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市場調査レポート
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1406259

NATO弾薬 - 市場シェア分析、産業動向と統計、2024年~2029年の成長予測

NATO Ammunition - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2024 - 2029

出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 112 Pages | 納期: 2~3営業日

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NATO弾薬 - 市場シェア分析、産業動向と統計、2024年~2029年の成長予測
出版日: 2024年01月04日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 112 Pages
納期: 2~3営業日
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本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

NATO弾薬市場は2024年に84億米ドルと評価され、予測期間中のCAGRは3.88%で2029年には101億7,000万米ドルに達すると予測されています。

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NATO弾薬市場は世界の防衛産業の重要なセグメントです。NATO弾薬市場には、小火器、大砲、装甲車両用弾薬、艦艇用弾薬、航空機用弾薬などさまざまな種類の弾薬が含まれます。NATO加盟国は、NATO条約の第5条に概説されているように、集団防衛の原則にコミットしています。これは、ある加盟国への攻撃はすべての加盟国への攻撃とみなされることを意味します。この約束を果たすために、加盟国は十分な弾薬の供給を含め、十分な装備と訓練を受けた軍隊を維持しなければならないです。

したがって、NATO弾薬の需要は、同盟の集団防衛へのコミットメントと進化する安全保障課題に根ざした政治的、戦略的、作戦的、技術的要因によって推進されます。したがって、さまざまな地域で地政学的な紛争や緊張が続いていると、NATOが世界各地で対テロ作戦に関与していることから、NATO軍による弾薬の需要が増大する可能性があります。こうした紛争はNATO軍の展開や潜在的な作戦に備えた弾薬の備蓄を必要とする場合があります。

さらに、NATO加盟国は軍隊の近代化や武器・弾薬のアップグレードにしばしば投資しています。軍事技術の進化に伴い、先進的な兵器システムで使用できる互換性のある弾薬が必要とされています。NATO加盟国による国防予算の配分は弾薬の調達に直接影響を与えます。国防予算の増加は、軍事力の維持・強化のための弾薬購入の増加につながる可能性があります。

NATO弾薬市場動向

中口径セグメントは予測期間中に著しい成長を示す

中口径セグメントは予測期間中にNATO弾薬市場で最も高い成長を示すと予測されています。口径サイズが20mmから60mmの弾薬は中口径弾薬と呼ばれます。中口径弾薬市場は、主に新興の脅威に対抗するための軍隊の調達とアップグレード活動によって成長すると予想されます。現在、中口径砲塔を搭載した軍用機、ヘリコプター、歩兵戦闘車両(IFV)、装甲兵員輸送車(APC)の契約がいくつか進行中であり、予測期間中にも多くの新規契約が分散すると予想され、中口径弾薬の並行需要が生まれます。

例えば、ラインメタルAGは2022年5月、スペイン軍と40mm×53の高火薬(HE)、高火薬兼用(HEDP)、訓練用弾薬(トレーサーあり・なし)を供給する枠組み契約を締結しました。弾薬の納入は2022年に開始される予定だった。2022年5月、米国陸軍MAAWSプログラムオフィスは、装甲戦車、低空飛行ヘリコプター、UAVなどのさまざまな脅威から地上部隊を支援するため、カール・グスタフM4無反動ライフルの契約をサーブに授与しました。グレネードランチャーは、隠れた脅威に対処し、敵の拠点に潜入するためにも使用されます。

新兵器システムの開発は、その国の国防費に左右されます。世界の主要な国防支出国は、兵器システムの開発と調達に巨額の投資を行っています。いくつかの新しい軍事プラットフォーム調達プログラムや兵器・弾薬の契約は、NATO諸国における中口径弾薬市場の市場見通しを促進し、今後の期間に分散されると予想されます。

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予測期間中は米国が市場を独占

米国は予測期間中NATO弾薬市場の市場シェアを独占すると予測されます。この成長の背景には、高い国防費、先進的弾薬の調達増加、国防能力向上への注目の高まりがあります。ロシアとウクライナの間で進行中の戦争、NATO諸国とロシアの間の政治的紛争、安全保障上の脅威の増大により、先進的な武器や弾薬の調達への支出が増加しました。

米国は世界で最も重要な軍隊のひとつであり、総兵員数は226万人、うち現役兵は140万人、予備役兵は86万人です。2022年、米国陸軍は正規軍に48万5,000人、州兵に33万6,000人、予備役に18万9,500人を擁していました。米国軍は世界150カ国以上に配備されており、アフガニスタン、イラク、シリアを除く国外とその領土に数人の軍人が常駐しています。

ストックホルム国際平和研究所(SIPRI)が発表したデータによると、米国は世界最大の国防支出国であり、2022年の国防予算は8,770億米ドルだった。さらに、米国政府は2023年3月9日、国防総省(DoD)の2024年度予算要求案として、2023年度より260億米ドル増の8,420億米ドルを米国議会に提出しました。米国国防総省の2024年度予算要求は、国家防衛戦略に重点が置かれており、弾薬に306億米ドルが要求され、2023年度要求より58億米ドル増加しました。弾薬調達の内訳は、弾薬が56億米ドル、戦術ミサイルが173億米ドル、戦略ミサイルが73億米ドル、技術開発が6億米ドルです。このように、武器弾薬の調達に対する支出の増加と先進弾薬の開発に対する注目の高まりが、国全体の市場の成長を牽引しています。

NATO弾薬産業の概要

NATO弾薬市場は統合されており、少数の世界およびローカルプレーヤーが市場で大きなシェアを占めています。市場の主要企業にはGeneral Dynamics Corporation、Rheinmetall AG、BAE Systems PLC、Northrop Grumman Corporation、Olin Corporationなどがあります。同市場の主要企業は、研究開発への投資を積極的に行い、防衛軍向けの先進的な弾薬を導入しています。例えば、2021年11月、RUAG Ammotec社は、NATO標準弾薬による防衛・法執行事業のダイナミックな拡大の中心的柱としてMFSブランドの再導入を決定したと発表しました。MFSは、競争力のある価格でクラス最高のソリューションを提供する欧州の小口径弾薬プロバイダーです。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
  • 市場抑制要因
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手・消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション

  • 口径サイズ別
    • 小規模
    • 中型
    • 大口径
  • 武器プラットフォーム別
    • 航空
    • 陸上
    • 海軍
  • 地域別
    • 米国
    • 英国
    • カナダ
    • イタリア
    • ドイツ
    • フランス
    • その他のNATO諸国

第6章 競合情勢

  • ベンダー市場シェア
  • 企業プロファイル
    • Olin Corporation
    • RUAG International Holding AG
    • Northrop Grumman Corporation
    • Global Ordnance LLC
    • CBC Global Ammunition
    • MESKO SA
    • Nammo AS
    • BAE Systems PLC
    • Rheinmetall AG
    • Nexter Groupe KNDS
    • General Dynamics Corporation

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 71331
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The NATO ammunition market was valued at USD 8.4 billion in 2024 and is projected to reach USD 10.17 billion by 2029, with a CAGR of 3.88% during the forecast period.

The NATO ammunition market is a significant segment of the global defense industry. It encompasses various types of ammunition, including small arms, artillery, and munitions for armored vehicles, naval ships, and aircraft. The NATO member countries are committed to the principle of collective defense, as outlined in Article 5 of the NATO treaty. This means that an attack on one member country is considered an attack on all members. To fulfill this commitment, member nations must maintain well-equipped and well-trained armed forces, including adequate ammunition supplies.

Hence, the demand for NATO ammunition is driven by political, strategic, operational, and technological factors rooted in the alliance's commitment to collective defense and its evolving security challenges. Thus, ongoing geopolitical conflicts and tensions in various regions can lead to increased demand for ammunition by NATO forces, as NATO is involved in counterterrorism operations worldwide. These conflicts may necessitate the deployment of NATO troops and the stockpiling of ammunition for potential operations.

Moreover, NATO member countries often invest in modernizing their armed forces and upgrading their weaponry and ammunition. As military technology evolves, there is a need for compatible ammunition that can be used with advanced weapon systems. The allocation of defense budgets by NATO member countries directly impacts the procurement of ammunition. Higher defense budgets can lead to increased ammunition purchases to maintain and enhance military capabilities.

NATO Ammunition Market Trends

Medium Caliber Segment Will Showcase Remarkable Growth During the Forecast Period

The medium caliber segment is projected to show the highest growth in the NATO ammunition market during the forecast period. Ammunition with caliber sizes ranging from 20mm to 60mm is termed medium caliber ammunition. The medium caliber ammunition market is expected to grow primarily due to the armed forces' procurement and upgrade activities to counter emerging threats. Several contracts for military aircraft, helicopters, infantry fighting vehicles (IFVs), and armored personnel carriers (APCs) mounted with medium caliber turret guns are currently underway, and many new contracts are anticipated to be dispersed during the forecast period, creating a parallel demand for medium caliber ammunition.

For instance, in May 2022, Rheinmetall AG signed a framework contract with the Spanish armed forces to supply 40mm x 53 high explosives (HE), high explosive dual purpose (HEDP), and training ammunition with and without tracer. The delivery of the ammunition was scheduled to begin in 2022. In May 2022, the US Army MAAWS Program Office awarded Saab a Carl-Gustaf M4 recoilless rifles contract to support ground troops against various threats, such as armored tanks, low-flying helicopters, and UAVs. Grenade launchers are also used to address hidden threats and infiltrate enemy strongholds.

The development of new weapon systems depends on the defense spending of a nation. Major defense spenders worldwide invest huge amounts in weapon system development and procurement. Several new military platform procurement programs and weapon and ammunition contracts are expected to be dispersed in the upcoming period, driving the market prospects of the medium caliber ammunition market in NATO countries.

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United States Dominates the Market During the Forecast Period

United States is projected to dominate the market share in the NATO ammunition market during the forecast period. The growth is attributed to the high defense expenditure, rising procurement of advanced ammunition, and increasing focus on improving defense capabilities. The ongoing war between Russia and Ukraine, political disputes between NATO countries and Russia, and growing security threats led to increased spending on the procurement of advanced weapons and munitions.

The United States has one of the most significant armed forces in the world, with 2.26 million total military personnel, of which 1.4 million serve as active military personnel and 0.86 million serve in the reserve force. In 2022, the US Army had 485,000 personnel in the regular Army, 336,000 in the National Guard, and 189,500 in the Army Reserve. The US military is deployed in more than 150 countries worldwide, with several military personnel permanently assigned outside the country and its territories, excluding Afghanistan, Iraq, and Syria.

According to the data published by the Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), the United States was the largest defense spender in the world, with a defense budget of USD 877 billion in 2022. Furthermore, on March 9, 2023, the US government submitted to US Congress a proposed FY2024 Budget request of USD 842 billion for the Department of Defense (DoD), an increase of USD 26 billion over FY2023. The US DoD's budget request for FY2024 is focused on the National Defense Strategy, wherein USD 30.6 billion has been requested for ammunition, marking an increase of USD 5.8 billion above the FY2023 request. The munition procurement includes USD 5.6 billion for ammunition, USD 17.3 for tactical missiles, USD 7.3 billion for strategic missiles, and 0.6 billion for technology development. Thus, increasing expenditure on the procurement of arms and ammunition and a rising focus on developing advanced ammunition drive the growth of the market across the country.

NATO Ammunition Industry Overview

The NATO ammunition market is consolidated, with few global and local players holding significant shares in the market. Some of the key players in the market are General Dynamics Corporation, Rheinmetall AG, BAE Systems PLC, Northrop Grumman Corporation, and Olin Corporation. Key players in the market are highly investing in R&D and introducing advanced ammunition for defense forces. For instance, in November 2021, RUAG Ammotec announced it decided to reintroduce the MFS brand as its central pillar to the dynamic expansion of its defense and law enforcement business with NATO standard ammunition. MFS is a European small-caliber ammunition provider that delivers the best-in-class solution at competitive prices.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
  • 4.3 Market Restraints
  • 4.4 Porters Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Threat of New Entrants
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 By Caliber Size
    • 5.1.1 Small
    • 5.1.2 Medium
    • 5.1.3 Large
  • 5.2 By Weapon Platform
    • 5.2.1 Aerial
    • 5.2.2 Terrestrial
    • 5.2.3 Naval
  • 5.3 By Geography
    • 5.3.1 United States
    • 5.3.2 United Kingdom
    • 5.3.3 Canada
    • 5.3.4 Italy
    • 5.3.5 Germany
    • 5.3.6 France
    • 5.3.7 Rest of NATO Countries

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Vendor Market Share
  • 6.2 Company Profiles
    • 6.2.1 Olin Corporation
    • 6.2.2 RUAG International Holding AG
    • 6.2.3 Northrop Grumman Corporation
    • 6.2.4 Global Ordnance LLC
    • 6.2.5 CBC Global Ammunition
    • 6.2.6 MESKO SA
    • 6.2.7 Nammo AS
    • 6.2.8 BAE Systems PLC
    • 6.2.9 Rheinmetall AG
    • 6.2.10 Nexter Groupe KNDS
    • 6.2.11 General Dynamics Corporation

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS