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市場調査レポート
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1431569

航空機フロントガラス用ワイパーシステムの世界市場：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年）

Aircraft Windshield Wiper Systems - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

出版日
ページ情報
英文 105 Pages
納期
2～3営業日
カスタマイズ可能
適宜更新あり
価格
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航空機フロントガラス用ワイパーシステムの世界市場：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年）
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 105 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

世界の航空機フロントガラス用ワイパーシステムの市場規模は、2024年に1億12万米ドルと推定され、2029年には1億1,874万米ドルに達し、予測期間中（2024年～2029年）にCAGR3.47%で成長すると予測されています。

Aircraft Windshield Wiper Systems-Market

主なハイライト

  • COVID-19パンデミックは航空産業に深刻な影響を与えました。航空輸送に対する政府の厳しい規制、サプライチェーンの混乱、航空会社の操業停止が市場の成長を一時的に妨げました。しかし、COVID後は航空旅客の増加と航空機納入の増加により、市場は力強い回復を見せました。国際航空運送協会（IATA）によると、2022年の国際輸送量は2021年比で152.7%増加し、2019年の62.2%に達しました。
  • 航空機フロントガラス用ワイパーシステムは、主に航空機の電気システムで作動するワイパー・ブレードで構成されています。システムには、ワイパー本体、ワイパーモーターまたはコンバーター、ワイパーアームが含まれます。パイロット用と副操縦士用のワイパーを装備し、同じ電気系統で作動する機体もあれば、2系統のワイパーを装備する機体もあります。ワイパーは地上滑走時、離陸時、アプローチの最終段階、着陸時に使用されます。そのため、多くのパイロットは大雨のときにしかワイパーを使用しません。
  • 航空機利用者の増加や、さまざまなタイプの航空機の納入数の増加が、フロントガラス用ワイパーシステムの需要を生み出しています。航空機メーカーであるボーイング社は、航空会社は今後2042年までに4万2,595機の航空機を購入する必要があると予測しています。この航空機OEMは、総納入機数のうち、ワイドボディ機が7,440機、リージョナルジェットが1,810機、貨物機が925機と予測しています。このように、新しい民間機やリージョナル機に対する需要の高まりと、乗客の安全に対する関心の高まりが、予測期間中の市場成長の原動力となっています。

航空機用ワイパーシステム市場動向

民間航空機セグメントが予測期間中に著しい成長を示す見込み

  • 民間航空機セグメントは予測期間中に著しい成長を示す見込みです。この成長の背景には、民間航空機の受注・納入数の増加と、先進的なフロントガラス用ワイパーシステムの使用の増加があります。
  • 航空旅客数の増加、航空分野における支出の増加、一般航空機の調達増加などが予測期間中の市場成長を牽引する見通しです。2022年3月、国際航空運送協会（IATA）は、全体の旅行者数が2024年に40億人に達すると予測しました。さらに、航空旅行者数は2037年までに倍増して82億人になると予測しています。
  • ボーイングB747、ボーイングB737、エアバスA220など、航空業界で使用される民間航空機には、雨季に視界を確保するためのワイパーが装備されています。コリンズ・エアロスペース社は、ボーイングB737とボーイングB747のフロントガラス用ワイパーシステムの主要サプライヤーであり、ファルゲイラス社はエアバスA220とA400Mにワイパー・システムを提供しています。
  • 飛行機は地面に沿って速度を増し、ノーズコーンからの水がフロントガラスを伝って視界が悪くなるため、ワイパーシステムの助けを借りて視界を確保します。このように、新しい民間航空機に対する需要の高まりと、航空会社による航空機近代化プログラムの増加が、予測期間中の市場成長の原動力となっています。

アジア太平洋は予測期間中に市場の著しい成長が予測される

  • アジア太平洋は、予測期間中に航空機用ウインドシールドワイパー市場で著しい成長を示すと予測されています。この成長は、航空セクターの急速な拡大と、中国、インド、韓国などの国々からの民間機や軍用機の調達増加によるものです。
  • 国際航空運送協会（IATA）によると、中国は2020年半ばに座席数で最大の航空市場になりました。2021年2月に発表された計画によると、中国は2035年末までに400の民間輸送空港を持つ予定です。
  • さらにIATAは、インドが2024年までに凌ぎを削り、第3位の航空市場になると予測しています。また、ボーイング社は、2022年～2041年に、中国の4.9％に対し、インドの旅客輸送量は毎年7％近い成長率になると予測しています。インドは、2025年までに約120億米ドルを投じて72の新空港を建設する計画です。このように、新しい航空機に対する需要の高まりと航空セクターへの投資の増加が、アジア太平洋の市場成長を牽引しています。

航空機用ワイパーシステム産業概要

航空機用ウインドシールドワイパー市場は、少数の企業が市場で大きなシェアを占めており、その性質上、統合されています。市場の主要企業には、サフラン、エアロシステムズS.r.l.、レイセオン・テクノロジーズ・コーポレーション、クラウス・エアコ、サンゴバン・エアロスペースなどがあります。

主な相手先商標製品メーカー（OEM）は、3Dプリンティング技術を利用した新しいフロントガラス用ワイパーシステムの開発に高い投資を行っています。さらに、主要企業は技術革新、航空会社との契約、協定、新製品開発を通じて事業拡大に注力しています。Airbus Helicoptersでは、ドイツのRepRap X400が新しいフロントガラス用ワイパーシステムの開発に役立ちました。フロントガラス用ワイパーシステムを3Dプリントすることで、エアバスのテスト時間とコストを削減しました。

2020年4月、オンティック社はハネウェル・インターナショナル社と航空機フロントガラス・ワイパー製品ラインに関する独占ライセンス契約を締結しました。このライセンスは、アーム、ワイパーモーター、ブレード、コンポーネントを含むフロントガラス・ワイパー・アセンブリを対象としています。同製品は、B757、B767、B777、B777X、C-17、KC-46A、ERJシリーズなどの民間および軍用プラットフォームに搭載されています。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場促進要因
  • 市場抑制要因
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手・消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション

  • 航空機タイプ
    • 民間航空機
    • 軍用機
    • 一般航空機
    • ヘリコプター
  • フィットタイプ
    • ラインフィット
    • レトロフィット
  • 地域
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • 英国
      • フランス
      • ドイツ
      • その他欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • 韓国
      • その他アジア太平洋
    • ラテンアメリカ
      • ブラジル
      • その他ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ
      • サウジアラビア
      • アラブ首長国連邦
      • 南アフリカ
      • その他中東・アフリカ

第6章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Raytheon Technologies Corporation
    • Safran
    • Aerosystems S.r.l.
    • Krause Airco, Inc.
    • Saint-Gobain Aerospace
    • Honeywell International Inc.
    • Falgayras
    • Eaton Corporation plc

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 5000368

The Aircraft Windshield Wiper Systems Market size is estimated at USD 100.12 million in 2024, and is expected to reach USD 118.74 million by 2029, growing at a CAGR of 3.47% during the forecast period (2024-2029).

Aircraft Windshield Wiper Systems - Market

Key Highlights

  • The COVID-19 pandemic deleteriously affected the aviation industry. Stringent government regulations on air transport, supply chain disruptions, and airline shutdowns hindered market growth temporarily. However, the market showcased a strong recovery post-COVID due to increased air passengers and growing aircraft deliveries. According to the International Air Transport Association (IATA), international traffic in 2022 climbed 152.7% compared to 2021 and reached 62.2% of 2019 levels.
  • Airplane windshield wiper systems mainly consist of wiper blades that work by the electrical system on the plane. The system includes a wiper itself, a wiper motor or converter, and a wiper arm. Some aircraft are equipped with wipers for both the pilot and co-pilot, which work on the same electrical system, while some aircraft have wipers on two separate systems. The wipers are used during ground operations, for takeoff, during the final stages of the approach, and for landing. The systems also can be quite noisy, and some pilots find them distracting; thus, many pilots will only use the wipers in conditions of heavy rain.
  • An increasing number of air travelers and growing aircraft deliveries of various types of aircraft create demand for windshield wiper systems. Boeing, an aircraft manufacturer, projects that airlines will need to purchase 42,595 aircraft from now until 2042. The aircraft OEM forecast that out of total deliveries, there are 7,440 widebody aircraft, 1,810 regional jets, and 925 freighters. Thus, growing demand for new commercial and regional aircraft and growing passenger safety concerns drive the market growth during the forecast period.

Aircraft Windshield Wiper Systems Market Trends

Commercial Aircraft Segment is Expected to Show Significant Growth During the Forecast Period

  • The commercial aircraft segment will showcase remarkable growth during the forecast period. The growth is due to the increasing number of commercial aircraft orders and deliveries and the rising use of advanced windshield wiper systems.
  • The growing number of air passengers, increasing spending in the aviation sector, and rising procurement of general aviation aircraft drive the market growth during the forecast period. In March 2022, the International Air Transport Association (IATA) forecasted that overall traveler numbers to reach 4.0 billion in 2024. Furthermore, it projects that the number of air travelers could double to 8.2 billion by 2037.
  • Commercial aircraft which are used in the airline industry, such as the Boeing B747, Boeing B737, Airbus A220, and many other variants, have windshield wipers that are used to maintain visibility during the rainy season. Collins Aerospace is the prime supplier of windshield wiper systems to the Boeing B737 and Boeing B747 aircraft family, and Falgayras provides wiper systems to the Airbus A220 and A400M aircraft.
  • The plane gains speed along the ground, and water from the nose cone will run over the windshield and reduce visibility which will be cleared with the help of wipers systems. Thus, growing demand for new commercial aircraft and rising aircraft modernization programs from airlines drive the growth of the market during the forecast period.

Asia Pacific is Projected to Significant Growth in the Market During the Forecast Period

  • Asia Pacific is anticipated to show remarkable growth in the aircraft windshield wiper market during the forecast period. The growth is due to the rapid expansion of the aviation sector and increasing procurement of commercial and military aircraft from countries like China, India, South Korea, and others.
  • According to the International Air Transport Association (IATA), China became the largest aviation market in terms of seating capacity in mid-2020. According to plans released in February 2021, China is planning to have 400 civilian transport airports by the end of 2035.
  • Furthermore, IATA projects that India will surpass and become the third-largest aviation market by 2024. Also, Boeing forecasts India's passenger traffic will grow at a rate of nearly 7 percent annually, compared with 4.9 percent in China from 2022 through 2041. India is planning to build 72 new airports with an approximate investment of USD 12 billion by 2025. Thus, growing demand for new aircraft and rising investment in the aviation sector drive market growth across Asia Pacific.

Aircraft Windshield Wiper Systems Industry Overview

The aircraft windshield wiper market is consolidated in nature, with a presence of few players holding significant shares in the market. Some of the key players in the market are Safran, Aerosystems S.r.l., Raytheon Technologies Corporation, Krause Airco, Inc., and Saint-Gobain Aerospace.

Key original equipment manufacturers (OEMs) are highly investing in developing new windshield wiper systems using 3D printing technology. Furthermore, major players focus on business expansion through innovation, contracts with airlines, agreements, and new product development. For Airbus Helicopters, the German RepRap X400 was instrumental in developing their new windshield wiper system. 3D printing the windshield wiper systems reduced testing time and costs for Airbus.

In April 2020, Ontic signed an exclusive license agreement with Honeywell International Inc. for aircraft windshield wiper product lines. The license covers windshield wiper assemblies, including arms, wiper motor, blades, and components. The products are fitted on commercial and military platforms that include B757, B767, B777, B777X, C-17, KC-46A, and ERJ series.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Drivers
  • 4.2 Market Restraints
  • 4.3 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Threat of New Entrants
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.4 Threat of Substitute Products
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Aircraft Type
    • 5.1.1 Commercial Aircraft
    • 5.1.2 Military Aircraft
    • 5.1.3 General Aviation
    • 5.1.4 Helicopters
  • 5.2 Fit Type
    • 5.2.1 Line Fit
    • 5.2.2 Retrofit
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 North America
      • 5.3.1.1 United States
      • 5.3.1.2 Canada
    • 5.3.2 Europe
      • 5.3.2.1 United Kingdom
      • 5.3.2.2 France
      • 5.3.2.3 Germany
      • 5.3.2.4 Rest of Europe
    • 5.3.3 Asia-Pacific
      • 5.3.3.1 China
      • 5.3.3.2 India
      • 5.3.3.3 Japan
      • 5.3.3.4 South Korea
      • 5.3.3.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.4 Latin America
      • 5.3.4.1 Brazil
      • 5.3.4.2 Rest of Latin America
    • 5.3.5 Middle East and Africa
      • 5.3.5.1 Saudi Arabia
      • 5.3.5.2 United Arab Emirates
      • 5.3.5.3 South Africa
      • 5.3.5.4 Rest of Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 Raytheon Technologies Corporation
    • 6.1.2 Safran
    • 6.1.3 Aerosystems S.r.l.
    • 6.1.4 Krause Airco, Inc.
    • 6.1.5 Saint-Gobain Aerospace
    • 6.1.6 Honeywell International Inc.
    • 6.1.7 Falgayras
    • 6.1.8 Eaton Corporation plc

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS