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市場調査レポート
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1408524

卸売音声通信事業者-市場シェア分析、業界動向・統計、2024～2029年成長予測

Wholesale Voice Carrier - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2024 - 2029
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 120 Pages | 納期: 2～3営業日

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卸売音声通信事業者-市場シェア分析、業界動向・統計、2024～2029年成長予測
出版日: 2024年01月04日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

卸売音声通信事業者市場規模は今年度325億4,000万米ドルで、予測期間中にCAGR 11.25%を記録し、今後5年間で554億5,000万米ドルになると予測されています。

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主要ハイライト

  • 卸売音声通信事業者は、あらゆる規模の企業に費用対効果の高い通信ソリューションを提供します。何百もの成長機会があるため、これは顧客に高品質の音声サービスを提供する1つの方法です。卸売音声通信事業者の利点には、豊富な機能を備えたソリューションと、ビジネス・ニーズを満たすカスタマイズ可能な機能があります。世界の顧客とつながるための効果的で信頼できる方法です。
  • 5G技術をVoIPサービスに統合することで、いくつかのメリットが得られます。より高い帯域幅を可能にし、待ち時間を短縮し、全体的なパフォーマンスを向上させることで、企業は要求の厳しい環境においても、非常にクリアな音声通話とシームレスな通信体験の恩恵を受けることができます。卸売VoIPサプライヤーは、5G技術の最新の進歩に対応し、シームレスな音声サービスを提供するためにインフラがそのポテンシャルをフルに発揮できるようにする必要があります。
  • GSMAの「ミッドバンド5Gサービスの社会経済的メリット」によると、2022年時点で5Gの世界市場普及率は13%であったが、2030年には64%に成長し、約50億の接続が見込まれるといわれています。この数字は世界平均だが、普及レベルは地域によって異なります。
  • さらに、VoIPサービスへの依存度が高まるにつれ、プライバシーとセキュリティへの懸念が不可欠になっています。リモートオペレーターにVPNアクセスを提供することで、VoIPネットワークにさらなるセキュリティが加わります。VPNは、VoIPネットワークとユーザーのデバイスの間に保護された暗号化トンネルを作り、悪意のある参入企業によるデータの傍受や制御を不可能にします。これは、VoIPを通信に利用する分散チームやリモートワーカーを抱える企業にとって非常に重要です。VPNアクセスを提供することで、卸売VoIPサプライヤーは、リモート・ユーザーが安全にネットワークに接続でき、オンサイト・ユーザーと同じレベルのセキュリティを保証することができます。
  • 世界のCOVID-19パンデミックは、ほとんどの国で経済成長を妨げました。オフィス、学校、公共の場、輸送、その他のスペースは閉鎖されたままであり、音声による通信が少ないため、最終的に音声サービス卸売業者の成長を妨げました。通信セクターは、ビジネス通信サービスが減少し、音声収入が減少したため、需要の減少を目の当たりにしました。一方、差し押さえ規制の緩和後、企業はリモートワークや在宅勤務にシフトし、この分野は新たな成長モデルで浮上しています。

音声キャリアの卸売市場動向

大きな成長が期待されるVoIP

  • 卸売りVoIPは営利目的の通信サービスであり、企業はプロバイダーからVoIPサービスの分数または容量を卸売り価格で購入し、顧客に再販します。卸売VoIPサービスは、効率的で費用対効果の高いデジタル・インフラストラクチャにより、企業がコミュニケーションを向上させ、市場をリードし続けることを支援します。
  • VoIP技術が進化するにつれ、より費用対効果が高く、効率的な通話ルーティング・ソリューションが可能になります。卸売VoIPサプライヤーは、市場での競合を維持し、業務を最適化するために、技術の進歩に対応する必要があります。音声圧縮技術やSDN（Software-Defined Networking）などの技術革新は、通話終端に関連するコストに大きく影響し、卸売VoIPに影響を与えます。
  • 多くの組織にとって、VoIPは従来の電話システムに比べ、インフラの削減、設置コストの削減、通話料金の安さなど多くの利点があるため、世界中で音声通信の標準的な形態となっています。さらに、VoIPは間もなくPOTSやISDNに取って代わると予想されています。ほとんどの大手企業は、2025年までに既存のシステムを完全に廃止する意向です。
  • IDTのような最新のプロバイダーは、包括的な卸売VoIPターミネーション・サービスを提供しており、世界各国の多くの関係者との複雑な交渉や契約により、世界のどこでも通話を大幅に安い価格で発着信することができます。
  • さらに、第5世代ワイヤレス技術は、インターネット電話システムやユニファイド・コミュニケーション・プラットフォームで使用されるVoIP技術に大きな恩恵をもたらすと予想されています。5Gは、高速接続性と低遅延性により、VoIPサービスに最適であるため、将来的に卸売VoIPの需要を促進すると予想されます。5Gの採用によりモバイルVoIP体験の向上が期待され、この需要増に対応する卸売VoIPソリューションの必要性が高まっています。Ericssonによると、5G加入者数は2022年の9億5,000万人から2028年には46億2,000万人に増加すると予想されています。
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北米が市場で大きなシェアを占める

  • 北米が大きな市場シェアを占めると予想されます。同地域は通信インフラが発達しており、複数の大手音声卸事業者が存在します。特に米国は、大規模な顧客基盤と高度なネットワーク能力を有しています。この地域の多国籍企業と主要技術拠点は、国際音声通信サービスの需要を引き続き牽引しています。
  • さらに、同地域では5Gの導入が進んでおり、同地域の市場を押し上げると予想されます。例えば、GSMAによると、コロナウイルス（COVID-19）流行の影響に基づいて調整された予測では、北米での5G導入は当面減速すると予測されています。しかし、2023年以降、5Gの普及は以前の予測を上回り、2025年までにCOVID-19以前の予測よりも1,300万接続増えると予想されています。
  • さらに、この地域で通信セクターが成長するにつれ、通信事業者は音声トラフィックを効率的に交換するための信頼できるパートナーを必要としています。GSMAの報告書によると、北米のモバイル市場は2021年に成長を開始し、2,940億米ドルを生み出しました。今後数年間はさらなる成長が見込まれ、2025年には3,330億米ドルに達すると予想されています。
  • さらに、この地域の企業による国際音声ビジネスを変革するための市場開拓と音声プラットフォームの採用が、この地域の音声通信事業者卸売市場を牽引すると予想されます。
  • 例えば、2022年10月、卸売通信ソフトウェアプラットフォームの大手であるLinxaは、音声卸売業者であるApelby Communicationsが、世界音声ビジネスを変革するためにLinxa Connect音声プラットフォームを選択したと発表しました。Linxa Connect音声プラットフォームは統合されたエンドツーエンドの通信管理ソリューションであり、価格管理からルーティング、品質管理、トランザクション、請求書発行、紛争管理、不正検出、リアルタイム管理まで、音声卸売プロセスをシームレスに自動化しサポートします。

卸売音声通信事業者業界概要

卸売音声通信事業者市場は、企業間の集中率は上昇傾向にあるもの、適度な断片化が見られます。その結果、市場内の競争企業間の敵対関係は際立って激しいです。この分野の有名参入企業には、Verizon、AT&T、BT、Deutsche Telekom AG、Tata Communicationsなどがいます。

2023年4月、システム・インテグレーターとして世界的に知られ、持続可能な通信トランスフォーメーション・パートナーであるOdineは、Odine Nebulaで世界の音声サービス拡大戦略を開始するため、Acmetelとの協業を明らかにしました。Nebulaは高度なルーティング、強化された可視性、包括的なレポーティング、運用分析を提供し、Acmetelがパートナーにトップクラスのサービス品質を提供できるようにします。

2022年11月、通信ソフトウェア・ソリューションの大手プロバイダーであるSymbio Holdingsは、CIaaS（Carrier Infrastructure-as-a-Service）を発表しました。このキャリアグレード製品の統合スイートは、必要不可欠な物理インフラをシンビオの広範な仮想コンポーネントと音声ネットワーク機能と組み合わせることにより、卸売顧客体験を簡素化するように設計されています。CIaaSは、ニュージーランド、オーストラリア、シンガポールを含む様々な地域で、費用対効果の高い高品質の通信サービスを可能にするように設計されています。

2022年10月、Deutsche Telekom Global CarrierとUnified National Networks Brunei（UNN）は、国際音声サービスに焦点を当てた協力協定を正式に締結しました。UNNはドイツテレコム世界キャリアを、Deutsche Telekom Global Carrierの国際音声ゲートウェイを通じて国際音声トラフィックのアウトバウンドとインバウンドをルーティングする優先パートナーとして選びました。このパートナーシップは、Deutsche Telekom Global Carrierの革新的な国際音声合成ソリューション「ユナイテッド・ボイス」を基盤としており、機械学習とプロアクティブな監視機能を備えた「不正防止」パッケージによって補完されています。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 買い手の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • 業界バリューチェーン分析
  • COVID-19の市場への影響評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • VoIP通話サービスの普及拡大
    • クラウドベースの通信プラットフォームの採用増加
  • 市場の抑制要因
    • 不正音声トラフィックの増加

第6章 市場セグメンテーション

  • サービス別
    • 音声終端装置
    • 相互接続課金
    • 不正管理
  • 技術別
    • VoIP
    • 従来型スイッチング
  • 地域別
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋
    • ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ

第7章 競争環境

  • 企業プロファイル
    • Verizon
    • AT&T
    • BT
    • Deutsche Telekom AG
    • IDT Corporation
    • Tata Communications
    • TELEFONICA S.A.
    • Lumen Technologies
    • ORANGE S.A.
    • Vodafone Limited

第8章 投資分析

第9章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 50001156
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The wholesale voice carrier market was valued at 32.54 billion in the current year and is expected to register a CAGR of 11.25% during the forecast period to become 55.45 billion by the next five years.

Key Highlights

  • Wholesale voice provides cost-effective communications solutions for businesses of all sizes. With hundreds of growth opportunities, this is one way to offer customers high-quality voice services. Benefits of the wholesale voice carrier include feature-rich solutions and customizable features that meet business needs. It is an effective and trusted way to connect with global customers.
  • Integrating 5G technology into VoIP services offers several benefits. It allows higher bandwidth, reduces latency, and improves overall performance, which indicates that businesses can benefit from crystal clear voice calls and seamless communications experiences, even in demanding environments. Wholesale VoIP suppliers need to keep up to date with the latest advances in 5G technology and ensure that the infrastructure can reach its full potential to deliver seamless voice services.
  • According to GSMA, Socio-economic benefits of mid-band 5G services, as of 2022, 5G is expected to grow from a global market penetration of 13% in 2022 to 64% by 2030, with about 5 billion connections. While these numbers represent global averages, penetration levels vary by region.
  • Additionally, with increasing reliance on VoIP services, privacy and security concerns are becoming more vital. Providing VPN access for remote operators adds additional security to VoIP networks. VPNs creates a protected, encrypted tunnel between the VoIP network and the user's device, making it obscure for malicious players to intercept or control data. This is remarkably important for companies with distributed teams or remote workers who rely on VoIP for communication. By offering VPN access, wholesale VoIP suppliers can guarantee that remote users can securely connect to the network and have the same level of security as on-site users.
  • The global COVID-19 pandemic hampered economic growth in most countries. Offices, schools, public places, transportation, and other spaces remain closed, which ultimately hindered the growth of wholesale voice service marketers due to the low communication by voice. The telecommunications sector witnessed declining demand as business communication services reduced and the voice revenue decreased. On the other hand, following the easing of foreclosure restrictions, the sector has emerged with a new model of growth as companies shift to remote and work-from-home.

Wholesale Voice Carrier Market Trends

VoIP Expected to Witness Significant Growth

  • Wholesale VoIP is a for-profit telecommunications service in which businesses purchase minutes or volumes of VoIP service from providers at wholesale prices and resell it to their customers. Wholesale VoIP services help businesses improve communication and stay ahead of the market with efficient and cost-effective digital infrastructure.
  • As VoIP technology evolves, it allows for more cost-effective and efficient call-routing solutions. Wholesale VoIP suppliers must keep up with technological advances to stay competitive and optimize their operations in the market. Innovations such as voice compression technology and software-defined networking (SDN) significantly impact the costs associated with call termination, thereby affecting wholesale VoIP.
  • For many organizations, VoIP is a standard form of voice communication around the world, as it has many advantages over traditional phone systems, including reduced infrastructure, lower installation costs, and cheaper calls. Additionally, VoIP is expected to replace POTS and ISDN soon. Most major companies intend to phase out their existing systems completely by 2025.
  • Modern providers such as IDT provide comprehensive wholesale VoIP termination services, making and receiving calls anywhere in the world at significantly reduced prices due to complex negotiations and agreements with many parties in countries around the world.
  • Moreover, fifth-generation wireless technology is expected to significantly benefit VoIP technology used by Internet phone systems and unified communications platforms. 5G is anticipated to drive demand for wholesale VoIP in the future due to high-speed connectivity and low latency, making it ideal for VoIP services. 5G adoption is expected to improve the mobile VoIP experience, reinforcing the need for wholesale VoIP solutions to meet this rising demand. According to Ericsson, the number of 5G subscribers is expected to increase from 0.95 billion in 2022 to 4.62 billion by 2028.
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North America Accounts for a Significant Share in the Market

  • North America is expected to account for a significant market share. The region has a developed infrastructure for telecommunications and is home to several major wholesale voice operators. In particular, the United States has a large customer base and advanced network capabilities. The region's multinational companies and major technology hubs continue to drive demand for international voice communications services.
  • Additionally, the growing adoption of 5G in the region is expected to boost the market in the region. For example, according to GSMA, forecasts adjusted based on the impact of the Coronavirus (COVID-19) pandemic predict a near-term slowdown in 5G adoption in North America. However, from 2023 onwards, 5G adoption is expected to surpass previous forecasts, with expectations of 13 million more connections by 2025 than predicted before COVID-19.
  • Additionally, as the telecommunications sector grows in the region, operators need reliable partners to exchange voice traffic efficiently. According to a GSMA report, the mobile market in North America started to witness growth in 2021, generating USD 294 billion. Further growth is expected in the coming years, with the market anticipated to generate USD 333 billion by 2025.
  • Further, development by market players and the adoption of voice platforms to transform international voice business by companies in the region is expected to drive the wholesale voice carrier market in the region.
  • For instance, in October 2022, Linxa, a leading wholesale telecommunications software platform, announced that Apelby Communications, a voice wholesaler, selected the Linxa Connect voice platform in order to transform its global voice business. The Linxa Connect voice platform is an integrated end-to-end telecommunications management solution that seamlessly automates and supports voice wholesale processes, from pricing management to routing to quality management and transactions, to invoicing, dispute management, fraud detection, and real-time management.

Wholesale Voice Carrier Industry Overview

The wholesale voice carrier market is experiencing moderate fragmentation, although the concentration ratio among firms is on the rise. Consequently, competitive rivalry within the market is notably intense. Distinguished players in this sector include Verizon, AT&T, BT, Deutsche Telekom AG, and Tata Communications.

In April 2023, Odine, a globally recognized systems integrator, and a sustainable telecommunications transformation partner, revealed its collaboration with Acmetel to launch a global voice services expansion strategy on Odine Nebula. Nebula is poised to offer advanced routing, enhanced visibility, comprehensive reporting, and operational analytics to empower Acmetel in delivering top-tier service quality to its partners.

In November 2022, Symbio Holdings, a leading provider of communication software solutions, introduced Carrier Infrastructure as a Service (CIaaS). This unified suite of carrier-grade products is engineered to simplify the wholesale customer experience by combining essential physical infrastructure with Symbio's extensive virtual components and voice network capabilities. CIaaS is designed to enable cost-effective and high-quality communications services in various regions, including New Zealand, Australia, and Singapore.

In October 2022, Deutsche Telekom Global Carrier and Unified National Networks Brunei (UNN) formalized a cooperation agreement focused on international voice services. UNN has chosen Deutsche Telekom Global Carrier as its preferred partner for routing outbound and inbound international voice traffic through Deutsche Telekom Global Carrier's international voice gateway. This partnership is founded on Deutsche Telekom Global Carrier's innovative international speech synthesis solution, "United Voice," complemented by a tailored "Anti-Fraud" package equipped with machine learning and proactive monitoring capabilities.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Buyers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitutes
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increasing Penetration of VoIP Call Services
    • 5.1.2 Increasing Adoption of Cloud-Based Communication Platforms
  • 5.2 Market Restrains
    • 5.2.1 Growing Cases of Fraudulent Voice Traffic

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Service
    • 6.1.1 Voice Termination
    • 6.1.2 Interconnect Billing
    • 6.1.3 Fraud Management
  • 6.2 By Technology
    • 6.2.1 VoIP
    • 6.2.2 Traditional Switching
  • 6.3 By Geography
    • 6.3.1 North America
    • 6.3.2 Europe
    • 6.3.3 Asia Pacific
    • 6.3.4 Latin America
    • 6.3.5 Middle East and Africa

7 COMPETETIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Verizon
    • 7.1.2 AT&T
    • 7.1.3 BT
    • 7.1.4 Deutsche Telekom AG
    • 7.1.5 IDT Corporation
    • 7.1.6 Tata Communications
    • 7.1.7 TELEFONICA S.A.
    • 7.1.8 Lumen Technologies
    • 7.1.9 ORANGE S.A.
    • 7.1.10 Vodafone Limited

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS