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市場調査レポート
商品コード
1430575

コンデンサ - 市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測(2024年~2029年)

Capacitor - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 120 Pages | 納期: 2~3営業日

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コンデンサ - 市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測(2024年~2029年)
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2~3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

コンデンサ市場規模は2024年に252億1,000万米ドルと推定・予測され、2029年には335億7,000万米ドルに達し、予測期間中(2024年~2029年)にCAGR 5.90%で成長すると予測されます。

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主なハイライト

  • PCBの小型化と半導体・回路アーキテクチャの進歩が、スマートフォンを含む様々なアプリケーションにおけるコンデンサ需要の増加に道を開いた。
  • 通信基地局がますます小型化し、より高い周波数帯域を使用するようになるにつれ、基板上に実装される部品数が制限され、部品のサイズや動作温度に制約があるため、設計が難しくなっています。コンデンサのような受動部品は低コストで小型であるため、このような用途にますます好まれるようになっています。
  • 5Gスマートフォンの普及とその高機能化は、さらなる小型化と電子回路の高密度化への需要を喚起しています。例えば、クアルコムやメディアテックなど複数のメーカーが5Gをサポートするチップセットを発表しており、複数のスマートフォン・メーカーが使用しています。以前は、5Gのサポートはフラッグシップ・モバイルのみに限られていたが、現在ではミッドレベルのスマートフォンも5Gをサポートし、より安価なチップセットを市場に投入しています。こうした取り組みにより、セラミック・コンデンサのニーズが高まっています。
  • 中でも積層セラミックコンデンサ(MLCC)は多くの電子機器に不可欠な部品であり、ウェアラブル機器やスマートフォンに広く使用されている(スマートフォンには約900~1,100個の積層セラミックコンデンサが搭載されている)。さらに、IoT、5G、EVなどの新技術は、より高い効率ニーズを満たすため、MLCCの可用性に大きく依存しています。このためメーカーは、これらの技術の要件を満たすために、製品ラインと生産能力を調整する必要に迫られています。
  • 太陽エネルギーに依存する時計やディスプレイ・ライトなどの再生可能なアプリケーション、とりわけ小型デバイスが増加し、EDLCの多くの応用分野を生み出しています。さらに、電気二重層コンデンサはコンピューターのメモリーのバックアップ源として、小型バッテリーとともに使用されています。メーカーがカーボンナノチューブやグラフェンをベースとしたこれらのコンデンサを提供しているのは、コストが高く、拡張性に限界があるためです。グリーンエネルギー用途の進化、価格性能比の改善、複数の産業にわたる新しい用途の拡大により、二重層キャパシタの進歩が見られます。
  • コンデンサのサイズを小さくするため、メーカーは電圧範囲や最適な誘電体スプレッドなど、様々な組み合わせを採用・使用し、急増するニーズを満たしています。コンデンサの需要は、IoT、家電、電気自動車(EV)における大幅な製品開発によって煽られているため、これらの産業における新たな進歩は、コンデンサの供給不足の間の入手可能性によって制限されるようになっており、リードタイムは数ヶ月から1年に及ぶケースもあります。

コンデンサ市場動向

セラミックコンデンサが最大の市場シェアを占める

  • セラミックコンデンサは、信頼性が高く製造コストが安いため、ほとんどの電気機器で最も一般的に使用されています。これらのコンデンサは複数の産業で使用されており、主に無極性のセラミックまたは磁器ディスクで構成されています。セラミック材料は導電性が低く、静電界を効率的にサポートするため、優れた誘電体でもあります。
  • 自動運転車やADAS(先進運転支援システム)のような高度な自動車へのシフトは、自動車ごとのMLCCの使用を促進しています。そのため、メーカーはこうした動向に対応するため、セラミック・コンデンサの高容量化に関連した製品革新に取り組んでいます。
  • 例えば、村田製作所は2022年2月、3端子で4.3Fの静電容量を実現したMLCC「NFM15HC435D0E3」の発売を発表しました。このコンデンサは、ADAS(先進運転支援システム)や自律走行機能で採用される高性能プロセッサに求められるノイズ除去や優れたデカップリングで成果を上げる車載用途向けに設計されています。このことは、自動車産業におけるセラミックコンデンサの需要が拡大していることを示しています。しかし、COVID-19の恒常的な流行の影響により、サプライチェーンは小規模ながら混乱すると予想されます。
  • さらに、電気自動車におけるMLCCの需要も増加しています。運転支援機能や完全自律走行システムなどの機能の増加により、ほとんどのEVが1万個近いMLCCを使用しているためです。国際エネルギー機関(IEA)によると、2022年の電気自動車(EV)の世界販売台数は60%急増するといいます。この画期的な達成は、販売台数が初めて1,000万台を超えたことを意味し、2021年の660万台から著しい成長を示しています。さらに、EVの高い普及率と、さまざまな政府によって設定されたICEエンジンの完全な段階的廃止時期が、自動車セクターにおけるMLCCの成長を促進すると思われます。
  • また、急速なデジタル化と小型化により、MLCCの需要は大幅に増加し、メーカーは生産の最適化が困難になると思われます。さらに、エンドユーザーは、1825、1206、0805の入手可能性が限られてきているため、0201や0402サイズのような小型フォーマットのMLCCを取り入れることに注力しており、小型フォーマットの使用により、エンドユーザーはサプライチェーンの困難から逃れられると期待されています。
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予測期間を通じてアジア太平洋地域が市場を独占する

  • アジア太平洋地域は、コンデンサにとって最も顕著な市場の一つです。中国では自動車産業が増加しており、世界の自動車市場でますます重要な役割を果たしています。政府は、自動車部品部門を含む自動車産業を国の柱となる産業の1つと見なしています。中国政府は、中国の自動車生産台数が2025年までに3,500万台に達すると予測しています。その結果、コンデンサ需要は地域全体でさらに増加すると予想されます。
  • EVの人気は高まっており、中国は電気自動車を採用する主要国のひとつと見なされています。同国の第13次5ヵ年計画では、ハイブリッド車や電気自動車など、環境に配慮した輸送ソリューションの開発が推進されており、同国の輸送セクターの発展が期待されています。
  • 中国の電気自動車は、数十社の競合他社による新モデルが新規購入者を引きつけ、所有者に電気自動車への乗り換えを促しているため、中国政府の2025年予測を大幅に上回る2022年に全国普及率20%の目標に到達する勢いです。
  • 中国乗用車協会(CPCA)によると、2023年の中国の乗用車販売台数は2,350万台に達すると予想されています。このうち、約850万台がNEVとなり、NEV普及率は36%と予想されています。中国は世界最大の自動車市場です。このため、同国でのコンデンサ採用が促進されると予想されます。
  • また、同地域では市場への投資が増加しています。例えば、2022年1月、受動部品とサブシステムの設計・製造大手であるエクセリアは、アルコンエレクトロニクスの過半数買収を完了したと発表しました。アルコンエレクトロニクスはインドの設計・製造会社で、主に再生可能エネルギー、医療用画像処理、誘導加熱装置、発電、鉄道などの最終市場にカタログ設計とカスタム設計のフィルム・アルミ電解コンデンサを供給しています。アルコンエレクトロニクスは、パワーエレクトロニクス用途向けにフィルムコンデンサとネジ端子アルミ電解コンデンサを幅広く提供しています。
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コンデンサ業界の概要

コンデンサ市場は半固定市場です。市場競争は激しく、世界中に様々な大手メーカーが存在します。コンデンサ市場には、多大な投資を行ってきた老舗企業が存在します。これらの企業は、市場シェアと収益性を高めるために、戦略的な共同イニシアティブを活用しています。同市場の著名ベンダーには、村田製作所、TDK株式会社、KEMET Corporation、Vishay Intertechnology, Inc.、WIMA GmbH &Co.KGなどがあります。

  • 2023年11月ロームはシリコンコンデンサの新ラインナップBTD1RVFLシリーズを開発しました。これらのデバイスは、スマートフォンやウェアラブルデバイス業界で人気を集めています。シリコン半導体の加工における豊富な経験により、より小型で高性能を実現しました。薄膜技術を活用することで、同社のシリコン・コンデンサは、現在市販されている積層セラミック・コンデンサ(MLCC)と比較して、より薄い形状でより大きな静電容量を提供します。
  • 2023年4月京セラ株式会社は、同社の電子部品事業部がEIA0201サイズの新しいコンデンサ(MLCC)を開発したと発表しました。コンデンサの寸法は0.6 mm x 0.3 mmです。

その他の特典:

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • バリューチェーン分析
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 買い手の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • 市場のマクロ経済分析

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • EVの普及がコンデンサ需要を押し上げる
    • 電気通信・電子産業におけるコンデンサ採用の増加
  • 市場抑制要因
    • 先進コンデンサ開発のための技術力要件

第6章 市場セグメンテーション

  • タイプ別
    • セラミックコンデンサ
    • タンタルコンデンサ
    • アルミ電解コンデンサ
    • 紙およびプラスチックフィルムコンデンサ
    • スーパーキャパシタ/EDLC
  • エンドユーザー産業別
    • 自動車
    • 産業用
    • 航空宇宙・防衛
    • エネルギー
    • 通信/サーバー/データストレージ
    • コンシューマー・エレクトロニクス
    • 医療
  • 地域別
    • 南米・北米
    • 欧州、中東・アフリカ
    • アジア太平洋(日本と韓国を除く)
    • 日本および韓国

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Murata Manufacturing Co., Ltd.
    • KEMET Corporation
    • TDK Corporation
    • Vishay Intertechnology, Inc.
    • WIMA GmbH & Co. KG
    • Panasonic Corporation
    • KYOCERA AVX Components Corporation
    • WIMA GmbH & Co. KG
    • Cornell Dubilier Electronics Inc.
    • Yageo Corporation
    • Lelon Electronics Corp
    • United Chemi-Con(Nippon Chemi-Con Corporation)
    • Wurth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG
    • Eaton Corporation PLC
    • Honeywell International Inc.

第8章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 64766

The Capacitor Market size is estimated at USD 25.21 billion in 2024, and is expected to reach USD 33.57 billion by 2029, growing at a CAGR of 5.90% during the forecast period (2024-2029).

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Key Highlights

  • PCB miniaturization and advancements in semiconductor and circuit architectures paved the way for the rise in demand for capacitors in various applications, including smartphones.
  • As communication base stations become increasingly smaller and use higher frequency bands, designing is becoming more difficult owing to the limited number of components mounted on the substrate and restrictions on the size and operating temperature of components. Due to their lower cost and small size, passive components like capacitors are increasingly preferred for these applications.
  • The widespread adoption of 5G smartphones and their increasing functionality stoke demand for further miniaturization and higher electronic circuitry density. For instance, several manufacturers, such as Qualcomm and MediaTek, are introducing chipsets that support 5G, which multiple smartphone manufacturers use. Previously, 5G support was confined to only flagship mobiles; now, mid-level smartphones also support 5G to introduce cheaper chipsets in the market. Such initiatives are increasing the need for ceramic capacitors.
  • Among the applications, multilayer ceramic capacitors (MLCC) are essential components of many electronic devices and are widely used in wearable devices and smartphones (approximately 900 to 1100 multilayer ceramic capacitors are installed in smartphones). Moreover, new technologies, like IoT, 5G, and EVs, are highly dependent on the availability of MLCCs, as these fulfill higher efficiency needs. This has driven manufacturers to align their product lines and production capacities to meet the requirements of these technologies.
  • Renewable applications such as solar energy-dependent watches and display lights, among other small devices, have increased and have created many application areas for EDLC. In addition, electric double-layer capacitors are used as backup sources of memory in computers and are used together with small batteries. Manufacturers provide these capacitors based on carbon nanotubes and graphene due to the high costs and their limited scalability. Due to evolving green energy applications, improving price-performance ratios, and growing new applications across several industries, there are advancements in double-layer capacitors.
  • To reduce the size of the capacitors, the manufacturers are adopting and using various combinations, such as voltage range and optimal dielectric spread, to fulfill the surging needs. As the demand for capacitors is fueled by significant product development in the IoT, consumer electronics, and electric vehicles (EV), any new advancements in these industries have become limited by the capacitor's availability during the shortage, with lead times extending from several months to a year in some cases.

Capacitor Market Trends

Ceramic Capacitors to Hold the Largest Market Share

  • Ceramic capacitors are one of the most commonly used in most electrical instruments, as they offer reliability and are cheaper to manufacture. These capacitors are used in multiple industries and primarily consist of ceramic or porcelain discs that exist in a non-polarized form. The ceramic material is also an excellent dielectric due to its poor conductivity and its efficient support of electrostatic fields.
  • The shift towards sophisticated vehicles, such as self-driving vehicles and ADAS (Advanced Driver Assistance Systems), is driving the use of MLCCs per vehicle. Therefore, manufacturers are involved in product innovation related to higher capacitance for ceramic capacitors to cater to such a trend.
  • For instance, in February 2022, Murata Manufacturing Co., Ltd. announced the launch of the NFM15HC435D0E3 MLCC, designed with 3 terminals to provide a capacitance of 4.3 F. The capacitor is designed for automotive applications to attain results on noise removal and superior decoupling that are required for high-performance processors employed in advanced driver assistance systems and autonomous driving functions. This indicates the growing demand for ceramic capacitors in the automotive industry. However, with the impact of the constant COVID-19 pandemic, the supply chain is expected to be disrupted on a small scale.
  • Moreover, the demand for MLCC in electric vehicles is also increasing, as most of the EVs use close to 10,000 MLCC due to increased features like driver assistance functions and fully autonomous systems. As per the International Energy Agency (IEA), there has been a noteworthy 60% surge in global electric vehicle (EV) sales in 2022. This milestone achievement marks the first time sales have exceeded 10 million units, showing remarkable growth from the 6.6 million units sold in 2021. Further, the high adoption of EVs and the complete phase-out dates of ICE engines set by various governments will drive the growth of MLCC in the automotive sector.
  • The demand for MLCCs is also going to increase considerably due to rapid digitalization and miniaturization, and the manufacturers are going to find it hard to optimize their production. Moreover, end users are focusing on incorporating smaller formats of MLCCs, such as the 0201 or 0402 sizes, to make them future-proof, as the availability of 1825, 1206, and 0805 is becoming limited, and the use of smaller formats is expected to insulate the end users from supply chain difficulties.
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Asia-Pacific Region will Dominate the Market Throughout the Forecast Period

  • The Asia-Pacific region is one of the most prominent markets for capacitors. The automotive industry is increasing in China, and the country plays an increasingly important role in the global automotive market. The government views its automotive industry, including the auto parts sector, as one of the country's pillar industries. The government of China estimates that China's automobile output is expected to reach 35 million units by 2025. Consequently, the demand for capacitors is anticipated to increase further across the region.
  • The popularity of EVs is growing, and China is regarded as one of the dominant adopters of electric vehicles. The country's 13th Five-Year Plan promotes the development of green transportation solutions, such as hybrid and electric cars, for advancements in the country's transportation sector.
  • China's electric cars are on their way to reaching the 20% nationwide penetration goal in 2022, well ahead of the Chinese government's 2025 forecast, due to new models by dozens of competitors attracting new buyers and encouraging owners to switch to electric vehicles.
  • According to the China Passenger Car Association (CPCA), sIt is anticipated that China's passenger car sales will amount to 23.5 million units in 2023. Among these, approximately 8.5 million units are projected to be NEVs, with an expected NEV penetration rate of 36%. China is the leading world's largest vehicle market. This is anticipated to boost the adoption of capacitors in the country.
  • The region is also witnessing increasing investments in the market. For instance, in January 2022, Exxelia, a leading designer and manufacturer of passive components and subsystems, announced that it completed the majority acquisition of Alcon Electronics. Alcon Electronics is an Indian designer and manufacturer of catalog and custom-designed film and aluminum electrolytic capacitors, primarily serving the renewable energy, medical imaging, induction heating equipment, power generation, and railway end markets. Alcon Electronics provides a wide range of film and screw-terminal aluminum electrolytic capacitors for power electronic applications.
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Capacitor Industry Overview

The capacitor market is a semi-consolidated market. The market is competitive with the presence of various large-scale manufacturers in the market across the globe. The capacitor market has long-standing established players who have made significant investments. These companies leverage strategic collaborative initiatives to increase their market share and profitability. Some of the prominent vendors in the market include Murata Manufacturing Co., Ltd., TDK Corporation, KEMET Corporation, Vishay Intertechnology, Inc., and WIMA GmbH & Co. KG, among others.

  • November 2023: ROHM has developed the BTD1RVFL series, a new line of silicon capacitors. These devices are gaining popularity in the smartphone and wearable device industries. Due to their extensive experience in silicon semiconductor processing, the company has achieved higher performance in a more compact design. By utilizing thin-film technology, their silicon capacitors offer a greater capacitance in a thinner form compared to the current multilayer ceramic capacitors (MLCCs) available in the market.
  • April 2023: Kyocera Corporation announced that the company's Electronic Components Division developed a new capacitor (MLCC) with EIA 0201 size, with a capacitance of 10 microfarads, which the company claims to be the industry's highest among MLCCs in the 0201 case size. The dimensions of the capacitor are 0.6 mm x 0.3 mm.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Value Chain Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Bargaining Power of Buyers
    • 4.3.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.3 Threat of New Entrants
    • 4.3.4 Threat of Substitute Products
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.4 Macro-Economic Analysis of the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Growing Adoption of EVs to Boost the Demand for Capacitors
    • 5.1.2 Increasing Adoption of Capacitors in the Telecom and Electronics Industry
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Requirement of Technical Competence for Developing Advanced Capacitors

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Type
    • 6.1.1 Ceramic Capacitors
    • 6.1.2 Tantalum Capacitors
    • 6.1.3 Aluminum Electrolytic Capacitors
    • 6.1.4 Paper and Plastic Film Capacitors
    • 6.1.5 Supercapacitors/EDLCs
  • 6.2 By End-user Industry
    • 6.2.1 Automotive
    • 6.2.2 Industrial
    • 6.2.3 Aerospace and Defense
    • 6.2.4 Energy
    • 6.2.5 Communications/Servers/Data Storage
    • 6.2.6 Consumer Electronics
    • 6.2.7 Medical
  • 6.3 By Geography
    • 6.3.1 Americas
    • 6.3.2 Europe, Middle East and Africa
    • 6.3.3 Asia Pacific (Excl. Japan and South Korea)
    • 6.3.4 Japan and South Korea

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Murata Manufacturing Co., Ltd.
    • 7.1.2 KEMET Corporation
    • 7.1.3 TDK Corporation
    • 7.1.4 Vishay Intertechnology, Inc.
    • 7.1.5 WIMA GmbH & Co. KG
    • 7.1.6 Panasonic Corporation
    • 7.1.7 KYOCERA AVX Components Corporation
    • 7.1.8 WIMA GmbH & Co. KG
    • 7.1.9 Cornell Dubilier Electronics Inc.
    • 7.1.10 Yageo Corporation
    • 7.1.11 Lelon Electronics Corp
    • 7.1.12 United Chemi-Con (Nippon Chemi-Con Corporation)
    • 7.1.13 Wurth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG
    • 7.1.14 Eaton Corporation PLC
    • 7.1.15 Honeywell International Inc.

8 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS