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市場調査レポート
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1435968

業務用陸上移動無線:市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測(2024-2029)

Land Professional Mobile Radio - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 150 Pages | 納期: 2~3営業日

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業務用陸上移動無線:市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測(2024-2029)
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 150 Pages
納期: 2~3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

業務用陸上移動無線市場規模は、2024年に244億米ドルと推定され、2029年までに454億9,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間(2024年から2029年)中に11.07%のCAGRで成長します。

業務用陸上移動無線- マーケット

主なハイライト

  • 法執行機関や公安組織の間で通信技術の向上への注目が急速に高まっているため、市場は拡大しています。さらに、業務用陸上移動無線システムは、運輸、製造、公益事業、ヘルスケア、その他の業界でも主に使用されています。
  • 業務用陸上移動無線も、さまざまな環境での迅速かつ安全な伝送が継続的に増加しているため、需要が高まっています。さらに、多くのミッションクリティカルな通信テクノロジは、法執行機関がビデオをストリーミングし、リアルタイムデータにアクセスできるようにサポートしています。したがって、ビデオストリーミングやデータアプリケーションを組み込むことで、意思決定能力の向上にも役立ちます。
  • 業務用陸上移動無線の導入を促進するための投資や協力を通じた政府援助の拡大は、需要を押し上げ、それによって市場の成長率に貢献すると分析されています。たとえば、2023年 3月に、IT専門家向けの陸上移動無線(LMR)に関する文書がCISA、SAFECOM、および全国相互運用性コーディネーター評議会によって作成され、公安組織がLMRテクノロジーをどのように実装するかを検討し、LMRシステムのベストプラクティスを提供しました。実装と統合、LMRの運用およびメンテナンスの問題のいくつかに対処し、ITプロフェッショナルとLMRエンジニアの間で起こり得る断絶について話し合います。
  • さらに、この市場の多くの主要ベンダーは、競合他社との明確な差別化を図るために製品を継続的に革新し、パートナーシップ活動に熱心に取り組んでおり、予測期間中に市場の範囲が拡大すると予想されます。
  • スペクトル帯域幅の制限により、業務用陸上移動無線市場が直面するいくつかの制約と課題があります。これらの困難を克服し、PMRシステムの継続的な拡張と有効性を保証するには、適切なスペクトルの割り当て、調和、技術開発を通じてこれらの制約を解決する取り組みが不可欠です。
  • 代替ではなく統合の重要性が高まっているため、ロングタームエボリューション(LTE)とLMRの統合も注目を集めています。 LTEフェイルバック規格の発展にも関わらず、陸上移動無線技術は、ネットワークコンポーネントが損傷したりサービスが停止したりした場合でも、通信を維持するためのさまざまなフェイルセーフオプションを備えているため、今後も価値があり続けるでしょう。
  • 同時に、状況認識と緊急事態に対応する能力はテクノロジーによって向上しています。たとえば、危険物や患者監視デバイスに関する情報を保存するための専用アプリケーションがこのカテゴリに分類されます。これらのアプリケーションは、ファーストレスポンダーが常に会話する必要性と、テキスト、画像、さらには追加の情報要素などの情報も交換する必要があることを示しています。これらの要因は基本的に、予測期間中の市場の成長率に寄与します。

業務用陸上移動無線市場の動向

軍事および防衛アプリケーションタイプのセグメントが大きな市場シェアを保持すると予想される

  • 軍事および防衛部門は常に技術進歩の最前線にあります。近年、陸上移動無線機(LMR)の普及により、軍隊の運用方法が大きく変わりました。 LMRは双方向無線としても知られ、戦場での通信機能に革命をもたらし、軍事および防衛部門にとって重要なツールとなっています。
  • 効果的なコミュニケーションは、軍事作戦の成功の根幹です。 LMRは、歩兵、機甲師団、支援チームなどの部隊間のシームレスな調整を可能にする、信頼性の高い安全なリアルタイム通信チャネルを提供します。従来の無線とは異なり、LMRは暗号化されたチャネルを提供し、過酷な環境でも安全な通信を保証します。
  • LMRを使用すると、軍関係者は重要な情報を交換し、命令を伝え、即時支援を要請することができます。携帯電話ネットワークなどの脆弱な通信インフラに依存せずに通信できるため、LMRは遠隔地や困難な地形では不可欠な資産となります。このコミュニケーションの向上により、作戦効率が向上するだけでなく、迅速な対応と状況認識が可能になり、部隊の安全も確保されます。
  • 北大西洋条約機構(NATO)によると、軍事費と防衛費が増加しています。たとえば、米国は2022年に8,218億3,000万米ドルを支出し、2023年には8,600億米ドルに達しました。これは調査対象の市場に好影響を与えると予想されます。
  • LMRは、軍事および防衛部門の需要の増大により、大幅な技術進歩を遂げてきました。メーカーは、LMRの機能と多用途性を強化するために、GPS追跡、Bluetooth接続、データネットワークとの統合などの機能を組み込んでいます。これにより、リアルタイムの位置追跡、データ送信、および指揮制御システムの統合が可能になります。
  • さらに、音声認識と人工知能機能の統合により、LMRの機能がさらに強化され、ハンズフリー操作やインテリジェントな音声ベースのコマンドが可能になることが期待されています。軍事および防衛部門の成長は、LMRが市場で広く採用されたことに大きく負っています。

欧州はかなりの市場シェアを保持すると予想される

  • 欧州では、重要な通信ニーズをサポートするために、ドイツ、フランス、イタリアなどの国々で垂直磁気記録(PMR)技術の採用が増えています。欧州で最も使用されているPMR規格は地上中継無線(TETRA)です。 TETRAは効率的な音声およびデータ通信機能を提供し、欧州のさまざまな国の防衛部門で広く採用されています。
  • PMRシステムは、公共の安全と緊急サービスにおいて重要な役割を果たしてきました。警察、消防署、その他の緊急対応組織は、危機的な状況における効果的な通信のためにPMRネットワークを利用しています。これらのシステムは、緊急時に安全で信頼性の高い通信を保証する専用チャネル、暗号化機能、およびグループ通信機能を提供します。これらの利点を考慮して、欧州地域の多くの国がPMRシステムを導入しています。
  • たとえば、ドイツ海軍は、Motorola Solutionsの新しいミッションクリティカルな通信ネットワークに投資して、16隻の海軍艦艇に安全なデジタル無線通信を提供し、海上での乗組員の安全と作戦準備を担当する船上警備チームをサポートするドイツ海軍の訓練プラットフォームを提供しました。海軍艦艇のこと。
  • さらに、欧州地域の多くの企業は製造部門のハブを持ち、産業施設や製造施設でPMRシステムを広範囲に使用しています。これらにより、作業者、監督者、メンテナンスチーム間のコミュニケーションが促進され、スムーズな運用、生産性の向上、インシデントや緊急事態への迅速な対応が保証されます。 PMRネットワークは、大規模な工場、倉庫、建設現場では貴重です。
  • 欧州諸国でPMRの使用が増加しているのは、さまざまな分野での安全で信頼性の高い専用通信システムのニーズが原因であると考えられます。 PMRテクノロジーは進化し続け、デジタル音声通信、データ伝送、他のテクノロジーとの統合などの高度な機能を提供し、業界全体でそのアプリケーションとメリットをさらに拡大しています。

業務用陸上移動無線業界の概要

業務用陸上移動無線市場は、Hytera Communications, Corporation Ltd、ICOM Inc.、L3Harris Technologies, Inc.、Leonardo SpA、Motorola Solutions, Inc.などの大手企業が存在するため、競争が激しくなっています。市場の企業は、次のような戦略を採用しています。

2022年 10月、SimocoSolutionsはExcelerateTechnologyと独占販売契約を締結し、モノのインターネット(IoT)、LTE、衛星製品をオーストラリア地域に導入するためのパートナーシップを確立しました。 Excelerateは、ハイブリッド LTEと衛星接続の世界のプロバイダーであり、従来のオプションが利用できない場所でも信頼性の高い通信を確保するソリューションを提供しています。この画期的なテクノロジーは、地上通信サービスが不足している地域、混雑している地域、脅威に直面している地域、または混乱が発生している地域において重要な役割を果たします。

2022年 8月、Motorola SolutionsはブラジルでWAVE PTXを導入しました。これは、使用されているネットワークテクノロジに関係なく、ブラジル全土に包括的なカバレッジを提供するブロードバンドベースのインスタント通信サービスです。 WAVE PTXは、組織内のさまざまな作業チーム間のシームレスで信頼性の高い接続を可能にし、継続的な運用を保証し、生産性レベルを最大化します。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • 3か月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場の定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力- ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の激しさ
  • 業界のバリューチェーン分析
  • 主要な経済動向の分析

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 防衛費の増加と軍事通信機器の需要の増加
    • アナログシステムからデジタルシステムへの移行
  • 市場抑制要因
    • スペクトル帯域幅の制限

第6章 市場セグメンテーション

  • テクノロジー別
    • アナログ
    • デジタル
  • 用途の種類別
    • 小売り
    • 交通機関
    • 軍事と防衛
    • 法執行機関
    • 救急および医療サービス
    • その他の用途
  • 地域別
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋地域
    • ラテンアメリカ
    • 中東とアフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Hytera Communications Corporation Ltd
    • ICOM Inc.
    • L3Harris Technologies, Inc.
    • Leonardo SpA
    • Motorola Solutions, Inc.
    • Simoco Wireless Solutions Limited
    • Tait Communications
    • Thales Group
    • Sepura Limited
    • Zetron, Inc.

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 71682

The Land Professional Mobile Radio Market size is estimated at USD 24.40 billion in 2024, and is expected to reach USD 45.49 billion by 2029, growing at a CAGR of 11.07% during the forecast period (2024-2029).

Land Professional Mobile Radio - Market

Key Highlights

  • The market is proliferating due to the rapidly increasing focus on improving communication technologies among law enforcement agencies and public safety organizations. Moreover, land professional mobile radio systems are also majorly used in transportation, manufacturing, utilities, healthcare, and other industry verticals.
  • Land professional mobile radio is also in high demand due to continuously rising quick and secure transmissions in various environments. Moreover, many mission-critical communications technologies support law enforcement organizations to stream video and access real-time data. Therefore, it also helps improve decision-making capabilities by incorporating video streaming and data applications.
  • The growing government aid through investments and collaborations to boost the adoption of professional land radios is analyzed to boost the demand, thereby contributing to the market growth rate. For instance, in March 2023, A document on land mobile radio (LMR) for IT professionals was developed by CISA, SAFECOM, and the National Council of Statewide Interoperability Coordinators to explore how public safety organizations implement LMR technologies, provide best practices for LMR system implementation and integration, address some LMR operational and maintenance issues, and discuss possible disconnects between IT professionals and LMR engineers.
  • Moreover, many major vendors in this market are continuously innovating their products to create a distinct differentiation from their competitors and indulging in partnership activities, which is expected to broaden the reach of the market over the forecast period.
  • There are several constraints and challenges faced by the land professional mobile radio market due to the spectrum bandwidth limitation. To overcome these difficulties and guarantee the continuous expansion and effectiveness of PMR systems, efforts to resolve these constraints through appropriate spectrum allocation, harmonization, and technology developments are essential.
  • The integration of long-term evolution (LTE) with LMRs is also gaining traction, as the importance of integration, instead of substitution, is greater. Despite the development of LTE failback standards, land mobile radio technology will remain valuable for its variety of failsafe options to maintain communications even if network components are damaged or out of service.
  • At the same time, their situational awareness and ability to respond to emergencies are being improved by technology. For example, purpose-built applications to store information on dangerous materials or patient monitoring devices fall into this category. These applications demonstrate the need for first responders to talk at all times and that they should also exchange information such as text, pictures, or even additional elements of information. These factors essentially contribute to the market growth rate during the forecast period.

Land Professional Mobile Radio Market Trends

Military and Defense Application Type Segment is Expected to Hold Significant Market Share

  • The military and defense sector has always been at the forefront of technological advancements. In recent years, the proliferation of land mobile radios (LMRs) has significantly transformed how armed forces operate. LMRs, also known as two-way radios, have revolutionized communication capabilities on the battlefield and have become a critical tool for the military and defense sectors.
  • Effective communication is the backbone of any successful military operation. LMRs offer reliable, secure, real-time communication channels that enable seamless coordination between units, including infantry, armored divisions, and support teams. Unlike traditional radios, LMRs provide encrypted channels, ensuring secure communication even in hostile environments.
  • LMRs allow military personnel to exchange vital information, relay orders, and request immediate support. The ability to communicate without relying on vulnerable communication infrastructure, such as cellular networks, makes LMRs an essential asset in remote and challenging terrains. This improved communication not only enhances operational efficiency but also ensures the safety of troops by enabling rapid response and situational awareness.
  • According to the North Atlantic Treaty Organization (NATO), military and defense expenditures have increased. For example, in 2022, the United States spent USD 821.83 billion, reaching USD 860 billion in 2023. This is expected to make a favorable impact on the market studied.
  • LMRs have witnessed significant technological advancements driven by the increasing military and defense sector demands. Manufacturers are incorporating features such as GPS tracking, Bluetooth connectivity, and integration with data networks to enhance the functionality and versatility of LMRs. This enables real-time location tracking, data transmission, and command and control systems integration.
  • Additionally, the integration of voice recognition and artificial intelligence capabilities holds promise for further enhancing the capabilities of LMRs, allowing for hands-free operation and intelligent voice-based commands. The growth of the military and defense sector owes much to the widespread adoption of LMRs in the market.

Europe is Expected to Hold Significant Market Share

  • In Europe, perpendicular magnetic recording (PMR) technology has been increasingly adopted in countries such as Germany, France, Italy, and others to support critical communication needs. The most used PMR standard in Europe is the terrestrial trunked radio (TETRA). TETRA provides efficient voice and data communication capabilities and is widely adopted by the defense sector in various European countries.
  • PMR systems have played a crucial role in public safety and emergency services. Police, fire departments, and other emergency response organizations rely on PMR networks for effective communication during critical situations. These systems provide dedicated channels, encryption capabilities, and group communication features that ensure secure and reliable communication during emergencies. Looking at these benefits, many countries in the European region are deploying PMR systems.
  • For instance, German Navy invested in new mission-critical communication networks from Motorola Solutions to provide secure digital radio communications for 16 naval vessels and training platforms for the German Navy to support onboard security teams responsible for the safety of crews at sea and the operational readiness of naval vessels.
  • Moreover, many companies in the European region have a manufacturing sector hub and extensive use of PMR systems in industrial and manufacturing facilities. They facilitate communication among workers, supervisors, and maintenance teams, ensuring smooth operations, enhanced productivity, and swift response to incidents or emergencies. PMR networks are precious in large-scale factories, warehouses, and construction sites.
  • The growing use of PMR in European countries can be attributed to the need for secure, reliable, and dedicated communication systems in diverse sectors. PMR technology continues to evolve, offering advanced features like digital voice communication, data transmission, and integration with other technologies, further expanding its applications and benefits across industries.

Land Professional Mobile Radio Industry Overview

The land professional mobile radio market is highly competitive with the presence of major players like Hytera Communications, Corporation Ltd, ICOM Inc., L3Harris Technologies, Inc., Leonardo SpA, and Motorola Solutions, Inc. Players in the market are adopting strategies such as partnerships, agreements, and acquisitions to enhance their product offerings and gain sustainable competitive advantage.

In October 2022, SimocoSolutions forged an exclusive distribution agreement with ExcelerateTechnology to establish a partnership to introduce Internet-of-Things (IoT), LTE, and satellite products into the Australasia region. Excelerate, a worldwide provider of hybrid LTE and satellite connectivity, offers solutions that ensure dependable communication even in locations where traditional options are unavailable. This groundbreaking technology plays a crucial role in areas lacking terrestrial communication services, experiencing congestion, facing threats, or encountering disruptions.

In August 2022, Motorola Solutions introduced WAVE PTX in Brazil, a broadband-based instant communication service that provides comprehensive coverage across the country regardless of the network technology used. WAVE PTX enables seamless and dependable connectivity between various work teams within organizations, ensuring continuous operations and maximizing productivity levels.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitutes
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Analysis of Key Economic Trends

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increase in Defense Expenditure And Increasing Demand for Military Communication Equipment
    • 5.1.2 Migration from Analog to Digital Systems
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Limitations in the Spectrum Bandwidth

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Technology
    • 6.1.1 Analog
    • 6.1.2 Digital
  • 6.2 By Application Type
    • 6.2.1 Retail
    • 6.2.2 Transportation
    • 6.2.3 Military and Defense
    • 6.2.4 Law Enforcement Agencies
    • 6.2.5 Emergency and Medical Services
    • 6.2.6 Other Applications
  • 6.3 By Geography
    • 6.3.1 North America
      • 6.3.1.1 By Technology
      • 6.3.1.1.1 Analog
      • 6.3.1.1.2 Digital
      • 6.3.1.2 By Application
      • 6.3.1.2.1 Retail
      • 6.3.1.2.2 Transportation
      • 6.3.1.2.3 Military and Defense
      • 6.3.1.2.4 Law Enforcement Agencies
      • 6.3.1.2.5 Emergency and Medical Services
      • 6.3.1.2.6 Other Applications
    • 6.3.2 Europe
      • 6.3.2.1 By Technology
      • 6.3.2.1.1 Analog
      • 6.3.2.1.2 Digital
      • 6.3.2.2 By Application
      • 6.3.2.2.1 Retail
      • 6.3.2.2.2 Transportation
      • 6.3.2.2.3 Military and Defense
      • 6.3.2.2.4 Law Enforcement Agencies
      • 6.3.2.2.5 Emergency and Medical Services
      • 6.3.2.2.6 Other Applications
    • 6.3.3 Asia Pacific
      • 6.3.3.1 By Technology
      • 6.3.3.1.1 Analog
      • 6.3.3.1.2 Digital
      • 6.3.3.2 By Application Type
      • 6.3.3.2.1 Retail
      • 6.3.3.2.2 Transportation
      • 6.3.3.2.3 Military and Defense
      • 6.3.3.2.4 Law Enforcement Agencies
      • 6.3.3.2.5 Emergency and Medical Services
      • 6.3.3.2.6 Other Applications
    • 6.3.4 Latin America
      • 6.3.4.1 By Technology
      • 6.3.4.1.1 Analog
      • 6.3.4.1.2 Digital
      • 6.3.4.2 By Application
      • 6.3.4.2.1 Retail
      • 6.3.4.2.2 Transportation
      • 6.3.4.2.3 Military and Defense
      • 6.3.4.2.4 Law Enforcement Agencies
      • 6.3.4.2.5 Emergency and Medical Services
      • 6.3.4.2.6 Other Applications
    • 6.3.5 Middle East and Africa
      • 6.3.5.1 By Technology
      • 6.3.5.1.1 Analog
      • 6.3.5.1.2 Digital
      • 6.3.5.2 By Application
      • 6.3.5.2.1 Retail
      • 6.3.5.2.2 Transportation
      • 6.3.5.2.3 Military and Defense
      • 6.3.5.2.4 Law Enforcement Agencies
      • 6.3.5.2.5 Emergency and Medical Services
      • 6.3.5.2.6 Other Applications

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Hytera Communications Corporation Ltd
    • 7.1.2 ICOM Inc.
    • 7.1.3 L3Harris Technologies, Inc.
    • 7.1.4 Leonardo SpA
    • 7.1.5 Motorola Solutions, Inc.
    • 7.1.6 Simoco Wireless Solutions Limited
    • 7.1.7 Tait Communications
    • 7.1.8 Thales Group
    • 7.1.9 Sepura Limited
    • 7.1.10 Zetron, Inc.

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET