ユーティリティロケーター：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測、2024年～2029年

ユーティリティロケーター市場は、前年度7億9,810万米ドルで、今後5年間でCAGR6.56%を記録し、11億2,020万米ドルに達すると予想されています。

ユーティリティロケーティングは、地中貫通レーダーなどの技術を利用して、敷地の地表下にあるパイプ、ケーブル、その他のサービスインフラを特定します。また、ユーティリティロケーターは、地下ケーブルやパイプの位置を把握することで、掘削時にこれらの物へのダメージを回避し、計画的に掘削することができます。標準的な地下ユーティリティには、ガス管、水道管、電話線などがあります。これらのユーティリティはインフラの重要な一部であり、邪魔されないことが最も重要です。

主なハイライト

• 漏水のリアルタイム検出の増加、検査、地下ユーティリティの監視、掘削や建設活動の前に地下ユーティリティの位置を特定する厳格な政府政策、技術的に高度なツールの開発などの要因がユーティリティロケータ市場の成長を促進しています。
• 例えば、ここ数年、地下埋設物エンジニアリング（SUE）業界は、地下埋設物の位置を特定するという課題に取り組む革新的な方法を開発してきました。電磁ロケーターや地中レーダーのような地球物理学的技術は、十分な地下インフラ情報を収集するために、過去の記録のような非技術的手段とともに使用されています。
• さらに、ユースケースと技術開発の拡大により、ベンダーは革新的なソリューションを開発して市場に投入するようになっています。例えば、2023年5月、Vermeer Corporationは、新しいGPS対応Verifier G3+ユーティリティロケータを開発しました。精度、最適化された接続性、直感的なコントロールを実現するために設計された同社の新しいユーティリティロケーターは、G3+Mapモバイル・アプリを使用してスマートフォンとペアリングし、現在のインデックス、深さ、GPSデータ、デバイス名、ユーティリティタイプ、作業を行ったオペレーターなどの位置情報をプロットします。
• さらに、インドネシアの55億米ドルの高速鉄道、インドの高速・準高速鉄道および新幹線プロジェクト、さまざまな国の建設プロジェクトなど、いくつかの国際的なプロジェクトが、今後数年間もユーティリティロケーティング・ソリューションの需要を大幅に押し上げ、調査対象市場の成長を促進すると予想されています。
• しかし、機器の保有・維持コストが高く、専門スキルが不足しているため、今後のユーティリティロケーター市場の成長は制限される可能性があります。とはいえ、リアルタイムのユーティリティロケーティング・ツールやサービスに対する需要の高まりやインフラの劣化といった要因は、市場のプレーヤーに豊富な機会を提供すると思われます。
• 経済成長、不況などのマクロ経済要因は、調査した市場の成長に重要な役割を果たします。これらの要因は、ユーティリティロケータの主要エンドユーザーである新規建設やユーティリティプロジェクトへの投資額や投資量に大きく影響します。例えば、北米地域における景気後退の脅威は、調査した市場の成長に抑制的な影響を与える可能性があります。

ユーティリティロケーター市場動向

輸送部門が大きな市場シェアを占める

• 輸送機関は、どの地域でも経済発展を促進する重要な柱であるため、交通関連インフラプロジェクトの建設を開始する前に、地下サイトの特性などの情報を収集し、プロジェクトの遅延やコスト超過の可能性を防ぐことが重要視されています。ユーティリティロケーターは、土地を検出、調査、マーキングすることで、不確実性を大幅に低減します。ユーティリティロケーターに搭載されている電磁界やGPSなどのデジタル技術は、マッピングや測量などの様々なプロセスにおいて、操作ポイント間のタイムリーな連携や通信を支援し、精度と正確性を高めます。
• 例えば、米国には5,600万キロメートル（3,500万マイル）以上の既知の地下公共施設が存在し、その多くが未確認のままです。利用可能な地下公共施設には、電線、ガス管、パイプ（大小）、電話、インターネット・ケーブルなどがあり、輸送機関が十分な情報を収集せずに地中を掘れば、これらすべてが危険にさらされる可能性があります。
• 世界各地の道路や高速道路の建設は、自動車所有者の増加、政府投資、都市化などを背景に、着実に伸びています。米国国勢調査局によると、2022年の米国における交通建設支出総額は約1兆7,929億米ドルで、2021年の値から約10.2％増加しました。こうした動向は、同地域の調査対象市場の成長に有利な見通しを生み出しています。
• 輸送インフラを支えるプロジェクトへの投資は、インド、中国、ブラジル、ベトナムなどの新興諸国全体で高い成長率を示しています。例えば、道路交通・高速道路省によると、インドのMoRTHは2022年12月までに5337kmの国道を建設し、6318kmの国道を受注しました。これらのプロジェクトは、すでに様々なユーティリティインフラが整備されているいくつかの都市や住宅地を通過するため、このような動向は市場の成長に有利です。

北米は大幅な市場成長が見込まれる

• 北米は新技術を採用する先進国のひとつであるため、予測期間中もユーティリティロケータ市場で大きなシェアを占めると予想されます。米国やカナダなどの先進国では、監視強化や革新的な建設機器への需要が高まっていることも、北米市場の成長を支えています。
• 米国の通信セクターは隆盛を極めており、5Gサービスを展開することで先行者利益を得ようとする技術プロバイダーと複数の大手企業による共同施策を経験しています。例えば、2022年3月、ベライゾンとライブ・ネーションは5G技術提携を発表しました。ベライゾンは米国中の象徴的な会場に、大規模イベント用に構築された5Gウルトラワイドバンドを装備します。光ファイバーケーブルは通信ネットワークの発展・拡大に重要な役割を果たすため、こうした動向は調査対象市場の成長にプラスの影響を与えると予想されます。
• 北米地域では、いくつかの大規模な交通インフラ開発プロジェクトが地域政府によって進行中または計画中であり、これも調査対象市場に機会をもたらしています。例えば、カナダ政府は現在、カナダ国民にクリーンで効率的かつ安全な輸送手段を提供することを目的とした新しい高周波鉄道プロジェクトに取り組んでいます。2023年初頭、カナダ政府はこのプロジェクトに提案書を提出できる団体を発表しました。
• さらに、NUAR（National Underground Asset Registry Advisory Group）の記録によると、地下埋設物の所在を特定する不確実性により、米国経済は年間平均500億米ドルの損失を被り、過去20年間で1,500人以上が負傷し、400人近くが死亡しています。この不確実性は、地下埋設物や地図作成に関する情報の欠落や不正確さによる高速道路建設の遅れの大きな原因となっています。こうしたユーティリティマッピングの不確実性が、この地域における最先端技術ベースのソリューションの成長を後押ししています。

ユーティリティロケーター産業の概要

ユーティリティロケーター市場は適度な競争があり、GSSI、Guideline Geo、Vivax-Metrotech、Emerson Electricなどの大手企業で構成されています。市場シェアの面では、現在、少数の大手企業が市場を独占しています。圧倒的なシェアを持つ企業は、顧客基盤を世界に拡大することに注力しています。また、これらの企業は、市場シェアと収益性を高めるために、戦略的な共同イニシアティブを活用しています。

2023年1月、ヘキサゴン傘下のライカジオシステムズは、掘削とユーティリティの専門家向けの最新ソリューションを発表しました。Leica DD175ユーティリティロケーターとLeica DA175シグナル・トランスミッターを含む新発売の製品は、同社の既存のLeica DD100シリーズを補完するもので、オペレーターが地下のユーティリティを簡単に検出し、現場作業員の安全を確保するのに役立ちます。

2022年10月、ユーティリティロケーティング・ソリューションの大手プロバイダーであるRadiodetection社は、同社の従来のパイプおよびケーブル・ロケーターを補完するコンパクトな解像度のユーティリティロケーティング・システムであるLMX150 FINDARを発表し、地中レーダー（GPR）製品を拡大しました。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

• 市場概要
• 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 消費者の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係の強さ
• マクロ経済動向が公共施設検索市場に与える影響

第5章 市場力学

• 市場促進要因
  • 地下埋設物のリアルタイム検出ツールに対する需要の高まり
  • 劣化したインフラ検査への投資増加
• 市場の課題
  • 機器の保有コストとメンテナンスコストの高さ

第6章 市場セグメンテーション

• 提供別
  • 機器
  • サービス
• ターゲット別
  • 金属ユーティリティ
  • 非金属ユーティリティ
• 技術別
  • 電磁場
  • 地中探知レーダー
  • その他
• 用途別
  • 石油・ガス
  • 電気
  • 輸送
  • 上下水道
  • 通信
  • その他
• 地域別
  • 北米
  • 欧州
  • アジア太平洋
  • ラテンアメリカ
  • 中東・アフリカ

第7章 競合情勢

• 企業プロファイル
  • Vivax-Metrotech
  • Guideline Geo
  • Radiodetection Ltd.
  • Sensors & Software Inc.
  • Geophysical Survey Systems, Inc
  • Subsite Electronics（Charles Machine Works）
  • Emerson Electric
  • Leica Geosystem
  • Irth Solutions
  • ProStar Geocorp
  • Ridge Tool Company
  • Honeywell International Inc.

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

The Utility Locator Market was valued at USD 798.1 million in the previous year and is expected to register a CAGR of 6.56%, reaching USD 1,120.2 million by the next five years. Utility Locating uses technology such as ground penetrating radar to locate pipes, cables, and other service infrastructure under the surface of a site. Utility Locators can also chart where underground cables and pipes are so that damage to these things can be avoided and planned around during excavation. Standard underground utilities include gas lines, water pipes, and telephone lines. These utilities are a vital part of the infrastructure, and the need for them to remain undisturbed is paramount.

Key Highlights

• Factors such as increased real-time detection of leakages, inspections, monitoring of underground utilities, stringent government policies to locate underground utilities before excavating and construction activities, and the development of technologically advanced tools are driving the utility locator market's growth.
• For instance, over the past few years, the subsurface utility engineering (SUE) industry has developed innovative ways of tackling the challenges of locating underground utility infrastructure. Geophysical technologies like electromagnetic locators and ground-penetrating radars are used alongside non-technical means, like historical records, to gather sufficient subsurface infrastructure information.
• Furthermore, the expanding use cases and technological developments are also encouraging the vendors to develop innovative solutions and launch them in the market. For instance, in May 2023, Vermeer Corporation developed the new GPS-enabled Verifier G3+ utility locator. Designed to deliver accuracy, optimized connectivity, and intuitive controls, the new utility locator from the company pairs with smartphones using the G3+ Map mobile app to plot location information, including current index, depth, GPS data, device name, utility type, and the operator who performed the work.
• Additionally, several international projects such as the high-speed rail line in Indonesia for USD 5.5 billion, the high and semi-high-speed rail and bullet train projects in India, and construction projects across various countries are expected to continue to drive the demand for utility locating solutions drastically in the coming years, driving the growth of the studied market.
• However, the equipment's high possession and maintenance costs and lack of expert skills can limit the future utility locator market's growth. Nevertheless, factors such as the growing demand for real-time utility locating tools and services and deteriorating infrastructure will provide abundant opportunities to the players in the market.
• Macroeconomic factors such as economic growth, recession, etc., play a crucial role in the growth of the studied market. These factors significantly influence the value and volume of investments in new construction and utility projects, which are among the primary end-users for utility locators. For instance, the looming threat of recession in the North American region may have a restraining impact on the growth of the studied market.

Utility Locator Market Trends

Transportation Sector to Hold Significant Market Share

• As transportation is a crucial pillar in facilitating the economic development of any region, significant emphasis is given to gathering information such as subsurface site characterizations before starting the construction of transportation-related infrastructure projects to prevent possible delays and cost overruns in a project. Utility locators detect, survey, and mark the land, significantly reducing uncertainty. Digital technologies such as electromagnetic fields and GPS in utility locators aid timely coordination and communication between operational points in various processes such as mapping and survey, enhancing precision and accuracy.
• For instance, more than 56 million kilometers (35 million miles) of known underground utilities exist in the United States, and many remain unidentified. Available underground utilities include electric and gas lines, pipes (both large and small), telephone, and internet cables, all of which could be at risk if a transportation agency digs into the earth without gathering adequate information.
• Road and highway construction across the world has been growing steadily, driven by increased car ownership, government investment, and urbanization. According to the US Census Bureau, in 2022, total transportation construction spending in the United States was about USD 1,792.9 billion, up by around 10.2% from the value of 2021. Such trends create a favorable outlook for the growth of the studied market in the region.
• Investments in projects supporting the transporting infrastructure are growing at a higher rate across developing countries such as India, China, Brazil, Vietnam, etc. For instance, according to the Ministry of Road Transport & Highways, India's MoRTH constructed 5337 km of National Highways till December 2022 and was also awarded 6318 km of National Highway contracts. As these projects pass through several cities and residential areas wherein various utility infrastructures are already laid out, such trends favor the studied market's growth.

North America is Expected to Showcase Significant Market Growth

• North America has been among the leading adopters of new technologies; hence, the region is anticipated to continue to account for a significant share of the utility locator market over the forecast period. Factors such as the increasing demand for enhanced surveillance and innovative construction equipment in advanced economies, including the United States and Canada, also support the studied market's growth in North America.
• The telecommunication sector in the United States is flourishing and experiencing collaborative measures by several major players with the technology provider to gain a first-mover advantage by rolling out the 5G service. For instance, in March 2022, Verizon and Live Nation announced a 5G technology partnership. Verizon is outfitting iconic venues across the United States with 5G Ultra Wideband built for significant scale events. As fiber optic cables play a crucial role in the development/expansion of telecommunication networks, such trends are anticipated to influence the studied market's growth positively.
• In the North American region, several major transportation infrastructure development projects are either underway or are being outlined by the regional governments, which is also creating opportunities in the studied market. For instance, the Canadian government is currently working on a new High Frequency Rail project that aims to provide clean, efficient, and safe transportation to Canadians. In early 2023, the Canadian government announced the groups that would be able to submit proposals for this project.
• Furthermore, according to the record of the NUAR (National Underground Asset Registry Advisory Group), the uncertainty of locating underground utilities costs the U.S. economy an average of USD 50 billion annually, with more than 1,500 injuries and nearly 400 deaths over the past 20 years. The uncertainty factor is a significant cause of highway construction delays due to missing or inaccurate information about underground utilities or mapping. These uncertainties of mapping utilities bolstered the growth of cutting-edge technology-based solutions in the region.

Utility Locator Industry Overview

The Utility Locator Market is moderately competitive and consists of several major players such as GSSI, Guideline Geo, Vivax-Metrotech, Emerson Electric, and many more. In terms of market share, few major players currently dominate the market. Players with a prominent share of the market focus on expanding their customer base globally. These companies are also leveraging strategic collaborative initiatives to increase their market share and profitability.

In January 2023, Leica Geosystems, part of Hexagon, launched their latest solution for excavation and utility professionals. The new launches, including the Leica DD175 utility locator and Leica DA175 signal transmitter, complement the company's existing Leica DD100 series and can help operators easily detect underground utilities to ensure the safety of site workers.

In October 2022, Radiodetection, a major provider of utility locating solutions, expanded its Ground Penetrating Radar (GPR) offerings with the introduction of LMX150 FINDAR, a compact resolution utility locating system that complements the company's traditional pipe and cable locators.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
  • 4.2.3 Threat of New Entrants
  • 4.2.4 Threat of Substitutes
  • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
• 4.3 Impact of Macroeconomic Trends on the Utility Locator Market

5 MARKET DYNAMICS

• 5.1 Market Drivers
  • 5.1.1 Rising Demand for Real-Time Detection Tools for Underground Utilities
  • 5.1.2 Increase Investment for Inspection of Deteriorating Infrastructure
• 5.2 Market Challenges
  • 5.2.1 High Possession and Maintenance Costs of the Equipment

6 MARKET SEGMENTATION

• 6.1 By Offering
  • 6.1.1 Equipment
  • 6.1.2 Services
• 6.2 By Target
  • 6.2.1 Metallic Utilities
  • 6.2.2 Non-Metallic Utilities
• 6.3 By Technique
  • 6.3.1 Electromagnetic Field
  • 6.3.2 Ground Penetrating Radar
  • 6.3.3 Other Techniques
• 6.4 By Application
  • 6.4.1 Oil & Gas
  • 6.4.2 Electricity
  • 6.4.3 Transportation
  • 6.4.4 Water and Sewage
  • 6.4.5 Telecommunications
  • 6.4.6 Other Applications
• 6.5 By Geography
  • 6.5.1 North America
  • 6.5.2 Europe
  • 6.5.3 Asia-Pacific
  • 6.5.4 Latin America
  • 6.5.5 Middle East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 7.1 Company Profiles
  • 7.1.1 Vivax-Metrotech
  • 7.1.2 Guideline Geo
  • 7.1.3 Radiodetection Ltd.
  • 7.1.4 Sensors & Software Inc.
  • 7.1.5 Geophysical Survey Systems, Inc
  • 7.1.6 Subsite Electronics (Charles Machine Works)
  • 7.1.7 Emerson Electric
  • 7.1.8 Leica Geosystem
  • 7.1.9 Irth Solutions
  • 7.1.10 ProStar Geocorp
  • 7.1.11 Ridge Tool Company
  • 7.1.12 Honeywell International Inc.

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET