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市場調査レポート
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1406016

空港ターミナル業務：市場シェア分析、産業動向と統計、2024年～2029年の成長予測

Airport Terminal Operations - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2024 - 2029

出版日
ページ情報
英文 110 Pages
納期
2～3営業日
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適宜更新あり
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空港ターミナル業務：市場シェア分析、産業動向と統計、2024年～2029年の成長予測
出版日: 2024年01月04日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 110 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

空港ターミナル業務の市場規模は2024年に79億6,000万米ドルと推計され、2029年には127億9,000万米ドルに達し、市場推計・予測期間（2024年～2029年）のCAGRは9.95%で成長すると予測されます。

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この市場を牽引しているのは、空港で乗客、航空機、手荷物を時間通りに管理する必要性、新しい空港やターミナルの建設、航空旅客数の増加です。しかし、運行上の事故や手荷物の紛失・紛失は依然として市場の懸念事項です。

旅客輸送量の大幅な増加と航空需要の増大は、効率的な空港運営に対する需要の大幅な増加につながり、過去10年間にモノのインターネット（IoT）、GPS、センサーと統合された新世代の機器の調達を急増させました。空港機器メーカーは、スマート空港技術と統合した新モデルを開発しています。その結果、センサーベースの製品、接続性、IoTプラットフォームのような新技術への重点が高まっています。このため、こうした種類の進歩が市場の成長を後押しすることになります。しかし、アップグレードコストの高さが市場の成長を妨げると思われます。

空港ターミナル業務の市場動向

手荷物検査セグメントが予測期間中に市場シェアを独占すると予測されます。

主要空港は、高度なセキュリティレベルを維持しながら、チェックポイントでの乗客の遅延を最小限に抑えることに注力しています。新しい空港の近代化と技術の進歩が市場の成長を後押ししています。

空港における業務効率の改善への注目の高まりが、今後数年間の市場成長を牽引すると予想されます。手荷物処理プロセスへのロボット活用などの技術的進歩や、新空港の設立や既存ターミナルの拡張を含む試みは、このセグメントの成長に明るい見通しを示すと予想されます。

また、各空港の手荷物検査システムの改修も市場の成長につながります。さらに、世界のほとんどの空港当局は現在、より良い快適性と手荷物取り扱い体験を提供するため、空港インフラの刷新に投資しています。国際航空運送協会（IATA）によると、RFIDの世界の採用は、航空業界が今後数年間で数十億米ドルを節約するのに役立ちます。例えば、アナロジック・コーポレーションは2022年3月、同社のConneCTコンピュータ断層撮影（CT）チェックポイント・セキュリティ・スクリーニング・システムが米国のプラッツバーグ国際空港（PBG）のTSAチェックポイントに導入されたと発表しました。新しいCTシステムの統合は、TSAのチェックポイント・プロパティ・スクリーニング・システム（CPSS）プログラムの一環であり、アナロジックは300以上の中型CPSSシステムを全米の空港保安検査場に設置する予定です。他の地域の空港運営会社による同様の取り組みが、予測期間中の同分野の成長を促進するとみられます。

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予測期間中、アジア太平洋地域が市場を独占する見込み

予測期間中、アジア太平洋地域が市場シェアを独占し、最も高い成長を遂げると予想されます。これは主に、インド、中国、そしてベトナムやタイのような東南アジアのいくつかの国々で、旅客処理能力を高めるために新しい空港の建設や既存の空港施設の近代化が行われているためです。中国は、2018年までに合計230以上の民間空港を有しており、今後16年間で約220の空港を新たに建設し、増大する航空旅客輸送需要に対応することで、2035年までに合計450の空港を保有する計画です。また、2022年2月、北京首都国際空港（BCIA）は、統合されたスマート・テクノロジーを用いて快適で効率的な旅行体験を提供する意向を表明し、パンデミックの予防・制御から旅客サービスの向上、空港運営の効率化まで、さまざまなスマート分野にスマート・テクノロジーを注入しています。

また、空港管理者は、審査をより迅速かつ効率的に行えるよう、古いシステムを新しいものに置き換えつつあります。例えば、2022年1月、パース空港は「旅客スクリーニング改革（CTアップグレード）」と呼ばれるプロジェクトを開始し、全ターミナルの旅客スクリーニング用インフラを更新しました。このプロジェクトの下で、同空港は、国内外の航空セキュリティを強化するため、新しいボディスキャナー、爆発物微量検知システム、ウォークスルー金属探知機、X線検査機、爆発物微量検知装置付き二次検査ステーションをターミナルに設置します。このような調達が予測期間中にいくつか実現する予定で、このような調達が市場の成長を加速すると予想されます。

空港ターミナル業務業界の概要

空港ターミナル業務市場は細分化されており、各事業者は1種類の製品で最高を目指すか、セキュリティ・検知製品の総合メーカー・プロバイダーになるべく、製品とサービスを揃えています。空港旅客スクリーニング・システム市場の主要企業には、SITA、BEUMER Group GmbH &Co.K.G.、ADELTE GROUP S.L.、Smiths Group、thyssenkrupp AGなどが、調査対象となった市場における著名なプレーヤーです。

これらの企業は、空港当局や航空会社との提携を通じて、さまざまな地域でプレゼンスを拡大しています。例えば、2022年12月、TSAはデンバー国際空港でハイテク手荷物検査システムを開始しました。この受託手荷物検査システム（CBIS）は、1億6,000万米ドルの潜在的コストをかけ、セキュリティ・スクリーニング・プロセスを通じて手荷物を分類・追跡する複雑なベルトコンベア・ネットワークを特徴としています。旅客輸送量の増加に伴い市場の需要が改善する中、中小企業が顧客のニーズに応える競争優位性を獲得することが期待されます。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
  • 市場抑制要因
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 買い手／消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション

  • 業務タイプ
    • ターミナルインフラのメンテナンス・アップグレード
    • 旅客スクリーニング
    • ケータリングとQSR
    • スマートテクノロジー
    • 手荷物検査
    • 航空機MRO
  • 地域
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • 英国
      • フランス
      • ドイツ
      • イタリア
      • その他の欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • 韓国
      • 日本
      • その他のアジア太平洋
    • ラテンアメリカ
      • ブラジル
      • メキシコ
      • その他のラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ
      • サウジアラビア
      • アラブ首長国連邦
      • サウジアラビア
      • その他の中東・アフリカ

第6章 競合情勢

  • ベンダー市場シェア
  • 企業プロファイル
    • OSI Systems Inc.
    • Smiths Group
    • Siemens AG
    • ADELTE GROUP S.L.
    • BEUMER Group GmbH & Co. KG
    • thyssenkrupp AG
    • SITA
    • Robert Bosch GmbH（Robert Bosch Stiftung GmbH）
    • Honeywell International Inc.
    • C.E.I.A. SpA（Ceia Di Manneschi Giovanni & Benedetti Rosanna Sapa）
    • Agilent Technologies Inc.

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 68328
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The Airport Terminal Operations Market size is estimated at USD 7.96 billion in 2024, and is expected to reach USD 12.79 billion by 2029, growing at a CAGR of 9.95% during the forecast period (2024-2029).

The market is driven by the need for managing passengers, aircraft, and baggage on time at airports, the construction of new airports or terminals, and the increase in air passenger traffic. However, operational accidents and missing/loss of baggage remain concerns for the market.

The substantial rise in passenger traffic and increasing demand for air travel have led to a significant increase in the demand for efficient airport operations, which soars the procurement of new-generation equipment integrated with the Internet of Things (IoT), GPS, and sensors over the last decade. Airport equipment manufacturers are developing new models integrated with smart airport technologies. As a result, the emphasis on new technologies, like sensor-based products, connectivity, and IoT platforms, is increasing. Thus, these sorts of advancements will be fueling the growth of the market. However, high upgrade costs would hamper the growth of the market.

Airport Terminal Operations Market Trends

The Baggage Screening Segment is Anticipated to Dominate Market Share During the Forecast Period.

Major airports are focusing on minimizing passenger delays at checkpoints while maintaining an advanced level of security. The modernization of new airports and technological advancements fuel the market's growth.

The increasing focus on improving operational efficiency at airports is expected to lead the market's growth in the coming years. Technological advancements, such as robot utilization for baggage handling processes and endeavors, including establishing new airports and expanding existing terminals, are expected to show a positive outlook for the growth of this segment.

The renovation of baggage screening systems at various airports will also lead to growth in the market. In addition, most global airport authorities are now investing in renewing airport infrastructure to offer better comfort and baggage handling experience. According to the International Air Transport Association (IATA), the global adoption of RFID can help the aviation industry save billions of dollars over the coming years. For instance, in March 2022, Analogic Corporation announced that the company's ConneCT computed tomography (CT) checkpoint security screening system had been deployed at a TSA checkpoint at the Plattsburgh International Airport (PBG) in the US. Integrating the new CT system is part of the TSA's Checkpoint Property Screening Systems (CPSS) program, which will have Analogic install over 300 mid-size CPSS systems into airport security checkpoints around the country. Similar initiatives by airport operators in other regions are expected to propel segment growth during the forecast period.

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Asia-Pacific is Anticipated to Dominate the Market During the Forecast Period

Asia-Pacific is expected to dominate market share and witness the highest growth during the forecast period. This is primarily due to the construction of new airports and the modernization of the existing airport facilities, mostly in India, China, and some countries in Southeast Asia, like Vietnam and Thailand, to increase their passenger handling capacities. China had a total of more than 230 civil airports by 2018, and China is planning to have a total of 450 airports by 2035 by building around 220 new airports in the next 16 years to cater to the growing air passenger traffic demand. Also, in February 2022, Beijing Capital International Airport (BCIA) announced its intentions to offer a comfortable and efficient travel experience using integrated smart technologies, injecting smart technology into a variety of smart fields, from pandemic prevention and control to passenger service enhancement and airport operation efficiency improvement.

Also, airport managers are replacing the old systems with newer ones so that screening can be done more quickly and efficiently. For example, in January 2022, the Perth Airport started a project called "Passenger Screening Reform (CT Upgrade)" to update the infrastructure for screening passengers in all terminals. Under the project, the airport will install new body scanners, explosive trace detection systems, walkthrough metal detectors, x-ray machines, and secondary viewing stations with explosive trace detectors at its terminals to boost domestic and international aviation security. Several such procurements are scheduled to materialize during the forecast period, and such procurements are anticipated to accelerate the growth of the market.

Airport Terminal Operations Industry Overview

The airport terminal operations market is fragmented, and the businesses are aligning their products and services to either be the best at one type of product or to become a full-service manufacturer and provider of security and detection products. Some major players in the airport passenger screening systems market are SITA, BEUMER Group GmbH & Co. K.G., ADELTE GROUP S.L., Smiths Group, and thyssenkrupp AG are some of the prominent players in the market studied.

These companies have expanded their presence in various regions through partnerships with airport authorities and airlines. For instance, in December 2022, TSA launched a high-tech baggage handling system at Denver International Airport. The Checked Baggage Inspection System (CBIS) features a complicated network of conveyor belts that sort and track the luggage through the security screening process at a potential cost of USD 160 million. As the market demand improves with the growth in passenger traffic, it is expected that the smaller players are expected to gain a competitive advantage to cater to customers' needs.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
  • 4.3 Market Restraints
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Operation Type
    • 5.1.1 Terminal Infrastructure Maintenance and Upgrade
    • 5.1.2 Passenger Screening
    • 5.1.3 Catering and QSR
    • 5.1.4 Smart Technologies
    • 5.1.5 Baggage Screening
    • 5.1.6 Aircraft MRO
  • 5.2 Geography
    • 5.2.1 North America
      • 5.2.1.1 United States
      • 5.2.1.2 Canada
    • 5.2.2 Europe
      • 5.2.2.1 United Kingdom
      • 5.2.2.2 France
      • 5.2.2.3 Germany
      • 5.2.2.4 Italy
      • 5.2.2.5 Rest of Europe
    • 5.2.3 Asia-Pacific
      • 5.2.3.1 China
      • 5.2.3.2 India
      • 5.2.3.3 South Korea
      • 5.2.3.4 Japan
      • 5.2.3.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.2.4 Latin America
      • 5.2.4.1 Brazil
      • 5.2.4.2 Mexico
      • 5.2.4.3 Rest of Latin America
    • 5.2.5 Middle East and Africa
      • 5.2.5.1 Saudi Arabia
      • 5.2.5.2 United Arab Emirates
      • 5.2.5.3 Saudi Arabia
      • 5.2.5.4 Rest of Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Vendor Market Share
  • 6.2 Company Profiles
    • 6.2.1 OSI Systems Inc.
    • 6.2.2 Smiths Group
    • 6.2.3 Siemens AG
    • 6.2.4 ADELTE GROUP S.L.
    • 6.2.5 BEUMER Group GmbH & Co. KG
    • 6.2.6 thyssenkrupp AG
    • 6.2.7 SITA
    • 6.2.8 Robert Bosch GmbH (Robert Bosch Stiftung GmbH)
    • 6.2.9 Honeywell International Inc.
    • 6.2.10 C.E.I.A. SpA (Ceia Di Manneschi Giovanni & Benedetti Rosanna Sapa)
    • 6.2.11 Agilent Technologies Inc.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS