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市場調査レポート
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1433852

日本の核医学イメージング：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024～2029年）

Japan Nuclear Imaging - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

出版日
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英文 65 Pages
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2～3営業日
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日本の核医学イメージング：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024～2029年）
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 65 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

日本の核医学イメージングの市場規模は、2024年に3億2,542万米ドルに達し、2024～2029年の予測期間中にCAGR 4.55%で成長し、2029年には4億651万米ドルに達すると予測されています。

Japan Nuclear Imaging-Market

市場成長を促進する特定の要因には、がんや心臓疾患の有病率の上昇、技術進歩の増加、核医学や画像診断の用途の成長が含まれます。

前世紀に生命を失う原因のトップにランクされた脳卒中は、現在、日本ではがん、心臓病に次いで第3位の死因となっています。2018年の論文「Lifestyle and cardiovascular disease in Japan」によると、都市人口におけるCHD（冠動脈性心疾患）有病率の上昇という最近の動向は、日本の臨床だけでなく公衆衛生にとっても来るべき問題の潜在的な原因として、深刻な懸念の原因となっています。さらに、生活習慣とCVD（心血管系疾患）との関連から、食事中のナトリウム含有量が高く、カルシウム含有量が低く、動物性タンパク質含有量が低いことに加え、アルコール消費量が高いことが、同じBMIレベルの欧米人と比べて、日本人の高血圧有病率や脳卒中リスクの高さの原因となっている可能性があります。OECDの最新データによると、日本では、糖尿病と高血圧が原因であることが多い末期腎不全（ESKF）患者が人口10万人当たり238人とOECDで最も多く、平均は101人です。このように、特定の心血管疾患とともにがんの有病率の増加は、日本の核医学イメージング市場の成長を促進すると予想されます。

日本の核医学イメージング市場動向

がん領域は予測期間中に大幅な成長が見込まれる

さまざまな種類のがんの負担が増加していること、体内のがん部位の治療や診断における放射性同位元素の応用が拡大していることなどの要因から、予測期間中、核医学イメージング市場において腫瘍分野が大きなシェアを占めると予想されます。

がんの有病率の増加は、研究目的の核イメージングのための放射性同位元素の需要を押し上げています。例えば、Ganjohoが発表した2022年の統計によると、男性では肺が主要部位（24％）であり、直腸/結腸（13％）、胃（12％）、膵臓（8％）、肝臓（7％）と続いています。また、同じ情報源によると、女性では直腸・結腸ががんの部位としてトップ（16％）で、次いで肺（14％）、膵臓（12％）、乳房（10％）、胃（9％）となっています。このように、がんの高負担と早期診断の必要性は増加すると予想され、予測期間中の同分野の拡大を支えています。

2022年1月にEurope PMCに掲載された論文によると、日本の研究者は、腫瘍学の核医学における人工知能（AI）の使用は、読影支援（コンピュータ支援検出（CAD））や診断などさまざまな目的で増加しており、またAIは画像から遺伝子や予後の予測などの情報を提供することを観察しました。このため、さまざまながんを治療するための核医学イメージングや医薬品の需要が高まり、同分野の成長に寄与すると予想されます。

同様に、FDG（18フッ素-2-フルオロ-2-デオキシ-d-グルコース）は腫瘍PET（陽電子放射断層撮影）に使用される放射性医薬品であり、正常細胞と比較して悪性細胞の代謝亢進を示します。この技術は、肺がん、リンパ腫、頭頸部腫瘍、乳がん、食道がん、大腸がん、尿路腫瘍の画像診断に使用できます。

さらに、共同研究、提携など、さまざまな主要戦略を採用する企業の注目度が高まっていることから、核医学分野の研究開発が活発化し、市場の成長が促進されると予想されます。例えば、2021年1月、 Fuzionaire Radioisotope Technologies K.K.は、Nihon Medi-Physics (NMP)とフィージビリティスタディ契約を締結しました。この契約に基づき、NMPはフジオネアDxの技術が新しいクラスの陽電子放出断層撮影（PET）放射性医薬品を創出する能力を評価します。

そのため、前述のようながんの高負担、技術進歩の拡大、調査対象セグメントの予測期間中の成長が見込まれています。

機器セグメントが予測期間中に大きな市場シェアを占めると予想される

核医学イメージング装置は、患者に少量の放射性物質を投与して病気を診断するもので、循環器科、産婦人科、血管、泌尿器科など幅広い医療用途で使用されています。

同分野の成長要因は、整形外科疾患、神経疾患などの慢性疾患の負担増と、技術進歩の拡大です。例えば、Journal of Orthopaedic Science誌に掲載された論文によると、2021年9月、日本では2030年までに40～64歳の男性に約4,052件、65～74歳の男性に6,942件、75歳以上の男性に14,986件の人工膝関節置換術が実施されると予想されています。また、同じ出典によると、2030年までに日本で40歳から64歳の女性に約7,092件、65歳から74歳の女性に約22,957件、75歳以上の女性に約58,340件の人工膝関節置換術が行われると予想されています。このように、人口の股関節手術件数の増加が予想されることから、人工股関節全置換術後のゆるみや感染を効果的に診断するための核医学画像診断装置に対する需要が高まり、市場の成長が促進されます。

さらに、企業による主要戦略の拡大も同分野の成長に寄与しています。例えば、2021年8月、Rigaku Corporationはライフサイエンス事業への本格参入の一環として、MILabs BVの発行済み全株式を取得しました。この買収により、リガクはMILabsのPET（陽電子放射断層撮影）装置、SPECT（単光子放射断層撮影）装置、光イメージング装置、CT（コンピュータ断層撮影）装置などのマルチモダリティ事業を統合し、ライフサイエンスモダリティ事業を世界に拡大します。

従って、前述の要因から、調査対象セグメントは予測期間中に成長すると予想されます。

日本の核医学イメージング業界の概要

日本の核医学イメージング市場は適度な競争状態にあり、少数の大手企業で構成されています。ATOX、Bracco Imaging SpA、CANON INC.、Fujifilm (FUJIFILM Toyama Chemical)、GE Healthcare、IBA Radiopharma Solutions、JFE Engineering Corporationなどが市場の主要企業として挙げられます。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
    • がんと心疾患の有病率の上昇
    • 技術進歩の増加
    • 核医学と画像診断の用途拡大
  • 市場抑制要因
    • 技術コストの高さ
    • 放射性医薬品の半減期の短さ
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手/消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション

  • 製品
    • 機器
    • 放射性同位元素
      • SPECT放射性同位元素
      • テクネチウム-99m（TC-99m）
      • タリウム-201（TI-201）
      • ガリウム（Ga-67）
      • ヨウ素（I-123）
      • その他のSPECT放射性同位元素
      • PET放射性同位元素
      • フッ素-18（F-18）
      • ルビジウム-82（RB-82）
      • その他のPET放射性同位元素
  • 用途
    • SPECT用途
      • 整形外科
      • 甲状腺科
      • 循環器科
      • その他のSPECT用途
    • PET用途
      • 腫瘍学
      • 心臓病学
      • 神経学
      • その他のPET用途

第6章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • ATOX CO. Ltd
    • Bracco Imaging SpA
    • CANON INC.
    • Fujifilm（FUJIFILM Toyama Chemical Co. Ltd）
    • GE HEALTHCARE
    • IBA Radiopharma Solutions
    • JFE Engineering Corporation
    • Koninklijke Philips NV
    • Nihon Medi-Physics Co.（Sumitomo Chemical Co. Ltd）
    • Siemens Healthineers

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 66581

The Japan Nuclear Imaging Market size is estimated at USD 325.42 million in 2024, and is expected to reach USD 406.51 million by 2029, growing at a CAGR of 4.55% during the forecast period (2024-2029).

Japan Nuclear Imaging - Market

Certain factors that are driving the market growth include the rise in prevalence of cancer and cardiac disorders, increase in technological advancements, growth in the applications of nuclear medicine and imaging.

After being ranked the topmost cause of life-loss in the last century, stroke is now the third-ranked cause of death in Japan, following cancer and heart disease. According to the 2018 article, 'Lifestyle and cardiovascular disease in Japan', the recent trend of rising CHD (coronary heart disease) prevalence among the urban population is a cause for serious concern, as a potential source of forthcoming problems for public health as well as clinical practice in Japan. Moreover, due to the association between lifestyle and CVD (cardiovascular disease), higher sodium, lower calcium, and lower animal protein content in the diet, along with higher alcohol consumption, may account for the higher prevalence of hypertension and higher risk of stroke in the Japanese population than for western population at same BMI levels. According to the latest OECD data, in Japan, patients with end-stage kidney failure (ESKF), often caused by diabetes and hypertension, are the highest in the OECD at 238 per 100,000 population while the average is 101. Thus, the increasing prevalence of cancer, along with certain cardiovascular diseases, is expected to propel the growth of the nuclear imaging market in Japan.

Japan Nuclear Imaging Market Trends

Oncology Segment is Expected to Witness Significant Growth Over the Forecast Period

The oncology segment is anticipated to witness a significant share in the nuclear imaging market over the forecast period owing to the factors such as the growing burden of various types of cancer and the growing application of radioisotopes in treating and diagnosing cancer sites in the body.

The increasing prevalence of cancer is boosting the demand for radioisotopes for nuclear imaging for research purposes. For instance, as per the 2022 statistics published by Ganjoho, the lung was the leading site (24%) for males, followed by the rectum/colon (13%), stomach (12%), pancreas (8%), and liver (7%). In addition, as per the same source, the rectum/colon was the leading site for cancer among the female population (16%), followed by the lung (14%), pancreas (12%), breast (10%), and stomach (9%). Thus, the high burden of cancer and the need for early diagnostics are expected to increase, supporting the segment's expansion over the forecast period.

According to an article published in Europe PMC in January 2022, Japanese researchers observed that the use of artificial intelligence (AI) in nuclear medicine for oncology is increasing for various purposes such as assisted interpretation(computer-aided detection (CAD) or diagnosis, also AI provides information such as predicting genes and prognosis from images. This is anticipated to fuel the demand for nuclear imaging and medicines for treating various cancers, thereby contributing to the segment's growth.

Similarly, FDG (18 fluorine-2-fluoro-2-deoxy-d-glucose) is the radiopharmaceutical used in oncology PET (positron emission tomography), which shows the enhanced metabolism of malignant cells in comparison to normal cells. This technique can be used for the imaging of lung cancer, lymphoma, head and neck tumors, breast cancer, esophageal cancer, colorectal cancer, and urinary tract tumors.

Furthermore, the companies' rising focus on adopting various key strategies such as collaboration, agreement, and others are expected to increase research and development in the field of nuclear medicine, hence boosting the market's growth. For instance, in January 2021, Fuzionaire Radioisotope Technologies K.K. entered into a feasibility study agreement with Nihon Medi-Physics Co. Ltd (NMP), a Japan-based pharmaceutical company. Under the terms of the agreement, NMP evaluates the ability of Fuzionaire Dx's technology to create a new class of positron emission tomography (PET) radiopharmaceuticals.

Therefore, owing to the aforementioned factors, such as the high burden of cancers, growing technological advancements and the studied segment is anticipated to grow over the forecast period.

Equipment Segment is Expected to Have the Significant Market Share Over the Forecast Period

Nuclear imaging equipment is used in the diagnosis of diseases by using small amounts of radioactive substances in patients and is used in a wide range of medical applications, including cardiology, obstetrics/gynecology, vascular, urology, and other medical applications.

The factors attributing to the segment growth are the increasing burden of chronic diseases such as orthopedic disorders, neurological disorders, and others, as well as the growing technological advancements. For instance, an article published in the Journal of Orthopaedic Science, in September 2021, about 4,052 knee arthroplasties are expected to be performed on men between the ages of 40 and 64 years, 6,942 on men between the ages of 65 and 74 years, 14,986 on men over 75 years in Japan by 2030. In addition, as per the same source, about 7,092 knee arthroplasties are expected to be performed on women between the ages of 40 and 64 years, 22,957 on women between the ages of 65 and 74 years, and 58,340 on women over 75 years in Japan by 2030. Thus, the expected increase in the number of hip surgeries among the population increases the demand for nuclear imaging equipment to effectively diagnose loosening and infection after total hip replacement, hence bolstering the market growth.

Furthermore, the growing key strategies by the companies are also contributing to the segment's growth. For instance, in August 2021, Rigaku Corporation acquired all issued shares of MILabs BV as part of their full-scale effort to enter the life sciences business. Through this acquisition, Rigaku expands its life sciences modality business globally by combining MILabs' multi-modality businesses, including PET (Positron Emission Tomography), SPECT (Single Photon Emission Computed Tomography), Optical Imaging, and CT (Computed Tomography) equipment.

Therefore, owing to the aforementioned factors, the studied segment is anticipated to grow over the forecast period.

Japan Nuclear Imaging Industry Overview

The Japanese Nuclear Imaging market is moderately competitive and consists of a few major players. Some of the key companies in the market include ATOX CO. Ltd, Bracco Imaging SpA, CANON INC., Fujifilm (FUJIFILM Toyama Chemical Co. Ltd), GE Healthcare, IBA Radiopharma Solutions, and JFE Engineering Corporation.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rise in Prevalence of Cancer and Cardiac Disorders
    • 4.2.2 Increase in Technological Advancements
    • 4.2.3 Growth in the Applications of Nuclear Medicine and Imaging
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High Cost of Techniques
    • 4.3.2 Short Half-life of Radiopharmaceuticals
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Threat of New Entrants
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value - USD Million)

  • 5.1 Product
    • 5.1.1 Equipment
    • 5.1.2 Radioisotope
      • 5.1.2.1 SPECT Radioisotopes
      • 5.1.2.1.1 Technetium-99m (TC-99m)
      • 5.1.2.1.2 Thallium-201 (TI-201)
      • 5.1.2.1.3 Gallium (Ga-67)
      • 5.1.2.1.4 Iodine (I-123)
      • 5.1.2.1.5 Other SPECT Radioisotopes
      • 5.1.2.2 PET Radioisotopes
      • 5.1.2.2.1 Fluorine-18 (F-18)
      • 5.1.2.2.2 Rubidium-82 (RB-82)
      • 5.1.2.2.3 Other PET Radioisotopes
  • 5.2 Application
    • 5.2.1 SPECT Applications
      • 5.2.1.1 Orthopedics
      • 5.2.1.2 Thyroid
      • 5.2.1.3 Cardiology
      • 5.2.1.4 Other SPECT Applications
    • 5.2.2 PET Applications
      • 5.2.2.1 Oncology
      • 5.2.2.2 Cardiology
      • 5.2.2.3 Neurology
      • 5.2.2.4 Other PET Applications

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 ATOX CO. Ltd
    • 6.1.2 Bracco Imaging SpA
    • 6.1.3 CANON INC.
    • 6.1.4 Fujifilm (FUJIFILM Toyama Chemical Co. Ltd)
    • 6.1.5 GE HEALTHCARE
    • 6.1.6 IBA Radiopharma Solutions
    • 6.1.7 JFE Engineering Corporation
    • 6.1.8 Koninklijke Philips NV
    • 6.1.9 Nihon Medi-Physics Co. (Sumitomo Chemical Co. Ltd)
    • 6.1.10 Siemens Healthineers

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS