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市場調査レポート
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1432927

油田サービス（OFS）-市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024年～2029年）

Oilfield Services (OFS) - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 250 Pages | 納期: 2～3営業日

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油田サービス（OFS）-市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024年～2029年）
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 250 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

油田サービス市場規模は2024年に1,198億5,000万米ドルと推定され、2029年には1,534億9,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024-2029年）のCAGRは5.13%で成長すると予測されます。

Oilfield Services（OFS）-Market

主なハイライト

  • 中期的には、ガス埋蔵量の開拓や先端技術、ツール、設備などの要因が、予測期間中の油田サービス市場を牽引すると予想されます。
  • 一方、需給ギャップ、地政学、その他いくつかの要因に起因する、最近の期間における不安定な原油価格が、油田サービス市場の需要拡大を抑制しています。
  • とはいえ、炭化水素の生産コストを最適化するための新技術や手法への注目は、予測期間中、油田サービス（OFS）市場にいくつかの機会を生み出すと予想されます。
  • 北米は、シェール油田での掘削・生産活動が活発であることから、予測期間中最大の市場になると予想されます。予測期間中、北米が市場を独占すると予想されます。

油田サービス（OFS）市場の動向

掘削サービスが市場を独占する見込み

  • 世界経済は、石油需要の大幅な増加を下支えすると予想されます。好調な経済はより多くの石油を消費すると予想され、その需要は長年にわたって大きく伸びると見込まれます。インドと中国は、2023年までに世界の石油需要の約50%を占めると予想されています。
  • 石油輸出国機構（OPEC）の統計によると、2022年の世界の原油需要は日量約9,957万バレルで、2021年の9,708万バレルから増加しました。原油需要の高まりは、世界中で掘削サービスの需要を増加させる。
  • そのため、石油・ガス事業会社の間では、生産量を増やしてエネルギー需要の増加に対応しなければならないという圧力が高まっています。その結果、在来型油田が成熟の兆しを見せ始めたため、いくつかの事業会社は非在来型埋蔵量の開発に重点を移しています。
  • 例えば、アブダビ国営石油会社（ADNOC）は2022年2月、掘削の拡大を可能にするため、19億4,000万米ドルに相当する油田サービスプロバイダー4社との枠組み契約を締結しました。この契約は、2030年までに原油生産能力を日量500万バレル（mmbpd）に増強するため、ADNOCが掘削関連機器とサービスに最近投資したことを目的としています。
  • さらに、新たな海上掘削請負サービスが油田サービス市場を牽引すると予想されます。例えば、2022年5月、Equinorは、ノルウェー大陸棚（NCS）での統合掘削・坑井サービスに関して、油田サービス大手3社（Baker Hughes Norge、Halliburton、Schlumberger）と契約を結びました。契約期間は2022年6月1日から2年間。契約総額は約18億米ドル。
  • 掘削・検層ツールの技術的進歩も、予測期間中の掘削サービスを促進すると予想されます。例えば、2022年11月、National Energy Services Reunited Corporation（NESR）は、同社がクウェートで方向性掘削サービスの長期契約を獲得したと発表しました。契約範囲には、5年間の方向掘削、掘削中の計測、パフォーマンス掘削、坑井エンジニアリング、掘削中の検層（LWD）サービスが含まれ、さらに1年間の延長オプションがあります。
  • したがって、上記の点から、予測期間中、掘削サービスが油田サービス（OFS）市場を独占すると予想されます。

北米が市場を独占する見通し

  • 米国、カナダ、メキシコといった国々の存在により、世界の原油生産量における北米のシェアは高いです。米国の平均原油生産量は日量約1,190万バレルであり、同地域の原油生産量は大幅に増加しています。同国の原油生産量は、2021年と比較して5.6％増加しました。
  • 北米では、効率性の向上とサプライ・チェーンの強化により石油・ガス・プロジェクトの競争力が高まっており、その結果、掘削コストが低下し、多くのプロジェクトが実行可能になっています。
  • この地域の米国は、油田サービスの最大市場の1つであるが、これは主に、シェール層やタイトな埋蔵量で掘削・水圧破砕される坑井の数が増加しているためです。これは主に、シェール層やタイトな埋蔵量で掘削・水圧破砕される坑井の数が増加しているためです。近年のシェール層、水平掘削、フラッキングの開発により、この地域の油田サービス需要は大幅に増加しています。
  • 同様に、カナダはベネズエラ、サウジアラビアに次いで世界第3位の原油埋蔵量を誇り、そのうち96％はオイルサンド埋蔵量です。カナダで採掘できる原油は密度が高く、砂粒子も多いです。このため、油井の底穴から地表まで石油を輸送するには、高い圧力と坑井への介入が必要となり、同国における油田サービスの需要が高まっています。
  • したがって、上記の点から、予測期間中、北米が油田サービス（OFS）市場を独占すると予想されます。

油田サービス（OFS）産業の概要

油田サービス市場は断片化されています。同市場の主要企業（順不同）には、Schlumberger Limited、Baker Hughes Company、Halliburton Company、Weatherford International Plc、China Oilfield Services Limitedなどがあります。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査範囲
  • 市場の定義
  • 調査の前提

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 調査手法

第4章 市場概要

  • イントロダクション
  • 2028年までの市場規模および需要予測（単位：米ドル）
  • 2028年までの石油・天然ガス生産量と予測
  • 2022年までの陸上および海上リグ稼動数
  • 最近の動向と展開
  • 政府の規制と政策
  • 市場力学
    • 促進要因
      • ガス埋蔵量の増加と先進技術、ツール、設備の開発
      • 世界の油田サービス投資の増加
    • 抑制要因
      • 需給ギャップに起因する、最近の期間における原油価格の変動
  • サプライチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場セグメンテーション

  • サービスタイプ
    • 掘削サービス
    • コンプリーションサービス
    • 生産・介入サービス
    • その他のサービス
  • 配置場所
    • オンショア
    • オフショア
  • 地域別市場分析：2028年までの市場規模と需要予測（地域別）
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • その他北米
    • 欧州
      • ドイツ
      • フランス
      • 英国
      • その他欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • 韓国
      • その他アジア太平洋地域
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他南米
    • 中東・アフリカ
      • サウジアラビア
      • アラブ首長国連邦
      • 南アフリカ
      • その他中東とアフリカ

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • Schlumberger Limited
    • Weatherford International plc
    • Baker Hughes Company
    • Halliburton Company
    • Transocean Ltd.
    • Valaris PLC
    • China Oilfield Services Limited
    • Nabors Industries, Inc.
    • Basic Energy Services Inc.
    • OiLSERV
    • Expro Group

第7章 市場機会と今後の動向

  • 炭化水素の生産コストを最適化する新技術・新方法への注目の高まり
目次
Product Code: 55022

The Oilfield Services Market size is estimated at USD 119.85 billion in 2024, and is expected to reach USD 153.49 billion by 2029, growing at a CAGR of 5.13% during the forecast period (2024-2029).

Oilfield Services (OFS) - Market

Key Highlights

  • Over the medium term, factors such as the increasing development of gas reserves and advanced technology, tools, and equipment are expected to drive the oilfield services market during the forecast period.
  • On the other hand, the volatile oil prices over the recent period, owing to the supply-demand gap, geopolitics, and several other factors, have been restraining the growth in the demand for the oilfield services market.
  • Nevertheless, the focus on new technologies and methods to optimize the production cost of hydrocarbons is expected to create several opportunities for the oilfield services (OFS) market during the forecast period.
  • North America is expected to be the largest market during the forecast period, owing to high drilling and production activity in shale fields. It is expected to dominate the market during the forecast period.

Oilfield Services (OFS) Market Trends

Drilling Services Expected to Dominate the Market

  • The global economy is expected to underpin a substantial increase in oil demand. Strong economies are anticipated to consume more oil, and the demand is expected to grow significantly over the years. India and China are expected to contribute around 50% of the global oil demand by 2023.
  • According to Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) statistics, in 2022, the worldwide crude oil demand was around 99.57 million barrels per day, increasing from 97.08 million barrels in 2021. The rising demand for crude oil increases the demand for drilling services worldwide.
  • Hence, there is increasing pressure among the top oil and gas operating companies to increase their production and meet the increasing energy demand. As a result, several operating companies have shifted their focus toward exploiting unconventional reserves, as the conventional fields have started showing signs of maturity.
  • For instance, in February 2022, Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) awarded framework agreements to four oilfield services providers valued at USD 1.94 billion to enable drilling growth. The awards aim at ADNOC's recent investments in drilling-related equipment and services to boost crude oil production capacity to 5 million barrels per day (mmbpd) by 2030.
  • Further, new offshore contract drilling services are expected to drive the oilfield services market. For instance, in May 2022, Equinor had contracts with three oilfield services giants - Baker Hughes Norge, Halliburton, and Schlumberger for integrated drilling and well services on the Norwegian continental shelf (NCS). The contract is for two years, starting from 1st June 2022. The total value of the contract is about USD 1.8 billion.
  • Technological advancements in drilling and logging tools are also expected to drive drilling services during the forecast period. For instance, In November 2022, National Energy Services Reunited Corporation (NESR) announced that the company had been awarded a long-term contract for directional drilling services in Kuwait. The contract scope includes directional drilling, measurements while drilling, performance drilling, well engineering, and logging while drilling (LWD) services for five years with an option to extend an additional year.
  • Therefore, owing to the above points, drilling services are expected to dominate the oilfield services (OFS) market during the forecast period.

North America Expected to Dominate the Market

  • The share of North America in global crude oil production is high owing to the presence of countries such as the United States, Canada, and Mexico. The crude oil production in the region is increasing significantly, as United States's average crude oil production was around 11.9 million barrels per day. The crude oil production for the country grew from 5.6% compared to the year 2021.
  • In North America, oil and gas projects are becoming more competitive, owing to improving efficiencies and tightening of the supply chain, which has led to declining drilling costs and has, in turn, made many projects viable.
  • The United States in the region is to be one of the largest markets for oilfield services, mainly due to the increasing number of wells being drilled and fracked in the shale and tight reserves. The low breakeven price of the basins supports this. The recent development of shale plays, horizontal drilling, and fracking has resulted in a massive increase in demand for oilfield services in the region.
  • Similarly, Canada has the world's third-largest crude oil reserves, after Venezuela and Saudi Arabia, of which 96% are oil sand reserves. The oil available in the country is of high density and has high sand particle content. Due to this, oil transport from the bottom hole of the oil well to the surface requires high pressure and wellbore intervention, thus increasing the demand for oilfield services in the country.
  • Therefore, owing to the above points, North America is expected to dominate the oilfield services (OFS) market during the forecast period.

Oilfield Services (OFS) Industry Overview

The oilfield services market is fragmented. Some of the major players in the market (in no particular order) include Schlumberger Limited, Baker Hughes Company, Halliburton Company, Weatherford International Plc, and China Oilfield Services Limited, among others.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Scope of the Study
  • 1.2 Market Definition
  • 1.3 Study Assumptions

2 EXECUTIVE SUMMARY

3 RESEARCH METHODOLOGY

4 MARKET OVERVIEW

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD, till 2028
  • 4.3 Crude Oil and Natural Gas Production and Forecast, till 2028
  • 4.4 Onshore and Offshore Active Rig Count, till 2022
  • 4.5 Recent Trends and Developments
  • 4.6 Government Policies and Regulations
  • 4.7 Market Dynamics
    • 4.7.1 Drivers
      • 4.7.1.1 Increasing Development of Gas Reserves and Advanced Technology, Tools, and Equipment
      • 4.7.1.2 Increasing Investment in the Oilfield Services across World
    • 4.7.2 Restraints
      • 4.7.2.1 The Volatile Oil Prices Over the Recent Period, Owing to the Supply-Demand Gap
  • 4.8 Supply Chain Analysis
  • 4.9 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.9.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.9.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.9.3 Threat of New Entrants
    • 4.9.4 Threat of Substitutes Products and Services
    • 4.9.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Service Type
    • 5.1.1 Drilling Services
    • 5.1.2 Completion Services
    • 5.1.3 Production and Intervention Services
    • 5.1.4 Other Services
  • 5.2 Location of Deployment
    • 5.2.1 Onshore
    • 5.2.2 Offshore
  • 5.3 Geography (Regional Market Analysis {Market Size and Demand Forecast till 2028 (for regions only)})
    • 5.3.1 North America
      • 5.3.1.1 United States
      • 5.3.1.2 Canada
      • 5.3.1.3 Rest of North America
    • 5.3.2 Europe
      • 5.3.2.1 Germany
      • 5.3.2.2 France
      • 5.3.2.3 United Kingdom
      • 5.3.2.4 Rest of Europe
    • 5.3.3 Asia-Pacific
      • 5.3.3.1 China
      • 5.3.3.2 India
      • 5.3.3.3 Japan
      • 5.3.3.4 South Korea
      • 5.3.3.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.4 South America
      • 5.3.4.1 Brazil
      • 5.3.4.2 Argentina
      • 5.3.4.3 Rest of South America
    • 5.3.5 Middle-East and Africa
      • 5.3.5.1 Saudi Arabia
      • 5.3.5.2 United Arab Emirates
      • 5.3.5.3 South Africa
      • 5.3.5.4 Rest of Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.3 Company Profiles
    • 6.3.1 Schlumberger Limited
    • 6.3.2 Weatherford International plc
    • 6.3.3 Baker Hughes Company
    • 6.3.4 Halliburton Company
    • 6.3.5 Transocean Ltd.
    • 6.3.6 Valaris PLC
    • 6.3.7 China Oilfield Services Limited
    • 6.3.8 Nabors Industries, Inc.
    • 6.3.9 Basic Energy Services Inc.
    • 6.3.10 OiLSERV
    • 6.3.11 Expro Group

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Increasing Focus on New Technologies and Methods to Optimize its Production Cost of Hydrocarbons