機械レンタル・リース：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024年～2029年）

機械レンタル・リース市場規模は2024年に1,294億3,000万米ドルと推計され、2029年には1,665億4,000万米ドルに達すると予測され、予測期間（2024-2029年）のCAGRは5.17%で成長すると予測されます。

COVID-19パンデミックは、製造施設の操業停止とインフラ部門への投資停止により、世界の機械・設備市場の成長を阻害しました。しかし、パンデミック後の経済活動の再開に伴い、予測期間中に市場は勢いを増すと予想されます。

インフラへの注目の高まりと建設・製造プロセスにおける自動化の開拓は、市場成長に大きな影響を与えました。道路建設機械レンタル市場は、特にアジア太平洋地域の中央政府および州政府によって実施された道路開発プログラムの増加により、最近著しい成長を示しました。

低排出ガス規制の圧力と相まって、費用対効果の高い機械に対する需要は、建設機械メーカーが従来の油圧式や機械式のものよりも電気式やハイブリッド式の車両を選ぶよう圧力をかけています。

機器のレンタルやリースは、機器のコストやメンテナンス・プロセスのコストのために増加傾向にあります。コスト以外にも、レンタルには利点があります。レンタル会社は機械を提供し、必要なプロのオペレーターと運転手はレンタル料に含まれています。

建設業界はよりスマートになっています。デジタル化、接続性、自動化が開発を推進し、建設プロジェクトに大きな影響を与えています。さらに、レンタル会社は、先進的な建設機械に対する需要の高まりに対応するため、新技術への投資を強化し、古い建設機械を新しいもの、またはアップグレードされたフリートで置き換えています。

機械レンタル・リース市場の動向

重建設機械レンタル市場の成長の高まり

重建設機械レンタルとは、一般的に建設に関連する巨大な機械や大型車両を保管し、一般利用者のために回収できる場所を指し、余分なものや関連する小売活動を特徴とする場合もあります。建設重機レンタル市場は、機器、エンドユーザー、用途に分類されます。機器別では、土木機械、マテリアルハンドリング機器、大型建設車両、その他に分類されます。機材別では、土工機材が収益面で市場を独占しているのに対し、その他は予測期間において成長が見込まれています。エンドユーザー別では、建設セグメントが重建設機械レンタル市場を牽引しました。しかし、その他のセグメントが最も高い成長を示すと予想されます。

さらに、世界の大規模建設プロジェクトがクレーン・建設機械レンタル市場を牽引すると予想されます。欧州では様々な建設プロジェクトが計画されています。建設プロジェクトにより、ドイツ、フランス、イタリアが最も高い成長率を示しています。

アジア太平洋地域が機械レンタル・リース市場を独占する見通し

アジア太平洋地域は、政府が持続可能な経済のためのインフラ整備に重点を置くようになっているため、インフラ整備と建設市場開拓のブームを感知している最大市場のひとつです。この地域は、経済特区（SEZ）、水力発電プロジェクト、ダム、高速道路建設、地下鉄建設、空港などの成長を経験し、高度な産業活動、エネルギー需要の増加、より良い接続性を維持します。その結果、いくつかの国際企業が投資を開始しました。これらの企業は、増大する需要に対応し、地域市場を獲得するため、地域配送センターや製造施設を設立しています。住友商事、日立製作所、キャタピラー、Liebherrなどの建設機械メーカーはレンタルサービスを提供しているが、競争力のある価格設定と技術的に進んだ機器の入手可能性により、いくつかの地域および国内プレーヤーとの強力な競争に直面しています。

しかし、COVID-19が流行している間、重要な公共事業、病院建設、インフラストラクチャーなどの重要な政府建設プロジェクトは、COVID-19の蔓延を避けるため、現場の労働力を減らして作業を継続したが、そのペースは遅かった。そのため、2020年の建設機械レンタル市場規模は、世界経済の成長率の低下により減少し、その結果、建設工事のスケジュールも減速しました。

中国、英国、インド、米国など多くの国で、政府が各都市の商業建設プロジェクトの認可を与え始めたため、建設請負業者や建設機械レンタル会社は徐々に建設工事を継続し始めました。作業効率を高め、機械のメンテナンスコストを削減するために、設備レンタルソフトウェア・ソリューションが建設機械レンタル会社に基盤を提供しています。ほとんどの国際的企業は、作業効率、部品交換サイクル、正確な作業時間を追跡するために、これらのソフトウェアソリューションを使用し始めています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学と洞察

• 市場概要
• 市場促進要因
  • リースのメリットに対する意識の高まり
  • レンタルへの動向シフト
• 市場抑制要因
  • 労働力不足が市場成長を阻害する可能性
  • 設備リース部門の景気低迷が市場拡大を阻害する可能性
• 市場機会
  • 新興国におけるレンタル普及率の低さ
  • 管理ソフトウェア導入の増加、モビリティ技術の革新
• 市場におけるテクノロジーの影響に関する洞察
• 業界バリューチェーン分析
• 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
  • 買い手／消費者の交渉力
  • 供給企業の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 COVID-19が市場に与える影響

第6章 市場セグメンテーション

• タイプ別
  • 鉱業
  • 石油・ガス
  • 林業機械・機器レンタル
  • 商業航空
  • 鉄道
  • 水上輸送機器レンタル
  • 建設重機レンタル
  • オフィス機械レンタル
  • その他商業・産業機械レンタル
• モード別
  • オンライン
  • オフライン
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
    • その他北米
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • ロシア
    • スペイン
    • その他欧州
  • アジア太平洋
    • インド
    • 中国
    • 日本
    • 韓国
    • その他アジア太平洋地域
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
  • 中東
    • アラブ首長国連邦
    • サウジアラビア
    • その他中東

第7章 競合情勢

• 市場集中度の概要
• 企業プロファイル
  • General Electric Company
  • United Rentals Inc.
  • Berkshire Hathaway Inc.
  • Ashtead Group PLC
  • Tokyo Century Corporation.
  • AerCap Holdings N.V.
  • Fuyo General Lease Co., Ltd.
  • NetJets
  • Nissan Motor Co Ltd.
  • Loxam Group
  • Case Construction Equipment
  • Air Lease Corporation*

第8章 市場機会と今後の動向

第9章 免責事項と出版社について

The Machinery Rental And Leasing Market size is estimated at USD 129.43 billion in 2024, and is expected to reach USD 166.54 billion by 2029, growing at a CAGR of 5.17% during the forecast period (2024-2029).

The COVID-19 pandemic hindered the growth of the global machinery and equipment market due to the shutdown of manufacturing facilities and the halt of investments in the infrastructure sector. However, as economic activities resumed post-pandemic, the market is expected to gain momentum during the forecast period.

The increasing focus on infrastructure and the development of automation in the construction and manufacturing processes significantly impacted market growth. The road construction machinery rental market witnessed significant growth recently, owing to the increased road development programs undertaken by the central and state governments, especially in Asia-Pacific.

The demand for cost-effective machines, coupled with regulatory pressures for lower emissions, is pressuring construction equipment manufacturers to opt for electric and hybrid vehicles over the traditional hydraulic and mechanical ones.

The renting or leasing of equipment has been on the rise, owing to the equipment's cost and the cost of the maintenance process. Apart from the cost, other benefits are associated with renting the equipment. Rental companies provide the machinery, with the required professional operator and driver included in the rent.

The construction industry is getting smarter. Digitalization, connectivity, and automation are driving development forward, substantially impacting construction projects. Moreover, rental companies are gearing up to invest in new technologies to cope with the growing demand for advanced construction machinery and replace the older ones with new or upgraded fleets.

Machinery Rental And Leasing Market Trends

Rising Growth of Heavy Construction Equipment Rental Market

Heavy Equipment Rental refers to a location where huge pieces of machinery or large vehicles, typically related to construction, can be stored and retrieved for public use and may also feature extra and related retail activities. The heavy construction equipment rental market is classified into equipment, end users, and applications. By equipment, the market is classified into earthmoving equipment, material handling equipment, heavy construction vehicles, and others. Based on equipment, earthmoving equipment dominated the market in terms of revenue, whereas the others are expected to witness growth in the forecasted period. As per the end user, the construction segment led the heavy construction equipment rental market. However, other segments are expected to exhibit the highest growth.

Furthermore, large construction projects worldwide are expected to drive the crane and construction machinery rental market. Europe is planning various construction projects. Due to the construction projects, Germany, France, and Italy witnessed the highest growth rates.

Asia-Pacific is Expected to Dominate The Machinery Rental And Leasing Market

Asia-Pacific is one of the largest markets that has perceived a boom in infrastructural and construction development because of the increasing emphasis by governments on developing infrastructure for a sustainable economy. This region experienced growth in Special Economic Zones (SEZs), hydroelectric projects, dams, highway construction, metro construction, airports, etc., to sustain high-level industrial activities, growing energy demand, and better connectivity. As a result, several international players have started to invest. They are setting up regional distribution centers and manufacturing facilities to meet the mounting demand and capture the regional market. Construction machinery manufacturers, such as Sumitomo Corporation, Hitachi, Caterpillar, and Liebherr, offer rental services that face powerful competition from several regional and domestic players due to their competitive pricing and technologically advanced equipment availability.

However, during the COVID-19 pandemic, critical government construction projects, such as key utilities, hospital builds, and infrastructure, sustained work but at a slower pace with a smaller labor force at the job site to avoid the spread of COVID-19. Therefore, in 2020, the value of the construction equipment rental market fell owing to a fall in global economic growth, which, in turn, led to a slowdown in construction work timelines.

The construction contractors and equipment rental companies have gradually started to continue their construction works as governments have begun giving approvals for commercial construction projects across the cities in many countries, like China, the United Kingdom, India, and the United States. To ramp up the efficiency of work and decrease the maintenance cost of the machinery, equipment rental software solutions provide a base for construction machinery rental companies. Most international companies have begun using these software solutions to track operation efficiency, parts replacement cycles, and precise working hours.

Machinery Rental And Leasing Industry Overview

The machinery rental and leasing market is characterized by numerous international and regional players, resulting in a highly competitive market environment. Apart from the top players, small-scale or domestic players account for a significant market share. Some of the major companies that dominated the market studied are General Electric Company, United Rentals Inc., Tokyo Century Corporation, Berkshire Hathaway Inc., Ashtead Group plc, AerCap Holdings N.V., Fuyo General Lease Co., Ltd., NetJets, Nissan Motor Co., Ltd., and Air Lease Corporation, which captured a major share of the market.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS AND INSIGHTS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Market Drivers
  • 4.2.1 Surge in Awareness About the Benefits of Leasing
  • 4.2.2 Shift in Trends Towards Rental
• 4.3 Market Restraints
  • 4.3.1 Labor Shortage may obstruct the market growth
  • 4.3.2 The economic downturn in the equipment leasing sector will impede market expansion
• 4.4 Market Opportunities
  • 4.4.1 Low Rental Penetration in Emerging Nations
  • 4.4.2 Rise in the adoption of management software, and innovations in mobility technologies act as an opportunity for the market investments.
• 4.5 Insights on impact of technology in the Market
• 4.6 Industry Value Chain Analysis
• 4.7 Industry Attractiveness - Porters's Five Forces Analysis
  • 4.7.1 Bargaining Power of Buyers/Consumers
  • 4.7.2 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.7.3 Threat of New Entrants
  • 4.7.4 Threat of Substitutes
  • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 THE IMPACT OF COVID-19 ON THE MARKET

6 MARKET SEGMENTATION

• 6.1 By Type
  • 6.1.1 Mining
  • 6.1.2 Oil and Gas
  • 6.1.3 Forestry Machinery and Equipment Rental
  • 6.1.4 Commercial Air
  • 6.1.5 Rail
  • 6.1.6 Water Transportation Equipment Rental
  • 6.1.7 Heavy Construction Machinery Rental
  • 6.1.8 Office Machinery and Equipment Rental
  • 6.1.9 Other Commercial and Industrial Machinery and Equipment Rental
• 6.2 By Mode
  • 6.2.1 Online
  • 6.2.2 Offline
• 6.3 By Region
  • 6.3.1 North America
    • 6.3.1.1 United States
    • 6.3.1.2 Canada
    • 6.3.1.3 Mexico
    • 6.3.1.4 Rest of North America
  • 6.3.2 Europe
    • 6.3.2.1 Germany
    • 6.3.2.2 United Kingdom
    • 6.3.2.3 France
    • 6.3.2.4 Russia
    • 6.3.2.5 Spain
    • 6.3.2.6 Rest of Europe
  • 6.3.3 Asia-Pacific
    • 6.3.3.1 India
    • 6.3.3.2 China
    • 6.3.3.3 Japan
    • 6.3.3.4 South Korea
    • 6.3.3.5 Rest of Asia-Pacific
  • 6.3.4 South America
    • 6.3.4.1 Brazil
    • 6.3.4.2 Argentina
  • 6.3.5 Middle East
    • 6.3.5.1 United Arab Emirates
    • 6.3.5.2 Saudi Arabia
    • 6.3.5.3 Rest of Middle East

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 7.1 Market Concentration Overview
• 7.2 Company Profiles
  • 7.2.1 General Electric Company
  • 7.2.2 United Rentals Inc.
  • 7.2.3 Berkshire Hathaway Inc.
  • 7.2.4 Ashtead Group PLC
  • 7.2.5 Tokyo Century Corporation.
  • 7.2.6 AerCap Holdings N.V.
  • 7.2.7 Fuyo General Lease Co., Ltd.
  • 7.2.8 NetJets
  • 7.2.9 Nissan Motor Co Ltd.
  • 7.2.10 Loxam Group
  • 7.2.11 Case Construction Equipment
  • 7.2.12 Air Lease Corporation*

8 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

9 DISCLAIMER AND ABOUT US