スプリットシステム：市場シェア分析、産業動向と統計、2024～2029年の成長予測

スプリットシステム市場は、前年度に990億6,000万米ドルと評価され、予測期間中に4.88%成長すると予測されます。

これは、エネルギー効率が高く環境に優しい製品に対する需要と、住宅と商業用途での空調採用の増加によるものです。十分な冷暖房は人間の健康と生産性に不可欠であり、都市化、経済成長、各地域の異常気象による冷房ニーズの高まりにより、世界的に重要性が増しています。

主要ハイライト

• 世界の工業化と都市化の急速な進展は、市場成長を促す主要要因のひとつです。世界中でさまざまな商業ビルや住宅が建設されるようになり、冷暖房システム、換気制御、湿度制御、空気ろ過などのスプリットシステムに対する需要が高まっています。例えば、オックスフォード・エコノミクスの「A Global Forecast for Construction to 2030」によると、世界の建設市場は2020年までの10年間で4兆5,000億米ドル成長し、15兆2,000億米ドルに達すると予測されています。
• CIA-World Fact Bookによると、世界人口は約70億人で、世界人口の半分以上がアジアに、4分の1がアフリカに居住しています。さらに、世界で最も人口の多い国の5カ国中3カ国がアジアに位置しています。結局、人口増加率もアジアが最も高いです。都市部の人口が増え続けるにつれ、ACの需要増が世界のエネルギー・システムに負担をかけています。AC冷房システムは、高温多湿な気候の都市や建築環境をより快適なものにしてきました。国際エネルギー機関（IEA）によると、世界中の建物に設置されているACユニットの数は、2050年までに56億台に達すると予測されています。
• スプリットシステムは、エネルギー効率、費用対効果、操作性など様々な利点があり、市場で普及している他のエアコンの代替品として適しているため、住宅需要も勢いを増しています。これに加えて、製造工場の増加、拡大、投資も市場に参入する複数の機会のための道を開いています。
• スプリットエアコンの初期コストが高いことは、システムの購入やアップグレードを躊躇させる顧客もいるため、需要にとって課題となり得る。これは特に、予算が限られており、新しいシステムの初期費用を負担できない可能性のある住宅所有者や中小企業のオーナーに当てはまります。第二に、スプリットシステムはコストが高いため、投資回収期間が長くなる可能性があります。つまり、新システムのエネルギー効率向上によるコスト削減が、数年間は初期投資を相殺できない可能性があります。これは市場の成長に課題をもたらすと予想されます。
• しかし、エネルギーコストの上昇は、ビルオーナーやテナントの損益計算書に直接影響を与えます。さらに、ウクライナ侵攻は世界中のエネルギー市場に影響を及ぼし、特に欧州では、欧州諸国でこれらのエネルギー源が不足しているため、ロシアの石油・ガスが依然として主要な市場となっています。しかし、ロシアのウクライナ侵攻の結果、EUはロシアの石油輸入を3分の2に削減することを決定し、その結果、エネルギー価格が高騰しました。その結果、エネルギー効率の高い空調システムの需要が最近大幅に増加しています。

スプリットシステム市場動向

住宅分野が最大の用途セグメントへ

• 冷暖房システムは、長年にわたり住宅空間における重要な設備の一つでした。技術の進化に伴い、従来の冷暖房ソリューションは、HVACやスプリットシステムなどの先進技術に取って代わられました。その結果、同分野は予測期間中、調査対象市場の状況において特筆すべき存在感を保持し続けると予想されます。
• 世界の平均気温が上昇し、気候条件が世界的に変化していることから、空間冷暖房ソリューションの需要は予測期間中に大きな伸びを示すと予想されます。例えば、NASAゴダード宇宙研究所（GISS）の科学者の調査によると、1880年以降、地球の平均気温は少なくとも摂氏1.1度（華氏1.9度）上昇しています。さらに、ウィスコンシン州天然資源局の予測によると、2050年までに地球の気温は摂氏約1.5度（華氏2.7度）上昇すると予測されています。
• 国際エネルギー機関（IEA）によれば、現在、世界全体で約20億台の空調設備が稼働しており、そのうち住宅用設備が70％近くを占めています。したがって、この分野では、2050年までのネット・ゼロ・エミッション（NZE）などの世界のイニシアティブに対応するため、エネルギー効率の高いソリューションに対する需要が高まっており、これらの技術が消費者の省エネルギーに貢献するため、ダクトレス空調ソリューションとスプリットシステム市場の機会を促進しています。
• 特に、中国、インド、インドネシアなど、人口の多い地域の経済成長が消費者の快適性ソリューションへの支出能力を高めていることを考慮すると、この市場の成長には有利な展望となっています。例えば、Knight Frankによると、2022年にはインド全土の住宅市場で約32万8,000戸の住宅が発売されました。National Property Information Centreによると、2022年にマレーシアで新たに発売された住宅は5万4,118戸で、2021年に記録された43,860戸を上回った。
• 同様に、米国国勢調査局によると、2022年の米国における個人住宅建設額は、2018年の5,575億6,000万米ドルから8,991億米ドルに達しました。したがって、居住空間の拡大は、予測期間中の調査市場の機会を促進します。
• IEAによると、暑い国の家庭のかなりの部分はまだ空調ソリューションを購入しておらず、世界の気温の上昇、人口密度、経済成長によって消費者がそのようなソリューションを採用するようになるため、これも調査市場の機会を促進すると予測されます。IEAは、2050年までに世界の家庭の約2/3がエアコンを持つようになると推定しており、中国、インド、インドネシアなど人口の多い国が全体の約半数を占めると予想されています。こうした要因が市場の成長を後押しすると予想されます。

アジア太平洋が大きな市場シェアを占める見込み

• 中華人民共和国は、所得水準の上昇と効率的な冷暖房へのニーズの高まりにより、過去20年間で空間冷却エネルギー消費が大きく伸びてきました。消費力の増加、中産階級の人口増加、住宅・商業ビル数の増加などの要因が、スプリットシステムの採用拡大に寄与しています。さらに、同地域の住宅・商業施設建設への投資が市場需要を促進すると予想されます。
• エネルギー効率や気候変動問題に対する消費者の意識の高まり、持続可能な冷暖房ソリューションの普及を目指す政府の取り組みにより、市場はさらなる成長が見込まれています。中国では最近、2019年6月にエコ冷房行動計画（GCAP）が採用され、冷房製品の新たなエネルギー効率と市場普及目標が盛り込まれたことで、冷房効率の改善と環境に優しい冷媒の採用が促進されると予想されます。
• さらに、世界冷房行動計画（GCAP）は、中国の冷房産業に対する具体的な目標を定めています。2030年までに、主要冷房製品のエネルギー効率を最低でも25%向上させ、環境にやさしく効率的な冷房製品の市場シェアを40%増加させ、大規模公共建築物のエネルギー効率を2022年比で30%向上させることです。これらの進歩は、合わせて年間4,000億kWhの節電につながります。さらに、GCAPの実施により、中国の生態文明建設特別基金助成プログラムに冷房改修プロジェクトが含まれることになった。こうした取り組みが市場をさらに牽引すると予想されます。
• 日本では公害の深刻化により、環境に優しい建築物への重点的な取り組みが強化されており、市場参入企業にとっては日本市場でのプレゼンス拡大のための多くの投資機会がもたらされています。国際エネルギー機関（IEA）によると、日本は最近、建築規制を改正し、2030年までにすべての新築物件、2050年までにすべての既存物件についてゼロ・エネルギー性能を義務付けた。エネルギー効率の高い建物を促進することを目的としたこれらの規制は、市場の需要を押し上げると予想されます。
• インドにおけるスプリットエアコンの需要は、毎年着実に増加しています。この成長の背景には、中間層人口の拡大、気候変動による気温の上昇、住宅や商業施設の増加などがあり、ルームエアコン（RAC）の需要が高まっています。
• 国際エネルギー機関の最近の政策レビューによると、韓国政府のエコ・ニューディールが効果的に実行されれば、韓国のクリーンエネルギーへの移行が促進され、将来のエネルギー産業におけるリーダーとしての地位を確立することになります。さらに、2050年までにカーボン・ニュートラルを達成するという韓国の公約は、化石燃料とエネルギー輸入への依存を減らすという決意を反映しています。こうした政府の取り組みにより、エネルギー効率の高い冷却ソリューションのニーズが高まり、市場が活性化すると予想されます。
• 空間冷房は、世界的に、特に東南アジアで最も急速に拡大している建物のエネルギー消費です。近年、この地域の冷房目的の電力使用量は大幅に増加しています。国際エネルギー機関（IEA）の報告によると、東南アジアで現在エアコンを利用している家庭は全体の15%に過ぎず、重要な地域で拡大の可能性が大きいことを示しています。所得が上昇し、エネルギーへのアクセスが改善し、豊かさが広がるにつれ、東南アジアのより多くの人口にとって、スプリットエアコンの需要はますます手頃な価格となり、それによって大きな市場需要が生まれると思われます。

スプリットシステム産業概要

スプリットシステム市場は、Daikin Industries, Ltd.、Mitsubishi Electric Corporation、Hitachi, Ltd.、Samsung Electronics、Panasonic Corporationのような主要参入企業の存在により、適度に断片化されています。市場の参入企業は、製品ラインナップを強化し、持続可能な競争優位性を獲得するために、提携や買収などの戦略を採用しています。

• 2023年5月-Mitsubishi Electricは、インドのタミル・ナードゥ州に新工場を設立するために約189億1,000万インドルピー（2億2,700万米ドル）を投資すると発表しました。同社は、州政府が推進したタミル・ナードゥ州の指導と覚書を交わしました。同工場では、断熱性を高め、高効率の空調・給湯システムを使用することでCO2排出量を抑えるなど、カーボンニュートラルに向けたいくつかの取り組みを行う。
• 2023年2月-Samsungは、高速冷却、エネルギー効率、クリーンな空気、利便性と優れた美観を兼ね備えたパワフルなエアコンを求める消費者のニーズに応えるため、WindFreeAcsラインアップを発表。WindFreetechnologyは、冷たい固形空気を排除するように設計されており、2万3,000個の微細な穴を通して0.15m/sの速度で空気を分散させ、43%速い冷却を約束し、強力な冷却と完璧な快適性を提供します。新製品には、36機種のウインドフリーエアコンディショナーが含まれます。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

• 市場概要
• 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
• 産業バリューチェーン分析

第5章 市場力学

• 市場促進要因
  • 新興諸国における可処分所得の増加が、スプリットシステムの需要拡大に貢献
  • オフィスやスマートハウスの建設が増加し、スプリットシステムの需要が増加する見込み
• 市場の課題
  • 高い設置コストとメンテナンスコストが市場に悪影響を及ぼすと予想される

第6章 市場セグメンテーション

• 機器タイプ別
  • ミニスプリット
  • マルチスプリット
  • 可変冷媒フロー（VRF）
  • その他
• 用途別
  • 住宅用
  • 業務用
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
  • 欧州
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • スペイン
    • 東欧
    • その他の欧州
  • アジア太平洋
    • 中国
    • 日本
    • インド
    • 韓国
    • その他のアジア太平洋
  • 中東・アフリカ

第7章 競合情勢

• 企業プロファイル
  • Daikin Industries, Ltd.
  • Mitsubishi Electric Corporation
  • Hitachi, Ltd.
  • Samsung Electronics Co., Ltd.
  • Panasonic Corporation
  • Carrier Corporation
  • Electrolux AB
  • Sharp Corporation
  • Lennox International Inc.
  • Midea Group Co., Ltd.

第8章 ベンダーの市場シェア分析

第9章 スプリットシステムの出荷台数

第10章 投資分析

第11章 投資分析市場の将来

The split systems market was valued at USD 99.06 billion in the previous year and is expected to grow 4.88% during the forecast period, owing to the demand for energy-efficient and environmentally friendly products and the increasing adoption of air conditioning in residential and commercial applications. Adequate heating and cooling are essential to human health and productivity and are becoming more important globally due to urbanization, the growing economy, and the increasing need for cooling due to extreme weather conditions in different regions.

Key Highlights

• The rapid rise in industrialization and urbanization around the world is one of the primary factors driving market growth. The significant increase in the construction of different commercial and residential buildings worldwide is creating considerable demand for split systems such as space heating and cooling systems, ventilation control, humidity control, as well as air filtration. For instance, as per the Oxford Economics report on A Global Forecast for Construction to 2030, the global construction market is expected to grow by USD 4.5 trillion over the decade to 2020 to reach USD 15.2 trillion.
• According to the CIA - World Fact Book, the global population amounts to around 7 billion people, and more than half of the global population is living in Asia, while one-quarter of the global population resides in Africa. Moreover, three out of five of the most populous countries in the world are located in Asia. Ultimately, the highest population growth rate is also found there. As urban populations continue to grow, the increased demand for ACs has put a strain on global energy systems. AC cooling systems have made cities and built environments more hospitable in otherwise hot and humid climates. According to the International Energy Agency (IEA), the number of AC units in buildings across the world is projected to hit 5.6 billion by 2050.
• The residential demand for split systems has also been gaining momentum as there are various benefits like energy efficiency, cost-effectiveness, and quite operations, enclosed with the split systems that make it a suitable alternative for customers in regard to the other air conditioners prevailing in the market. In addition to this, the growing number of manufacturing plants, expansion, and investments have also been paving the way for multiple opportunities to enter the market.
• The high initial cost of split air conditioners can be challenging for its demand because it may deter some customers from purchasing or upgrading their systems. This is especially true for homeowners or small business owners who may have limited budgets and may not be able to afford the upfront costs of a new system. Secondly, the high cost of split systems can result in longer payback periods for customers. This means that the cost savings that result from the improved energy efficiency of the new system may not offset the initial investment for several years. This is expected to challenge the market's growth.
• However, rising energy costs directly impact the profit/loss statements of building owners and tenants. Moreover, the invasion of Ukraine affected energy markets around the world, particularly in Europe, which remains the primary market for Russian oil and gas owing to the lack of these energy sources in European countries. However, as a consequence of Russia's invasion of Ukraine, the European Union decided to cut Russian oil imports by two-thirds, resulting in a surge in energy prices. Consequently, the demand for energy-efficient air conditioning systems has recently increased significantly.

Split Systems Market Trends

Residential Sector to be the Largest Application Segment

• Heating and cooling systems have been among the crucial facilities within residential spaces for years. With technology evolving, the traditional form of heating and cooling solutions has been replaced by advanced technologies such as HVAC and split systems. As a result, the segment is anticipated to continue to hold a notable presence in the studied market's context during the forecast period.
• With the global average temperature increasing and climatic conditions changing globally, the demand for space cooling and heating solutions is anticipated to grow at a significant rate during the forecast period. For instance, according to research by scientists at NASA's Goddard Institute for Space Studies (GISS), since 18,80, the earth's average global temperature has increased by at least 1.1° Celsius (1.9° Fahrenheit). Furthermore, according to the projections by the Wisconsin Department of Natural Resources, by 2050, global temperature is anticipated to increase by about 1.5 degrees Celsius (2.7° degrees Fahrenheit).
• According to the International Energy Agency (IEA), currently, about 2 billion air conditioning units are in operation globally, wherein residential operational units account for nearly 70% of the total, making space cooling one of the leading driving factors of rising electricity demand in buildings. Hence, the sector is witnessing a rising demand for energy-efficient solutions to stay on track with global initiatives such as the Net Zero Emissions by 2050 (NZE), which in turn is driving opportunities in the ductless air conditioning solutions and split systems market as these technologies helps the consumers in saving energy.
• The growing global population is driving the demand for residential units, which is also creating a favorable outlook for the studied market's growth, especially considering the economic growth of highly populous regions, including China, India, Indonesia, etc., which is enhancing the capability of consumers to spend on comfort solutions. For instance, according to Knight Frank, in 2022, about 328 thousand housing units were launched in the residential housing market across India. According to the National Property Information Centre, in 2022, new launches for residential property stood at 54,118 units in Malaysia, higher than the 43,860 units recorded in 2021.
• Similarly, according to the U.S. Census Bureau, in 2022, the value of private home construction in the United States reached USD 899.1 billion, from USD 557.56 billion in 2018. Hence, the expansion of residential spaces will drive opportunities in the studied market during the forecast period.
• According to IEA, a significant portion of homes in hot countries have not yet purchased air conditioning solutions, which is also anticipated to drive opportunities in the studied market as the increasing global temperature, population density, and economic growth will drive consumers to adopt such solutions. IEA estimates around 2/3 of the world's households will have an air conditioner by 2050, with countries with a higher population, including China, India, and Indonesia, anticipated to account for about half of the total number. These factors are expected to aid the market's growth.

Asia-Pacific is Expected to Hold Significant Market Share

• The People's Republic of China has experienced significant growth in space-cooling energy consumption over the past two decades due to rising income levels and a growing need for efficient heating and cooling. Factors such as increased spending power, a growing middle-class population, and a rise in the number of residential and commercial buildings have all contributed to the increased adoption of split systems. Furthermore, the region's investments in residential and commercial construction are expected to drive market demand.
• The market is anticipated to experience further growth due to the increasing consumer consciousness regarding energy efficiency, climate change issues, and government initiatives aimed at promoting sustainable heating and cooling solutions. China's recent introduction of the Green Cooling Action Plan (GCAP) in June 2019, which includes new energy efficiency and market penetration objectives for cooling products, is expected to drive improvements in cooling efficiency and the adoption of eco-friendly refrigerants.
• Moreover, the Global Cooling Action Plan (GCAP) has established specific objectives for China's cooling industry. By 2030, there should be a minimum 25% increase in energy efficiency for major cooling products, a 40% rise in the market share of environmentally friendly and efficient cooling products, and a 30% improvement in energy efficiency for large public buildings compared to 2022 levels. These advancements will result in a combined annual electricity savings of 400 billion kWh. Additionally, the implementation of the GCAP has led to the inclusion of cooling retrofit projects in China's Special Fund for Ecological Civilization Construction subsidy program. Such initiatives are expected to drive the market further.
• The escalating pollution levels in Japan have prompted the nation to intensify its emphasis on environmentally friendly buildings, thereby presenting numerous investment opportunities for industry participants to expand their presence in the Japanese market. As per the International Energy Agency (IEA), Japan has recently revised its building regulations, mandating zero-energy performance for all new constructions by 2030 and for all existing structures by 2050. These regulations aimed at promoting energy-efficient buildings are expected to bolster market demand.
• The demand for Split Air Conditioners in India is steadily rising each year. This growth can be attributed to the expanding middle-class population, rising temperatures due to climate change, and increasing residential and commercial structures, resulting in a higher demand for Room Air Conditioners (RAC).
• The International Energy Agency's recent policy review suggests that the Korean government's Green New Deal, if effectively executed, will expedite Korea's transition to clean energy and position the nation as a leader in future energy industries. Additionally, Korea's commitment to achieving carbon neutrality by 2050 reflects its determination to reduce reliance on fossil fuels and energy imports. Such government initiatives are expected to drive the need for energy-efficient cooling solutions, thereby driving the market.
• Space cooling is the most rapidly expanding energy consumption in buildings globally, particularly in Southeast Asia. In recent years, there has been substantial growth in the region's electricity usage for cooling purposes. The International Energy Agency (IEA) reports that merely 15% of households in Southeast Asia presently utilize air conditioning, indicating substantial potential for expansion in crucial areas. As incomes rise, energy accessibility improves, and affluence spreads, the demand for Split Acs will become increasingly affordable for a larger population in Southeast Asia, thereby creating a significant market demand.

Split Systems Industry Overview

The Split Systems Market is moderately fragmented, with the presence of major players like Daikin Industries, Ltd., Mitsubishi Electric Corporation, Hitachi, Ltd., Samsung Electronics Co., Ltd., and Panasonic Corporation. Players in the market are adopting strategies such as partnerships and acquisitions to enhance their product offerings and gain sustainable competitive advantage.

• May 2023 - Mitsubishi Electric announced an investment of about INR 1,891 crore (USD 227 million) into setting up a new factory in Tamil Nadu, India. The company has signed a memorandum of understanding with TN's guidance, which the State Government promoted. The plant would undertake several initiatives for carbon neutrality, including limiting CO2 emissions by increasing thermal insulation and using highly effective air conditioning and hot water systems.
• February 2023 - Samsung announced introducing the WindFreeAcs lineup to address consumers' need for a powerful air conditioner that combines fast cooling, energy efficiency, clean air, and convenience with great aesthetics effortlessly. WindFreetechnology is designed to eliminate cold solid air and distributes air at a speed of 0.15 m/s through 23,000 micro-holes, promising 43% faster cooling, providing powerful cooling and perfect comfort. The new product range includes 36 WindFreeair conditioner models.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHT

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
  • 4.2.3 Threat of New Entrants
  • 4.2.4 Threat of Substitutes
  • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
• 4.3 Industry Value Chain Analysis

5 MARKET DYNAMICS

• 5.1 Market Drivers
  • 5.1.1 Rising disposable income in developing countries is contributing to the growth in the demand for Split Systems
  • 5.1.2 Increase in construction of office and smart homes is expected to increase the demand for Split Systems
• 5.2 Market Challenges
  • 5.2.1 High installation cost and maintenance cost is expected to negatively affect the market

6 MARKET SEGMENTATION

• 6.1 By Equipment Type
  • 6.1.1 Mini-split
  • 6.1.2 Multi-split
  • 6.1.3 Variable Refrigerant Flow (VRF)
  • 6.1.4 Others
• 6.2 By Application
  • 6.2.1 Residential
  • 6.2.2 Commercial
• 6.3 By Geography
  • 6.3.1 North America
    • 6.3.1.1 United States
    • 6.3.1.2 Canada
  • 6.3.2 Europe
    • 6.3.2.1 United Kingdom
    • 6.3.2.2 Germany
    • 6.3.2.3 France
    • 6.3.2.4 Spain
    • 6.3.2.5 Eastern Europe
    • 6.3.2.6 Rest of Europe
  • 6.3.3 Asia-Pacific
    • 6.3.3.1 China
    • 6.3.3.2 Japan
    • 6.3.3.3 India
    • 6.3.3.4 South Korea
    • 6.3.3.5 Rest of Asia-Pacific
  • 6.3.4 Middle East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 7.1 Company Profiles
  • 7.1.1 Daikin Industries, Ltd.
  • 7.1.2 Mitsubishi Electric Corporation
  • 7.1.3 Hitachi, Ltd.
  • 7.1.4 Samsung Electronics Co., Ltd.
  • 7.1.5 Panasonic Corporation
  • 7.1.6 Carrier Corporation
  • 7.1.7 Electrolux AB
  • 7.1.8 Sharp Corporation
  • 7.1.9 Lennox International Inc.
  • 7.1.10 Midea Group Co., Ltd.

8 VENDOR MARKET SHARE ANALYSIS

9 UNIT SHIPMENTS OF SPLIT SYSTEMS

10 INVESTMENT ANALYSIS

11 FUTURE OF THE MARKET