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市場調査レポート
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1432330

日本の動物ヘルスケア：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2024年～2029年）

Japan Veterinary Healthcare - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 102 Pages | 納期: 2～3営業日

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日本の動物ヘルスケア：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2024年～2029年）
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 102 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

日本の動物ヘルスケア市場規模は2024年に24億9,000万米ドルと推定・予測され、2029年には34億6,000万米ドルに達し、予測期間中（2024-2029年）のCAGRは6.82%で成長すると予測されています。

Japan Veterinary Healthcare-Market

COVID-19の発生は、日本の動物ヘルスケア市場を含むすべての産業に影響を及ぼしています。ペットの保護者は、汚染のリスクを減らし衛生状態を維持するため、ペットから安全な距離を保つよう勧告されています。牛乳、卵、肉などの畜産物の市場への移動が困難になっています。反芻動物の季節的な国境越えは制限されています。このパンデミックの状況下で、ペットの飼育数は増加しました。日本ペットフード協会が実施した2020年の調査によると、犬や猫の飼育数は前年2019年と比較して15％増加しました。2020年10月現在、日本でペットとして飼われている犬は849万頭、猫は964万頭と推定されています。複数のアニマルシェルター、非営利のレスキュー団体、民間のブリーダー、ペットショップが消費者需要の増加を観察しました。したがって、ペット飼育の増加は、長期的には日本の動物ヘルスケア市場の成長を促進する可能性があります。

人獣共通感染症によるリスクは、日本の動物ヘルスケア市場に拍車をかけています。政府間組織と食品製造は、獣医の健康に関して、監視とワクチン接種のプロセス、研究開発への投資、移転によって健康を確保するための改革を行っています。さらに、動物医療の革新につながる先端技術、ペット動物の所有率の増加、食品として消費される動物の健康に対する意識の高まりも、日本の動物医療市場の成長の要因となっています。

また、病原性鳥インフルエンザ（HPAI）のような最近の発生は、家禽動物の質の高い生活に影響を及ぼしています。例えば、2021年11月、ニュース記事によると、日本は国内で3回目の鳥インフルエンザの発生で、高病原性鳥インフルエンザ亜型H5N8が養鶏場で検出されたことを確認しました。さらに、2020年12月に発表されたニュース記事「鳥インフルエンザ、日本の10県に拡大」では、ウイルスを封じ込めるために約550万羽の家禽が殺処分されたと報じています。また、日本では栃木県で発生した新型鳥インフルエンザのために約7万7000羽の鶏が殺処分されました。このような感染症の流行の前例のない増加は、企業が高度なワクチンや医薬品を製造するきっかけとなった。

しかし、動物実験や獣医療サービスのコスト増、インフラや資金の不足、偽造医薬品の使用が、日本の動物医療市場の成長を抑制しています。

日本の動物ヘルスケア市場の動向

治療薬別ワクチンが日本の動物ヘルスケア市場で大きなシェアを占める

ワクチンは、ウイルス、細菌、その他の病気の原因となる生物を死滅させたり、病気を引き起こさないように変化させたりしたもので、免疫力を高める。これらの病原体に由来する遺伝子組み換え成分を含む、新たな先進ワクチンが製造されています。

ワクチン分野は、ワクチンにおける技術革新、動物の健康に対する意識の高まり、政府機関や協会による投資の増加、牛乳、肉、卵、魚などの動物性タンパク質に対する需要の増加、コンパニオンアニマルに対するヘルスケア支出の増加によって牽引されると予想されます。動物用ワクチンの分野で幅広い製品を提供する主要市場プレイヤーの強力な足場が、今後数年間の同分野の成長を促進すると思われます。例えば、共立製薬株式会社は、犬アデノウイルス（2型）感染症、犬パラインフルエンザ、犬ボルデテラ感染症予防のためのワクチン「Canivac KC-3」や、猫ウイルス性鼻気管炎、猫カリシウイルス感染症、猫汎白血球減少症予防のためのワクチン「Felivac 3」を提供しています。このように、このような製品が容易に入手可能であることが、予測期間中にこのセグメントの成長を押し上げると思われます。

さらに、市場プレーヤーは市場での存在感を高めるため、日本全国で新しいワクチンの発売に注力しています。例えば、2019年、ドイツの市場プレーヤーであるVerovaccines GmbHは、動物用ワクチンの共同開拓のため、日本の製薬パートナーと初の協力協定を締結し、動物の健康のために高い安全性と有効性を備えた新規で費用対効果の高いワクチンを開発・商業化することになった。このように、上記の要因から、ワクチン分野の成長は予測期間中に安定的に成長すると推定されます。

日本の動物ヘルスケア産業の概要

日本の動物ヘルスケア市場は、主に少数のプレーヤーによって支配されています。しかし、現在市場に参入している企業は少数であり、市場でかなりのシェアを占めると予想されます。主な参入企業は、Zoetis Inc.、Virbac、DS Pharma Animal Health Co.、Carus Animal Health Ltd.、ニッセイケン、住友商事、日本農薬、日本全薬工業などです。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
    • 動物ヘルスケアに革新をもたらす先端技術
    • 人獣共通感染症のリスクと生産性の向上
  • 市場抑制要因
    • 動物検査と獣医療サービスのコスト増加
    • 偽造医薬品の使用
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手／消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション

  • 製品別
    • 治療薬別
      • ワクチン
      • 寄生虫駆除薬
      • 抗感染症剤
      • 医療用飼料添加物
      • その他の治療薬
    • 診断薬別
      • 免疫診断検査
      • 分子診断学
      • 画像診断
      • 臨床化学
      • その他の診断薬
  • 動物タイプ別
    • 犬・猫
    • 馬
    • 反芻動物
    • 豚
    • 家禽
    • その他の動物

第6章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Elanco Animal Health Incorporated
    • Boehringer Ingelheim GmbH
    • Kyoritsu Seiyaku Corporation（Carus Animal Health）
    • FUJIFILM Holdings Corporation
    • Merck & Co., Inc.
    • NIHON NOHYAKU CO.,LTD.
    • NIPPON ZENYAKU KOGYO CO., LTD.
    • Nisseiken Co., Ltd.
    • Sumitomo Dainippon Pharma Co., Ltd
    • Virbac
    • Zoetis Inc.

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 46722

The Japan Veterinary Healthcare Market size is estimated at USD 2.49 billion in 2024, and is expected to reach USD 3.46 billion by 2029, growing at a CAGR of 6.82% during the forecast period (2024-2029).

Japan Veterinary Healthcare - Market

The outbreak of COVID-19 has impacted all industries including Japan's veterinary healthcare market. Pet parents are advised to keep a safe distance from their pets in order to reduce the risk of contamination and maintain hygiene. There has been difficulty in moving animal products such as milk, eggs, meat to markets. The restriction were been implemented on the seasonal border crossing with ruminants. Pet adoptions increased during this pandemic situation. A 2020 survey conducted by the Japan Pet Food Association found a 15 percent increase in dog and cat ownership compared with the previous year 2019. There were an estimated 8.49 million dogs and 9.64 million cats being kept as pets in Japan as of October 2020. Several animal shelters, non-profit rescue organizations, private breeders, and pet stores observed increased consumer demand. Thus, the rising adoption of pets may drive the growth of the Japanese veterinary healthcare market in the longer term.

The risk from zoonotic diseases is fueling the market for Japan veterinary healthcare. Inter-Governmental Organizations and food production are making reforms to ensure health by the process of surveillance and vaccination, investing in R&D, and transfer with respect to vet health. Additionally, advanced technology leading to innovations in animal healthcare, increase in ownership of pet animals and increasing awareness about the health of animals consumed as food are also the factors responsible for the growth of Japan veterinary healthcare market.

Also, recent outbreaks such as pathogenic avian influenza (HPAI) is affecting quality life of poultry animals. For instance, in November 2021, according to the news article, Japan has confirmed the highly pathogenic bird flu subtype H5N8 was detected at a poultry farm in the third outbreak of avian influenza in the country. Additionally, As per the news article published in December 2020 'Bird flu spreads to 10th Japanese prefecture', reported that around 5.5 million poultry had been slaughtered to contain virus. Also, Japan culled around 77,000 chickens over new bird flu outbreak in Tochigi. This unprecedented increase in such infectious disease prevalence has triggered companies to produce advanced vaccines and pharmaceuticals.

However, increasing costs of animal testing and veterinary services, lack of infrastructure and funding and use of counterfeit medicines are restraining the growth of Japan veterinary healthcare market.

Japan Veterinary Healthcare Market Trends

Vaccine by Therapeutics Segment holds the major share in Japan Veterinary Healthcare Market

Vaccines are comprised of viruses, bacteria, or other disease-causing organisms that have been killed or altered so that they cannot cause any disease, thus, boosting immunity. New advanced vaccines have been manufactured containing genetically engineered components derived from those disease agents.

The vaccines segment is expected to be driven by innovations in vaccines, growing awareness of animal health, increasing investments by government bodies and associations, increasing demand for animal protein, including milk, meat, eggs, and fish, and rising healthcare expenditure for companion animals. A strong foothold of key market players offering a wide range of products in the arena of veterinary vaccines is likely to fuel the segmental growth over upcoming years. For instance, Kyoritsu seiyaku Corporation is offering vaccines namely Canivac KC-3 for the Prevention of canine adenovirus (type 2) infection, canine parainfluenza & canine Bordetella infection and Felivac 3 for the prevention of feline viral rhinotracheitis, feline calicivirus infection, and feline panleukopenia. Thus, the easy availability of such product will likely boost the growth of this segment over the forecast period.

Additionally, market players are focusing on the launch of new vaccines across Japan to enhance their market presence. For instance, in 2019, German market player Verovaccines GmbH signed the first cooperation agreement with a Japanese pharmaceutical partner for the joint development of an animal vaccine to develop and commercialize novel, cost-effective vaccines with high safety and efficacy for animal health. Thus, due to the factors mentioned above, the growth of the vaccines segment is estimated to grow steadily during the forecast period.

Japan Veterinary Healthcare Industry Overview

The market for Japan Veterinary Healthcare is majorly dominated by the few players. However, there are few companies that are penetrating the market currently and are expected to hold a substantial share in the market. Major players of the market are Zoetis Inc., Virbac, DS Pharma Animal Health Co., Carus Animal Health Ltd, Nisseiken Co., Ltd., Sumitomo Corporation, NIHON NOHYAKU CO., LTD., NIPPON ZENYAKU KOGYO CO., LTD. amongst others

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
    • 4.1.1 Advanced Technology Leading to Innovations in Animal Healthcare
    • 4.1.2 Increasing Productivity at the Risk of Emerging Zoonosis
  • 4.2 Market Restraints
    • 4.2.1 Increasing Cost of Animal Testing and Veterinary Services
    • 4.2.2 Use of Counterfeit Medicines
  • 4.3 Porter's Five Force Analysis
    • 4.3.1 Threat of New Entrants
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.4 Threat of Substitute Products
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value - USD Million)

  • 5.1 By Product
    • 5.1.1 By Therapeutics
      • 5.1.1.1 Vaccines
      • 5.1.1.2 Parasiticides
      • 5.1.1.3 Anti-infectives
      • 5.1.1.4 Medical Feed Additives
      • 5.1.1.5 Other Therapeutics
    • 5.1.2 By Diagnostics
      • 5.1.2.1 Immunodiagnostic Tests
      • 5.1.2.2 Molecular Diagnostics
      • 5.1.2.3 Diagnostic Imaging
      • 5.1.2.4 Clinical Chemistry
      • 5.1.2.5 Other Diagnostics
  • 5.2 By Animal Type
    • 5.2.1 Dogs and Cats
    • 5.2.2 Horses
    • 5.2.3 Ruminants
    • 5.2.4 Swine
    • 5.2.5 Poultry
    • 5.2.6 Other Animals

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 Elanco Animal Health Incorporated
    • 6.1.2 Boehringer Ingelheim GmbH
    • 6.1.3 Kyoritsu Seiyaku Corporation (Carus Animal Health)
    • 6.1.4 FUJIFILM Holdings Corporation
    • 6.1.5 Merck & Co., Inc.
    • 6.1.6 NIHON NOHYAKU CO.,LTD.
    • 6.1.7 NIPPON ZENYAKU KOGYO CO., LTD.
    • 6.1.8 Nisseiken Co., Ltd.
    • 6.1.9 Sumitomo Dainippon Pharma Co., Ltd
    • 6.1.10 Virbac
    • 6.1.11 Zoetis Inc.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS