サンプル依頼リスト カート
  • English
  • Korean
デフォルト表紙
市場調査レポート
商品コード
1430566

航空機通信システム：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024年～2029年）

Aircraft Communication Systems - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 110 Pages | 納期: 2～3営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報（例：国別セグメント）の追加などの対応が可能です。　 詳細はお問い合わせください。

価格
価格表記: USDを日本円(税抜)に換算
本日の銀行送金レート: 1USD=156.76円
航空機通信システム：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024年～2029年）
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 110 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
  • 全表示
  • 概要
  • 目次
概要

航空機通信システム市場規模は2024年に53億7,000万米ドルと推定され、2029年には84億米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024-2029年）のCAGRは9.37%で成長する見込みです。

Aircraft Communication Systems-Market-IMG1

主なハイライト

  • 世界の航空旅客輸送量の急増は、新世代の民間航空機の調達を後押ししています。さらに、技術の進化により軍用航空機の応用範囲が拡大し、航空機通信システムの需要が大幅に伸びています。これらのシステムは、ナビゲーションや飛行管理などの他のシステムと連携して、飛行中の航空機を監視・指示するために使用されます。
  • 世界の航空当局は、航空交通管理と安全性を強化するため、特定の通信技術とプロトコルの採用を義務付けています。乗客からの機内エンターテインメントや接続サービスに対する需要の高まりも、航空会社に通信システムのアップグレードを促しました。
  • 性能と安全性を高めるために高度なシステムを航空機に統合する方向への技術シフトは、航空機通信アドレス報告システム（ACARS）のような高度な機内通信システムを徐々に発展させる結果となった。ACARSは航空機のコックピットに標準装備されるようになり、予測期間中、市場の成長見通しは明るいと予想されます。

航空機通信システム市場動向

予測期間中、民間航空機セグメントが市場シェアを独占

  • 民間航空機セグメントは、主に民間航空機の納入数が軍用航空機の納入数を上回ったため、基準年の航空機通信システム市場で大きなシェアを占めていました。
  • 国際民間航空機関（ICAO）によると、航空旅客輸送量は2040年までに約100億人に達すると予測されており、世界中で毎年9,000万機の民間航空機が出発すると推定されています。このことは、予測期間中に多数の民間航空機を新たに導入する必要性を強調しています。その結果、多くの航空会社は、市場シェアと持続可能性を向上させつつ、航空機1機あたりの収益を増加させるため、意欲的な機材近代化計画を打ち出しています。
  • 例えば、Airbusは、インドの航空産業の急速な拡大を支えるため、2040年までにインドの航空会社に1,880機の航空機を納入する市場の見込みを予測しました。航空機の通信システムは、パイロットと航空交通管制（ATC）地上局との間の常時連絡を維持するために不可欠であるため、新世代の航空機には、WebCSのような高度な通信システムが統合される見込みです。
  • さらに、衛星通信システムの出現により、機内の安全性とパイロットの状況認識を高めるための高度な航空機通信システムの採用が増加すると予想されます。こうした新興国市場の開拓は、予測期間中の市場成長を刺激する可能性が高いです。
Aircraft Communication Systems-Market-IMG2

予測期間中に最も高い成長を記録する北米

  • 北米の航空機通信システム市場は、同地域の強固な航空インフラにより成長を遂げています。この地域には、市場が成熟した技術先進国である米国とカナダが含まれます。民間機、軍用機ともに新型航空機の需要が急増しており、機体システムや関連部品製造部門への投資も並行して求められています。
  • さらに、この地域には著名な航空機システム設計者やインテグレーターが複数存在するため、高度な通信技術の開発に多額の資金が投入されています。その結果、Tier-1およびTier-2の部品サプライヤーは、製品ラインナップを充実させ、製品の総所有コストを削減し、同地域の大手相手先ブランド製造会社（OEM）の航空機モデルへの統合をより魅力的なものにすることができました。
  • 例えば、米国空軍は2023年3月、KC-46Aペガサスタンカーの高度通信機能を改善するため、ボーイングに1億8,400万米ドルの契約を発注しました。このほど調印された契約は、ペガサス航空機が統合軍や同盟軍に提供するデータと通信の接続性を改善し、戦闘空間の状況認識を向上させることを目的としています。
  • 予測期間中、いくつかの新規路線の開設が検討されており、これは市場にとって明るい見通しです。アメリカン航空やエア・カナダなどの著名な航空会社は、航空需要の増大に対応するため、すでに新路線を開設しているか、開設を検討しています。
Aircraft Communication Systems-Market-IMG3

航空機通信システム産業の概要

航空機通信システム市場は半固定的で、複数の企業が大きなシェアを占めています。市場の有力企業には、Honeywell International Inc.、Northrop Grumman Corporation、Thales Group、L3Harris Technologies Inc.、and General Dynamics Corporationなどが含まれます。競合他社に対して優位に立ち、持続可能性を確保するためには、技術革新が不可欠です。

例えば、2023年1月、Northrop Grumman Corporationは、空軍ライフサイクル・マネジメント・センターから、E-11A航空機プログラムのサポートを提供する4億6,440万米ドル相当の契約を受注しました。契約は2028年1月までに完了する予定です。契約条件に従って、ノースロップは戦場空中通信ノードE-11A（BACN E-11A）プラットフォームのメンテナンスと主要運用基地請負業者のロジスティクス・サポート確立を提供します。

同市場のベンダーは、航空機用の高性能通信システムの設計、エンジニアリング、製造に注力しています。そのため、この市場は、航空機の相手先ブランド製造業者（OEM）による後方統合活動による市場統合の可能性など、航空宇宙産業に影響を与える経済要因や動向の影響を直接受けています。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
  • 市場抑制要因
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手・消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション

  • 構成
    • トランスポンダー
    • ディスプレイとプロセッサー
    • アンテナ
  • 航空機タイプ
    • 民間航空機
    • 軍用機
  • 地域
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • 英国
      • ドイツ
      • フランス
      • イタリア
      • ロシア
      • その他欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • 韓国
      • オーストラリア
      • その他アジア太平洋地域
    • ラテンアメリカ
      • ブラジル
      • メキシコ
      • その他ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ
      • サウジアラビア
      • アラブ首長国連邦
      • トルコ
      • 南アフリカ
      • その他中東とアフリカ

第6章 競合情勢

  • ベンダー市場シェア
  • 企業プロファイル
    • Honeywell International Inc.
    • Northrop Grumman Corporation
    • THALES
    • Raytheon Technologies Corporation
    • L3Harris Technologies, Inc.
    • General Dynamics Corporation
    • Iridium Communications Inc.
    • Kratos Defense & Security Solutions Inc.
    • ViaSat Inc.
    • Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG
    • Gogo Inc.
    • Elbit Systems Ltd.
    • BAE Systems plc
    • Cobham Limited
    • Garmin Ltd.
    • Orbit Communications Systems Ltd.

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 64552

The Aircraft Communication Systems Market size is estimated at USD 5.37 billion in 2024, and is expected to reach USD 8.40 billion by 2029, growing at a CAGR of 9.37% during the forecast period (2024-2029).

Aircraft Communication Systems - Market - IMG1

Key Highlights

  • The surge in global air passenger traffic has encouraged the procurement of new-generation commercial aircraft. Furthermore, the evolution of technology has expanded the application scope of military aviation, leading to substantial growth in the demand for aircraft communication systems. These systems are used for monitoring and directing aircraft mid-flight in conjunction with other systems, such as navigation and flight management.
  • Aviation authorities worldwide are mandating the adoption of certain communication technologies and protocols to enhance air traffic management and safety. The rise in demand for in-flight entertainment and connectivity services from passengers also pushed airlines to upgrade their communication systems.
  • The technological shift towards integrating advanced systems into an aircraft for performance and safety enhancement has resulted in the gradual development of sophisticated onboard communication systems, such as the aircraft communications addressing and reporting system (ACARS). As ACARS becomes a standard part of the cockpit installation of an aircraft, the growth prospects of the market are anticipated to be positive during the forecast period.

Aircraft Communication Systems Market Trends

Commercial Aircraft Segment to Dominate Market Share During Forecast Period

  • The commercial aircraft segment represented a significant share of the aircraft communication systems market in the base year, mainly because commercial aircraft deliveries outnumbered those of military aircraft.
  • According to the International Civil Aviation Organization (ICAO), air passenger traffic is projected to reach approximately 10 billion by 2040, with an estimated 90 million commercial aircraft departures worldwide each year. This underscores the need to introduce numerous new commercial aircraft during the forecast period. Consequently, many airline operators have launched ambitious fleet modernization initiatives to increase revenue per aircraft while also improving market share and sustainability.
  • For instance, Airbus projected a prospective market for 1,880 aircraft deliveries to Indian airline operators by 2040 to support the rapid expansion of the Indian aviation industry. Since aircraft communication systems are vital for maintaining constant contact between pilots and air-traffic control (ATC) ground stations, new-generation aircraft are expected to integrate sophisticated communication systems like WebCS.
  • Furthermore, the emergence of satellite communication systems is anticipated to increase the adoption of advanced aircraft communication systems to enhance onboard safety and pilots' situational awareness. These developments are likely to stimulate market growth during the forecast period.
Aircraft Communication Systems - Market - IMG2

North America to Register Highest Growth During the Forecast Period

  • The North American aircraft communication systems market is experiencing growth due to the robust aviation infrastructure in the region. The US and Canada, which are technologically advanced countries with mature markets, are included in this region. There has been a rapid increase in the demand for new aircraft, both commercial and military, which has created a parallel requirement for investments in airframe systems and associated component manufacturing sectors.
  • In addition, the presence of several prominent aircraft system designers and integrators in the region has led to substantial funds being channeled into the development of advanced communication technologies. This, in turn, has encouraged tier-1 and tier-2 component suppliers to enhance their offerings and reduce the overall cost of ownership of their products, making them more attractive for integration into the aircraft models of major original equipment manufacturers (OEMs) in the region.
  • For instance, in March 2023, the US Air Force (USAF) awarded Boeing a USD 184 million contract to improve the advanced communications capabilities of the KC-46A Pegasus tanker aircraft. The recently signed contract aims to improve the data and communications connectivity provided by the Pegasus aircraft to joint and allied forces, improving their battle-space situational awareness.
  • During the forecast period, several new routes are being considered for launch, which has a positive outlook for the market. Prominent carriers, such as American Airlines and Air Canada, have already launched or are considering launching new routes to address the growing demand for air travel.
Aircraft Communication Systems - Market - IMG3

Aircraft Communication Systems Industry Overview

The aircraft communications systems market is semi-consolidated, with several players holding significant shares. Prominent players in the market include Honeywell International Inc., Northrop Grumman Corporation, Thales Group, L3Harris Technologies Inc., and General Dynamics Corporation. Innovation is crucial for players to gain a competitive edge over their rivals and ensure sustainability.

For instance, In January 2023, Northrop Grumman Corporation was awarded a contract worth USD 464.4 million by the Air Force Life Cycle Management Center to provide support for the E-11A aircraft program. The contract is scheduled to be completed by January 2028. As per the terms of the contract, Northrop will provide Battlefield Airborne Communications Node E-11A (BACN E-11A) platform maintenance and main operating base contractor logistics support establishment.

Vendors in the market focus on designing, engineering, and manufacturing high-performance communication systems for aircraft. As a result, the market is directly affected by economic factors and trends that impact the aerospace industry, including the possible consolidation of the market through backward integration activities of aircraft original equipment manufacturers (OEMs).

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
  • 4.3 Market Restraints
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Threat of New Entrants
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Components
    • 5.1.1 Transponder
    • 5.1.2 Display and Processor
    • 5.1.3 Antenna
  • 5.2 Aircraft Type
    • 5.2.1 Commercial Aircraft
    • 5.2.2 Military Aircraft
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 North America
      • 5.3.1.1 United States
      • 5.3.1.2 Canada
    • 5.3.2 Europe
      • 5.3.2.1 United Kingdom
      • 5.3.2.2 Germany
      • 5.3.2.3 France
      • 5.3.2.4 Italy
      • 5.3.2.5 Russia
      • 5.3.2.6 Rest of Europe
    • 5.3.3 Asia-Pacific
      • 5.3.3.1 China
      • 5.3.3.2 India
      • 5.3.3.3 Japan
      • 5.3.3.4 South Korea
      • 5.3.3.5 Australia
      • 5.3.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.4 Latin America
      • 5.3.4.1 Brazil
      • 5.3.4.2 Mexico
      • 5.3.4.3 Rest of Latin America
    • 5.3.5 Middle-East and Africa
      • 5.3.5.1 Saudi Arabia
      • 5.3.5.2 United Arab Emirates
      • 5.3.5.3 Turkey
      • 5.3.5.4 South Africa
      • 5.3.5.5 Rest of Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Vendor Market Share
  • 6.2 Company Profiles
    • 6.2.1 Honeywell International Inc.
    • 6.2.2 Northrop Grumman Corporation
    • 6.2.3 THALES
    • 6.2.4 Raytheon Technologies Corporation
    • 6.2.5 L3Harris Technologies, Inc.
    • 6.2.6 General Dynamics Corporation
    • 6.2.7 Iridium Communications Inc.
    • 6.2.8 Kratos Defense & Security Solutions Inc.
    • 6.2.9 ViaSat Inc.
    • 6.2.10 Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG
    • 6.2.11 Gogo Inc.
    • 6.2.12 Elbit Systems Ltd.
    • 6.2.13 BAE Systems plc
    • 6.2.14 Cobham Limited
    • 6.2.15 Garmin Ltd.
    • 6.2.16 Orbit Communications Systems Ltd.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS