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市場調査レポート
商品コード
1432378
産業用モノのインターネット（IIoT）-市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024年～2029年）Industrial Internet Of Things (IIoT) - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029) |
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| 産業用モノのインターネット（IIoT）-市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024年～2029年） |
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出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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- 概要
- 目次
産業用モノのインターネット（IIoT）市場規模は、2024年に1,146億8,000万米ドルと推定され、2029年には5,030億7,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024-2029年）のCAGRは34.41%で成長する見込みです。
主なハイライト
- ビッグデータや機械学習（ML）などの技術は、機械間（M2M）通信を改善し、ワークフローを合理化するために、接続されたデバイスから生成されたデータを利用するためにますます使用されるようになっています。また、IoTの製造における製造コストやセンサーコストの低下も、需要をさらに押し上げています。
- 電力効率の改善による利益率の拡大など、大きな利点があるため、企業は積極的にこの市場に投資しています。マイクロソフトの調査によると、IoTは製造業にとってますます不可欠になっています。同業界のIoT意思決定者の87％がIoTを導入しており、大多数がIoTは自社の成功に不可欠であり、技術に満足していると回答しています。
- さらに、産業用IoTにおけるエッジコンピューティングの活用と需要は、その次世代機能により急速に高まっています。例えば、今年、イタリアのハイテク企業であるSECO社は、Qualcomm Technologies International, Ltd.との戦略的パートナーシップを発表しました。このパートナーシップの目的は、産業用モノのインターネット（IIoT）に合わせた革新的なエッジコンピューティング製品とソリューションを導入することです。この契約に基づき、SECO社はQualcomm Technologies社のIIoTデザインセンターパートナーに任命され、主にOEM顧客をターゲットとした、すぐに利用可能なハードウェアソリューションの具体的なリファレンスデザインの作成を担当します。
- Google社、Amazon Web Services社、Microsoft社などの市場の既存企業は、エッジコンピューティング企業との協力関係を強化し、産業用ユーザーにワンストップソリューションを提供することを目指しています。さらに、世界的に産業用ロボットの設置台数が増加していることから、低遅延・低ジッタ通信に対する需要が大幅に増加し、IIoTソリューションのニーズが大幅に向上すると予想されます。
- AWS IoT TwinMekerは、3つの新しいエンティティモデリング機能を導入し、実世界システムのデジタルツインの作成、展開、拡張性を効率化します：第一に、インポート、エクスポート、アップデートを含むメタデータの一括操作が可能になり、外部ソースや異なるAWSアカウントの機器モデルやメタデータのシームレスな移行が容易になりました。これにより、規模に応じたエンティティモデルの作成が簡素化されます。第二に、AWS IoT TwinMakerのサービスクォータが増加され、より多くのエンティティやコンポーネント数のデジタルツインをサポートします。第三に、複合コンポーネントタイプの導入により、複雑なコンポーネントを構築する際の柔軟性と効率性が向上しました。
- さらに、AWS IoT SiteWiseではメタデータの一括操作と複合コンポーネントにアクセスできるようになり、AWS GovCloudではアクセスできないメタデータの一括操作を除き、AWS IoT TwinMakerが一般的に利用可能なすべてのリージョンで、産業界の顧客に一貫したモデリング体験を保証しています。このような進展は、将来および現在進行中のIIoTプロジェクトに影響を与えることが予想され、当面の間、不要と判断され、延期または中止される可能性があります。
産業用モノのインターネット（IIoT）市場動向
製造業が大きな市場シェアを占める
業界の中では、製造業が投資額と市場シェアで大きなシェアを占めており、ディスクリート製造業とプロセス製造業の両方がIoT導入に積極的に投資しています。さらに、特にインダストリー4.0の出現に伴い、業界内でのIoTの統合が重視されています。IoTは、オペレーションの最適化、ダウンタイムの削減、効率性の向上、データ主導の意思決定の促進、そして最終的にはコストを最小限に抑えながら利益率の向上に貢献する手段を提供することで、ディスクリートおよびプロセス製造業において大きな進歩を遂げており、IoT導入における迅速な投資収益率（ROI）を保証しています。
例えば、モノの正確な位置、動き、相互作用を追跡するユビセンスの調査によると、この調査は2023年の製造業の状況について明確なスナップショットを提供し、製造業者の62％が製造または組立工程にIoT技術を組み込んでいることを示しています。この大幅な導入の増加は、IoTが業務を合理化し生産性を高める大きな可能性を持っていることが認識されつつあることを浮き彫りにしています。
今後数年間で、公益事業、ディスクリート製造、プロセス製造、ライフサイエンス部門がIoTソリューションに最も投資することになります。使用事例の多くは、資産追跡、資産寿命、状態ベースの機器追跡とメンテナンスによる物理的距離の強制能力を強化し続けると予想されます。
意思決定者がIoTソリューションを採用する傾向を強めているため、この業界からの採用率は他のどの業界よりも高くなると予想されます。ゼネラル・エレクトリック社の調査によると、製造業者の58％が、産業業務のデジタル変革にはIoTが必要だと述べています。
また、キャップジェミニの調査によると、潜在能力の高いユースケースの業種別平均導入率は、製造業の製造資産メンテナンス、製造インテリジェンス、製品品質の最適化に重点を置いた通信業に次いで2番目に高い33%でした。
さらに、製造業における産業用ロボットの導入は、今後数年間でさらに増加すると予想されています。例えば、IFRによると、製造業における高度なロボットの世界の需要は拡大すると予想されています。このような開発により、社内物流、在庫、倉庫管理など、製造業の他のさまざまな側面も、今後数年間で自動化されると予想されています。
マイクロソフトの調査によると、製造業界の意思決定者の87％が採用を支持しており、主な使用事例としては、産業オートメーション、品質とコンプライアンス、生産計画とスケジューリング、サプライチェーンとロジスティクス、工場の安全とセキュリティが挙げられています。
アジア太平洋地域が最大市場シェアを握る
産業用IoTは消費者向けIoTよりも大きな市場シェアを占めると予想されます。
米中関係が緊迫しているため、中国は米国への依存度を下げるために日本のIoT専門技術に注目しています。そのため、中国はIoTをテーマにした中国のシンポジウムにIVCメンバーの代表を何度か招待しています。中国はまた、職場におけるより良いIIoT技術の調査と実装に焦点を当てた国際組織の設立を支援するようIVCに要請しています。
さらに、政府はこの地域におけるIIoTの使用事例の実装において重要な役割を果たしています。デジタル・インディアやメイク・イン・インディアのような政府の取り組みは、製造業を阻害しています。Make in Indiaキャンペーンは、製造業の持続可能な発展のための革新的な方法を提供するために、IoTから多大な恩恵を受けています。
Smart Advanced Manufacturing and Rapid Transformation Hub（SAMARTH）Udyog Bharat 4.0イニシアチブは、インドの製造業における製造4.0に関する認識を高め、利害関係者がスマート製造に関する課題に対処できるようにすることを目的としています。
産業用モノのインターネット（IIoT）産業の概要
産業用モノのインターネット（IIoT）市場は、インダストリー4.0が進化した現在、世界中の製造企業の大半がIoTを使用しているため、細分化されています。このため市場競争は激しく、各社がIoTでサービスを提供できるようになっています。市場の主な発展をいくつか紹介する：
2023年4月- シーメンスは、カナダの顧客のデジタル化のメリットを迅速かつ広範に解き放つことを目指し、世界・オープン・デジタル・ビジネス・プラットフォームSiemens Xceleratorを発表しました。このプラットフォームは、産業、ビル、グリッド、モビリティなど、さまざまなセクターの価値創造におけるデジタル変革を促進します。Siemens Xceleratorの拡大するマーケットプレースは、顧客、パートナー、開発者間のシームレスな交流と取引を促進します。相互運用性、柔軟性、オープン性といった設計原則に準拠したIoT対応ハードウェア、ソフトウェア、デジタルサービスの厳選されたポートフォリオをサービスとして提供することで、デジタル変革を簡素化します。このプラットフォームは、カナダの設備・運用管理企業であるDexterra Groupを含む重要なパラメータと連携しています。
2023年7月-ハネウェルは、広範な運用技術（OT）モノのインターネット（IoT）ネットワークを監視するためのサイバーセキュリティソリューションを専門とするSCADAfenceの買収を発表しました。SCADAfenceは、産業およびビル管理におけるサイバーセキュリティの取り組みに不可欠な要素である、資産発見、脅威検出、セキュリティガバナンスに関する専門知識で知られています。
さらに、SCADAfence製品ラインアップは、Honeywell Connected Enterprise内のHoneywell Forge Cybersecurity+スイートの一部となるようシームレスに設定されています。この戦略的な動きは、デジタル化、持続可能性、およびOTサイバーセキュリティSaaSソリューションに重点を置くハネウェルの姿勢に沿ったものです。この統合により、ハネウェルは包括的な企業向けOTサイバーセキュリティ・ソリューションを提供できるようになり、現場管理者、運用管理者、および状況認識におけるセキュリティ管理の強化を求めるCISOに対応できるようになります。さらに、この買収は、ハネウェルのサイバーセキュリティ能力を強化し、急速に拡大するOTサイバーセキュリティ・ポートフォリオを強化し、運用セキュリティ、信頼性、顧客効率を向上させます。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場力学
- 市場概要
- 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
- 供給企業の交渉力
- 買い手の交渉力
- 新規参入業者の脅威
- 競争企業間の敵対関係
- 代替品の脅威
- 業界バリューチェーン分析
- COVID-19のIIoT市場への影響
- 規制の枠組み
- 市場促進要因
- 工場におけるデジタル化とセンサーの普及
- 自動化された効率的なプロセスへの需要の高まり
- 市場抑制要因
- データのセキュリティとプライバシー、デバイスの接続性と相互運用性に関する問題
第5章 市場セグメンテーション
- タイプ別
- ハードウェア
- ソフトウェア
- サービスとコネクティビティ
- エンドユーザー業界別
- 製造業
- 運輸
- 石油・ガス
- 公益事業
- その他のエンドユーザー業界
- 地域別
- 北米
- 欧州
- アジア太平洋
- 世界のその他の地域
第6章 競合情報
- 企業プロファイル
- Amazon Web Services Inc.
- Telefonaktiebolaget LM Ericsson
- Fujitsu Ltd
- Mitsubishi Electric Corporation
- SAP SE
- Siemens AG
- Honeywell International Inc.
- Emerson Electric Co.
- OMRON Corporation
- IBM Corporation
- Robert Bosch GmbH
- Oracle Corporation
- PTC Inc.
- Telit Communications Plc
- NXP Semiconductors NV
- Cisco Systems Inc.
- Cypress Semiconductor Corporation
- General Electric Company
第7章 ベンダーの分類と主要ベンダーのポジショニング
第8章 投資分析
第9章 市場機会と今後の動向
The Industrial Internet Of Things Market size is estimated at USD 114.68 billion in 2024, and is expected to reach USD 503.07 billion by 2029, growing at a CAGR of 34.41% during the forecast period (2024-2029).
Key Highlights
- Technologies, such as big data and machine learning (ML), are being used increasingly to harness the data generated from connected devices to improve machine-to-machine (M2M) communication and streamline workflow. Also, declining manufacturing and sensor costs in producing IoTs further drive the demand.
- Significant advantages, such as large-scale profit margins through improvements in power efficiency, attract companies to invest in the market aggressively. According to a study by Microsoft, IoT is increasingly becoming indispensable to the manufacturing industry. 87% of IoT decision-makers in the industry have adopted IoT, and the vast majority say IoT is critical to the success of their company and that they are satisfied with the technology.
- Furthermore, the utilization and demand for edge computing in Industrial IoT are rapidly increasing due to its next-generation capabilities. For instance, in the current year, SECO, an Italian high-tech company, has announced a strategic partnership with Qualcomm Technologies International, Ltd-the goal of introducing innovative edge computing products and solutions tailored for the industrial Internet of Things (IIoT). Under the agreement, SECO is appointed Qualcomm Technologies IIoT design center partner, responsible for creating specific reference designs for readily available hardware solutions, primarily targeting OEM customers.
- Market incumbents like Google, Amazon Web Services, and Microsoft aim to establish more collaborative partnerships with edge-computing companies to provide one-stop solutions to industrial users. Further, the growing number of industrial robot installations globally is expected to create considerable demand for low latency and jitter communications, significantly improving the need for IIoT solutions.
- AWS IoT TwinMeker introduces three new entity modeling features to streamline the creation, deployment, and scalability of digital twins for real-world systems: Firstly, customers can now perform metadata bulk operations, including import, export, and update, facilitating the seamless migration of equipment models and metadata for external sources or different AWS accounts. This simplifies the creation of entity models at scale. Secondly, AWS IoT TwinMaker service quotas have been increased to support digital twins with higher entity and component counts. Third, introducing composite component types enhances flexibility and efficiency in constructing complex components.
- Moreover, metadata bulk operations and composite components are accessible in AWS IoT SiteWise, ensuring a consistent modeling experience for industrial customers across all regions where AWS IoT TwinMaker is generally available, except for metadata bulk operations, which are inaccessible in AWS GovCloud. Such developments were expected to influence future and current ongoing IIoT projects as they might be deemed non-essential and either postponed or canceled for the foreseeable future.
Industrial Internet of Things (IIoT) Market Trends
Manufacturing to Hold Major Market Share
Amongst the industries, the manufacturing industry holds a significant share of investment and market share, with both discrete and process manufacturing intensely investing in IoT adoption. Furthermore, there is a strong emphasis on integrating IoT within the industry, especially with the emergence of Industry 4.0. IoT is making significant strides in discrete and process manufacturing by providing avenues for operational optimization, downtime reduction, enhanced efficiency, facilitating data-driven decision-making, and ultimately contributing to increasing profit margins while minimizing costs, thus ensuring a swift return on investment (ROI) in IoT adoption.
For instance, according to the survey of Ubisense, a precise location, movement, and interaction of things tracker, the survey provides a clear snapshot of the 2023 manufacturing landscape, indicating that 62% of manufacturers have incorporated IoT technologies into their manufacturing or assembly processes. This significant increase in adoption highlights are growing acknowledgement of IoT's substantial potential to streamline operations and boost productivity.
In the upcoming years, utilities, discrete manufacturing, process manufacturing, and life sciences sectors will spend the most on IoT solutions. Most use cases are anticipated to continue enhancing asset tracking, asset life, and the ability to enforce physical distance through condition-based equipment tracking and maintenance.
The adoption rates from the industry are expected to be higher than any other industry due to the increased propensity of decision-makers to adopt IoT solutions. According to a study by General Electric, 58% of manufacturers mentioned IoT is required to transform industrial operations digitally.
In addition, a study by Capgemini found that industrial manufacturing held the second-highest average implementation percentage of high potential use cases by industries after telecom, which stood at 33%, focusing on production asset maintenance, manufacturing intelligence, and product quality optimization.
In addition, the adoption of industrial robots in manufacturing industries is expected to increase further over the coming years. For instance, according to IFR, the global demand for advanced robots in manufacturing is expected to grow; owing to such developments, various other aspects of the manufacturing industry, such as in-house logistics, inventory, and warehouse management etc., are also expected to be automated over the coming years.
According to a study by Microsoft, 87% of the manufacturing industry's decision-makers favored adoption, with industrial automation, quality & compliance, production planning & scheduling, supply chain and logistics, and plant safety & security being the primary use cases.
Asia Pacific To Hold Maximum Market Share
Industrial IoT is expected to represent a larger market share than consumer IoT.
Due to the straining US-China relationship, China is turning to Japanese IoT expertise to reduce dependency on the US. Thus, China has invited IVC member representatives to several Chinese symposiums addressing the IoT topic. China has also asked the IVC to help form an international organization focusing on researching and implementing better IIoT technology in the workplace.
Furthermore, the government plays a significant role in implementing the use cases of IIot in the region. Government initiatives like Digital India and Make in India are impeding the manufacturing industry. The make in India campaign immensely benefited from IoT for providing innovative ways for the sustainable development of manufacturing organizations.
The Smart Advanced Manufacturing and Rapid Transformation Hub (SAMARTH) Udyog Bharat 4.0 initiative aims to enhance awareness about manufacturing 4.0 within the Indian manufacturing industry and help stakeholders address the challenges related to smart manufacturing.
Industrial Internet of Things (IIoT) Industry Overview
The industrial internet of things market is fragmented as the majority of manufacturing companies across the world are using IoT after the current evolution of industry 4.0. This makes the market highly competitive and allows companies to provide services in IoT. Some of the key developments in the market are:
April 2023 - Siemens has introduced its global open digital business platform Siemens Xcelerator, aiming to rapidly and broadly unlock digitalisation benefits for its Canadian customers. This platform expedites digital transformation in value generation across various sectors such as industry, buildings, grids, and mobility. Siemens Xcelerator's expanding marketplace facilitates seamless interactions and transactions among customers, partners, and developers. It simplifies digital transformation by providing a curated portfolio of IoT-enabled hardware, software, and digital services adhering to design principles like interoperability, flexibility, and openness as a service. The platform collaborates with critical parameters, including Dexterra Group, are Canadian facilities and operations management company.
July 2023 - Honeywell has announced its acquisition of SCADAfence, which specializes in cyber security solutions for monitoring extensive operational technology (OT) Internet of Things (IoT) networks. SCADAfence is known for its expertise in asset discovery, threat detection, and security governance, crucial elements for cyber security initiatives in industrial and building management.
Moreover, the SCADAfence product lineup is set to seamlessly become part of the Honeywell Forge Cybersecurity+ suite within Honeywell Connected Enterprise. This strategic move aligns with Honeywell's emphasis on digitalization, sustainability, and OT cyber security SaaS solutions. The integration empowers Honeywell to deliver a comprehensive enterprise OT cyber security solution, catering to site managers, operations management, and CISOs in their quest for enhanced security management in situational awareness. Furthermore, this acquisition reinforces Honeywell's cyber security prowess and enhances its rapidly expanding OT cyber security portfolio, improving operational security, reliability, and customer efficiency.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
- 4.2.3 Threat of New Entrants
- 4.2.4 Intensity of Competitive Rivalry
- 4.2.5 Threat of Substitutes
- 4.3 Industry Value Chain Analysis
- 4.4 COVID-19 Impact on the IIoT market
- 4.5 Regulatory Framework
- 4.6 Market Drivers
- 4.6.1 Proliferation of digitization and adoption of sensors in plants
- 4.6.2 Growing demand for automated and efficient process
- 4.7 Market Restraints
- 4.7.1 Issues Related to Security and Privacy of Data and Connectivity of Devices and Interoperability
5 MARKET SEGMENTATION
- 5.1 Type
- 5.1.1 Hardware
- 5.1.2 Software
- 5.1.3 Services & Connectivity
- 5.2 End-user Vertical
- 5.2.1 Manufacturing
- 5.2.2 Transportation
- 5.2.3 Oil and Gas
- 5.2.4 Utility
- 5.2.5 Other End-user Verticals
- 5.3 Geography
- 5.3.1 North America
- 5.3.2 Europe
- 5.3.3 Asia-Pacific
- 5.3.4 Rest of the World
6 COMPETITIVE INTELLIGENCE
- 6.1 Company Profiles
- 6.1.1 Amazon Web Services Inc.
- 6.1.2 Telefonaktiebolaget LM Ericsson
- 6.1.3 Fujitsu Ltd
- 6.1.4 Mitsubishi Electric Corporation
- 6.1.5 SAP SE
- 6.1.6 Siemens AG
- 6.1.7 Honeywell International Inc.
- 6.1.8 Emerson Electric Co.
- 6.1.9 OMRON Corporation
- 6.1.10 IBM Corporation
- 6.1.11 Robert Bosch GmbH
- 6.1.12 Oracle Corporation
- 6.1.13 PTC Inc.
- 6.1.14 Telit Communications Plc
- 6.1.15 NXP Semiconductors NV
- 6.1.16 Cisco Systems Inc.
- 6.1.17 Cypress Semiconductor Corporation
- 6.1.18 General Electric Company
