サンプル依頼リスト カート
  • English
デフォルト表紙
市場調査レポート
商品コード
1690737

NATO弾薬- 市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025～2030年）

NATO Ammunition - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 104 Pages
納期
2～3営業日
カスタマイズ可能
適宜更新あり
価格
価格表記: USDを日本円(税抜)に換算
本日の銀行送金レート: 1USD=146.99円
NATO弾薬- 市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 104 Pages
納期: 2～3営業日
GIIご利用のメリット
  • 全表示
  • 概要
  • 目次
概要

NATO弾薬市場規模は2025年に87億3,000万米ドルと推定され、予測期間（2025～2030年）のCAGRは3.78%で2030年には105億1,000万米ドルに達すると予測されています。

NATO Ammunition-Market-IMG1

NATO加盟国はNATO条約第5条に記載されているように集団防衛の原則にコミットしています。これはNATO加盟国の一国に対する攻撃は全加盟国に対する攻撃とみなされることを意味します。この公約を果たすために加盟国は十分な弾薬供給を含め、十分な装備と訓練を受けた軍事を維持しなければならないです。したがってNATO弾薬の需要は、同盟の集団防衛へのコミットメントとその進化する安全保障課題に根ざした政治的、戦略的、作戦的、技術的要因によって推進されます。したがって、さまざまな地域で地政学的な紛争や緊張が続いていることは、NATOが世界各地で対テロ作戦に関与しているように、NATO軍による弾薬需要の増加につながる可能性があります。こうした紛争はNATO軍の展開や潜在的な作戦に備えた弾薬の備蓄を必要とする可能性があります。

市場開拓は地政学的展開や軍事的優先順位の変化に基づいてしばしば変動します。例えば、NATO加盟国は少数の弾薬供給業者に大きく依存することがあり、これが依存関係を生み、多様化を制限することがあります。これは供給不足、紛争における脆弱性、あるいは重要な供給者との政治的緊張につながり、市場の成長を妨げる可能性があります。

NATO弾薬市場の動向

中口径セグメントは予測期間中に顕著な成長を示すだろう

中口径弾薬とは口径サイズが20mmから60mmの弾薬を指します。中口径弾薬市場は主に、新たな脅威に対抗するための軍の調達とアップグレード活動によって成長すると予想されます。中口径砲塔を搭載したヘリコプター、軍用機、装甲兵員輸送車（APC）、歩兵戦闘車両（IFV）の契約がいくつか進行中であり、今後数年間にいくつかの新規契約が分散される見込みで、中口径弾薬の並行需要が生まれます。

例えば、2022年5月、ラインメタルAGはスペイン軍と、40mm×53高爆薬（HE）、高爆薬兼用（HEDP）、トレーサー付き・なしの訓練用弾薬を供給する契約を締結しました。2022年5月、米国陸軍MAAWSプログラムオフィスは、装甲戦車、低空飛行ヘリコプター、UAVなどのさまざまな脅威から地上部隊を支援するため、サーブABにカール・グスタフM4無反動ライフルの契約を授与しました。グレネードランチャーは、隠れた脅威に対処し、敵の拠点に潜入するためにも使用されます。

新兵器システムの開発は、その国の国防費に左右されます。世界の主要な国防支出国は、兵器システムの開発と調達にかなりの額を投資しています。予測期間中にいくつかの新しい軍事プラットフォーム調達プログラムや兵器弾薬契約が分散され、NATO諸国の中口径弾薬市場の展望を促進します。

米国が予測期間中に市場を独占する

予測期間中、米国が市場を独占すると予想されます。この優位性は、高い国防費、先進的弾薬の調達増加、国防能力向上への注目の高まりによるものです。現在進行中のロシアとウクライナの戦争、NATO諸国とロシアの政治的紛争、安全保障上の脅威の増大により、先進的な兵器や弾薬の調達への支出が増加しています。

米国は世界でも有数の軍事を有しています。2024年、同国の現役軍人数は132万8,000人でした。米国政府は世界150カ国以上に軍人を配備しており、アフガニスタン、イラク、シリアを除く国外とその領土にも数人の軍人が常駐しています。

ストックホルム国際平和ラボ（SIPRI）によれば、米国は世界最大の国防支出国であり、2023年の国防費は9,160億米ドルでした。さらに2023年3月9日、政府は米国議会に国防総省（DoD）の2024年度予算要求案8,420億米ドルを提出しました。米国国防総省の2024年度予算要求は、国家防衛戦略に重点が置かれており、弾薬に306億米ドルが要求され、2023年度要求より58億米ドル増加しました。弾薬調達の内訳は、弾薬が56億米ドル、戦術ミサイルが173億米ドル、戦略ミサイルが73億米ドル、技術開発が6億米ドルです。このように、兵器弾薬の調達に対する支出の増加や先端弾薬の開発への注目の高まりが、国全体の市場の成長を促進しています。

NATO弾薬産業概要

NATO弾薬市場は統合されており、少数の世界的参入企業が最も大きなシェアを占めています。市場の主要企業にはRheinmetall AG、General Dynamics Corporation、BAE Systems PLC、Northrop Grumman Corporation、Olin Corporationなどがあります。

同市場の主要OEMは、研究開発に多額の投資を行い、防衛軍向けに先進的な弾薬を導入しています。OEM各社は、防衛軍との長期契約、協定、パートナーシップに重点を置き、事業を拡大しています。例えば、2024年4月、Rheinmetallは欧州のNATO加盟国に多連ロケットランチャー弾薬を供給する契約を獲得しました。納入は2024～2027年にかけて行われます。契約金額は約3億ユーロ。スペインのRheinmetall Expal Munitionsが、最大射程300kmのロケット弾を製造・納入します。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場の促進要因
  • 市場抑制要因
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手・消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション

  • 口径サイズ別
    • 小口径
    • 中口径
    • 大口径
  • 兵器プラットフォーム別
    • 空軍
    • 陸軍
    • 海軍
  • 地域別
    • 米国
    • 英国
    • カナダ
    • イタリア
    • ドイツ
    • フランス
    • その他のNATO諸国

第6章 競合情勢

  • ベンダー市場シェア
  • 企業プロファイル
    • Olin Corporation
    • RUAG International Holding AG
    • Northrop Grumman Corporation
    • Global Ordnance LLC
    • CBC Global Ammunition
    • MESKO SA
    • Nammo AS
    • BAE Systems PLC
    • Rheinmetall AG
    • Nexter Groupe KNDS
    • General Dynamics Corporation

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 71331

The NATO Ammunition Market size is estimated at USD 8.73 billion in 2025, and is expected to reach USD 10.51 billion by 2030, at a CAGR of 3.78% during the forecast period (2025-2030).

NATO Ammunition - Market - IMG1

The NATO member countries are committed to the collective defense principle, as mentioned in Article 5 of the NATO treaty. This means an attack on one NATO member country is considered an attack on all members. To fulfill this commitment, member nations must maintain well-equipped and well-trained armed forces, including adequate ammunition supplies. Hence, the demand for NATO ammunition is driven by political, strategic, operational, and technological factors rooted in the alliance's commitment toward collective defense and its evolving security challenges. Thus, ongoing geopolitical conflicts and tensions in various regions can lead to increased demand for ammunition by NATO forces, as NATO has been involved in counterterrorism operations worldwide. These conflicts may necessitate the deployment of NATO troops and the stockpiling of ammo in preparation for potential operations.

The market often experiences fluctuations based on geopolitical developments and shifts in military priorities. For instance, NATO member countries may rely heavily on a small number of ammunition suppliers, which can create dependencies and limit diversification. This can lead to supply shortages, vulnerabilities in conflicts, or political tensions with critical suppliers, hindering market growth.

NATO Ammunition Market Trends

The Medium Caliber Segment Will Showcase Remarkable Growth During the Forecast Period

Medium-caliber ammunition refers to ammunition with caliber sizes ranging from 20 mm to 60 mm. The market for medium-caliber ammunition is expected to grow primarily due to the armed forces' procurement and upgrade activities to counter emerging threats. Several contracts for helicopters, military aircraft, armored personnel carriers (APCs), and infantry fighting vehicles (IFVs) mounted with medium-caliber turret guns are underway, and several new contracts are expected to be dispersed over the coming years, creating parallel demand for medium-caliber ammunition.

For instance, in May 2022, Rheinmetall AG signed a contract with the Spanish armed forces to supply 40mm x 53 high explosives (HE), high explosive dual purpose (HEDP), and training ammunition with and without tracer. In May 2022, the US Army MAAWS Program Office awarded Saab AB a Carl-Gustaf M4 recoilless rifles contract to support ground troops against various threats, such as armored tanks, low-flying helicopters, and UAVs. Grenade launchers are also used to address hidden threats and infiltrate enemy strongholds.

The development of new weapon systems depends on a nation's defense spending. Major defense spenders worldwide invest considerable amounts in weapon system development and procurement. Several new military platform procurement programs and weapon and ammunition contracts will be dispersed in the forecast period, driving the prospects of the medium-caliber ammunition market in NATO countries.

The United States Will Dominate the Market During the Forecast Period

The United States is expected to dominate the market during the forecast period. The dominance is due to the high defense expenditure, rising procurement of advanced ammunition, and increasing focus on improving defense capabilities. The ongoing war between Russia and Ukraine, political disputes between NATO countries and Russia, and growing security threats have led to increased spending on the procurement of advanced weapons and munitions.

The United States has one of the most significant armed forces globally. In 2024, the number of active military personnel in the country was 1,328,000. The US government deploys military personnel in over 150 countries worldwide, with several military personnel permanently assigned outside the country and its territories, excluding Afghanistan, Iraq, and Syria.

As per the Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), the United States was the largest defense spender worldwide, with a defense expenditure of USD 916 billion in 2023. Furthermore, on March 9, 2023, the government submitted to US Congress a proposed FY2024 budget request of USD 842 billion for the Department of Defense (DoD), an increase of USD 26 billion over FY2023. The US DoD's budget request for FY2024 is focused on the National Defense Strategy, wherein USD 30.6 billion has been requested for ammunition, marking an increase of USD 5.8 billion over the FY2023 request. The munition procurement includes USD 5.6 billion for ammunition, USD 17.3 for tactical missiles, USD 7.3 billion for strategic missiles, and USD 0.6 billion for technology development. Thus, increasing expenditure on the procurement of arms and ammunition and a rising focus on developing advanced ammunition are driving the growth of the market across the country.

NATO Ammunition Industry Overview

The NATO ammunition market is consolidated, with a few global players holding the most significant shares. Some of the major players in the market are Rheinmetall AG, General Dynamics Corporation, BAE Systems PLC, Northrop Grumman Corporation, and Olin Corporation.

Key OEMs in the market are investing heavily in R&D and introducing advanced ammunition for defense forces. The OEMs focus on long-term contracts, agreements, and partnerships with defense forces to expand their businesses. For instance, in April 2024, Rheinmetall received a contract to supply a European member of NATO with multiple rocket launcher ammunition. The delivery will take place from 2024 to 2027. The contract was valued at around EUR 300 million. Rheinmetall Expal Munitions of Spain will manufacture and deliver the rockets with a maximum range of 300 km.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
  • 4.3 Market Restraints
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Threat of New Entrants
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 By Caliber Size
    • 5.1.1 Small
    • 5.1.2 Medium
    • 5.1.3 Large
  • 5.2 By Weapon Platform
    • 5.2.1 Aerial
    • 5.2.2 Terrestrial
    • 5.2.3 Naval
  • 5.3 By Geography
    • 5.3.1 United States
    • 5.3.2 United Kingdom
    • 5.3.3 Canada
    • 5.3.4 Italy
    • 5.3.5 Germany
    • 5.3.6 France
    • 5.3.7 Rest of NATO Countries

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Vendor Market Share
  • 6.2 Company Profiles
    • 6.2.1 Olin Corporation
    • 6.2.2 RUAG International Holding AG
    • 6.2.3 Northrop Grumman Corporation
    • 6.2.4 Global Ordnance LLC
    • 6.2.5 CBC Global Ammunition
    • 6.2.6 MESKO SA
    • 6.2.7 Nammo AS
    • 6.2.8 BAE Systems PLC
    • 6.2.9 Rheinmetall AG
    • 6.2.10 Nexter Groupe KNDS
    • 6.2.11 General Dynamics Corporation

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS