市場調査レポート
商品コード
1431452

アルミ電解コンデンサ:市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測(2024年~2029年)

Aluminum Electrolytic Capacitors - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 120 Pages | 納期: 2~3営業日

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アルミ電解コンデンサ:市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測(2024年~2029年)
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2~3営業日
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本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

アルミ電解コンデンサ市場規模は2024年に43億米ドルと推定され、2029年には51億9,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中(2024-2029年)のCAGRは3.80%で成長します。

Aluminum Electrolytic Capacitors-Market

主なハイライト

  • アルミ電解コンデンサは、極めて信頼性が高く安定した受動部品として高い評価を得ています。アルミ電解コンデンサは、主に極端な温度に耐える顕著な能力により、商業、工業、自動車などのさまざまな分野で広く利用されています。これらのコンデンサは幅広い温度範囲で高い効果を発揮し、250℃の高温にも耐えることができます。さらに、優れた安定性と絶縁耐性を発揮します。漏れ電流-温度特性において、電解コンデンサは現在市販されている他の多くの高温コンデンサを凌駕しています。
  • アルミ電解コンデンサは、電源やコンピュータのマザーボードなど、さまざまな用途に使用されています。これらのコンデンサは、主に大容量が必要で、漏れ電流が重要でない場合に使用されます。これらのコンデンサは、主に使用電圧、電解液の種類、用途などの特性によって、さまざまなサイズと形状があります。
  • アルミ電解コンデンサの容量は、主に板面積や電解液の厚さなどの様々な要因によって決まります。このことは、大容量が要求されるコンデンサは嵩張り、サイズが目立つことも意味します。
  • さらに、HuanYu Future Technologiesによると、軍用電解コンデンサの信頼性選択はタンタルコンデンサとアルミ電解コンデンサに向けられています。アルミ電解コンデンサの重要な利点の1つはその入手性で、アルミは中国で広く流通しており、大量生産に適した低価格で入手できます。加えて、軽量で自己修復性が高いなどの特性から、電解コンデンサにはこの金属が好まれます。
  • しかし、アルミシェルによるノンガスシール素子が一般的であり、信頼性が低いです。また、環境温度範囲への適応が狭いとされており、特にマイナス温度特性に関しては、一般的に-20ツーC(個々の軍用製品は-40ツーC、軍用STANDARD CDKシリーズは-55ツーC)です。従って、アルミ電解コンデンサは、環境要求の低い一般民生用電子製品に適していることがほとんどです。また、一部のコンデンサは、低信頼性が要求される地上軍用電子全機にも使用されています。
  • さらに、同市場のベンダーは、新しいアルミ電解コンデンサを投入することで製品の幅を広げています。例えば、2023年には、湿式アルミ電解コンデンサ「REH」「REF」「REHシリーズ」、導電性高分子アルミ電解コンデンサ「RPA」「RPFシリーズ」、ハイブリッドアルミ電解コンデンサ「RHA」「RHDシリーズ」からなるラジアルリードセレクションを特徴とするKypcera AVX社が登場します。この拡張された製品群は、競争力のある価格体系を維持しながら、商業用と産業用の両方の信頼性要件に対応する多様な品番を提供しています。
  • パンデミック(世界的大流行)の間、世界中の新規プロジェクトは保留され、アナログ半導体の需要は減少しました。しかし、パンデミック後の状況では、パンデミック時に課題に直面した世界の工場が、新しいアルミ電解コンデンサを組み込むことで優位性を獲得しています。さらに、パンデミックからの経済と産業の回復が、さまざまな分野での製造活動の復活を引き起こし、調査対象市場の需要を押し上げています。
  • アルミ電解コンデンサには多くの利点があるが、寿命の短さ、等価直列抵抗、値の許容差の少なさ、漏れ電流の大きさといった制約があります。これらの要因により、様々な産業で広く使用されることができず、アルミ電解コンデンサの販売に影響を与えています。加えて、新しい携帯電話、エンターテインメント・システム、その他のコンピューティング・ソリューションにおいて、積層セラミック・コンデンサ(MLCC)を好む顧客の増加が、電解コンデンサの需要を減少させています。

アルミ電解コンデンサ市場動向

自動車が大きな市場シェアを占める見込み

  • 自律走行車技術、車車間(V2V)通信、先進運転支援システム(ADAS)、バックアップカメラや車線逸脱検知器などの安全・検知システムなどによる新しい車載機能や特徴が、車載用アルミ電解コンデンサの需要を牽引しています。
  • 電気自動車、プラグインハイブリッド車、その他の自動車は、電気ドライブトレインを採用しています。これらのドライブトレインは、コンデンサとサブシステムに対する大きな需要を生み出しています。これらの自動車では、アルミ電解コンデンサは昇圧インバータ、DC/DCコンバータ、モーターインバータ、車載充電器、壁掛け充電器などのドライブトレインアプリケーションに使用されています。
  • アルミ電解コンデンサは、人気の高いトヨタ・プリウスのハイブリッド車に採用された技術である回生ブレーキシステムでも重要な役割を果たしています。回生ブレーキシステムは、自動車が減速する際に熱として失われる運動エネルギーを電気に変換します。この電気は、キャパシターに短時間蓄えられた後、再び加速するために再利用されます。
  • さらに、電動化自動車(EV)の市場が急速に拡大しているため、車載充電器(OBC)の需要が高まっています。これらのOBCは、急速充電DCステーションだけでなく、AC電源でもタイムリーに充電できる便利な機会を提供します。OBCがEVの魅力を高める上で重要な役割を果たしていることを認識することが重要です。
  • このようなシステムの複雑な性質を考慮すると、バッテリー充電に使用される直流電圧の安定性を確保するために、OBCには特定のバルク容量が必要です。アルミ電解コンデンサは、最大500Vの高電圧定格、最大820μFの大容量、-40℃~105℃の動作温度範囲で優れたリップル電流特性など、重要な基準を満たすことができるため、この点で有利な選択肢となります。
  • そこでTDK Corporationは、スナップイン端子を採用したEPCOSアルミ電解コンデンサの新シリーズB43548*を発表しました。B43548シリーズは、9.80A(400V、100Hz、60℃)の最大リップル電流に対応しています。

アジア太平洋地域が大きな市場シェアを占める見込み

  • アジア太平洋地域でも、市場への投資が増加しています。例えば、2022年1月、エクセリアはAlcon Electronicsの過半数買収を完了したと発表しました。アルコンエレクトロニクスは、カタログコンデンサとアルミ電解コンデンサの設計・製造を行うインドの企業で、主に再生可能エネルギー発電、医療用画像処理、誘導加熱装置、発電、鉄道などの最終市場にサービスを提供しています。アルコンエレクトロニクスは、パワーエレクトロニクス用途に使用されるフィルムおよびネジ端子アルミ電解コンデンサを幅広く提供しています。
  • この地域のベンダーは、この地域での生産拠点を拡大しています。例えば、パンデミックの最中、国営企業としてはインド初で最大の電子企業であるKeltron社は、カヌールのセンターにコンデンサ製造施設を設置する計画を発表しました。この施設では、VSSCとISROが開発したアルミ電解コンデンサ製造の最先端技術が使用されます。
  • 例えば、日本製紙は、電気自動車に使われるリチウムイオン電池を最終的に使い物にならなくする新技術を開発しました。同社は、木材パルプを微細に精製することで、従来の電池技術よりも効率的に電気エネルギーを貯蔵・放出するアルミ電解コンデンサを開発したいと考えています。
  • この地域市場のプレーヤーは、M&Aを含む投資案件を追ってきました。例えば、2022年3月、京セラAVXはロームセミコンダクタと、2022年8月よりロームの全てのキャパシタ製造ユニットと関連知的財産を京セラAVXに譲渡することで合意しました。
  • さらに、日本政府は2050年までに、日本で販売されるすべての新車を電気自動車やハイブリッド車にすることを目指しています。また、電気自動車用のバッテリーやモーターの民間開発を加速させるため、補助金を提供する計画もあります。日本は、10年以上前に日産リーフや三菱i-MIEVが発売され、電気自動車をいち早く導入した国のひとつです。
  • 2023年上半期、輸入電気自動車(EV)の販売台数は、国内輸入車販売台数の9%を占めました。JAIAによると、この期間に販売されたEVの総数は1万968台で、前年同期比94.5%の大幅な増加を示しています。

アルミ電解コンデンサ業界の概要

アルミ電解コンデンサ市場は細分化されており、複数の大手企業が存在します。市場で大きなシェアを持つこれらの大手企業は、海外における顧客基盤の拡大に注力しています。アルミ電解コンデンサを提供する大手企業には、KEMET Corporation、Panasonic Corporation、Vishay Intertechnology Inc.、Rubycon Corporation、Nippon Chemi-Con Corporationなどがあります。また、これらの企業は、戦略的協業イニシアティブを活用して市場シェアと収益性を高めています。

  • 2023年8月 TDK Corporationは、スナップイン端子付きアルミ電解コンデンサの新シリーズ「EPCOS B43657」を発売すると発表しました。これらのコンデンサの寿命は、最高使用温度105℃において、最低2000時間です。これらのコンデンサは、DC450VからDC475Vの定格電圧範囲をカバーするように特別に設計されており、静電容量値は120μFから1250μFの範囲です。これらのコンデンサの主な特長のひとつは、最大8.54A(120Hz、60℃)に達する驚異的な高リップル電流能力です。さらに、AlCap Toolを使用することで、特定のアプリケーション条件下での正確な寿命計算が簡単に行えます。
  • 2023年2月 先端電子部品メーカーであるKYOCERA AVXは、産業、通信、民生エレクトロニクス分野のさまざまな用途向けに特別に設計された包括的なラジアルリード型アルミ電解コンデンサを発売しました。これらのコンデンサは24週間のリードタイムで入手可能であり、現在、市場の他の競合コンデンサと比較して最短のリードタイムの1つです。新たに導入されたラジアルリード型レンジは、REH、REF、REHシリーズの湿式アルミ電解コンデンサで構成されています。

その他の特典:

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 買い手の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • 業界バリューチェーン分析
  • COVID-19の業界への影響評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 小型化志向の高まり
    • 再生可能エネルギーソリューションに対する需要の高まり
  • 市場抑制要因
    • 金属価格の上昇が部品製造コストに影響

第6章 市場セグメンテーション

  • 電圧
    • 高電圧
    • 低電圧
  • 用途
    • 産業用
    • 通信用
    • 民生用電子機器
    • 自動車
    • エネルギー・電力
    • その他の用途
  • 地域
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋
    • ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • KEMET Corporation(Yageo company)
    • Panasonic Corporation
    • Vishay Intertechnology Inc.
    • Rubycon Corporation
    • Nippon Chemi-Con Corporation
    • Lelon Electronics Corp.
    • Samwha Capacitor Group
    • Nantong Jianghai Capacitor Co., Ltd.
    • NIC Components Corp.
    • Hitano Enterprise Corp.
    • Samyoung Electronics Co., Ltd.
    • Taiwan Chinsan Electronics Industrial Co., Ltd.

第8章 投資分析

第9章 市場の将来展望

目次
Product Code: 5000031

The Aluminum Electrolytic Capacitors Market size is estimated at USD 4.30 billion in 2024, and is expected to reach USD 5.19 billion by 2029, growing at a CAGR of 3.80% during the forecast period (2024-2029).

Aluminum Electrolytic Capacitors - Market

Key Highlights

  • Aluminum Electrolytic capacitors have gained a reputation for being extremely reliable and stable passive components. They are extensively utilized in different sectors, such as commercial, industrial, and automotive, mainly due to their remarkable ability to withstand extreme temperatures. These capacitors are highly effective within a broad temperature range and can endure temperatures as high as 250°C. Moreover, they demonstrate outstanding stability and insulation resistance. In terms of leakage current-temperature characteristics, electrolytic capacitors outperform numerous other high-temperature capacitors currently available in the market.
  • Aluminum electrolytic capacitors exist in multiple applications, such as power supplies and computer motherboards. These capacitors are mainly used when large capacitance is required, and leakage current is not essential. These capacitors are available in different sizes and shapes, primarily depending on properties such as working voltage, type of electrolyte, and applications.
  • Various factors, such as the plate area and the thickness of the electrolyte, primarily determine the capacity of an aluminum electrolytic capacitor. This also means that a capacitor required for large capacitance can be bulky and more prominent in size.
  • Moreover, according to HuanYu Future Technologies, the reliability selection of military electrolytic capacitors is directed toward tantalum capacitors and aluminum electrolytic capacitors. One of the significant advantages of aluminum electrolytic capacitors is their availability, as aluminum is widely distributed in China and is made available at lower prices for large production. In addition, the metal is preferred for electrolytic capacitors due to its characteristics, such as its lightweight and self-healing properties.
  • However, the non-gas sealing element with the aluminum shell is generally used, which makes it unreliable. Also, its adaptation to the environment temperature range is considered narrow, especially regarding negative temperature characteristics, generally -20°C (individual military products can reach -40°C, and the military STANDARD CDK series is -55°C). Therefore, aluminum electrolytic capacitors are mostly suitable for general civilian electronic products with low environmental requirements. Some of the capacitors are also used in ground military electronic whole machines, which also require low reliability requirements.
  • Additionally, it is mentioning that vendors in the market are broadening their product range by introducing new aluminum electrolytic capacitors. For instance, In 2023, Kypcera AVX, which features a radial-leaded selection consisting of the REH, REF, and REH Series wet aluminum electrolytic capacitors, the RPA and RPF Series conductive polymer aluminum electrolytic capacitors, and the RHA and RHD Series hybrid aluminum electrolytic capacitors. This expanded range offers a diverse array of part numbers, catering to both commercial and industrial reliability requirements, all while maintaining a competitive pricing structure.
  • During the pandemic, new projects around the world were put on hold, which decreased the demand for analog semiconductors. However, in the post-pandemic situation, global factories that faced challenges during the pandemic are now gaining an advantage by incorporating new aluminum electrolytic capacitors. Furthermore, recovering economies and industries from the pandemic have triggered the revival of manufacturing activities across various sectors, thereby boosting the demand for the market under study.
  • Although aluminum electrolytic capacitors have many benefits, they are hindered by certain limitations such as a short lifespan, equivalent series resistance, less value tolerance, and significant leakage currents. These factors prevent their widespread use in various industries, which is affecting the sales of aluminum electrolytic capacitors. Additionally, the increasing preference of customers for multilayered ceramic capacitors (MLCCs) in new cellphones, entertainment systems, and other computing solutions is reducing the demand for electrolytic capacitors.

Aluminum Electrolytic Capacitors Market Trends

Automotive is Expected to Hold Significant Market Share

  • The new automotive features and functionality due to autonomous vehicle technologies, vehicle-to-vehicle (V2V) communications, advanced driver-assistance systems (ADAS), and other safety and sensing systems, like backup cameras and lane-departure detectors, are driving the demand for aluminum electrolytic capacitors in automotive applications.
  • Electric vehicles, plug-in hybrids, and other motor vehicles deploy electric drive trains. These drive trains are creating a significant demand for capacitors and subsystems. In these vehicles, aluminum electrolytic capacitors are used in drive-train applications, including boost inverters, DC/DC converters, motor inverters, onboard chargers, and wall chargers.
  • Aluminum electrolytic capacitors also play a crucial role in regenerative braking systems, a technology that was employed in the popular Toyota Prius hybrid. A regenerative braking system takes the kinetic energy lost as heat when a car decelerates and turns it into electricity. This electricity can be stored for a short period of time in a capacitor before it is recycled to make the vehicle accelerate again.
  • Additionally, due to the rapidly expanding market for electrified vehicles (EVs), there is a growing demand for on-board chargers (OBCs). These OBCs offer the opportunity to conveniently charge the car not only at fast-charging DC stations but also with AC sources in a timely manner. Presently, these systems can reach up to 22 kW with operating voltages of up to 800 V. It is crucial to recognize that OBCs play a vital role in enhancing the appeal of EVs.
  • Considering the intricate nature of these systems, it is necessary for the OBC to have a specific amount of bulk capacitance in order to ensure stability of the DC voltage used for battery charging. Aluminum electrolytic capacitors present themselves as a favorable option in this regard, as they are capable of meeting important criteria such as having high voltage ratings of up to 500 V, offering a large capacitance of up to 820 µF, and demonstrating excellent ripple current capabilities within an operating temperature range of -40 °C to 105 °C.
  • Therefore, TDK Corporation announced the new EPCOS aluminum electrolytic capacitor series B43548* with snap-in terminals. The series B43548 capacitors feature a suitable maximum ripple current capability of 9.80 A (400 V, 100 Hz, 60 °C).

Asia-Pacific is Expected to Hold Significant Market Share

  • The region is also witnessing increasing investments in the market. For instance, in January 2022, Exxelia announced that it had completed the majority acquisition of Alcon Electronics. Alcon Electronics is an Indian designer and manufacturer of catalog and aluminum electrolytic capacitors, mainly serving the renewable energy, medical imaging, induction heating equipment, power generation, and railway end markets. Alcon Electronics provides a wide range of film and screw-terminal aluminum electrolytic capacitors for use in power electronic applications.
  • The vendors in the region are expanding their production footprint in the region. For instance, during the pandemic, Keltron, India's first and largest electronic corporation in the state sector, announced its plan to set up a production facility for manufacturing capacitors at its center in Kannur. The facility would use the most advanced technology developed by VSSC and ISRO in aluminum electrolytic capacitor production.
  • For instance, Nippon Paper Industries developed a new technology that could eventually render lithium-ion batteries useless in electric vehicles. The company hopes to develop aluminum electrolytic capacitors to store and release electrical energy more efficiently than conventional battery technology by refining wood pulp to microscopic dimensions.
  • Players in the regional market have followed investment deals, including mergers and acquisitions. For instance, in March 2022, KYOCERA AVX agreed with ROHM Semiconductor to transfer all of ROHM's capacitor manufacturing units and relevant intellectual property to KYOCERA AVX, effective August, 2022.
  • Further, the Japanese government aims to have all the new cars sold in Japan, be they electric or hybrid vehicles, by the year 2050. The country also plans to offer subsidies to accelerate the private sector's development of batteries and motors for electricity-powered vehicles. Japan is one of the countries that were early adopters of electric vehicles, with the launch of the Nissan LEAF and Mitsubishi i-MIEV more than a decade ago.
  • During the first half of 2023, the sales of imported electric vehicles (EVs) accounted for 9% of all domestically imported vehicles sold. According to the JAIA, the total number of EVs sold during this period was 10,968, indicating a significant year-on-year increase of 94.5%.

Aluminum Electrolytic Capacitors Industry Overview

The aluminum electrolytic capacitors market is fragmented and has several major players. These major players with prominent shares in the market are focusing on expanding their customer base across foreign countries. Some leading players offering aluminum electrolytic capacitors are KEMET Corporation, Panasonic Corporation, Vishay Intertechnology Inc., Rubycon Corporation, Nippon Chemi-Con Corporation, and many others. Additionally, these companies leverage strategic collaborative initiatives to increase their market shares and profitability.

  • August 2023: TDK Corporation announced the release of the new EPCOS B43657 aluminum electrolytic capacitor series with snap-in terminals. These capacitors have a service life of at least 2000 hours at a maximum operating temperature of 105 °C. They are specifically designed to cover a rated voltage range from 450 V DC to 475 V DC, with capacitance values ranging from 120 µF to 1250 μF. One key feature of these capacitors is their impressive high ripple current capability, reaching up to 8.54 A (120 Hz, 60 °C). Furthermore, the AlCap Tool easily allows for accurate lifetime calculation under specific application conditions.
  • February 2023: KYOCERA AVX, a manufacturer of advanced electronic components, has launched a comprehensive range of radial-leaded aluminum electrolytic capacitors specifically designed for various applications in industrial, communications, and consumer electronics sectors. These capacitors are readily available with a lead time of 24 weeks, which is currently one of the shortest lead times compared to other competing capacitors in the market. The newly introduced radial-leaded range consists of REH, REF, and REH Series wet aluminum electrolytic capacitors.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Buyers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitute Products
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Assessment of Impact of COVID-19 on the Industry

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increasing Miniaturized Design Preferences
    • 5.1.2 Rising Demand for Renewable Energy Solutions
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Rising Metal Prices Impacting Component Production Costs

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 Voltage
    • 6.1.1 High Voltage
    • 6.1.2 Low Voltage
  • 6.2 Applications
    • 6.2.1 Industrial
    • 6.2.2 Telecommunications
    • 6.2.3 Consumer Electronics
    • 6.2.4 Automotive
    • 6.2.5 Energy & Power
    • 6.2.6 Other Applications
  • 6.3 Geography
    • 6.3.1 North America
    • 6.3.2 Europe
    • 6.3.3 Asia-Pacific
    • 6.3.4 Latin America
    • 6.3.5 Middle East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 KEMET Corporation (Yageo company)
    • 7.1.2 Panasonic Corporation
    • 7.1.3 Vishay Intertechnology Inc.
    • 7.1.4 Rubycon Corporation
    • 7.1.5 Nippon Chemi-Con Corporation
    • 7.1.6 Lelon Electronics Corp.
    • 7.1.7 Samwha Capacitor Group
    • 7.1.8 Nantong Jianghai Capacitor Co., Ltd.
    • 7.1.9 NIC Components Corp.
    • 7.1.10 Hitano Enterprise Corp.
    • 7.1.11 Samyoung Electronics Co., Ltd.
    • 7.1.12 Taiwan Chinsan Electronics Industrial Co., Ltd.

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OUTLOOK OF THE MARKET