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市場調査レポート
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稼働率トラッキングの世界市場：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年）

Occupancy Tracking - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

出版日
ページ情報
英文 100 Pages
納期
2～3営業日
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稼働率トラッキングの世界市場：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年）
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

世界の稼働率トラッキングの市場規模は、2024年に12億1,000万米ドルと推定され、2029年には44億3,000万米ドルに達し、予測期間中（2024年～2029年）にCAGR29.80%で成長すると予測されています。

Occupancy Tracking-Market

さまざまなビル所有者が、実際の空間使用量を監視し、エネルギー消費量を削減するとともに脱炭素化と持続可能性の目標を達成するための削減努力を目標とする必要性が高まっていることが、予測期間の市場成長を促進しました。

主なハイライト

  • 稼働率トラッキング技術は、コストを抑え効率的に運営するために適切なビルスペースだけを使用するという、企業の継続的な目標達成を支援します。稼働監視センサーは、ビルを賢く効率的に管理したい人にとって不可欠です。
  • 多くの組織は、そのスペースの半分も無駄にしています。言い換えれば、その保存の可能性は膨大です。ワールド・グリーン・ビルディング・スタディによると、欧州企業はオフィスビルの無駄なスペースを削減することで、2,430億米ドルを節約できます。また、ワークスペースが最適化されれば、世界全体で最大1兆5,000億米ドルの節約になるといいます。他の情報源によれば、北米では平均してデスクやオフィスの約3分の2が使われていません。また、ハーマンミラーのスペース利用調査によると、割り当てられた個人オフィスは、平均して1日のうち77％が使用されていません。
  • エネルギー効率の高い機器に対する需要の高まりが、調査対象市場の成長を促進すると思われます。エネルギー消費の削減には、稼働状況の把握が重要な役割を果たします。これは稼働センサーによって達成され、稼働率に基づいて装置やその他の機器をシャットダウンします。これらは光害の軽減に役立ち、屋内外のスペースで使用できます。例えば米国では、照明が建物全体のエネルギー使用量の11％を占め、空調システムが35％を消費しています。米国の商業ビルでは、全電力使用量の約36％を占めています。このようなエネルギー使用は、避けられない出費と考えられがちです。しかし、このエネルギーの多くは日々浪費されています。無数の企業が、誰も使っていない部屋の暖房、冷房、照明にお金を払っているのです。
  • スマートハウス、企業ビル、工場、都市の開発に向けた投資の拡大が、予測期間中の市場を牽引すると思われます。デジタル・インディア構想の一環として、インド政府は国内でIoTを推進することを計画しています。政府は700億ルピーの基金を割り当て、IoT機器による100のスマートシティを開発し、交通を制御し、電力と水を効率的に使用し、ヘルスケアやその他のサービスのためにIoTセンサーを使用してデータを収集します。
  • さらに、ビル管理システムの主な仕事は、エネルギー効率を最適化し、居住者の快適性を維持するために、建物の能動的・受動的戦略を制御することです。しかし、これらのシステムのほとんどは、あらかじめ定義された構成を使用しており、通常は居住者の好みにマッチしていません。従って、主に住宅や産業用ビルにおけるエネルギー使用管理には、稼働率トラッキングが不可欠です。
  • 2022年10月に行われた調査では、稼働率技術企業であるOccuspaceの顧客の85％が、物理的空間の使用状況を測定するためにデータを使用していると報告しています。さらに、ヴァンダービルト大学は、食堂や図書館の混雑時間をナビゲートするためにWaitzアプリを使用する学生から圧倒的な好意的な反応を得たと報告しています。ヴァンダービルト大学以外にも、パデュー大学、コロンビア大学、カリフォルニア大学ロサンゼルス校（UCLA）などで最近Occuspaceテクノロジーが導入されました。
  • パンデミックによって、短期的には稼働率トラッキングへの関心と投資が慌ただしくなりましたが、この技術の必要性は今後も続くとの指摘もありました。規制やガイドラインの中には、健康的な空間に対する意識を高め、将来のパンデミックから身を守るために、何らかの形で存続するものもあると思われます。さらに、在宅勤務へのシフトやパンデミックによる財務上の逆風により、企業は物理的なオフィススペースの必要性を疑問視しています。パンデミック以前から、米国商業不動産サービスは、米国で未使用の商業用不動産の価値を約1兆米ドルと見積もっていました。

稼働率トラッキング市場動向

オフィスビル面積の増加がビルタイプセグメントを牽引

  • 稼働率トラッキングセンサーは、受付エリア、会議室、店舗フロア、オフィスビル全体に設置されます。稼働率トラッキングシステムは、スペースがどのように使用されているかについての貴重な洞察を提供します。この洞察により、スペース、スタッフ、リソースの配分に関するより良い意思決定が可能になり、企業の効率的かつ安全な経営に貢献します。
  • さらに、これらのセンサーは、人通りの多い場所での動きを検知するために複数の戦略的な場所に設置することで、スペースの利用状況、会議室の効率、デスクホテリングなどを効率的に管理するためにオフィスで使用されています。
  • 多くの在室センサーメーカーが、ユーザーエクスペリエンス向上のため、戦略的提携を積極的に進めています。2022年1月、スウェーデンを拠点とする世界のIoTソリューション・プロバイダーであるSensative社と、IoT向けの著しく低消費電力な広域ネットワーク接続ソリューション・プロバイダーであるActility社が協力関係を結びました。WMWとの共同作業とともに。前者はこの協業を通じて、統合型LoRaWAN対応IoTデスク稼働監視ソリューションを発表しました。デスクを監視するために、このソリューションはアクティブ赤外線センサーを採用しています。
  • 各地域でオフィススペースが拡大することで、稼働率トラッキング・ソリューションの需要がさらに高まる可能性があります。英国国家統計局によると、2023年第1四半期の新規オフィスビル建設受注額は、公共オフィスと民間オフィスを合わせて26億米ドルを超えました。
  • また、コリアーズ・インターナショナルによると、2022年第2四半期、北東部地域は米国で最も多くのオフィススペースが建設中でした。北東部では約3,000万平方フィートのオフィススペースが建設中でした。
  • COVID-19後の時代には、多くのフォーチュン100企業がハイブリッド・ワークモデルを採用し、異業種間で一般的になりました。しかし、2023年3月現在、アマゾンやアップルのようなハイテク大手は、従業員に週3回の出社を義務付ける方針を発表しています。これは、オフィスへの大復帰を後押しするものとして期待されました。このようなダイナミックな変化により、オフィスの稼働率は毎週変動し、ホットデスクシステムを導入している職場では、デスクの稼働率が毎日変動することさえあります。このようなケースは、オフィスエリアにおける稼働率トラッキングの需要をさらに生み出すかもしれません。

アジア太平洋が大幅な市場成長を遂げる

  • アジア太平洋では建設活動が活発化しているため、予測期間中に稼働率トラッキングソリューションが大きく成長すると予想されています。IBEFによると、ドバイ政府とインドは最近、ジャンムー・カシミール州で工業団地、ITタワー、多目的タワー、物流センター、医科大学、専門病院などのインフラ建設契約を締結しました。
  • また、中国国家統計局によると、最近の中国のホテル企業数は2万7,700社を超え、前年に比べ2,500社近く増加しました。中国の大手ホテルグループの数は、過去3年間で非常に増えています。このようなホテルやレストランの開拓は、調査対象市場の需要をさらに創出する可能性があります。
  • この地域には、世界のエネルギー消費国の大半を占めるインドや中国といった重要な国々が含まれています。BP plcによると、中国は世界最大の一次エネルギー消費国です。中国の一次エネルギー消費量は最近、約157.7エクサジュールに達し、前年に比べ7％近く増加しました。
  • さらに、韓国政府の国土交通省は、2,500万米ドル相当の国家プロジェクトを通じて、2022年までに64の中小都市でスマートシティプラットフォームを開発する構想を発表しました。世界の他の地域でも同様の成果が展開されており、稼働率トラッキングセンサーの需要が高まっています。
  • スマートシティミッションの規則によると、中央政府はこのミッションの実施を支援するため、5年間で4,800億ルピー（各都市年平均10億ルピー）の資金を拠出することになっています。
  • さらに、国土交通省の発表によると、2022年の日本の宿泊施設の客室稼働率は46.5%でした。この数字は前年より回復しましたが、COVID-19の大流行の影響を強く受け、34.3%を記録しました。さらに、南西部の都市ムンバイの稼働率はインドで最も高く約60％で、2022年には首都ニューデリーがこれに続きました。このような動きは、ホテルスペースと顧客を適切に監視するための稼働率トラッキングシステムの需要をさらに促進する可能性があります。

稼働率トラッキング業界の概要

稼働率トラッキング市場は競争が激しく、複数の大手企業が市場で業績を上げ、製品の多様化に注力することで市場の足跡を拡大しようとしています。企業は、新製品開発、パートナーシップ、合併、追加など、いくつかの戦略を採用することで製品ポートフォリオを強化し、他の企業に対する競争力を獲得しています。

2023年1月、オートテック・ソリューションのイノベーターであるインディーセミコンダクターは、 ドライバーと乗員モニタリング用の高度なビジョン・プロセッサの開発を補完するため、コンピュータ・ビジョン技術の大手企業の1つであるSeeing Machinesとの提携を発表しました。

2022年11月、稼働率技術企業のOccuspace社は、米国とカナダの複数の大学への進出を発表し、Waitzモバイルアプリを使用している人にキャンパス内の建物のリアルタイムと過去のスペース使用データを報告しています。

2022年8月、シカゴを拠点とし、シカゴ、デトロイト、オースティンにオフィスを構えるマーケティング・イノベーション企業であるFusion92は、重要な稼働率モニタリング技術企業であるOccuspaceと提携し、革新的なアナリティクス・ソリューションを提供しました。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • 業界バリューチェーン分析
  • COVID-19の市場への影響評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 建築物における空間利用と最適化のニーズの高まり
    • エネルギー効率の高いデバイスに対する需要の高まり
  • 市場の課題
    • 稼働率トラッキングの利点に関する認識不足

第6章 市場セグメンテーション

  • 提供タイプ別
    • ハードウェア
    • ソフトウェア
    • サービス
  • ビルタイプ別
    • オフィス
    • 店舗
    • 教育機関
    • ヘルスケア
    • ホテル・レストラン
    • 公的機関/会議場
    • 倉庫
    • 輸送機関
  • 地域別
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋
    • ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Honeywell International
    • Eaton Corporation
    • Schneider Electric
    • Legrand Inc.
    • Leviton Manufacturing Company
    • Philips Ltd
    • Hubbell Building Automation Inc.
    • Johnson Controls GmbH
    • Lutron Electronics, Inc.
    • General Electric
    • Acuity Brands

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 5000029

The Occupancy Tracking Market size is estimated at USD 1.21 billion in 2024, and is expected to reach USD 4.43 billion by 2029, growing at a CAGR of 29.80% during the forecast period (2024-2029).

Occupancy Tracking - Market

The increasing need to monitor actual space usage and target reduction efforts to lower energy consumption as well as meet decarbonization and sustainability goals by various building owners drove market growth in the forecast period.

Key Highlights

  • The occupancy tracking technologies help businesses meet their ongoing goals of using only suitable building space to keep costs low and operate efficiently. Occupancy monitoring sensors are essential for anyone wanting to manage their buildings smartly and more efficiently.
  • Many associations waste as much as half their space. In other words, their preservation potential is vast. According to a World Green Building Study, European businesses could save USD 243 billion by reducing wasted space in office buildings. In addition, businesses globally could realize savings of up to USD 1.5 trillion if workspaces were optimized. Other sources suggest that, on average, desks and offices sit unused about two-thirds of the time in North America. And a Herman Miller space utilization study found that, on average, assigned private offices are unoccupied 77% of the workday.
  • The rising demand for energy-efficient devices will drive the studied market's growth. Occupancy tracking plays a vital role in reducing energy consumption. This is achieved through the occupancy sensors, which shut down devices and other equipment based on occupancy. These help reduce light pollution and can be used in indoor and outdoor spaces. For instance, in the US, lighting accounts for 11% of a building's overall energy use, with HVAC systems consuming 35%. US commercial buildings account for around 36% of all electricity use. This energy use is often considered an unavoidable expense. However, much of this energy is wasted every day. Countless businesses pay to heat, cool, and illuminate unoccupied rooms.
  • The growing investment in developing smart houses, enterprise buildings, factories, and cities will drive the market forward in the forecasted period. As part of the Digital India initiative, the Indian government has planned to push IoT in the country. The government allocated an INR 7,000 crore fund to develop 100 smart cities powered by IoT appliances to control traffic, efficiently use power and water, and collect data using IoT sensors for healthcare and other services.
  • Furthermore, the primary task of building management systems is to control active and passive strategies in buildings to optimize energy efficiency and maintain occupant comfort. However, most of these systems use a predefined configuration, which usually does not match the occupants preferences. Thus, occupancy tracking is imperative for energy use management, mainly in residential and industrial buildings.
  • In a survey done in October 2022, 85% of customers of an occupancy technology company, Occuspace, reported using the data to gauge the use of their physical spaces. Further, Vanderbilt University reported an overwhelmingly positive response from students using the Waitz app to navigate busy times in the dining halls and libraries. In addition to Vanderbilt, Occuspace technology has recently been installed at Purdue, Columbia, UCLA, and several others.
  • Although the pandemic drove a flurry of interest and investments in occupancy tracking in the near term, there were indications that the need for the technology would remain. Some of the regulations and guidelines are likely to endure in some form, as they have raised awareness about healthy spaces and safeguarded against future pandemics. Moreover, the shift to working from home and pandemic-driven financial headwinds have companies questioning the need for physical office space. Even before the pandemic, U.S. Commercial Real Estate Services estimated unused commercial property in the U.S. to be worth about USD 1 trillion.

Occupancy Tracking Market Trends

Increase in Office Building Space to Drive the Building Type Segment

  • Occupancy tracking sensors are deployed in reception areas, meeting rooms, shop floors, or an entire office complex. Occupancy tracking systems provide valuable insight into how spaces are used. This insight enables better decision-making regarding the distribution of space, staff, and resources, helping companies run more efficiently and safely.
  • In addition, these sensors are used in offices to efficiently manage space utilization, meeting room efficiency, and desk hoteling, among many others, by installing them in multiple strategic locations to detect motion in high-traffic areas.
  • Many occupancy sensor manufacturers are actively pursuing strategic alliances to improve the user experience. In January 2022, Sensative, a Sweden-based global IoT solutions provider, and Actility, a significantly low-power wide area network connectivity solutions provider for IoTs, entered into a collaborative relationship. Along with joint work with WMW. The former has launched an integrated LoRaWAN-enabled IoT desk occupancy monitoring solution through this collaboration. To monitor desks, this solution employs an active infrared sensor.
  • Increasing office space across regions may further propel the demand for occupancy tracking solutions in the market. According to the Office for National Statistics (UK), the value of new office building construction orders in the first quarter of 2023 was over USD 2.6 billion for both public and private offices combined.
  • In addition, according to Colliers International, in the second quarter of 2022, the Northeast region held the most office space under construction in the United States. There were around 30 million square feet of office space under construction in the Northeast region.
  • In the post-COVID-19 era, many Fortune 100 companies adopted the hybrid work model, which became commonplace across different industries. But as of March 2023, tech giants like Amazon and Apple have announced policies that require their employees to come into the office three times a week. This was an expected push for a great return to the office. Due to such dynamic changes, office occupancy rates fluctuated every week, while in those workplaces with a hot desk system, desk occupancy rates may even change daily. Such cases may further create demand for occupancy tracking in office areas.

Asia-Pacific to Experience Significant Market Growth

  • Asia-Pacific is expected to have significant growth in occupancy tracking solutions during the forecast period due to the increased construction activity in the region. According to IBEF, the Dubai government and India recently signed a contract to construct infrastructure in Jammu and Kashmir, including industrial parks, IT towers, multipurpose towers, logistics centers, medical colleges, and specialized hospitals.
  • Additionally, according to the National Bureau of Statistics of China, recently there were over 27,700 hotel enterprises in China, which was a boost of nearly 2,500 enterprises compared to the previous year. The number of large hotel groups in China has grown immensely in the past three years. Such developments in hotels and restaurants may further create demand in the studied market.
  • The region includes significant countries such as India and China, which have the majority of energy-consuming countries worldwide. According to BP plc, China is the world's largest consumer of primary energy. The primary energy consumption of China amounted to some 157.7 exajoules recently, an increase of nearly 7% compared to the previous year.
  • Furthermore, the Ministry of Land, Infrastructure, and Transport of the South Korean government announced its initiative to develop smart city platforms across 64 selected medium- and small-sized cities by 2022 through a state project worth USD 25 million. Similar outcomes being deployed in other parts of the world are increasing the demand for the occupancy tracking sensor.
  • According to the smart city mission rules, the Central Government is expected to contribute INR 48,000 crore in funding over five years to assist the mission's implementation, or an average of INR 100 crore per year for each city.
  • Moreover, in 2022, the room occupancy rate of accommodation facilities in Japan amounted to 46.5%, as per MLIT (Japan). The figure recovered compared to the previous years but was strongly impacted by the COVID-19 pandemic, which was recorded at 34.3%. Further, the southwestern city of Mumbai had the highest occupancy rate of about 60% in India, followed by the capital city of New Delhi in 2022. Such developments may further drive the demand for occupancy tracking systems to properly monitor hotel space and customers.

Occupancy Tracking Industry Overview

The occupancy tracking market is significantly competitive, with several major players performing in the market and taking steps to expand their market footprint by focusing on product diversification. The players strengthen their product portfolio by adopting several strategies, including new product developments, partnerships, mergers, additions, etc., to gain a competitive edge over other players.

In January 2023, indie Semiconductor, an Autotech solutions innovator, announced a partnership with Seeing Machines, one of the leading computer vision technology companies, to complement the development of advanced vision processors for driver and vehicle occupant monitoring.

In November 2022, Occupancy technology company Occuspace announced its expansion into several colleges and universities in the U.S. and Canada to report real-time and historical space usage data for campus buildings to anyone using their Waitz mobile app, which was especially useful to students seeking places to study.

In August 2022, Fusion92, a Chicago-based marketing innovation firm with offices in Chicago, Detroit, and Austin, partnered with Occuspace, a significant occupancy monitoring technology firm, to provide innovative analytics solutions that assist retailers in better understanding foot traffic data, closing the media attribution loop, uncovering new brick-and-mortar insights, and improving the customer experience.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitutes
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Assessment of Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increasing Need for Space Utilization and Optimization in Buildings
    • 5.1.2 Rising Demand for Energy-efficient Devices
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 Lack of Awareness Regarding the Benefits of Occupancy Tracking

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Offering Type
    • 6.1.1 Hardware
    • 6.1.2 Software
    • 6.1.3 Services
  • 6.2 By Building Types
    • 6.2.1 Office
    • 6.2.2 Retail
    • 6.2.3 Education
    • 6.2.4 Healthcare
    • 6.2.5 Hotels& Restaurants
    • 6.2.6 Institutional/Assembly
    • 6.2.7 Warehouse
    • 6.2.8 Transport
  • 6.3 By Geography
    • 6.3.1 North America
    • 6.3.2 Europe
    • 6.3.3 Asia-Pacific
    • 6.3.4 Latin America
    • 6.3.5 Middle East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Honeywell International
    • 7.1.2 Eaton Corporation
    • 7.1.3 Schneider Electric
    • 7.1.4 Legrand Inc.
    • 7.1.5 Leviton Manufacturing Company
    • 7.1.6 Philips Ltd
    • 7.1.7 Hubbell Building Automation Inc.
    • 7.1.8 Johnson Controls GmbH
    • 7.1.9 Lutron Electronics, Inc.
    • 7.1.10 General Electric
    • 7.1.11 Acuity Brands

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET