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市場調査レポート
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1408011

バルブ：市場シェア分析、産業動向と統計、2024～2029年の成長予測

Valves - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2024 - 2029
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 120 Pages | 納期: 2～3営業日

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バルブ：市場シェア分析、産業動向と統計、2024～2029年の成長予測
出版日: 2024年01月04日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

バルブの世界市場規模は前年度799億米ドルで、今後5年間でCAGR 5.39%を記録し、1,082億米ドルに達すると予測されています。

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主なハイライト

  • バルブは、システムやプロセス内の流量と圧力を制御します。液体、ガス、蒸気、スラリーなどを搬送する配管システムには欠かせない部品です。そのため、インフラ開拓や産業の自動化への投資が増加しており、新興国市場の成長を牽引しています。
  • 石油・ガスセクターにおけるパイプラインインフラへの投資の増加は、工業用バルブの設置を促進すると予想されています。さらに、多くの発展途上国では、政府による給水・衛生プロジェクトが増加しており、家庭用や農業用の工業用バルブの販売が促進される可能性が高いです。例えば、2022年5月、中国は今後4年間でこの地域の天然ガスパイプライングリッドを拡大する計画を発表しました。このような発展は、同国における工業用バルブの需要を高めると思われます。
  • さらに、バルブは上下水道プラントや配水パイプラインで広く使用されているため、上下水道インフラを開発するために様々な国によって行われる投資の増加は、調査市場の成長を促進するもう一つの主要な要因です。例えば、2022年にはアジアインフラ投資銀行（AIIB）がインドのダム改修・改善プロジェクトとウズベキスタンのブハラ地域上下水道プロジェクト・フェーズ2の2つの大型プロジェクトを承認しました。
  • 多くの企業が人工知能（AI）や産業用モノのインターネット（IIoT）といった新たな技術を活用し、バルブの故障による計画外のダウンタイムやその他の好ましくない事故を最小限に抑えようとしています。センサーを搭載したバルブも、故障や全体的なメンテナンスコストを削減するために採用が進んでいます。これらの先進的な価値の採用は、予測期間中に市場をさらに押し上げると予想されます。
  • 世界のバルブ市場には、様々なエンドユーザー産業のアプリケーションを対象とした幅広いソリューションを提供するプレーヤーが多数存在します。このことは、ベンダー間の競争を著しく促進し、革新的なソリューションを開発し、市場でのプレゼンスを拡大するために独自のビジネス戦略を採用することを奨励しています。したがって、市場競争の激化は、予測期間中に調査市場の成長をさらに促進すると予想されます。
  • しかし、市場参加者は、バルブの製造に関して各地域の様々な認証や政策に準拠する必要があり、その結果、いくつかのエンドユーザー産業におけるバルブの広範な用途のために製品仕様が多様化しています。これは、企業が地域の方針に従って同じ製品を修正しなければならず、理想的な設置コストを達成することが難しくなるため、市場成長の抑制要因となっています。
  • COVID-19の流行は石油・ガス産業に悪影響を及ぼし、石油価格は大幅に下落しました。世界各国の政府によるさまざまな規制により石油・ガスの需要が減少したため、需要と供給の間に大きなギャップが生じた。石油・ガス以外にも、上下水道やエネルギー・電力産業もバルブの主要なエンドユーザーです。これらの産業も世界の大流行により需要が減少しました。しかし、ほぼすべての産業で規制が解除されたことで、これらの産業は徐々に回復し始めており、予測期間中に今後の市場成長を加速させると思われます。

バルブ市場の動向

石油・ガス産業が大きな市場シェアを占める

  • 精製や流通など、石油・ガス事業の多くはパイプラインシステムに依存しています。したがって、インフラと信頼できる制御システムは、この事業において極めて重要です。石油・ガス用バルブは、パイプラインの産業運営の安全性を確保するために不可欠です。
  • あらゆる配管システムの重要な部分として、バルブは流量の制御、機器の隔離と保護、原油の精製プロセスのガイドと指示に使用することができます。例えば、流体の流れを開閉するために使用される直線運動装置であるゲートバルブは、多くの配管やパイプラインの用途で一般的に使用されています。
  • 石油・ガス産業が石油製品の需要拡大により拡大する中、同市場で事業を展開するベンダーは、石油・ガス産業のアプリケーションをターゲットとした革新的なソリューションを発表しています。例えば、2022年2月、CIRCOR International, Inc.は新しいCIR 3100コントロールバルブを発売しました。同社によると、このバルブは低圧・高圧両方の圧力降下サービスや、石油・ガス、加工、発電産業の上流、中流、下流、さらに海運や再生可能エネルギー分野を含む過酷な用途向けに設計されています。
  • 近年では、石油・ガス探査・生産（E&P）活動の増加が市場成長を牽引する主要な動向となっています。その上、多くの国が非在来型資源を掘り起こすために掘削活動に多額の投資を行っており、世界のバルブ市場に明るい見通しをもたらしています。例えば、2022年のカナダにおける石油・ガス掘削のペースは、大流行前のレベルを超えると予想されています。カナダエネルギー請負業者協会によると、2022年に掘削される石油・ガス井の数は27％増の6,457本になると予測されており、これは2018年以降で最高となります。
  • さらに、石油・ガス需要の増大は、石油・ガスパイプラインインフラへの投資を促進し、ひいては調査された市場に機会を生み出しています。例えば、Global Energy Monitor組織によると、東アジア地域は開発中の石油・天然ガスパイプラインへの投資額が995億米ドルと推定され、チャートをリードしています。
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大きく成長するアジア太平洋市場

  • アジア太平洋諸国では、さまざまな産業で製造や研究開発活動の市場開拓が進んでいるため、この地域は高い市場シェアを占めています。さらに、化学や石油・ガスなどの産業で労働者の安全を確保するための取り組みが増加していることも、この地域の市場成長を支えています。
  • インドは製造業や機械産業が急成長している国の一つであり、工業用バルブの大きな需要を生み出しています。インド政府は製造部門を設立する企業に対して便宜を図っています。また、製造業を後押しするために様々な政策を打ち出しています。例えば、インド政府は2030年までに製造品輸出額を1兆米ドルにする計画を示しています。
  • 成長の可能性を考慮し、多くのベンダーがインドでのプレゼンスを拡大しています。例えば、エマソンは2022年2月、インドのチェンナイに新しい統合製造施設を立ち上げ、国内および世界の顧客にサービスを提供しています。この施設では、ソレノイドバルブや空気圧バルブなどの流体制御および空気圧製品を製造します。
  • さらに、中国は引き続き大きな市場シェアを占めているが、これは同地域全体で産業活動が活発化し、石油・ガス、化学、水などの製造プラントが増加しているためです。このため、高圧に対応できる工業用バルブの需要が高まっています。例えば、2022年4月、スエズ（SUEZ）は中国の常熟市にある工業用廃水処理プラントの30年間の建設・運営契約を現地の合弁会社を通じて受注しました。SUEZのジョイントベンチャーは、廃水処理プラントの設計、建設、運営を担当し、2024年に稼働する予定です。

バルブ業界の概要

世界のバルブ市場は適度な競合を特徴とし、有力なプレーヤーが複数存在します。現在、これらの主要企業は大きな市場シェアを占めており、国際的に顧客基盤を積極的に拡大しています。市場での存在感を高め、収益性を高めるために、これらの業界大手は戦略的提携を行っています。

2023年6月、Flowserve Corporationは、同社のValtek Valdisk高性能バタフライバルブが圧力スイング吸着（PSA）用途で使用するためのライセンサー承認を取得したと発表しました。この承認は、100万サイクルの厳しい耐久試験が成功裏に終了したことを受けて付与されました。新たに設計されたバルブは、石油精製所や化学プラントなど、制御バルブが高サイクルと双方向の流れの中で厳しいシャットオフ機能を維持する必要がある施設での用途に特化しています。

2023年5月、エマソンはASCOシリーズ209比例流量制御弁を発表しました。これらのバルブは、定格圧力、精度、エネルギー効率、流量特性において最高水準を満たすように設計されています。アーキテクチャもコンパクトです。シリーズ209は、HVAC（Heating, Ventilation, and Air Conditioning）産業、医療機器、飲食品分野など、厳しい性能を要求される幅広い機器において、流体の正確な流量制御を可能にします。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
    • 代替品の脅威
  • 業界バリューチェーン分析
  • COVID-19発生の業界への影響

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • インフラ関連開発の増加
    • 新技術の採用
  • 市場の課題
    • 標準化された政策の欠如

第6章 市場セグメンテーション

  • タイプ別
    • ボール
    • バタフライ
    • ゲート/グローブ/チェック
    • プラグ
    • コントロール
    • その他のタイプ
  • エンドユーザー業界別
    • 石油・ガス
    • 発電
    • 化学
    • 上下水道
    • 鉱業
    • その他エンドユーザー業界別
  • 地域別
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋
    • ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Emerson Electric Co.
    • Schlumberger Limited
    • Alfa Laval Corporate AB
    • Flowserve Corporation
    • Crane Co.
    • Rotork plc
    • IMI Critical Engineering
    • Samson Controls Inc.
    • KITZ Corporation
    • Spirax Sarco Limited

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 91583
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The global valves market was valued at USD 79.9 billion in the previous year and is expected to register a CAGR of 5.39%, reaching USD 108.2 billion by the next five years.

Key Highlights

  • A valve controls the flow and pressure within a system or process. It forms an essential piping system component that conveys liquids, gases, vapors, slurries, etc. Hence, the growing investment in infrastructure development and the automation of industries are driving the growth of the studied market.
  • Rising investments in pipeline infrastructure in the oil and gas sector are expected to boost the installation of industrial valves. Additionally, many developing countries are witnessing increased water supply and sanitation projects by governments, which will likely propel the sales of industrial valves for domestic and agricultural applications. For instance, in May 2022, China announced plans to expand the region's natural gas pipeline grids over the next four years, which would enable it to transport greater volumes to more clients and utilities. Such developments will enhance the demand for industrial valves in the country.
  • Furthermore, the growth in investments made by various countries to develop the water and wastewater infrastructure is another major factor driving the studied market's growth, as valves are widely used in water and wastewater plants and distribution pipelines. For instance, in 2022, the Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) approved two major projects: the Dam Rehabilitation and Improvement Project in India and the Bukhara Region Water Supply and Sewerage Project, Phase II in Uzbekistan.
  • Many companies are leveraging emerging technologies such as artificial intelligence (AI) and industrial Internet of Things (IIoT) to minimize unplanned downtime and other unfavorable incidents due to valve failures. Valves equipped with sensors are also being increasingly adopted to reduce failures and overall maintenance costs. Adoption of these advanced values is expected to further boost the market over the forecast period.
  • The global valve market has many players offering a broad range of solutions targeting applications across various end-user industries. This significantly drives competition among the vendors, encouraging them to develop innovative solutions and adopt unique business strategies to expand their market presence. Hence, the growing market competitiveness is anticipated to drive the studied market's growth further during the forecast period.
  • However, the market players need to comply with the various certifications and policies of different regions with respect to valve manufacturing, resulting in diversity in product specifications due to the widespread application of valves in several end-user industries. This acts as a restraint for market growth as the companies have to amend the same product according to the regional policies, making it difficult for them to achieve an ideal cost of installation.
  • The COVID-19 pandemic had a negative impact on the oil and gas industry, with oil prices slashing drastically. The decline in the demand for oil and gas due to various restrictions imposed by governments worldwide created a huge gap between supply and demand. Besides oil and gas, water and wastewater treatment and energy and power industries are also among the key end-users of valves. All these industries also witnessed reduced demand due to the global pandemic. However, with the restrictions lifted from almost everywhere, these industries have started recovering gradually, which will accelerate the market growth going forward during the forecast period.

Valves Market Trends

Oil and Gas Vertical Accounts for a Major Market Share

  • Many oil and gas operations, such as refining and distribution, rely on pipeline systems. Infrastructure and trustworthy control systems are, therefore, crucial in the business. Oil and gas valves are essential to ensure the safety of the industrial operations of pipelines.
  • As an important part of any piping system, valves can be used to control flow rates, isolate and protect equipment, and guide and direct the refining process of crude oil. For instance, gate valves, which are linear motion devices used to open and close the flow of fluid, are commonly used in many piping and pipeline applications.
  • With the oil and gas industry expanding owing to a growing demand for petroleum products, vendors operating in the market are launching innovative solutions, targeting applications of the oil & gas industry. For instance, in February 2022, CIRCOR International, Inc. launched its new CIR 3100 control valve. According to the company, the valve is designed for both low and high-pressure drop services and severe applications, including upstream, midstream, and downstream oil and gas, processing, and power generation industries, as well as the maritime and renewables sectors.
  • In recent years, the increase in oil and gas exploration and production (E&P) activities is a major trend responsible for driving market growth. Besides, many countries are making heavy investments in drilling activities to tap unconventional resources, creating a positive outlook for the global valves market. For instance, the pace of oil and gas drilling in Canada in 2022 is expected to exceed the pre-pandemic levels. As per the Canadian Association of Energy Contractors, the number of oil and gas wells to be drilled in 2022 is forecasted to rise by 27% to 6,457, which is the highest since 2018.
  • Furthermore, the growing demand for oil & gas is driving investment in oil and gas pipeline infrastructure, which in turn is creating opportunities in the studied market. For instance, according to the Global Energy Monitor organization, the East Asian region leads the chart with an estimated investment in under development oil & natural gas pipeline of USD 99.5 billion.
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Asia Pacific Market to Grow Significantly

  • Due to the growing development in manufacturing and R&D activities in various industries across the Asia Pacific countries, the region holds a high market share. Further, the rising number of initiatives taken to ensure the safety of the workers in industries such as chemicals and oil and gas also support the market growth in the region.
  • India is one of the fastest-growing countries in manufacturing sectors and machinery, creating a significant demand for industrial valves. The Indian government provides benefits to companies setting up manufacturing units. It has also outlined various policies to boost the manufacturing sector. For instance, the Indian government has outlined a plan to take the value of its manufactured goods exports to USD 1 trillion by 2030.
  • Considering the growth potential, many vendors are expanding their presence in India. For instance, in February 2022, Emerson launched a new integrated manufacturing facility in Chennai, India, to serve the company's local and global customers. This facility will manufacture fluid control and pneumatics products, including solenoid valves and pneumatic valves, among others.
  • Furthermore, China continues to account for a significant market share due to the growing industrial activities across the region and the rise in the number of manufacturing plants for oil and gas, chemical, and water, among others. This has increased the demand for industrial valves that can handle high pressure. For instance, in April 2022, SUEZ was awarded a 30-year build-and-operate contract for an industrial wastewater treatment plant in Changshu, China, through a local joint venture. The SUEZ joint venture is responsible for designing, constructing, and operating the wastewater treatment plant, which is expected to be commissioned in 2024.

Valves Industry Overview

The global valves market is characterized by moderate competitiveness and features several influential players. Currently, these key actors hold significant market shares and are actively expanding their customer bases internationally. To bolster their market presence and enhance profitability, these industry leaders engage in strategic collaborations. Notable market players include Emerson Co. Ltd., Alfa Laval Corporate AB, Flowserve Corporation, and Crane Co.

In June 2023, Flowserve Corporation made a noteworthy announcement, stating that its Valtek Valdisk high-performance butterfly valve has received licensor approval for use in pressure swing adsorption (PSA) applications. This approval was granted following the successful completion of a rigorous one-million-cycle endurance test. The newly designed valve is specifically tailored for applications in oil refineries, chemical plants, and other facilities where control valves are required to maintain tight shutoff capabilities amidst high cycles and bi-directional flows.

In May 2023, Emerson introduced the ASCO Series 209 proportional flow control valves. These valves are designed to meet the highest standards in terms of pressure rating, precision, energy efficiency, and flow characteristics. They are also compact in architecture. The Series 209 valves enable precise regulation of fluid flow in a wide range of devices that demand exacting performance, such as those used in the Heating, Ventilation, and Air Conditioning (HVAC) industry, medical equipment, and the food and beverage sector.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness-Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Intensity of Competitive Rivalry
    • 4.2.5 Threat of Substitutes
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Impact of COVID-19 Outbreak on the Industry

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Rise in Infrastructure-Related Developments
    • 5.1.2 Adoption of Emerging Technologies
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 Lack of Standardized Policies

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Type
    • 6.1.1 Ball
    • 6.1.2 Butterfly
    • 6.1.3 Gate/Globe/Check
    • 6.1.4 Plug
    • 6.1.5 Control
    • 6.1.6 Other Types
  • 6.2 By End-User Vertical
    • 6.2.1 Oil and Gas
    • 6.2.2 Power Generation
    • 6.2.3 Chemical
    • 6.2.4 Water and Wastewater
    • 6.2.5 Mining
    • 6.2.6 Other End User Verticals
  • 6.3 By Geography
    • 6.3.1 North America
    • 6.3.2 Europe
    • 6.3.3 Asia Pacific
    • 6.3.4 Latin America
    • 6.3.5 Middle East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Emerson Electric Co.
    • 7.1.2 Schlumberger Limited
    • 7.1.3 Alfa Laval Corporate AB
    • 7.1.4 Flowserve Corporation
    • 7.1.5 Crane Co.
    • 7.1.6 Rotork plc
    • 7.1.7 IMI Critical Engineering
    • 7.1.8 Samson Controls Inc.
    • 7.1.9 KITZ Corporation
    • 7.1.10 Spirax Sarco Limited

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET