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市場調査レポート
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1438299

電気自動車パワートレイン：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年）

Electric Vehicle Powertrain - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 100 Pages | 納期: 2～3営業日

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電気自動車パワートレイン：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年）
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

電気自動車パワートレイン市場規模は、2024年に1,881億9,000万米ドルと推定され、2029年までに4,251億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に17.70％のCAGRで成長します。

電気自動車パワートレイン- 市場

主なハイライト

  • COVID-19感染症のパンデミックは、世界のロックダウンと社会的距離の規範により市場に悪影響を及ぼし、多くのOEMの組立ラインでの調査と生産が停止しました。これは自動車販売全体の低迷、ひいては電気自動車パワートレイン市場の低迷につながりました。しかし、世界中で電気自動車への傾向が高まっているため、市場は経済的に回復し、予測期間中に大幅に成長すると予想されます。
  • たとえば、IC Busは2023年 7月に、主力のCEシリーズの再設計および更新バージョンである次世代CEシリーズスクールバスを導入しました。まったく新しいCEシリーズの電動パワートレインは、 促進要因と同乗者により静かな乗り心地を提供するだけでなく、よりスムーズな乗り心地、バッテリー効率、操作体験を実現する3つのレベルの選択可能な回生ブレーキを提供します。電動パワートレインオプションのピーク出力は255 kW（342 hp）で、交流（AC）および直流急速充電（DCFC）に対応しています。
  • 長期的には、電気自動車市場は急速に拡大すると予想されており、自動車の電動パワートレインに対する高い需要が生まれています。電気自動車は世界中で驚異的な成長を遂げています。大手自動車部品メーカーは、電気自動車およびハイブリッド自動車の販売増加を利用して市場シェアを拡大するために、電動アクスルドライブに投資してきました。企業は、特に中国、米国、欧州地域などの大規模な電気自動車市場で生産能力を拡大しています。
  • トヨタ、ホンダ、テスラ、ゼネラルモーターズ、フォードなどの大手自動車会社による電気自動車への大規模投資が、近い将来電気モーター市場を牽引すると予想されています。さらに、モーターメーカーと自動車会社の間のパートナーシップの進化により、電気自動車パワートレイン市場は世界的に拡大すると予想されます。
  • たとえば、2023年 7月、マクラーレンアプライドリミテッドとBOLDは、高性能電動パワートレインの開発に向けた提携を発表しました。マクラーレンアプライドは、BOLDの高性能、軽量バッテリーパックシステムの設計と製造における専門知識を活用するためにBOLDと提携しました。
  • 同期モーター用の永久磁石に使用されるレアアース金属は輸出規制や供給リスクの影響を受けるため、電動モーター市場は課題になることが予想されます。世界市場で電気自動車の開発活動が活発化していることとは別に、石油・ガスの埋蔵量の枯渇も、自動車メーカーがICパワートレインから電動パワートレインへ移行する大きな要因の1つとなっています。

EVパワートレイン市場動向

電気自動車の販売増加が市場を牽引すると予想される

  • 電気自動車およびハイブリッド車の市場の拡大は、自動車パワートレイン市場の主要な原動力となっています。電気自動車市場は世界中で驚異的な成長を遂げています。
  • 電気自動車の売上は、バッテリーのコスト低下と、消費者の普及につながった蓄電容量の増加などの技術改善により、増加すると予想されています。地球の気温が驚くべき速度で上昇しているため、世界中の政府や業界は温室効果ガスの排出量を削減することを約束しています。
  • 2020年の世界のプラグイン自動車の販売台数は298万6,659台に達しましたが、世界中で販売された電気自動車の総販売台数は212万3,872台にとどまりました。バッテリー電気自動車の販売台数は、2021年の約460万台から2022年には推定730万台に達するとみられています。BEVの販売台数は、より持続可能な交通に対する消費者の関心の高まりや、交通による直接排出量を抑制する政府の規制など、多くの要因により急増しています。 2021年には、これらの売上高は2020年と比較して2倍以上に増加し、2022年にはオール電化販売量の新記録を達成しました。これは、市場における電気自動車の成長傾向と、電動パワートレイン市場の市場機会の増加が予測されることを明確に示しています。
  • 輸送とモビリティは発電に次いで排出量の2番目に大きなシェアを占めているため、輸送セクターは主要な焦点分野の1つとなっています。欧州およびアジア太平洋地域の業界および消費者に対する補助金や免税などの有利な規制環境により、世界の電気自動車の生産と販売は急速に成長しています。
  • 中国やインドなどの主要な自動車市場の政府は、2030年までに電気自動車のみの道路走行を許可すると約束しています。大手自動車メーカーも、今後予想される電気自動車の需要の伸びに対応するため、電気自動車の開発への投資を増やしています。これからの10年。
  • たとえば、2023年 7月、ボルボトラックマレーシアは、この地域初の完全電動ヘビーデューティプライムムーバーを導入しました。 Volvo FH Electric、FM Electric、およびFMX Electricモデルは、用途に応じて最大490 kWおよび2,400 Nmのトルクを生成する2つまたは3つのモーターを備えた電動パワートレインによって駆動され、2つのモーターから180 kWh～540 kWhの範囲のバッテリー容量を備えています。最大6個のバッテリーパックを搭載し、総組み合わせ重量（GCW）44トンで1回のフル充電で最大300 kmの走行距離を実現します。

中国は電気自動車の最大の市場になると予想されている

  • 電気自動車市場は近年健全な成長を遂げています。成熟したアジア市場では、電動四輪車の採用が引き続き活発になるでしょう。絶対的に見て、中国は最大のEV市場になると思われます。現在の軌道でいくと、中国の普及率は60%に達し、2030年までに新車EV総販売量の40%以上を占めることになると思われます。この販売急増は、排出ガスを抑制するためにさまざまな組織や政府が課す規制基準によるものです。レベルを上げ、ゼロエミッション車を普及させます。
  • アジア諸国はさまざまな意味で気候変動の最前線にいます。アジアには、大気汚染の多い上位100都市のうち93都市と、気候変動の影響を受けやすい上位10か国のうち6か国が存在します。多くの国が成長と都市化を続ける中、この地域は比較的高いエネルギー需要に直面しています。中国だけでも欧州で使用される総エネルギーの3倍以上を消費しており、エネルギー消費実質ゼロを達成する同国の取り組みは複雑になっています。
  • これにより自動車メーカーは電気自動車の研究開発への支出を増やすことを余儀なくされ、最終的には将来的に電気自動車を販売できるようになりました。この戦略は、従来のICエンジン車から電気自動車への購入パターンに大きな変化をもたらし、人々に大きな影響を与えました。この差はICエンジン車両の売上を減少させることはなく、現在および将来において電気自動車の有望な市場を生み出しました。
  • アジアのブランドはこの地域の消費者の自動車支出のかなりの部分を占めており、EVでも同様の動向が現れています。中国ブランドはE4W市場で確固たる地位を確立しています。中国のBYDは2021年に市場シェアを5％拡大し、五菱の人気で手頃な価格のHongguang Mini EVはデビューから1年以内に40万台以上を販売しました。 2017年から2021年にかけて、アジアでは販売台数上位20のEVブランドのうち13ブランドが生産されました。
  • アジア太平洋地域の各国政府は、購入者に従来型の車両ではなく電気自動車を選択するよう奨励するさまざまな制度を開始しています。インド、中国、韓国などの国では、電気自動車を購入する意欲のある人々に対して複数のインセンティブを設けています。
  • 例えば、北京政府は2022年5月に「2022年北京市総合交通管理行動計画」を発表しました。行動計画によると、中国政府は低炭素エネルギーの交通手段を普及させ、バス、タクシー、その他のEVなどの車両のガソリンから電気への移行を加速するとしています。
  • したがって、上記の要因は、アジア太平洋地域の電気自動車パワートレイン市場の成長に貢献しています。

EVパワートレイン業界の概要

Robert Bosch GmbH、ZF Friedrichshafen AG、Cummins Inc.、Dana Incorporated、GKN PLC、Magna Internationalなど、電気自動車パワートレイン市場を独占している企業はほとんどありません。プレーヤーは、競合に先んじるために提携、買収、新製品の発売、投資を行っています。

たとえば、中山広洋汽車は2023年6月、重慶市渝北区に「広洋汽車新エネルギー車パワートレインシステムおよび部品（重慶）研究開発製造拠点」を建設する計画を発表しました。このプロジェクトは、総投資額約10億元（1億3,990万米ドル）、敷地面積約7万3,333平方メートルで、重慶イノベーション経済管轄区域内にプロジェクト会社を設立する予定。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3か月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 電気自動車の販売増加が市場を牽引すると予想される
  • 市場抑制要因
    • インフラストラクチャの欠如が市場の成長を妨げる可能性がある
  • 業界の魅力- ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替製品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の激しさ

第5章 市場セグメンテーション

  • コンポーネント
    • トランスミッション
    • モーター
    • バッテリー
  • 推進タイプ
    • バッテリー電気自動車
    • プラグインハイブリッド電気自動車
  • 車両
    • 乗用車
    • 商用車
  • 地域
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • 北米のその他の地域
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
      • ノルウェー
      • その他欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • 日本
      • インド
      • 韓国
      • その他アジア太平洋地域
    • 世界のその他の地域
      • 南米
      • 中東とアフリカ

第6章 競合情勢

  • ベンダーの市場シェア
  • 企業プロファイル
    • GKN PLC（Melrose Industries PLC）
    • Magna International Inc.
    • Hitachi Automotive Systems Ltd
    • Bosch Limited
    • Cummins Inc.
    • AVL List GmbH
    • Mitsubishi Electric Corp
    • BorgWarner Inc.

第7章 市場機会と将来の動向

目次
Product Code: 65261

The Electric Vehicle Powertrain Market size is estimated at USD 188.19 billion in 2024, and is expected to reach USD 425.10 billion by 2029, growing at a CAGR of 17.70% during the forecast period (2024-2029).

Electric Vehicle Powertrain - Market

Key Highlights

  • The COVID-19 pandemic had a negative impact on the market due to the global lockdown and social distancing norms, which halted the research and production from the assembly lines of many OEMs. This led to the downfall of automobile sales as a whole and, consequently, the electric vehicle powertrain market. However, with the rising inclination towards electric vehicles worldwide, the market is expected to revive economically and grow significantly during the forecast period.
  • For instance, in July 2023, IC Bus introduced the next-generation CE Series school bus, a redesigned and updated version of its flagship CE Series. The all-new CE Series' electric powertrain provides a quieter ride for drivers and passengers, as well as three levels of selectable regenerative braking for a smoother ride, battery efficiency, and operating experience. The electric powertrain option has a peak power of 255 kW (342 hp) and is ready for alternating current (AC) and direct current fast charging (DCFC).
  • Over the long term, the market for electric vehicles is expected to expand at a high rate, creating a high demand for automotive electric powertrains. There has been tremendous growth in electric vehicles all over the world. Major automotive component manufacturers have been investing in electric axle drives to capitalize on the increasing sales of electric and hybrid vehicles to increase their market share. Companies have been increasing production capacity, particularly in large electric vehicle markets, such as China, the United States, and the European region.
  • Massive investments in electric vehicles by major automotive companies, such as Toyota, Honda, Tesla, General Motors, and Ford, are expected to drive the electric motor market in the near future. Additionally, the evolving partnerships between motor manufacturers and automotive companies are expected to expand the electric vehicle powertrain market globally.
  • For instance, in July 2023, McLaren Applied Ltd. and BOLD announced a collaboration to create high-performance electric powertrains. McLaren Applied has joined forces with BOLD to capitalize on the latter's expertise in designing and manufacturing high-performance, lightweight battery pack systems.
  • The electric motor market is expected to face challenges in procuring rare earth metals used in permanent magnets for synchronous motors, as the metals used in these motors are subject to export restrictions and supply risks. Apart from the growing activities in developing electric vehicles in the global market, depleting oil and gas reserves is also one of the major factors driving the automakers to shift from IC powertrain to electric powertrain.

EV Powertrain Market Trends

Increasing Sales of Electric Vehicles are Expected to Drive the Market

  • The expanding market for electric and hybrid vehicles is a major driver for the automotive powertrain market. There has been tremendous growth in the electric vehicle market all over the world.
  • The sales of electric vehicles are expected to rise, owing to a fall in the costs of batteries and technological improvements, like increased storage capacity, which has led to consumer adoption. As global temperatures are rising at an alarming rate, governments and industries worldwide have pledged to reduce greenhouse gas emissions.
  • Global plug-in vehicle sales reached 2,986,659 units in 2020, as opposed to a lower 2,123,872 units of total electric vehicles sold worldwide. Battery-electric vehicle sales reached an estimated 7.3 million in 2022, up from around 4.6 million in 2021. BEV sales have soared due to a number of factors, including an increased consumer interest in more sustainable transport and governmental regulations to curb direct transport emissions. In 2021, these sales more than doubled compared to 2020, and 2022 marks a new record in all-electric sales volume. This clearly shows the rising trend of electric vehicle growth in the market and the projected increase in market opportunities for the electric powertrain market.
  • The transportation sector has been one of the major focus areas, as transportation and mobility account for the second-largest share in emissions after electricity generation. The production and sales of electric vehicles globally have been growing rapidly, owing to a favorable regulatory environment, such as subsidies and tax exemptions for the industry and consumers in the European and Asia-Pacific regions.
  • Governments of major automotive markets, such as China and India, have pledged to allow only electric vehicles on their roads by 2030. Major automakers have also increased their investments in the development of electric vehicles to cater to the anticipated growth in demand for such cars in the coming decade.
  • For instance, in July 2023, Volvo Trucks Malaysia introduced the region's first fully electric Heavy Duty Prime Mover. The Volvo FH Electric, FM Electric, and FMX Electric models are powered by an electric powertrain with two or three motors producing up to 490 kW and 2,400 Nm of torque depending on the application, and battery capacity ranging from 180 kWh to 540 kWh from two to six battery packs, claiming up to 300 km of travel range on a single full charge at 44 tons gross combination weight (GCW).

China is Expected to Become the Largest Market for Electric Vehicles

  • The electric vehicle market witnessed healthy growth in recent years. The adoption of electric four-wheelers in mature Asian markets will continue to be strong. In absolute terms, China will become the largest EV market. On its current trajectory, China's adoption rate will reach 60%, and the country will account for more than 40% of total new EV sales by 2030. This spike in sales is attributable to the regulatory norms imposed by various organizations and governments to control emission levels and propagate zero-emission vehicles.
  • In many ways, Asian countries are at the forefront of climate change. Asia is home to 93 of the top 100 most polluted cities and six of the top ten climate-vulnerable countries. The region faces relatively high energy demand as many countries continue to grow and urbanize. China alone consumes more than three times the total energy used in Europe, complicating the country's efforts to achieve net zero energy consumption.
  • It forced the automakers to increase their expenditure on the R&D of electric vehicles, eventually allowing them to market electric cars in the future. This strategy strongly impacted people, as there was a considerable change in the purchase pattern from conventional IC engine vehicles to electric vehicles. The difference did not decrease the sales of IC engine vehicles but created a promising market for electric cars in the present and future.
  • Asian brands account for a sizable portion of consumer automotive spending in the region, and similar trends are emerging in EVs. Chinese brands have established strong positions in the E4W market. China's BYD increased its market share by 5% in 2021, and Wuling's popular and affordable Hongguang Mini EV sold more than 400,000 units within a year of its debut. Between 2017 and 2021, Asia produced 13 of the top 20 selling EV brands.
  • Governments across Asia-Pacific have initiated various schemes, encouraging buyers to choose electric vehicles over conventional ones. Countries like India, China, Korea, etc., have multiple incentives for people willing to buy electric cars.
  • For instance, in May 2022, the Beijing government released the "Action Plan for Comprehensive Traffic Management in Beijing in 2022". According to the action plan, Beijing will popularise low-carbon energy modes of transportation, accelerating the transition from gasoline to electricity on vehicles such as buses, taxis, and other EVs.
  • Therefore, the factors mentioned above are contributing to the growth of the electric vehicle powertrain market in the Asia-Pacific region.

EV Powertrain Industry Overview

Few players, such as Robert Bosch GmbH, ZF Friedrichshafen AG, Cummins Inc., Dana Incorporated, GKN PLC, and Magna International, dominate the electric vehicle powertrain market. The players are making partnerships, acquisitions, launching new products, and investing to be ahead of the competition.

For instance, in June 2023, Zhongshan Broad-ocean Motor Co., Ltd. announced plans to build the "Broad-ocean Motor New Energy Vehicle Powertrain System and Parts (Chongqing) R&D and Manufacturing Site" in Chongqing's Yubei District. The project is planned to have a project company established in an area under the jurisdiction of the Chongqing Innovation Economy with a total investment of about CNY 1 billion (USD 139.9 Million) and a land area of about 73,333 square meters.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Drivers
    • 4.1.1 Increasing Sales of Electric Vehicles are Expected to Drive the Market
  • 4.2 Market Restraints
    • 4.2.1 Lack of Infrastructure May Hamper the growth of the Market
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Threat of New Entrants
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.4 Threat of Substitute Products
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Component
    • 5.1.1 Transmission
    • 5.1.2 Motors
    • 5.1.3 Battery
  • 5.2 Propoulsion Type
    • 5.2.1 Battery Electric Vehicle
    • 5.2.2 Plug-In Hybrid Electric Vehicle
  • 5.3 Vehicle
    • 5.3.1 Passenger Car
    • 5.3.2 Commercial Vehicle
  • 5.4 Geography
    • 5.4.1 North America
      • 5.4.1.1 United States
      • 5.4.1.2 Canada
      • 5.4.1.3 Rest of North America
    • 5.4.2 Europe
      • 5.4.2.1 Germany
      • 5.4.2.2 United Kingdom
      • 5.4.2.3 France
      • 5.4.2.4 Norway
      • 5.4.2.5 Rest of Europe
    • 5.4.3 Asia-Pacific
      • 5.4.3.1 China
      • 5.4.3.2 Japan
      • 5.4.3.3 India
      • 5.4.3.4 South Korea
      • 5.4.3.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.4.4 Rest of the World
      • 5.4.4.1 South America
      • 5.4.4.2 Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Vendor Market Share
  • 6.2 Company Profiles*
    • 6.2.1 GKN PLC (Melrose Industries PLC)
    • 6.2.2 Magna International Inc.
    • 6.2.3 Hitachi Automotive Systems Ltd
    • 6.2.4 Bosch Limited
    • 6.2.5 Cummins Inc.
    • 6.2.6 AVL List GmbH
    • 6.2.7 Mitsubishi Electric Corp
    • 6.2.8 BorgWarner Inc.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS