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市場調査レポート
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1405343

機能安全-市場シェア分析、産業動向と統計、2024～2029年の成長予測

Functional Safety - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2024 - 2029
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 191 Pages | 納期: 2～3営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報（例：国別セグメント）の追加などの対応が可能です。　 詳細はお問い合わせください。

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機能安全-市場シェア分析、産業動向と統計、2024～2029年の成長予測
出版日: 2024年01月04日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 191 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

機能安全市場規模は2024年に63億4,000万米ドルと推定され、2029年には104億3,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024～2029年）のCAGRは10.48%で成長します。

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主要ハイライト

  • 幅広い産業で機能安全システムの採用が進み、産業安全基準が高まっていることが市場成長の要因となっています。石油・ガス施設は、社会や環境に悪影響を及ぼす事故に見舞われやすいです。緊急停止システムを含む機能安全対策は、石油・ガス施設における災害リスクを大幅に最小化することができます。
  • また、コネクテッド・デバイスの利用の増加や、OTA（Over-the-Air）を利用したソフトウェア・ソリューションの迅速なインストールも、機能安全システムの需要を促進すると予想されます。産業革命4.0は、個人と財産を保護する信頼性の高いセキュリティ・システムの必要性を高めています。これらは、予測期間中の市場の収益成長に貢献すると予想される要因です。
  • 機能安全システムとデータ中心アプローチを採用することで、幅広い産業の企業に、危険な故障の自動防止と、そのような故障が発生した場合の制御を可能にする必要な機能を提供します。また、人間には真似のできない設備も提供します。
  • 機能安全システムは世界中で市場の需要を牽引しているが、これらのシステムの複雑化は、高いメンテナンスコストやシステム構築の初期コストと相まって、企業の機能安全システム技術への投資意欲をそぎ、市場浸透の遅れにつながっています。

機能安全市場の動向

自動車が最も急成長するエンドユーザー分野

  • 特に技術の進歩やオートメーション機器の継続的な強化に伴い、機能安全はさまざまな産業で最優先事項となっています。オートメーションは、サービスを含む幅広いアプリケーションでますます重要な役割を担うようになっています。医療や建設などの分野では、誤動作する機器、ロボット工学、オートメーションが事故を防ぎ、望ましくない結果を排除するように設計されていることを確認することが不可欠です。
  • 自動車産業は過去数年間に様々な変化を遂げ、技術の進歩を複数のタイプの自動車に統合してきました。以前は、自動車は機械的なもので、ヘッドライトやスパークプラグに電力を供給する基本的な電気システムが主流だった。技術の進歩に伴い、自動車にはエアバッグ展開システムなどの高度な安全目的が装備されるようになった。
  • このようなセンサーに依存する機能の増加により、エンジニアは自動車用途を念頭に、より正確なセンサーを開発するようになった。このような動向から、業界における機能安全の採用は増加すると予測されます。これにより、自動車メーカーは市場の要求に迅速に対応し、製造のダウンタイムを短縮し、サプライチェーンの効率を高め、生産性を拡大することができます。
  • 自動車用電子制御ユニット（ECU）を搭載した最新の自動車が広く使用されるようになったことで、高度な安全対策が必要になった。機能安全のプロセスは、ECUソフトウェアの開発プロセスにとって極めて重要なものとなっています。ソフトウェアやハードウェアの不具合によるリスクや損害を低減するため、自動車の機能安全スキームは、不具合（電気的と電子的）を診断し、使用すべきアクションや手順を特定するのに役立ちます。
  • 電動化と自動化は、自動車分野における2つの重要な動向です。業界における電気自動車の出現は、長期的にはセンサーの需要に劇的な影響を及ぼしています。電気自動車が増えるということは、センサーの需要が増えるということであり、バッテリーの監視、様々な位置決め、自動車の可動部の検出といった用途のセンサーが増加することを意味します。
  • 自動車産業は、世界の自動化製造設備で大きなシェアを占める著名なセクターのひとつです。2022年、世界最大の自動車ブランド・ランキングのトップはToyotaで、市場シェアは約11.5％だった。各自動車メーカーの生産設備は、効率を維持するために自動化されています。従来の自動車を電気自動車（EV）に置き換える動向の高まりは、自動車業界の需要をさらに増大させると予想されます。
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北米が大きな市場シェアを占める見込み

  • 米国は、機能安全システムの世界最大市場のひとつです。同国はイノベーション能力で有名で、第4次産業革命の新興技術をめぐる重要な開発の最前線にあります。米国で新たに発見された頁岩（けつがん）資源と石油・ガスプロジェクトの増加も、市場の可能性を示す指標です。米国には、Honeywell International、Rockwell Automation、Banner Engineering Corp、General Electricといった有力ベンダーが本社を置いています。
  • また、政府はエネルギー発電能力の増強に力を入れており、こうしたプロジェクトに投資しています。例えば、米国エネルギー省（DOE）は2022年10月、アイダホ国立研究所（INL）が、インフラの近代化と原子力研究開発の推進のため、大統領インフレ削減法から1億5,000万米ドルの融資を受けると発表しました。この資金は、INLの先進試験炉（ATR）と材料燃料複合施設（MFC）におけるほぼ12のプロジェクトを支援するもので、両施設はいずれも50年以上にわたって稼働しており、政府機関、企業、世界の協力関係のための原子力技術開発において重要な役割を果たしています。原子力は国内電力生産の約5％、国内クリーンエネルギー生産全体の50％を占めており、バイデン大統領が掲げる2035年までにクリーン電力を100％にするという目標を達成するためには不可欠です。
  • さらに2022年10月、米国エネルギー省（DOE）は、クリーンエネルギーの重要な供給源として水力発電を促進・維持する研究開発イニシアチブを支援するため、3つの資金提供機会にわたり2,800万米ドル以上を発表しました。
  • 低負荷水力発電と揚水発電の拡大、新しい揚水発電施設の建設、水力発電フリートの近代化、持続可能性、環境への影響といった問題に関する影響力のある声との関わりは、すべて超党派インフラ法によって提供される資金によって支援されます。このような発電プロジェクト投資の取り組みは、確実に国内の機能安全装置の需要を増加させる。
  • カナダ政府によると、カナダの製造業はGDPの約1,740億カナダドルを占め、GDP全体の10％以上を占めています。製造業はR&Dへの最大の投資国であり、新技術を導入しているため、市場の拡大が期待されています。

機能安全産業概要

機能安全市場は、いくつかの著名な世界企業がかなり競争の激しい市場で競争しているのが特徴です。この市場における主要競合企業は、Rockwell Automation Inc.、Emerson Electric Company、Honeywell International Inc.などです。これらの市場競争参入企業は、製品イノベーションを含む様々な戦略を通じて競合の強化に積極的に取り組んでいます。その結果、市場内の競争企業間の敵対関係は引き続き激しくなると予想されます。

2022年10月、EmersonはPlantWebデジタル・エコシステムを発表し、大きな動きを見せた。この革新的なエコシステムは、産業用人工知能の力を活用した資産最適化ソフトウェアのAspenTechポートフォリオを統合しています。この戦略的な動きにより、エマソンは最も包括的なデジタルトランスフォーメーション・ポートフォリオを提供する業界のリーダーとして位置づけられます。

Yokogawa Electric Corporationは2022年9月、基幹業務システム（ERP）と顧客関係管理（CRM）ソフトウェアの展開を専門とする東南アジアの著名なITコンサルタント会社であるVotiva Singapore Pte Ltdを買収しました。Yokogawaは、製造業の顧客向けにスマート・マニュファクチャリングとデジタルトランスフォーメーション（DX）をサポートするために設計されたソリューションの中核コンポーネントとして、ERPシステムに依存しています。今回の買収により、Yokogawaは東南アジアにおける地理的なリーチを拡大し、同地域におけるERPソリューションのコンサルティング、導入、技術サポートサービスを強化することができます。今回の買収により、Votiva Singapore Pte LtdはYokogawa Votiva Solutionsに社名を変更し、東南アジア市場における横河のプレゼンスと影響力を強化します。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業バリューチェーン分析
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • COVID-19の業界への影響評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 産業安全基準の高まり
    • 産業界における機能安全システムの採用増加
  • 市場抑制要因
    • 複雑化、高い初期コストとメンテナンスコスト

第6章 市場セグメンテーション

  • デバイスタイプ
    • セーフティセンサー
    • セーフティコントローラ/モジュール/リレー
    • セーフティスイッチ
    • プログラマブルセーフティシステム
    • 非常停止装置
    • 最終制御要素（バルブ、アクチュエータ）
    • その他のデバイスタイプ
  • 安全システム
    • バーナー管理システム（BMS）
    • ターボ機械制御（TMC）システム
    • 高信頼性圧力保護システム（HIPPS）
    • 火災・ガス監視制御システム
    • 緊急停止システム（ESD）
    • 監視制御・データ収集（SCADA）システム
    • 分散型制御システム（DCS）
  • エンドユーザー産業
    • 石油・ガス
    • 発電
    • 飲食品
    • 製薬
    • 自動車
    • その他のエンドユーザー産業
  • 地域
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • 英国
      • ドイツ
      • フランス
      • その他の欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • 日本
      • インド
      • その他のアジア太平洋
    • ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Rockwell Automation Inc.
    • Emerson Electric Company
    • Honeywell International Inc.
    • Yokogawa Electric Corporation
    • ABB Ltd
    • Schneider Electric SE
    • Siemens AG
    • General Electric Company
    • Omron Corporation
    • SICK AG
    • Panasonic Industry Europe GmbH（Panasonic Corporation）
    • Pepperl+Fuchs
    • Banner Engineering Corporation

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 67155
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The Functional Safety Market size is estimated at USD 6.34 billion in 2024, and is expected to reach USD 10.43 billion by 2029, growing at a CAGR of 10.48% during the forecast period (2024-2029).

Key Highlights

  • The increasing adoption of functional safety systems in a wide range of industries and the growing industrial safety standards are the factors driving the market growth. Oil and gas facilities are prone to accidents that can negatively impact society and the environment. Functional safety measures, including emergency shutdown systems, can significantly minimize the risk of disasters in oil and gas facilities.
  • The increasing use of connected devices and the rapid installation of software solutions using over-the-air (OTA) are also expected to drive the demand for functional safety systems. Industrial Revolution 4.0 has increased the need for reliable security systems to protect individuals and property. These are the factors anticipated to contribute to the market's revenue growth during the forecast period.
  • The adoption of functional safety systems and a datacentric approach provides enterprises in a wide range of industries with the required functionality that enables automatic prevention of dangerous failures and control in instances of such occurrences. They also offer facilities that humans cannot mimic.
  • Although functional safety systems are driving the demand for the market across the world, the increasing complexity of these systems, coupled with high maintenance costs and the high initial cost of setting up these systems, is dissuading enterprises from investing in functional safety systems technology, thus leading to slow market penetration.

Functional Safety Market Trends

Automotive to be the Fastest-growing End-user Sector

  • Functional safety must be a top priority across various industries, especially with the advancements in technology and the continuous enhancements in automation equipment. Automation is assuming an increasingly crucial role in a wide array of applications, including services. It is imperative to ensure that malfunctioning equipment, robotics, and automation in sectors like medical and construction are designed to prevent accidents and eliminate any undesirable consequences.
  • The automotive industry has undergone various changes over the past few years, integrating technological advancements into multiple types of vehicles. Previously, cars were mechanical, mostly with basic electrical systems that offered power for headlights and spark plugs. As technology progressed, vehicles were now equipped with advanced safety purposes, such as airbag deployment systems.
  • The increase in these sensor-dependent features has driven engineers to develop more accurate sensors with automotive applications in mind. The industry's adoption of functional safety is predicted to increase due to these trends. It will enable automakers to react faster to market requirements, reduce manufacturing downtimes, enhance supply chains' efficiency, and expand productivity.
  • The widespread use of modern vehicles powered by automotive electronic control units (ECU) has necessitated sophisticated safety measures. The process of functional safety has grown to be crucial to the process of developing ECU software. To reduce risks and damage in software or hardware failures, functional safety schemes for automobiles help diagnose malfunctions (electric and electronic) and specify the actions and procedures to be used.
  • Electrification and automation are the two significant trends in the automotive sector. The emergence of electric vehicles in the industry has dramatically impacted the demand for sensors in the long term. More electric cars mean increased demand for sensors and a rise in sensors for applications, such as battery monitoring, various positioning, and detection of moving parts of automobiles.
  • The automotive industry is among the prominent sectors that hold a significant share of the world's automated manufacturing facilities. In 2022, the ranking of the world's largest car brands was topped by Toyota, with a maarket share of around 11.5 percent. The production facilities of various automakers are automated to maintain efficiency. The growing trend of replacing conventional vehicles with electric vehicles (EVs) is expected to augment the automotive industry's demand further.
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North America Expected to Hold Significant Market Share

  • The United States is one of the largest markets for functional safety systems globally. The country is renowned for its innovation capabilities and is at the forefront of significant developments surrounding the emerging technologies of the 4th Industrial Revolution. Newfound shale resources in the United States and an increasing number of oil and gas projects are additional indicators of market potential. Prominent vendors such as Honeywell International, Rockwell Automation, Banner Engineering Corp, and General Electric are headquartered in the country.
  • The government is also focusing on increasing its energy generation capacity and is investing in such projects. For instance, in October 2022, the US Department of Energy (DOE) announced that the Idaho National Laboratory (INL) would receive USD 150 million in financing from the President's Inflation Reduction Act to modernize its infrastructure and advance nuclear energy research and development. The funding will help almost a dozen projects at INL's Advanced Test Reactor (ATR) and Materials Fuels Complex (MFC), both of which have been in operation for more than 50 years and play a critical role in developing nuclear technologies for governmental organizations, business, and global collaborations. With nuclear energy accounting for approximately 5% of domestic electricity production and 50% of all domestic clean energy production, it is essential to achieving President Biden's target of 100% clean electricity by 2035.
  • Furthermore, in October 2022, the United States Department of Energy (DOE) announced more than USD 28 million across three funding opportunities to support research and development initiatives that promote and sustain hydropower as a crucial source of clean energy.
  • The expansion of low-impact hydropower and pumped storage hydropower, the construction of new pumped storage hydropower facilities, and engagement with influential voices on issues like hydropower fleet modernization, sustainability, and environmental impacts will all be supported by funding provided by Bipartisan Infrastructure Law. Such initiatives of power-generating project investments certainly increase the demand for functional safety devices in the country.
  • According to the Government of Canada, the Canadian manufacturing industry accounts for approximately CAD 174 billion of its GDP, representing more than 10% of the country's total GDP. The manufacturing sector is the largest investor in R&D and implements new technologies that are expected to create scope for the market.

Functional Safety Industry Overview

The functional safety market is characterized by several prominent global players competing in a fairly competitive landscape. Key contenders in this market include Rockwell Automation Inc., Emerson Electric Company, and Honeywell International Inc. These market players are actively working on enhancing their competitive edge through various strategies, including product innovation. As a result, the competitive rivalry within the market is anticipated to remain intense.

In October 2022, Emerson made a significant move by launching its PlantWeb digital ecosystem. This innovative ecosystem integrates the AspenTech portfolio of asset-optimizing software, which harnesses the power of industrial artificial intelligence. This strategic move positions Emerson as a leader in the industry, offering one of the most comprehensive digital transformation portfolios available.

In September 2022, Yokogawa Electric Corporation acquired Votiva Singapore Pte Ltd, a prominent Southeast Asian IT consultancy specializing in the deployment of enterprise resource planning (ERP) and customer relationship management (CRM) software. Yokogawa relies on ERP systems as a core component of its solutions designed to support smart manufacturing and digital transformation (DX) for customers in the manufacturing industry. With this acquisition, Yokogawa gains the ability to expand its geographic reach in Southeast Asia, offering enhanced consulting, implementation, and technical support services for ERP solutions in the region. As a result of this transaction, Votiva Singapore Pte Ltd will be rebranded as Yokogawa Votiva Solutions, solidifying Yokogawa's presence and influence in the Southeast Asian market.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Value Chain Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.3.3 Threat of New Entrants
    • 4.3.4 Threat of Substitute Products
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.4 Assessment of Impact of COVID-19 on the Industry

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increasing Standards of Industrial Safety
    • 5.1.2 Increasing Adoption of Functional Safety Systems in Industries
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Increasing Complexity, High Initial Costs and Maintenance Costs

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 Device Type
    • 6.1.1 Safety Sensors
    • 6.1.2 Safety Controllers/Modules/Relays
    • 6.1.3 Safety Switches
    • 6.1.4 Programmable Safety Systems
    • 6.1.5 Emergency Stop Devices
    • 6.1.6 Final Control Elements (Valves, Actuators)
    • 6.1.7 Other Device Types
  • 6.2 Safety Systems
    • 6.2.1 Burner Management Systems (BMS)
    • 6.2.2 Turbomachinery Control (TMC) Systems
    • 6.2.3 High-Integrity Pressure Protection Systems (HIPPS)
    • 6.2.4 Fire and Gas Monitoring Control Systems
    • 6.2.5 Emergency Shutdown Systems (ESD)
    • 6.2.6 Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) Systems
    • 6.2.7 Distributed Control Systems (DCS)
  • 6.3 End-user Industry
    • 6.3.1 Oil and Gas
    • 6.3.2 Power Generation
    • 6.3.3 Food and Beverage
    • 6.3.4 Pharmaceutical
    • 6.3.5 Automotive
    • 6.3.6 Other End-user Industries
  • 6.4 Geography
    • 6.4.1 North America
      • 6.4.1.1 United States
      • 6.4.1.2 Canada
    • 6.4.2 Europe
      • 6.4.2.1 United Kingdom
      • 6.4.2.2 Germany
      • 6.4.2.3 France
      • 6.4.2.4 Rest of Europe
    • 6.4.3 Asia-Pacific
      • 6.4.3.1 China
      • 6.4.3.2 Japan
      • 6.4.3.3 India
      • 6.4.3.4 Rest of Asia-Pacific
    • 6.4.4 Latin America
    • 6.4.5 Middle East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Rockwell Automation Inc.
    • 7.1.2 Emerson Electric Company
    • 7.1.3 Honeywell International Inc.
    • 7.1.4 Yokogawa Electric Corporation
    • 7.1.5 ABB Ltd
    • 7.1.6 Schneider Electric SE
    • 7.1.7 Siemens AG
    • 7.1.8 General Electric Company
    • 7.1.9 Omron Corporation
    • 7.1.10 SICK AG
    • 7.1.11 Panasonic Industry Europe GmbH (Panasonic Corporation)
    • 7.1.12 Pepperl+Fuchs
    • 7.1.13 Banner Engineering Corporation

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET