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市場調査レポート
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1435844

光インターコネクト：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年）

Optical Interconnect - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 120 Pages | 納期: 2～3営業日

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光インターコネクト：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年）
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

光インターコネクト市場規模は2024年に171億4,000万米ドルと推定され、2029年までに318億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に13.15%のCAGRで成長します。

光インターコネクト-市場

業界全体にわたる新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の悪影響のため、3Mなどの企業は現在、新型COVID-19と闘うために世界中のさまざまな利害関係者を支援するための医療製品を製造しています。 3Mは、米国、アジア、欧州を含む世界の製造施設で、N95マスクの生産を年間11億個に倍増しました。これにより、光相互接続ケーブルの製造量が削減されました。

しかし、在宅勤務機能が絶対的な必要性となっているため、Nexcom（台湾）などの市場プレーヤーは、世界中の通信プロバイダーやデータセンターの仮想化と容量拡張を支援することを計画しています。高速化に対する現在のネットワーク需要を満たすために、NC 220FMS3モジュールは、PCIe3.0 x16インターフェイスと2つのQSFP28ポートを提供し、それぞれが100Gb/sイーサネット接続をサポートします。このモジュールは、パケット損失のない高速接続を提供します。 100 G光トランシーバー（100 Gb/sイーサネットを提供）、そのフォームファクタータイプ、および規格は、コストと消費電力に応じて開発されます。これらは相互接続市場の開発の主な原動力と見なされており、潜在的に相互接続市場の光インターコネクト需要を促進します。

主なハイライト

  • さらに、直接変調されたVCSELアレイ、平行ファイバーリボン、および検出器アレイは、光バックプレーンの容量問題に高度に適用されています。将来的には、光インターコネクトの新たな動向として、光ドメインにおけるクロスコネクトスイッチやデータパケットルーティングなどの機能を含む、さらなる高機能化が大いに期待されています。
  • 通信帯域幅に対する需要の増大が市場を牽引すると予想されます。さまざまなタイプの通信およびその付加価値エンティティにおける多数の新しいサービスの出現により、帯域幅の需要はかつてないほど増加しています。光インターコネクトは、電気インターコネクトと比較して、より多くの帯域幅の提供を可能にし、コンピューティングパフォーマンスに大きな利点をもたらします。
  • 光学に関しては、今後10年間で、クロスチップ通信に必要なエネルギーは0.5 pJ b1未満に近づき、オフチップ通信技術などの通信では0.1 pJ b1に近づくと考えられています。データを手頃な価格で移動できる機能を利用することで、帯域幅の向上に伴い、将来のマルチコアプロセッサシステムの消費電力と総コストの両方が削減されることが期待されます。
  • 2020年の初め以来、Ciena、Infinera、Huawei、Nokiaなどのベンダーは、現代の光学技術の限界を押し広げてきました。 Huawei CloudFabric EVNレイヤ2 DCIソリューションは、拡張性が高く効率的なレイヤ2相互接続を提供し、IP WAN全体で最大32のデータセンターの拡張を可能にします。ファーウェイと同様に、CienaやInfineraなどの競合ベンダーも、次世代の光DCIプラットフォームを強化する可能性のある800G対応のコヒーレントソリューションに取り組んでいます。
  • 2020年の第2四半期までに、何百万人もの人が在宅勤務に切り替え、ビデオ消費量（世界のデータトラフィックの60%に相当）が史上最高に達しました。重要なサービスが影響を受け、Wi-Fiアクセスポイントが混雑に直面していました。 FWAには限界があり、相互接続ポイントに負担がかかりました。
  • これらのシナリオでは、産業部門および企業部門からの投資が大幅に増加するとともに、クラウドコンピューティング活動も急増しています。これらすべての要因により、データセンターの機能を拡張するために組み込まれたテクノロジーとともに、データセンター市場は大ブームになりました。このような動向は、調査対象の市場の成長をさらに刺激すると予想されます。

光インターコネクト市場動向

データ通信により光インターコネクトの需要が高まると予想される

  • 光相互接続の主な用途の1つは、データセンターネットワーク、無線アクセスネットワーク、有線アクセスネットワークなどのデータ通信ネットワーク内にあります。現在のデータセンターネットワークは電子パケットスイッチに基づいており、クラウドコンピューティングの発展によりネットワークトラフィックが急激に増加しています。光インターコネクトは、高スループット、低遅延、低消費電力を実現する有望な代替手段として登場しました。
  • IEEE Communicationsによると、全光ネットワークによりデータセンターのエネルギーが最大75%節約される可能性があります。特に企業で使用される大規模なデータセンターでは、電力効率が高く、高帯域幅、低遅延の相互接続の使用が最も重要であり、これらのデータセンターでの光相互接続の導入に大きな関心が寄せられています。
  • 現在、データセンターで光テクノロジーが使用されているのはポイントツーポイントリンクのみであり、これは古い通信ネットワーク（不透明なネットワーク）で使用されていたポイントツーポイント光リンクと同じです。ただし、光スイッチ相互接続はまだ調査段階にあります。

北米では市場の高い成長が見られる

  • インターネットの急速な普及により、この地域の市場の成長が高まることが予想されます。さらに、Cisco Systemsによると、2021年のクラウドトラフィックは北米で年間約6844エクサバイトになると推定されており、これは他の地域と比較して最も高くなります。 Ericsson Mobility Reportの2020年 11月版によると、北米ではモバイル契約の約4%が5Gになった状態で2020年末に終わると予想されていました。したがって、携帯電話基地局やその他のアプリケーションが5G伝送を処理できるようにするには強力な相互接続が必要となるため、このような動向は市場の余地を生み出します。
  • また、北米には光インターコネクト製品やソリューションを提供するさまざまなプレーヤーがおり、約10分の1の低消費電力でインターコネクト帯域幅密度を向上させるための新しいソリューションの革新にも熱心なプレーヤーもいます。たとえば、2020年 3月に、Ayar Labsは、Lockheed Martin Venturesから戦略的投資を受けたと発表しました。この資金は、Ayar Labsの特許取得済みのモノリシックインパッケージ光I/O（MIPO）ソリューションの商品化を加速するために使用されます。高帯域幅、低遅延、電力効率の高い短距離相互接続を必要とするアプリケーション。
  • さらに、データセンター内でのデータの移動は重要な機能になりつつあり、米国とカナダではデータセンターサービスを活用した多くの新しいビジネスが台頭しており、マシンツーマシン（M2M）トラフィックの利用が増加すると考えられます。この問題を解決するため、IBMは問題解決の鍵となる光スイッチのデータセンターへの提供に注力しています。 IBMは、シリコンフォトニック技術を使用して再構成可能な光スイッチの構築に取り組んでいます。この光ソリューションが実装されれば、光インターコネクト市場の新たな動向となります。
  • 2020年 6月、世界の相互接続およびデータセンター企業であるエクイニクス社は、カナダ全土 13か所のデータセンターのポートフォリオをBCE Incから全額現金取引で7億5,000万米ドルで購入することに合意したと発表しました。 25のBellデータセンター施設を代表する13のデータセンターサイトは、年間約1億500万米ドルの収益を生み出す可能性があります。

光インターコネクト業界の概要

光インターコネクト市場は本質的に細分化されており、複数の主要ベンダーおよびその他の著名なベンダーが存在することが特徴です。主要ベンダーは、新たなイノベーションや買収とともに、光インターコネクト開発コースとその利点についての認識を高めることにますます注力しています。さらに、世界のベンダーは戦略的提携や投資を通じて市場での安定を図ろうとしています。主要企業は3M、住友電気工業など。

  • 2020年12月- コーニング社は、ノースカロライナ州コンコードにあるカバラス郡の光ファイバーケーブル工場の拡張に4億5,000万米ドルを投じ、475人の新規雇用を創出し、同工場を世界最大の施設としました。
  • 2020年 11月- 光ネットワーキングのプリンシパルのアーキテクチャに基づくチップソリューションを製造するAyar Labsは、シリーズ Bラウンドの資金調達で3,500万米ドルを調達しました。同社の最高経営責任者（CEO）によると、この資金は製品の開発を継続し、さらなる商品化に取り組むために使用されるといいます。同社のテクノロジーの主な応用分野は、航空宇宙および政府アプリケーション、人工知能およびハイパフォーマンスコンピューティング、通信およびクラウドアプリケーション、自動運転車用 LIDARなど、大規模なデータの移動が行われるあらゆる場所の次世代コンピューティングです。およびその他の自律システム。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3か月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場の定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
    • クラウドコンピューティング、AI、HPCの需要による通信帯域需要の増大
    • データセンター相互接続と光ファイバー通信への投資の増加
  • 市場抑制要因
    • 光インターコネクション関連技術の実用化の遅れ
  • 業界のバリューチェーン分析
  • 業界の魅力- ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替製品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の激しさ
  • COVID-19の市場への影響の評価

第5章 市場セグメンテーション

  • タイプ
    • 光トランシーバー
    • アクティブ光ケーブル（AOC）
    • 組み込み型光モジュール（EOM）
  • 用途
    • 通信
    • データ通信
  • 地域
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
      • その他欧州
    • アジア太平洋地域
      • インド
      • 中国
      • 日本
      • その他アジア太平洋
    • ラテンアメリカ
    • 中東とアフリカ

第6章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • 3M Company
    • Sumitomo Electric Industries Ltd
    • Molex LLC
    • Amphenol Corporation
    • TE Connectivity Ltd.
    • Go!Foton Inc.
    • II-VI Incorporated
    • Corning Incorporated
    • Cisco Systems Inc.
    • Huawei Technologies Co. Ltd

第7章 投資分析

第8章 市場機会と将来の動向

目次
Product Code: 69940

The Optical Interconnect Market size is estimated at USD 17.14 billion in 2024, and is expected to reach USD 31.80 billion by 2029, growing at a CAGR of 13.15% during the forecast period (2024-2029).

Optical Interconnect - Market

Due to the adverse effects of COVID 19 across industries, players such as 3M are currently manufacturing medical products to assist various stakeholders globally, to combat Covid-19. 3M has doubled production of N95 respirators to 1.1 billion per year at its global manufacturing facilities, including in the U.S., Asia, and Europe. This has led to reduced manufacturing for optical interconnect cables.

However, as the ability to work from home has become an absolute necessity, market players such as Nexcom (Taiwan) plans to help telecom providers and data centers across the world to virtualize and expand capacity. For meeting current network demands for faster speeds, the NC 220FMS3 module provides a PCIe3.0 x16 interface and two QSFP28 ports, each supporting 100Gb/s Ethernet connectivity. The module provides high-speed connectivity without any packet loss. The 100 G optical transceivers (providing 100Gb/s ethernet), their form factor type, and standard are developed according to the cost and power consumption, which are regarded as the main drive in the development for interconnect market, which potentially drives the demand of optical interconnect.

Key Highlights

  • Moreover, directly modulated VCSEL arrays, parallel fiber ribbons, along with detector arrays, are highly being applied to optical backplane capacity issues. In the future, additional higher functionality is highly expected as an emerging trend for optical interconnects, which includes features such as cross-connect switches and data packet routing in the optical domain.
  • The increasing demand for communication bandwidth is expected to drive the market. Due to the emergence of a large number of new services in different types of communications and their value-added entities, the demand for bandwidth has gone up more than ever before. Optical interconnect drive it possible in providing more bandwidth and bring great advantage to computing performance, compared to electrical interconnects.
  • With optics, over the next decade, it is believed that the energy-requiring for cross-chip communication would approach less than 0.5 pJ b1 and to 0.1 pJ b1 for communication, such as off-chip communication technology. By utilizing the ability to move data affordably, both the power consumption and the total cost for such future multicore processor systems are expected to be reduced with improving bandwidth.
  • Since the beginning of 2020, vendors, like Ciena, Infinera, Huawei, and Nokia, have been pushing the limits of modern optics. Huawei CloudFabric EVN Layer 2 DCI solution provides highly permits scalable, efficient layer 2 interconnection that allows expansion of up to 32 data centers across IP WANs. Like Huawei, competing vendors, like Ciena or Infinera, are also working on their 800G-capable coherent solutions, which may power next-generation optical DCI platforms.
  • By the second quarter of 2020, millions of people switched to work from home, and video consumption (which amounts to 60% of the global data traffic) was at an all-time high. Critical services were being impacted, and Wi-Fi access points were facing congestion; FWA witnessed limitations, and interconnect points were burdened.
  • These scenarios also surge the cloud computing activities, along with significantly increasing investments from the industrial and enterprises segment. All these factors made a massive boom in the data center market along with technologies incorporated to expand the capabilities of data centers. Such trends are expected to further stimulate the growth of the market studied.

Optical Interconnect Market Trends

Data Communication is Expected to Spur the Demand for Optical Interconnects

  • One of the major applications of optical interconnectivity is within data communication networks which include datacenter networks, wireless access networks, and wired access networks. Current data center networks, which are based on electronic packet switches, experiences an exponential increase in network traffic due to cloud computing development. Optical interconnects emerged as a promising alternative that offers high throughput, low latency, and reduced power consumption.
  • According to IEEE Communications, all-optical networks could provide up to 75% energy savings in the data centers. Especially in large data centers used in enterprises, the use of power efficient, high bandwidth, and low latency interconnects is of paramount importance, and there is signi?cant interest in the deployment of optical interconnects in these data centers.
  • Currently, optical technology is utilized in data centers is only for point-to-point links, which is in the same way as point-to-point optical links that were used in older telecommunication networks (opaque networks). However, optically switched interconnects are still in the research phase.

North America To Witness High Market Growth

  • The rapid penetration of the internet is expected to raise the growth of the market in this region. Moreover, according to Cisco Systems, the cloud traffic in 2021 is estimated to be around 6844 exabytes per year in North America, which is highest in comparison to other regions. According to the November 2020 edition of the Ericsson Mobility Report, North America was expected to end 2020 with about 4% of its mobile subscriptions being 5G. Hence, such trends create scope for the market, as a powerful interconnect is required to enable cell towers and other applications to handle 5G transmissions.
  • Also, North America has various players that provide optical interconnect products and solutions, along with players who are also keen to innovate new solutions for the improvement in interconnect bandwidth density at around 10x lower power. For instance, in March 2020, Ayar Labs announced that it had received a strategic investment from Lockheed Martin Ventures, where the funds will be used to accelerate the commercialization of Ayar Labs' patented monolithic in-package optical I/O (MIPO) solution for applications that require high bandwidth, low latency, and power-efficient short-reach interconnects.
  • Moreover, data movement within the data center is becoming a critical feature, and the rise in the ample of new businesses leveraging data center services in the United States, and Canada will leverage more machine-to-machine (M2M) traffic. To overcome this problem, IBM focuses on providing optical switches in the data center as a key to resolve the problem. IBM is undertaking to build reconfigurable optical switches using silicon-photonic technology. If implemented, this optical solution becomes a new trend in the optical interconnect market.
  • In June 2020, Equinix Inc., the global interconnection and data center company, announced its agreement to purchase a portfolio of 13 data centers across Canada from BCE Inc for USD 750 million in an all-cash transaction. The 13 data center sites representing 25 Bell data center facilities are likely to generate approximately USD 105 million annualized revenue.

Optical Interconnect Industry Overview

The Optical Interconnect Market is fragmented in nature and is characterized by the presence of several key vendors and other prominent vendors. The key vendors are increasingly focusing on creating awareness about the optical Interconnect development courses and their benefits, along with new innovation and acquisitions. Further, global vendors are trying to stabilize themselves in the market, through strategic collaborations and investements. Key players are 3M, Sumitomo Electric Industries, etc.

  • December 2020 - Corning Inc. spent USD 450 million to expand its Cabarrus County fiber optic cable plant in Concord, N.C., generating 475 new jobs and making it the largest such facility in the world.
  • November 2020 - Ayar Labs, which makes chip solutions based on optical networking principal's architecture raised USD 35 million in a Series B round of funding. According to the company's CEO, the funding will be used to continue developing its product and working on further commercialization. The main application area for the company's technology is next-generation computing, anywhere that there is a massive movement of data, including aerospace and government applications, artificial intelligence and high-performance computing, telecoms and cloud applications, and lidar for self-driving car and other autonomous systems.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Increasing Demand for Communication Bandwidth Owing to Demand for Cloud Computing, AI, and HPC
    • 4.2.2 Increasing Investment in Data Centers Interconnect and Fiber Optic Communication
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Slow Commercialization of Optical Interconnection Related Technologies
  • 4.4 Industry Value Chain Analysis
  • 4.5 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.5.1 Threat of New Entrants
    • 4.5.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.5.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.5.4 Threat of Substitute Products
    • 4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.6 Assessment of Impact of Covid-19 on the Market

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Type
    • 5.1.1 Optical Transceivers
    • 5.1.2 Active Optical Cables (AOCs)
    • 5.1.3 Embedded Optical Modules (EOMs)
  • 5.2 Application
    • 5.2.1 Telecommunication
    • 5.2.2 Data Communication
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 North America
      • 5.3.1.1 United States
      • 5.3.1.2 Canada
    • 5.3.2 Europe
      • 5.3.2.1 Germany
      • 5.3.2.2 United Kingdom
      • 5.3.2.3 France
      • 5.3.2.4 Rest of Europe
    • 5.3.3 Asia Pacific
      • 5.3.3.1 India
      • 5.3.3.2 China
      • 5.3.3.3 Japan
      • 5.3.3.4 Rest of Asia Pacific
    • 5.3.4 Latin America
    • 5.3.5 Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles*
    • 6.1.1 3M Company
    • 6.1.2 Sumitomo Electric Industries Ltd
    • 6.1.3 Molex LLC
    • 6.1.4 Amphenol Corporation
    • 6.1.5 TE Connectivity Ltd.
    • 6.1.6 Go!Foton Inc.
    • 6.1.7 II-VI Incorporated
    • 6.1.8 Corning Incorporated
    • 6.1.9 Cisco Systems Inc.
    • 6.1.10 Huawei Technologies Co. Ltd

7 INVESTMENT ANALYSIS

8 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS