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市場調査レポート
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1430994

世界の繊維機械：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024年～2029年）

Global Textile Machinery - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
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適宜更新あり
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世界の繊維機械：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024年～2029年）
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

世界の繊維機械の市場規模は、2024年に316億7,000万米ドルと推定され、2029年までには401億8,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024年～2029年）にCAGR4.87%で成長する見込みです。

Global Textile Machinery-Market

主なハイライト

  • テキスタイル生産におけるプリント技術の進歩だけでなく、高品質の生地を生成する洗練された機器へのニーズの高まりが市場拡大の促進力となっています。繊維製造における自動化とロボットの利用拡大も繊維機械産業を後押ししています。
  • 機械メーカーは現在、繊維機械だけでなく、生産能力と速度を向上させた複雑な機械を安価で提供しています。小規模な市場参入企業も機械部門の競争力強化に貢献しており、多国籍企業が世界市場に参入したことで競争が激化し、企業は技術革新と生産性の向上を余儀なくされています。絶え間ない技術改良のため、繊維機械産業は特にダイナミックで、伝統的なソリューションからより複雑なソリューションへと移行しています。
  • COVID-19の状況は、原材料の不足、価格の上昇、サプライ・チェーンの混乱といった問題をもたらしましたが、この間の旺盛な需要は、2021年の受注の増加と回復につながりました。パンデミックが日常生活にもたらした重要かつ大きな変化は、持続可能性、循環型生産、デジタル化といった概念を利害関係者の投資や意思決定の焦点にもしました。世界の主要な繊維機械・技術メーカーは、2022年に始まった勢いの増加と持続可能な生産志向の開発は2023年も続き、この分野は多数の国際展示会の開催によって復活すると予測しています。

繊維機械市場の動向

紡績機械セグメントが最も急成長する機械セグメント

紡績機械セグメントは、今後5年間で最も急成長する繊維機械セグメントになると予想されます。このセグメントの成長の多くは、綿紡機の拡大によるものです。綿紡績機市場は、新興国における繊維製品や環境に優しい繊維に対する需要の高まりによって牽引される可能性が高いです。欧州は繊維機械の重要な生産国です。

アジア太平洋は、衣料品や繊維製品を作る国のほとんどに近いです。操業コストを下げるため、生産コストが高く労働力が高価な国々では自動化が大いに求められています。予測期間中、自動化や需要の増加といった要因は、メーカーが技術的にアップグレードされた綿紡機のニーズを満たすための大きな可能性を提供すると予想されます。

インドの繊維機械産業は、同国の繊維・アパレル市場の活況に後押しされ、著しい成長を遂げています。インドにおける綿花生産量は、消費者需要の高まりにより、2030年までに720万トン（1俵170kg換算で4,300万俵）に達すると予想されています。現在、繊維機械産業は、インドの繊維・アパレル産業を労働集約的な生産から、より高度で工業化された部門へと移行させる上で、ますます重要な役割を果たしています。国内市場と国際市場の両方で繊維機械に対する需要が高まっていることから、インドの繊維機械産業は近い将来、より大きな発展を遂げることが予想されます。

成長著しいアジア太平洋

アジア太平洋は、世界の繊維機械産業を支配すると予想されます。縫製・繊維部門への外資系企業の参入が増加していることは、この地域の市場拡大を促進する重要な要素です。アジア太平洋の主要な繊維機械市場には、インド、ベトナム、中国、日本、韓国、インドネシアが含まれます。重要な繊維部門の存在と衣料品需要の高まりが、この地域の成長を後押ししています。さらに、インドの繊維部門における世界企業による投資の拡大が、地域の成長に拍車をかけています。

2016年4月から2021年3月までの間、インドの繊維部門（染色・プリント繊維を含む）に対するFDI提供国のトップは日本、モーリシャス、イタリア、ベルギーでした。インドは、2021年度から2022年度に過去最高の繊維・アパレル（T&A）および手工芸品輸出総額444億米ドルを達成し、それぞれ2020年度から2021年度および2019年度から2020年度の同額を41％および26％上回りました。2017年から2022年にかけて、FDIは繊維部門に15億2,223万米ドルを投資しました。

PM MITRAパーク、繊維製品の生産連動インセンティブ（PLI）スキーム、国家テクニカル・テキスタイル・ミッション（NTTM）のための148億ルピー（1億8,084万米ドル）の割り当てなどのスキームのため、インドの繊維産業へのFDIは今後増加する可能性があります。

繊維機械産業の概要

世界の繊維機械業界の企業は、市場が非常に競争的で分断されているため、多くの市場シェアを持っていません。企業は地理的な範囲と独自の知識を拡大したいため、現在多くの合併や買収が行われています。例えば、2021年10月、デジタル印刷機の初期のリーダーであったKornitは、新しい繊維積層造形技術を開発したVoxel8を買収しました。Voxel8が開発した技術は、インクジェット技術に付着した高性能エラストマーの使用だけでなく、材料特性のゾーン制御による機能的特徴のデジタル製造を可能にします。

世界の繊維機械市場の大手企業には、OC Oerlikon、Trutzschler Group Benninger AG（Jakob Muller AG）、Savio Macchine Tessili S.p.A.、Camozzi Group SpA.、Itema SpA.、Lakshmi Machine Works Limitedなどがあります。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の成果
  • 調査の前提
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学と洞察

  • 市場概要
  • 市場促進要因
  • 市場抑制要因
  • 市場機会
  • バリューチェーン／サプライチェーン分析
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 買い手/消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • 政府の規制と取り組み
  • 技術動向
  • COVID-19の市場への影響

第5章 市場セグメンテーション

  • 原材料別
    • 綿
    • ウール
    • ナイロン
    • ポリエステル
    • アクリル
    • シルク
    • その他の原材料
  • 機械タイプ別
    • 紡績機械
    • 織機
    • 編み機
    • 織機
    • その他の機械
  • 流通経路別
    • 直接
    • 間接
  • 用途別
    • 衣料・アパレル
    • 家庭用繊維製品
    • テクニカル・テキスタイル（医療、防護、スポーツなど）
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • ドイツ
      • フランス
      • 英国
      • イタリア
      • スペイン
      • ロシア
      • その他欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • 日本
      • インド
      • バングラデシュ
      • トルコ
      • 韓国
      • オーストラリア
      • インドネシア
      • その他アジア太平洋
    • 中東・アフリカ
      • エジプト
      • 南アフリカ
      • サウジアラビア
      • その他中東・アフリカ
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他南米

第6章 競合情勢

  • 市場集中度の概要
  • 企業プロファイル
    • OC Oerlikon
    • Trutzschler Group
    • Savio Macchine Tessili S.p.A
    • Rieter Holding AG
    • Lakshmi Machine Works Ltd
    • Murata Machinery Ltd.
    • Santoni S.p.A.
    • Saurer Intelligent Technlogy AG
    • TMT Machinery Inc.
    • Mayer & Cie. GmbH & Co. KG
  • その他の企業（概要／主要情報）

第7章 市場機会と今後の動向

第8章 付録

目次
Product Code: 90893

The Global Textile Machinery Market size is estimated at USD 31.67 billion in 2024, and is expected to reach USD 40.18 billion by 2029, growing at a CAGR of 4.87% during the forecast period (2024-2029).

Global Textile Machinery - Market

Key Highlights

  • The increased need for sophisticated equipment that generates high-quality fabric as well as advancements in printing technology in textile production are driving market expansion. The increased use of automation and robots in textile manufacturing is also boosting the textile machinery industry.
  • Machine makers now provide complex machines with increased production capacity and speed, as well as textile machinery, at cheap costs. Several small-scale market participants also help to make the machinery sector more competitive, and multinational firms have entered the global market, raising competition and forcing enterprises to improve their innovation and productivity. Because of constant technical improvements, the textile machinery industry is particularly dynamic, shifting from traditional to more complex solutions.
  • While the COVID-19 situation brought problems such as shortages of raw materials, price increases, and disruptions in the supply chain, the pent-up demand during this period resulted in an increase and recovery in orders in 2021. The important and major changes created by the pandemic in daily life have also brought concepts such as sustainability, circular production, and digitalization into the focus of stakeholders investments and decisions. The world's leading textile machinery and technology manufacturers anticipate that the increasing momentum and sustainable production-oriented developments that began in 2022 will continue in 2023 and that the sector will revive with the organization of numerous international exhibitions.

Textile Machinery Market Trends

Spinning Machine Segment is the Fastest Growing Machinery Segment

The spinning machinery segment is expected to be the fastest-growing textile machinery segment over the next five years. Much of this segment's growth can be attributed to the expansion of the cotton spinning machinery. The cotton spinning machine market is likely to be driven by rising demand for textile goods and environmentally friendly fibers in emerging countries. Europe is a significant producer of textile machines.

Asia-Pacific is close to most of the countries that make clothes and textiles. This gives producers a huge chance to meet demand in the region.In order to lower operating costs, automation is in great demand in countries where production costs are high and labor is expensive. During the projected period, factors such as automation and rising demand are expected to provide a substantial potential for manufacturers to meet the need for technologically upgraded cotton spinning machines.

The Indian textile machinery industry is experiencing tremendous growth, facilitated by the country's booming textile and apparel markets. Cotton production in India is expected to reach 7.2 million metric tons (43 million bales of 170 kg each) by 2030, owing to rising consumer demand. Currently, the textile machinery industry plays an increasingly vital role in shifting India's textile and apparel industry from labor-intensive production to a more advanced and industrialized sector. With the growing demand for textile machinery in both domestic and international markets, the Indian textile machinery industry is expected to see greater development in the near future.

Asia-Pacific region is the Fastest Growing Region

The Asia-Pacific region is expected to dominate the global textile machinery industry. The rising involvement of foreign firms in the garment and textile sectors is an important element driving regional market expansion. Asia Pacific's major textile machine markets include India, Vietnam, China, Japan, South Korea, and Indonesia. The presence of a significant textile sector and rising garment demand are driving regional growth. Furthermore, growing investments by global firms in the textile sector in India are fueling regional growth.

From April 2016 to March 2021, Japan, Mauritius, Italy, and Belgium were the top FDI providers to India's textile sector (including dyed and printed textiles).. India achieved its highest-ever Textiles and Apparel (T&A) and Handicrafts export total of USD 44.4 billion in FY 2021-22, representing a 41% and 26% rise over equivalent amounts in FY 2020-21 and FY 2019-20, respectively. From 2017 to 2022, FDI invested USD 1522.23 million in the textile sector.

Because of schemes like the Pradhan Mantri Mega Integrated Textile Region and Apparel (PM MITRA) Parks, the Production Linked Incentive (PLI) Scheme for Textiles, and the allocation of Rs. 1480 crore (USD 180.84 million) for the National Technical Textiles Mission (NTTM), FDI may increase in the Indian textile industry in the future.

Textile Machinery Industry Overview

The companies in the global textile machinery industry don't have a lot of market share because the market is very competitive and divided.There are a lot of mergers and acquisitions going on right now because companies want to grow their geographic reach and their own knowledge. For example, in October 2021, Kornit, a company that was an early leader in digital printing machines, bought Voxel8, a company that made new textile additive manufacturing technology. The technique developed by Voxel8 enables the digital manufacture of functional features with zonal control of material characteristics as well as the use of high-performance elastomers adhering to inkjet technology.

Some of the leading players in the textile machinery market around the world are OC Oerlikon, Trutzschler Group Benninger AG (Jakob Muller AG), Savio Macchine Tessili S.p.A., Camozzi Group SpA., Itema SpA., and Lakshmi Machine Works Limited, among others.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Deliverables
  • 1.2 Study Assumptions
  • 1.3 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS AND DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
  • 4.3 Market Restraints
  • 4.4 Market Opportunities
  • 4.5 Value Chain / Supply Chain Analysis
  • 4.6 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.6.1 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.6.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.6.3 Threat of New Entrants
    • 4.6.4 Threat of Substitute Products
    • 4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.7 Government Regulations and Initiatives
  • 4.8 Technological Trends
  • 4.9 Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 By Raw Material
    • 5.1.1 Cotton
    • 5.1.2 Wool
    • 5.1.3 Nylon
    • 5.1.4 Polyester
    • 5.1.5 Acrylic
    • 5.1.6 Silk
    • 5.1.7 Other Raw Materials
  • 5.2 By Machine Type
    • 5.2.1 Spinning Machines
    • 5.2.2 Weaving Machines
    • 5.2.3 Knitting Machines
    • 5.2.4 Texturing Machines
    • 5.2.5 Other Machine Types
  • 5.3 By Distribution Channel
    • 5.3.1 Direct
    • 5.3.2 Indirect
  • 5.4 By Application
    • 5.4.1 Garments & Apparels
    • 5.4.2 Household and Home Textiles
    • 5.4.3 Technical Textiles (Medical, Protective, Sports, etc.)
  • 5.5 By Geography
    • 5.5.1 North America
      • 5.5.1.1 United States
      • 5.5.1.2 Canada
      • 5.5.1.3 Mexico
    • 5.5.2 Europe
      • 5.5.2.1 Germany
      • 5.5.2.2 France
      • 5.5.2.3 United Kingdom
      • 5.5.2.4 Italy
      • 5.5.2.5 Spain
      • 5.5.2.6 Russia
      • 5.5.2.7 Rest of Europe
    • 5.5.3 Asia-Pacific
      • 5.5.3.1 China
      • 5.5.3.2 Japan
      • 5.5.3.3 India
      • 5.5.3.4 Bangladesh
      • 5.5.3.5 Turkey
      • 5.5.3.6 South Korea
      • 5.5.3.7 Australia
      • 5.5.3.8 Indonesia
      • 5.5.3.9 Rest of Asia-Pacific
    • 5.5.4 Middle East & Africa
      • 5.5.4.1 Egypt
      • 5.5.4.2 South Africa
      • 5.5.4.3 Saudi Arabia
      • 5.5.4.4 Rest of Middle East & Africa
    • 5.5.5 South America
      • 5.5.5.1 Brazil
      • 5.5.5.2 Argentina
      • 5.5.5.3 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration Overview
  • 6.2 Company Profiles
    • 6.2.1 OC Oerlikon
    • 6.2.2 Trutzschler Group
    • 6.2.3 Savio Macchine Tessili S.p.A
    • 6.2.4 Rieter Holding AG
    • 6.2.5 Lakshmi Machine Works Ltd
    • 6.2.6 Murata Machinery Ltd.
    • 6.2.7 Santoni S.p.A.
    • 6.2.8 Saurer Intelligent Technlogy AG
    • 6.2.9 TMT Machinery Inc.
    • 6.2.10 Mayer & Cie. GmbH & Co. KG*
  • 6.3 Other Companies (Overview/Key Information)

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

8 APPENDIX