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市場調査レポート
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1437591

南北アメリカの航空交通管理（ATM）市場：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年）

America Air Traffic Management - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

出版日
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英文 85 Pages
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2～3営業日
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南北アメリカの航空交通管理（ATM）市場：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年）
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 85 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

南北アメリカの航空交通管理（ATM）の市場規模は、2024年に36億2,000万米ドルと推定され、2029年には54億3,000万米ドルに達し、予測期間中（2024年～2029年）にCAGR8.41%で成長すると予測されています。

アメリカの航空交通管理- 市場

主なハイライト

  • 北米とラテンアメリカにおける航空旅行と航空接続の需要の高まりにより、航空会社は需要の高まりに応えるために新しいルートを導入し、運航便数を増加させています。これにより、この地域で新しいATCソリューションの需要が生まれることが予想されます。
  • この地域の新しい空港の建設と既存の空港の拡張および近代化計画により、予測期間中に新しい航空交通管理（ATM）インフラストラクチャの需要が促進されると予想されます。
  • ただし、この市場は非常に資本集約的であり、後の段階で事業を拡大するには適切な計画が必要です。このため、市場はマクロ経済要因や地域経済の周期的変動に対して脆弱になります。
  • リモートおよび仮想タワー（RVT）や自動化およびブロックチェーン技術などの新しい航空交通管理ソリューションの導入により、航空交通およびナビゲーションサービスプロバイダーの業務が簡素化され、それによってこの地域の航空交通管理市場に新たな市場機会が創出されることが期待されています。導入コストの上昇は市場の抑制要因となる可能性があります。

南北アメリカの航空交通管理（ATM）市場動向

航空交通管制セグメントが予測期間中に市場シェアを独占

航空旅行の急速な成長に伴い、航空会社の機材拡張計画をサポートし、南北アメリカの既存の航空交通管制システム市場をアップグレードするために、新しい空港とターミナルの大きな必要性が生じています。 2022年7月、連邦航空局は、現米国政府が可決したインフラ法の一環として10億米ドルの資金を管理する計画を発表しました。今後数年間でさらに50億米ドルが割り当てられる予定で、85の主要空港を改修するための民間航空インフラへの割り当て総額は200億米ドルとなります。

いくつかの空港では、航空交通管理業務の効率を高めるために、老朽化した設備を新しい先進的な設備に置き換えています。たとえば、2022年 4月、高度な基幹業務システムの大手プロバイダーであるKongsbergとConcord（ノースカロライナ州）は、Concordの地方空港の航空交通管制システムを最新化するためのパートナーシップ契約を締結しました。この協定は官民パートナーシップ（PPP）です。この契約により、Kongsbergのリモートタワーシステムの空港への設置と潜在的な認証が可能になります。これらの開発は、この部門の成長を促進すると期待されています。

予測期間中に北米が市場シェアを支配する

現在、北米が市場を独占しており、予測期間中もその支配が続くと予想されます。これは主に、米国とカナダの空港における空港および航空交通管理ソリューションの拡張と近代化に対する旺盛な投資によるものです。経済の成長、航空旅行の手頃な価格の増加、中流階級の増加などの要因が、航空旅客数の大幅な増加に貢献しています。米国の航空旅客数は、2022年に10億4,000万人に達しました。同期間、米国の航空会社は8億5,300万人の乗客を運び、カナダに本拠を置く航空会社は1億700万人の乗客を運びました。

米国連邦航空局（FAA）は、米国における航空交通運用のニーズの進化や空港の拡張に確実に対応できるよう、これらの施設を維持および最新化しています。これはシステムの二重冗長性を義務付けており、プライマリシステムに障害が発生した場合に動作を開始する、完全作動二重システムの存在を意味します。この地域の航空交通管理プロバイダーは、業務の効率を高めるために新しいテクノロジーを導入しています。この地域の古く老朽化したATMソリューションを備えた空港の近代化は、市場の成長を促進すると予想されます。

南北アメリカの航空交通管理（ATM）業界の概要

米国の航空交通管理市場は半ば統合されており、国内および海外の企業がさまざまな航空交通管理（ATM）ハードウェア、ソフトウェア、およびサービスを提供しています。

南北アメリカの航空交通管理（ATM）市場における著名企業には、Indra Sistemas SA、Thales、SITA、L3Harris Technologies Inc.、RTX Corporationなどがあります。

タレスとインドラシステマス SAは、ラテンアメリカの大手ATMメーカーです。タレスはアルゼンチン、ブラジル、メキシコ、コロンビアなどラテンアメリカ諸国に170台以上のレーダーと25の航空管制センターを設置しています。この地域の企業は他の企業と提携して新製品ソリューションを導入し、シェアを拡大しています。航空交通管理のための新しい高度なソリューションの導入は、北米およびラテンアメリカにおける企業の存在感を高めるのに役立つと期待されています。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3か月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
  • 市場抑制要因
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替製品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の激しさ

第5章 市場セグメンテーション

  • ドメイン
    • 航空管制
    • 航空交通流管理
    • 航空情報管理
  • 地域
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • ラテンアメリカ
      • メキシコ
      • ブラジル
      • その他ラテンアメリカ

第6章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Northrop Grumman Corporation
    • SITA
    • Honeywell International Inc.
    • L3Harris Technologies Inc.
    • RTX Corporation
    • Frequentis AG
    • Advanced Navigation and Positioning Corporation
    • Indra Sistemas SA
    • Leidos Inc.
    • Thales
    • Saab AB

第7章 市場機会と将来の動向

目次
Product Code: 70412

The America Air Traffic Management Market size is estimated at USD 3.62 billion in 2024, and is expected to reach USD 5.43 billion by 2029, growing at a CAGR of 8.41% during the forecast period (2024-2029).

America Air Traffic Management - Market

Key Highlights

  • The growth in demand for air travel and aerial connectivity in North America and Latin America has pushed airlines to introduce new routes and increase flight movements to cater to the growing demand. This is anticipated to generate demand for new ATC solutions in the region.
  • The construction of new airports and expansion and modernization plans of the existing airports in the region are anticipated to propel the demand for new air traffic management (ATM) infrastructure during the forecast period.
  • However, the market is highly capital-intensive and needs proper planning to scale operations at a later stage. This renders the market vulnerable to macroeconomic factors and cyclic fluctuations in the regional economy.
  • Introducing new air traffic management solutions like Remote and Virtual Towers (RVTs) and automation and blockchain technologies are expected to simplify the operations of air traffic and navigation service providers, thereby creating new market opportunities for the air traffic management market in the region. Higher deployment costs can act as a restraint for the market.

America Air Traffic Management Market Trends

Air Traffic Control Segment to Dominate Market Share during the Forecast Period

With the rapid growth in air travel, there is a significant need for new airports and terminals to support airlines' fleet expansion plans and upgrade the existing air traffic control system market in the Americas. In July 2022, the Federal Aviation Administration announced its plans to administer USD 1 billion in funds as part of the Infrastructure Law passed by the current US government. An additional USD 5 billion is scheduled to be allocated over the next few years, bringing the total allocation on civil aviation infrastructure to USD 20 billion to upgrade 85 major airports.

Several airports are replacing aging equipment with new advanced equipment to enhance the efficiency of air traffic management operations. For instance, in April 2022, Kongsberg, a leading provider of advanced and mission-critical systems, and Concord, NC, finalized their partnership agreement to modernize the air traffic control system at Concord's regional airport. The agreement is a public-private partnership (PPP). The agreement will allow the installation and potential certification of Kongsberg's remote tower system at the airport. These developments are expected to aid the segment's growth.

North America to Dominate Market Share during the Forecast Period

North America currently dominates the market, and it is expected to continue its domination during the forecast period. This is mainly due to robust investments in the expansion and modernization of airports and air traffic management solutions in the airports of the United States and Canada. Factors such as a growing economy, increased affordability of air travel, and a rising middle class have contributed to a significant uptick in air passenger traffic. Air passenger traffic in the United States reached 1.04 billion in 2022. During the same period, the US airlines carried 853 million passengers, and Canada-based airlines served 107 million.

The US Federal Aviation Administration (FAA) maintains and modernizes these facilities to ensure that they are consistent with evolving air traffic operational needs and airport expansions in the United States. It mandates dual redundancy of the system, signifying the existence of a fully operational duplicate system that kicks into operation in case of a failure in the primary system. The air traffic management providers in the region are introducing new technologies to enhance the efficiency of their operations. The modernization of airports with old and aging ATM solutions in the region is anticipated to bolster the market's growth.

America Air Traffic Management Industry Overview

The American air traffic management market is semi-consolidated, with local and international players providing various air traffic management (ATM) hardware, software, and services.

Some of the prominent players in the American air traffic management market are Indra Sistemas SA, Thales, SITA, L3Harris Technologies Inc., and RTX Corporation.

Thales and Indra Sistemas SA are major ATM manufacturers in Latin America. Thales has installed more than 170 radars and 25 air traffic control centers in Latin American countries like Argentina, Brazil, Mexico, and Colombia. The companies in the region are partnering with other companies to introduce new product solutions and increase their share. Introducing new and advanced solutions for air traffic management is anticipated to help the companies increase their presence in North America and Latin America.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
  • 4.3 Market Restraints
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Threat of New Entrants
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Domain
    • 5.1.1 Air Traffic Control
    • 5.1.2 Air Traffic Flow Management
    • 5.1.3 Aeronautical Information Management
  • 5.2 Geography
    • 5.2.1 North America
      • 5.2.1.1 United States
      • 5.2.1.2 Canada
    • 5.2.2 Latin America
      • 5.2.2.1 Mexico
      • 5.2.2.2 Brazil
      • 5.2.2.3 Rest of Latin America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 Northrop Grumman Corporation
    • 6.1.2 SITA
    • 6.1.3 Honeywell International Inc.
    • 6.1.4 L3Harris Technologies Inc.
    • 6.1.5 RTX Corporation
    • 6.1.6 Frequentis AG
    • 6.1.7 Advanced Navigation and Positioning Corporation
    • 6.1.8 Indra Sistemas SA
    • 6.1.9 Leidos Inc.
    • 6.1.10 Thales
    • 6.1.11 Saab AB

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS