見込み

  • 台湾は、強力なICT産業基盤、強固な半導体製造クラスター、高度な製造能力により、エレクトロニクス製造のハブとして知られています。こうした利点は、主に電子部品、コンピューター、光ファイバーケーブル、通信機器などの分野で高度なICT関連製品を提供する多くの地域企業の急速な発展に寄与しています。
  • この地域はまた、TSMCやASEのような、先進半導体パッケージング・ソリューションへの投資に注力している大手半導体企業の存在からも恩恵を受けています。TSMCはすでに台湾北部の新竹サイエンスパーク（HSP）、中部サイエンスパーク（CTSP）、南部サイエンスパーク（STSP）、ロングトンに4つの先端パッケージング工場を運営しています。同社は現在、台湾南部の嘉義市またはクラウド林県に先進パッケージングの新工場を建設することを目指しています。
  • 台湾は最近、中国の脅威に対抗するため、今後5年間で兵器を調達するため、2,369億6,000万台湾ドル（85億6,000万米ドル）の追加支出法案を宣言しました。このユニークな予算は、2022年から2026年まで、主に国産兵器システムの購入に使われる見込みです。このような投資は、半導体部品の使用をさらに促進し、それによって市場にプラスの影響を与えると予想されます。
  • さらに、日本の通信市場も売上高では世界最大級であり、経済・人口の低成長に支えられた市場全体にもかかわらず、過去20年間にタワーやファイバー・インフラに多額の投資を行ってきた大手固定・モバイル・ネットワーク事業者はほとんどないです。
  • 同国の半導体部品総需要に占める自動車産業の割合は大きいです。また、自律走行車の採用を増やすための措置が市場の成長をさらに後押ししています。

パネルレベルパッケージング業界の概要

市場は、サムスン電子、インテル・コーポレーション、Nepes Corporation、ASE Group、PowerTech Technology Inc.これらの企業が市場で大きなシェアを占めています。しかし、今後数年間は、競争力のあるパネルレベルパッケージング技術を開発するため、より多くの企業が広範な研究開発と市場開拓活動に取り組むと思われます。

  • 2022年7月- ネペスは、最も先進的なパッケージング技術の一つであるファンアウト・パネルレベル・パッケージ（FO-PLP）を活用し、大量生産する製品数を増やすと発表しました。電源管理集積回路（PMIC）に続き、コーデックチップやアプリケーションプロセッサーが市場に投入されます。
  • 2022年2月- インテルがタワー半導体を1株当たり現金530億米ドルで買収。この買収は、インテルのIDM 2.0戦略を大きく前進させるものであり、同社は製造能力をさらに拡大し、パッケージング技術、世界・フットプリント、技術ポートフォリオを拡充して、業界のかつてない需要に対応します。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • 業界バリューチェーン分析
  • COVID-19の市場への影響評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 包装工程のコスト削減
    • 小型で高機能な電子機器への需要の増加
    • 研究開発投資の増加
  • 市場抑制要因
    • パッケージングプロセスの複雑化

第6章 市場セグメンテーション

  • 産業用途別
    • コンシューマー・エレクトロニクス
    • 自動車
    • 通信
    • その他の産業用途
  • 地域別
    • 米国
    • 中国
    • 韓国
    • 台湾
    • 日本
    • 欧州
    • 世界のその他の地域

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Samsung Electronics Co. Ltd
    • Intel Corporation
    • Nepes Corporation
    • ASE Group
    • Powertech Technology Inc.
    • Fraunhofer Institute for Reliability and Micro integration IZM
    • Unimicron Technology Corporation
    • DECA Technologies Inc.
    • JCET/STATSChipPAC

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 66590

The Panel Level Packaging Market size is estimated at USD 1.10 billion in 2024, and is expected to reach USD 6.94 billion by 2029, growing at a CAGR of 44.56% during the forecast period (2024-2029).

Panel Level Packaging - Market

The semiconductor industry is witnessing rapid growth, with semiconductors emerging as the basic building blocks of all modern technology. The advancements and innovations in this field directly impact all downstream technologies and drive the market study's need.

Key Highlights

  • The need for 400 mm wafers is shifting focus toward panel-level packaging. Panel-level packaging is one of the following steps for Fan-out wafer-level packaging. Vendors across the globe are focusing on upscaling PLP instead of drawing a roadmap to 450 mm Fan-out Wafer Level Packaging. In addition, PLP is expected to offer significant cost advantages by parallelizing process steps and allowing higher area utilization of packages in rectangular panel formats rather than round wafer shapes to lower material waste.
  • However, the focus on Panel Level Packaging is increasing due to the cost benefits and expanding the packaging size from wafer to larger panel formats and, in addition to that, increasing the number of packages manufactured in parallel. Additionally, PLP can adopt processes, materials, and equipment from other technology areas. Printed Circuit Board (PCB), Liquid Crystal Display (LCD), or solar equipment is manufactured on panel sizes and offers new Fan-out Panel Level Packaging approaches.
  • Moreover, the constant trend of miniaturization across various end-user industries, such as consumer electronics, automotive, and others, has also increased pressure on packaging vendors. The transition from Flip-Chip to Wafer Level packaging has continued to be a trend for several years. However, the following type of advanced packaging is shifting from 300mm wafer-level packaging to Panel level packaging.
  • The packaging process involves both types, Mold first and RDL first. However, the type of packaging involves problems in die shift. Die shifting is considered one of the biggest issues as it may cause lesser yield or negatively influence the yields. This increases the need for more control over the packaging process and adds complexity.
  • The COVID -19 pandemic affected the overall semiconductor manufacturing market from the demand and supply sides. In addition, the global lockdowns and closure of semiconductor plants further fueled the supply shortage. The effects were also reflected in the Panel level packaging market. However, many of these effects are likely to be short-term. Precautions by governments across the globe to support automotive and semiconductor sectors could help revive industry growth.

Panel Level Packaging Market Trends

Increasing demand for compact, high functionality electronic devices is Expected to Hold Major Share

  • Consumer electronics is one of the major end-user industries in the market. Growth in the smartphone industry, increasing adoption of smart devices and wearables, and increasing penetration of consumer IoT devices in applications like smart homes are significant factors driving the growth of the studied segment.
  • The miniaturization trend in the consumer electronics industry has given rise to smaller, lighter, and more portable devices. Each new iteration of consumer electronics products is more innovative, lightweight, and energy-efficient than its predecessors. This creates enormous customer expectations for the next iteration, which is a significant selling point for the producers of consumer electronics. Advanced semiconductor packaging technologies can help meet the consumer electronics market's complex and evolving needs.
  • Panel-level packaging has been finding increasing applications in footprint-sensitive devices, such as smartphones, owing to the requirement of high-performing, energy-efficient, thin, and small form factor packages. As such, the growing penetration of these devices in recent years also create considerable demand for the market. For instance, as per Ericsson, there were 6.3 billion subscriptions associated with smartphones at the end of 2021, accounting for about 77% of all mobile phone subscriptions. This forecast is expected to reach 7.8 billion in 2027, accounting for around 87% of all mobile subscriptions.
  • The popularity of fan-out panel level packaging (FOPLP) has been rising steadily for many consumer electronic applications due to its many advantages, including low-cost potential. The current mainstream chips that use this technology for integration include Antenna-in-Package (AiP) antenna modules of 5G smartphones, integrated chips of wearable devices, and Internet of Things (IoT) use cases.
  • As such, the increasing penetration of 5G and IoT in recent years presents significant growth opportunities for the market. For instance, as per GSMA, by 2025, 5G networks are expected to cover one-third of the world's population. The organization has also predicted that the number of 5G connections will surpass 1 billion by the end of 2022 and 2 billion by 2025, making up over a fifth of mobile connections.
  • With the rising investments in 5G, the demand for 5G-enabled smartphones is also increasing parallelly. For instance, as per the Consumer Technology Association (CTA), the revenues from 5G smartphones are expected to reach USD 61.37 billion in 2022, up 15% from USD 53.38 billion in 2021. 5G smartphones were also estimated to make up 62% of all smartphone units in 2021 and rise to 72% in 2022.

Asia pacific is Expected to Hold Significant Share

  • Taiwan is a well-known electronics manufacturing hub owing to its strong ICT industry base, robust semiconductor manufacturing clusters, and advanced manufacturing capacity. These advantages have contributed to the rapid development of many regional companies that offer advanced ICT-related products, primarily in the sectors of electronic components, computers, fiber optic cable, telecommunications equipment, etc.
  • The region also benefits from the presence of large semiconductor companies like TSMC and ASE that are focusing on investing in advanced semiconductor packaging solutions. TSMC already operates four advanced packaging fabs, located in Hsinchu Science Park (HSP), Central Taiwan Science Park (CTSP), Southern Taiwan Science Park (STSP), and Longton in northern Taiwan. The company now aims to build a new advanced packaging plant in Chiayi or Yunlin county, southern Taiwan.
  • Taiwan has recently declared an extra spending bill of TWD 236.96 billion (USD 8.56 billion) to procure weaponry over the next five years to counter the threats posed by China. This unique budget is expected to be used primarily to purchase indigenous weapon systems from 2022 to 2026. Such investments are expected to drive the usage of semiconductor components further, thereby positively impacting the market.
  • Moreover, the Japanese telecommunications market is also one of the largest in the world by revenue, with few large fixed and mobile network operators that have invested heavily in towers and fiber infrastructure over the past two decades despite an overall market underpinned by low economic and population growth.
  • The automotive industry accounts for a significant share of the country's total demand for semiconductor components. Also, the steps taken to increase the adoption of autonomous vehicles further drive the growth of the market.

Panel Level Packaging Industry Overview

The market is considered moderately competitive with major players such as Samsung Electronics, Intel Corporation, Nepes Corporation, ASE Group, and PowerTech Technology Inc. These companies have a major share of the market. However, more companies will be involved in extensive R&D and market development activities to develop competitive panel-level packaging technology in the coming years.

  • July 2022 - Nepes announced that it would increase the number of products it produces in huge quantities utilizing fan-out-panel level packages (FO-PLP), one of the most advanced packaging techniques. Following the Power Management Integrated Circuit (PMIC), codec chips and application processors will be introduced to the market.
  • February 2022 - Intel acquired Tower semiconductors for USD 53 billion per share in cash. The acquisition significantly advances Intel's IDM 2.0 strategy as the company further expands its manufacturing capacity, expand packaging technologies, global footprint, and technology portfolio to address unprecedented industry demand.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitutes Products
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Reduced Cost of Packaging Process
    • 5.1.2 Increasing Demand for Compact, High Functionality Electronic Devices
    • 5.1.3 Increased Investment on Research & Development Activities
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Complexity in Packaging Process

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Industry Application
    • 6.1.1 Consumer Electronics
    • 6.1.2 Automotive
    • 6.1.3 Telecommunication
    • 6.1.4 Other Industry Application
  • 6.2 By Geography
    • 6.2.1 United States
    • 6.2.2 China
    • 6.2.3 Korea
    • 6.2.4 Taiwan
    • 6.2.5 Japan
    • 6.2.6 Europe
    • 6.2.7 Rest of the World

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles*
    • 7.1.1 Samsung Electronics Co. Ltd
    • 7.1.2 Intel Corporation
    • 7.1.3 Nepes Corporation
    • 7.1.4 ASE Group
    • 7.1.5 Powertech Technology Inc.
    • 7.1.6 Fraunhofer Institute for Reliability and Micro integration IZM
    • 7.1.7 Unimicron Technology Corporation
    • 7.1.8 DECA Technologies Inc.
    • 7.1.9 JCET/ STATSChipPAC

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET