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市場調査レポート
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コバルト：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024年～2029年）

Cobalt - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 120 Pages | 納期: 2～3営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報（例：国別セグメント）の追加などの対応が可能です。　 詳細はお問い合わせください。

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コバルト：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024年～2029年）
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

コバルトの市場規模は、2024年に220.14キロトンと推計され、2029年までには338.71キロトンに達すると予測され、予測期間（2024年～2029年）のCAGRは9%で成長する見込みです。

Cobalt-Market

自動車、エレクトロニクス、石油・ガス産業に影響を及ぼす世界の抑制要因のため、COVID-19パンデミックはコバルトとそのさまざまな種類の市場に大きな影響を与えました。しかし、エンドユーザー産業の成長により、パンデミック後のコバルト市場は大幅に回復しました。

充電式電池の製造における広範な使用は、市場調査を推進する主な要因です。また、高速切削工具の生産における使用量の増加も、市場を前進させると予想されます。

しかし、コバルトの希少性と鉱床からコバルトを抽出するために必要な集中的な精製プロセスによる高コストが、市場成長の妨げになる可能性が高いです。

加えて、環境に優しいリサイクル可能なコバルトの商業化は、コバルト市場の将来の成長に機会を提供すると思われます。

アジア太平洋が最も高い市場シェアを占めており、予測期間中も市場を独占すると予想されます。

コバルト市場動向

市場を独占する二次電池セグメント

  • コバルトは様々な用途に広く使われていますが、最も一般的なのは二次電池です。コバルトのリチウムイオン二次電池（LIB）への応用は、よく知られたLiCoO2（LCO）正極にまで遡ることができます。
  • コバルトはリチウムイオン電池に必要な成分です。コバルトは正極の過熱を防ぎ、電池の寿命を縮めます。その結果、コバルトは電池寿命の延長に大きな役割を果たしており、携帯電話やその他の電池駆動機器に使用される充電式電池のほとんどに含まれています。
  • ガソリン車やディーゼル車に対する規制強化の結果、電気自動車市場は大きな成長を遂げました。EVの台数によると、2022年には1,050万台のバッテリー電気自動車（BEV）とプラグインハイブリッド電気自動車（PHEV）が新たに納入され、2021年比で55%増加しました。
  • 世界的に、スマートフォンの需要は大幅に増加しています。Telefonaktiebolaget LM Ericssonによると、スマートフォンの契約数は、前年の59億2,400万台に対し、2021年には全世界で62億5,900万台に達します。さらに、この契約数は2027年には76億9,000万に達する見込みであり、スマートフォン分野でのコバルトの利用が促進されます。
  • 北米、特に米国では、エレクトロニクス産業は緩やかな成長が見込まれます。米国では、エレクトロニクス産業における技術の進歩や研究開発活動という点で、技術革新のペースが速いため、より新しく高速なエレクトロニクス製品への需要が高まっています。コンシューマー・テクノロジー協会によると、米国のコンシューマー・エレクトロニクスまたはテクノロジー販売による小売収入は、2021年の4,610億米ドルに対し、2022年には5,050億米ドルになると推定されています。
  • 経済分析局によると、2022年第3四半期の米国における電気製品、機器、部品の製造による付加価値は約738億米ドルで、前年同期比8％増となりました。第1～3四半期を通じて、同国の付加価値総額は2,200億米ドルに迫りました。
  • さらに、米国におけるコンピューターおよび電子製品製造業の総生産高は、2022年第1～3四半期に約1兆3,000億米ドルでした。前年同期（1兆2,000億米ドル）と比較すると、この期間は7％の伸びを示しました。
  • このような電気自動車の台数増加や新興国における電子機器の使用増加により、二次電池の需要が高まっており、これが今後数年間を通じてコバルト市場を牽引する可能性があります。

アジア太平洋が市場を独占する

  • 中国、インド、日本、韓国では、エレクトロニクス、自動車、セラミックス、顔料、ガラス産業が高度に発展しており、また、電池技術分野の発展のために長期にわたって投資が続けられていることから、アジア太平洋が世界のコバルト市場を独占すると予測されます。
  • 中国とインドでは、内燃エンジンの使用禁止と内燃車に対する高い税金により、過去数年間に電気自動車とハイブリッド車の生産が加速しました。
  • 中国は電気自動車の生産国としても消費国としても最も高く、全世界の市場の約半分を占めています。中国汽車工業協会（CAAM）によると、2022年の中国における新エネルギー車の総生産台数は約700万台と推定されています。2021年の生産台数（354万台）と比較すると、97％近い大幅増となります。
  • インドもここ数年、同国の電気自動車市場に注目しています。CEEW Centre for Energy Financeの調査によると、インドでは2030年までに電気自動車に2,060億米ドルのビジネスチャンスがあると認識されており、そのためには国内の自動車製造と充電インフラに1,800億米ドルの投資が必要となります。
  • インド・ブランド・エクイティ財団（IBEF）は、インドの電子機器製造業は2025年までに5,200億米ドル規模になると予測しています。Make in India、National Policy of Electronics、Net Zero Imports in Electronics、Zero Defect, Zero Effectなどの政策による政府のイニシアチブは、国内製造業の成長、輸入依存度の低下、輸出と製造業の活性化へのコミットメントを提供し、インドにおける電気・電子製品の急速な成長を促進すると予想されます。
  • 電子情報技術産業協会（JEITA）は、2022年11月までに日本のエレクトロニクス産業全体の生産額が10兆1,000億円（845億米ドル）を超え、前年比約100.7％になると推計しています。
  • 省エネデバイスの継続的な成長と、同地域における高効率バッテリーへのニーズの高まりが、今後数年間を通じてコバルト市場を牽引すると予想されます。

コバルト産業概要

コバルト市場は、少数のプレーヤーが市場シェアの大半を占めており、部分的に統合されています。市場の主要企業（順不同）には、Glencore、Vale、Eurasian Resources Group、Gecamines SA、CMOCなどがあります。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 促進要因
    • 二次電池製造における幅広い用途
    • 高速切削工具の生産における使用量の増加
  • 抑制要因
    • 鉱床からの抽出に必要な膨大な精製プロセス
    • その他の抑制要因
  • 産業バリューチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競合の程度
  • 価格動向

第5章 市場セグメンテーション（市場規模：数量ベース）

  • 形態
    • 化合物
    • 金属
    • 購入スクラップ
  • 用途
    • 電池
    • 合金
    • 触媒
    • 工具材料
    • 磁石
    • セラミックスと顔料
    • その他の用途
  • 地域
    • 生産分析
      • オーストラリア
      • カナダ
      • 中国
      • コンゴ
      • キューバ
      • インド
      • インドネシア
      • マダガスカル
      • モロッコ
      • パプアニューギニア
      • フィリピン
      • ロシア
      • 米国
      • 世界のその他の地域
    • 消費分析
      • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • 韓国
      • その他アジア太平洋
      • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
      • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • イタリア
      • フランス
      • その他欧州
      • 世界のその他の地域
      • 南米
      • 中東・アフリカ

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 市場シェア（%）/ランキング分析
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • BHP
    • CMOC
    • Cobalt Blue Holdings Limited
    • Eramet
    • Eurasian Resources Group
    • Gecamines SA
    • Glencore
    • Huayou Cobalt Co., Ltd.
    • Jervois
    • Jinchuan Group International Resources Co. Ltd
    • Panoramic Resources
    • Sherritt International Corporation
    • Umicore N.V.
    • Vale
    • Wheaton Precious Metals Corp

第7章 市場機会と今後の動向

  • 環境に優しいリサイクル可能なコバルトの商業化
目次
Product Code: 93843

The Cobalt Market size is estimated at 220.14 kilotons in 2024, and is expected to reach 338.71 kilotons by 2029, growing at a CAGR of 9% during the forecast period (2024-2029).

Cobalt - Market

Because of global constraints affecting the automobile, electronics, and oil and gas industries, the COVID-19 pandemic had a substantial impact on the market for cobalt and its different types. However, the cobalt market recovered significantly in the post-pandemic era, owing to the growing end-user industries.

The extensive use in the manufacturing of rechargeable batteries is a major factor driving market research. Rising usage in the production of high-speed cutting tools is also expected to drive the market forward.

However, the high cost of cobalt due to its scarcity and the intensive refining process required to extract it from ore deposits is likely to hamper market growth.

Additionally, the commercialization of environmentally friendly recyclable cobalt will likely provide opportunities for the future growth of the cobalt market.

The Asia-Pacific region accounts for the highest market share and is expected to dominate the market during the forecast period.

Cobalt Market Trends

Rechargeable Batteries Segment to Dominate the Market

  • Cobalt is widely employed in a variety of applications, although it is most commonly found in rechargeable batteries. Cobalt's application in lithium-ion batteries (LIBs) may be traced back to the well-known LiCoO2 (LCO) cathode, which provides good conductivity and structural stability during charge cycling.
  • Cobalt is a necessary component in lithium-ion batteries. It prevents cathodes from overheating, which can shorten the battery's life. As a result, cobalt plays a major role in battery life extension and is found in practically every rechargeable battery used in a mobile phone or other battery-powered devices.
  • The electric vehicle market has experienced significant growth as a result of increased regulation on gasoline and diesel-powered automobiles. According to EV volumes, 10.5 million new battery electric vehicles (BEVs) and plug-in hybrid electric vehicles (PHEVs) were delivered in 2022, representing a 55% increase over 2021.
  • Globally, the demand for smartphones is increasing at a significant rate. According to Telefonaktiebolaget LM Ericsson, the number of smartphone subscriptions accounted for 6,259 million in 2021 globally, compared to 5,924 million in the prior year. Moreover, the subscription is likely to reach 7,690 million by 2027, enhancing the usage of cobalt in the smartphone segment.
  • In North America, especially in the United States, the electronics industry is expected to grow at a moderate rate. In the United States, the rapid pace of innovation in terms of the advancement of technologies and R&D activities in the electronics industry is driving the demand for newer and faster electronic products. According to the Consumer Technology Association, the retail revenue from consumer electronics or technology sales in the United States was estimated at USD 505 billion in 2022, compared to USD 461 billion in 2021.
  • According to the Bureau of Economic Analysis, the value added by the manufacturing of electrical appliances, equipment, and components in the United States in the third quarter of 2022 was around USD 73.8 billion, representing an 8% rise over the same period the previous year. Throughout the first three quarters, the country's total value added was close to USD 220 billion.
  • Furthermore, the gross output of computer and electronic products manufacturing in the United States was approximately USD 1,300 billion in the first three quarters of 2022. When compared to the same period the previous year (USD 1,200 billion), this period showed a 7% growth.
  • These rising numbers of electric vehicles and the increasing usage of electronic equipment in developing countries are driving the demand for rechargeable batteries, which may drive the market for cobalt through the coming years.

Asia-Pacific Region to Dominate the Market

  • Due to the highly developed electronics, automotive, ceramics and pigments, and glass industries in China, India, Japan, and Korea, as well as the region's ongoing investments made to advance the battery technology sector over time, the Asia-Pacific region is predicted to dominate the global cobalt market.
  • Internal combustion engine bans and high taxes on internal combustion vehicles in China and India have accelerated the production of electric and hybrid vehicles during the past few years in both countries.
  • China has been the highest producer as well as consumer of electric vehicles, covering approximately half the market all around the globe. According to the China Association of Automobile Manufacturers (CAAM), the total production of new energy vehicles in China in 2022 was estimated to be about 7 million units. This saw a whopping increase of close to 97% when compared with the production of vehicles in 2021 (3.54 million units).
  • India has also been focusing on the electric vehicle market for the country for the past few years. A study by the CEEW Centre for Energy Finance recognized a USD 206 billion opportunity for electric vehicles in India by 2030, which will necessitate a USD 180 billion investment in vehicle manufacturing and charging infrastructure in the country.
  • The India Brand Equity Foundation (IBEF) predicts that the Indian electronics manufacturing industry will be worth USD 520 billion by 2025. Government initiatives with policies such as Make in India, National Policy of Electronics, Net Zero Imports in Electronics, and Zero Defect, Zero Effect, which offer a commitment to growth in domestic manufacturing, lowering import dependence and energizing exports and manufacturing, are expected to drive rapid growth in electrical and electronic products in India.
  • The Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA) estimated that the whole production value of Japan's electronics sector was over JPY 10.1 trillion (USD 84.5 billion) by November 2022, which is around 100.7% of the previous year's figure.
  • Continuous growth in energy-saving devices along with the increasing need for high-efficiency batteries in the region are expected to drive the market for cobalt through the coming years.

Cobalt Industry Overview

The cobalt market is partially consolidated in nature with a few players holding the majority of the market share. Some of the market's major players (not in any particular order) include Glencore, Vale, Eurasian Resources Group, Gecamines SA and CMOC, among others.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Drivers
    • 4.1.1 Extensive Usage in the Manufacturing of Rechargeable Batteries
    • 4.1.2 Rising Usage in the Production of High Speed Cutting Tools
  • 4.2 Restraints
    • 4.2.1 Intensive Refining Process Required to Extract From Ore Deposits
    • 4.2.2 Other Restraints
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.4.5 Degree of Competition
  • 4.5 Price Trends

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Volume)

  • 5.1 Form
    • 5.1.1 Chemical Compound
    • 5.1.2 Metal
    • 5.1.3 Purchased Scrap
  • 5.2 Application
    • 5.2.1 Batteries
    • 5.2.2 Alloys
    • 5.2.3 Catalysts
    • 5.2.4 Tool Materials
    • 5.2.5 Magnets
    • 5.2.6 Ceramics and Pigments
    • 5.2.7 Other Applications
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 Production Analysis
      • 5.3.1.1 Australia
      • 5.3.1.2 Canada
      • 5.3.1.3 China
      • 5.3.1.4 Congo
      • 5.3.1.5 Cuba
      • 5.3.1.6 India
      • 5.3.1.7 Indonesia
      • 5.3.1.8 Madagascar
      • 5.3.1.9 Morocco
      • 5.3.1.10 Papua New Guinea
      • 5.3.1.11 Philipppines
      • 5.3.1.12 Russia
      • 5.3.1.13 United States
      • 5.3.1.14 Rest of the World
    • 5.3.2 Consumption Analysis
      • 5.3.2.1 Asia-Pacific
      • 5.3.2.1.1 China
      • 5.3.2.1.2 India
      • 5.3.2.1.3 Japan
      • 5.3.2.1.4 South Korea
      • 5.3.2.1.5 Rest of Asia-Pacific
      • 5.3.2.2 North America
      • 5.3.2.2.1 United States
      • 5.3.2.2.2 Canada
      • 5.3.2.2.3 Mexico
      • 5.3.2.3 Europe
      • 5.3.2.3.1 Germany
      • 5.3.2.3.2 United Kingdom
      • 5.3.2.3.3 Italy
      • 5.3.2.3.4 France
      • 5.3.2.3.5 Rest of Europe
      • 5.3.2.4 Rest of the World
      • 5.3.2.4.1 South America
      • 5.3.2.4.2 Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Market Share (%) **/Ranking Analysis
  • 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.4 Company Profiles
    • 6.4.1 BHP
    • 6.4.2 CMOC
    • 6.4.3 Cobalt Blue Holdings Limited
    • 6.4.4 Eramet
    • 6.4.5 Eurasian Resources Group
    • 6.4.6 Gecamines SA
    • 6.4.7 Glencore
    • 6.4.8 Huayou Cobalt Co., Ltd.
    • 6.4.9 Jervois
    • 6.4.10 Jinchuan Group International Resources Co. Ltd
    • 6.4.11 Panoramic Resources
    • 6.4.12 Sherritt International Corporation
    • 6.4.13 Umicore N.V.
    • 6.4.14 Vale
    • 6.4.15 Wheaton Precious Metals Corp

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Commercialization of Environmentally Friendly Recyclable Cobalt