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市場調査レポート
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1406086

エンコーダー：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測、2024年～2029年

Encoder - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2024 - 2029
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 171 Pages | 納期: 2～3営業日

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エンコーダー：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測、2024年～2029年
出版日: 2024年01月04日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 171 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

エンコーダー市場規模は2024年に30億8,000万米ドルと推定され、2029年には45億米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024-2029年）のCAGRは7.91%で成長する見込みです。

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同市場は、データセンターから通信まで、さまざまな用途でエンコーダー需要が増加しているため、急成長を遂げています。

主なハイライト

  • ハイエンド自動化のニーズとインダストリー4.0が市場成長の主な要因インダストリー4.0とは、第4次産業革命のことで、ファクトリーオートメーションが従来の情報技術システムによって制御される製造工場から、ビッグデータ解析と生産プロセスの仮想化を可能にするクラウドベースのインフラへと移行する新しい世界のことです。
  • 世界の多くの国々が、インダストリー4.0の導入を強化する戦略的イニシアチブを開発することで、積極的に対応しています。例えば、SAMARTH Udyog Bharat 4.0は、インド政府重工業・公営企業省のインダストリー4.0イニシアティブであり、インド資本財セクターの競争力強化に関するスキームの下にあります。UNCTADによると、中国と米国はインダストリー4.0技術への投資と能力においてリーダー的存在です。中国と米国は最大のデジタル・プラットフォームの本拠地であり、時価総額の90％を占めています。
  • さらに、エンコーダーはモーション・コントロール・アプリケーションの中心的存在です。エンコーダーは、位置、速度、方向をコントローラやドライブにフィードバックし、ドライブシステムの精度と信頼性を向上させます。技術が進歩するにつれて、エンコーダーも進歩し、通信とネットワーキングの最新開発を取り入れ、多様なモーションコントロールアプリケーションでエンジニアが直面する課題を解決するツールを提供しています。
  • エンコーダーの最も大きな制限の1つは、エンコーダーがそれなりに複雑で、デリケートな部品で構成されていることです。そのため、機械的な酷使に対する耐性が低く、許容温度も制限されます。120℃を超える温度に耐えられる光学式エンコーダーを見つけるのは難しいと思われます。これに加えて、機能安全認証の取得は困難であり、モーションコントロールエンコーダーの機能に関連するエラーが発生する可能性があるため、モーションコントロールの設計において重要な機能安全問題に対する懸念が高まっていることも、市場の成長にとって顕著な制限となっています。このような制約は、市場の成長にとって課題となっています。
  • COVID-19の発生以来、産業界は人間の作業を減らして効率を高めるために自動化を求めています。例えば、大手小売店や食料品店では、人との接触を最小限に抑え、買い物客や従業員の安全を守る自動セルフレジの高速化を実現する方法を模索していました。自動化および自動印刷装置への投資の増加は、パンデミックに端を発した印刷業界でも観察されています。例えば、ティームは2021年2月、フィンランドのクヴォラにあるLUMON Oyに新しい印刷ラインを設置したと発表しました。これらの変化は、調査された市場の成長を助けると期待されています。

エンコーダー市場動向

工業部門が市場シェアの大半を占める見込み

  • エンコーダーは、リニア測定、見当合わせマークタイミング、ウェブテンション、バックストップゲージング、搬送、充填など、複数の工業アプリケーションで利用されています。最も標準的な用途は、電気モーターの運動制御に関するフィードバックを提供することです。工業部門では、かなりの電力が電動モーターに使われています。これらのモータのほとんどにエンコーダーが組み込まれています。
  • ロボットは、特に溶接、マテリアルハンドリング、組立、研削などの作業において、応用分野が拡大しています。通常、人間の監視や監督は限られているため、これらのロボットには、動きをガイドするための信頼性の高いエンコーダーが必要です。
  • IFRによると、近年、中国は産業用ロボットに大規模な投資を行っており、その結果、ロボットの密度が他のさまざまな国の中で上昇し、初めて米国を上回った。中国の製造業では、労働者数に対する稼働産業用ロボットの数が、従業員1万人当たり322台に達しました。韓国、シンガポール、日本、ドイツ、中国は、世界で最も自動化された製造業の上位5カ国です。このような産業における自動化の導入の増加は、市場におけるエンコーダーの需要をさらに促進すると予想されます。
  • Strausak AGのような企業は、産業用ロボット工学を模索しており、特に、オペレーター不要の研削と工具の再研磨を加速させることができる方法という観点から研究しています。このアプリケーションでは、グリッパーアームを使用して、小さな工具をきつく積まれたパレットから冶具にピッキングして戻します。アームの各軸にはハイデンハインのインダクティブEQI 1100ロータリーエンコーダーが搭載されています。このエンコーダーにより、グリッパーの先端で50μmの精度を実現し、直径10mmの工具を安全、迅速、正確に配置することができます。
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アジア太平洋地域が急成長

工業化の進展と製造プロセスに対するより良いソリューションへの需要が、市場の急成長を促しています。アジアには、日本、中国、インドなどの大規模な産業拠点があるため、生産設備の増加や企業とのサービス契約も業界の成長を後押ししています。市場競争の激化は、市場への新アイテムの投入をもたらし、市場の成長を後押ししています。

  • IFR（国際ロボット連盟）の報告書によると、アジアは世界最大の産業用ロボット市場であり、2021年に新たに導入されたロボットの74％がアジアに設置された（前年は70％）。同地域最大の導入国である中国の導入台数は51％増加し、26万8195台が出荷されました。
  • 報告書によると、日本は中国に次いで産業用ロボットの最大市場となっており、2021年の設置台数は22％増加し、47,182台となった。さらに、日本は世界有数のロボット製造国であり、日本の産業用ロボットの輸出台数は18万6,102台と新たなピークを達成しました。ロータリエンコーダーやリニアエンコーダーは、標準品、カスタム品ともに、手術台や検査台、ガンマナイフやX線、スキャナーなど、電気医療機器や検査機器に効果的に利用されています。
  • インド・ブランド・エクイティ財団（Indian Brand Equity Foundation）2021によると、医療産業を促進するため、インド政府（GOI）は医療機器部門を強化するいくつかのプログラムを立ち上げ、研究開発（R&D）と医療機器への100％直接投資に重点を置いています。2000年4月から2021年6月までの間に、医療・手術器具産業へのFDIは総額22億3,000万米ドルに達しました。このような政府による医療分野への巨額の投資は、エンコーダー市場を牽引すると思われます。
  • また、この地域の自動車産業もエンコーダーの総需要の中で大きなシェアを占めています。例えば、中国汽車工業協会によると、2022年4月に中国で生産された商用車は約21万台、乗用車は約99万6000台です。
  • さらに、韓国は多くの大手自動車メーカーが進出していることから、世界トップクラスの自動車生産国、最大級の自動車輸出国としての地位を維持しています。さらに、この地域における電動化の動向は、市場に新たな機会をもたらしています。

エンコーダー産業の概要

エンコーダー市場には、オムロン、ハネウェル、ハイデンハインGmbH、バウマー・グループ、ポジタル・フラバ社など、さまざまな企業が参入しています。これらの企業は、顧客基盤が大きいという利点があり、エンコーダーを大量生産することが可能です。強力なブランドは優れた性能の代名詞であるため、老舗企業が優位に立つと予想されます。市場に浸透し、先進的な製品を提供できることから、競争企業間の敵対関係は今後も続くと予想されます。

これは画期的なアブソリュートインダクティブエンコーダーソリューションであり、モーションコントロールアプリケーションにおける次レベルの精度での角度計測や、最も過酷な環境下でのロボット工学における位置フィードバックを可能にします。この製品は、精密な角度測定が必要でありながら、光学式エンコーダーには適さない環境（埃っぽい環境、汚れた環境、湿った環境、強い衝撃や振動が多い環境など）で使用されるアプリケーション向けに設計されています。

2023年3月、POSITALはインクリメンタルロータリーエンコーダーIXARCファミリーのメジャーアップグレードを発表しました。この新しいエンコーダーは、旧モデルとの機械的および電気的な互換性を維持しながら消費電力を削減することで、顧客に利益をもたらす可能性が高いです。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • 業界バリューチェーン分析
  • COVID-19の市場への影響

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 先進自動車システムにおける高い採用率
    • 産業オートメーション需要の高まり
  • 市場の課題
    • 過酷な条件下での機械的故障

第6章 市場セグメンテーション

  • タイプ別
    • ロータリーエンコーダー
    • リニアエンコーダー
  • 技術別
    • 光学式
    • 磁気式
    • 光電式
    • その他
  • エンドユーザー産業別
    • 自動車
    • エレクトロニクス
    • 繊維
    • 印刷機械
    • 工業
    • 医療
    • その他
  • 地域別
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋
    • その他地域（ラテンアメリカ・中東・アフリカ）

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Omron Corporation
    • Honeywell International
    • Schneider Electric
    • Rockwell Automation Inc.
    • Panasonic Corporation
    • Baumer Group
    • Renishaw PLC
    • Dynapar Corporation（Fortive Corporation）
    • FAULHABER Drive Systems
    • Pepperl+Fuchs International
    • Hengstler GMBH（Fortive Corporation）
    • Maxon Motor AG
    • Dr. Johannes Heidenhain GmbH
    • POSITAL FRABA Inc.（FRABA BV）
    • Sensata Technologies

第8章 投資分析

第9章 市場の将来展望

目次
Product Code: 69327
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The Encoder Market size is estimated at USD 3.08 billion in 2024, and is expected to reach USD 4.5 billion by 2029, growing at a CAGR of 7.91% during the forecast period (2024-2029).

The market is witnessing rapid growth due to the increasing demand for encoders in multiple applications, from data centers to telecommunication.

Key Highlights

  • The need for high-end automation and Industry 4.0 are the major factors driving the growth of the market. Industry 4.0 describes the fourth industrial revolution, a new world where factory automation moves beyond manufacturing plants controlled by conventional information technology systems to a cloud-based infrastructure that permits big data analytics and the virtualization of production processes.
  • Many countries worldwide have positively responded to Industry 4.0 by developing strategic initiatives to strengthen its implementation. For instance, SAMARTH Udyog Bharat 4.0 is an Industry 4.0 initiative of the Ministry of Heavy Industry & Public Enterprises, Government of India, under its scheme on Enhancement of Competitiveness in the Indian Capital Goods Sector. According to the UNCTAD, China and the United States are leaders in investment and capacity in Industry 4.0 technologies. They are home to the largest digital platforms, accounting for 90 percent of the market capitalization.
  • Furthermore, encoders are central to motion control applications. They can offer feedback on position, speed, and direction to a controller or drive to increase the accuracy and reliability of a drive system. As technology advances, so do encoders, incorporating the latest developments in communications and networking and offering engineers tools to solve challenges they face across a diverse array of motion control applications.
  • One of the most significant limitations of encoders is that they can be reasonably complex and comprise some delicate parts. This makes them less tolerant of mechanical abuse and restricts their allowable temperature. One would be hard-pressed to find an optical encoder that will survive beyond 120ºC. In addition to this, rising concern about functional safety issues, which is of significant importance in any motion control design, is also a notable limitation for the market's growth as the acquisition of functional safety certification can be arduous, and there can be some errors associated with the functionality of the motion control encoders. Such limitations pose a challenge to the market's growth.
  • Since the outbreak of COVID-19, industries were looking for automation to reduce human interaction and enhance efficiency. For instance, leading retail and grocery outlets explored ways to ensure faster, automated self-checkouts that minimized human contact and kept shoppers and employees safe. Increased investment in automation and automated printing equipment has also been observed in the printing industry, which has been instigated by the pandemic. For instance, in February 2021, Thieme announced that it installed a new printing line at LUMON Oy in Kouvola, Finland, which allowed an automatic adaptation of different glass sizes to be printed without screen change or manual cleaning. These changes are expected to aid the growth of the market studied.

Encoder Market Trends

Industrial Sector is Expected to Hold Major Market Share

  • Encoders are utilized in multiple industrial applications, such as linear measurement, registration mark timing, web tensioning, backstop gauging, conveying, filling, and more. The most standard application is providing feedback on the motion control of electric motors. In the industrial sector, a significant amount of electricity goes to electric power motors. Most of these motors have encoders incorporated into them.
  • Robots are experiencing a growing number of application areas, especially for operations like welding, material handling, assembly, and grinding. Since there is typically limited human oversite or monitoring, these robots must have reliable encoders to help guide their movement.
  • As per the IFR, China's massive investment in industrial robotics in recent years has moved its position up among various other countries for robot density, surpassing the United States for the first time. The number of operational industrial robots relative to the number of workers reached 322 units per 10,000 employees in the manufacturing industry in China. South Korea, Singapore, Japan, Germany, and China are the world's top five most automated manufacturing countries. Such an increase in the adoption of automation in the industries is expected to further fuel the demand for encoders in the market.
  • Companies, such as Strausak AG, are exploring industrial robotics, specifically in terms of the ways it can accelerate operator-free grinding and re-sharpening tools. In this application, a gripper arm is used to pick small tools from tightly loaded pallets into the fixture and back. Every axis of the arm includes HEIDENHAIN's inductive EQI 1100 rotary encoder. This encoder allows the accuracy of 50 µm at the tip of its gripper for the safe, quick, and precise placement of tools with diameters as small as 10 mm.
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Asia-Pacific to Register Fastest Growth

The growing industrialization and demand for better solutions for manufacturing processes are driving the growth of the market at a rapid pace. As Asia is home to large industrial hubs, such as Japan, China, and India, the increasing production facilities and service agreements with businesses are also propelling industry growth. Increasing market rivalry has resulted in the introduction of new items to the market, which has boosted the market's growth.

  • According to a report by the IFR (International Federation of Robotics), Asia is the world's largest market for industrial robots; 74 percent of all newly deployed robots in 2021 were installed in Asia, compared to 70 percent in the previous year. Installations for the region's largest adopter, China, increased by 51 percent, with 268,195 units shipped.
  • As per the report, Japan followed China as the largest market for industrial robots; installations increased by 22 percent in 2021, with 47,182 units. Moreover, the country is the world's predominant robot manufacturing country, with exports of Japanese industrial robots achieving a new peak level of 186,102 units. Both standard and custom rotary and linear encoders are effectively utilized in electro-medical and laboratory equipment, such as operating and examination tables, Gamma Knife and X-ray, Scanners, and many more.
  • According to the Indian Brand Equity Foundation 2021, to promote the medical industry, the Government of India (GOI) launched several programs to strengthen the medical device sector, focusing on research and development (R&D) and 100 percent FDI for medical devices. Between April 2000 and June 2021, FDI in the medical and surgical appliances industry totaled USD 2.23 billion. Such huge investments by the government in the medical sector will drive the market for encoders.
  • The automotive industry in the region also accounts for a significant share of the total demand for encoders. For instance, according to the China Association of Automobile Manufacturers, around 210,000 commercial vehicles and 996,000 passenger cars were produced in China in April 2022.
  • Moreover, South Korea has maintained its position as one of the world's top automotive manufacturing countries and one of the largest automotive exporters, owing to the presence of many major car makers in the country. Additionally, the trends toward electrification in the region are unlocking new opportunities for the market.

Encoder Industry Overview

The encoder market comprises various players, such as Omron Corporation, Honeywell, Heidenhain GmbH, Baumer Group, and Posital Fraba Inc., among others. The companies have the advantage of a large client base, enabling them to produce large volumes of encoders, a key factor in ensuring better profits and economies of scale in the sensor market. As strong brands are synonymous with good performance, long-standing players are expected to have the upper hand. Owing to their market penetration and the ability to offer advanced products, the competitive rivalry is expected to continue to be high.

In March 2023, Celera Motion announced the introduction of the Field Calibration IncOder, which is a groundbreaking new absolute inductive encoder solution that enables next-level accuracy angle measurement in motion control applications and position feedback in robotics in the most demanding environments. The product is designed for applications that need precise angle measurements but in conditions not suited for optical encoders: dusty, dirty, and wet environments or in conditions where high shocks and vibrations are common.

In March 2023, POSITAL announced the launch of a major upgrade to its IXARC family of incremental rotary encoders that features new magnetic sensor technology and more energy-efficient embedded microcontrollers. The new encoders are likely to benefit customers by reducing power consumption while remaining mechanically and electrically compatible with earlier models.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitutes
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 High Adoption in Advanced Automotive Systems
    • 5.1.2 Rising Demand For Industrial Automation
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 Mechanical Failures in Harsh Conditions

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Type
    • 6.1.1 Rotary Encoder
    • 6.1.2 Linear Encoder
  • 6.2 By Technology
    • 6.2.1 Optical
    • 6.2.2 Magnetic
    • 6.2.3 Photoelectric
    • 6.2.4 Other Technologies
  • 6.3 By End-user Industry
    • 6.3.1 Automotive
    • 6.3.2 Electronics
    • 6.3.3 Textile
    • 6.3.4 Printing Machinery
    • 6.3.5 Industrial
    • 6.3.6 Medical
    • 6.3.7 Other End-user Industries
  • 6.4 By Geography
    • 6.4.1 North America
    • 6.4.2 Europe
    • 6.4.3 Asia-Pacific
    • 6.4.4 Rest of the World (Latin America and Middle East and Africa)

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Omron Corporation
    • 7.1.2 Honeywell International
    • 7.1.3 Schneider Electric
    • 7.1.4 Rockwell Automation Inc.
    • 7.1.5 Panasonic Corporation
    • 7.1.6 Baumer Group
    • 7.1.7 Renishaw PLC
    • 7.1.8 Dynapar Corporation (Fortive Corporation)
    • 7.1.9 FAULHABER Drive Systems
    • 7.1.10 Pepperl+Fuchs International
    • 7.1.11 Hengstler GMBH (Fortive Corporation)
    • 7.1.12 Maxon Motor AG
    • 7.1.13 Dr. Johannes Heidenhain GmbH
    • 7.1.14 POSITAL FRABA Inc. (FRABA BV)
    • 7.1.15 Sensata Technologies

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OUTLOOK OF THE MARKET