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市場調査レポート
商品コード
1406997
内視鏡的逆行性胆管膵管造影（ERCP）-市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測、2024年～2029年Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography (ERCP) - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2024 - 2029 |
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| 内視鏡的逆行性胆管膵管造影（ERCP）-市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測、2024年～2029年 |
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出版日: 2024年01月04日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 140 Pages
納期: 2～3営業日
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- 概要
- 目次
内視鏡的逆行性胆管膵管造影の市場規模は、2024年に16億6,000万米ドルと推定され、2029年までには24億5,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024年～2029年）のCAGRは7.97%で成長する見込みです。
COVID-19は、内視鏡検査やその他の外科的処置を含む選択的処置のキャンセルにより調査市場に影響を与えました。内視鏡検査提供者は、パンデミックの間、高いリスクにさらされていました。というのも、この病気は、直接触れたり、エアロゾルの飛沫によって広がることがほとんどであり、内視鏡検査では、患者と医療従事者の間に物理的に近い距離が必要だからです。例えば、2021年4月にEndoscopy International Journalに掲載された研究では、パンデミックの初期数ヶ月間にERCPの症例数が前年と比較して44.1％減少したと報告しています。しかし、低侵襲内視鏡処置の需要の高まりにより、市場はここ数年で回復し、予測期間中は安定した成長を記録すると予想されています。
調査対象市場は、膵臓がんの罹患率の上昇、低侵襲手術への選好の高まり、機器の技術的進歩により、予測期間中の成長が見込まれています。
低侵襲手術手技のイントロダクションより、ERCP手術を希望する患者数が増加しており、今後数年間は業界の繁栄に寄与するものと思われます。2023年1月に発表された米国がん協会の年次報告書によると、米国では新たに41,210例の肝臓がんが診断されると推定されています。肝がんの最も一般的なタイプは、肝細胞がん（72％）と肝内胆管がん（胆管がん；19％）です。胆管がんと肝細胞がんの負担が大きいため、こうした悪性腫瘍の早期発見のための内視鏡的逆行性胆管膵管造影の需要が高まると予想されます。
様々なヘルスケア機関が革新的な製品の研究開発のためにパートナーシップのようなイニシアチブを採用し、それによって市場の成長につながります。例えば、2022年7月にOptica Publishing Groupに掲載された調査論文によると、School of Biomedical Engineering&Imaging Sciencesの研究者らは、内径わずか0.6ミリの医療用針の内側に収まる光音響イメージング内視鏡プローブを作成しました。科学者たちはまた、人工知能を使用することで、画像処理のスピードアップが図れるとも主張しています。
この超薄型内視鏡は、キングス・カレッジ・ロンドンとユニバーシティ・カレッジ・ロンドンの共同開発によるものです。この装置は、腫瘍の生検など様々な低侵襲処置の際に、組織の3D特性評価を可能にします。先進的な製品の開発につながるこのような研究は、市場プレーヤーが革新的な製品を開発・販売する機会を創出し、市場の成長を後押しすると期待されています。
さらに、製品の発売、合併、買収など、市場プレーヤーが採用する戦略的イニシアチブは、予測期間にわたって市場を牽引すると予想されます。例えば、2022年4月、OlympusはEndoClot Plusと戦略的販売契約を締結しました。EndoClot Plusは、消化器外科医が迅速かつ確実に出血を止めることができるように設計された、消化管出血の止血を達成するための非熱的、非外傷的方法であるEndoClot PHSなど、止血分野における技術を開発しています。また、2021年10月には、Olympus Corporation（日本）が、ERCPにおける胆管結石管理と回収の有効性を向上させるための2つの治療機器、StoneMasterVとVorticCatchVのデビューを明らかにしました。このような発売により、予測期間中の市場成長が加速すると予想されます。
このように、前述の要因により、市場は予測期間中に成長を示すと予想されます。しかし、ERCP機器に関連する高価格が、予測期間中の市場の抑制要因となっています。
内視鏡的逆行性胆管膵管造影（ERCP）市場動向
内視鏡セグメントは予測期間中に大きく成長する見込み
内視鏡は低侵襲医療機器です。人体の自然な開口部に挿入して、内臓や組織を詳細に観察することができます。内視鏡手術は、画像処置や小手術のために行われます。気管支鏡は口から、S状結腸鏡は直腸から挿入します。内視鏡検査は、がん検診、監視、治療プログラムにおいて主要な役割を果たしています。この分野は、内視鏡の有用性の高まりと製品の技術的進歩により成長が見込まれています。
さらに、米国国立衛生研究所（NIH）の「Estimates of Funding for Various Research, Condition, and Disease Categories（RCDC）」（2022年5月更新）によると、米国の膵がん研究への支出は、2021年に2億4,200万米ドル、2022年に2億5,500万米ドルでした。膵臓がんへの支出が多いことから、効果的な診断のための内視鏡の有用性が高まると予想され、予測期間中の同分野の成長をさらに増大させると予測されています。
さらに、製品発売、合併、買収など、市場プレーヤーが採用する主要戦略が、このセグメントの成長を押し上げると予想されています。例えば、2022年1月、Cook Medical（米国）は、十二指腸鏡と互換性があり、胃腸（GI）管の欠損閉鎖、固定処置、予防的クリッピングに応用可能な内視鏡クリッピング装置Instinct Plusを発売しました。同様に、 Japan Lifelineは2022年10月、胆膵内視鏡用の自社製品シリーズを発売しました。この医療機器は胆道・膵臓内視鏡の診断と治療に使用され、同社の新規事業を加速させます。このような技術的に先進的な製品の発売は、予測期間中のセグメント成長を促進すると予想されます。
このように、内視鏡検査に対する高い需要や技術的に先進的な製品の発売の増加といった前述の要因により、市場の内視鏡検査セグメントは予測期間中に大きな成長を示すと予想されます。
北米が予測期間中に大きな市場シェアを占める見込み
北米は、多額の研究開発費、市場参入企業の存在と製品の供給力、膵臓・胆嚢疾患の高負担などにより、大きなシェアを占めると予想されます。
米国がん協会（ACS）の2023年報告書によると、米国では2023年に新たに64,050人の膵臓がん患者が診断されると推定されています。また、2022年3月にJAMA Networkに掲載された総説によると、米国ではおよそ2,000万人が胆嚢疾患に苦しんでいます。毎年、米国では約20万人が急性胆嚢炎と診断されています。同国では膵臓がんや胆嚢疾患の負担が大きいことから、肝臓、胆嚢、胆管、膵臓の問題を診断・治療するための先進的なERCP製品の市場開拓の機会が創出され、同地域の市場成長を後押しすると期待されています。
さらに、市場参入企業による製品の発売、買収、提携がこの地域の市場を牽引すると予想されています。例えば、2021年8月、米国メディケア&メディケイドサービスセンター（CMS）は、2022会計年度の病院入院患者前向き支払い制度の一環として、EXALTTMモデルD単回使用十二指腸鏡を含む単回使用十二指腸鏡の新技術追加支払い（NTAP）を承認しました。同様に、2021年5月にSTERIS PLC（米国）はCantel Medical（米国）を買収し、これによりSTERISヘルスケアは製品ポートフォリオを拡大し、顧客に対応できるようになりました。このような新興国市場の開拓は、ERCPの製品ラインナップを拡大し、市場での地位を強化することで、同地域の市場成長を増大させることが期待されます。
このように、膵臓がんや胆嚢疾患の高い負担や市場プレイヤーの戦略的イニシアチブの高まりなどの前述の要因のおかげで、市場の北米地域は予測期間中にかなりの成長を示すと予想されます。
内視鏡的逆行性胆管膵管造影（ERCP）業界概要
同市場は競争が激しく、複数の世界企業で構成されています。市場の進展に伴い、各社は用途に応じた内視鏡システムの明確な差別化を図ろうとしています。高品質の画像処理と手術能力への要求から、様々な顧客グループが様々なERCP装置を統合した最適化された可視化システムにシフトしています。主なプレーヤーとしては、Olympus Corporation、CONMED Corporation、Fujifilm Holdings Corporation、Boston Scientific Corporation、Johnson & Johnson、Medtronic PLC、Cook Medical、DCC Healthcare（Medi-Globe GmbH）などが挙げられます。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリスト・サポート
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場力学
- 市場概要
- 市場促進要因
- 膵がん罹患率の上昇
- 低侵襲手術への選好の高まりと技術の進歩
- 市場抑制要因
- 内視鏡的逆行性胆管膵管造影装置のコスト高
- ポーターのファイブフォース分析
- 新規参入業者の脅威
- 買い手/消費者の交渉力
- 供給企業の交渉力
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係の強さ
第5章 市場セグメンテーション
- 製品別
- 内視鏡
- 内視鏡治療装置
- 括約筋切開器
- 結石破砕器
- ステント
- その他の内視鏡治療機器
- 可視化システム
- エネルギー機器
- その他の製品
- 手技別
- 胆道括約筋切開術
- 胆道ステント留置術
- 胆道透析
- 膵括約筋切開術
- 膵管ステント留置術
- 膵管拡張術
- エンドユーザー別
- 病院
- 外来手術センター・クリニック
- その他のエンドユーザー
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- スペイン
- その他欧州
- アジア太平洋
- 中国
- 日本
- インド
- オーストラリア
- 韓国
- その他アジア太平洋地域
- 中東・アフリカ
- GCC
- 南アフリカ
- その他中東・アフリカ
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他南米
- 北米
第6章 競合情勢
- 企業プロファイル
- Olympus Corporation
- CONMED Corporation
- Fujifilm Holdings Corporation
- Boston Scientific Corporation
- Johnson & Johnson
- Medtronic PLC
- Cook Medical
- STERIS PLC
- TeleMed Systems Inc.
- DCC Healthcare（Medi-Globe GmbH）
- Huger Medical Instrument Co. Ltd
- SonoScape Medical Corporation
第7章 市場機会と今後の動向
The Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography Market size is estimated at USD 1.66 billion in 2024, and is expected to reach USD 2.45 billion by 2029, growing at a CAGR of 7.97% during the forecast period (2024-2029).
COVID-19 impacted the studied market due to cancellations of elective procedures including endoscopy and other surgical procedures. Endoscopy providers were at high risk during the pandemic since the disease spreads mostly by direct touch or aerosol droplets, and endoscopic procedures necessitate a close physical distance between patients and medical professionals. For instance, the study published in Endoscopy International Journal in April 2021, reported that ERCP case volume was reduced by 44.1% during the initial months of the pandemic compared to the previous year. However, the market recovered in the last few years due to the rising demand for minimally invasive endoscopic procedures and is expected to register stable growth during the forecast period.
The studied market is expected to grow during the forecast period because of the rising incidence of pancreatic cancer, rising preference for minimally invasive surgeries, and technological advancements in devices.
The introduction of minimally invasive surgical techniques has increased the number of patients seeking ERCP operations, which will help the industry thrive in the coming years. As per the American Cancer Society's annual report published in January 2023, an estimated 41,210 new cases of liver cancer are expected to be diagnosed in the US. The most common types of liver cancer are hepatocellular carcinoma (72%) and intrahepatic bile duct cancer (cholangiocarcinoma; 19%). The high burden of cholangiocarcinoma and hepatocellular carcinoma is expected to boost the demand for endoscopic retrograde cholangiopancreatography for the early detection of such malignancies.
Various healthcare organizations adopt initiatives like partnerships for the research and development of innovative products, thereby leading to market growth. For instance, as per a research article published in Optica Publishing Group journal in July 2022, researchers from the School of Biomedical Engineering & Imaging Sciences created a photoacoustic imaging endoscope probe that can fit inside a medical needle with an inner diameter of just 0.6 millimeters. The scientists also claimed that artificial intelligence could be used to speed up imaging procedures
The ultra-thin endoscope was developed in collaboration between King's College London and University College London. The device allows the 3D characterization of tissue during various minimally invasive procedures such as tumor biopsies. Such research studies leading to the development of advanced products are expected to create opportunities for market players to develop and market innovative products boosting market growth.
Furthermore, the strategic initiatives adopted by the market players, such as product launches, mergers, and acquisitions, are anticipated to drive the market over the forecast period. For instance, in April 2022, Olympus entered into a strategic distribution agreement with EndoClot Plus. EndoClot Plus develops technologies in the hemostasis space, including the EndoClot PHS, a nonthermal, nontraumatic method for achieving hemostasis with GI bleeds designed to help gastroenterologists stop bleeding rapidly and reliably. Also, in October 2021, Olympus Corporation (Japan) revealed the debut of two therapy devices, StoneMasterV and VorticCatchV, to improve the effectiveness of bile duct stone management and retrieval for ERCP. Such launches are anticipated to accelerate market growth during the forecast period.
Thus, owing to the aforementioned factors, the market is expected to show growth over the forecast period. However, the high price associated with ERCP devices restrained the market over the forecast period.
Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography (ERCP) Market Trends
Endoscopes Segment is Projected to Grow Significantly During the Forecast Period.
An endoscope is a minimally invasive medical device. It can be inserted into natural openings of the human body to observe an internal organ or a tissue in detail. Endoscopic surgeries are performed for imaging procedures and minor surgeries. A bronchoscope is introduced through the mouth, while a sigmoidoscope is inserted through the rectum. Endoscopy plays a major role in cancer screening, surveillance, and treatment programs. The segment is expected to grow due to the rising utility of endoscopes and technological advancements in products.
Furthermore, according to the National Institute of Health (NIH), Estimates of Funding for Various Research, Condition, and Disease Categories (RCDC), May 2022 update, the spending on pancreatic cancer research in the United States was USD 242 million in 2021 and USD 255 million in 2022. The high spending on pancreatic cancer is expected to boost the utility of endoscopes for effective diagnosis which is further anticipated to augment the segments' growth during the forecast period.
Additionally, key strategies adopted by the market players, such as product launches, mergers, and acquisitions, are expected to boost the segment's growth. For instance, in January 2022, Cook Medical (US) launched an endoscopic clipping device, Instinct Plus, which is compatible with a duodenoscope and has applications for defect closure, anchoring procedures, and prophylactic clipping in the gastrointestinal (GI) tract. Similarly, in October 2022, Japan Lifeline Co., Ltd. Launched a series of in-house products for Biliary-Pancreatic Endoscopy. The medical devices will be used for diagnosis and treatment in biliary-pancreatic endoscopy to accelerate the company's new business. Such launches of technologically advanced products are expected to propel the segment growth during the forecast period.
Thus, owing to the aforementioned factors such as the high demand for endoscopy and rising launches of technologically advanced products, the endoscopy segment of the market is expected to show significant growth over the forecast period.
North America is Expected to Hold a Significant Market Share Over the Forecast Period
North America is expected to hold a significant share due to significant R&D expenditure, the presence of market players and their product availability, and the high burden of pancreatic and gallbladder diseases.
According to the American Cancer Society (ACS) 2023 report, 64,050 new pancreatic cancer cases are estimated to be diagnosed in the United States in 2023. Also, a review article published in the JAMA Network in March 2022 stated that in the United States, roughly 20 million people suffer from gallbladder disease. Each year, around 200,000 people in the United States are diagnosed with acute cholecystitis. The high burden of pancreatic cancer and gallbladder diseases in the country is expected to create opportunities for the development of advanced ERCP products for diagnosing and treating problems in the liver, gallbladder, bile ducts, and pancreas, thereby boosting the market growth in the region.
Furthermore, product launches, acquisitions, and partnerships by the market players are anticipated to drive the market in the region. For instance, in August 2021, the U.S. Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) approved a New Technology Add-on Payment (NTAP) for single-use duodenoscopes, which includes the EXALTTM Model D Single-Use Duodenoscope, as part of the Hospital Inpatient Prospective Payment System for Fiscal Year 2022. Similarly, in May 2021, STERIS PLC (US) acquired Cantel Medical (US), which enabled STERIS Healthcare to expand its product portfolio and cater to customers. Such developments are expected to expand the ERCP offerings and strengthen the market position, thereby augmenting the market growth in the region.
Thus, owing to the aforementioned factors such as the high burden of pancreas cancer and gall bladder diseases and rising strategic initiatives by market players, the North American region of the market is expected to show considerable growth over the forecast period.
Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography (ERCP) Industry Overview
The market is highly competitive and consists of several global players. As the market is progressing, the firms are trying to achieve clear differentiation in endoscopic systems based on their application. Due to the requirements for high-quality imaging and operative capabilities, various customer groups are shifting toward optimized visualization systems that integrate various ERCP devices. Some of the key players include Olympus Corporation, CONMED Corporation, Fujifilm Holdings Corporation, Boston Scientific Corporation, Johnson & Johnson, Medtronic PLC, Cook Medical, and DCC Healthcare (Medi-Globe GmbH).
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Market Drivers
- 4.2.1 Rising Incidence of Pancreatic Cancer
- 4.2.2 Rising Preference for Minimally Invasive Surgeries and Technological Advancements
- 4.3 Market Restraints
- 4.3.1 High Costs of Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography Devices
- 4.4 Porter's Five Forces Analysis
- 4.4.1 Threat of New Entrants
- 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
- 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
- 4.4.4 Threat of Substitute Products
- 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value - USD million)
- 5.1 By Product
- 5.1.1 Endoscope
- 5.1.2 Endotherapy Devices
- 5.1.2.1 Sphincterotomes
- 5.1.2.2 Lithotripter
- 5.1.2.3 Stents
- 5.1.2.4 Other Endotherapy Devices
- 5.1.3 Visualization Systems
- 5.1.4 Energy Devices
- 5.1.5 Other Products
- 5.2 By Procedure
- 5.2.1 Biliary Sphincterotomy
- 5.2.2 Biliary Stenting
- 5.2.3 Biliary Dialtation
- 5.2.4 Pancreatic Sphincterotomy
- 5.2.5 Pancreatic Duct Stenting
- 5.2.6 Pancreatic Duct Dilatation
- 5.3 By End User
- 5.3.1 Hospitals
- 5.3.2 Ambulatory Surgery Centers and Clinics
- 5.3.3 Other End Users
- 5.4 Geography
- 5.4.1 North America
- 5.4.1.1 United States
- 5.4.1.2 Canada
- 5.4.1.3 Mexico
- 5.4.2 Europe
- 5.4.2.1 Germany
- 5.4.2.2 United Kingdom
- 5.4.2.3 France
- 5.4.2.4 Italy
- 5.4.2.5 Spain
- 5.4.2.6 Rest of Europe
- 5.4.3 Asia-Pacific
- 5.4.3.1 China
- 5.4.3.2 Japan
- 5.4.3.3 India
- 5.4.3.4 Australia
- 5.4.3.5 South Korea
- 5.4.3.6 Rest of Asia-Pacific
- 5.4.4 Middle-East and Africa
- 5.4.4.1 GCC
- 5.4.4.2 South Africa
- 5.4.4.3 Rest of Middle-East and Africa
- 5.4.5 South America
- 5.4.5.1 Brazil
- 5.4.5.2 Argentina
- 5.4.5.3 Rest of South America
- 5.4.1 North America
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Company Profiles
- 6.1.1 Olympus Corporation
- 6.1.2 CONMED Corporation
- 6.1.3 Fujifilm Holdings Corporation
- 6.1.4 Boston Scientific Corporation
- 6.1.5 Johnson & Johnson
- 6.1.6 Medtronic PLC
- 6.1.7 Cook Medical
- 6.1.8 STERIS PLC
- 6.1.9 TeleMed Systems Inc.
- 6.1.10 DCC Healthcare (Medi-Globe GmbH)
- 6.1.11 Huger Medical Instrument Co. Ltd
- 6.1.12 SonoScape Medical Corporation
