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市場調査レポート
商品コード
1407004
タンパク質特性評価・定量化-市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測、2024年～2029年Protein Characterization And Quantification - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2024 - 2029 |
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| タンパク質特性評価・定量化-市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測、2024年～2029年 |
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出版日: 2024年01月04日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 118 Pages
納期: 2～3営業日
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- 概要
- 目次
タンパク質特性評価・定量化市場は、予測期間中にCAGR 9.5%を記録すると予測されます。
市場は当初、COVID-19のパンデミックにより若干の影響を受け、SARS-CoV-2感染プロセスやCOVID-19の進行に関与するタンパク質に関する調査が活発化し、市場成長が高まりました。例えば、2022年5月にJournal of Virological Methodsに掲載された研究では、SARS-CoV-2スパイク抗原を定量するために、ウイルスベースのワクチンの標的質量分析を使用することが強調されました。この研究は、質量分析（MS）スパイクタンパク質定量法が、ワクチンや治療用サンプルのようなサンプル内の抗原を定量できることを実証しました。したがって、このような場合にはタンパク質定量化・特性評価の需要が高まり、調査市場に大きな影響を与えます。しかし、2021年後半からは、ワクチンの大量接種と診断の普及により、COVID-19の患者数は減少しました。このため、他の慢性疾患や感染症の調査研究や診断が再開され、市場は正常に成長するようになりました。このように、COVID-19の流行は、その前段階である市場の成長にプラスの影響を与えました。さらに、さまざまな慢性疾患における調査、特性評価、タンパク質定量化の増加により、市場は安定したペースで成長すると予想されます。
さらに、タンパク質特性評価・定量化市場は、生物製剤の採用増加、プロテオミクスに対する研究開発費と政府資金の増加、市場成長に寄与する技術的進歩により、さらに成長すると予想されます。例えば、2021年3月にAdvanced Drug Delivery Reviewsに掲載された論文によると、現在の治療法では心筋梗塞後の複数の調節異常システムに適切に対処できていません。したがって、最近の研究では、これらの疾患に対処するための新規の生物製剤送達システムが開発されました。生物製剤の需要も増加傾向にあり、市場開拓の主な原動力となっています。例えば、2021年9月、Biocon Ltd.の子会社であるBiocon Biologics Limited（BBL）は、Serum Institute of India Pvt.Ltd.の子会社であるSerum Institute Life Sciences Private Limited（SILS）と契約を締結しました。本契約に基づき、BBLはSILSに15％の株式を提供し、SILSはインドのプネーにあるSILSの施設でCOVID-19ワクチンの製造を行うことになります。
さらに、Eisaiは3月、LEQEMBI（lecanemab-irmb）注射剤の生物製剤追加承認申請（sBLA）について、米国食品医薬品局（FDA）から受理されました。この生物学的製剤は、アルツハイマー型認知症を治療するヒト化免疫グロブリンガンマ1（IgG1）モノクローナル抗体です。また2022年5月、Prellis Biologics, Inc.はSanofi SAと提携およびライセンスオプション契約を締結しました。この契約に基づき、両社は標的疾患に対するヒト抗体の作製に注力します。生物製剤のドラッグデリバリーシステムを開発する研究は予測期間中に増加し、市場の成長にプラスの影響を与えると予想されます。
さらに、政府や民間団体が資金を調達することで、プロテオミクスやタンパク質研究の研究を推進しています。その結果、タンパク質の検出と定量化市場は今後数年間で大きく成長すると予想されます。例えば、Novo Holdingsはプロテオミクス技術企業Evosepに4,000万米ドル以上を投資しました。この投資は世界の地理的プレゼンスとプロテオミクス・ポートフォリオを拡大すると思われます。さらに2021年8月には、カナダの革新科学産業大臣が14万4,470カナダドル(10万7,020米ドル)以上を投資し、「Predict to Prevent」プロジェクトを支援しました：カナダのラヴァル大学では、「プレシジョン・メディシンのための高度プロテオミクス・プロファイリング」が行われています。このように、研究開発投資の増加は、タンパク質特性評価・定量化のための研究活動を後押しし、それによって調査された市場を押し上げる可能性が高いです。
したがって、研究投資の増加や生物製剤の採用増加など、上記の要因により、調査対象市場は分析期間中に成長すると予測されます。しかし、機器に関連する高コストが市場成長の妨げになる可能性が高いです。
タンパク質特性評価・定量化市場の動向
質量分析装置セグメントは予測期間中に大幅な成長が見込まれる
質量分析計は、イオンを生成し、質量電荷（m/z）比に応じてイオンを分離する装置です。質量分析計の構成要素には、イオン源、質量分析器、検出器、真空システムが含まれます。
質量分析装置は、生物学的サンプルからタンパク質を特徴付けるための重要な技術です。調査研究では、タンパク質の定量化を目的とした質量分析の研究が進んでいることが強調されており、これがセグメントの成長を押し上げると期待されています。例えば、2021年8月にJournal of Chromatography Bに発表された研究では、ヒトサンプル中の臨床的に関連する薬物代謝酵素を定量するための標的プロテオミクスにおける質量分析の有効性が強調されています。この研究では、LC-MS/MSベースの定量により、カルボキシルエステラーゼ、シトクロムP450酵素、UDP-グルクロン酸転移酵素など、ヒト検体中の24種以上の関連代謝酵素が定量されたと述べています。生理学的ベースの薬物動態学的研究に使用できます。
さらに、2021年4月にPLOS Biologyに発表された研究では、心臓タンパク質の定量化的プロテオーム研究に質量分析計を使用することが強調されています。この研究ではさらに、質量分析によって心室全体のタンパク質量の定量的評価が可能になり、ヒトとモデル生物における心筋タンパク質プロファイルの比較が可能になると述べています。このような研究は、タンパク質の定量化における質量分析の大きな可能性を強調するものであり、疾患研究に役立つものです。
さらに、過去数年間で、いくつかの製薬会社やバイオテクノロジー会社は、質量分析の需要を満たすために、世界中で長期的なパートナーシップ、共同研究、契約を結びました。例えば、2021年1月、Avacta Group（英国）はBruker Corporation（米国）と提携し、同社がAdeptrixと開発したSARS-CoV-2ビーズ支援質量分析（BAMS）アッセイを試験しました。
さらに、主要な市場参入企業による製品発表の増加が質量分析装置の需要を増加させ、セグメント成長を後押ししています。例えば、Thermo Fisher Scientificは2021年6月にOrbitrap IQ-X Tribrid質量分析計を発表しました。したがって、質量分析セグメントは、その研究の進展やプレーヤーによる主な発展など、上記の要因によって予測期間中に大きな成長が見られると予測されています。
北米は予測期間に大きな成長が見込まれる
北米は、慢性疾患の高い有病率、多額の研究開発費、市場参入企業による主な発展により、予測期間中に大きな成長が見込まれます。
この地域は、がんなどの慢性疾患の負担が大きいため、疾患に関与するタンパク質の診断と研究の需要が高まると予想されます。例えば、米国がん協会が2023年に発表したデータによると、2022年には1,800万人以上の米国人ががんに罹患していると報告されており、2023年には米国で新たに190万人以上のがん患者が診断されると予想されています。がん、希少疾患、その他の疾患などの治療における遺伝子治療やモノクローナル抗体ベースの治療の需要と受け入れの増加も、この地域のタンパク質特性評価・定量化市場の成長を促進しています。さらに、カナダがん協会が2022年11月に発表したデータによると、カナダでは2022年に23万3,900人以上ががんと診断されると推定されています。
さらに、研究開発費の増加が市場を押し上げると予測されています。米国研究製薬工業協会（PhRMA）が2022年7月に発表した報告書によると、過去10年間で、PhRMA会員企業は2021年に1,023億米ドルをヒトの健康とバイオ医薬品の研究開発に投資しました。さらに2021年3月、カナダ政府はKABS Laboratories Inc.に5,420万カナダドル（4,014万米ドル）以上を提供し、カナダのバルデスルスにKABS Laboratoriesの新施設を設立しました。これは、新たなバイオ加工・検査設備と新抗体の製造能力増強のための施設支援です。
さらに、市場関係者による主な発展がこの地域の成長を促進すると予想されます。例えば、2022年12月、Rocheはin vitro電気化学発光イムノアッセイ、Elecsysβ-アミロイド（1-42）CSF II（Abeta42）およびElecsys Phospho-タウ（181P）CSF（pTau181）アッセイのUSFDA 510（k）クリアランスを取得しました。これらの測定法はアルツハイマー病の診断を目的としています。さらに、2021年9月、Thermo Fisher Scientificは、酵素測定用途に特化した自動分析装置Thermo Scientific Gallery Enzyme MasterおよびThermo Scientific Gallery Plus Enzyme Masterを発売しました。
したがって、高い研究投資、慢性疾患の高い負担、市場プレイヤーの主な発展を含む上記の要因によって、調査市場の成長は北米地域で予測されます。
タンパク質特性評価と定量化産業の概要
タンパク質特性評価・定量化市場は、世界的・地域的に少数の企業が事業を展開しているため断片化しています。市場の大手企業には、Thermo Fisher Scientific Inc.、Agilent Technologies、Promega Corporation、Waters、Merck KGaAなどがあります。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場力学
- 市場概要
- 市場促進要因
- 生物製剤の採用増加
- プロテオミクスに対する研究開発費と政府資金の増加
- タンパク質特性評価・定量化における技術進歩
- 市場抑制要因
- 機器に伴う高コスト
- ポーターのファイブフォース分析
- 供給企業の交渉力
- 買い手/消費者の交渉力
- 新規参入業者の脅威
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係の強さ
第5章 市場セグメンテーション
- 製品・サービス
- 消耗品
- 分析機器
- 質量分析機器
- クロマトグラフィー装置
- 電気泳動装置
- ラベルフリー検出装置
- 分光分析装置
- その他の装置
- サービス
- 用途
- 創薬・医薬品開発
- 臨床診断
- その他の用途
- エンドユーザー
- バイオテクノロジー・製薬会社
- 受託研究機関
- その他のエンドユーザー
- 地域
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- スペイン
- その他欧州
- アジア太平洋
- 中国
- 日本
- インド
- オーストラリア
- 韓国
- その他アジア太平洋地域
- 中東・アフリカ
- GCC
- 南アフリカ
- その他中東・アフリカ
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他南米
- 北米
第6章 競合情勢
- 企業プロファイル
- Thermo Fisher Scientific
- Merck KGaA
- Agilent Technologies
- Waters Corporation
- Creative Proteomics
- VProteomics
- Promega Corporation
- Sartorius AG
- HORIBA Ltd
- QIAGEN N.V.
- MS Bioworks
- RayBiotech, Inc
- Shimadzu Corporation
第7章 市場機会と今後の動向
The Protein Characterization and Quantification Market is expected to register a CAGR of 9.5% over the forecast period.
The market was initially slightly impacted due to the COVID-19 pandemic, with elevated research on the protein involved in the SARS-CoV-2 infection process and progression of COVID-19, which increased the market growth. For instance, a study published in the Journal of Virological Methods in May 2022 highlighted using targeted mass spectrometry of a virus-based vaccine to quantify the SARS-CoV-2 spike antigen. The study demonstrated that the mass spectrometric (MS) spike protein quantification method can quantify antigens within a sample such as a vaccine or therapeutic sample. Thus, the demand for protein quantification and characterization increases in such instances, significantly impacting the studied market. However, from late 2021, the number of COVID-19 cases decreased due to the mass vaccinations and wide availability of the vaccine and diagnosis. It enabled the market to grow normally, with the resumption of research studies and diagnosis of other chronic diseases and infections. Thus, the COVID-19 outbreak positively impacted the market's growth in its preliminary phase. Moreover, the market is expected to grow at a stable pace with increasing research, characterization, and protein quantification in various chronic diseases.
Further, the protein characterization and quantification market is expected to grow further with biologics' increasing adoption, increasing R&D expenditure and government funding for proteomics, and technological advancements to contribute to market growth. For instance, according to the article published in Advanced Drug Delivery Reviews in March 2021, current therapies do not adequately address the multiple dysregulated systems following Myocardial Infarction. Hence, recent studies developed novel biologics delivery systems to address these diseases. The demand for biologics is also on the rise, driving the key developments of the market players in developing and offering more biologics. For instance, in September 2021, Biocon Biologics Limited (BBL), a subsidiary of Biocon Ltd., signed an agreement with Serum Institute Life Sciences Private Limited (SILS), a subsidiary of Serum Institute of India Pvt. Ltd. Under the agreement, BBL offered its 15% stake to SILS, which would elevate the production of COVID-19 vaccines at SILS's facility in Pune, India.
Further, in March, Eisai Co., Ltd. received acceptance from the United States Food and Drug Administration (FDA) for Eisai's supplemental Biologics License Application (sBLA) for LEQEMBI (lecanemab-irmb) injection. The therapeutic biologic is a humanized immunoglobulin gamma 1 (IgG1) monoclonal antibody to treat Alzheimer's Disease. Also, in May 2022, Prellis Biologics, Inc. signed a collaboration and license option agreement with Sanofi SA. Under the agreement, both companies would focus on generating human antibodies for targeted diseases. The research to develop drug delivery systems for biologics is expected to increase over the forecast period, positively impacting the market's growth.
Furthermore, governments and private bodies are promoting research in proteomics and protein studies by raising funds. As a result, the protein detection and quantification market is expected to grow significantly in the coming years. For instance, Novo Holdings invested over USD 40 million in a proteomics technology company, Evosep. The investment would expand the global geographical presence and proteomics portfolio. Further, in August 2021, the Minister of Innovation, Science and Industry of Canada invested over CAD 144.47 thousand (USD 107.02 thousand) to support the project 'Predict to Prevent: Advanced Proteomics Profiling for Precision Medicine' at the Universite Laval, Canada. Thus, rising research and development investments are likely to boost the research activity for protein characterization and quantification, thereby boosting the market studied.
Therefore, owing to the above factors, including the rising research investments and the increasing adoption of biologics, the studied market is anticipated to grow over the analysis period. However, the high cost associated with instrumentation will likely impede market growth.
Protein Characterization And Quantification Market Trends
Mass Spectrometry Instruments Segment is Expected to Witness Significant Growth Over the Forecast Period
The mass spectrometer is an instrument that produces ions and separates them according to the mass-to-charge (m/z) ratio. The components of a mass spectrometer include an ion source, a mass analyzer, a detector, and a vacuum system.
Mass spectrometry instruments are a key technology for characterizing the protein from biological samples. Research studies highlighted the advancing studies of mass spectroscopy for protein quantitation, which is expected to boost segment growth. For instance, a study published in the Journal of Chromatography B in August 2021 highlighted the efficacy of mass spectrometry in targeted proteomics for quantifying clinically relevant drug-metabolizing enzymes in human samples. The study stated that LC-MS/MS-based quantification quantified over 24 relevant metabolizing enzymes in the human specimen, including carboxylesterases, cytochrome P450 enzymes, and UDP-glucuronosyltransferases. It can be used for physiologically based pharmacokinetic studies.
Further, a study published in PLOS Biology in April 2021 underlined the use of mass spectrometry for the quantitative proteome study of cardiac protein. The study further stated that mass spectrometry enables the quantitative evaluation of protein abundances across cardiac chambers and the cardiac protein profile comparison in humans and model organisms. Such research highlights the vast potential of mass spectrometry in protein quantitation, which can benefit disease research.
Additionally, in the past few years, several pharmaceutical and biotechnology companies formed long-term partnerships, collaborations, and agreements worldwide to fulfill the demand for mass spectrometry. For instance, in January 2021, Avacta Group (United Kingdom) partnered with Bruker Corporation (United States) to test the SARS-CoV-2 bead-assisted mass spectrometry (BAMS) assay that the company developed with Adeptrix.
Furthermore, increasing product launches by the key market players increase demand for mass spectrometry instruments, thereby boosting segment growth. For instance, in June 2021, Thermo Fisher Scientific introduced the Orbitrap IQ-X Tribrid mass spectrometer. Therefore, the mass spectrometry segment is expected to witness significant growth over the forecast period due to the abovementioned factors, including its advancing research and key developments by the players.
North America is Expected to Witness Significant Growth Over the Forecast Period
North America is expected to witness significant growth over the forecast period, owing to the high prevalence of chronic diseases, significant research and development expenditure, and key developments by the market players.
The region includes a high burden of chronic diseases such as cancer, which is expected to increase the demand for the diagnosis and research of the proteins involved in the disease. For instance, according to the data published by the American Cancer Society in 2023, over 18 million Americans were reported to suffer from cancer in 2022, and over 1.9 million new cancer cases are expected to be diagnosed in the United States in 2023. The increasing demand and acceptance of gene and monoclonal antibody-based therapies in treating diseases such as cancer, rare diseases, and other disorders are also driving the growth of the region's protein characterization and quantification market. Further, according to the data published by the Canadian Cancer Society in November 2022, over 233,900 people were estimated to be diagnosed with cancer in Canada in 2022.
Furthermore, rising research and development spending is anticipated to boost the market. According to a report published in July 2022 by the Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA), in the last decade, PhRMA member companies invested USD 102.3 billion in 2021 into research and development of human health and biopharmaceuticals. Further, in March 2021, the Government of Canada provided over CAD 54.2 million (USD 40.14 million) to KABS Laboratories Inc. to establish KABS Laboratories' new facility in Val-des-Sources, Canada. It is to support the facility for new bioprocessing and testing equipment and elevated manufacturing capacity for new antibodies.
Additionally, the key developments by the market players are expected to drive the region's growth. For instance, in December 2022, Roche received USFDA 510(k) clearance for in vitro electrochemiluminescence immunoassays, Elecsys beta-Amyloid (1-42) CSF II (Abeta42) and Elecsys Phospho-Tau (181P) CSF (pTau181) assays. The assays are intended for the diagnosis of Alzheimer's disease. Further, in September 2021, Thermo Fisher Scientific launched its automated analyzers, Thermo Scientific Gallery Enzyme Master and Thermo Scientific Gallery Plus Enzyme Master analyzers, specifically dedicated to enzyme assay applications.
Therefore, owing to the factors above, including the high research investments, the high burden of chronic diseases, and the key developments by the market players, the growth of the studied market is anticipated in the North American region.
Protein Characterization And Quantification Industry Overview
The protein characterization and quantification market is fragmented due to a few companies operating globally and regionally. The leading players in the market include Thermo Fisher Scientific Inc., Agilent Technologies, Promega Corporation, Waters, and Merck KGaA.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Market Drivers
- 4.2.1 Increasing Adoption of Biologics
- 4.2.2 Increasing R&D Expenditure and Government Funding for Proteomics
- 4.2.3 Technological Advancements in Protein Characterization and Quantitation
- 4.3 Market Restraints
- 4.3.1 High Cost Associated with Instrumentation
- 4.4 Porter's Five Forces Analysis
- 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
- 4.4.3 Threat of New Entrants
- 4.4.4 Threat of Substitute Products
- 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value - USD)
- 5.1 Product and Services
- 5.1.1 Consumables
- 5.1.2 Instruments
- 5.1.2.1 Mass Spectrometry Instruments
- 5.1.2.2 Chromatography Instruments
- 5.1.2.3 Electrophoresis Instruments
- 5.1.2.4 Label-free Detection Instruments
- 5.1.2.5 Spectroscopy Instruments
- 5.1.2.6 Other Instruments
- 5.1.3 Services
- 5.2 Application
- 5.2.1 Drug Discovery & Development
- 5.2.2 Clinical Diagnosis
- 5.2.3 Other Applications
- 5.3 End User
- 5.3.1 Biotechnology & Pharmaceutical Companies
- 5.3.2 Contract Research Organization
- 5.3.3 Other End Users
- 5.4 Geography
- 5.4.1 North America
- 5.4.1.1 United States
- 5.4.1.2 Canada
- 5.4.1.3 Mexico
- 5.4.2 Europe
- 5.4.2.1 Germany
- 5.4.2.2 United Kingdom
- 5.4.2.3 France
- 5.4.2.4 Italy
- 5.4.2.5 Spain
- 5.4.2.6 Rest of Europe
- 5.4.3 Asia-Pacific
- 5.4.3.1 China
- 5.4.3.2 Japan
- 5.4.3.3 India
- 5.4.3.4 Australia
- 5.4.3.5 South Korea
- 5.4.3.6 Rest of Asia-Pacific
- 5.4.4 Middle East and Africa
- 5.4.4.1 GCC
- 5.4.4.2 South Africa
- 5.4.4.3 Rest of Middle East and Africa
- 5.4.5 South America
- 5.4.5.1 Brazil
- 5.4.5.2 Argentina
- 5.4.5.3 Rest of South America
- 5.4.1 North America
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Company Profiles
- 6.1.1 Thermo Fisher Scientific
- 6.1.2 Merck KGaA
- 6.1.3 Agilent Technologies
- 6.1.4 Waters Corporation
- 6.1.5 Creative Proteomics
- 6.1.6 VProteomics
- 6.1.7 Promega Corporation
- 6.1.8 Sartorius AG
- 6.1.9 HORIBA Ltd
- 6.1.10 QIAGEN N.V.
- 6.1.11 MS Bioworks
- 6.1.12 RayBiotech, Inc
- 6.1.13 Shimadzu Corporation
