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市場調査レポート
商品コード
1429491

エポキシコーティング：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024～2029年）

Epoxy Coatings - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 120 Pages | 納期: 2～3営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報（例：国別セグメント）の追加などの対応が可能です。　 詳細はお問い合わせください。

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エポキシコーティング：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024～2029年）
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

エポキシコーティング市場規模は2024年に320億1,000万米ドルと推定され、2029年には394億2,000万米ドルに達し、予測期間中（2024-2029年）はCAGR4.25%で成長すると予測されます。

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エポキシコーティング市場はCOVID-19の大流行によりマイナスの影響を受けました。自動車産業と運輸産業の低迷、パンデミックの封鎖による建設活動の一時的な停止は、相変化材料市場の需要に悪影響を及ぼしました。しかし、市場は現在パンデミック以前の水準に達しており、予測期間中は安定したペースで成長すると予想されます。

主なハイライト

  • 市場を牽引している主な要因は、水性エポキシコーティングの需要増加であり、建築・建設業界の成長もエポキシコーティングの市場需要を増加させると予想されます。
  • しかし、揮発性有機化合物（VOC）の排出に関する厳しい規制が市場成長の妨げになると予想されます。
  • VOC排出量が最小限またはゼロのエポキシ樹脂のイントロダクションは、将来的にチャンスとなる可能性が高いです。
  • 予測期間中、エポキシコーティングの消費量が最も多いアジア太平洋地域が世界市場を独占すると予想されます。

エポキシコーティング市場の動向

建築・建設業界からの需要の増加

  • エポキシコーティングは、床、金属、その他の材料の速乾性、保護コーティングなどに主に使用されます。エポキシコーティングは、工業用や商業用の床材などの用途でエポキシ床塗料として使用できます。
  • 米国国勢調査局によると、2023年4月中の建設支出は季節調整済み年率1兆9,084億米ドルと推計され、3月改定値の1兆8,850億米ドルを1.2％上回りました。この4月の数字は、2022年4月予測の1兆7,809億米ドルを7.2％上回っています。
  • さらに、2023年1～4月の建設支出は5,667億米ドルに達し、2022年同期の5,339億米ドルを約6％上回りました。
  • 欧州大陸最大の建築ストックを有するドイツは、欧州最大の建設市場です。ドイツ政府が国家のために設定した主な目標のひとつは、手頃な価格の住宅です。政府は毎年40万戸の住宅を新たに建設する計画で、そのうち10万戸には公的補助金が出されます。
  • ドイツはまた、2022年10月に2万5,399戸の住宅建設にゴーサインを出しました。連邦統計局（Destatis）によると、2021年10月と比較して、建築許可件数は4,198件（14.2％）減少したことになります。さらに、2022年1月から10月までの間に、合計29万7,453件の住宅建築許可が発行されました。
  • 建築・建設セクターの拡大と普及がエポキシコーティング市場の主な牽引役となり、市場を前進させると予測されます。
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市場を独占するアジア太平洋地域

  • アジア太平洋地域は、建築・建設、自動車、輸送、工業などのエンドユーザー産業からの需要増加により、予測期間中に最も高い成長が見込まれます。
  • 中国国家統計局によると、2022年第4四半期の中国の建設生産高は前四半期（276億米ドル）比で約50％増加し、推定2,760億人民元（約400億米ドル）に達しました。エネルギー効率の高い構造物を重視する同国では、相変化材料も建設分野で広く使用されています。
  • 日本の建設分野も、日本で開催されるイベントのために活況を呈すると予測されています。例えば、2025年には大阪で万国博覧会が開催されます。建築のほとんどは、自然災害からの復旧・復興が動機となっています。東京駅には、2021年開業予定の地上37階、高さ230mのオフィスタワーと、2027年開業予定の地上61階、高さ390mのオフィスタワーの2つの高層建築物が建設される予定です。
  • さらに、インド商工会議所連合会（FICCI）によると、2022年にインドの都市部でPMAY計画に基づいて開発・認可される住宅の数は、それぞれ約550万戸、1,140万戸に上るとみられます。
  • さらに、中国はあらゆるタイプの自動車生産・販売において最大かつ圧倒的な強さを誇っています。2022年の自動車生産台数は2,702万台に達し、2021年の2,608万台に比べて約3.4%増加したと中国自動車工業協会が発表しています。
  • さらに、日本の自動車セクターが拡大するにつれて、多くの自動車メーカーが日本での生産能力を増強しました。日本自動車販売協会連合会（JADA）によると、トヨタは2022年に国内で約125万台を販売し、日本最大の自動車メーカーでした。
  • 以上のことから、アジア太平洋地域のエポキシコーティング市場は調査期間中に大きく成長すると予測されます。
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エポキシコーティング産業の概要

エポキシコーティング市場は部分的に統合されています。主要企業には、PPG Industries, Inc.、AkzoNobel NV、Axalta Coating Systems, LLC、The Sherwin-Williams Company、RPM International Inc.などがあります（順不同）。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 促進要因
    • 水性エポキシコーティングに対する需要の増加
    • 建築・建設業界の成長
    • その他の促進要因
  • 抑制要因
    • VOC排出に関する厳しい規制
    • その他の阻害要因
  • 業界バリューチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競合の程度

第5章 市場セグメンテーション（金額ベース市場規模）

  • テクノロジー
    • 水ベース
    • 溶剤ベース
    • 粉末ベース
  • エンドユーザー産業
    • 建築・建設
    • 自動車
    • 輸送
    • 工業
    • その他のエンドユーザー産業
  • 地域
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • 韓国
      • その他アジア太平洋地域
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • イタリア
      • フランス
      • その他欧州
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他南米
    • 中東・アフリカ
      • サウジアラビア
      • 南アフリカ
      • その他中東とアフリカ

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 市場シェア（%）**/ランキング分析
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • AkzoNobel NV
    • Asian Paints
    • Axalta Coating Systems, LLC
    • BASF SE
    • Berger Paints India Limited
    • Dur-A-Flex, Inc.
    • The Euclid Chemical Company
    • Kansai Paint Co. Ltd
    • Koster Bauchemie AG
    • Nippon Paint Holdings Co., Ltd.
    • Pidilite Industries Limited
    • PPG Industries, Inc.
    • RPM International Inc.
    • The Sherwin-Williams Company
    • Tikkurila
    • Wanhua
    • West Pacific Coatings

第7章 市場機会と今後の動向

  • VOC排出が最小限またはゼロのエポキシ樹脂のイントロダクション
  • その他の機会
目次
Product Code: 49905

The Epoxy Coatings Market size is estimated at USD 32.01 billion in 2024, and is expected to reach USD 39.42 billion by 2029, growing at a CAGR of 4.25% during the forecast period (2024-2029).

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The epoxy coatings market was affected negatively due to the COVID-19 pandemic. The weakening automotive and transportation industry, as well as a brief halt in construction activity owing to the pandemic lockdown, had a detrimental impact on the phase change materials market demand. However, the market has now reached pre-pandemic levels and is expected to grow at a steady pace during the forecast period.

Key Highlights

  • The major factors driving the market studied are increasing demand for water-borne epoxy coatings, and growth in the building and construction industry is also expected to increase the market demand for epoxy coatings.
  • However, stringent regulations on volatile organic compounds (VOC) emissions are expected to hinder the market's growth.
  • The introduction of epoxies with minimal or no VOC emissions is likely to act as an opportunity in the future.
  • Asia-Pacific is expected to dominate the global market, with the largest consumption of epoxy coatings during the forecast period.

Epoxy Coatings Market Trends

Increasing Demand from the Building and Construction Industry

  • Epoxy coatings are majorly used for quick-drying, protective coating, etc., for floors, metal, and other materials. Epoxy coatings can be used as epoxy floor paints in applications such as industrial or commercial flooring applications.
  • According to the United States Census Bureau, the construction spending during April 2023 was estimated at a seasonally adjusted annual rate of USD 1,908.4 billion, 1.2 percent above the revised March estimate of USD 1,885.0 billion. The April figure is 7.2 percent above the April 2022 estimate of USD 1,780.9 billion.
  • Moreover, during the first four months of 2023, the construction spending amounted to USD 566.7 billion, approximately 6 percent above the USD 533.9 billion spending for the same period in 2022.
  • With the largest building stock on the continent, Germany is Europe's largest construction market. One of the main goals the German government established for the nation was affordable housing. The government plans to build 400,000 new housing units every year, 100,000 of which would be publicly subsidized.
  • Germany had also given the go-ahead for the construction of 25,399 dwellings for October 2022. In comparison to October 2021, this implies a decrease in building permits of 4,198, or 14.2%, according to the Federal Statistics Office (Destatis). Moreover, a total of 297,453 residential building licenses were issued between January and October 2022.
  • The expansion and proliferation of the building and construction sector is anticipated to be the main driver of the market for epoxy coating and thus drive the market forward.
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Asia-Pacific Region to Dominate the Market

  • Asia-Pacific region is expected to have the highest growth during the forecast period, owing to the increase in demand from the end-user industries, including building and construction, automotive, transportation, industrial, and other industries.
  • The fourth quarter of 2022 saw an increase in China's construction output of around 50% over the previous quarter (USD 27.6 billion), reaching an estimated CNY 276 billion (about USD 40 billion), according to the National Bureau of Statistics of China. Due to the nation's emphasis on energy-efficient structures, phase change materials are also widely used in the construction sector.
  • The Japanese construction sector is also predicted to boom because of the events that will be held in the nation. For example, in 2025, Osaka will host the World Expo. Most of the building is motivated by rehabilitation and recovery after natural catastrophes. Two high-rise structures for Tokyo Stations, a 37-story, 230m tall office tower scheduled to open in 2021 and a 61-story, 390m tall office tower scheduled to open in 2027.
  • Furthermore, the number of residences developed and sanctioned under the PMAY plan in India's urban regions in 2022 was probably around 5.5 million and 11.4 million, respectively, according to the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry (FICCI).
  • Furthermore, China has been the largest and most dominant nation in terms of vehicle production and sales of all types. In 2022, automotive production in the country reached 27.02 million units, which increased by approximately 3.4%, compared to 26.08 million vehicles produced in 2021, as stated by the China Association of Automobile Manufacturers.
  • Additionally, as Japan's automotive sector is expanding, many automobile manufacturers increased their manufacturing capacity in the nation. According to the Japan Automobile Dealers Association (JADA), Toyota was the largest automobile manufacturer in Japan in 2022, selling around 1.25 million vehicles domestically, followed by Suzuki, which sold slightly more than 600,000 vehicles domestically in the same year.
  • Hence, the market for epoxy coatings in the Asia-Pacific region is projected to grow significantly during the study period.
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Epoxy Coatings Industry Overview

The epoxy coatings market is partially consolidated in nature. The major companies include (not in any particular order) PPG Industries, Inc., AkzoNobel NV, Axalta Coating Systems, LLC, The Sherwin-Williams Company, RPM International Inc, among others.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Drivers
    • 4.1.1 Increasing Demand for Water-borne Epoxy Coatings
    • 4.1.2 Growing Building and Construction Industry
    • 4.1.3 Other Drivers
  • 4.2 Restraints
    • 4.2.1 Stringent Regulation on VOC Emissions
    • 4.2.2 Other Restraints
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.4.5 Degree of Competition

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Value)

  • 5.1 Technology
    • 5.1.1 Water-based
    • 5.1.2 Solvent-based
    • 5.1.3 Powder-based
  • 5.2 End-user Industry
    • 5.2.1 Building and Construction
    • 5.2.2 Automotive
    • 5.2.3 Transportation
    • 5.2.4 Industrial
    • 5.2.5 Other End-user Industries
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 Asia-Pacific
      • 5.3.1.1 China
      • 5.3.1.2 India
      • 5.3.1.3 Japan
      • 5.3.1.4 South Korea
      • 5.3.1.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.2 North America
      • 5.3.2.1 United States
      • 5.3.2.2 Canada
      • 5.3.2.3 Mexico
    • 5.3.3 Europe
      • 5.3.3.1 Germany
      • 5.3.3.2 United Kingdom
      • 5.3.3.3 Italy
      • 5.3.3.4 France
      • 5.3.3.5 Rest of Europe
    • 5.3.4 South America
      • 5.3.4.1 Brazil
      • 5.3.4.2 Argentina
      • 5.3.4.3 Rest of South America
    • 5.3.5 Middle-East and Africa
      • 5.3.5.1 Saudi Arabia
      • 5.3.5.2 South Africa
      • 5.3.5.3 Rest of Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Market Share (%)**/Ranking Analysis
  • 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.4 Company Profiles
    • 6.4.1 AkzoNobel NV
    • 6.4.2 Asian Paints
    • 6.4.3 Axalta Coating Systems, LLC
    • 6.4.4 BASF SE
    • 6.4.5 Berger Paints India Limited
    • 6.4.6 Dur-A-Flex, Inc.
    • 6.4.7 The Euclid Chemical Company
    • 6.4.8 Kansai Paint Co. Ltd
    • 6.4.9 Koster Bauchemie AG
    • 6.4.10 Nippon Paint Holdings Co., Ltd.
    • 6.4.11 Pidilite Industries Limited
    • 6.4.12 PPG Industries, Inc.
    • 6.4.13 RPM International Inc.
    • 6.4.14 The Sherwin-Williams Company
    • 6.4.15 Tikkurila
    • 6.4.16 Wanhua
    • 6.4.17 West Pacific Coatings

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Introduction of Epoxies with Minimal or No VOC Emissions
  • 7.2 Other Opportunities