コネクテッド自動販売機：市場シェア分析、産業動向・統計、2024～2029年成長予測

主なハイライト

• コネクテッド自動販売機市場の現在の市場規模は134億米ドルとなりました。予測期間中にCAGR 15.6%を記録し、今後5年間で326億米ドルに達すると予想されます。
• コネクテッド自動販売機は、顧客との対話やデータの収集・分析が可能で、消費者と事業主の双方に様々なメリットを提供できるため、市場はコネクテッド自動販売機の採用増加により継続的に成長しています。
• コネクテッド自動販売機技術の進歩に伴い、市場はますます拡大しています。人工知能（AI）対応のコネクテッド自動販売機が市場を牽引しています。AI技術は消費者に未来に対応した体験を提供します。AI対応機能は顧客に優しく、複雑な手順やプロセスを必要としないため、これらの機械は利便性と顧客エンゲージメントの強化を提供します。また、AIアルゴリズムはリアルタイムで広告やプロモーションを表示し、注目を集め、売上を促進します。
• また、コネクテッド自動販売機はキャッシュレス決済を可能にし、現物の通貨を必要としないです。また、クレジットカード、デビットカード、UPI決済、モバイルウォレット、あるいは生体認証など、さまざまな支払い方法に対応しています。これにより、現金取引に伴う盗難や破壊行為のリスクも軽減されます。
• 非接触型決済システムに対する需要の高まりを見てみよう。多くのコネクテッド自動販売機メーカーが新製品を投入しており、設置のための複数の受注も獲得しています。例えば、タッチパネルで注文を受け、モバイル決済オプションに対応するタイ発の飲料自販機を提供するタオビン社は、2023年に事業を拡大し、全国の鉄道駅やマンションに6000台を完成させ、1日当たり2万本の飲料を販売することを目指しています。
• 市場を牽引するもう一つの要因は、在庫管理の容易さです。コネクテッド自動販売機は、センサーデータと内部インテリジェンスを活用し、在庫管理に関する最適な意思決定を行う。これにより、生産者や流通業者は自動販売機や配送センターへの出荷をモニターできます。また、地域や季節ごとの販売動向を追跡し、システムの問題をリモートで処理します。このソフトウェアは販売データをサービスや在庫のアラートと統合するため、企業はサービス担当者を最も収益性の高い機器に最初に向かわせることができます。
• COVID-19の第1四半期は、サプライチェーンの混乱と不要不急の消費者製品需要の減少により、市場はマイナスの影響を受けました。しかし、状況が正常化すると、いくつかの消費財メーカーが製造部門を再開し、人々が非接触型の取引方法を受け入れ始めたため、コネクテッド自動販売機の需要が増加しました。

コネクテッド自動販売機市場の動向

小売業界はより高いペースで成長する見込み

• 小売業界は近年、技術の進歩や自動化の進展によって大きな変貌を遂げています。小売業における自動化は、サプライチェーン管理や在庫追跡から、パーソナライズされたマーケティングや顧客サービスまで、さまざまなプロセスに革命をもたらしました。小売セクターにおける大きな技術革新のひとつに、スマート自動販売機の導入があります。これらの技術的に先進的な自動販売機は、小売業者と消費者の双方にさまざまなメリットをもたらし、その人気と普及を後押ししています。
• 自動販売機を提供する多くの企業が、より革新的なコネクテッド自動販売機を発売することで、製品の形を変え始めています。例えば、2023年4月、インドのフードテック・スタートアップ企業であるDaalchini Technologiesは、新鮮で健康的な食事を人々に提供するため、学校、大学、病院、鉄道駅など様々な場所にIoT対応の小売業向け自動販売機を設置することに成功しました。
• さらに、スマート自動販売機はデータ分析機能と統合されているため、小売業者は顧客の行動、商品の嗜好、購買パターンに関する貴重な洞察を収集することができます。このデータを活用することで、小売業者は顧客の需要に合った商品を提供したり、在庫管理を最適化したり、ターゲットを絞ったマーケティング・キャンペーンを企画したりすることができます。このようなデータ主導のアプローチにより、小売業者は十分な情報に基づいた意思決定を行うことができ、その結果、顧客満足度が向上し、売上が増加します。
• コネクテッド自動販売機の導入は、小売業者にとって費用対効果の高いソリューションでもあります。従来の自動販売機と比べて初期投資は高くなるかもしれないが、人件費の削減や顧客エンゲージメントの向上による売上増など、長期的なメリットは初期費用を上回る。さらに、これらの自動販売機は簡単に拡張でき、さまざまな場所に設置できるため、小売業者は新しい市場をテストし、その存在を効率的に拡大することができます。
• 拡大するビジネスチャンス2023年2月、韓国の食品会社Pulmuoneは、米国のフードテック企業Yokai Expressと提携し、インスタント食品を調理できるコネクテッド自動販売機の発売を計画しました。また、これらのインターフェイスを通じてユーザー・インターフェイスを提供する予定です。顧客は商品カタログを閲覧し、商品の詳細情報を見ることができます。このレベルの双方向性は、顧客体験全体を高め、満足度とロイヤルティの向上につながります。

高い成長を記録するアジア太平洋地域

• アジア太平洋地域は、都市化、消費者の利便性への期待の高まり、技術の進歩、キャッシュレス取引の人気の高まりなど、さまざまな要因により、すでに上昇傾向にあった。アジア太平洋地域には、中国、日本、インド、オーストラリア、韓国など、世界で最も人口密度が高く、技術的に進んだ国々があります。都市化が加速し続ける中、人々のライフスタイルはよりめまぐるしくなり、外出先でも素早く便利に商品を入手したいという需要が高まっています。コネクテッド自動販売機は、様々な場所で様々な商品を提供することで解決策を提供します。
• アジア太平洋地域でのコネクテッド自動販売機に対する需要の高まりを受けて、多くの企業がアジア太平洋の主要国でこのような製品の発売を開始しています。例えば、アドバンスト・フード・テクノロジーは2022年12月、アジア地域でBites &Bytesスマート自動販売機（SVM）を発売しました。これはアジア、日本、韓国、台湾、コンチネンタル、中東を含む様々なメニューを提供しました。
• 同様に、2023年6月、チャンギ総合病院（CGH）はシンガポール初のコネクテッド医薬品自動販売機を発売しました。この自動販売機には遠隔相談機能も組み込まれており、患者はCGHの薬剤師とつながることができます。この自動販売機では、市販薬を幅広く取り扱っています。
• さらに、インド政府も非公開会社と協力することで、コネクテッド自動販売機の導入を推進しています。政府は民間企業の専門知識やリソースを活用し、自動販売機の普及と統合を推進しています。例えば、2023年7月、National Agricultural Cooperative for Marketing Federation（NAFED）はWendorと提携しました。この協力の下、ウェンダーはシャシュトリ・バワン（Shashtri Bhawan）、ニティ・アヨグ（NITI AYOG）、ICAR、MOFPI、ウディオグ・バワン（Udyog Bhawan）、APEDAなどの主要な政府庁舎に、さまざまな雑穀ベースの製品をストックしたスマート自動販売機を設置しました。

コネクテッド自動販売機産業の概要

コネクテッド・ベンディング・マシン市場は、Azkoyen Group、富士電機、Crane Co.、FAS International S.p.A.、Bianchi Vending Group S.p.A.、Rhea Vendors Group、Jofemar、Westomatic Vending Services Ltd.、Evoca Group、Royal Vendorsなどの有力プレイヤーを中心に、適度なレベルの統合が見られます。

これらの主要な業界参加者は、製品ポートフォリオを強化し、持続可能な競争力を確立するために、パートナーシップ、イノベーション、合併、買収などの戦略的アプローチを積極的に実施しています。

2023年3月、AI技術企業のデイリーブレンドは、サンフランシスコを拠点とするハッスルファンドとニューヨークを拠点とする2048ベンチャーズという著名な投資家から200万米ドルの資金を獲得し、重要なマイルストーンを達成したと発表しました。この資本注入により、同社はグレーター・トロント・ハミルトン地域に特化したAI搭載の生鮮食品自動販売機を立ち上げ、何百万人もの通勤客に高品質で新鮮な食品を提供します。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

• 市場概要
• 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
  • 買い手の交渉力
  • 供給企業の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
• 業界バリューチェーン分析
• COVID-19の市場への影響評価
• 主要指標
  • ユーザー普及率
  • ユーザー1人当たりの平均売上高

第5章 市場力学

• 市場促進要因
  • 小売業界における自動化の進展
  • 非接触型およびハイジェニックソリューションの増加
• 市場抑制要因
  • 初期設定および設置コストが高い
  • 製品の種類と容量の制限

第6章 市場セグメンテーション

• 機械タイプ別
  • 壁掛け型
  • 卓上型
  • スタンドアロン
• 製品タイプ別
  • 飲料
  • スナック
  • 食品
  • 菓子
  • その他の製品タイプ
• 用途別
  • 空港
  • 鉄道駅
  • オフィス
  • 教育機関
  • その他
• 地域別
  • 北米
  • 欧州
  • アジア太平洋
  • 中東・アフリカ
  • 世界のその他の地域

第7章 競合情勢

• 企業プロファイル
  • Azkoyen Group
  • Fuji Electric
  • Crane Payment Innovations
  • FAS International S.p.A.
  • Bianchi Vending Group S.p.A
  • Rhea Vendors Group
  • N&W Global Vending S.p.A.
  • Westomatic Vending Services Ltd.
  • Evoca Group
  • Royal Vendors

第8章 投資分析

第9章 市場機会と今後の動向

Key Highlights

• The connected vending machine market is valued at USD 13.4 billion in the current year. It is expected to register a CAGR of 15.6% during the forecast period, reaching USD 32.6 billion by the next five years.
• The market is continuously growing owing to the increasing adoption of connected vending machines, as these machines can interact with customers, collect and analyze data, and offer various benefits to both consumers and business owners.
• With the ongoing advancement in connected vending machine technology. Artificial intelligence (AI)-enabled connected vending machine is driving the market. AI technology provides consumers with a future-ready experience. These machines offer convenience and enhanced customer engagement, as AI-enabled features are customer-friendly and do not have any complicated steps or processes. Also, AI algorithms display ads and promotions in real time to capture attention and drive sales.
• Also, connected vending machines enable cashless payment options, eliminating the need for physical currency. It also accepts various payment methods like credit cards, debit cards, UPI payments, mobile wallets, or even biometric authentication. This also reduces the risk of theft and vandalism associated with cash transactions.
• Looking at the increasing demand for contactless payment systems. Many connected vending machine manufacturers are introducing new products, and they are also getting multiple orders for the installation. For instance, in 2023, Tao Bin, a company that offers a beverage vending machine from Thailand that takes orders via touch panel and accepts mobile payment options, is expanding its business and aims to complete 6000 units in railway stations and apartment buildings across the country, selling 20,000 drinks per day.
• Another factor that is driving the market is the ease of inventory management. Connected vending machine leverages sensor data and internal intelligence to make the best decisions regarding inventory management. It enables producers and distributors to monitor shipments to vending machines and distribution centers. It also tracks sales trends by geography and season and remotely handles system problems. The software integrates sales data with service and stock alerts so that businesses may direct their service personnel to the most profitable equipment first.
• During the first quarter of COVID-19, the market was negatively affected due to the supply chain disruption and reduced nonessential consumer product demand. However, when the situation normalized, several consumer goods companies reopened their manufacturing units, and people started accepting contactless methods of deals, which increased the demand for connected vending machines.

Connected Vending Machine Market Trends

Retail Sector is expected to grow at a higher pace

• The retail industry has undergone significant transformations in recent years, largely driven by technological advancements and increasing automation. Automation in retail has revolutionized various processes, from supply chain management and inventory tracking to personalized marketing and customer service. One major innovation in the retail sector is the adoption of smart vending machines. These technologically advanced machines offer a range of benefits for both retailers and consumers, driving their popularity and widespread implementation.
• Many companies offering vending machines have started reshaping their product by launching more innovative connected vending machines. For instance, in April 2023, Daalchini Technologies, a food tech startup firm in India, successfully placed IoT-enabled vending machines for retail business at various sites that include schools, colleges, hospitals, and railway stations to provide people with access to fresh, healthy meals.
• Moreover, Smart vending machines are integrated with data analytics capabilities, allowing retailers to collect valuable insights on customer behavior, product preferences, and buying patterns. By leveraging this data, retailers can personalize product offerings to better align with customer demands, optimize inventory management, and design targeted marketing campaigns. This data-driven approach enables retailers to make informed decisions, resulting in improved customer satisfaction and higher sales.
• Implementing connected vending machines has also been a cost-effective solution for retailers. While initial investments may be higher compared to traditional vending machines, the long-term benefits, such as reduced labor costs and increased sales through improved customer engagement, outweigh the upfront expenses. Additionally, these machines can be easily scaled and deployed in various locations, allowing retailers to test new markets and expand their presence efficiently.
• Looking at the growing opportunities. In February 2023, Pulmuone, a South Korean food company, planned to collaborate with US food-tech company Yokai Express in order to launch a connected vending machine that can cook instant meals. Also, the company will be providing a user interface through these interfaces. Customers can browse through product catalogs to view detailed information about the items. This level of interactivity elevates the overall customer experience, leading to increased satisfaction and loyalty.

Asia-Pacific Region to Register High Growth

• Asia-Pacific was already on the rise due to various factors such as urbanization, increased consumer convenience expectations, technological advancements, and the growing popularity of cashless transactions. It is home to some of the world's most densely populated and technologically advanced countries, such as China, Japan, India, Australia, South Korea, and others. With urbanization continuing to accelerate, people's lifestyles have become more fast-paced, leading to an increased demand for quick and convenient access to products on the go. Connected vending machines provide a solution by offering a wide range of products in various locations.
• With the growing demand for connected vending machines in the region, many companies have started launching such Products in the major countries in Asia-Pacific. For instance, in December 2022, Advanced Food Technology launched the Bites & Bytes Smart Vending Machine (SVM) in the Asia region. It offered a variety of menus that include Asian, Japanese, Korean, Taiwanese, Continental, and Middle Eastern.
• Similarly, in June 2023, Changi General Hospital (CGH) launched its first connected pharmaceutical vending machine in Singapore. The vending machine is also in-built with a teleconsultation feature where patients can connect with a CGH pharmacist. The machine offers a wide range of over-the-counter medicines.
• Moreover, the government of India is also promoting the adoption of connected vending machines by collaborating with private companies. The government is leveraging private sector expertise and resources to drive adoption and ensure the successful integration of these machines. For instance, in July 2023, the National Agricultural Cooperative for Marketing Federation (NAFED) collaborated with Wendor. Under this collaboration, Wendor has installed smart vending machines stocked with a variety of millet-based products in key government buildings like Shashtri Bhawan, NITI AYOG, ICAR, MOFPI, Udyog Bhawan, APEDA, and others.

Connected Vending Machine Industry Overview

The connected vending machine market exhibits a moderate level of consolidation, featuring prominent players such as Azkoyen Group, Fuji Electric Co., Ltd., Crane Co., FAS International S.p.A., Bianchi Vending Group S.p.A, Rhea Vendors Group, Jofemar, Westomatic Vending Services Ltd., Evoca Group, and Royal Vendors. These key industry participants are actively implementing strategic approaches, including partnerships, innovations, mergers, and acquisitions, to strengthen their product portfolios and establish a sustainable competitive edge.

In March 2023, Daily Blends, an AI technology company, announced a significant milestone by securing USD 2 million in funding from prominent investors, namely San Francisco-based Hustle Fund and New York-based 2048 Ventures. This infusion of capital will empower the company to launch an AI-powered fresh food vending machine tailored to the Greater Toronto Hamilton area, catering to millions of commuters with high-quality, fresh food options.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.2.1 Bargaining Power of Buyers
  • 4.2.2 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.2.3 Threat of New Entrants
  • 4.2.4 Threat of Substitutes
  • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
• 4.3 Industry Value Chain Analysis
• 4.4 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Market
• 4.5 Key Metrices
  • 4.5.1 User Penetration Rate
  • 4.5.2 Average Revenue Per User

5 MARKET DYNAMICS

• 5.1 Market Drivers
  • 5.1.1 Increasing Automation in Retail Industry
  • 5.1.2 Increasing Contactless and Hygenic Solutions
• 5.2 Market Restraints
  • 5.2.1 High Initial Setup and Installation Cost
  • 5.2.2 Limited Product variety and Capacity

6 MARKET SEGMENTATION

• 6.1 By Machine Type
  • 6.1.1 Wall-mounted
  • 6.1.2 Tabletop
  • 6.1.3 Standalone
• 6.2 By Product Type
  • 6.2.1 Beverages
  • 6.2.2 Snacks
  • 6.2.3 Food
  • 6.2.4 Confections
  • 6.2.5 Other Product Types
• 6.3 By Application
  • 6.3.1 Airport
  • 6.3.2 Railway Station
  • 6.3.3 Offices
  • 6.3.4 Educational institutes
  • 6.3.5 Other Applications
• 6.4 By Geography
  • 6.4.1 North America
  • 6.4.2 Europe
  • 6.4.3 Asia Pacific
  • 6.4.4 Middle East and Africa
  • 6.4.5 Rest of the World

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 7.1 Company Profiles
  • 7.1.1 Azkoyen Group
  • 7.1.2 Fuji Electric
  • 7.1.3 Crane Payment Innovations
  • 7.1.4 FAS International S.p.A.
  • 7.1.5 Bianchi Vending Group S.p.A
  • 7.1.6 Rhea Vendors Group
  • 7.1.7 N&W Global Vending S.p.A.
  • 7.1.8 Westomatic Vending Services Ltd.
  • 7.1.9 Evoca Group
  • 7.1.10 Royal Vendors
• 7.2 *List Not Exhaustive

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS