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市場調査レポート
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浮体式洋上風力発電：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年）

Floating Offshore Wind Power - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 160 Pages | 納期: 2～3営業日

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浮体式洋上風力発電：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年）
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 160 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

浮体式洋上風力発電の市場規模は、2024年に0.94ギガワットと推定され、2029年までに22.29ギガワットに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に88.62％のCAGRで成長します。

浮体式洋上風力発電-市場

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックは2020年の市場に悪影響を及ぼしたもの、パンデミック前の水準に達しました。

主なハイライト

  • 長期的には、より多くの人が洋上風力発電の利用を希望するため、浮体式洋上風力発電市場は成長する可能性があります。また、洋上風力発電プロジェクトの水深を深くすることは、より深い海域での強風を利用して市場の成長を促進できる革新的な技術とみなされています。
  • 一方で、クリーンな発電方法であるガスや太陽光発電の利用が増えています。太陽光やガスから電力を得るのはよりクリーンなエネルギー生成方法の1つであるため、これらの方法を使用する人が増えると、風力発電の需要が鈍化する可能性があります。
  • また、洋上風力エネルギーは発展途上市場や未開発市場での人気が高まっています。これにより、予測期間中に浮体式洋上風力発電市場に成長機会が生まれる可能性があります。
  • 欧州地域は市場で最大のシェアを占めており、今後5年間で最高のCAGRで推移すると予想されています。この成長は、洋上風力発電への投資が急速に増加していることと、ノルウェー、英国、フランスなどのこの地域の国々が風力発電を支援する政策をとっているという事実によるものです。

浮体式洋上風力発電市場の動向

移行水域（水深30mから60m）のセグメントは成長すると予想される

  • 水深が深くなり、プロジェクトの経済性が有利になるため、浮体式洋上風力タービン（FOWT）技術は過渡的な水深（30～60 m）でより開発されています。バージのバリエーションは、浅い深さで最も商業的に実現可能な浮体式風力タービン設計です。このモデルは30 mを超える高さでの活動に適しており、浮体式基礎の中で喫水が最も浅くなっています。バージスタイルの浮体式風力タービンは設置面積が平方メートルですが、他の設計には波による負荷によってもたらされる応力を軽減するためにムーンプールが組み込まれています。 GWECによると、典型的な6メガワットの浮体式バージ風力タービンの重量は2000～8,000トンです。しかし、ダンピングプールバージ浮体基礎構造技術を備えたBW Ideolは、MW規模でバージタイプのFOWTを配備した唯一の企業です。
  • 水深が浅いため、FOWT技術は固定基地技術に比べてビジネスの観点からは実用的ではありません。そのため、予測期間中、はしけ技術がFOWT市場全体に占める割合は小さいと予想されます。米国環境保護庁は、2021年時点で世界中で稼働しているはしけFOWT容量はわずか5MWであると主張しています。バージのFOWT容量は、世界中の将来のプロジェクトのために発表されたすべての洋上風力基礎技術の2.1％に相当することが発表されました。
  • ほとんどの企業は、深海で使用できるFOWT設計を販売しようとしています。ただし、一部の半潜水技術は過渡的な水深でも使用できます。半潜水型設計に基づいて構築されたいくつかの商用 FOWTモデルにより、移行深度でも機能することができます。これらのモデルのいくつかは当初実験プロジェクトで使用されましたが、他のモデルは営利目的のベンチャーで使用するために改造されました。
  • EolMedプロジェクトは、フランス初の地中海にある浮体式パイロット風力発電所です。 2022年5月、TotalEnergiesはプロジェクトの建設開始を発表し、2024年までに稼働する予定です。このプロジェクトは、水深62メートルの深さに位置し、海底に固定された3基の10MW浮体式タービンで構成されます。タービンは減衰プールを備えたバージ設計を使用します。クアドラン・エナジーズ・マリーンズ、イデオル、土木工学専門会社ブイグ・トラヴォー・パブリックス、風力タービン製造会社センヴィオンがこのプロジェクトを運営します。
  • 移行深度の領域では、固定風力タービンと浮体式風力タービンの両方が機能しますが、バージ設計が最も商業的に実現可能です。
  • 2010年から2021年の間に、風力エネルギーの世界平均設置コストは1 kWあたり4,876米ドルから2,858米ドルまで41%減少しました。 2011年のピーク時には、世界の加重平均設置コストはkWあたり5,584米ドルで、2021年の値の2倍でした。欧州では、新たに委託された海洋プロジェクトの加重平均LCOEは、2020年から2021年の間に0.092米ドルから29%減少しました。/kWhから0.065米ドル/kWh。プロジェクトの規模のメリットにより、総設置コストは前年比で25%削減され、2021年には新規プロジェクトの加重平均設備利用率が42%から48%に増加しました。
  • 過渡期にあるFOWTプロジェクトのほとんどは欧州、特に英国、スカンジナビア、フランスで行われる可能性が高く、大規模プロジェクトが計画段階にあります。予測期間中、この市場セグメントの展開のほとんどはこれらの地域で行われる可能性があります。

欧州が市場の成長を支配

  • 欧州は世界の洋上風力発電施設の最大のシェアを占めています。欧州連合によると、欧州は世界の洋上風力発電施設の4分の1を占めています。この国（主に北海諸国）は洋上風力発電市場の主導権を握る可能性が高いです。
  • 世界の洋上風力発電施設の約85%は欧州の海域にあります。欧州地域、特に北海地域の政府は、領海内に洋上風力発電所を設置するという野心的な目標を設定しています。
  • 欧州では2022年までに112MWの浮体式洋上風力発電設備が設置されると予想されており、英国、フランス、ノルウェー、アイルランド、スペインがこの地域の最大の市場となります。
  • 2022年8月、セルリアン・ウィンズとピン・ペトロリアムUKの間で、主に洋上風力によって電力供給される洋上石油・ガス施設に関する合意が締結されました。この合意に基づき、セルリアン・ウィンズとそのティア1産業パートナーのグループは、大型の浮体式洋上石油・ガス施設を提供する予定です。ピン・ペトロリアムの浮体式生産・貯蔵船にケーブルで接続される風力タービンです。このプロジェクトは、2025年までに稼働する予定です。助成金により、このプロジェクトは浮体式洋上風力実証プログラムを通じてセルリアンウィンズ社に提供されることが可能になりました。
  • 2022年2月、ノルウェーは洋上風力発電の最初のオークションの計画を発表しました。今年下半期に予定されているこの入札では、まず同国に供給する少なくとも1.5ギガワットの洋上風力発電容量を開発する入札が求められ、その後の入札は欧州への輸出用にさらに多くの電力を供給することで経済を後押しすることを目的としています。
  • 予測期間中、これらの動向、浮体式洋上風力発電所のビジネスに携わる人々にとって、欧州はビジネスを行うのに最適な場所となるはずです。

浮体式洋上風力発電産業の概要

浮体式洋上風力発電市場は適度に細分化されています。市場の主要企業には（順不同）、General Electric Company、Doosan Energy、Siemens Gamesa Renewable Energy、BW Ideaol SA、Vestas Wind Systems ASなどが含まれます。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3か月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査範囲
  • 市場の定義
  • 調査の前提条件

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 調査手法

第4章 市場概要

  • イントロダクション
  • 2028年までの浮体式洋上風力発電の潜在的な設置容量予測（MW）
  • 主要プロジェクト情報
    • 主な既存プロジェクト
    • 今後のプロジェクト
  • 最近の動向と発展
  • 政府の政策と規制
  • 市場力学
    • 促進要因
    • 抑制要因
  • サプライチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替製品やサービスの脅威
    • 競争企業間の敵対関係の激しさ

第5章 市場セグメンテーション

  • 水深別（定性分析のみ）
    • 浅瀬（水深30m未満）
    • 漸深（深さ30 m～60 m）
    • 深海（水深60m以上）
  • 地域別
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋
    • 南米
    • 中東とアフリカ

第6章 競合情勢

  • 合併、買収、コラボレーション、合弁事業
  • 主要企業が採用した戦略
  • 企業プロファイル
    • Vestas Wind Systems AS
    • General Electric Company
    • Siemens Gamesa Renewable Energy SA
    • BW Ideol AS
    • Equinor ASA
    • Marubeni Corporation
    • Macquarie Group Limited
    • Doosan Enerbility Co. Ltd.

第7章 市場機会と将来の動向

目次
Product Code: 62712

The Floating Offshore Wind Power Market size is estimated at 0.94 gigawatt in 2024, and is expected to reach 22.29 gigawatt by 2029, growing at a CAGR of 88.62% during the forecast period (2024-2029).

Floating Offshore Wind Power - Market

Though the COVID-19 pandemic negatively impacted the market in 2020, it reached pre-pandemic levels.

Key Highlights

  • Long-term, the floating offshore wind power market is likely to grow because more people want to use offshore wind power. Also, increasing the water depth of offshore wind power projects is seen as a game-changing technology that can take advantage of the strong winds in deeper waters and help the market grow.
  • On the other hand, more and more gas and solar power, which are both clean ways to make electricity, are being used. Since getting power from solar and gas is one of the cleaner ways to make energy, more people using these methods is likely to slow the demand for wind power.
  • Also, offshore wind energy is becoming more popular in developing and untapped markets. This is likely to create growth opportunities for the floating offshore wind power market during the forecast period.
  • The European region has the biggest share of the market and is also expected to register the highest CAGR over the next five years. This growth is due to the fast rise in offshore wind power investments and the fact that countries in this area, like Norway, the UK, and France, have policies that support wind power.

Floating Offshore Wind Market Trends

The Transitional Water (30 m to 60 m Depth) Segment is Expected to Grow

  • Due to the greater water depth and favorable project economics, floating offshore wind turbine (FOWT) technology is more developed in transitional water depths (30-60 m). The barge variant is the most commercially viable floating wind turbine design at shallow depths. This model is appropriate for activities higher than 30 m and has the shallowest draft of any floating foundation. Barge-style floating wind turbines have a square footprint, while other designs incorporate a moonpool to lessen stresses brought on by wave-induced loads. A typical 6-megawatt floating barge wind turbine weighs between 2000 and 8000 tons, according to GWEC. However, BW Ideol, with its Damping Pool Barge Floating Substructure Technology, is the only company that has deployed barge-type FOWT at the MW scale.
  • Since the water depth is shallower, FOWT technology is less practical from a business point of view than fixed-base technology. So, during the period of the projection, barge technology is expected to make up a small part of the FOWT market as a whole.The US EPA claims that only 5 MW of barge FOWT capacity was operating globally as of 2021. Just 1932 MW of FOWT capacity on barges, or 2.1% of all announced offshore wind substructure technologies for future projects around the world, were announced.
  • Most companies attempt to market FOWT designs that can be used in deeper waters. However, some semi-submersible technologies can also be used at transitional water depths. They can function at transitional depths due to several commercial FOWT models that are built on the semi-submersible design. A few of these models were initially used in experimental projects, while others were modified for use in ventures for profit.
  • The EolMed project is France's first floating pilot wind farm in the Mediterranean Sea. In May 2022, TotalEnergies announced the start of the project's construction, which is expected to be operational by 2024. The project will consist of three 10 MW floating turbines on the bathymetry of the 62-meter depth and anchored to the seabed. The turbines will use a barge design with a damping pool. Quadran Energies Marines, Ideol, Bouygues Travaux Publics, a company that specializes in civil engineering, and Senvion, a manufacturer of wind turbines, will run the project.
  • In the area of transitional depth, both fixed and floating wind turbines can work, but the barge design is the most commercially viable.
  • Between 2010 and 2021, the global average installed cost of wind energy decreased by 41%, from USD 4,876 per kW to USD 2,858/kW. At its peak in 2011, the global weighted average installed cost was USD 5,584 per kW, which was twice its value in 2021. In Europe, the weighted average LCOE of newly commissioned offshore projects decreased by 29% between 2020 and 2021, from USD 0.092/kWh to USD 0.065/kWh. Driven by project economies of scale, there was a 25% reduction in total installed costs year-on-year and an increase in new projects' weighted average capacity factor from 42% to 48% in 2021.
  • Most of the FOWT projects in transitional depths are likely to be in Europe, especially in the United Kingdom, Scandinavia, and France, where large projects are in the planning stages. During the forecast period, most of the deployments in this market segment are likely to happen in these regions.

Europe to Dominate the Market Growth

  • Europe holds the largest share of offshore wind energy installations globally. According to the European Union, Europe represents a quarter of global offshore wind installations. The country (primarily North Sea countries) is likely to be at the helm of the offshore wind market.
  • Around 85% of offshore wind installations are globally in European waters. The governments of the European region, particularly in the North Sea area, have set an ambitious target for installing offshore wind farms in their territorial waters.
  • Europe was expected to have 112 MW of floating offshore wind power capacity installed by 2022, with the UK, France, Norway, Ireland, and Spain being the region's biggest markets.
  • In August 2022, an agreement was made between Cerulean Winds and Ping Petroleum UK about offshore oil and gas facilities that would be mostly powered by offshore wind.Under the agreement, Cerulean Winds and its group of Tier 1 industrial partners will provide a large floating offshore wind turbine that will be connected by a cable to Ping Petroleum's floating production and storage vessel.The project is expected to go online by 2025. A grant enabled the project to go to Cerulean Winds through the Floating Offshore Wind Demonstration Program.
  • In February 2022, Norway announced plans for its first auction for offshore wind. The tender, scheduled for the second half of this year, would first look for bids to develop at least 1.5 GW of offshore wind capacity to supply the country, with subsequent tenders designed to provide an economic boost by providing more electricity for export to Europe.
  • During the forecast period, these trends should make Europe a great place to do business for people who are in the business of floating offshore wind farms.

Floating Offshore Wind Industry Overview

The floating offshore wind power market is moderately fragmented. Some major players in the market (in no particular order) include General Electric Company, Doosan Energy, Siemens Gamesa Renewable Energy, BW Ideaol SA, and Vestas Wind Systems AS, among others.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Scope of the Study
  • 1.2 Market Definition
  • 1.3 Study Assumptions

2 EXECUTIVE SUMMARY

3 RESEARCH METHODOLOGY

4 MARKET OVERVIEW

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Floating Offshore Wind Power Potential Installed Capacity Forecast in MW, till 2028
  • 4.3 Key Projects Information
    • 4.3.1 Major Existing Projects
    • 4.3.2 Upcoming Projects
  • 4.4 Recent Trends and Developments
  • 4.5 Government Policies and Regulations
  • 4.6 Market Dynamics
    • 4.6.1 Drivers
    • 4.6.2 Restraint
  • 4.7 Supply Chain Analysis
  • 4.8 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.8.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.8.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.8.3 Threat of New Entrants
    • 4.8.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.8.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 By Water Depth (Qualitative Analysis Only)
    • 5.1.1 Shallow Water (less than 30 m depth)
    • 5.1.2 Transitional Water (30 m to 60 m depth)
    • 5.1.3 Deep Water (higher than 60 m depth)
  • 5.2 By Geography
    • 5.2.1 North America
    • 5.2.2 Europe
    • 5.2.3 Asia-Pacific
    • 5.2.4 South America
    • 5.2.5 Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers, Acquisitions, Collaboration and Joint Ventures
  • 6.2 Strategies Adopted by Key Players
  • 6.3 Company Profiles
    • 6.3.1 Vestas Wind Systems AS
    • 6.3.2 General Electric Company
    • 6.3.3 Siemens Gamesa Renewable Energy SA
    • 6.3.4 BW Ideol AS
    • 6.3.5 Equinor ASA
    • 6.3.6 Marubeni Corporation
    • 6.3.7 Macquarie Group Limited
    • 6.3.8 Doosan Enerbility Co. Ltd.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS