サンプル依頼リスト カート
  • English
  • Korean
  • Traditional Chinese
  • Simplified Chinese
市場調査レポート
商品コード
1405369

林業機械：市場シェア分析、産業動向と統計、2024年～2029年の成長予測

Forestry Equipment - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2024 - 2029
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 164 Pages | 納期: 2～3営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報（例：国別セグメント）の追加などの対応が可能です。　 詳細はお問い合わせください。
価格
価格表記: USDを日本円(税抜)に換算
本日の銀行送金レート: 1USD=157.14円
林業機械：市場シェア分析、産業動向と統計、2024年～2029年の成長予測
出版日: 2024年01月04日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 164 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
  • 全表示
  • 概要
  • 目次
概要

林業機械市場は、予測期間中に105億9,000万米ドルから129億8,000万米ドルに成長し、CAGRは4.15％を記録すると予想されています。

先進国や新興国における森林の保護・管理に対する意識の高まりや、森林における作業が手作業から機械化・自動化へと移行していることが、市場の成長をもたらしています。

Forestry Equipment-Market-IMG1

主なハイライト

  • 林業における現在の範囲に伴い、森林管理の役割は、特定の環境、経済、社会、文化的な目標を達成するために、森林のスチュワードシップと利用の実践を計画・実施することを目的として、急速に拡大しています。管理の目的はさまざまで、保護林や自然保護区での資源保護も含まれるが、第一の目的は木材製品の生産であることが多いです。森林管理の基本的な考え方は、木材生産に重点を置くことであり、「持続可能な収穫」、つまり森林資本を枯渇させることなく木材の増分を収穫することです。
  • 健全な森林は健全な林産物産業にかかっているため、これは政府による多額の投資によって支えられてきました。例えば、米国政府は2023年4月、バイデン大統領の超党派インフラ法から、木材製品経済を強化し、持続可能な森林管理を促進するための資金を投じ、3,370万米ドルを拠出すると発表しました。この投資は、特に国有林や草原に依存して成長・繁栄している地域社会において、弾力的で健全な森林と、林業部門における力強い農村経済と雇用との間の重要なつながりを支援するものです。
  • さらにラテンアメリカでは、かつてブラジル、パラグアイ、アルゼンチンの広大な地域を覆っていた歴史的な大西洋岸森林の繁栄を取り戻すため、林業の役割が注目されています。しかし、5世紀にわたる伐採、農業の拡大、そしてサンパウロやリオデジャネイロのような都市の容赦ない成長によって、それは断片的なものとなってしまいました。そのため、さまざまな団体が30年以上にわたって、残っているものを保護し、修復するために活動してきました。国連によれば、すでに約70万ヘクタールが復元され、2030年までに100万ヘクタール、2050年までに1,500万ヘクタールを保護・再生することを目標としています。このように、ラテンアメリカにおける林業整備活動の増加は、大型林業機械の需要を促進すると予想されます。
  • しかし、林業機械に関連する高コストと認識不足が市場の成長を鈍らせると予想されます。機器に関する情報が不足しているため、発展途上国ではまだ普及が進んでいないです。
  • COVID-19パンデミックの影響が減少した後、建設・林業機械の需要が急速に回復しました。今後数年間も需要は順調に増加すると予想されます。特に北米の需要は、良好な経済活動とインフラ・プロジェクトに牽引され、引き続き堅調でした。南米市場は、一次産品セグメントの高い活動によって支えられています。

林業機械市場の動向

チッパーとグラインダーが最大の現場処理機器セグメントに

  • 林業機器市場の現場処理機器セグメントは、予測期間を通じて大幅な成長が見込まれます。これは、発電所の原料として利用される木質ペレットの生産が増加しているためです。
  • チッパーは、木を木材チップにする機械です。グラインダーとは異なり、装置の設定次第で均一な大きさのチップを生成します。林業業界では、チッパーはパルプ材、ペレット、豚用燃料、情勢、その他均一なチップを必要とするあらゆる用途の材料を生産します。チッパーは多様な構成で利用可能で、その典型的な特徴は、供給機構、回転ナイフのセット、アンビル、排出シュートで構成されています。
  • 林業チッパーを使用するのは、大規模な伐採サービスを提供する伐採請負業者です。多くの業者は、大きな木を効率的に木材チップにするために、これらのチッパーに頼っています。世界の急速な都市化によって広大な森林地帯が破壊され、チッパーを使用する機会が数多く生まれました。人口問題研究所によると、2022年の世界の都市化率は57％だった。都市化の度合いが最も高いのは北米で、83％だった。
  • さらに、植林地が木質エネルギーの生産に大きく貢献するようになり、将来的に増加することが予測されています。再生可能な発電所を促進するための投資の増加は、木製パレットの製造を促進し、それによってチッパーとグラインダーの需要を促進すると予想されます。森林は木質ペレットの一次情報源であるため、森林面積の拡大はチッパー需要の急増をもたらす可能性が高いです。
Forestry Equipment-Market-IMG2

北米が最大の市場シェアを占める

  • 北米は、主にアフターマーケットの売上が増加していることと、伐採技術の改良へのシフトにより、予測期間中に大きな成長を遂げると予測されています。
  • 米国農務省によると、米国の林産物産業は米国全体の製造業の国内総生産（GDP）の約4％に寄与しており、年間2,000億米ドルを超える製品を生み出しています。同地域では現在、木材の採掘活動が急増しており、木材と非木材林産物の両方の採掘が拡大していることから、林業機械メーカーが製品を増強する機会が見込まれています。
  • 建築設計における大量木材の利用が増加していることから、米国では称賛に値する森林管理が行われています。その結果、紙やエネルギー用バイオマスを含む木材製品の需要が急増し、この地域の林業における木材伐採を促進するために、ローダー、マルチャー、その他の現場設備など、様々な林業機械のニーズが高まると予想されます。
  • カナダで最も重要な産業は林業であり、経済と雇用に多大な貢献をしています。林産物の総額は年間380億カナダドル（325億米ドル）を超え、全製造品の10％を占める。さらに、カナダは木材の採掘と生産において主要国のひとつにランクされており、その結果、大規模な伐採作業が行われています。
  • 例えば、2022年後半には、米国ノースカロライナ州エデントンにある52エーカーの原生林が、木材伐採とバイオエネルギー用の木質ペレットを生産するための丸木チップ化のために皆伐されました。エネルギー情報局（EIA）によると、米国では2021年に約175億ガロンのバイオ燃料が製造され、約168億ガロンが消費されました。バイオエネルギー発電の需要が増加し続ける中、木質ペレットの需要も大幅に拡大することが予想され、林業機械の応用機会が生まれます。

林業機械産業の概要

林業機械市場は非常に断片化されており、ディア・アンド・カンパニー、コマツ、ボルボCE（ABボルボ）、日立建機（HCM）、Barko Hydraulics LLCといった大手企業が存在します。市場のプレーヤーは、製品提供を強化し、持続可能な競争上の優位性を獲得するために、パートナーシップや買収などの戦略を採用しています。

  • 2023年5月- コマツは、急斜面や軟弱地盤での最終伐採用のハーベスター、コマツ951XCを発売しました。安定したコマツのコンセプトと一体化した8輪設計により、安定性、効率的な操縦性、低い接地圧を実現。また、コマツ951XCは、大木の伐採用に特別に設計されたハーベスターヘッド、コマツC164との組み合わせで最適化されています。さらに、ハイドロスタティック・トランスミッションは、エンジンパワーをフルに活用することを容易にし、困難な地形での大きな利点と高い登坂能力を提供します。
  • 2023年2月-ディア・アンド・カンパニーは、クローラー・ログローダーのラインアップに新しい中型モデルを導入。John Deereの新型2956Gは、あらゆる規模の伐採請負業者向けに設計されており、機械重量を90,000ポンド未満に維持しながら、エンジン馬力と油圧機能の最適な組み合わせを提供する機械をお探しのお客様に理想的なソリューションです。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競合の程度
  • 業界バリューチェーン分析
  • COVID-19とマクロ経済動向の業界への影響

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 林業機械需要を押し上げる自動化の増加
    • 伐採企業による旧式で生産性の低い林業機械の買い替え
  • 市場抑制要因
    • 林業機械の高コスト
    • 林業機械に関する情報不足

第6章 市場セグメンテーション

  • 製品タイプ別
    • 伐採機器
      • チェーンソー
      • ハーベスター
      • フェラーバンチャー
    • 伐採機
      • フォワーダー
      • スキッダー
      • その他の抽出機器
    • 現場処理装置
      • チッパーとグラインダー
      • デリンバー・スラッシャー
      • その他現場処理機械
    • その他の林業機械
      • ローダー
      • マルチャー
      • その他林業機械
    • 別売り部品・アタッチメント
      • ソーチェン、ガイドバー、ディスク、歯
      • ハーベストおよびその他のカッティングヘッド
      • その他の部品・アタッチメント
  • 地域別
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋
    • ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Deere and Company
    • Komatsu Ltd.
    • Volvo CE（AB Volvo）
    • Hitachi Construction Machinery Co. Ltd.（HCM）
    • Barko Hydraulics LLC.
    • Develon（HD Hyundai Infracore）
    • Kesla Oyj
    • Ponsse Oyj
    • Rottne Industri AB.
    • Eco Log Sweden AB
    • Mahindra Group
    • AGCO Corporation
    • Caterpillar Inc.
    • Kubota Corporation
    • Bell Equipment Limited

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 67345
Forestry Equipment - Market - IMG1

The forestry equipment market is expected to grow from USD 10.59 billion to USD 12.98 billion over the forecast period, registering a CAGR of 4.15%.

The market is growing owing to the rising awareness about forest preservation and management in several developed and developing countries and the transition in forestry operations from manual work to mechanized and automated modes of operation in forests.

Key Highlights

  • With the present scope in the forest industry, the role of forest management has been growing rampantly with the aim of planning and implementing practices for the stewardship and use of forests to meet specific environmental, economic, social, and cultural objectives. While the objectives of management vary widely and include the protection of resources in protected forests and nature reserves, the primary objective has often been the production of wood products. A basic tenet of forest management has been a significant focus on wood production, which is 'sustained yield,' or harvesting the wood increment without drawing down on the forest capital.
  • This has been largely supported by significant government investment as healthy forests depend on a healthy forest products industry. For instance, in April 2023, the US government announced USD 33.7 million from President Biden's Bipartisan Infrastructure Law for projecting funds to strengthen the wood products economy and promote sustainable forest management. This investment supports a crucial link between resilient, healthy forests and strong rural economies and jobs in the forestry sector, especially in communities that depend on national forests and grasslands to grow and thrive.
  • In addition to this, the role of forestry is gaining prominence in Latin America to bring back the historic flourishing Atlantic Forest that once covered a vast swath of Brazil, Paraguay, and Argentina. But five centuries of logging, agricultural expansion, and the relentless growth of cities like Sao Paulo and Rio de Janeiro reduced it to fragments. Thus, various organizations have been working for more than three decades to preserve and restore what remains. As per the UN, approximately 700,000 ha of land have already been restored, and the goal is to protect and revive 1 million ha by 2030 and 15 million ha by 2050, an area bigger than all of Nepal, Greece, or Nicaragua. Thus, the increase in forestry maintenance activities in Latin America is expected to propel the demand for large forestry machines.
  • However, the high cost and lack of awareness associated with forestry equipment is expected to slow down the growth of the market. Due to the lack of information about the equipment, the adoption is still not widespread in developing countries.
  • The market saw a rapid recovery in demand for construction and forestry equipment following a decline in the impacts of the COVID-19 pandemic. The demand is expected to show a favorable increase in the upcoming years as well. Notably, demand in North America continued to be robust, driven by good economic activity and infrastructure projects. The South American market was supported by high activity in the commodity segment.

Forestry Equipment Market Trends

Chippers and Grinders to be the Largest On-site Processing Equipment Segment

  • The on-site processing equipment segment within the forestry equipment market is projected to experience substantial growth throughout the forecast period. This can be attributed to the escalating production of wood pellets utilized as feedstock for power plants.
  • Chippers are machines that can reduce trees into wood chips. They are distinct from grinders in that they generate chips of uniform size, contingent upon the equipment settings. Within the forestry industry, chippers produce material for pulpwood, pellets, hog fuel, landscaping, and any other application that necessitates uniform chips. Chippers are available in a diverse range of configurations, and their typical features comprise a feed mechanism, a set of rotating knives, an anvil, and a discharge chute.
  • Lean clearing contractors employ forestry chippers and those providing large-scale tree-clearing services. Many contractors rely on these chippers to effectively reduce large trees into wood chips. Rapid urbanization worldwide destroyed vast forested areas, creating numerous opportunities for using chippers. According to the Population Reference Bureau, worldwide urbanization was 57% in 2022. North America registered the highest degree of urbanization, with 83%.
  • Furthermore, it is anticipated that forest plantations may emerge as significant contributors to the production of wood energy, with a projected increase in the future. Escalating investments in promoting renewable power plants are expected to boost the manufacture of wooden pallets, thereby driving the demand for chippers and grinders. Since forests are the primary source of wooden pellets, expanding forest areas is likely to result in a surge in chipper demand.
Forestry Equipment - Market - IMG2

North America Holds Largest Market Share

  • North America is anticipated to experience significant growth during the projected period, primarily due to the rising aftermarket sales and the shift toward modified cut-to-length logging techniques in the region.
  • As per the United States Department of Agriculture, the forest products industry in the United States contributes to roughly 4% of the nation's overall manufacturing Gross Domestic Product (GDP), generating an excess of USD 200 billion in products annually. The area is currently experiencing a surge in timber extraction activities, and the escalating extraction of both timber and Non-timber forestry products is anticipated to present opportunities for Forestry equipment manufacturers to augment their product offerings.
  • The escalating use of mass timber in architectural design is propelling commendable forest management practices in the United States. The consequent surge in demand for wood products, including paper and biomass for energy, is anticipated to stimulate the need for various forestry equipment, such as loaders, mulchers, and other on-site equipment, to facilitate timber harvesting in the region's forest industry.
  • Canada's foremost industry is forestry, with significant economic and employment contributions. Forest products' total worth surpasses CAD 38000 million (USD 32500 million) annually, representing 10% of all manufactured goods. Additionally, Canada ranks among the leading nations in timber extraction and production, resulting in extensive logging operations.
  • For instance, in late 2022, a 52-acre indigenous woodland located in Edenton, North Carolina, United States, was subjected to clear-cutting for the purposes of timber harvesting and the chipping of whole trees to produce wood pellets for bioenergy. According to the Energy Information Administration (EIA), approximately 17.5 billion gallons of biofuels were manufactured in the United States in 2021, with approximately 16.8 billion gallons being consumed. As the demand for bioenergy generation continues to increase, the requirement for wood pellets is expected to escalate significantly, thereby creating opportunities for the application of forestry equipment.

Forestry Equipment Industry Overview

The forestry equipment market is highly fragmented, with the presence of major players like Deere and Company, Komatsu Ltd., Volvo CE (AB Volvo), Hitachi Construction Machinery Co. Ltd. (HCM), and Barko Hydraulics LLC. Players in the market are adopting strategies such as partnerships and acquisitions to enhance their product offerings and gain sustainable competitive advantage.

  • May 2023 - Komatsu launched the Komatsu 951XC, a harvester for final logging in steep terrain and on soft ground. The eight-wheel design, integrated with the stable Komatsu concept, ensures a machine with stability, efficient maneuverability, and low ground pressure. The Komatsu 951XC is also optimized with the Komatsu C164 - a harvester head specially designed for logging large trees. Further, the hydrostatic transmission facilitates engine power to be utilized entirely, providing considerable advantages in difficult terrain and enhanced climbing ability.
  • February 2023 - Deere and Company introduces a new mid-size model to its line-up of crawler log loaders. It is designed for logging contractors of all sizes; John Deere's new 2956G is an ideal solution for customers looking for a machine that provides the best combination of engine horsepower and hydraulics capability while maintaining a machine weight of less than 90,000 lbs.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitutes
    • 4.2.5 Degree of Competition
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Impact of COVID-19 and Macro Economic Trends on the Industry

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increasing Automation to Boost the Forestry Equipment Demand
    • 5.1.2 Replacement of Older, Less Productive Forestry Machinery by Logging Firms
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 High Cost of Forestry Equipment
    • 5.2.2 Lack of Information About Forestry Equipment

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Product Type
    • 6.1.1 Felling Equipment
      • 6.1.1.1 Chainsaws
      • 6.1.1.2 Harvesters
      • 6.1.1.3 Feller Bunchers
    • 6.1.2 Extracting Equipment
      • 6.1.2.1 Forwarders
      • 6.1.2.2 Skidders
      • 6.1.2.3 Other Extracting Equipment
    • 6.1.3 On-Site Processing Equipment
      • 6.1.3.1 Chippers and Grinders
      • 6.1.3.2 Delimbers and Slashers
      • 6.1.3.3 Other On-Site Processing Equipment
    • 6.1.4 Other Forestry Equipment
      • 6.1.4.1 Loaders
      • 6.1.4.2 Mulchers
      • 6.1.4.3 Other Forestry Equipment
    • 6.1.5 Separately Sold Parts and Attachments
      • 6.1.5.1 Saw Chain, Guide Bars, Discs, and Teeth
      • 6.1.5.2 Harvesting and Other Cutting Heads
      • 6.1.5.3 Other Parts and Attachments
  • 6.2 By Geography
    • 6.2.1 North America
    • 6.2.2 Europe
    • 6.2.3 Asia Pacific
    • 6.2.4 Latin America
    • 6.2.5 Middle East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Deere and Company
    • 7.1.2 Komatsu Ltd.
    • 7.1.3 Volvo CE (AB Volvo)
    • 7.1.4 Hitachi Construction Machinery Co. Ltd. (HCM)
    • 7.1.5 Barko Hydraulics LLC.
    • 7.1.6 Develon (HD Hyundai Infracore)
    • 7.1.7 Kesla Oyj
    • 7.1.8 Ponsse Oyj
    • 7.1.9 Rottne Industri AB.
    • 7.1.10 Eco Log Sweden AB
    • 7.1.11 Mahindra Group
    • 7.1.12 AGCO Corporation
    • 7.1.13 Caterpillar Inc.
    • 7.1.14 Kubota Corporation
    • 7.1.15 Bell Equipment Limited

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET