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市場調査レポート
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1430569

動物用化学分析装置：市場シェア分析、産業動向＆統計、成長予測（2024年～2029年）

Veterinary Chemistry Analyzers - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 111 Pages | 納期: 2～3営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報（例：国別セグメント）の追加などの対応が可能です。　 詳細はお問い合わせください。

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動物用化学分析装置：市場シェア分析、産業動向＆統計、成長予測（2024年～2029年）
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 111 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

動物用化学分析装置市場規模は2024年に16億4,000万米ドルと推定され、2029年には25億8,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024年～2029年）のCAGRは9.5%で成長すると予測されます。

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主なハイライト

  • 動物用化学分析装置市場はCOVID-19パンデミックの影響を受け、獣医療サービスやサプライチェーンの混乱につながったほか、パンデミック初期には製造拠点の閉鎖や輸出禁止により動物用分析装置が不足しました。しかし、ペットや動物の世話をしている人たちの間で動物の健康と福祉に対する意識が高まり、動物の世話に対する需要が高まり、パンデミックの後期には最終的に動物用分析装置の使用が増加しました。
  • 例えば、米国のBanfield Pet Hospitalが実施した調査によると、回答者の84％がペットの健康に対する意識が高まり、37％がパンデミック時にペットのケアにより注意を払ったことが明らかになった。パンデミック時にCOVID-19の原因となったウイルスに対してさまざまな動物種が陽性反応を示したことから、動物疾病の有病率の上昇が市場の成長を押し上げると予想されます。動物におけるウイルス性疾患の有病率の高さは、疾患の診断のための獣医化学分析装置の需要を促進すると予想されます。
  • さらに、コンパニオンアニマルの飼育が増え、ペットのヘルスケアに対する飼い主の関心が高まっていることも、市場の成長を促進すると予想されます。英国では、2021年には59％の世帯がペットを飼っていると推定され、ウサギ、モルモット、カメ、カメが最もよく飼われているコンパニオンアニマルの一部です。コンパニオンアニマルを飼う世帯の割合が高いことから、コンパニオンアニマルの診断・治療用化学分析装置の需要が高まると予想されます。
  • また、市場参入企業による製品投入、事業拡大、買収などの戦略的イニシアティブも市場成長に寄与すると予想されます。例えば、HORIBA Medicalは2021年3月にMedTest Holdings, Inc.を買収し、市場での地位を拡大するとともに、さまざまな地域への動物用化学分析装置の供給を拡大し、市場成長を後押ししました。
  • 疾病負担の増加やペット飼育率の高さから動物用化学分析装置市場の成長が予想されるもの、動物用化学分析装置に関連する高コスト、獣医師の不足、熟練した農場労働者の不足など、市場成長には潜在的な障害が存在します。

動物用化学分析装置市場の動向

コンパニオンアニマル・セグメントが予測期間中に成長を遂げる見込み

  • コンパニオンアニマル・セグメントは、ペットの養子縁組数の増加と飼い主によるヘルスケア支出の増加により、大幅な成長が見込まれています。さらに、市場参入企業による新しい診断・治療製品のイントロダクションが、このセグメントの成長に重要な役割を果たすと予想されます。
  • そのような製品の一つが動物用化学分析装置で、血液サンプルや尿を採取して分析することにより、動物の健康に関する貴重な情報を提供します。完全血球計算（CBC）と血液化学検査を行い、血液中の化学成分を分析します。標準的な血清検査では、臓器機能、電解質状態、ホルモンレベルなどを評価します。
  • 米国獣医師会（AVMA）が2021年11月に発表した調査によると、近年、犬や猫の飼育頭数が増加し、飼育世帯の割合も増加していることが明らかになった。2021年現在、犬の数は約8,370万頭で、1世帯あたり1.46頭となっています。
  • ドイツでは、2021年時点で47％の世帯がペットを飼っており、犬、猫、小動物、観賞用の鳥の合計飼育数は3,470万匹となっています。ペットの飼育率が高いことから、高齢のペット、嘔吐、下痢、毒素曝露のあるペット、長期投薬を受けているペット、麻酔を受ける前の健康状態を評価するための動物用分析計の使用が促進される可能性が高いです。
  • さらに、技術的に進歩したペット用分析装置の発売は、予測期間中の同分野の成長をさらに促進すると予想されます。例えば、2022年12月、体外診断の世界的企業であるEKF Diagnosticsは、獣医学的環境向けに特別に設計された乳酸スカウト分析装置の新バージョンを発売しました。Lactate Scout Vetはイヌ、ウマ、ブタ、ウシの動物種選択が可能で、小動物から大動物までの診療に適しています。さらに、2021年5月には、ゲノミクスを通じてペットの健康増進を目指すPetDx社が、獣医師が簡単な採血で犬のがんを早期発見できる多がん早期発見（MCED）検査OncoK9を発売しました。
  • まとめると、ペットの飼育率の高さとペット用分析装置の利用可能性の高まりが、コンパニオンアニマル分野の今後数年間の成長を促進すると予想されます。
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予測期間中、北米が大きな市場シェアを占めると予想されます。

北米は、ペット飼育の増加、一人当たりの動物ヘルスケア支出の増加、様々な動物疾患の高い有病率、同地域における業界プレイヤーの強い存在感などの要因により、大きな市場シェアを占めると予想されます。

また、同地域におけるペット保険加入件数の増加も市場成長を高めると予想されます。例えば、Insurance Information Instituteが発表した2022年の統計によると、米国では2021年末時点で390万匹のペットが保険に加入しており、前年比で20%増加していることが確認されています。また、カリフォルニア州（19.3％）、ニューヨーク州（8.4％）、フロリダ州（6.1％）の3州がペット保険に加入している割合が高いです。同じソースによると、カナダでは2021年末時点で432,533匹のペットが保険に加入しており、前年比22.7%増となっています。このように、ペットの飼育数の増加は、ペット保険の利用可能性への注目の高まりにつながっています。ペット保険が利用可能になったことで、ペットの飼い主はペットの健康管理により多くの支出をするようになっています。このため、ペットをよりよく治療するための動物用化学分析装置の開発・普及の機会が生まれています。

さらに、2021年5月にJournal of Veterinary Diagnostic Investigationに掲載された論文によると、オンタリオ・アニマルヘルス・ネットワーク（OAHN）は、オンタリオ州における動物疾病への備え、早期発見、対応を強化するために創設された革新的な疾病監視プログラムです。ほとんどの動物病院は、動物の血液化学値を評価するための要件を、現場または地域の動物診断研究所経由で備えています。同地域におけるこのような取り組みにより、ペットや動物の世話をしている人たちの間で獣医学的検診に対する意識が高まることが期待され、市場推計・予測期間中の市場成長を促進するものと思われます。

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動物用化学分析装置産業の概要

動物用化学分析装置市場は、世界的・地域的に多数の企業が進出しているため、やや断片化されています。競合情勢には、重要な、あるいは主要な市場シェアを持つ数社の国際企業や地元企業の分析が含まれます。主な市場参入企業には、IDEXX Laboratories, Inc.、Zoetis Inc.、Heska Corporation、DiaSys Diagnostic Systems GmbH、Horiba Ltd.、Chengdu Seamaty Technology、ProtectLife International Biomedical Inc.（Amishield）、Scil Animal Care Company GmbH、Randox Laboratories Ltd.などがあります。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
    • 動物飼育率と動物ヘルスケア支出の増加
    • 動物疾病の増加
  • 市場抑制要因
    • 動物用化学分析装置に関連する高コスト
    • 獣医師の不足と熟練農場労働者の不足
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手／消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション

  • タイプ別
    • ポータブル
    • 卓上型
  • 製品別
    • 器具
    • 消耗品
  • 用途別
    • 血液化学分析
    • 血液ガス・電解質分析
    • 尿検査
    • グルコースモニタリング
  • 動物タイプ別
    • 家畜
    • コンパニオンアニマル
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
      • イタリア
      • スペイン
      • その他の欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • 日本
      • インド
      • オーストラリア
      • 韓国
      • その他のアジア太平洋
    • 中東・アフリカ
      • GCC
      • 南アフリカ
      • その他の中東・アフリカ
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他の南米

第6章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Zoetis Inc.
    • DiaSys Diagnostic Systems GmbH
    • Heska Corporation
    • IDEXX Laboratories Inc.
    • HORIBA Medical
    • Randox Laboratories Ltd
    • Scil Animal Care Company GmbH
    • Ushio Europe B.V.
    • Chengdu Seamaty Technology Co., Ltd.
    • ProtectLife International Biomedical Inc.（Amishield）

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 64651

The Veterinary Chemistry Analyzers Market size is estimated at USD 1.64 billion in 2024, and is expected to reach USD 2.58 billion by 2029, growing at a CAGR of 9.5% during the forecast period (2024-2029).

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Key Highlights

  • The veterinary chemistry analyzers market has been impacted by the COVID-19 pandemic, leading to disruptions in veterinary services and supply chains, as well as shortages of veterinary analyzers in the initial phase of the pandemic due to manufacturing site lockdowns and export bans. However, increased awareness of animal health and well-being among pet and animal caretakers has driven demand for animal care and ultimately increased the use of veterinary analyzers in the later phase of the pandemic.
  • For instance, a research study conducted by Banfield Pet Hospital in the United States revealed that 84% of respondents felt more aware of their pets' health, and 37% paid more attention to their pets' care during the pandemic. The rising prevalence of animal diseases is expected to boost market growth, as different animal species tested positive for the virus that caused COVID-19 during the pandemic. The high prevalence of viral diseases in animals is expected to propel the demand for veterinary chemistry analyzers for the diagnosis of diseases.
  • Furthermore, the increasing adoption of companion animals and concerns of pet owners for pet healthcare is expected to drive market growth. In the United Kingdom, it was estimated that 59% of households had pets in 2021, with rabbits, guinea pigs, tortoises, and turtles being some of the most commonly owned companion animals. This high percentage of households owning companion animals is expected to drive the demand for chemistry analyzers for companion animal diagnosis and treatment.
  • Strategic initiatives such as product launches, expansion, and acquisitions by market players are also expected to contribute to market growth. For example, HORIBA Medical's acquisition of MedTest Holdings, Inc. in March 2021 expanded its market position and increased the availability of veterinary chemistry analyzers to various regions, thus propelling the market growth.
  • Despite the anticipated growth in the veterinary chemistry analyzers market due to the rising burden of diseases and high pet adoption, there are potential obstacles to market growth, such as the high cost associated with veterinary chemistry analyzers, the lack of veterinarians, and the shortage of skilled farm workers.

Veterinary Chemistry Analyzers Market Trends

Companion Animals Segment are Expected to Witness Growth Over the Forecast Period

  • The companion animal segment is poised for significant growth, driven by the increasing number of pet adoptions and rising healthcare spending by pet owners. Additionally, the introduction of new diagnostic and treatment products by market players is expected to play a significant role in the segment's growth.
  • One such product is the veterinary chemistry analyzer, which provides valuable information about an animal's health, gathered by collecting and analyzing blood samples or urine. The analyzer conducts a complete blood count (CBC) and blood chemistry tests to analyze the chemical components in the blood. Standard blood serum tests evaluate organ function, electrolyte status, hormone levels, and more.
  • A survey published by the American Veterinary Medical Association (AVMA) in November 2021 revealed that the population of dogs and cats has increased in recent years, as has the percentage of households owning them. As of 2021, there were approximately 83.7 million dogs, representing 1.46 dogs per household.
  • In Germany, 47% of households owned pets in 2021, with a total of 34.7 million dogs, cats, small animals, and ornamental birds kept by the population. The high rate of pet adoption is likely to propel the use of veterinary analyzers for evaluating the health of older pets, those with vomiting, diarrhea, or toxin exposure, those receiving long-term medications, and for assessing their health before undergoing anesthesia.
  • Moreover, the launch of technologically advanced pet analyzers is expected to further fuel the segment's growth during the forecast period. For example, in December 2022, EKF Diagnostics, a global in vitro diagnostics company, launched a new version of its Lactate Scout analyzer designed specifically for veterinary settings. The Lactate Scout Vet includes species selection for dogs, horses, pigs, and cattle, making it suitable for use in both small and large animal practices. Additionally, in May 2021, PetDx, a company dedicated to improving pet health through genomics, launched OncoK9, a multi-cancer early detection (MCED) test that enables veterinarians to detect cancer in dogs earlier with a simple blood draw.
  • In summary, the high rate of pet adoption and the growing availability of pet analyzers are expected to fuel the companion animal segment's growth in the coming years.
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North America is Expected to Hold a Significant Market Share Over the Forecast Period.

North America is expected to hold a significant market share owing to factors such as rising pet adoption and increasing per capita animal healthcare expenditure, high prevalence of various animal diseases, and the strong presence of industry players in the region.

The rising number of pet insurance in the region is also expected to increase the market growth. For instance, according to the 2022 statistics published by the Insurance Information Institute, it has been observed that in the United States 3.9 million pets were insured at the end of 2021, with an increase of 20% compared to the previous year. In addition, California (19.3%), New York (8.4%), and Florida (6.1%) were the three states with the highest percentage of insured pets. The same source reported that in Canada 432,533 pets were insured at the end of 2021, with an increase of 22.7% compared to the previous year. Thus, the growing pet adoption is leading to an increase in focus on the availability of pet insurance. Due to the availability of pet insurance, pet owners are spending more on pet health care. This is creating opportunities for the development and availability of veterinary chemistry analyzers for better treating pets.

Furthermore, an article published in the Journal of Veterinary Diagnostic Investigation in May 2021 stated that the Ontario Animal Health Network (OAHN) is an innovative disease surveillance program created to enhance preparedness, early detection, and response to animal disease in Ontario. Most veterinary hospitals have requirements for assessing animal blood chemistry values, either on-site or via a local veterinary diagnostic laboratory. Such initiatives in the region are expected to create awareness among pet and animal caretakers for veterinary checkups which are estimated to propel the market growth during the forecast period.

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Veterinary Chemistry Analyzers Industry Overview

The market for veterinary chemistry analyzers is somewhat fragmented due to the presence of numerous companies operating both globally and regionally. The competitive landscape includes an analysis of a few international and local companies that hold a significant or major market share. Prominent market players include IDEXX Laboratories, Inc., Zoetis Inc., Heska Corporation, DiaSys Diagnostic Systems GmbH, Horiba Ltd, Chengdu Seamaty Technology Co., Ltd., ProtectLife International Biomedical Inc. (Amishield), Scil Animal Care Company GmbH, and Randox Laboratories Ltd.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Increase in Animal Adoption and Animal Healthcare Expenditure
    • 4.2.2 Rise in the Prevalence of Animal Diseases
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High Cost Associated with Veterinary Chemistry Analyzers
    • 4.3.2 Lack of Veterinarians and Shortage of Skilled Farm Workers
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Threat of New Entrants
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value - USD million)

  • 5.1 By Type
    • 5.1.1 Portable
    • 5.1.2 Table-Top
  • 5.2 By Product
    • 5.2.1 Instruments
    • 5.2.2 Consumables
  • 5.3 By Application
    • 5.3.1 Blood Chemistry Analysis
    • 5.3.2 Blood Gas and Electrolyte Analysis
    • 5.3.3 Urinalysis
    • 5.3.4 Glucose Monitoring
  • 5.4 By Animal Type
    • 5.4.1 Farm Animals
    • 5.4.2 Companion Animals
  • 5.5 Geography
    • 5.5.1 North America
      • 5.5.1.1 United States
      • 5.5.1.2 Canada
      • 5.5.1.3 Mexico
    • 5.5.2 Europe
      • 5.5.2.1 Germany
      • 5.5.2.2 United Kingdom
      • 5.5.2.3 France
      • 5.5.2.4 Italy
      • 5.5.2.5 Spain
      • 5.5.2.6 Rest of Europe
    • 5.5.3 Asia-Pacific
      • 5.5.3.1 China
      • 5.5.3.2 Japan
      • 5.5.3.3 India
      • 5.5.3.4 Australia
      • 5.5.3.5 South Korea
      • 5.5.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.5.4 Middle East and Africa
      • 5.5.4.1 GCC
      • 5.5.4.2 South Africa
      • 5.5.4.3 Rest of Middle East and Africa
    • 5.5.5 South America
      • 5.5.5.1 Brazil
      • 5.5.5.2 Argentina
      • 5.5.5.3 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 COMPANY PROFILES
    • 6.1.1 Zoetis Inc.
    • 6.1.2 DiaSys Diagnostic Systems GmbH
    • 6.1.3 Heska Corporation
    • 6.1.4 IDEXX Laboratories Inc.
    • 6.1.5 HORIBA Medical
    • 6.1.6 Randox Laboratories Ltd
    • 6.1.7 Scil Animal Care Company GmbH
    • 6.1.8 Ushio Europe B.V.
    • 6.1.9 Chengdu Seamaty Technology Co., Ltd.
    • 6.1.10 ProtectLife International Biomedical Inc. (Amishield)

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS